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大道至简 无欲则刚
一位有良知的“吹股(鼓)手”!!!
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大道至简 无欲则刚
2023-11-11 07:34:27
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【软通动力】高新发展收购的资产和软通动力收购的资产有异曲同工之妙
高新发展收购的资产和软通动力收购的资产有异曲同工之妙,其分别为华为鲲鹏/昇腾服务器制造商的老大和老二。高新发展重组预案拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权,合计70%。标的公司100%股权预估值不超过30亿元。软通动力则是收购同方股份涉及华为鲲鹏/昇腾服务器等资产标的的资产28亿。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智
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大道至简 无欲则刚
2023-10-12 07:58:05
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软通动力---开启智算新篇章!
天眼查App显示,近日,北京软通智算技术有限公司成立,法定代表人为刘会福,注册资本1000万元,经营范围含计算机系统服务、软件开发、物业管理、电子产品销售、非居住房地产租赁等。股东信息显示,该公司由软通动力全资持股。 我们在通过技术面看一下板块现在处于什么阶段?如图所示: 近阶段量价配合非常完美,第一阶段的吸筹业已结束,指数已经脱离底部,并站上中长期均线,板块整体处于爆发的前夜,随时可能启动一波主升。软通动力在此时注册智算公司看来是要拉抬股价了,众所周知,其股价早已跌破发行价了,依照新规破发者禁
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大道至简 无欲则刚
2023-10-11 16:29:14
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【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商
拆机实锤,汇顶供的触控ic。 【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商 汇顶科技是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司,1)整体客户结构上,下半年受益华为手机品牌渗透率提升;2)指纹业务,超声波在折叠机上有望替代高通,受益于折叠机渗透率提升,再造一个指纹业务;3)触控业务受益于oled渗透率提升;4)其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长;5)以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。 多个底部已经出现1)资产负债表触底了,二季度存货9.5亿,单季度营收12亿,说明库存在ic设计公司里优先去完,
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欧菲光
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大道至简 无欲则刚
2023-07-05 08:58:12
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半导体产业反转在即,而不是简单的反弹~
一, 昨日汽车产业链集体高潮,其中最吸引眼球的莫过于无人驾驶了,什么是无人驾驶呢?其实就是智能驾驶,用当下最时髦的话讲就是AI汽车,当然其终极发展方向就是汽车机器人了(类似于擎天柱的存在)。 不管是自动也好、智能也罢,只要不是手动,它最终都离不开芯片,所以智能科技的发展芯片才是核心中的核心,关键中的关键。可是芯片的核心技术却一直掌握在少有的几个发达国家手中,我国一直未能突破其各方的打压和封锁制裁。近年来我国已经是世界第一大芯片消费国,每年进口芯片的贸易额,甚至都超过了石油的进口贸易额。为什么会这
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新洁能
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大道至简 无欲则刚
2024-04-24 21:40:38
【德邦有色】锑大涨点评:矿端增长持续受限,供需缺口长期存在。
玫瑰供给:矿端增长持续受限,中国静态储采比仅剩6年。2022年虽然塔吉克斯坦有一定产量增量,但俄罗斯锑产量由于资源枯竭、地缘因素等有大幅下降,总体全球产量并未增长,总产量仍保持11万吨。2023年湖南黄金自产锑下降1074吨;华钰矿业塔金产量仍未充分释放;远东锑业投产时间未定,俄罗斯预计产量不见确定性增长,锑供应仍偏紧。我们测算2023-2025年全球锑矿供应分别为10.95/11.4/11.8万吨。 玫瑰需求:光伏玻璃需求快速增长,其他领域需求维持。预计2023-2025年全球锑需求量14.3
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大道至简 无欲则刚
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【华福电子】商汤日日新5.0重磅推出,长文本+多模态趋势驱动算力需求
🔥商汤4月23日推出日日新SenseNova 5.0大模型体系,基于超过10TB tokens训练,综合能力“全面对标GPT-4 Turbo” 🎁长文本+多模态趋势确认,AI推理算力需求如火如荼 🔹【长文本】趋势确认,AI推理侧标配200K。日日新5.0推理时上下文窗口可以有效到 200K 左右,Kimi为20万字(约250K),Claude3为200K,GPT-4 Turbo为128K 🔹日日新5.0新增【多模态】交互能力,支持高清长图解析和理解以及文生图交互式生成 🎁参数量持续爆发
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大道至简 无欲则刚
2024-04-23 08:08:39
【民生军工】信息支援部队成立;军工板块领涨
---------------------------- 🎁4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。本次改革后,中国人民解放军形成中央军委领导指挥下的陆军、海军、空军、火箭军等军种,军事航天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队等兵种的新型军兵种结构布局。 受此催化,截至上午收盘,中证军工指数上涨2.31%,行业排名2/30,全信股份、四创电子、七一二、鸿远电子、陕西华达等上涨幅度较大。部分公司近期也出现需求边际改善等积极变化,行业拐点将至,建议关注: 信
