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低位潜伏
2024-05-07 13:04:24
彩讯股份-低空+KIMI AI与低空双驱动的低位预期差标的
公司参股了两大低空经济公司,广东赛宝新天地和广东低空妙行信息 可以看到两家公司布局很早就开始布局低空领域 彩讯股份同时参投这两个公司,除了享受投资红利还有个原因,是和这两个重要合作伙伴一道,开劈人工智能飞行器方面的业务。 从公司22年的经营范围内变更,可得知,公司已经早已开始布局低空经济领域。 调研石锤将与KIMI合作开发产品 基本面方面借用天风证券最新的研报信息 事件: 公司发布24年一季报,实现营收4.24亿元,同比增长10.64%,归母净利润8375万元,同比增长38.10%,扣非归母净利
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彩讯股份
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惠柏新材
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中信海直
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2024-05-07 10:37:06
广联航空-低空经济+商业航天+军工无人机
1、航空航天零部件业务受下游需求波动影响,航空工装业务营收创历史新高。 2023年全年实现营收(7.40亿,同比+11.50%);实现归母净利润(1.05亿,同比-30.28%);实现扣非归母净利润(0.94亿,同比-32.71%)。分业务情况来看:1)航空航天零部件及无人机:实现销售收入(4.89亿,同比-5.65%),毛利率下降6.20pct至49.60%,下降的原因主要系受行业政策影响,部分客户产品在2023年度订单存在周期性波动和价格调整,其中子公司成都航新受影响较大,23年实现营收(6
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广联航空
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中信海直
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2024-04-30 10:46:18
陕西华达---量子科技+天基互联+北斗+华为+军工+牛散新进持股
前身为国营第853厂;深耕连接器五十余年。 1)1966年,公司前身陕西华达无线电器材厂(国营第853厂)在陕西省洛南县卫东镇成立,作为国有三线军工企业专业从事电连接器的研究开发与生产业务。2)2023年,公司在深交所创业板上市,募资6.5亿元主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”,旨在提高公司5G通讯及卫星互联网用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能力。公司经过五十余年的科研生产实践,历经“集中设计、七专高可靠、贯彻国军标、宇高工程科研攻关”等历史阶段,
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陕西华达
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国盾量子
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格尔软件
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科大国创
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2024-04-25 11:00:27
一个低位未涨的正宗飞行汽车概念股
精锻科技:业绩交流会,最新提到: 小鹏汇天找精锻科技合作研发飞行汽车相关部件和轻量化材料应用,公司与小鹏汇天在飞行汽车方面已讨论多个零件,如起落架等,并且公司的专家团队已为小鹏提供了铝合金材料的建议和规划。单车价值预计至少在1000元以上。 因为是小鹏汇天找精锻科技合作研发,所以应该是能配套上,只是还在共同研发阶段,还没确定性公告说过的,所以公司回答得比较保守,所以存在预期差,还没炒过的,低位+江苏+飞行汽车 【精锻科技】业绩会交流会议纪要: 精锻科技:最新低位正宗+江苏+小鹏汇天飞行汽车,特斯
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精锻科技
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万丰奥威
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南京聚隆
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2024-04-25 10:17:00
冠盛股份—未来半固态电池领域的有力竞争者
冠盛股份—未来半固态电池领域的有力竞争者
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冠盛股份
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紫建电子
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三祥新材
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2024-04-24 14:47:56
多金属资源之王:飞南资源
⚠ #多金属资源之王:飞南资源 #多金属回收➠ 拥有广东、江西两大处置基地,可处置危险废物包括 HW17(表面处理)、HW22(含铜)、HW46(含镍)、HW48(有色金属冶炼)四大类 #铜➠ 公司资源化产品主要包括电解铜等大宗商品 #黄金➠ 贵金属产品收入8.29亿,其中含金约3.91亿 #锂电池➠ 设立公司建设三元正极材料前驱体项目,投资总额暂定人民币10亿元 周期股贯穿全年主线,机构配置思路参考前几年白酒,极致抱团,铜和黄金为核心分支,全球涨价已成定局 一季度淡季不淡,下半年需求端爆发后涨
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飞南资源
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北方铜业
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华钰矿业
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紫金矿业
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2024-04-23 09:57:11
双象股份,PMMA(有机玻璃)龙头,飞行汽车座舱盖材料
飞行汽车为了提升乘坐体验,沿途观 光,座舱必须采用大面积透光材料覆 盖,有机玻璃密度只有普通玻璃的一 半(逻辑类比车身碳纤维轻质材料对 钢铝材的替代)。 双象股份(002395.SZ)8月25日在投资者互动平台表示,目前公司光学级PMMA的年产能为8万吨。 双象股份(002395.SZ)公布,公司的全资子公司重庆双象光学材料有限公司实施的“年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目一期一阶段(年产7.5万吨PMMA、7.5万吨MS、2万吨特种酯)”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作,试生产
