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无名小韭91710420
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无名小韭91710420
2024-05-17 16:02:47
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巨子今日大跌,港股配售事件点评:
此次配售基本情况: 1)价格:49.4港元,较昨日收盘价折价6.7%; 2)数量:3,322W股,占当前总股本3.34%; 3)募集资金净额及用途:16.27亿港元(折合15.07亿人民币),其中90%用于核心业务发展,包括品牌推广、市场营销及研发投入等,10%用于补充流动资金及一般用途; 4)限售期:配售买方无需限售,大股东限售90天; 5)配售流程:大股东先用自有股份将3,322W股以上述价格卖给此次不少于6人的配售买方(今早开盘前几个竞价成交17.28亿港元中大部分是这个),交割后14个交
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无名小韭91710420
2024-05-17 15:53:45
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TGV(玻璃基)封装技术发展,看好先进封装设备
【中泰机械】 TGV封装优势明显。与现有有机材料相比,玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄,同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装,目前板级封装处于快速扩产中,有望推动玻璃基板发展供需两端驱动,看好先进封装设备. AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大,并且随下游产业发展有望加速提升。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 先进封装设备
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2024-05-17 14:11:15
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短期受益GB200 TGV催化,建议重视基本面拐点【华西机械】
【德龙激光】 今日公司股价大涨,主要系传闻GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板,拉动TGV投资热情。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 1、GB200或将新增玻璃基板TGV需求,公司具备较强先发优势。 根据大摩报告,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板,主要系与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。从设备端来看,玻璃基板核心新增TGV打孔需求。作为激光精细微加工龙头,公司2022年开始重点布局先进封装领域,TGV钻孔设备已经订单落地。此外,公司拟收购德国康
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德龙激光
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2024-05-17 11:46:54
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快递:中通坚守“不做亏本快件”的底线,行业有望逐步向“价值战”转变
【浙商交运】 行业件量增速超预期: 根据国家邮政局和交通运输部公布的数据,预计4月快递业务量收同比增速将分别接近23%和16%。截至4月29日,今年全国快递业务量已达500亿件,比2023年提前32天。Q1快递业务量同比增速为25.2%,件量增速持续超市场预期。 2?中通坚守“不做亏本快件”的底线,行业价格竞争有望趋缓: 中通快递发布24Q1报告,公司快递量完成71.7亿件,同比+13.9%,市场份额19.3%,同比-1.9pct;实现调整后净利润同比+16%,虽然24Q1价格竞争仍存在,中通核
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中通快递
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2024-05-17 09:24:25
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速
【天风计算机 缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190.97亿元,中标份额15.79% 4)百信:191.36亿元,中标份额14
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神州数码
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无名小韭91710420
2024-05-17 09:09:17
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水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升,工业一铵库存低位价格上行
【光大大化工团队】 根据百川盈孚数据,5月15日国内工业级磷酸一铵(73%含量)报价提升至5935元/吨,较前一日上涨约338元/吨,对应涨幅为6.04%。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 水溶肥用肥旺季将至,拉动工业一铵需求。根据共研网数据,2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元,对应CAGR约为10.4%。工业级磷酸一铵为水溶肥的主要原料之一,在工业一铵的下游应用领域中,水溶肥的用量占比约为55%。以水资源较为匮乏的新疆地区为例,其水肥一体化推广速度居
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2024-05-17 08:53:23
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【光伏】美国针对东南亚四国的双反调查正式启动,重点关注终裁结果落地前政策是否追溯的问题
近期事件: 4月24日ITC宣布对东南亚四国光伏产能展开AD/CVD初步阶段调查,并将在24年6月10日之前对反倾销和反补贴税调查作出初步裁定。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 5月16日,美国商务部宣布启动上述调查,其中倾销幅度分别为:柬埔寨126.07%,马来西亚81.24%,泰国70.35%,越南271.45%。 另外,美国白宫周四刊登声明,宣布自6月6日之后取消对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的双面组件201关税的豁免。 调查后续关键时点: ①6月8日,ITC公布双反初裁结果(若认定为
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强call业绩拐点已现的电子板块!