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七一二
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大道至简 无欲则刚
2024-04-18 13:01:10
工信部:强化低空工作,加快低空经济增长新引擎【天风计算机 缪欣君团队】
1、加快打造低空经济增长新引擎,培育高技术企业,强化标准支撑 根据财联社消息,4月18日工信部副部长单忠德表示,下一步,加快打造低空经济增长新引擎。重点加强低空装备、应用牵引、技术贯通、标准支撑四个方面的工作,积极培育低空经济领域高技术企业,加速低空智联技术攻关和模式创新。 2、政策密集发布,各地加速低空经济建设 2024年1月1日起,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施,标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案
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深城交
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中信海直
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大道至简 无欲则刚
2024-04-18 12:47:12
【西部电新】波士顿动力电驱Atlas发布,电驱路线商业化优势凸显
事件:本周内,波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日,波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频,展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程,我们认为在硬件端有以下亮点: 1⃣多关节灵活度高: 根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力: 髋部(机器人臀部与大腿之间的连接处):根据视频,我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件,其两端分别连接了臀部位置与大腿。在(1)机器人旋转大腿支撑站立以及(
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大道至简 无欲则刚
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【方正电新】昊铂全固态电池突破,自研全固态电池预计26年量产装车。
事件:4月12日,广汽埃安旗下昊铂全固态电池获重大突破,30Ah大容量全固态电芯完成研发,并预计于2026年率先于昊铂车型搭载装车。此次昊铂新电池推出表明公司固态电池量产计划稳步推进,确保26年全固态装车计划如期进行,我们认为26-28年全固态量产未来可期。 电池性能:该电池质量、体积能量密度分别超400Wh/kg和910Wh/L,能量密度提升50%,可轻松实现超1000km续航。电池具备高耐热和抗机械破坏能力,温域达-40~100℃,实现针刺、裁切不失效,耐200℃热箱。 电解质:该电池运用高
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大道至简 无欲则刚
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固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地
🔥固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地【国金电新&汽车】 💎事件:据外媒,QuantumScape 公司全固态电池终于通过了德国大众公司的 50 万公里耐久性测试,美股大涨。 🌟核心瓶颈之一突破,小批量应用可期。据悉,1000次循环的实验环境为在标准温度和压力的条件下,使用0.3C充电和0.2C放电的测试条件,以及100%的放电深度,完成1000+次数的循环后容量保持率在95%以上。本次循环次数已较为优秀,但充放电倍率水平较低,而根据QS自测,其采用的充放电倍率为1C/1C,可满足
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大道至简 无欲则刚
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【中信电子】LCD面板格局继续优化,价格3月全面拉升,看好后续产能继续向大陆集中及利润逐季
供给端变化明显:头部厂商持续控产提价,大尺寸面板价格全面拉涨。24Q1为电视面板传统淡季,1月中系头部厂商稼动率约75%,大尺寸面板价格企稳,2月头部厂商春假产线关停,实际稼动约40%,部分型号面板提前启涨,3月需求拉动下中系稼动率升至80-90%,#同时大尺寸面板价格全面上涨(Omdia数据显示3月上涨2-6%)。展望未来,Q2Q3为传统备货旺季,我们预计需求持续走高下稼动率24Q2有望达90%,面板价格仍将保持上涨趋势。 #事件催化1:近期相关媒体报道夏普将关闭其在日本的10代LCD工厂,该
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大道至简 无欲则刚
2024-04-01 20:44:00
【中信有色锆板块】
【中信有色锆板块】全球核电和新能源领域景气度持续高涨,清洁能源有望成为拉动锆需求的重要力量,我们预计到2025/2030年清洁能源对锆需求量的占比有望达到5%/20%。随着固态电池大规模商业化预计将至,我们认为锆已经站在新能源技术转型的关键节点,将充分受益于固态电池产业化提速带来的爆发式需求增长,相关企业有望提前获得超额收益 🧧建议关注东方锆业、三祥新材、凯盛科技。
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大道至简 无欲则刚
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【兴证电子】重点推荐被动元件龙头:电子顺周期品种,优质公司经营持续改善,估值底部,配置性价
22年底-23年上半年,被动元件行业基本完成库存去化,二三季度部分下游领域补库带动下,细分行业龙头经营上都出现拐点。站在当前时间点,虽然对于复苏的持续性有争议,但从长周期维度,被动元件行业仍处于底部,估值也处于底部,展望2024年,份额提升和新品扩张逻辑有望持续兑现,配置性价比极高。 三环集团:MLCC稼动率饱满,高容料号持续突破,车规、手机领域进展顺利,24年新增产能释放下有望继续保持高速增长;插芯、PKG近期开始回暖;新产品方面,光通信封装管壳、半导体/医疗设备陶瓷零部件、碳化硅衬底基板等也
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大道至简 无欲则刚
2024-03-30 16:55:54
