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只买龙头的剁手专业户
2024-05-17 10:54:51
GB200玻璃基板0-1,AI算力时代TGV爆发
S天承科技(sh688603)S TGV玻璃基板第一梯队,已进入头部厂商验证,反馈良好 下周三英伟达财报发布,GB200下一代AI算力,未来AI算力暴涨时代必须用玻璃基板TGV替代硅基板 GB200催生两个增量市场:测试、封装大摩提到了GB200带来的两个增量环节:半导体测试、半导体封装。·半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求,数据显示24Q2英伟达的AI GPU测试需求环比增长了20%。·半导体封装:GB200采用的先进封
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2024-04-07 16:13:39
广州低空调度指挥亲儿子
S广哈通信发布现金收购暨通信息60%股权公告 空间信息化服务商,妥妥低空经济,国企并购 广哈通信是广州国资委,位于广东省广州市黄埔区高新技术产业开发区,2404年4月2日广州市市长孙志洋到黄埔区调研,推动广州低空经济高质量专题调研,那以后广州低开调度系统大概率就是给亲儿子广哈通信做了。 而且4月1日互动易回复:公司目前有关注通感一体相关产品应用研究。公司指挥调度系统及相关产品可应用于低空通航指挥调度,目前已为客户提供相关解决方案。实锤低空经济,而且配合广州未来即将发布低空经济规划方案,高度不低于
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2024-03-28 13:27:00
智慧灯杆最低位,通感一体基站最正宗
科信技术 022年2月22日互动易回复:智能灯杆解决方案基于道路杆体林立、管理封闭的城市照明现状,为打造智慧城市,推动城市信息基础设施建设,公司以信息化平台为依托,以智慧灯杆为城市载体,构建了全方位、多层次的智慧灯杆整体解决方案。 公司是一家网络能源解决方案提供商,公司上市后,经过最近几年的产品与市场的双转型,成为同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研发和生产能力的企业,主要提供基站站点能源、数据中心能源等包含机柜、电源、电池和温控设备的系统级产品,可以给通信基站、数据中心、户储、
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2023-11-24 14:04:53
华为100米倒车入库发酵,北交正宗无人驾驶+华为合作
100米无人倒车入库,周末要发酵了$汉鑫科技(BJ837092)$ 【华为无人驾驶路测视频曝光!】 华为无人驾驶路测视频曝光! 北交大行情看来要跨年了,跨年妖也必属北交无疑,现在还有很多大资金没进来,这波炒小后成交量上来,后面会轮到基本面过硬的容量票抱团,叠加无人驾驶产业趋势,能与主板共振的北交唯一正宗无人驾驶$汉鑫科技(BJ837092)$ ,后面大概率成为抱团龙 华为合作 2023年9月5日公告:公司目前和华为共建和运营了 6 个创新中心,另外,我们在大连、苏州、重庆、宁波等地设
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2023-05-23 14:27:15
机器人产业链梳理
@韭阳真經:[天风电新]人形机器人: AI赋能下万亿空间可期,看好特斯拉供应链
核心要点1、人形机器人在AI的赋能+重磅玩家入局下,有望实现革命性突破,远期市场规模达万亿传统机器人系千亿规模成熟赛道,传统机器人分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。人形机器人系新兴赛道,近期重大边际变化:1)AI赋能,具体体现在1)解决力感知问
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2023-03-09 13:05:52
950套盐湖提锂纳膜设备,20cm最大预期差
2022年利润1.36亿,四季度单季利润4800万,今年二季度功能性单体16000吨投产,目前950套盐湖提锂纳膜设备进去试生产,张家港市污水处理扩建项目今年投产,今年利润2.5到3.5亿,市值25亿,对标企业唯赛勃和久吾高科,具备翻倍空间 2月22日在投资者互动平台表示,公司现有订单饱满。按照我们的规划,年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其1.6万吨单体扩建项目, 2023年达产30%,2024年达产50%、2025年达产75%、2026年开始全部达产;950套/年分离膜设备制造项目