【中泰电子】 电子板块一季度盈利拐点:23Q3出现库存拐点,24Q1走出周期低谷,盈利拐点已现,随着二三季度逐渐进入消费旺季,预计业绩持续。 细分板块出现差异:相对超预期细分板块包括存储、PCB、iot、部分消费电子、面板等,主要受供给出清+下游AI及手机备货拉动。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 龙头公司业绩更强:部分细分板块虽然没有呈现板块性复苏效应,但龙头公司表现更为强劲,主要通过阿尔法能力调整产品结构,从而实现超预期增长。 AI和AI+仍是全年主线:AI机会持续贯穿23&24年,而A
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【太极集团】核心品种空间广阔,提质增效下利润端仍处于加速提升阶段
【东吴医药朱国广团队】 核心中药产品增长亮眼,主品品牌战略有所成效。24Q1收入在去年同期高基数下业绩有所承压,但核心产品仍保持良好势头。藿香较23Q1有所下滑,主要系基数影响。其他核心 产品如急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等均表现亮眼 ,单Q1增速快于全年目标平均增速。更多实时信息关注,“价值投机王牌”。 长期看,过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长,其中,藿香正气口服液、急支糖浆致力于打造为50亿、20亿大单品。一方面,核心产品在川渝地区的渗透率仍有提升空间,另一方面,其他七大市场正在快
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太极集团
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美国加征半导体关税点评:实际影响预计有限
【华福电子】 美国提高对华半导体关税 5月14日,美方发布对华加征301关税四年期复审结果,宣布在原有对华301关税基础上,进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。其中,半导体关税将在2025年从25%提高到50%。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。# 301关税针对产品原产国,而非出口国 美国海关官方网站,“针对中国部分产品的301贸易救济措施”专栏明确:“301关税仅适用于中国产品,依据是产品原产国,而非出口国”
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2024-05-14 09:15:50
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OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o,多模态交互能力亮眼.
【中信电子】 OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o,GPT-4o在 GPT-4 的基础上改进了文本、视频和音频功能,多模态交互能力亮眼。在 API 中,GPT-4o 的价格是 GPT-4-turbo 的一半,速度是其两倍。OpenAI 将在免费版中提供 GPT-4o,并为 Plus 用户提供高达 5 倍的消息限制。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 我们在昨晚 的直播中看到了GPT-4o强大的多模态交互能力(可以一边和用户对话,一边做数学题、指导编程,在对话过程中可以实现实时交流且
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2024-05-13 10:12:33
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星环科技&惠普打响AIPC首战
【浙商计算机 】 1、【惠普AIPC首战落定】:2024年5月10日,2024惠普商用AI战略暨AIPC新品发布会上,星环科技联合惠普发布了三款Z系列AI工作站,通过B端商用机切入AIPC场景,聚焦AI知识库、智能视觉和大模型服务平台,软硬件的强强联合为AIPC赋智。 2、【产品全链条布局】:AIPC需要端侧大模型产品,也需要向量数据库将文本、图像、视频等内容转化为高维向量分析和处理。星环科技全链条覆盖,包括分布式向量数据库Hippo、大模型运营管理软件Sophon LLMOps、端侧大模型“无
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2024-05-10 12:20:05
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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
【方正电新】 远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。 24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/2
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巨子今日大跌,港股配售事件点评:
此次配售基本情况: 1)价格:49.4港元,较昨日收盘价折价6.7%; 2)数量:3,322W股,占当前总股本3.34%; 3)募集资金净额及用途:16.27亿港元(折合15.07亿人民币),其中90%用于核心业务发展,包括品牌推广、市场营销及研发投入等,10%用于补充流动资金及一般用途; 4)限售期:配售买方无需限售,大股东限售90天; 5)配售流程:大股东先用自有股份将3,322W股以上述价格卖给此次不少于6人的配售买方(今早开盘前几个竞价成交17.28亿港元中大部分是这个),交割后14个交
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TGV(玻璃基)封装技术发展,看好先进封装设备
【中泰机械】 TGV封装优势明显。与现有有机材料相比,玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄,同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装,目前板级封装处于快速扩产中,有望推动玻璃基板发展供需两端驱动,看好先进封装设备. AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大,并且随下游产业发展有望加速提升。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 先进封装设备
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短期受益GB200 TGV催化,建议重视基本面拐点【华西机械】
