【中泰电子】 

 细分板块出现差异：相对超预期细分板块包括存储、PCB、iot、部分消费电子、面板等，主要受供给出清+下游AI及手机备货拉动。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。

龙头公司业绩更强：部分细分板块虽然没有呈现板块性复苏效应，但龙头公司表现更为强劲，主要通过阿尔法能力调整产品结构，从而实现超预期增长。

AI和AI+仍是全年主线：AI机会持续贯穿23&24年，而AI+带来的大贝塔（爆款出现、量价齐升）预计将出现在25年，24年预计提前反应（新品预热&发布），AI+板块当前估值低，建议提前布局。 个股推荐： AI链：沪电股份、深南电路； AI+：立讯精密、韦尔股份、水晶光电、歌尔股份、华勤技术、传音控股； 存储：兆易创新、澜起科技、恒烁科技、普冉股份等； 其他AI：寒武纪、通富微电、赛腾股份、香农芯创、北方华创、精测电子、兴森科技、芯碁微装等；