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2023-03-08 23:11:38
HJT降本路线分析
@Wind:光伏HJT/钙钛矿降本路线受益
HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。HJT要发展的像TOPCON一样,必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势,主要包括提升电池效率(转光膜、微晶化)、降低非硅成本(硅片减薄)、降低硅片成本(低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀)。HJT产能规划:&nb
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2023-03-01 14:32:37
数字中国券商研报汇总
@牛市1788:看各券商对《数字中国建设整体布局规划》解读
【东吴计算机】印发《数字中国建设整体布局规划》 1明确推进节奏:到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展;到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。 2强调夯实建设基础:1)打通数字基础设施大动脉,2)畅通数据资源大循环,
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2023-02-14 23:35:39
深远海风
@柴尔德:【风电】漂浮式海上风电赛道-产业图景
一、近海资源稀缺,推动海风步入“深蓝”1、近海资源稀缺,深远海资源禀赋优越:中国海岸线长海风资源广阔,近海有限制条件,据 ESMAP 测算,美国、中国、日本等海风资源 储量分别可达 5259/2982/1897GW,其中深海(>50m)占比达 64%。而由于交通航道、 渔业养殖、军事管控等用海
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2022-08-15 09:24:53
CVD金刚石,第四代半导体材料
@Cruise:美国制裁的此金刚石 非彼金刚石
美国制裁的金刚石是要用cvd也就是化学气降沉积法设备去做的,不是那些消费品金刚石,人造钻石用高温高压法制备的,那些所谓的切割工具也没啥用。国内目前有能力开发半导体级cvd设备的也就是北方华创和拓荆科技。正是由于金刚石的性能,人们很早就开启了对金刚石的开发研究。20世纪70年代,美国科学家开发出利用高
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2022-08-15 08:55:59
氧化镓详解
@铜锣湾的陈浩南:一文看懂第四代半导体材料——氧化镓
我们都曾被一句“充电5分钟,通话2小时”洗脑,又快又小的充电头有谁不爱。自从手机厂商在快充中用到了氮化镓(GaN),这种第三代半导体材料便几乎成为快充标配。在你刚用上氮化镓制成的充电头时,科学家与产业界便已瞄准更强的第四代半导体材料:氧化镓(Ga2O3),它能造出更强的充电头。当前国内超三分之二的半
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只买龙头的剁手专业户
2022-07-04 10:47:40
磷锂资源排行
@未来JR:周末研究2213
下半年正式开启,也就意味着上半年的业绩披露拉开了帷幕。下周的业绩应该是重点。上周我把几个景气周期都作了前瞻,五个领域,个个都是业绩好到爆。中报,关注的就是业绩,业绩,还是业绩。事实上,这些股票上周已经是市场的领头羊。那五个方面应该是资金关注的重点。在此,作个回顾,下周资金会继续围绕这些进行炒作:一、
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2021-04-24 20:22:52
90岁张忠谋1小时演讲,大陆落后台积电五年,还怼了下英特尔
芯东西4月23日报道,本周三,在台湾经济日报主办的2021大师智库论坛上,台积电创始人张忠谋以《珍惜台湾半导体晶圆制造的优势》为题发表演讲。 1987年,张忠谋在台湾成立崭新商业模式的台积电,专门从事晶圆制造服务,打乱了半导体业秩序。到2020年,台积电成为全球市值最高的半导体公司,市值达6000亿美元。 聚合上下游产业链,使得中国台湾半导体产业具有强大的竞争优势。张忠谋认为,美国生产成本较高,政府短期补贴不能弥补长期的竞争劣势;大陆半导体制造落后台积电5年以上,逻辑半导体设计落后美国、台湾1-
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2021-04-24 09:17:18
防水材料景气度炸裂,两个中军已经新高,凯伦股份还会远吗?
