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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-04-21 22:13:34
【新能源光伏】欧洲光伏需求电话会议纪要
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投 (23.45, -0.11, -0.4
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派能科技
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阳光电源
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隆基绿能
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禾迈股份
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2022-04-21 22:01:45
【新能源电新】阳光电源电话会纪要
业绩情况 2021年:收入+22%,逆变器、储能保持快速增长,归母净利润-19%。电站业务出现减值,储能业务出现交付延迟导致有罚单。逆变器保持较好的盈利态势。着眼于未来,公司加大了全球营销体系、渠道体系、客户体系的建设,也在加大研发投入,期间费用率+1.9pcts。 2022Q1:收入+36%,归母净利润+6%,毛利率29.5%。盈利能力基本回归正常,期间费用率增幅较大,其中销售费用率+3pcts,研发费用率+1.3pcts。受疫情等因素影响,有项目延后开工,导致收入略低于预期。 董事长发言20
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阳光电源
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2022-04-21 21:59:36
【新能源电新】新风光电话会交流纪要
【核心要点】 1.公司经营目标 (1)保持合理增长,今年14亿左右营收,目标2025达到30亿左右营收。 (2)一季度业绩同比下降,但主要是疫情影响,公司整体对业绩还是满意的。 (3)疫情主要影响发货和原材料进货,4月份基本上已恢复。 2.价格与毛利 (1)预计今年SVG均价相比去年将下降20%,成本控制幅度不及竞争导致的价格下降幅度,毛利率将有所下降。 (2)去年因成本升高导致毛利率下降约2个多点。 3.SVG情况 (1)风电同比下降,光伏高压、低压并网都要用SVG,公司对今年新能源SVG增长
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新风光
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2022-04-21 21:57:18
【新能源电新】欧洲需求TOPCon近况更新
1、目前,俄乌冲突对当地能源价格的影响正在显现,随着天然气等能源价格的上涨,欧盟PPA电价也在上涨,2022年一季度,欧洲PPA同比环比增长8.5%左右,开发商对组件价格上涨的接受度正在提高,奠定了海外组件售价提高的基础; 2、此外,冲突使欧洲更加注意能源独立的重要性,3月8日,欧委会提出REPower EU方案,方案主要目的是为了保障欧盟的能源安全,通过安装更多光伏屋顶以及储能、加速可再生能源许可、缩减可再生项目和电网基础建设的时间、加速电气化进程和可再生能源制氢等方面加快碳中和进程。在2月2
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隆基绿能
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【新能源电新】电解铝会议纪要
海外方面 1、铝的海外交易抓手从LME铝和铜基金多头净持仓的角度上看,最近交易的逻辑的明显不同。铜可以总结为较强的新能源交易视角在逐步增加带来了比较稳定的增仓状态,那么铝最近的而周期肯定不是新能源的思维传导,而是与油有相类似的传导。长周期中,LEM铝的净多状态与美国的竞技状态有相关性。简单总结,海外市场的弱是基于美国经济压力的传导。美国经济压力带来了负面效应,与WTI原油反应的状态类似,导致铝和有的头寸变动相关性增加。2、海外经济的担忧5-6月市场会经历美联储货币加速收紧的一个过程。海外的风险偏
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云铝股份
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2022-04-21 21:49:16
【新能源】崔宸龙最新发声-光伏有十倍空间
此前两年未现身的“冠军魔咒”,在2021年冠军崔宸龙身上,“应验”得如此猛烈。 根据choice数据,截至4月15日,2021年公募冠军前海开源公用事业基金,跌幅已经超过26.6%,在同类基金中排名靠后,这几乎坐实了所谓的“冠军魔咒”。 以choice分类看,崔宸龙的两年期和一年期最新业绩排名仍在第一名,但今年以来的排名已掉到后四分之一。 但崔宸龙的“口”还没有松。在日前的一场路演活动上,崔宸龙自信的表示,新能源的回调是暂时的。新能源板块的基本面没有特别的利空。建议投资者不要“割肉”。他同时还透
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【其它联合】机构数据跟踪
亿田智能:16篇研报覆盖 保利发展:14篇研报覆盖纽泰格:4家机构净买入0.24亿仙坛股份:2家机构买入海伦哲:2家机构买入宏德股份:3家机构卖出联盛化学:4家机构卖出中兴商业:3日2家机构卖出,3家机构卖出傲农生物:2家机构买入,5家机构卖出东宏股份:3日1家机构买入,3家机构卖出以岭药业:4家机构净卖出3.04亿化学制药行业:4个股票创新高 保利发展:14篇研报覆盖 纽泰格:4家机构净买入0.24亿 仙坛股份:2家机构买入 海伦哲:2家机构买入 宏德股份:3家机构卖出 联盛化学:4家机构卖出