【德龙激光】 今日公司股价大涨,主要系传闻GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板,拉动TGV投资热情。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 1、GB200或将新增玻璃基板TGV需求,公司具备较强先发优势。 根据大摩报告,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板,主要系与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。从设备端来看,玻璃基板核心新增TGV打孔需求。作为激光精细微加工龙头,公司2022年开始重点布局先进封装领域,TGV钻孔设备已经订单落地。此外,公司拟收购德国康
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快递:中通坚守“不做亏本快件”的底线,行业有望逐步向“价值战”转变
【浙商交运】 行业件量增速超预期: 根据国家邮政局和交通运输部公布的数据,预计4月快递业务量收同比增速将分别接近23%和16%。截至4月29日,今年全国快递业务量已达500亿件,比2023年提前32天。Q1快递业务量同比增速为25.2%,件量增速持续超市场预期。 2?中通坚守“不做亏本快件”的底线,行业价格竞争有望趋缓: 中通快递发布24Q1报告,公司快递量完成71.7亿件,同比+13.9%,市场份额19.3%,同比-1.9pct;实现调整后净利润同比+16%,虽然24Q1价格竞争仍存在,中通核
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速
【天风计算机 缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190.97亿元,中标份额15.79% 4)百信:191.36亿元,中标份额14
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水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升,工业一铵库存低位价格上行
【光大大化工团队】 根据百川盈孚数据,5月15日国内工业级磷酸一铵(73%含量)报价提升至5935元/吨,较前一日上涨约338元/吨,对应涨幅为6.04%。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 水溶肥用肥旺季将至,拉动工业一铵需求。根据共研网数据,2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元,对应CAGR约为10.4%。工业级磷酸一铵为水溶肥的主要原料之一,在工业一铵的下游应用领域中,水溶肥的用量占比约为55%。以水资源较为匮乏的新疆地区为例,其水肥一体化推广速度居
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【光伏】美国针对东南亚四国的双反调查正式启动,重点关注终裁结果落地前政策是否追溯的问题
近期事件: 4月24日ITC宣布对东南亚四国光伏产能展开AD/CVD初步阶段调查,并将在24年6月10日之前对反倾销和反补贴税调查作出初步裁定。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 5月16日,美国商务部宣布启动上述调查,其中倾销幅度分别为:柬埔寨126.07%,马来西亚81.24%,泰国70.35%,越南271.45%。 另外,美国白宫周四刊登声明,宣布自6月6日之后取消对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的双面组件201关税的豁免。 调查后续关键时点: ①6月8日,ITC公布双反初裁结果(若认定为
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强call业绩拐点已现的电子板块!
【中泰电子】 电子板块一季度盈利拐点:23Q3出现库存拐点,24Q1走出周期低谷,盈利拐点已现,随着二三季度逐渐进入消费旺季,预计业绩持续。 细分板块出现差异:相对超预期细分板块包括存储、PCB、iot、部分消费电子、面板等,主要受供给出清+下游AI及手机备货拉动。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 龙头公司业绩更强:部分细分板块虽然没有呈现板块性复苏效应,但龙头公司表现更为强劲,主要通过阿尔法能力调整产品结构,从而实现超预期增长。 AI和AI+仍是全年主线:AI机会持续贯穿23&24年,而A
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【太极集团】核心品种空间广阔,提质增效下利润端仍处于加速提升阶段
【东吴医药朱国广团队】 核心中药产品增长亮眼,主品品牌战略有所成效。24Q1收入在去年同期高基数下业绩有所承压,但核心产品仍保持良好势头。藿香较23Q1有所下滑,主要系基数影响。其他核心 产品如急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等均表现亮眼 ,单Q1增速快于全年目标平均增速。更多实时信息关注,“价值投机王牌”。 长期看,过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长,其中,藿香正气口服液、急支糖浆致力于打造为50亿、20亿大单品。一方面,核心产品在川渝地区的渗透率仍有提升空间,另一方面,其他七大市场正在快
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美国加征半导体关税点评:实际影响预计有限
【华福电子】 美国提高对华半导体关税 5月14日,美方发布对华加征301关税四年期复审结果,宣布在原有对华301关税基础上,进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。其中,半导体关税将在2025年从25%提高到50%。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。# 301关税针对产品原产国,而非出口国 美国海关官方网站,“针对中国部分产品的301贸易救济措施”专栏明确:“301关税仅适用于中国产品,依据是产品原产国,而非出口国”
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2024-05-14 09:15:50
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OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o,多模态交互能力亮眼.