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双象股份
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中信海直
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万丰奥威
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2024-04-11 10:57:40
彭博:中国将取消天然气价格限制以支持经销商
全国一遍涨声,接下来还有: 量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月,全国天然气表观消费量725.1亿立方米,同比增长14.8%,在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。 降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行),海气进口经济性持续凸显,尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位,成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻,看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破,高毛差的工商业用气回
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新疆火炬
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美能能源
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南京公用
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蓝天燃气
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2024-04-02 13:11:27
大摩:铜价或将再涨18% 这一技术可将铜的用量节约2/3
催化: 2023年12月海外矿山陆续减产,2024年1、2月国内铜矿TC加工费下挫,冶炼利润大幅压缩;3月13日铜冶炼座谈会上统一削减亏损工厂产量弥补亏损,目前铜价上涨至7.2万/吨附近 据SMM上海有色网报道,2024年3月28日,CSPT中国铜原料联合谈判小组召开2024年第一季度总经理办公会议,倡议联合减产,建议减产幅度5-10%。此外会议暂不设定二季度现货铜精矿采购指导加工费。铜涨价预期进一步提升。 受减产和AI快速发展带来的大量算力需求影响,铜价或在现在的价格基础上持续上涨。在这样的背
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宝明科技
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英联股份
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三孚新科
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东威科技
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骄成超声
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2024-03-27 10:34:41
电熨斗海外卖爆 外销订单已排到8月份-小家电出口增速明显
近期我国出口品类快速增长,家用电器出口额1/2月同比18%/25%,工具类增速更快,配合2月美国成屋销售超预期,补库阶段持续兑现,Q1出口链公司基本面稳健。 新宝股份:外销订单持续回补,预计Q1收入近30%,利润增速更快,下半年有望靠自有品牌拉动增长。 涛涛车业:高尔夫球车销量超预期,预计Q1收入30%,利润增速更快。 石头科技:国内新品销售火爆,海外欧洲亚马逊渠道铺设 低基数 新品放量下增速亮眼,美国线下稳步推进,预计Q1收入 30%,利润增速更快。 九号公司:Q1各板块经营情况良好,预计Q1
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格力博
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2024-03-27 10:16:55
复合集流体:铜价上涨成本优势扩大,锂电成长确定性方向
铜价稳定在7万/吨左右、有上涨空间下复合铜成本优势扩大。 据我们模型测算,7万/吨铜价下,若复合铜规模量产,PP铜箔相比于传统铜箔价差在1.03元,若铜价上涨至7.5万/吨,成本差拉大至1.24元,100kwh单车成本将提升200块。成本优势扩大 24年复合铜箔上车批产。23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件,爬坡后将于24年量产。行业龙头有望获得订单并批产,谈价阶段持续时间不会太长,对应设备龙头也将充分受益于电池厂和材料厂的密集资本支出。 资本市场对新技术一把打满和产业稳步推进的时间节
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宝明科技
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英联股份
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东威科技
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2024-03-25 13:22:39
国林科技-市值仅20亿的半导体清洗设备国产替代弹性标
1. 公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。借助臭氧气体反应实现原子层沉积(ALD)和蚀刻(ALE)等薄膜沉积工艺。 2. 公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证。(目前进度超预期) 3. 前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后的产品价格计算
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国林科技
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张江高科
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北方华创
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拓荆科技
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2024-03-24 14:49:52
HIV(艾滋病)治愈、基因编辑猪肾、猪肝成功移植人体