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2022-04-21 21:33:37
【其它机械】精达股份电话会交流纪要
公司近况: 恒丰出货量3970吨,净利润7754万。主要是受到场地等限制,所以也在推进新场地建设。去年整体营业成本收入都有上升,主要是因为铜价上涨以及销量上涨,而财务费用对于资金有一些影响,还有可转债的利息。研发费用可能也会比较多。铜价主要是增加了一些财务费用,会影响一些短期借款。大部分铜价的上涨还是传导给了下游。 扁线详细情况 去年我们新能源扁线做了6000吨,T公司这边一共发货2400吨,联合电子发了1600吨,电装1000吨。大概是5000吨左右,还有一些小一点的厂商。比亚迪我们主要发的圆
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精达股份
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【其它宏观】贝莱德-全球通胀下的市场新格局与中国机遇路演纪要
陆文杰:全球最重要的一些投资主题是什么,年初到现在有什么变化? 李薇:我们在年初发表了三个投资主题。第一个投资主题是与通货膨胀共存,我们预期通胀会持续,而供应有可能会在年末有所缓解,但我们预期通胀率会稳定在一个高于疫情之前的水平。疫情本身对供应产生了影响,但随着俄乌事件的发生,供应受到的冲击会更大,从而会导致增长放缓,使得通胀加剧。对于中国而言,通胀不是一个棘手的问题,但通胀对于全球而言,却是一个艰巨的问题。因为通胀的原因,目前各国央行都在相继取消货币的刺激政策,目前美国、英国、欧洲,通胀基本达
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山东黄金
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【其它地产】保利发展投资者大会
一、介绍环节 行业发展趋势: 第一,行业的运行的规则基本确立。一是房地产的长效机制逐步建立,十九大报告当中指出的,坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,加快建立多主体的供给,多渠道的保障,租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。 这49个字成为了房地产行业调控的总纲领。2021年以来,中央从金融端、供给端、需求端以及税收端等4个端口发力,房地产的长效机制逐步完善,行业的运行规则以及底层逻辑发生了深刻的改变。 第二,房地产回归居住和民生属性。在我们长期坚持的房住不炒的主基调之下,房地产的投机投资需
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保利发展
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【其它策略】海缆、海风风机招标梳理
新建海风数据库——海缆、海风风机招标梳理2021H2以来海风风机招标价快速下降,海风平价进程加速来临,海风规模放量在即。基于此,我们新建了海风数据库,重点梳理了2021-2022年来海缆、海上风机的招投标及中标项目:1、海缆招标方面,2022年至今已有7个海风项目完成送出缆及阵列缆招投标(6个国内项目+1个海外项目),项目容量达3.45GW(国内2.75GW),对应海缆总中标额53.7亿元(国内48.4亿元),对应单位价值量15.6亿元/GW(国内单位GW价值量为17.6亿元/GW)。从趋势来看
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【大消费食饮】预制菜专家会议纪要
核心要点: 1)疫情催化B端需求向C端转移,加速C端消费者教育,未来C端增量可期但仍需时间,且目前C端渠道不通、各项成本费用叠加导致C端定价较高;短期BC八二格局不会改变。 2)全国布局的工厂受疫情影响较小;区域化工厂一旦受疫情影响停工将造成市场份额的流失。 3)2B&2C毛利:2B/2C经销商渠道毛利相差不大约15-20%,有的20+%;厂商直供消费者毛利更高,能到30-40%,甚至50+%。 4)餐饮、速冻产品、专业做预制菜、上游原料、零售五类预制菜企业中,最看好冻品和上游原料厂商二类企业的
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【大消费饮食】调味品行业调研纪要
以下为大型经销商渠道调研数据,跟上市公司报表不完全一致,可以反映终端需求情况。 1、疫情下复调与速食需求受益,3月华东地区品类出货端增长亮眼。 1)自3月疫情散点爆发,复调及方便食品需求明显上涨,根据渠道反馈,3月颐海华东地区中式复调/方便食品销售增速分别达147%/196%,驱动1Q22华东地区出货端同比增33%,火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长21%/46%/52%。 2)单看1-2月,颐海销售额同比增长约7%,其中火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长1%/4%/20%,速食增速
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海天味业
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【大消费零售】雅诗兰黛营销部门经理交流纪要
1. 雅诗兰黛公布提价,幅度和分品类怎样?全球分区域的情况? 不是很大的提价,全球所有渠道统一。 不是所有产品提价,仅指定产品提价。 2. 总体营销的资源倾斜,和有税免税的分布? 3. 营销主要在有税市场,免税市场的营销预算小于有税市场的一半。免税上更多地在不同平台上的推广,没有着重产品的功效,免税以自有渠道为主,中免、海旅、Dufry、DFS等的自有账号(免费自媒体推广,我们仅提供内容)。 付费媒体:免税和有税存在差异,价格差异也比较大。需要BAT全渠道广告+线下广告投放,免税线下投放有限,线