一、十四五规划推动旧改翻倍,防水材料景气度炸裂 政府工作报告提出,“政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜,新开工改造城镇老旧小区5.3万个,提升县城公共服务水平”。新开工改造城镇老旧小区“5.3万个”,这一目标略超预期,超过2020年的3.9万个和2019年的1.9万个,较2020年增长36%,成为基建投资的重要抓手。老旧小区主要存在的问题包括道路老化破旧、外墙剥落、居民基础设施不健全等。旧改超预期有望拉动建材需求上升。 二、凯伦股份入选首批全国旧改创新推荐产品 近日,中国建筑节能协会公示了
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2021-04-23 08:21:10
新易盛深度研究报告:光模块2.0时代,乘势而起的黑马
突破海外云客户,公司进入新一轮高速增长。公司深耕光模块业务十二载,当前全球市占率 2%,暂处国内第二梯队。过去十年,把握住大客户中兴通讯,公司实现了第一轮快速成长。自 2019年起,公司抓住数据中心、5G 建设机遇,突破海外云客户,实现高速光模块放量,进入新一轮高速成长周期。公司有望成为光模块 2.0时代的黑马。 流量大爆发,驱动光模块从 1.0时代进入 2.0时代。1998-2015年,是光模块行业的 1.0时代,电信领域需求驱动行业成长。 随着流量的爆发式增长,数通光模块的占比也逐渐提升,驱
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GB200玻璃基板0-1,AI算力时代TGV爆发
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智慧灯杆最低位,通感一体基站最正宗
科信技术 022年2月22日互动易回复:智能灯杆解决方案基于道路杆体林立、管理封闭的城市照明现状,为打造智慧城市,推动城市信息基础设施建设,公司以信息化平台为依托,以智慧灯杆为城市载体,构建了全方位、多层次的智慧灯杆整体解决方案。 公司是一家网络能源解决方案提供商,公司上市后,经过最近几年的产品与市场的双转型,成为同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研发和生产能力的企业,主要提供基站站点能源、数据中心能源等包含机柜、电源、电池和温控设备的系统级产品,可以给通信基站、数据中心、户储、
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华为100米倒车入库发酵,北交正宗无人驾驶+华为合作
100米无人倒车入库,周末要发酵了$汉鑫科技(BJ837092)$ 【华为无人驾驶路测视频曝光!】 华为无人驾驶路测视频曝光! 北交大行情看来要跨年了,跨年妖也必属北交无疑,现在还有很多大资金没进来,这波炒小后成交量上来,后面会轮到基本面过硬的容量票抱团,叠加无人驾驶产业趋势,能与主板共振的北交唯一正宗无人驾驶$汉鑫科技(BJ837092)$ ,后面大概率成为抱团龙 华为合作 2023年9月5日公告:公司目前和华为共建和运营了 6 个创新中心,另外,我们在大连、苏州、重庆、宁波等地设
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@韭阳真經:[天风电新]人形机器人: AI赋能下万亿空间可期,看好特斯拉供应链
核心要点1、人形机器人在AI的赋能+重磅玩家入局下,有望实现革命性突破,远期市场规模达万亿传统机器人系千亿规模成熟赛道,传统机器人分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。人形机器人系新兴赛道,近期重大边际变化:1)AI赋能,具体体现在1)解决力感知问
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950套盐湖提锂纳膜设备,20cm最大预期差
2022年利润1.36亿,四季度单季利润4800万,今年二季度功能性单体16000吨投产,目前950套盐湖提锂纳膜设备进去试生产,张家港市污水处理扩建项目今年投产,今年利润2.5到3.5亿,市值25亿,对标企业唯赛勃和久吾高科,具备翻倍空间 2月22日在投资者互动平台表示,公司现有订单饱满。按照我们的规划,年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其1.6万吨单体扩建项目, 2023年达产30%,2024年达产50%、2025年达产75%、2026年开始全部达产;950套/年分离膜设备制造项目
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HJT降本路线分析
@Wind:光伏HJT/钙钛矿降本路线受益
HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。HJT要发展的像TOPCON一样,必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势,主要包括提升电池效率(转光膜、微晶化)、降低非硅成本(硅片减薄)、降低硅片成本(低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀)。HJT产能规划:&nb
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【东吴计算机】印发《数字中国建设整体布局规划》 1明确推进节奏:到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展;到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。 2强调夯实建设基础:1)打通数字基础设施大动脉,2)畅通数据资源大循环,