【中信电子】 OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o,GPT-4o在 GPT-4 的基础上改进了文本、视频和音频功能,多模态交互能力亮眼。在 API 中,GPT-4o 的价格是 GPT-4-turbo 的一半,速度是其两倍。OpenAI 将在免费版中提供 GPT-4o,并为 Plus 用户提供高达 5 倍的消息限制。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 我们在昨晚 的直播中看到了GPT-4o强大的多模态交互能力(可以一边和用户对话,一边做数学题、指导编程,在对话过程中可以实现实时交流且
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2024-05-13 10:12:33
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星环科技&惠普打响AIPC首战
【浙商计算机 】 1、【惠普AIPC首战落定】:2024年5月10日,2024惠普商用AI战略暨AIPC新品发布会上,星环科技联合惠普发布了三款Z系列AI工作站,通过B端商用机切入AIPC场景,聚焦AI知识库、智能视觉和大模型服务平台,软硬件的强强联合为AIPC赋智。 2、【产品全链条布局】:AIPC需要端侧大模型产品,也需要向量数据库将文本、图像、视频等内容转化为高维向量分析和处理。星环科技全链条覆盖,包括分布式向量数据库Hippo、大模型运营管理软件Sophon LLMOps、端侧大模型“无
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2024-05-10 12:20:05
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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
【方正电新】 远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。 24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/2
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此次配售基本情况: 1)价格:49.4港元,较昨日收盘价折价6.7%; 2)数量:3,322W股,占当前总股本3.34%; 3)募集资金净额及用途:16.27亿港元(折合15.07亿人民币),其中90%用于核心业务发展,包括品牌推广、市场营销及研发投入等,10%用于补充流动资金及一般用途; 4)限售期:配售买方无需限售,大股东限售90天; 5)配售流程:大股东先用自有股份将3,322W股以上述价格卖给此次不少于6人的配售买方(今早开盘前几个竞价成交17.28亿港元中大部分是这个),交割后14个交
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TGV(玻璃基)封装技术发展,看好先进封装设备
【中泰机械】 TGV封装优势明显。与现有有机材料相比,玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄,同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装,目前板级封装处于快速扩产中,有望推动玻璃基板发展供需两端驱动,看好先进封装设备. AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大,并且随下游产业发展有望加速提升。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 先进封装设备
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【德龙激光】 今日公司股价大涨,主要系传闻GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板,拉动TGV投资热情。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 1、GB200或将新增玻璃基板TGV需求,公司具备较强先发优势。 根据大摩报告,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板,主要系与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。从设备端来看,玻璃基板核心新增TGV打孔需求。作为激光精细微加工龙头,公司2022年开始重点布局先进封装领域,TGV钻孔设备已经订单落地。此外,公司拟收购德国康
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2024-05-17 11:46:54
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快递:中通坚守“不做亏本快件”的底线,行业有望逐步向“价值战”转变
【浙商交运】 行业件量增速超预期: 根据国家邮政局和交通运输部公布的数据,预计4月快递业务量收同比增速将分别接近23%和16%。截至4月29日,今年全国快递业务量已达500亿件,比2023年提前32天。Q1快递业务量同比增速为25.2%,件量增速持续超市场预期。 2?中通坚守“不做亏本快件”的底线,行业价格竞争有望趋缓: 中通快递发布24Q1报告,公司快递量完成71.7亿件,同比+13.9%,市场份额19.3%,同比-1.9pct;实现调整后净利润同比+16%,虽然24Q1价格竞争仍存在,中通核
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中通快递
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2024-05-17 09:24:25