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雅诗兰黛公司
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2022-04-21 10:41:11
【大消费】东证期货养殖电话会交流纪要
养殖行业面临整体的困难,未来节奏变化怎么把握? 豆粕价格分析以及展望: 豆粕与美豆走势有高度相关性。美豆从1300-1700美分,南美大豆大幅减产。巴西减产2000万吨,南美四国去年减产2000万吨,可能远高于2578万吨,减产幅度是历史之最。美豆出现一轮大幅上涨,目前价格已经充分体现。收割已经完成大部分,巴西85%,阿根廷10%,产量基本定调。巴西南部和阿根廷还有一部分没有万部的大豆待收货,但是近期天气比较稳定。第二个原因是俄乌冲突,没有很快得到解决的迹象。利多美豆?多种途径,影响原油利多大宗
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牧原股份
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温氏股份
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【新能源光伏】欧洲光伏需求电话会议纪要
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投 (23.45, -0.11, -0.4
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【新能源电新】阳光电源电话会纪要
业绩情况 2021年:收入+22%,逆变器、储能保持快速增长,归母净利润-19%。电站业务出现减值,储能业务出现交付延迟导致有罚单。逆变器保持较好的盈利态势。着眼于未来,公司加大了全球营销体系、渠道体系、客户体系的建设,也在加大研发投入,期间费用率+1.9pcts。 2022Q1:收入+36%,归母净利润+6%,毛利率29.5%。盈利能力基本回归正常,期间费用率增幅较大,其中销售费用率+3pcts,研发费用率+1.3pcts。受疫情等因素影响,有项目延后开工,导致收入略低于预期。 董事长发言20
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【新能源电新】新风光电话会交流纪要
【核心要点】 1.公司经营目标 (1)保持合理增长,今年14亿左右营收,目标2025达到30亿左右营收。 (2)一季度业绩同比下降,但主要是疫情影响,公司整体对业绩还是满意的。 (3)疫情主要影响发货和原材料进货,4月份基本上已恢复。 2.价格与毛利 (1)预计今年SVG均价相比去年将下降20%,成本控制幅度不及竞争导致的价格下降幅度,毛利率将有所下降。 (2)去年因成本升高导致毛利率下降约2个多点。 3.SVG情况 (1)风电同比下降,光伏高压、低压并网都要用SVG,公司对今年新能源SVG增长
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【新能源电新】欧洲需求TOPCon近况更新
1、目前,俄乌冲突对当地能源价格的影响正在显现,随着天然气等能源价格的上涨,欧盟PPA电价也在上涨,2022年一季度,欧洲PPA同比环比增长8.5%左右,开发商对组件价格上涨的接受度正在提高,奠定了海外组件售价提高的基础; 2、此外,冲突使欧洲更加注意能源独立的重要性,3月8日,欧委会提出REPower EU方案,方案主要目的是为了保障欧盟的能源安全,通过安装更多光伏屋顶以及储能、加速可再生能源许可、缩减可再生项目和电网基础建设的时间、加速电气化进程和可再生能源制氢等方面加快碳中和进程。在2月2
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海外方面 1、铝的海外交易抓手从LME铝和铜基金多头净持仓的角度上看,最近交易的逻辑的明显不同。铜可以总结为较强的新能源交易视角在逐步增加带来了比较稳定的增仓状态,那么铝最近的而周期肯定不是新能源的思维传导,而是与油有相类似的传导。长周期中,LEM铝的净多状态与美国的竞技状态有相关性。简单总结,海外市场的弱是基于美国经济压力的传导。美国经济压力带来了负面效应,与WTI原油反应的状态类似,导致铝和有的头寸变动相关性增加。2、海外经济的担忧5-6月市场会经历美联储货币加速收紧的一个过程。海外的风险偏
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【新能源】崔宸龙最新发声-光伏有十倍空间
此前两年未现身的“冠军魔咒”,在2021年冠军崔宸龙身上,“应验”得如此猛烈。 根据choice数据,截至4月15日,2021年公募冠军前海开源公用事业基金,跌幅已经超过26.6%,在同类基金中排名靠后,这几乎坐实了所谓的“冠军魔咒”。 以choice分类看,崔宸龙的两年期和一年期最新业绩排名仍在第一名,但今年以来的排名已掉到后四分之一。 但崔宸龙的“口”还没有松。在日前的一场路演活动上,崔宸龙自信的表示,新能源的回调是暂时的。新能源板块的基本面没有特别的利空。建议投资者不要“割肉”。他同时还透
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亿田智能:16篇研报覆盖 保利发展:14篇研报覆盖纽泰格:4家机构净买入0.24亿仙坛股份:2家机构买入海伦哲:2家机构买入宏德股份:3家机构卖出联盛化学:4家机构卖出中兴商业:3日2家机构卖出,3家机构卖出傲农生物:2家机构买入,5家机构卖出东宏股份:3日1家机构买入,3家机构卖出以岭药业:4家机构净卖出3.04亿化学制药行业:4个股票创新高 保利发展:14篇研报覆盖 纽泰格:4家机构净买入0.24亿 仙坛股份:2家机构买入 海伦哲:2家机构买入 宏德股份:3家机构卖出 联盛化学:4家机构卖出