近期关于基因编辑方面的技术突破不断涌现,基因编辑技术应用或正处在爆发前夕: 当地时间3月21日,美国马萨诸塞综合医院宣布,已成功将经过基因编辑的猪肾脏移植到活人体内,为全球首例。目前,接受移植的患者术后恢复良好,最快将于本周末出院。 舆论认为,此举标志着不同物种间器官移植的巨大进步,具有“改变游戏规则”的意义,为全球无数苦等器官的病患带来希望。 2024年3月19日,荷兰阿姆斯特丹大学的研究人员在一次医学会议上介绍称,他们利用获得CRISPR基因编辑技术,成功地从受感染细胞中消除了艾滋病毒(HI
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京能热力
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冠昊生物
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低位潜伏
2024-03-05 13:01:10
江淮华为超级工厂的受益标的——常青股份
汽车轻量化大势所趋,常青股份布局一体化压铸拥抱行业趋势 常青股份:轻量化为汽车节能减排重要路径,且可降低动力系统载荷、提高汽车动力性能、降低刹车距离、提高驾驶稳定性,是汽车行业发展重要趋势。铝合金为汽车轻量化重要材料,压铸则为车用铝合金部件重要加工工艺,特斯拉2020年提出一体化压铸概念,打破了传统的汽车制造工艺模式,大幅降低零部件数量,可同时实现更高的生产效率和更低的生产成本,成为助力汽车轻量化的重要工艺路径。 计划产能为年产16万件新能源汽车底盘压铸件和4万件新能源汽车电池壳体项目募资稳步推
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常青股份
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江淮汽车
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安凯客车
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鹏翎股份
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2024-03-04 11:29:19
中石科技受益AI手机+光模块+MR+液冷
1.企业简介 公司以研发为主导,针对电子产品的基础可靠性问题(热管理等)提供行业综合解决方案,业务范围涉及电子设备功能性材料及组件的研发、设计、生产、销售与技术服务。公司主要产品包括高导热石墨产品(人工合成石墨、天然石墨、石墨烯高导热膜等)、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料及密封材料等。广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业。 2.热管理 热管理解决方案产品及EMI屏蔽材料处于产业链中游,上游是塑料粒、硅胶块、金属材料和布料及其他等基础原材料,下游是通讯设
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中石科技
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思泉新材
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罗博特科
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申菱环境
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彩讯股份-低空+KIMI AI与低空双驱动的低位预期差标的
公司参股了两大低空经济公司,广东赛宝新天地和广东低空妙行信息 可以看到两家公司布局很早就开始布局低空领域 彩讯股份同时参投这两个公司,除了享受投资红利还有个原因,是和这两个重要合作伙伴一道,开劈人工智能飞行器方面的业务。 从公司22年的经营范围内变更,可得知,公司已经早已开始布局低空经济领域。 调研石锤将与KIMI合作开发产品 基本面方面借用天风证券最新的研报信息 事件: 公司发布24年一季报,实现营收4.24亿元,同比增长10.64%,归母净利润8375万元,同比增长38.10%,扣非归母净利
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广联航空-低空经济+商业航天+军工无人机
1、航空航天零部件业务受下游需求波动影响,航空工装业务营收创历史新高。 2023年全年实现营收(7.40亿,同比+11.50%);实现归母净利润(1.05亿,同比-30.28%);实现扣非归母净利润(0.94亿,同比-32.71%)。分业务情况来看:1)航空航天零部件及无人机:实现销售收入(4.89亿,同比-5.65%),毛利率下降6.20pct至49.60%,下降的原因主要系受行业政策影响,部分客户产品在2023年度订单存在周期性波动和价格调整,其中子公司成都航新受影响较大,23年实现营收(6
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陕西华达---量子科技+天基互联+北斗+华为+军工+牛散新进持股
前身为国营第853厂;深耕连接器五十余年。 1)1966年,公司前身陕西华达无线电器材厂(国营第853厂)在陕西省洛南县卫东镇成立,作为国有三线军工企业专业从事电连接器的研究开发与生产业务。2)2023年,公司在深交所创业板上市,募资6.5亿元主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”,旨在提高公司5G通讯及卫星互联网用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能力。公司经过五十余年的科研生产实践,历经“集中设计、七专高可靠、贯彻国军标、宇高工程科研攻关”等历史阶段,
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精锻科技:业绩交流会,最新提到: 小鹏汇天找精锻科技合作研发飞行汽车相关部件和轻量化材料应用,公司与小鹏汇天在飞行汽车方面已讨论多个零件,如起落架等,并且公司的专家团队已为小鹏提供了铝合金材料的建议和规划。单车价值预计至少在1000元以上。 因为是小鹏汇天找精锻科技合作研发,所以应该是能配套上,只是还在共同研发阶段,还没确定性公告说过的,所以公司回答得比较保守,所以存在预期差,还没炒过的,低位+江苏+飞行汽车 【精锻科技】业绩会交流会议纪要: 精锻科技:最新低位正宗+江苏+小鹏汇天飞行汽车,特斯
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冠盛股份—未来半固态电池领域的有力竞争者
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⚠ #多金属资源之王:飞南资源 #多金属回收➠ 拥有广东、江西两大处置基地,可处置危险废物包括 HW17(表面处理)、HW22(含铜)、HW46(含镍)、HW48(有色金属冶炼)四大类 #铜➠ 公司资源化产品主要包括电解铜等大宗商品 #黄金➠ 贵金属产品收入8.29亿,其中含金约3.91亿 #锂电池➠ 设立公司建设三元正极材料前驱体项目,投资总额暂定人民币10亿元 周期股贯穿全年主线,机构配置思路参考前几年白酒,极致抱团,铜和黄金为核心分支,全球涨价已成定局 一季度淡季不淡,下半年需求端爆发后涨
