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追龙纪要
2024-05-13 10:31:16
最新观点行业怎么看
工】最新观点24.05.12S
桐昆股份
(sh601233)S S巨化股份(sh600160)S SS沃尔核材(sz002130)S w ??行业怎么看 年初,我们对化工十几年供给周期、盈利周期复盘,最底部发声。 一季报后,我们发现化工在建工程增速迅速向下,固定资产增速已经拐头,我们认为化工已经迎来破晓,开始驶入下一个景气上行周期。 ? 周期:化工板块启动初期为结构性行情,加上二季度是许多传统化工品的淡季,#当下应聚焦格局真正出
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桐昆股份
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巨化股份
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沃尔核材
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西域多宝已处理
孤独求败的老司机
2024-05-11 15:00:15
【国盛化工】涤纶长丝停产降负消息频出,未来供需逻辑如何演绎?
步进入修复通道。 #建议关注:
桐昆股份
、新凤鸣# 风险提示:需求不及预期,库存高于预期。
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桐昆股份
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新凤鸣
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轻点一支烟
奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-11 12:57:47
涤纶长丝:联合减产!
涤纶长丝:主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,长丝供给端面临持续扰动 (1)据CCF 5月10日消息:“考虑到上下游健康发展,在萧山主流聚酯工厂已经停产降负的基础上,桐乡及江苏主流聚酯工厂计划追加减停10%幅度,下周一开始执行。并且落实互动检查制度!” (2)据CCF消息,因锅炉改造(设备更新推动),萧山两家主流大厂各60万吨、100万吨,合计160万吨聚酯长丝装置于近日全部停车,重启时间待定。 此次主流大厂长丝装置的停车及主动减产或对降低长丝整体开工率、缓解生产企业
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新凤鸣
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桐昆股份
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南京化纤
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武哥
2024-05-10 17:40:10
涤纶长丝停产降负消息频出,未来供需逻辑如何演绎?
逐步进入修复通道。 建议关注:
桐昆股份
、新凤鸣 风险提示:需求不及预期,库存高于预期。
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桐昆股份
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shupier
2024-05-10 14:15:30
涤纶长丝行业龙头再次联合减产10%
0510 标的:推荐长丝龙头【
桐昆股份
】、【新凤鸣】。 1、 今天中午根据CCF中纤网报道,桐乡及江苏主流聚酯工厂计划追加减停10%幅度,经我们沟通为桐昆、新凤鸣、恒逸、盛虹四家企业联合减产,持续时间待定。 2、 五一以来受浙江萧山地区锅炉改造影响,恒逸和荣盛约160万吨/年长丝产能暂时退出市场(行业总产能约4000万吨/年)。 3、 我们认为,目前行业平均开工率约为90%,行业龙头减产有助于消化长丝企业高库存,下游织布企业的
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新凤鸣
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桐昆股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-05-08 15:29:07
化工行业2024年中期投资策略:化工周期新起点 看好中国化工稳定供应全球
发集团等)、涤纶长丝(新凤鸣、
桐昆股份
等)、轮胎(赛轮轮胎等)。【受益标的】农药草甘膦(广信股份、江山股份、润丰股份等)、粘胶长丝(新乡化纤、吉林化纤)、轮胎(森麒麟、玲珑轮胎、通用股份、贵州轮胎等)、PC等工程塑料(金发科技、维远股份等)。 (3)海外供给扰动、行业格局优化的行业:制冷剂、粘胶长丝、TMA、醋酸、PA66、钛白粉、维生素/氨基酸等。 【推荐标的】制冷剂(巨化股份、三美股份、昊华科技等)、醋酸(华鲁恒升
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新乡化纤
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桐昆股份
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夜长梦山
2024-05-07 20:18:55
涤纶长丝:荣盛、恒逸设备改造,供给端再受扰动
丝景气有望上行。 关注新凤鸣&
桐昆股份
:截至目前,
桐昆股份
长丝产能为1350万吨,新凤鸣产能740万吨,2024年将新增40万吨。同时两家公司联合进军海外,布局大炼化,成长可期。
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桐昆股份
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追龙纪要
2024-05-06 14:48:32
涤纶长丝信息更新:设备更新改造或推动长丝行业供给侧改革开启
价格弹性。 受益标的:新凤鸣、
桐昆股份
等。
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新凤鸣