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公司近况: 恒丰出货量3970吨,净利润7754万。主要是受到场地等限制,所以也在推进新场地建设。去年整体营业成本收入都有上升,主要是因为铜价上涨以及销量上涨,而财务费用对于资金有一些影响,还有可转债的利息。研发费用可能也会比较多。铜价主要是增加了一些财务费用,会影响一些短期借款。大部分铜价的上涨还是传导给了下游。 扁线详细情况 去年我们新能源扁线做了6000吨,T公司这边一共发货2400吨,联合电子发了1600吨,电装1000吨。大概是5000吨左右,还有一些小一点的厂商。比亚迪我们主要发的圆
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陆文杰:全球最重要的一些投资主题是什么,年初到现在有什么变化? 李薇:我们在年初发表了三个投资主题。第一个投资主题是与通货膨胀共存,我们预期通胀会持续,而供应有可能会在年末有所缓解,但我们预期通胀率会稳定在一个高于疫情之前的水平。疫情本身对供应产生了影响,但随着俄乌事件的发生,供应受到的冲击会更大,从而会导致增长放缓,使得通胀加剧。对于中国而言,通胀不是一个棘手的问题,但通胀对于全球而言,却是一个艰巨的问题。因为通胀的原因,目前各国央行都在相继取消货币的刺激政策,目前美国、英国、欧洲,通胀基本达
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【其它地产】保利发展投资者大会
一、介绍环节 行业发展趋势: 第一,行业的运行的规则基本确立。一是房地产的长效机制逐步建立,十九大报告当中指出的,坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,加快建立多主体的供给,多渠道的保障,租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。 这49个字成为了房地产行业调控的总纲领。2021年以来,中央从金融端、供给端、需求端以及税收端等4个端口发力,房地产的长效机制逐步完善,行业的运行规则以及底层逻辑发生了深刻的改变。 第二,房地产回归居住和民生属性。在我们长期坚持的房住不炒的主基调之下,房地产的投机投资需
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【其它策略】海缆、海风风机招标梳理
新建海风数据库——海缆、海风风机招标梳理2021H2以来海风风机招标价快速下降,海风平价进程加速来临,海风规模放量在即。基于此,我们新建了海风数据库,重点梳理了2021-2022年来海缆、海上风机的招投标及中标项目:1、海缆招标方面,2022年至今已有7个海风项目完成送出缆及阵列缆招投标(6个国内项目+1个海外项目),项目容量达3.45GW(国内2.75GW),对应海缆总中标额53.7亿元(国内48.4亿元),对应单位价值量15.6亿元/GW(国内单位GW价值量为17.6亿元/GW)。从趋势来看
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核心要点: 1)疫情催化B端需求向C端转移,加速C端消费者教育,未来C端增量可期但仍需时间,且目前C端渠道不通、各项成本费用叠加导致C端定价较高;短期BC八二格局不会改变。 2)全国布局的工厂受疫情影响较小;区域化工厂一旦受疫情影响停工将造成市场份额的流失。 3)2B&2C毛利:2B/2C经销商渠道毛利相差不大约15-20%,有的20+%;厂商直供消费者毛利更高,能到30-40%,甚至50+%。 4)餐饮、速冻产品、专业做预制菜、上游原料、零售五类预制菜企业中,最看好冻品和上游原料厂商二类企业的
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【大消费饮食】调味品行业调研纪要
以下为大型经销商渠道调研数据,跟上市公司报表不完全一致,可以反映终端需求情况。 1、疫情下复调与速食需求受益,3月华东地区品类出货端增长亮眼。 1)自3月疫情散点爆发,复调及方便食品需求明显上涨,根据渠道反馈,3月颐海华东地区中式复调/方便食品销售增速分别达147%/196%,驱动1Q22华东地区出货端同比增33%,火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长21%/46%/52%。 2)单看1-2月,颐海销售额同比增长约7%,其中火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长1%/4%/20%,速食增速
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【大消费零售】雅诗兰黛营销部门经理交流纪要
1. 雅诗兰黛公布提价,幅度和分品类怎样?全球分区域的情况? 不是很大的提价,全球所有渠道统一。 不是所有产品提价,仅指定产品提价。 2. 总体营销的资源倾斜,和有税免税的分布? 3. 营销主要在有税市场,免税市场的营销预算小于有税市场的一半。免税上更多地在不同平台上的推广,没有着重产品的功效,免税以自有渠道为主,中免、海旅、Dufry、DFS等的自有账号(免费自媒体推广,我们仅提供内容)。 付费媒体:免税和有税存在差异,价格差异也比较大。需要BAT全渠道广告+线下广告投放,免税线下投放有限,线
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【大消费】东证期货养殖电话会交流纪要
养殖行业面临整体的困难,未来节奏变化怎么把握? 豆粕价格分析以及展望: 豆粕与美豆走势有高度相关性。美豆从1300-1700美分,南美大豆大幅减产。巴西减产2000万吨,南美四国去年减产2000万吨,可能远高于2578万吨,减产幅度是历史之最。美豆出现一轮大幅上涨,目前价格已经充分体现。收割已经完成大部分,巴西85%,阿根廷10%,产量基本定调。巴西南部和阿根廷还有一部分没有万部的大豆待收货,但是近期天气比较稳定。第二个原因是俄乌冲突,没有很快得到解决的迹象。利多美豆?多种途径,影响原油利多大宗