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飞行汽车为了提升乘坐体验,沿途观 光,座舱必须采用大面积透光材料覆 盖,有机玻璃密度只有普通玻璃的一 半(逻辑类比车身碳纤维轻质材料对 钢铝材的替代)。 双象股份(002395.SZ)8月25日在投资者互动平台表示,目前公司光学级PMMA的年产能为8万吨。 双象股份(002395.SZ)公布,公司的全资子公司重庆双象光学材料有限公司实施的“年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目一期一阶段(年产7.5万吨PMMA、7.5万吨MS、2万吨特种酯)”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作,试生产
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彭博:中国将取消天然气价格限制以支持经销商
全国一遍涨声,接下来还有: 量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月,全国天然气表观消费量725.1亿立方米,同比增长14.8%,在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。 降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行),海气进口经济性持续凸显,尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位,成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻,看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破,高毛差的工商业用气回
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大摩:铜价或将再涨18% 这一技术可将铜的用量节约2/3
催化: 2023年12月海外矿山陆续减产,2024年1、2月国内铜矿TC加工费下挫,冶炼利润大幅压缩;3月13日铜冶炼座谈会上统一削减亏损工厂产量弥补亏损,目前铜价上涨至7.2万/吨附近 据SMM上海有色网报道,2024年3月28日,CSPT中国铜原料联合谈判小组召开2024年第一季度总经理办公会议,倡议联合减产,建议减产幅度5-10%。此外会议暂不设定二季度现货铜精矿采购指导加工费。铜涨价预期进一步提升。 受减产和AI快速发展带来的大量算力需求影响,铜价或在现在的价格基础上持续上涨。在这样的背
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电熨斗海外卖爆 外销订单已排到8月份-小家电出口增速明显
近期我国出口品类快速增长,家用电器出口额1/2月同比18%/25%,工具类增速更快,配合2月美国成屋销售超预期,补库阶段持续兑现,Q1出口链公司基本面稳健。 新宝股份:外销订单持续回补,预计Q1收入近30%,利润增速更快,下半年有望靠自有品牌拉动增长。 涛涛车业:高尔夫球车销量超预期,预计Q1收入30%,利润增速更快。 石头科技:国内新品销售火爆,海外欧洲亚马逊渠道铺设 低基数 新品放量下增速亮眼,美国线下稳步推进,预计Q1收入 30%,利润增速更快。 九号公司:Q1各板块经营情况良好,预计Q1
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复合集流体:铜价上涨成本优势扩大,锂电成长确定性方向
铜价稳定在7万/吨左右、有上涨空间下复合铜成本优势扩大。 据我们模型测算,7万/吨铜价下,若复合铜规模量产,PP铜箔相比于传统铜箔价差在1.03元,若铜价上涨至7.5万/吨,成本差拉大至1.24元,100kwh单车成本将提升200块。成本优势扩大 24年复合铜箔上车批产。23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件,爬坡后将于24年量产。行业龙头有望获得订单并批产,谈价阶段持续时间不会太长,对应设备龙头也将充分受益于电池厂和材料厂的密集资本支出。 资本市场对新技术一把打满和产业稳步推进的时间节
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国林科技-市值仅20亿的半导体清洗设备国产替代弹性标
1. 公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。借助臭氧气体反应实现原子层沉积(ALD)和蚀刻(ALE)等薄膜沉积工艺。 2. 公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证。(目前进度超预期) 3. 前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后的产品价格计算
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HIV(艾滋病)治愈、基因编辑猪肾、猪肝成功移植人体
近期关于基因编辑方面的技术突破不断涌现,基因编辑技术应用或正处在爆发前夕: 当地时间3月21日,美国马萨诸塞综合医院宣布,已成功将经过基因编辑的猪肾脏移植到活人体内,为全球首例。目前,接受移植的患者术后恢复良好,最快将于本周末出院。 舆论认为,此举标志着不同物种间器官移植的巨大进步,具有“改变游戏规则”的意义,为全球无数苦等器官的病患带来希望。 2024年3月19日,荷兰阿姆斯特丹大学的研究人员在一次医学会议上介绍称,他们利用获得CRISPR基因编辑技术,成功地从受感染细胞中消除了艾滋病毒(HI
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江淮华为超级工厂的受益标的——常青股份
汽车轻量化大势所趋,常青股份布局一体化压铸拥抱行业趋势 常青股份:轻量化为汽车节能减排重要路径,且可降低动力系统载荷、提高汽车动力性能、降低刹车距离、提高驾驶稳定性,是汽车行业发展重要趋势。铝合金为汽车轻量化重要材料,压铸则为车用铝合金部件重要加工工艺,特斯拉2020年提出一体化压铸概念,打破了传统的汽车制造工艺模式,大幅降低零部件数量,可同时实现更高的生产效率和更低的生产成本,成为助力汽车轻量化的重要工艺路径。 计划产能为年产16万件新能源汽车底盘压铸件和4万件新能源汽车电池壳体项目募资稳步推
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中石科技受益AI手机+光模块+MR+液冷
1.企业简介 公司以研发为主导,针对电子产品的基础可靠性问题(热管理等)提供行业综合解决方案,业务范围涉及电子设备功能性材料及组件的研发、设计、生产、销售与技术服务。公司主要产品包括高导热石墨产品(人工合成石墨、天然石墨、石墨烯高导热膜等)、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料及密封材料等。广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业。 2.热管理 热管理解决方案产品及EMI屏蔽材料处于产业链中游,上游是塑料粒、硅胶块、金属材料和布料及其他等基础原材料,下游是通讯设
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低位潜伏
2024-05-07 13:04:24
彩讯股份-低空+KIMI AI与低空双驱动的低位预期差标的