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桐昆股份
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韭菜团子
2024-05-06 12:09:31
05月06日
桐昆股份
股票异动解析
涤纶长丝+一季报扭亏 1、公司主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售,以及涤纶长丝主要原料之一的 PTA(精对苯二甲酸)的生产。公司的主要产品为各类民用涤纶长丝,覆盖涤纶长丝产品的全系列。 2、公司产品主要用于服装面料、家纺产品的制造,以及小部分用于产业用(如缆绳、汽车用篷布、箱包布等)。公司已具备 1000 万吨原油加工权益量、1020 万吨 PTA、1300 万吨聚合、1350 万吨涤纶长丝年生产加工能力。 3、2024年4月29日公告,公司2024年第一季度归母净利润5.8亿元,同比转亏为盈
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桐昆股份
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夜长梦山
2024-03-05 18:01:37
涤纶长丝信息更新
价格弹性。 受益标的:新凤鸣、
桐昆股份
等。
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桐昆股份
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夜长梦山
2024-02-21 08:56:19
涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期
➡️ 此外,长丝头部三家企业
桐昆股份
、新凤鸣和恒逸石化在发展战略上也将向上游炼化倾斜,我们认为涤纶长丝行业竞争格局已出现大幅改善。 需求端: ➡️ 2023年以来居民消费恢复,纺服消费市场已好转,在2022年低基数效应的基础上纺织品类/服装品类社会零售额实现了12.9%/15.4%的高增长。出口端欧美零售商整体库存已基本恢复正常水平,批发商库销比仍处于高位。我们预计1H24海外纺服去库周期有望结束。 ➡️ 内需稳增叠加海外库
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桐昆股份
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慧选牛牛
买买买的机构
2024-02-02 17:47:49
桐昆股份
(601233)2月2日交流会议
一、公司2023年是蓄势之年,24年会有新增产能和中小产能退出市场的情况;二、公司总的新释放的产能是330万吨,总共投了10套房子;三、行业内小产能大概还有1,000万吨左右,单套产能在30万吨、40万吨、20万吨装置,日产能大概在3万吨左右;四、公司库存保持低水平,广西桐昆作为海外炼化在国内的配套基地和分销基地,并可能进行深加工;五、印尼项目已通过认证,新疆终端项目天然气制乙二醇项目已于2023年11月28日开车;六、广西桐昆项目规划为两期,一期60万吨,两期120万吨。广西桐昆项目规划需要完
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桐昆股份
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Alpha派课代表
热爱评论
2024-01-08 10:27:46
人工整理 | 周一晨报(01-08)
据见上图。#受益标的:新凤鸣、
桐昆股份
【制冷剂】 即将进入配额长期配置期,产能将严格受限,供需缺口明显,叠加替代品成熟需要较长时间,板块长景气期或已开启。据百川盈孚数据,受配额即将落地等因素影响,本周制冷剂各品种都有较大幅度上涨,其中R143a价格上涨8000元至40000元/吨。#受益标的:巨化股份、三美股份、昊华科技、永和股份、东岳集团、东阳光、金石资源等。 【OLED】 随着国内OLED面板厂的产能释放和产品力的提升,
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宁德时代
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上海洗霸
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新凤鸣
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巨化股份
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夜长梦山
2023-12-26 18:47:24
涤纶长丝行业更新
大周期。从过去五年历史上来看,
桐昆股份
与新凤鸣的PTA+长丝综合吨净利单季度峰值分别为1009、875元(均为 2018Q3),而2023年前三季度分别仅为114、181元,当前长丝盈利仍处于周期底部。本轮投产高峰过后,涤纶长丝供给格局将显著改善。未来伴随内需与直接出口的稳步增长以及终端纺服出口的边际改善,行业龙头有望充分享受长丝价格弹性。 受益标的:新凤鸣、
桐昆股份
等。 风险提示: 下游需求不及预期、产能投放进程不及预期、原
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桐昆股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-11 21:42:22
【申万石化】涤纶长丝观点更新
提升。 推荐涤纶长丝龙头企业【
桐昆股份
】【新凤鸣】。 ------- 低库存+高开工体现需求相对乐观。根据中纤网数据,截止上周涤纶长丝平均开工率达到88.4%,处在历史高位;涤纶长丝POY库存达到14天,处在历史中等水平,但是在近两年处于低位。我们判断,在今年产能大幅扩张以后,高开工+低库存体现的是需求提升更加明显,因此对于未来长丝需求我们仍然维持乐观。 行业扩张进入尾声,供需格局有望改善。2023年长丝行业新增产能较多,但预
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桐昆股份
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