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牧原股份
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天马科技
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圣农发展
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2022-04-21 22:13:34
【新能源光伏】欧洲光伏需求电话会议纪要
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投 (23.45, -0.11, -0.4
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【新能源电新】阳光电源电话会纪要
业绩情况 2021年:收入+22%,逆变器、储能保持快速增长,归母净利润-19%。电站业务出现减值,储能业务出现交付延迟导致有罚单。逆变器保持较好的盈利态势。着眼于未来,公司加大了全球营销体系、渠道体系、客户体系的建设,也在加大研发投入,期间费用率+1.9pcts。 2022Q1:收入+36%,归母净利润+6%,毛利率29.5%。盈利能力基本回归正常,期间费用率增幅较大,其中销售费用率+3pcts,研发费用率+1.3pcts。受疫情等因素影响,有项目延后开工,导致收入略低于预期。 董事长发言20
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【新能源电新】新风光电话会交流纪要
【核心要点】 1.公司经营目标 (1)保持合理增长,今年14亿左右营收,目标2025达到30亿左右营收。 (2)一季度业绩同比下降,但主要是疫情影响,公司整体对业绩还是满意的。 (3)疫情主要影响发货和原材料进货,4月份基本上已恢复。 2.价格与毛利 (1)预计今年SVG均价相比去年将下降20%,成本控制幅度不及竞争导致的价格下降幅度,毛利率将有所下降。 (2)去年因成本升高导致毛利率下降约2个多点。 3.SVG情况 (1)风电同比下降,光伏高压、低压并网都要用SVG,公司对今年新能源SVG增长
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新风光
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【新能源电新】欧洲需求TOPCon近况更新
1、目前,俄乌冲突对当地能源价格的影响正在显现,随着天然气等能源价格的上涨,欧盟PPA电价也在上涨,2022年一季度,欧洲PPA同比环比增长8.5%左右,开发商对组件价格上涨的接受度正在提高,奠定了海外组件售价提高的基础; 2、此外,冲突使欧洲更加注意能源独立的重要性,3月8日,欧委会提出REPower EU方案,方案主要目的是为了保障欧盟的能源安全,通过安装更多光伏屋顶以及储能、加速可再生能源许可、缩减可再生项目和电网基础建设的时间、加速电气化进程和可再生能源制氢等方面加快碳中和进程。在2月2
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【新能源电新】电解铝会议纪要
海外方面 1、铝的海外交易抓手从LME铝和铜基金多头净持仓的角度上看,最近交易的逻辑的明显不同。铜可以总结为较强的新能源交易视角在逐步增加带来了比较稳定的增仓状态,那么铝最近的而周期肯定不是新能源的思维传导,而是与油有相类似的传导。长周期中,LEM铝的净多状态与美国的竞技状态有相关性。简单总结,海外市场的弱是基于美国经济压力的传导。美国经济压力带来了负面效应,与WTI原油反应的状态类似,导致铝和有的头寸变动相关性增加。2、海外经济的担忧5-6月市场会经历美联储货币加速收紧的一个过程。海外的风险偏
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【新能源】崔宸龙最新发声-光伏有十倍空间
此前两年未现身的“冠军魔咒”,在2021年冠军崔宸龙身上,“应验”得如此猛烈。 根据choice数据,截至4月15日,2021年公募冠军前海开源公用事业基金,跌幅已经超过26.6%,在同类基金中排名靠后,这几乎坐实了所谓的“冠军魔咒”。 以choice分类看,崔宸龙的两年期和一年期最新业绩排名仍在第一名,但今年以来的排名已掉到后四分之一。 但崔宸龙的“口”还没有松。在日前的一场路演活动上,崔宸龙自信的表示,新能源的回调是暂时的。新能源板块的基本面没有特别的利空。建议投资者不要“割肉”。他同时还透
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【其它联合】机构数据跟踪
亿田智能:16篇研报覆盖 保利发展:14篇研报覆盖纽泰格:4家机构净买入0.24亿仙坛股份:2家机构买入海伦哲:2家机构买入宏德股份:3家机构卖出联盛化学:4家机构卖出中兴商业:3日2家机构卖出,3家机构卖出傲农生物:2家机构买入,5家机构卖出东宏股份:3日1家机构买入,3家机构卖出以岭药业:4家机构净卖出3.04亿化学制药行业:4个股票创新高 保利发展:14篇研报覆盖 纽泰格:4家机构净买入0.24亿 仙坛股份:2家机构买入 海伦哲:2家机构买入 宏德股份:3家机构卖出 联盛化学:4家机构卖出
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亿田智能
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【其它机械】精达股份电话会交流纪要