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速
【天风计算机 缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190.97亿元,中标份额15.79% 4)百信:191.36亿元,中标份额14
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神州数码
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2024-05-17 09:09:17
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水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升,工业一铵库存低位价格上行
【光大大化工团队】 根据百川盈孚数据,5月15日国内工业级磷酸一铵(73%含量)报价提升至5935元/吨,较前一日上涨约338元/吨,对应涨幅为6.04%。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 水溶肥用肥旺季将至,拉动工业一铵需求。根据共研网数据,2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元,对应CAGR约为10.4%。工业级磷酸一铵为水溶肥的主要原料之一,在工业一铵的下游应用领域中,水溶肥的用量占比约为55%。以水资源较为匮乏的新疆地区为例,其水肥一体化推广速度居
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川恒股份
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2024-05-17 08:53:23
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【光伏】美国针对东南亚四国的双反调查正式启动,重点关注终裁结果落地前政策是否追溯的问题
近期事件: 4月24日ITC宣布对东南亚四国光伏产能展开AD/CVD初步阶段调查,并将在24年6月10日之前对反倾销和反补贴税调查作出初步裁定。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 5月16日,美国商务部宣布启动上述调查,其中倾销幅度分别为:柬埔寨126.07%,马来西亚81.24%,泰国70.35%,越南271.45%。 另外,美国白宫周四刊登声明,宣布自6月6日之后取消对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的双面组件201关税的豁免。 调查后续关键时点: ①6月8日,ITC公布双反初裁结果(若认定为
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强call业绩拐点已现的电子板块!
【中泰电子】 电子板块一季度盈利拐点:23Q3出现库存拐点,24Q1走出周期低谷,盈利拐点已现,随着二三季度逐渐进入消费旺季,预计业绩持续。 细分板块出现差异:相对超预期细分板块包括存储、PCB、iot、部分消费电子、面板等,主要受供给出清+下游AI及手机备货拉动。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 龙头公司业绩更强:部分细分板块虽然没有呈现板块性复苏效应,但龙头公司表现更为强劲,主要通过阿尔法能力调整产品结构,从而实现超预期增长。 AI和AI+仍是全年主线:AI机会持续贯穿23&24年,而A
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【太极集团】核心品种空间广阔,提质增效下利润端仍处于加速提升阶段
【东吴医药朱国广团队】 核心中药产品增长亮眼,主品品牌战略有所成效。24Q1收入在去年同期高基数下业绩有所承压,但核心产品仍保持良好势头。藿香较23Q1有所下滑,主要系基数影响。其他核心 产品如急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等均表现亮眼 ,单Q1增速快于全年目标平均增速。更多实时信息关注,“价值投机王牌”。 长期看,过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长,其中,藿香正气口服液、急支糖浆致力于打造为50亿、20亿大单品。一方面,核心产品在川渝地区的渗透率仍有提升空间,另一方面,其他七大市场正在快
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太极集团
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美国加征半导体关税点评:实际影响预计有限
【华福电子】 美国提高对华半导体关税 5月14日,美方发布对华加征301关税四年期复审结果,宣布在原有对华301关税基础上,进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。其中,半导体关税将在2025年从25%提高到50%。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。# 301关税针对产品原产国,而非出口国 美国海关官方网站,“针对中国部分产品的301贸易救济措施”专栏明确:“301关税仅适用于中国产品,依据是产品原产国,而非出口国”
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澜起科技
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2024-05-14 09:15:50
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OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o,多模态交互能力亮眼.