【华西军工】通感一体赋能低空经济,普天科技深度受益
安全是底线,空域监管是前提,通感一体是重要手段。据民航局数据,到2025年中国低空经济的市场规模预计达到1.5万亿元,2035年有望达到3.5万亿元。而培育发展低空经济需要强化政策法规、空域开放、技术创新、场景应用等关键要素协同。国内无人机数量已达数百万架,为支持无人机行业服务,需要具备通信、感知和计算的网络架构,并将其覆盖范围从当前的地面扩展到低空。 综合考虑可行性、性价比,对传统基站进行网络规划和优化是最优解,看好基站改造环节需求释放。感知方面,需要利用并改造通信基站等来提高感知定位的精度,
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普天科技
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【软通动力】高新发展收购的资产和软通动力收购的资产有异曲同工之妙
高新发展收购的资产和软通动力收购的资产有异曲同工之妙,其分别为华为鲲鹏/昇腾服务器制造商的老大和老二。高新发展重组预案拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权,合计70%。标的公司100%股权预估值不超过30亿元。软通动力则是收购同方股份涉及华为鲲鹏/昇腾服务器等资产标的的资产28亿。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智
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天眼查App显示,近日,北京软通智算技术有限公司成立,法定代表人为刘会福,注册资本1000万元,经营范围含计算机系统服务、软件开发、物业管理、电子产品销售、非居住房地产租赁等。股东信息显示,该公司由软通动力全资持股。 我们在通过技术面看一下板块现在处于什么阶段?如图所示: 近阶段量价配合非常完美,第一阶段的吸筹业已结束,指数已经脱离底部,并站上中长期均线,板块整体处于爆发的前夜,随时可能启动一波主升。软通动力在此时注册智算公司看来是要拉抬股价了,众所周知,其股价早已跌破发行价了,依照新规破发者禁
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【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商
拆机实锤,汇顶供的触控ic。 【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商 汇顶科技是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司,1)整体客户结构上,下半年受益华为手机品牌渗透率提升;2)指纹业务,超声波在折叠机上有望替代高通,受益于折叠机渗透率提升,再造一个指纹业务;3)触控业务受益于oled渗透率提升;4)其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长;5)以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。 多个底部已经出现1)资产负债表触底了,二季度存货9.5亿,单季度营收12亿,说明库存在ic设计公司里优先去完,
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半导体产业反转在即,而不是简单的反弹~
一, 昨日汽车产业链集体高潮,其中最吸引眼球的莫过于无人驾驶了,什么是无人驾驶呢?其实就是智能驾驶,用当下最时髦的话讲就是AI汽车,当然其终极发展方向就是汽车机器人了(类似于擎天柱的存在)。 不管是自动也好、智能也罢,只要不是手动,它最终都离不开芯片,所以智能科技的发展芯片才是核心中的核心,关键中的关键。可是芯片的核心技术却一直掌握在少有的几个发达国家手中,我国一直未能突破其各方的打压和封锁制裁。近年来我国已经是世界第一大芯片消费国,每年进口芯片的贸易额,甚至都超过了石油的进口贸易额。为什么会这
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【德邦有色】锑大涨点评:矿端增长持续受限,供需缺口长期存在。
玫瑰供给:矿端增长持续受限,中国静态储采比仅剩6年。2022年虽然塔吉克斯坦有一定产量增量,但俄罗斯锑产量由于资源枯竭、地缘因素等有大幅下降,总体全球产量并未增长,总产量仍保持11万吨。2023年湖南黄金自产锑下降1074吨;华钰矿业塔金产量仍未充分释放;远东锑业投产时间未定,俄罗斯预计产量不见确定性增长,锑供应仍偏紧。我们测算2023-2025年全球锑矿供应分别为10.95/11.4/11.8万吨。 玫瑰需求:光伏玻璃需求快速增长,其他领域需求维持。预计2023-2025年全球锑需求量14.3
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【华福电子】商汤日日新5.0重磅推出,长文本+多模态趋势驱动算力需求
🔥商汤4月23日推出日日新SenseNova 5.0大模型体系,基于超过10TB tokens训练,综合能力“全面对标GPT-4 Turbo” 🎁长文本+多模态趋势确认,AI推理算力需求如火如荼 🔹【长文本】趋势确认,AI推理侧标配200K。日日新5.0推理时上下文窗口可以有效到 200K 左右,Kimi为20万字(约250K),Claude3为200K,GPT-4 Turbo为128K 🔹日日新5.0新增【多模态】交互能力,支持高清长图解析和理解以及文生图交互式生成 🎁参数量持续爆发
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【民生军工】信息支援部队成立;军工板块领涨
---------------------------- 🎁4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。本次改革后,中国人民解放军形成中央军委领导指挥下的陆军、海军、空军、火箭军等军种,军事航天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队等兵种的新型军兵种结构布局。 受此催化,截至上午收盘,中证军工指数上涨2.31%,行业排名2/30,全信股份、四创电子、七一二、鸿远电子、陕西华达等上涨幅度较大。部分公司近期也出现需求边际改善等积极变化,行业拐点将至,建议关注: 信
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工信部:强化低空工作,加快低空经济增长新引擎【天风计算机 缪欣君团队】
1、加快打造低空经济增长新引擎,培育高技术企业,强化标准支撑 根据财联社消息,4月18日工信部副部长单忠德表示,下一步,加快打造低空经济增长新引擎。重点加强低空装备、应用牵引、技术贯通、标准支撑四个方面的工作,积极培育低空经济领域高技术企业,加速低空智联技术攻关和模式创新。 2、政策密集发布,各地加速低空经济建设 2024年1月1日起,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施,标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案