公司近况: 恒丰出货量3970吨,净利润7754万。主要是受到场地等限制,所以也在推进新场地建设。去年整体营业成本收入都有上升,主要是因为铜价上涨以及销量上涨,而财务费用对于资金有一些影响,还有可转债的利息。研发费用可能也会比较多。铜价主要是增加了一些财务费用,会影响一些短期借款。大部分铜价的上涨还是传导给了下游。 扁线详细情况 去年我们新能源扁线做了6000吨,T公司这边一共发货2400吨,联合电子发了1600吨,电装1000吨。大概是5000吨左右,还有一些小一点的厂商。比亚迪我们主要发的圆
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精达股份
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【其它宏观】贝莱德-全球通胀下的市场新格局与中国机遇路演纪要
陆文杰:全球最重要的一些投资主题是什么,年初到现在有什么变化? 李薇:我们在年初发表了三个投资主题。第一个投资主题是与通货膨胀共存,我们预期通胀会持续,而供应有可能会在年末有所缓解,但我们预期通胀率会稳定在一个高于疫情之前的水平。疫情本身对供应产生了影响,但随着俄乌事件的发生,供应受到的冲击会更大,从而会导致增长放缓,使得通胀加剧。对于中国而言,通胀不是一个棘手的问题,但通胀对于全球而言,却是一个艰巨的问题。因为通胀的原因,目前各国央行都在相继取消货币的刺激政策,目前美国、英国、欧洲,通胀基本达
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山东黄金
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紫金矿业
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【其它地产】保利发展投资者大会
一、介绍环节 行业发展趋势: 第一,行业的运行的规则基本确立。一是房地产的长效机制逐步建立,十九大报告当中指出的,坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,加快建立多主体的供给,多渠道的保障,租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。 这49个字成为了房地产行业调控的总纲领。2021年以来,中央从金融端、供给端、需求端以及税收端等4个端口发力,房地产的长效机制逐步完善,行业的运行规则以及底层逻辑发生了深刻的改变。 第二,房地产回归居住和民生属性。在我们长期坚持的房住不炒的主基调之下,房地产的投机投资需
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保利发展
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【其它策略】海缆、海风风机招标梳理
新建海风数据库——海缆、海风风机招标梳理2021H2以来海风风机招标价快速下降,海风平价进程加速来临,海风规模放量在即。基于此,我们新建了海风数据库,重点梳理了2021-2022年来海缆、海上风机的招投标及中标项目:1、海缆招标方面,2022年至今已有7个海风项目完成送出缆及阵列缆招投标(6个国内项目+1个海外项目),项目容量达3.45GW(国内2.75GW),对应海缆总中标额53.7亿元(国内48.4亿元),对应单位价值量15.6亿元/GW(国内单位GW价值量为17.6亿元/GW)。从趋势来看
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明阳智能
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【大消费食饮】预制菜专家会议纪要
核心要点: 1)疫情催化B端需求向C端转移,加速C端消费者教育,未来C端增量可期但仍需时间,且目前C端渠道不通、各项成本费用叠加导致C端定价较高;短期BC八二格局不会改变。 2)全国布局的工厂受疫情影响较小;区域化工厂一旦受疫情影响停工将造成市场份额的流失。 3)2B&2C毛利:2B/2C经销商渠道毛利相差不大约15-20%,有的20+%;厂商直供消费者毛利更高,能到30-40%,甚至50+%。 4)餐饮、速冻产品、专业做预制菜、上游原料、零售五类预制菜企业中,最看好冻品和上游原料厂商二类企业的
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国联水产
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【大消费饮食】调味品行业调研纪要
以下为大型经销商渠道调研数据,跟上市公司报表不完全一致,可以反映终端需求情况。 1、疫情下复调与速食需求受益,3月华东地区品类出货端增长亮眼。 1)自3月疫情散点爆发,复调及方便食品需求明显上涨,根据渠道反馈,3月颐海华东地区中式复调/方便食品销售增速分别达147%/196%,驱动1Q22华东地区出货端同比增33%,火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长21%/46%/52%。 2)单看1-2月,颐海销售额同比增长约7%,其中火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长1%/4%/20%,速食增速
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海天味业
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中炬高新
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天味食品
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【大消费零售】雅诗兰黛营销部门经理交流纪要