公司参股了两大低空经济公司,广东赛宝新天地和广东低空妙行信息 可以看到两家公司布局很早就开始布局低空领域 彩讯股份同时参投这两个公司,除了享受投资红利还有个原因,是和这两个重要合作伙伴一道,开劈人工智能飞行器方面的业务。 从公司22年的经营范围内变更,可得知,公司已经早已开始布局低空经济领域。 调研石锤将与KIMI合作开发产品 基本面方面借用天风证券最新的研报信息 事件: 公司发布24年一季报,实现营收4.24亿元,同比增长10.64%,归母净利润8375万元,同比增长38.10%,扣非归母净利
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彩讯股份
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惠柏新材
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中信海直
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2024-05-07 10:37:06
广联航空-低空经济+商业航天+军工无人机
1、航空航天零部件业务受下游需求波动影响,航空工装业务营收创历史新高。 2023年全年实现营收(7.40亿,同比+11.50%);实现归母净利润(1.05亿,同比-30.28%);实现扣非归母净利润(0.94亿,同比-32.71%)。分业务情况来看:1)航空航天零部件及无人机:实现销售收入(4.89亿,同比-5.65%),毛利率下降6.20pct至49.60%,下降的原因主要系受行业政策影响,部分客户产品在2023年度订单存在周期性波动和价格调整,其中子公司成都航新受影响较大,23年实现营收(6
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广联航空
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安达维尔
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全信股份
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中信海直
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2024-04-30 10:46:18
陕西华达---量子科技+天基互联+北斗+华为+军工+牛散新进持股
前身为国营第853厂;深耕连接器五十余年。 1)1966年,公司前身陕西华达无线电器材厂(国营第853厂)在陕西省洛南县卫东镇成立,作为国有三线军工企业专业从事电连接器的研究开发与生产业务。2)2023年,公司在深交所创业板上市,募资6.5亿元主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”,旨在提高公司5G通讯及卫星互联网用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能力。公司经过五十余年的科研生产实践,历经“集中设计、七专高可靠、贯彻国军标、宇高工程科研攻关”等历史阶段,
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陕西华达
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国盾量子
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格尔软件
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科大国创
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2024-04-25 11:00:27
一个低位未涨的正宗飞行汽车概念股
精锻科技:业绩交流会,最新提到: 小鹏汇天找精锻科技合作研发飞行汽车相关部件和轻量化材料应用,公司与小鹏汇天在飞行汽车方面已讨论多个零件,如起落架等,并且公司的专家团队已为小鹏提供了铝合金材料的建议和规划。单车价值预计至少在1000元以上。 因为是小鹏汇天找精锻科技合作研发,所以应该是能配套上,只是还在共同研发阶段,还没确定性公告说过的,所以公司回答得比较保守,所以存在预期差,还没炒过的,低位+江苏+飞行汽车 【精锻科技】业绩会交流会议纪要: 精锻科技:最新低位正宗+江苏+小鹏汇天飞行汽车,特斯
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精锻科技
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万丰奥威
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南京聚隆
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2024-04-25 10:17:00
冠盛股份—未来半固态电池领域的有力竞争者
冠盛股份—未来半固态电池领域的有力竞争者
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冠盛股份
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紫建电子
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三祥新材
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2024-04-24 14:47:56
多金属资源之王:飞南资源
⚠ #多金属资源之王:飞南资源 #多金属回收➠ 拥有广东、江西两大处置基地,可处置危险废物包括 HW17(表面处理)、HW22(含铜)、HW46(含镍)、HW48(有色金属冶炼)四大类 #铜➠ 公司资源化产品主要包括电解铜等大宗商品 #黄金➠ 贵金属产品收入8.29亿,其中含金约3.91亿 #锂电池➠ 设立公司建设三元正极材料前驱体项目,投资总额暂定人民币10亿元 周期股贯穿全年主线,机构配置思路参考前几年白酒,极致抱团,铜和黄金为核心分支,全球涨价已成定局 一季度淡季不淡,下半年需求端爆发后涨
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飞南资源
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北方铜业
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华钰矿业
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紫金矿业
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2024-04-23 09:57:11
双象股份,PMMA(有机玻璃)龙头,飞行汽车座舱盖材料
飞行汽车为了提升乘坐体验,沿途观 光,座舱必须采用大面积透光材料覆 盖,有机玻璃密度只有普通玻璃的一 半(逻辑类比车身碳纤维轻质材料对 钢铝材的替代)。 双象股份(002395.SZ)8月25日在投资者互动平台表示,目前公司光学级PMMA的年产能为8万吨。 双象股份(002395.SZ)公布,公司的全资子公司重庆双象光学材料有限公司实施的“年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目一期一阶段(年产7.5万吨PMMA、7.5万吨MS、2万吨特种酯)”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作,试生产