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【西部电新】波士顿动力电驱Atlas发布,电驱路线商业化优势凸显
事件:本周内,波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日,波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频,展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程,我们认为在硬件端有以下亮点: 1⃣多关节灵活度高: 根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力: 髋部(机器人臀部与大腿之间的连接处):根据视频,我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件,其两端分别连接了臀部位置与大腿。在(1)机器人旋转大腿支撑站立以及(
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【方正电新】昊铂全固态电池突破,自研全固态电池预计26年量产装车。
事件:4月12日,广汽埃安旗下昊铂全固态电池获重大突破,30Ah大容量全固态电芯完成研发,并预计于2026年率先于昊铂车型搭载装车。此次昊铂新电池推出表明公司固态电池量产计划稳步推进,确保26年全固态装车计划如期进行,我们认为26-28年全固态量产未来可期。 电池性能:该电池质量、体积能量密度分别超400Wh/kg和910Wh/L,能量密度提升50%,可轻松实现超1000km续航。电池具备高耐热和抗机械破坏能力,温域达-40~100℃,实现针刺、裁切不失效,耐200℃热箱。 电解质:该电池运用高
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固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地
🔥固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地【国金电新&汽车】 💎事件:据外媒,QuantumScape 公司全固态电池终于通过了德国大众公司的 50 万公里耐久性测试,美股大涨。 🌟核心瓶颈之一突破,小批量应用可期。据悉,1000次循环的实验环境为在标准温度和压力的条件下,使用0.3C充电和0.2C放电的测试条件,以及100%的放电深度,完成1000+次数的循环后容量保持率在95%以上。本次循环次数已较为优秀,但充放电倍率水平较低,而根据QS自测,其采用的充放电倍率为1C/1C,可满足
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【中信电子】LCD面板格局继续优化,价格3月全面拉升,看好后续产能继续向大陆集中及利润逐季
供给端变化明显:头部厂商持续控产提价,大尺寸面板价格全面拉涨。24Q1为电视面板传统淡季,1月中系头部厂商稼动率约75%,大尺寸面板价格企稳,2月头部厂商春假产线关停,实际稼动约40%,部分型号面板提前启涨,3月需求拉动下中系稼动率升至80-90%,#同时大尺寸面板价格全面上涨(Omdia数据显示3月上涨2-6%)。展望未来,Q2Q3为传统备货旺季,我们预计需求持续走高下稼动率24Q2有望达90%,面板价格仍将保持上涨趋势。 #事件催化1:近期相关媒体报道夏普将关闭其在日本的10代LCD工厂,该
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【中信有色锆板块】
【中信有色锆板块】全球核电和新能源领域景气度持续高涨,清洁能源有望成为拉动锆需求的重要力量,我们预计到2025/2030年清洁能源对锆需求量的占比有望达到5%/20%。随着固态电池大规模商业化预计将至,我们认为锆已经站在新能源技术转型的关键节点,将充分受益于固态电池产业化提速带来的爆发式需求增长,相关企业有望提前获得超额收益 🧧建议关注东方锆业、三祥新材、凯盛科技。
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【兴证电子】重点推荐被动元件龙头:电子顺周期品种,优质公司经营持续改善,估值底部,配置性价
22年底-23年上半年,被动元件行业基本完成库存去化,二三季度部分下游领域补库带动下,细分行业龙头经营上都出现拐点。站在当前时间点,虽然对于复苏的持续性有争议,但从长周期维度,被动元件行业仍处于底部,估值也处于底部,展望2024年,份额提升和新品扩张逻辑有望持续兑现,配置性价比极高。 三环集团:MLCC稼动率饱满,高容料号持续突破,车规、手机领域进展顺利,24年新增产能释放下有望继续保持高速增长;插芯、PKG近期开始回暖;新产品方面,光通信封装管壳、半导体/医疗设备陶瓷零部件、碳化硅衬底基板等也
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【华西军工】通感一体赋能低空经济,普天科技深度受益
安全是底线,空域监管是前提,通感一体是重要手段。据民航局数据,到2025年中国低空经济的市场规模预计达到1.5万亿元,2035年有望达到3.5万亿元。而培育发展低空经济需要强化政策法规、空域开放、技术创新、场景应用等关键要素协同。国内无人机数量已达数百万架,为支持无人机行业服务,需要具备通信、感知和计算的网络架构,并将其覆盖范围从当前的地面扩展到低空。 综合考虑可行性、性价比,对传统基站进行网络规划和优化是最优解,看好基站改造环节需求释放。感知方面,需要利用并改造通信基站等来提高感知定位的精度,
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普天科技
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大道至简 无欲则刚
2023-11-11 07:34:27
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【软通动力】高新发展收购的资产和软通动力收购的资产有异曲同工之妙
高新发展收购的资产和软通动力收购的资产有异曲同工之妙,其分别为华为鲲鹏/昇腾服务器制造商的老大和老二。高新发展重组预案拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权,合计70%。标的公司100%股权预估值不超过30亿元。软通动力则是收购同方股份涉及华为鲲鹏/昇腾服务器等资产标的的资产28亿。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智
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大道至简 无欲则刚
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软通动力---开启智算新篇章!