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一、近海资源稀缺,推动海风步入“深蓝”1、近海资源稀缺,深远海资源禀赋优越:中国海岸线长海风资源广阔,近海有限制条件,据 ESMAP 测算,美国、中国、日本等海风资源 储量分别可达 5259/2982/1897GW,其中深海(>50m)占比达 64%。而由于交通航道、 渔业养殖、军事管控等用海
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美国制裁的金刚石是要用cvd也就是化学气降沉积法设备去做的,不是那些消费品金刚石,人造钻石用高温高压法制备的,那些所谓的切割工具也没啥用。国内目前有能力开发半导体级cvd设备的也就是北方华创和拓荆科技。正是由于金刚石的性能,人们很早就开启了对金刚石的开发研究。20世纪70年代,美国科学家开发出利用高
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我们都曾被一句“充电5分钟,通话2小时”洗脑,又快又小的充电头有谁不爱。自从手机厂商在快充中用到了氮化镓(GaN),这种第三代半导体材料便几乎成为快充标配。在你刚用上氮化镓制成的充电头时,科学家与产业界便已瞄准更强的第四代半导体材料:氧化镓(Ga2O3),它能造出更强的充电头。当前国内超三分之二的半
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下半年正式开启,也就意味着上半年的业绩披露拉开了帷幕。下周的业绩应该是重点。上周我把几个景气周期都作了前瞻,五个领域,个个都是业绩好到爆。中报,关注的就是业绩,业绩,还是业绩。事实上,这些股票上周已经是市场的领头羊。那五个方面应该是资金关注的重点。在此,作个回顾,下周资金会继续围绕这些进行炒作:一、
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90岁张忠谋1小时演讲,大陆落后台积电五年,还怼了下英特尔
芯东西4月23日报道,本周三,在台湾经济日报主办的2021大师智库论坛上,台积电创始人张忠谋以《珍惜台湾半导体晶圆制造的优势》为题发表演讲。 1987年,张忠谋在台湾成立崭新商业模式的台积电,专门从事晶圆制造服务,打乱了半导体业秩序。到2020年,台积电成为全球市值最高的半导体公司,市值达6000亿美元。 聚合上下游产业链,使得中国台湾半导体产业具有强大的竞争优势。张忠谋认为,美国生产成本较高,政府短期补贴不能弥补长期的竞争劣势;大陆半导体制造落后台积电5年以上,逻辑半导体设计落后美国、台湾1-
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防水材料景气度炸裂,两个中军已经新高,凯伦股份还会远吗?
一、十四五规划推动旧改翻倍,防水材料景气度炸裂 政府工作报告提出,“政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜,新开工改造城镇老旧小区5.3万个,提升县城公共服务水平”。新开工改造城镇老旧小区“5.3万个”,这一目标略超预期,超过2020年的3.9万个和2019年的1.9万个,较2020年增长36%,成为基建投资的重要抓手。老旧小区主要存在的问题包括道路老化破旧、外墙剥落、居民基础设施不健全等。旧改超预期有望拉动建材需求上升。 二、凯伦股份入选首批全国旧改创新推荐产品 近日,中国建筑节能协会公示了
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新易盛深度研究报告:光模块2.0时代,乘势而起的黑马
突破海外云客户,公司进入新一轮高速增长。公司深耕光模块业务十二载,当前全球市占率 2%,暂处国内第二梯队。过去十年,把握住大客户中兴通讯,公司实现了第一轮快速成长。自 2019年起,公司抓住数据中心、5G 建设机遇,突破海外云客户,实现高速光模块放量,进入新一轮高速成长周期。公司有望成为光模块 2.0时代的黑马。 流量大爆发,驱动光模块从 1.0时代进入 2.0时代。1998-2015年,是光模块行业的 1.0时代,电信领域需求驱动行业成长。 随着流量的爆发式增长,数通光模块的占比也逐渐提升,驱
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智慧灯杆最低位,通感一体基站最正宗
科信技术 022年2月22日互动易回复:智能灯杆解决方案基于道路杆体林立、管理封闭的城市照明现状,为打造智慧城市,推动城市信息基础设施建设,公司以信息化平台为依托,以智慧灯杆为城市载体,构建了全方位、多层次的智慧灯杆整体解决方案。 公司是一家网络能源解决方案提供商,公司上市后,经过最近几年的产品与市场的双转型,成为同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研发和生产能力的企业,主要提供基站站点能源、数据中心能源等包含机柜、电源、电池和温控设备的系统级产品,可以给通信基站、数据中心、户储、
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科信技术
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2023-11-24 14:04:53
华为100米倒车入库发酵,北交正宗无人驾驶+华为合作