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双象股份
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中信海直
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万丰奥威
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2024-04-11 10:57:40
彭博:中国将取消天然气价格限制以支持经销商
全国一遍涨声,接下来还有: 量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月,全国天然气表观消费量725.1亿立方米,同比增长14.8%,在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。 降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行),海气进口经济性持续凸显,尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位,成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻,看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破,高毛差的工商业用气回
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新疆火炬
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美能能源
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南京公用
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蓝天燃气
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2024-04-02 13:11:27
大摩:铜价或将再涨18% 这一技术可将铜的用量节约2/3
催化: 2023年12月海外矿山陆续减产,2024年1、2月国内铜矿TC加工费下挫,冶炼利润大幅压缩;3月13日铜冶炼座谈会上统一削减亏损工厂产量弥补亏损,目前铜价上涨至7.2万/吨附近 据SMM上海有色网报道,2024年3月28日,CSPT中国铜原料联合谈判小组召开2024年第一季度总经理办公会议,倡议联合减产,建议减产幅度5-10%。此外会议暂不设定二季度现货铜精矿采购指导加工费。铜涨价预期进一步提升。 受减产和AI快速发展带来的大量算力需求影响,铜价或在现在的价格基础上持续上涨。在这样的背
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宝明科技
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英联股份
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三孚新科
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东威科技
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骄成超声
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2024-03-27 10:34:41
电熨斗海外卖爆 外销订单已排到8月份-小家电出口增速明显
近期我国出口品类快速增长,家用电器出口额1/2月同比18%/25%,工具类增速更快,配合2月美国成屋销售超预期,补库阶段持续兑现,Q1出口链公司基本面稳健。 新宝股份:外销订单持续回补,预计Q1收入近30%,利润增速更快,下半年有望靠自有品牌拉动增长。 涛涛车业:高尔夫球车销量超预期,预计Q1收入30%,利润增速更快。 石头科技:国内新品销售火爆,海外欧洲亚马逊渠道铺设 低基数 新品放量下增速亮眼,美国线下稳步推进,预计Q1收入 30%,利润增速更快。 九号公司:Q1各板块经营情况良好,预计Q1
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新宝股份
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比依股份
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德昌股份
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格力博
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2024-03-27 10:16:55
复合集流体:铜价上涨成本优势扩大,锂电成长确定性方向
铜价稳定在7万/吨左右、有上涨空间下复合铜成本优势扩大。 据我们模型测算,7万/吨铜价下,若复合铜规模量产,PP铜箔相比于传统铜箔价差在1.03元,若铜价上涨至7.5万/吨,成本差拉大至1.24元,100kwh单车成本将提升200块。成本优势扩大 24年复合铜箔上车批产。23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件,爬坡后将于24年量产。行业龙头有望获得订单并批产,谈价阶段持续时间不会太长,对应设备龙头也将充分受益于电池厂和材料厂的密集资本支出。 资本市场对新技术一把打满和产业稳步推进的时间节
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宝明科技
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英联股份
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骄成超声
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东威科技
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2024-03-25 13:22:39
国林科技-市值仅20亿的半导体清洗设备国产替代弹性标
1. 公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。借助臭氧气体反应实现原子层沉积(ALD)和蚀刻(ALE)等薄膜沉积工艺。 2. 公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证。(目前进度超预期) 3. 前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后的产品价格计算
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国林科技
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张江高科
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北方华创
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拓荆科技