天眼查App显示,近日,北京软通智算技术有限公司成立,法定代表人为刘会福,注册资本1000万元,经营范围含计算机系统服务、软件开发、物业管理、电子产品销售、非居住房地产租赁等。股东信息显示,该公司由软通动力全资持股。 我们在通过技术面看一下板块现在处于什么阶段?如图所示: 近阶段量价配合非常完美,第一阶段的吸筹业已结束,指数已经脱离底部,并站上中长期均线,板块整体处于爆发的前夜,随时可能启动一波主升。软通动力在此时注册智算公司看来是要拉抬股价了,众所周知,其股价早已跌破发行价了,依照新规破发者禁
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软通动力
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大道至简 无欲则刚
2023-10-11 16:29:14
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【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商
拆机实锤,汇顶供的触控ic。 【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商 汇顶科技是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司,1)整体客户结构上,下半年受益华为手机品牌渗透率提升;2)指纹业务,超声波在折叠机上有望替代高通,受益于折叠机渗透率提升,再造一个指纹业务;3)触控业务受益于oled渗透率提升;4)其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长;5)以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。 多个底部已经出现1)资产负债表触底了,二季度存货9.5亿,单季度营收12亿,说明库存在ic设计公司里优先去完,
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欧菲光
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汇顶科技
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大道至简 无欲则刚
2023-07-05 08:58:12
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半导体产业反转在即,而不是简单的反弹~
一, 昨日汽车产业链集体高潮,其中最吸引眼球的莫过于无人驾驶了,什么是无人驾驶呢?其实就是智能驾驶,用当下最时髦的话讲就是AI汽车,当然其终极发展方向就是汽车机器人了(类似于擎天柱的存在)。 不管是自动也好、智能也罢,只要不是手动,它最终都离不开芯片,所以智能科技的发展芯片才是核心中的核心,关键中的关键。可是芯片的核心技术却一直掌握在少有的几个发达国家手中,我国一直未能突破其各方的打压和封锁制裁。近年来我国已经是世界第一大芯片消费国,每年进口芯片的贸易额,甚至都超过了石油的进口贸易额。为什么会这
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斯达半导
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新洁能
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大道至简 无欲则刚
2024-04-24 21:40:38
【德邦有色】锑大涨点评:矿端增长持续受限,供需缺口长期存在。
玫瑰供给:矿端增长持续受限,中国静态储采比仅剩6年。2022年虽然塔吉克斯坦有一定产量增量,但俄罗斯锑产量由于资源枯竭、地缘因素等有大幅下降,总体全球产量并未增长,总产量仍保持11万吨。2023年湖南黄金自产锑下降1074吨;华钰矿业塔金产量仍未充分释放;远东锑业投产时间未定,俄罗斯预计产量不见确定性增长,锑供应仍偏紧。我们测算2023-2025年全球锑矿供应分别为10.95/11.4/11.8万吨。 玫瑰需求:光伏玻璃需求快速增长,其他领域需求维持。预计2023-2025年全球锑需求量14.3
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【华福电子】商汤日日新5.0重磅推出,长文本+多模态趋势驱动算力需求
🔥商汤4月23日推出日日新SenseNova 5.0大模型体系,基于超过10TB tokens训练,综合能力“全面对标GPT-4 Turbo” 🎁长文本+多模态趋势确认,AI推理算力需求如火如荼 🔹【长文本】趋势确认,AI推理侧标配200K。日日新5.0推理时上下文窗口可以有效到 200K 左右,Kimi为20万字(约250K),Claude3为200K,GPT-4 Turbo为128K 🔹日日新5.0新增【多模态】交互能力,支持高清长图解析和理解以及文生图交互式生成 🎁参数量持续爆发
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大道至简 无欲则刚
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【民生军工】信息支援部队成立;军工板块领涨
---------------------------- 🎁4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。本次改革后,中国人民解放军形成中央军委领导指挥下的陆军、海军、空军、火箭军等军种,军事航天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队等兵种的新型军兵种结构布局。 受此催化,截至上午收盘,中证军工指数上涨2.31%,行业排名2/30,全信股份、四创电子、七一二、鸿远电子、陕西华达等上涨幅度较大。部分公司近期也出现需求边际改善等积极变化,行业拐点将至,建议关注: 信
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大道至简 无欲则刚