100米无人倒车入库,周末要发酵了$汉鑫科技(BJ837092)$ 【华为无人驾驶路测视频曝光!】 华为无人驾驶路测视频曝光! 北交大行情看来要跨年了,跨年妖也必属北交无疑,现在还有很多大资金没进来,这波炒小后成交量上来,后面会轮到基本面过硬的容量票抱团,叠加无人驾驶产业趋势,能与主板共振的北交唯一正宗无人驾驶$汉鑫科技(BJ837092)$ ,后面大概率成为抱团龙 华为合作 2023年9月5日公告:公司目前和华为共建和运营了 6 个创新中心,另外,我们在大连、苏州、重庆、宁波等地设
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汉鑫科技
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2023-05-23 14:27:15
机器人产业链梳理
@韭阳真經:[天风电新]人形机器人: AI赋能下万亿空间可期,看好特斯拉供应链
核心要点1、人形机器人在AI的赋能+重磅玩家入局下,有望实现革命性突破,远期市场规模达万亿传统机器人系千亿规模成熟赛道,传统机器人分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。人形机器人系新兴赛道,近期重大边际变化:1)AI赋能,具体体现在1)解决力感知问
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2023-03-09 13:05:52
950套盐湖提锂纳膜设备,20cm最大预期差
2022年利润1.36亿,四季度单季利润4800万,今年二季度功能性单体16000吨投产,目前950套盐湖提锂纳膜设备进去试生产,张家港市污水处理扩建项目今年投产,今年利润2.5到3.5亿,市值25亿,对标企业唯赛勃和久吾高科,具备翻倍空间 2月22日在投资者互动平台表示,公司现有订单饱满。按照我们的规划,年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其1.6万吨单体扩建项目, 2023年达产30%,2024年达产50%、2025年达产75%、2026年开始全部达产;950套/年分离膜设备制造项目
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富淼科技
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2023-03-08 23:11:38
HJT降本路线分析
@Wind:光伏HJT/钙钛矿降本路线受益
HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。HJT要发展的像TOPCON一样,必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势,主要包括提升电池效率(转光膜、微晶化)、降低非硅成本(硅片减薄)、降低硅片成本(低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀)。HJT产能规划:&nb
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2023-03-01 14:32:37
数字中国券商研报汇总
@牛市1788:看各券商对《数字中国建设整体布局规划》解读
【东吴计算机】印发《数字中国建设整体布局规划》 1明确推进节奏:到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展;到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。 2强调夯实建设基础:1)打通数字基础设施大动脉,2)畅通数据资源大循环,
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2023-02-14 23:35:39
深远海风
@柴尔德:【风电】漂浮式海上风电赛道-产业图景
一、近海资源稀缺,推动海风步入“深蓝”1、近海资源稀缺,深远海资源禀赋优越:中国海岸线长海风资源广阔,近海有限制条件,据 ESMAP 测算,美国、中国、日本等海风资源 储量分别可达 5259/2982/1897GW,其中深海(>50m)占比达 64%。而由于交通航道、 渔业养殖、军事管控等用海
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2022-08-15 09:24:53
CVD金刚石,第四代半导体材料
@Cruise:美国制裁的此金刚石 非彼金刚石
美国制裁的金刚石是要用cvd也就是化学气降沉积法设备去做的,不是那些消费品金刚石,人造钻石用高温高压法制备的,那些所谓的切割工具也没啥用。国内目前有能力开发半导体级cvd设备的也就是北方华创和拓荆科技。正是由于金刚石的性能,人们很早就开启了对金刚石的开发研究。20世纪70年代,美国科学家开发出利用高
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2022-08-15 08:55:59
氧化镓详解
@铜锣湾的陈浩南:一文看懂第四代半导体材料——氧化镓
我们都曾被一句“充电5分钟,通话2小时”洗脑,又快又小的充电头有谁不爱。自从手机厂商在快充中用到了氮化镓(GaN),这种第三代半导体材料便几乎成为快充标配。在你刚用上氮化镓制成的充电头时,科学家与产业界便已瞄准更强的第四代半导体材料:氧化镓(Ga2O3),它能造出更强的充电头。当前国内超三分之二的半
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2022-07-04 10:47:40
磷锂资源排行
@未来JR:周末研究2213