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2024-03-24 14:49:52
HIV(艾滋病)治愈、基因编辑猪肾、猪肝成功移植人体
近期关于基因编辑方面的技术突破不断涌现,基因编辑技术应用或正处在爆发前夕: 当地时间3月21日,美国马萨诸塞综合医院宣布,已成功将经过基因编辑的猪肾脏移植到活人体内,为全球首例。目前,接受移植的患者术后恢复良好,最快将于本周末出院。 舆论认为,此举标志着不同物种间器官移植的巨大进步,具有“改变游戏规则”的意义,为全球无数苦等器官的病患带来希望。 2024年3月19日,荷兰阿姆斯特丹大学的研究人员在一次医学会议上介绍称,他们利用获得CRISPR基因编辑技术,成功地从受感染细胞中消除了艾滋病毒(HI
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京能热力
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冠昊生物
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低位潜伏
2024-03-05 13:01:10
江淮华为超级工厂的受益标的——常青股份
汽车轻量化大势所趋,常青股份布局一体化压铸拥抱行业趋势 常青股份:轻量化为汽车节能减排重要路径,且可降低动力系统载荷、提高汽车动力性能、降低刹车距离、提高驾驶稳定性,是汽车行业发展重要趋势。铝合金为汽车轻量化重要材料,压铸则为车用铝合金部件重要加工工艺,特斯拉2020年提出一体化压铸概念,打破了传统的汽车制造工艺模式,大幅降低零部件数量,可同时实现更高的生产效率和更低的生产成本,成为助力汽车轻量化的重要工艺路径。 计划产能为年产16万件新能源汽车底盘压铸件和4万件新能源汽车电池壳体项目募资稳步推
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常青股份
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江淮汽车
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安凯客车
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鹏翎股份
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2024-03-04 11:29:19
中石科技受益AI手机+光模块+MR+液冷
1.企业简介 公司以研发为主导,针对电子产品的基础可靠性问题(热管理等)提供行业综合解决方案,业务范围涉及电子设备功能性材料及组件的研发、设计、生产、销售与技术服务。公司主要产品包括高导热石墨产品(人工合成石墨、天然石墨、石墨烯高导热膜等)、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料及密封材料等。广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业。 2.热管理 热管理解决方案产品及EMI屏蔽材料处于产业链中游,上游是塑料粒、硅胶块、金属材料和布料及其他等基础原材料,下游是通讯设
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中石科技
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思泉新材
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罗博特科
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申菱环境
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彩讯股份-低空+KIMI AI与低空双驱动的低位预期差标的
公司参股了两大低空经济公司,广东赛宝新天地和广东低空妙行信息 可以看到两家公司布局很早就开始布局低空领域 彩讯股份同时参投这两个公司,除了享受投资红利还有个原因,是和这两个重要合作伙伴一道,开劈人工智能飞行器方面的业务。 从公司22年的经营范围内变更,可得知,公司已经早已开始布局低空经济领域。 调研石锤将与KIMI合作开发产品 基本面方面借用天风证券最新的研报信息 事件: 公司发布24年一季报,实现营收4.24亿元,同比增长10.64%,归母净利润8375万元,同比增长38.10%,扣非归母净利
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广联航空-低空经济+商业航天+军工无人机
1、航空航天零部件业务受下游需求波动影响,航空工装业务营收创历史新高。 2023年全年实现营收(7.40亿,同比+11.50%);实现归母净利润(1.05亿,同比-30.28%);实现扣非归母净利润(0.94亿,同比-32.71%)。分业务情况来看:1)航空航天零部件及无人机:实现销售收入(4.89亿,同比-5.65%),毛利率下降6.20pct至49.60%,下降的原因主要系受行业政策影响,部分客户产品在2023年度订单存在周期性波动和价格调整,其中子公司成都航新受影响较大,23年实现营收(6
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陕西华达---量子科技+天基互联+北斗+华为+军工+牛散新进持股
前身为国营第853厂;深耕连接器五十余年。 1)1966年,公司前身陕西华达无线电器材厂(国营第853厂)在陕西省洛南县卫东镇成立,作为国有三线军工企业专业从事电连接器的研究开发与生产业务。2)2023年,公司在深交所创业板上市,募资6.5亿元主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”,旨在提高公司5G通讯及卫星互联网用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能力。公司经过五十余年的科研生产实践,历经“集中设计、七专高可靠、贯彻国军标、宇高工程科研攻关”等历史阶段,
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一个低位未涨的正宗飞行汽车概念股
精锻科技:业绩交流会,最新提到: 小鹏汇天找精锻科技合作研发飞行汽车相关部件和轻量化材料应用,公司与小鹏汇天在飞行汽车方面已讨论多个零件,如起落架等,并且公司的专家团队已为小鹏提供了铝合金材料的建议和规划。单车价值预计至少在1000元以上。 因为是小鹏汇天找精锻科技合作研发,所以应该是能配套上,只是还在共同研发阶段,还没确定性公告说过的,所以公司回答得比较保守,所以存在预期差,还没炒过的,低位+江苏+飞行汽车 【精锻科技】业绩会交流会议纪要: 精锻科技:最新低位正宗+江苏+小鹏汇天飞行汽车,特斯
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冠盛股份—未来半固态电池领域的有力竞争者
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⚠ #多金属资源之王:飞南资源 #多金属回收➠ 拥有广东、江西两大处置基地,可处置危险废物包括 HW17(表面处理)、HW22(含铜)、HW46(含镍)、HW48(有色金属冶炼)四大类 #铜➠ 公司资源化产品主要包括电解铜等大宗商品 #黄金➠ 贵金属产品收入8.29亿,其中含金约3.91亿 #锂电池➠ 设立公司建设三元正极材料前驱体项目,投资总额暂定人民币10亿元 周期股贯穿全年主线,机构配置思路参考前几年白酒,极致抱团,铜和黄金为核心分支,全球涨价已成定局 一季度淡季不淡,下半年需求端爆发后涨