2024-04-18 13:01:10
工信部:强化低空工作,加快低空经济增长新引擎【天风计算机 缪欣君团队】
1、加快打造低空经济增长新引擎,培育高技术企业,强化标准支撑 根据财联社消息,4月18日工信部副部长单忠德表示,下一步,加快打造低空经济增长新引擎。重点加强低空装备、应用牵引、技术贯通、标准支撑四个方面的工作,积极培育低空经济领域高技术企业,加速低空智联技术攻关和模式创新。 2、政策密集发布,各地加速低空经济建设 2024年1月1日起,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施,标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案
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深城交
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【西部电新】波士顿动力电驱Atlas发布,电驱路线商业化优势凸显
事件:本周内,波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日,波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频,展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程,我们认为在硬件端有以下亮点: 1⃣多关节灵活度高: 根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力: 髋部(机器人臀部与大腿之间的连接处):根据视频,我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件,其两端分别连接了臀部位置与大腿。在(1)机器人旋转大腿支撑站立以及(
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【方正电新】昊铂全固态电池突破,自研全固态电池预计26年量产装车。
事件:4月12日,广汽埃安旗下昊铂全固态电池获重大突破,30Ah大容量全固态电芯完成研发,并预计于2026年率先于昊铂车型搭载装车。此次昊铂新电池推出表明公司固态电池量产计划稳步推进,确保26年全固态装车计划如期进行,我们认为26-28年全固态量产未来可期。 电池性能:该电池质量、体积能量密度分别超400Wh/kg和910Wh/L,能量密度提升50%,可轻松实现超1000km续航。电池具备高耐热和抗机械破坏能力,温域达-40~100℃,实现针刺、裁切不失效,耐200℃热箱。 电解质:该电池运用高
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当升科技
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固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地
🔥固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地【国金电新&汽车】 💎事件:据外媒,QuantumScape 公司全固态电池终于通过了德国大众公司的 50 万公里耐久性测试,美股大涨。 🌟核心瓶颈之一突破,小批量应用可期。据悉,1000次循环的实验环境为在标准温度和压力的条件下,使用0.3C充电和0.2C放电的测试条件,以及100%的放电深度,完成1000+次数的循环后容量保持率在95%以上。本次循环次数已较为优秀,但充放电倍率水平较低,而根据QS自测,其采用的充放电倍率为1C/1C,可满足
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【中信电子】LCD面板格局继续优化,价格3月全面拉升,看好后续产能继续向大陆集中及利润逐季
供给端变化明显:头部厂商持续控产提价,大尺寸面板价格全面拉涨。24Q1为电视面板传统淡季,1月中系头部厂商稼动率约75%,大尺寸面板价格企稳,2月头部厂商春假产线关停,实际稼动约40%,部分型号面板提前启涨,3月需求拉动下中系稼动率升至80-90%,#同时大尺寸面板价格全面上涨(Omdia数据显示3月上涨2-6%)。展望未来,Q2Q3为传统备货旺季,我们预计需求持续走高下稼动率24Q2有望达90%,面板价格仍将保持上涨趋势。 #事件催化1:近期相关媒体报道夏普将关闭其在日本的10代LCD工厂,该
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大道至简 无欲则刚
2024-04-01 20:44:00
【中信有色锆板块】
【中信有色锆板块】全球核电和新能源领域景气度持续高涨,清洁能源有望成为拉动锆需求的重要力量,我们预计到2025/2030年清洁能源对锆需求量的占比有望达到5%/20%。随着固态电池大规模商业化预计将至,我们认为锆已经站在新能源技术转型的关键节点,将充分受益于固态电池产业化提速带来的爆发式需求增长,相关企业有望提前获得超额收益 🧧建议关注东方锆业、三祥新材、凯盛科技。
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大道至简 无欲则刚
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【兴证电子】重点推荐被动元件龙头:电子顺周期品种,优质公司经营持续改善,估值底部,配置性价
22年底-23年上半年,被动元件行业基本完成库存去化,二三季度部分下游领域补库带动下,细分行业龙头经营上都出现拐点。站在当前时间点,虽然对于复苏的持续性有争议,但从长周期维度,被动元件行业仍处于底部,估值也处于底部,展望2024年,份额提升和新品扩张逻辑有望持续兑现,配置性价比极高。 三环集团:MLCC稼动率饱满,高容料号持续突破,车规、手机领域进展顺利,24年新增产能释放下有望继续保持高速增长;插芯、PKG近期开始回暖;新产品方面,光通信封装管壳、半导体/医疗设备陶瓷零部件、碳化硅衬底基板等也
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【华西军工】通感一体赋能低空经济,普天科技深度受益