下半年正式开启,也就意味着上半年的业绩披露拉开了帷幕。下周的业绩应该是重点。上周我把几个景气周期都作了前瞻,五个领域,个个都是业绩好到爆。中报,关注的就是业绩,业绩,还是业绩。事实上,这些股票上周已经是市场的领头羊。那五个方面应该是资金关注的重点。在此,作个回顾,下周资金会继续围绕这些进行炒作:一、
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2021-04-24 20:22:52
90岁张忠谋1小时演讲,大陆落后台积电五年,还怼了下英特尔
芯东西4月23日报道,本周三,在台湾经济日报主办的2021大师智库论坛上,台积电创始人张忠谋以《珍惜台湾半导体晶圆制造的优势》为题发表演讲。 1987年,张忠谋在台湾成立崭新商业模式的台积电,专门从事晶圆制造服务,打乱了半导体业秩序。到2020年,台积电成为全球市值最高的半导体公司,市值达6000亿美元。 聚合上下游产业链,使得中国台湾半导体产业具有强大的竞争优势。张忠谋认为,美国生产成本较高,政府短期补贴不能弥补长期的竞争劣势;大陆半导体制造落后台积电5年以上,逻辑半导体设计落后美国、台湾1-
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华虹半导体
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2021-04-24 09:17:18
防水材料景气度炸裂,两个中军已经新高,凯伦股份还会远吗?
一、十四五规划推动旧改翻倍,防水材料景气度炸裂 政府工作报告提出,“政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜,新开工改造城镇老旧小区5.3万个,提升县城公共服务水平”。新开工改造城镇老旧小区“5.3万个”,这一目标略超预期,超过2020年的3.9万个和2019年的1.9万个,较2020年增长36%,成为基建投资的重要抓手。老旧小区主要存在的问题包括道路老化破旧、外墙剥落、居民基础设施不健全等。旧改超预期有望拉动建材需求上升。 二、凯伦股份入选首批全国旧改创新推荐产品 近日,中国建筑节能协会公示了
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东方雨虹
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科顺股份
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2021-04-23 08:21:10
新易盛深度研究报告:光模块2.0时代,乘势而起的黑马
突破海外云客户,公司进入新一轮高速增长。公司深耕光模块业务十二载,当前全球市占率 2%,暂处国内第二梯队。过去十年,把握住大客户中兴通讯,公司实现了第一轮快速成长。自 2019年起,公司抓住数据中心、5G 建设机遇,突破海外云客户,实现高速光模块放量,进入新一轮高速成长周期。公司有望成为光模块 2.0时代的黑马。 流量大爆发,驱动光模块从 1.0时代进入 2.0时代。1998-2015年,是光模块行业的 1.0时代,电信领域需求驱动行业成长。 随着流量的爆发式增长,数通光模块的占比也逐渐提升,驱
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新易盛
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中际旭创
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2024-05-17 10:54:51
GB200玻璃基板0-1,AI算力时代TGV爆发
S天承科技(sh688603)S TGV玻璃基板第一梯队,已进入头部厂商验证,反馈良好 下周三英伟达财报发布,GB200下一代AI算力,未来AI算力暴涨时代必须用玻璃基板TGV替代硅基板 GB200催生两个增量市场:测试、封装大摩提到了GB200带来的两个增量环节:半导体测试、半导体封装。·半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求,数据显示24Q2英伟达的AI GPU测试需求环比增长了20%。·半导体封装:GB200采用的先进封
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天承科技
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沃格光电
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2024-04-07 16:13:39
广州低空调度指挥亲儿子
S广哈通信发布现金收购暨通信息60%股权公告 空间信息化服务商,妥妥低空经济,国企并购 广哈通信是广州国资委,位于广东省广州市黄埔区高新技术产业开发区,2404年4月2日广州市市长孙志洋到黄埔区调研,推动广州低空经济高质量专题调研,那以后广州低开调度系统大概率就是给亲儿子广哈通信做了。 而且4月1日互动易回复:公司目前有关注通感一体相关产品应用研究。公司指挥调度系统及相关产品可应用于低空通航指挥调度,目前已为客户提供相关解决方案。实锤低空经济,而且配合广州未来即将发布低空经济规划方案,高度不低于
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万丰奥威
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深城交
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广哈通信