1. 雅诗兰黛公布提价,幅度和分品类怎样?全球分区域的情况? 不是很大的提价,全球所有渠道统一。 不是所有产品提价,仅指定产品提价。 2. 总体营销的资源倾斜,和有税免税的分布? 3. 营销主要在有税市场,免税市场的营销预算小于有税市场的一半。免税上更多地在不同平台上的推广,没有着重产品的功效,免税以自有渠道为主,中免、海旅、Dufry、DFS等的自有账号(免费自媒体推广,我们仅提供内容)。 付费媒体:免税和有税存在差异,价格差异也比较大。需要BAT全渠道广告+线下广告投放,免税线下投放有限,线
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雅诗兰黛公司
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【大消费】东证期货养殖电话会交流纪要
养殖行业面临整体的困难,未来节奏变化怎么把握? 豆粕价格分析以及展望: 豆粕与美豆走势有高度相关性。美豆从1300-1700美分,南美大豆大幅减产。巴西减产2000万吨,南美四国去年减产2000万吨,可能远高于2578万吨,减产幅度是历史之最。美豆出现一轮大幅上涨,目前价格已经充分体现。收割已经完成大部分,巴西85%,阿根廷10%,产量基本定调。巴西南部和阿根廷还有一部分没有万部的大豆待收货,但是近期天气比较稳定。第二个原因是俄乌冲突,没有很快得到解决的迹象。利多美豆?多种途径,影响原油利多大宗
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【新能源光伏】欧洲光伏需求电话会议纪要
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投 (23.45, -0.11, -0.4
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【新能源电新】阳光电源电话会纪要
业绩情况 2021年:收入+22%,逆变器、储能保持快速增长,归母净利润-19%。电站业务出现减值,储能业务出现交付延迟导致有罚单。逆变器保持较好的盈利态势。着眼于未来,公司加大了全球营销体系、渠道体系、客户体系的建设,也在加大研发投入,期间费用率+1.9pcts。 2022Q1:收入+36%,归母净利润+6%,毛利率29.5%。盈利能力基本回归正常,期间费用率增幅较大,其中销售费用率+3pcts,研发费用率+1.3pcts。受疫情等因素影响,有项目延后开工,导致收入略低于预期。 董事长发言20
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【新能源电新】新风光电话会交流纪要
【核心要点】 1.公司经营目标 (1)保持合理增长,今年14亿左右营收,目标2025达到30亿左右营收。 (2)一季度业绩同比下降,但主要是疫情影响,公司整体对业绩还是满意的。 (3)疫情主要影响发货和原材料进货,4月份基本上已恢复。 2.价格与毛利 (1)预计今年SVG均价相比去年将下降20%,成本控制幅度不及竞争导致的价格下降幅度,毛利率将有所下降。 (2)去年因成本升高导致毛利率下降约2个多点。 3.SVG情况 (1)风电同比下降,光伏高压、低压并网都要用SVG,公司对今年新能源SVG增长
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【新能源电新】欧洲需求TOPCon近况更新
1、目前,俄乌冲突对当地能源价格的影响正在显现,随着天然气等能源价格的上涨,欧盟PPA电价也在上涨,2022年一季度,欧洲PPA同比环比增长8.5%左右,开发商对组件价格上涨的接受度正在提高,奠定了海外组件售价提高的基础; 2、此外,冲突使欧洲更加注意能源独立的重要性,3月8日,欧委会提出REPower EU方案,方案主要目的是为了保障欧盟的能源安全,通过安装更多光伏屋顶以及储能、加速可再生能源许可、缩减可再生项目和电网基础建设的时间、加速电气化进程和可再生能源制氢等方面加快碳中和进程。在2月2
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海外方面 1、铝的海外交易抓手从LME铝和铜基金多头净持仓的角度上看,最近交易的逻辑的明显不同。铜可以总结为较强的新能源交易视角在逐步增加带来了比较稳定的增仓状态,那么铝最近的而周期肯定不是新能源的思维传导,而是与油有相类似的传导。长周期中,LEM铝的净多状态与美国的竞技状态有相关性。简单总结,海外市场的弱是基于美国经济压力的传导。美国经济压力带来了负面效应,与WTI原油反应的状态类似,导致铝和有的头寸变动相关性增加。2、海外经济的担忧5-6月市场会经历美联储货币加速收紧的一个过程。海外的风险偏
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此前两年未现身的“冠军魔咒”,在2021年冠军崔宸龙身上,“应验”得如此猛烈。 根据choice数据,截至4月15日,2021年公募冠军前海开源公用事业基金,跌幅已经超过26.6%,在同类基金中排名靠后,这几乎坐实了所谓的“冠军魔咒”。 以choice分类看,崔宸龙的两年期和一年期最新业绩排名仍在第一名,但今年以来的排名已掉到后四分之一。 但崔宸龙的“口”还没有松。在日前的一场路演活动上,崔宸龙自信的表示,新能源的回调是暂时的。新能源板块的基本面没有特别的利空。建议投资者不要“割肉”。他同时还透
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公司近况: 恒丰出货量3970吨,净利润7754万。主要是受到场地等限制,所以也在推进新场地建设。去年整体营业成本收入都有上升,主要是因为铜价上涨以及销量上涨,而财务费用对于资金有一些影响,还有可转债的利息。研发费用可能也会比较多。铜价主要是增加了一些财务费用,会影响一些短期借款。大部分铜价的上涨还是传导给了下游。 扁线详细情况 去年我们新能源扁线做了6000吨,T公司这边一共发货2400吨,联合电子发了1600吨,电装1000吨。大概是5000吨左右,还有一些小一点的厂商。比亚迪我们主要发的圆