【中信电子】 OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o,GPT-4o在 GPT-4 的基础上改进了文本、视频和音频功能,多模态交互能力亮眼。在 API 中,GPT-4o 的价格是 GPT-4-turbo 的一半,速度是其两倍。OpenAI 将在免费版中提供 GPT-4o,并为 Plus 用户提供高达 5 倍的消息限制。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 我们在昨晚 的直播中看到了GPT-4o强大的多模态交互能力(可以一边和用户对话,一边做数学题、指导编程,在对话过程中可以实现实时交流且
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2024-05-13 10:12:33
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星环科技&惠普打响AIPC首战
【浙商计算机 】 1、【惠普AIPC首战落定】:2024年5月10日,2024惠普商用AI战略暨AIPC新品发布会上,星环科技联合惠普发布了三款Z系列AI工作站,通过B端商用机切入AIPC场景,聚焦AI知识库、智能视觉和大模型服务平台,软硬件的强强联合为AIPC赋智。 2、【产品全链条布局】:AIPC需要端侧大模型产品,也需要向量数据库将文本、图像、视频等内容转化为高维向量分析和处理。星环科技全链条覆盖,包括分布式向量数据库Hippo、大模型运营管理软件Sophon LLMOps、端侧大模型“无
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星环科技
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2024-05-10 12:20:05
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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
【方正电新】 远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。 24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/2
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远东股份
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2024-05-17 16:02:47
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巨子今日大跌,港股配售事件点评:
此次配售基本情况: 1)价格:49.4港元,较昨日收盘价折价6.7%; 2)数量:3,322W股,占当前总股本3.34%; 3)募集资金净额及用途:16.27亿港元(折合15.07亿人民币),其中90%用于核心业务发展,包括品牌推广、市场营销及研发投入等,10%用于补充流动资金及一般用途; 4)限售期:配售买方无需限售,大股东限售90天; 5)配售流程:大股东先用自有股份将3,322W股以上述价格卖给此次不少于6人的配售买方(今早开盘前几个竞价成交17.28亿港元中大部分是这个),交割后14个交
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2024-05-17 15:53:45
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TGV(玻璃基)封装技术发展,看好先进封装设备
【中泰机械】 TGV封装优势明显。与现有有机材料相比,玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄,同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装,目前板级封装处于快速扩产中,有望推动玻璃基板发展供需两端驱动,看好先进封装设备. AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大,并且随下游产业发展有望加速提升。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 先进封装设备
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沃格光电
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2024-05-17 14:11:15
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短期受益GB200 TGV催化,建议重视基本面拐点【华西机械】
【德龙激光】 今日公司股价大涨,主要系传闻GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板,拉动TGV投资热情。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 1、GB200或将新增玻璃基板TGV需求,公司具备较强先发优势。 根据大摩报告,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板,主要系与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。从设备端来看,玻璃基板核心新增TGV打孔需求。作为激光精细微加工龙头,公司2022年开始重点布局先进封装领域,TGV钻孔设备已经订单落地。此外,公司拟收购德国康
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德龙激光
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快递:中通坚守“不做亏本快件”的底线,行业有望逐步向“价值战”转变
【浙商交运】 行业件量增速超预期: 根据国家邮政局和交通运输部公布的数据,预计4月快递业务量收同比增速将分别接近23%和16%。截至4月29日,今年全国快递业务量已达500亿件,比2023年提前32天。Q1快递业务量同比增速为25.2%,件量增速持续超市场预期。 2?中通坚守“不做亏本快件”的底线,行业价格竞争有望趋缓: 中通快递发布24Q1报告,公司快递量完成71.7亿件,同比+13.9%,市场份额19.3%,同比-1.9pct;实现调整后净利润同比+16%,虽然24Q1价格竞争仍存在,中通核
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速
【天风计算机 缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190.97亿元,中标份额15.79% 4)百信:191.36亿元,中标份额14
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水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升,工业一铵库存低位价格上行
【光大大化工团队】 根据百川盈孚数据,5月15日国内工业级磷酸一铵(73%含量)报价提升至5935元/吨,较前一日上涨约338元/吨,对应涨幅为6.04%。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 水溶肥用肥旺季将至,拉动工业一铵需求。根据共研网数据,2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元,对应CAGR约为10.4%。工业级磷酸一铵为水溶肥的主要原料之一,在工业一铵的下游应用领域中,水溶肥的用量占比约为55%。以水资源较为匮乏的新疆地区为例,其水肥一体化推广速度居
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【光伏】美国针对东南亚四国的双反调查正式启动,重点关注终裁结果落地前政策是否追溯的问题
近期事件: 4月24日ITC宣布对东南亚四国光伏产能展开AD/CVD初步阶段调查,并将在24年6月10日之前对反倾销和反补贴税调查作出初步裁定。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 5月16日,美国商务部宣布启动上述调查,其中倾销幅度分别为:柬埔寨126.07%,马来西亚81.24%,泰国70.35%,越南271.45%。 另外,美国白宫周四刊登声明,宣布自6月6日之后取消对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的双面组件201关税的豁免。 调查后续关键时点: ①6月8日,ITC公布双反初裁结果(若认定为
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强call业绩拐点已现的电子板块!