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飞行汽车为了提升乘坐体验,沿途观 光,座舱必须采用大面积透光材料覆 盖,有机玻璃密度只有普通玻璃的一 半(逻辑类比车身碳纤维轻质材料对 钢铝材的替代)。 双象股份(002395.SZ)8月25日在投资者互动平台表示,目前公司光学级PMMA的年产能为8万吨。 双象股份(002395.SZ)公布,公司的全资子公司重庆双象光学材料有限公司实施的“年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目一期一阶段(年产7.5万吨PMMA、7.5万吨MS、2万吨特种酯)”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作,试生产
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彭博:中国将取消天然气价格限制以支持经销商
全国一遍涨声,接下来还有: 量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月,全国天然气表观消费量725.1亿立方米,同比增长14.8%,在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。 降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行),海气进口经济性持续凸显,尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位,成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻,看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破,高毛差的工商业用气回
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大摩:铜价或将再涨18% 这一技术可将铜的用量节约2/3
催化: 2023年12月海外矿山陆续减产,2024年1、2月国内铜矿TC加工费下挫,冶炼利润大幅压缩;3月13日铜冶炼座谈会上统一削减亏损工厂产量弥补亏损,目前铜价上涨至7.2万/吨附近 据SMM上海有色网报道,2024年3月28日,CSPT中国铜原料联合谈判小组召开2024年第一季度总经理办公会议,倡议联合减产,建议减产幅度5-10%。此外会议暂不设定二季度现货铜精矿采购指导加工费。铜涨价预期进一步提升。 受减产和AI快速发展带来的大量算力需求影响,铜价或在现在的价格基础上持续上涨。在这样的背
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近期我国出口品类快速增长,家用电器出口额1/2月同比18%/25%,工具类增速更快,配合2月美国成屋销售超预期,补库阶段持续兑现,Q1出口链公司基本面稳健。 新宝股份:外销订单持续回补,预计Q1收入近30%,利润增速更快,下半年有望靠自有品牌拉动增长。 涛涛车业:高尔夫球车销量超预期,预计Q1收入30%,利润增速更快。 石头科技:国内新品销售火爆,海外欧洲亚马逊渠道铺设 低基数 新品放量下增速亮眼,美国线下稳步推进,预计Q1收入 30%,利润增速更快。 九号公司:Q1各板块经营情况良好,预计Q1
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铜价稳定在7万/吨左右、有上涨空间下复合铜成本优势扩大。 据我们模型测算,7万/吨铜价下,若复合铜规模量产,PP铜箔相比于传统铜箔价差在1.03元,若铜价上涨至7.5万/吨,成本差拉大至1.24元,100kwh单车成本将提升200块。成本优势扩大 24年复合铜箔上车批产。23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件,爬坡后将于24年量产。行业龙头有望获得订单并批产,谈价阶段持续时间不会太长,对应设备龙头也将充分受益于电池厂和材料厂的密集资本支出。 资本市场对新技术一把打满和产业稳步推进的时间节
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国林科技-市值仅20亿的半导体清洗设备国产替代弹性标
1. 公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。借助臭氧气体反应实现原子层沉积(ALD)和蚀刻(ALE)等薄膜沉积工艺。 2. 公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证。(目前进度超预期) 3. 前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后的产品价格计算
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HIV(艾滋病)治愈、基因编辑猪肾、猪肝成功移植人体
近期关于基因编辑方面的技术突破不断涌现,基因编辑技术应用或正处在爆发前夕: 当地时间3月21日,美国马萨诸塞综合医院宣布,已成功将经过基因编辑的猪肾脏移植到活人体内,为全球首例。目前,接受移植的患者术后恢复良好,最快将于本周末出院。 舆论认为,此举标志着不同物种间器官移植的巨大进步,具有“改变游戏规则”的意义,为全球无数苦等器官的病患带来希望。 2024年3月19日,荷兰阿姆斯特丹大学的研究人员在一次医学会议上介绍称,他们利用获得CRISPR基因编辑技术,成功地从受感染细胞中消除了艾滋病毒(HI
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江淮华为超级工厂的受益标的——常青股份
汽车轻量化大势所趋,常青股份布局一体化压铸拥抱行业趋势 常青股份:轻量化为汽车节能减排重要路径,且可降低动力系统载荷、提高汽车动力性能、降低刹车距离、提高驾驶稳定性,是汽车行业发展重要趋势。铝合金为汽车轻量化重要材料,压铸则为车用铝合金部件重要加工工艺,特斯拉2020年提出一体化压铸概念,打破了传统的汽车制造工艺模式,大幅降低零部件数量,可同时实现更高的生产效率和更低的生产成本,成为助力汽车轻量化的重要工艺路径。 计划产能为年产16万件新能源汽车底盘压铸件和4万件新能源汽车电池壳体项目募资稳步推
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中石科技受益AI手机+光模块+MR+液冷
1.企业简介 公司以研发为主导,针对电子产品的基础可靠性问题(热管理等)提供行业综合解决方案,业务范围涉及电子设备功能性材料及组件的研发、设计、生产、销售与技术服务。公司主要产品包括高导热石墨产品(人工合成石墨、天然石墨、石墨烯高导热膜等)、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料及密封材料等。广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业。 2.热管理 热管理解决方案产品及EMI屏蔽材料处于产业链中游,上游是塑料粒、硅胶块、金属材料和布料及其他等基础原材料,下游是通讯设
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