安全是底线,空域监管是前提,通感一体是重要手段。据民航局数据,到2025年中国低空经济的市场规模预计达到1.5万亿元,2035年有望达到3.5万亿元。而培育发展低空经济需要强化政策法规、空域开放、技术创新、场景应用等关键要素协同。国内无人机数量已达数百万架,为支持无人机行业服务,需要具备通信、感知和计算的网络架构,并将其覆盖范围从当前的地面扩展到低空。 综合考虑可行性、性价比,对传统基站进行网络规划和优化是最优解,看好基站改造环节需求释放。感知方面,需要利用并改造通信基站等来提高感知定位的精度,
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【软通动力】高新发展收购的资产和软通动力收购的资产有异曲同工之妙
高新发展收购的资产和软通动力收购的资产有异曲同工之妙,其分别为华为鲲鹏/昇腾服务器制造商的老大和老二。高新发展重组预案拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权,合计70%。标的公司100%股权预估值不超过30亿元。软通动力则是收购同方股份涉及华为鲲鹏/昇腾服务器等资产标的的资产28亿。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智
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天眼查App显示,近日,北京软通智算技术有限公司成立,法定代表人为刘会福,注册资本1000万元,经营范围含计算机系统服务、软件开发、物业管理、电子产品销售、非居住房地产租赁等。股东信息显示,该公司由软通动力全资持股。 我们在通过技术面看一下板块现在处于什么阶段?如图所示: 近阶段量价配合非常完美,第一阶段的吸筹业已结束,指数已经脱离底部,并站上中长期均线,板块整体处于爆发的前夜,随时可能启动一波主升。软通动力在此时注册智算公司看来是要拉抬股价了,众所周知,其股价早已跌破发行价了,依照新规破发者禁
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【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商
拆机实锤,汇顶供的触控ic。 【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商 汇顶科技是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司,1)整体客户结构上,下半年受益华为手机品牌渗透率提升;2)指纹业务,超声波在折叠机上有望替代高通,受益于折叠机渗透率提升,再造一个指纹业务;3)触控业务受益于oled渗透率提升;4)其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长;5)以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。 多个底部已经出现1)资产负债表触底了,二季度存货9.5亿,单季度营收12亿,说明库存在ic设计公司里优先去完,
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半导体产业反转在即,而不是简单的反弹~
一, 昨日汽车产业链集体高潮,其中最吸引眼球的莫过于无人驾驶了,什么是无人驾驶呢?其实就是智能驾驶,用当下最时髦的话讲就是AI汽车,当然其终极发展方向就是汽车机器人了(类似于擎天柱的存在)。 不管是自动也好、智能也罢,只要不是手动,它最终都离不开芯片,所以智能科技的发展芯片才是核心中的核心,关键中的关键。可是芯片的核心技术却一直掌握在少有的几个发达国家手中,我国一直未能突破其各方的打压和封锁制裁。近年来我国已经是世界第一大芯片消费国,每年进口芯片的贸易额,甚至都超过了石油的进口贸易额。为什么会这
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【德邦有色】锑大涨点评:矿端增长持续受限,供需缺口长期存在。
玫瑰供给:矿端增长持续受限,中国静态储采比仅剩6年。2022年虽然塔吉克斯坦有一定产量增量,但俄罗斯锑产量由于资源枯竭、地缘因素等有大幅下降,总体全球产量并未增长,总产量仍保持11万吨。2023年湖南黄金自产锑下降1074吨;华钰矿业塔金产量仍未充分释放;远东锑业投产时间未定,俄罗斯预计产量不见确定性增长,锑供应仍偏紧。我们测算2023-2025年全球锑矿供应分别为10.95/11.4/11.8万吨。 玫瑰需求:光伏玻璃需求快速增长,其他领域需求维持。预计2023-2025年全球锑需求量14.3
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【华福电子】商汤日日新5.0重磅推出,长文本+多模态趋势驱动算力需求
🔥商汤4月23日推出日日新SenseNova 5.0大模型体系,基于超过10TB tokens训练,综合能力“全面对标GPT-4 Turbo” 🎁长文本+多模态趋势确认,AI推理算力需求如火如荼 🔹【长文本】趋势确认,AI推理侧标配200K。日日新5.0推理时上下文窗口可以有效到 200K 左右,Kimi为20万字(约250K),Claude3为200K,GPT-4 Turbo为128K 🔹日日新5.0新增【多模态】交互能力,支持高清长图解析和理解以及文生图交互式生成 🎁参数量持续爆发
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【民生军工】信息支援部队成立;军工板块领涨
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工信部:强化低空工作,加快低空经济增长新引擎【天风计算机 缪欣君团队】
1、加快打造低空经济增长新引擎,培育高技术企业,强化标准支撑 根据财联社消息,4月18日工信部副部长单忠德表示,下一步,加快打造低空经济增长新引擎。重点加强低空装备、应用牵引、技术贯通、标准支撑四个方面的工作,积极培育低空经济领域高技术企业,加速低空智联技术攻关和模式创新。 2、政策密集发布,各地加速低空经济建设 2024年1月1日起,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施,标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案