【中泰电子】 电子板块一季度盈利拐点:23Q3出现库存拐点,24Q1走出周期低谷,盈利拐点已现,随着二三季度逐渐进入消费旺季,预计业绩持续。 细分板块出现差异:相对超预期细分板块包括存储、PCB、iot、部分消费电子、面板等,主要受供给出清+下游AI及手机备货拉动。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 龙头公司业绩更强:部分细分板块虽然没有呈现板块性复苏效应,但龙头公司表现更为强劲,主要通过阿尔法能力调整产品结构,从而实现超预期增长。 AI和AI+仍是全年主线:AI机会持续贯穿23&24年,而A
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【太极集团】核心品种空间广阔,提质增效下利润端仍处于加速提升阶段
【东吴医药朱国广团队】 核心中药产品增长亮眼,主品品牌战略有所成效。24Q1收入在去年同期高基数下业绩有所承压,但核心产品仍保持良好势头。藿香较23Q1有所下滑,主要系基数影响。其他核心 产品如急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等均表现亮眼 ,单Q1增速快于全年目标平均增速。更多实时信息关注,“价值投机王牌”。 长期看,过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长,其中,藿香正气口服液、急支糖浆致力于打造为50亿、20亿大单品。一方面,核心产品在川渝地区的渗透率仍有提升空间,另一方面,其他七大市场正在快
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美国加征半导体关税点评:实际影响预计有限
【华福电子】 美国提高对华半导体关税 5月14日,美方发布对华加征301关税四年期复审结果,宣布在原有对华301关税基础上,进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。其中,半导体关税将在2025年从25%提高到50%。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。# 301关税针对产品原产国,而非出口国 美国海关官方网站,“针对中国部分产品的301贸易救济措施”专栏明确:“301关税仅适用于中国产品,依据是产品原产国,而非出口国”
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OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o,多模态交互能力亮眼.
【中信电子】 OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o,GPT-4o在 GPT-4 的基础上改进了文本、视频和音频功能,多模态交互能力亮眼。在 API 中,GPT-4o 的价格是 GPT-4-turbo 的一半,速度是其两倍。OpenAI 将在免费版中提供 GPT-4o,并为 Plus 用户提供高达 5 倍的消息限制。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 我们在昨晚 的直播中看到了GPT-4o强大的多模态交互能力(可以一边和用户对话,一边做数学题、指导编程,在对话过程中可以实现实时交流且
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星环科技&惠普打响AIPC首战
【浙商计算机 】 1、【惠普AIPC首战落定】:2024年5月10日,2024惠普商用AI战略暨AIPC新品发布会上,星环科技联合惠普发布了三款Z系列AI工作站,通过B端商用机切入AIPC场景,聚焦AI知识库、智能视觉和大模型服务平台,软硬件的强强联合为AIPC赋智。 2、【产品全链条布局】:AIPC需要端侧大模型产品,也需要向量数据库将文本、图像、视频等内容转化为高维向量分析和处理。星环科技全链条覆盖,包括分布式向量数据库Hippo、大模型运营管理软件Sophon LLMOps、端侧大模型“无
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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
【方正电新】 远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。 24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/2
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