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陆文杰:全球最重要的一些投资主题是什么,年初到现在有什么变化? 李薇:我们在年初发表了三个投资主题。第一个投资主题是与通货膨胀共存,我们预期通胀会持续,而供应有可能会在年末有所缓解,但我们预期通胀率会稳定在一个高于疫情之前的水平。疫情本身对供应产生了影响,但随着俄乌事件的发生,供应受到的冲击会更大,从而会导致增长放缓,使得通胀加剧。对于中国而言,通胀不是一个棘手的问题,但通胀对于全球而言,却是一个艰巨的问题。因为通胀的原因,目前各国央行都在相继取消货币的刺激政策,目前美国、英国、欧洲,通胀基本达
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一、介绍环节 行业发展趋势: 第一,行业的运行的规则基本确立。一是房地产的长效机制逐步建立,十九大报告当中指出的,坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,加快建立多主体的供给,多渠道的保障,租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。 这49个字成为了房地产行业调控的总纲领。2021年以来,中央从金融端、供给端、需求端以及税收端等4个端口发力,房地产的长效机制逐步完善,行业的运行规则以及底层逻辑发生了深刻的改变。 第二,房地产回归居住和民生属性。在我们长期坚持的房住不炒的主基调之下,房地产的投机投资需
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新建海风数据库——海缆、海风风机招标梳理2021H2以来海风风机招标价快速下降,海风平价进程加速来临,海风规模放量在即。基于此,我们新建了海风数据库,重点梳理了2021-2022年来海缆、海上风机的招投标及中标项目:1、海缆招标方面,2022年至今已有7个海风项目完成送出缆及阵列缆招投标(6个国内项目+1个海外项目),项目容量达3.45GW(国内2.75GW),对应海缆总中标额53.7亿元(国内48.4亿元),对应单位价值量15.6亿元/GW(国内单位GW价值量为17.6亿元/GW)。从趋势来看
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核心要点: 1)疫情催化B端需求向C端转移,加速C端消费者教育,未来C端增量可期但仍需时间,且目前C端渠道不通、各项成本费用叠加导致C端定价较高;短期BC八二格局不会改变。 2)全国布局的工厂受疫情影响较小;区域化工厂一旦受疫情影响停工将造成市场份额的流失。 3)2B&2C毛利:2B/2C经销商渠道毛利相差不大约15-20%,有的20+%;厂商直供消费者毛利更高,能到30-40%,甚至50+%。 4)餐饮、速冻产品、专业做预制菜、上游原料、零售五类预制菜企业中,最看好冻品和上游原料厂商二类企业的
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以下为大型经销商渠道调研数据,跟上市公司报表不完全一致,可以反映终端需求情况。 1、疫情下复调与速食需求受益,3月华东地区品类出货端增长亮眼。 1)自3月疫情散点爆发,复调及方便食品需求明显上涨,根据渠道反馈,3月颐海华东地区中式复调/方便食品销售增速分别达147%/196%,驱动1Q22华东地区出货端同比增33%,火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长21%/46%/52%。 2)单看1-2月,颐海销售额同比增长约7%,其中火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长1%/4%/20%,速食增速
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【大消费零售】雅诗兰黛营销部门经理交流纪要
1. 雅诗兰黛公布提价,幅度和分品类怎样?全球分区域的情况? 不是很大的提价,全球所有渠道统一。 不是所有产品提价,仅指定产品提价。 2. 总体营销的资源倾斜,和有税免税的分布? 3. 营销主要在有税市场,免税市场的营销预算小于有税市场的一半。免税上更多地在不同平台上的推广,没有着重产品的功效,免税以自有渠道为主,中免、海旅、Dufry、DFS等的自有账号(免费自媒体推广,我们仅提供内容)。 付费媒体:免税和有税存在差异,价格差异也比较大。需要BAT全渠道广告+线下广告投放,免税线下投放有限,线
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雅诗兰黛公司
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金融民工1990
长线持有
2022-04-21 10:41:11
【大消费】东证期货养殖电话会交流纪要
养殖行业面临整体的困难,未来节奏变化怎么把握? 豆粕价格分析以及展望: 豆粕与美豆走势有高度相关性。美豆从1300-1700美分,南美大豆大幅减产。巴西减产2000万吨,南美四国去年减产2000万吨,可能远高于2578万吨,减产幅度是历史之最。美豆出现一轮大幅上涨,目前价格已经充分体现。收割已经完成大部分,巴西85%,阿根廷10%,产量基本定调。巴西南部和阿根廷还有一部分没有万部的大豆待收货,但是近期天气比较稳定。第二个原因是俄乌冲突,没有很快得到解决的迹象。利多美豆?多种途径,影响原油利多大宗
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牧原股份
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温氏股份
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天马科技
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圣农发展
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