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【西部电新】波士顿动力电驱Atlas发布,电驱路线商业化优势凸显
事件:本周内,波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日,波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频,展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程,我们认为在硬件端有以下亮点: 1⃣多关节灵活度高: 根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力: 髋部(机器人臀部与大腿之间的连接处):根据视频,我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件,其两端分别连接了臀部位置与大腿。在(1)机器人旋转大腿支撑站立以及(
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【方正电新】昊铂全固态电池突破,自研全固态电池预计26年量产装车。
事件:4月12日,广汽埃安旗下昊铂全固态电池获重大突破,30Ah大容量全固态电芯完成研发,并预计于2026年率先于昊铂车型搭载装车。此次昊铂新电池推出表明公司固态电池量产计划稳步推进,确保26年全固态装车计划如期进行,我们认为26-28年全固态量产未来可期。 电池性能:该电池质量、体积能量密度分别超400Wh/kg和910Wh/L,能量密度提升50%,可轻松实现超1000km续航。电池具备高耐热和抗机械破坏能力,温域达-40~100℃,实现针刺、裁切不失效,耐200℃热箱。 电解质:该电池运用高
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固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地
🔥固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地【国金电新&汽车】 💎事件:据外媒,QuantumScape 公司全固态电池终于通过了德国大众公司的 50 万公里耐久性测试,美股大涨。 🌟核心瓶颈之一突破,小批量应用可期。据悉,1000次循环的实验环境为在标准温度和压力的条件下,使用0.3C充电和0.2C放电的测试条件,以及100%的放电深度,完成1000+次数的循环后容量保持率在95%以上。本次循环次数已较为优秀,但充放电倍率水平较低,而根据QS自测,其采用的充放电倍率为1C/1C,可满足
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【中信电子】LCD面板格局继续优化,价格3月全面拉升,看好后续产能继续向大陆集中及利润逐季
供给端变化明显:头部厂商持续控产提价,大尺寸面板价格全面拉涨。24Q1为电视面板传统淡季,1月中系头部厂商稼动率约75%,大尺寸面板价格企稳,2月头部厂商春假产线关停,实际稼动约40%,部分型号面板提前启涨,3月需求拉动下中系稼动率升至80-90%,#同时大尺寸面板价格全面上涨(Omdia数据显示3月上涨2-6%)。展望未来,Q2Q3为传统备货旺季,我们预计需求持续走高下稼动率24Q2有望达90%,面板价格仍将保持上涨趋势。 #事件催化1:近期相关媒体报道夏普将关闭其在日本的10代LCD工厂,该
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【中信有色锆板块】
【中信有色锆板块】全球核电和新能源领域景气度持续高涨,清洁能源有望成为拉动锆需求的重要力量,我们预计到2025/2030年清洁能源对锆需求量的占比有望达到5%/20%。随着固态电池大规模商业化预计将至,我们认为锆已经站在新能源技术转型的关键节点,将充分受益于固态电池产业化提速带来的爆发式需求增长,相关企业有望提前获得超额收益 🧧建议关注东方锆业、三祥新材、凯盛科技。
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【兴证电子】重点推荐被动元件龙头:电子顺周期品种,优质公司经营持续改善,估值底部,配置性价
22年底-23年上半年,被动元件行业基本完成库存去化,二三季度部分下游领域补库带动下,细分行业龙头经营上都出现拐点。站在当前时间点,虽然对于复苏的持续性有争议,但从长周期维度,被动元件行业仍处于底部,估值也处于底部,展望2024年,份额提升和新品扩张逻辑有望持续兑现,配置性价比极高。 三环集团:MLCC稼动率饱满,高容料号持续突破,车规、手机领域进展顺利,24年新增产能释放下有望继续保持高速增长;插芯、PKG近期开始回暖;新产品方面,光通信封装管壳、半导体/医疗设备陶瓷零部件、碳化硅衬底基板等也
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大道至简 无欲则刚
2024-03-30 16:55:54
【华西军工】通感一体赋能低空经济,普天科技深度受益
安全是底线,空域监管是前提,通感一体是重要手段。据民航局数据,到2025年中国低空经济的市场规模预计达到1.5万亿元,2035年有望达到3.5万亿元。而培育发展低空经济需要强化政策法规、空域开放、技术创新、场景应用等关键要素协同。国内无人机数量已达数百万架,为支持无人机行业服务,需要具备通信、感知和计算的网络架构,并将其覆盖范围从当前的地面扩展到低空。 综合考虑可行性、性价比,对传统基站进行网络规划和优化是最优解,看好基站改造环节需求释放。感知方面,需要利用并改造通信基站等来提高感知定位的精度,
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普天科技
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