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2024-03-28 13:27:00
智慧灯杆最低位,通感一体基站最正宗
科信技术 022年2月22日互动易回复:智能灯杆解决方案基于道路杆体林立、管理封闭的城市照明现状,为打造智慧城市,推动城市信息基础设施建设,公司以信息化平台为依托,以智慧灯杆为城市载体,构建了全方位、多层次的智慧灯杆整体解决方案。 公司是一家网络能源解决方案提供商,公司上市后,经过最近几年的产品与市场的双转型,成为同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研发和生产能力的企业,主要提供基站站点能源、数据中心能源等包含机柜、电源、电池和温控设备的系统级产品,可以给通信基站、数据中心、户储、
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华为100米倒车入库发酵,北交正宗无人驾驶+华为合作
100米无人倒车入库,周末要发酵了$汉鑫科技(BJ837092)$ 【华为无人驾驶路测视频曝光!】 华为无人驾驶路测视频曝光! 北交大行情看来要跨年了,跨年妖也必属北交无疑,现在还有很多大资金没进来,这波炒小后成交量上来,后面会轮到基本面过硬的容量票抱团,叠加无人驾驶产业趋势,能与主板共振的北交唯一正宗无人驾驶$汉鑫科技(BJ837092)$ ,后面大概率成为抱团龙 华为合作 2023年9月5日公告:公司目前和华为共建和运营了 6 个创新中心,另外,我们在大连、苏州、重庆、宁波等地设
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机器人产业链梳理
@韭阳真經:[天风电新]人形机器人: AI赋能下万亿空间可期,看好特斯拉供应链
核心要点1、人形机器人在AI的赋能+重磅玩家入局下,有望实现革命性突破,远期市场规模达万亿传统机器人系千亿规模成熟赛道,传统机器人分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。人形机器人系新兴赛道,近期重大边际变化:1)AI赋能,具体体现在1)解决力感知问
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950套盐湖提锂纳膜设备,20cm最大预期差
2022年利润1.36亿,四季度单季利润4800万,今年二季度功能性单体16000吨投产,目前950套盐湖提锂纳膜设备进去试生产,张家港市污水处理扩建项目今年投产,今年利润2.5到3.5亿,市值25亿,对标企业唯赛勃和久吾高科,具备翻倍空间 2月22日在投资者互动平台表示,公司现有订单饱满。按照我们的规划,年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其1.6万吨单体扩建项目, 2023年达产30%,2024年达产50%、2025年达产75%、2026年开始全部达产;950套/年分离膜设备制造项目
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HJT降本路线分析
@Wind:光伏HJT/钙钛矿降本路线受益
HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。HJT要发展的像TOPCON一样,必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势,主要包括提升电池效率(转光膜、微晶化)、降低非硅成本(硅片减薄)、降低硅片成本(低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀)。HJT产能规划:&nb
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【东吴计算机】印发《数字中国建设整体布局规划》 1明确推进节奏:到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展;到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。 2强调夯实建设基础:1)打通数字基础设施大动脉,2)畅通数据资源大循环,
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一、近海资源稀缺,推动海风步入“深蓝”1、近海资源稀缺,深远海资源禀赋优越:中国海岸线长海风资源广阔,近海有限制条件,据 ESMAP 测算,美国、中国、日本等海风资源 储量分别可达 5259/2982/1897GW,其中深海(>50m)占比达 64%。而由于交通航道、 渔业养殖、军事管控等用海
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CVD金刚石,第四代半导体材料
@Cruise:美国制裁的此金刚石 非彼金刚石
美国制裁的金刚石是要用cvd也就是化学气降沉积法设备去做的,不是那些消费品金刚石,人造钻石用高温高压法制备的,那些所谓的切割工具也没啥用。国内目前有能力开发半导体级cvd设备的也就是北方华创和拓荆科技。正是由于金刚石的性能,人们很早就开启了对金刚石的开发研究。20世纪70年代,美国科学家开发出利用高
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我们都曾被一句“充电5分钟,通话2小时”洗脑,又快又小的充电头有谁不爱。自从手机厂商在快充中用到了氮化镓(GaN),这种第三代半导体材料便几乎成为快充标配。在你刚用上氮化镓制成的充电头时,科学家与产业界便已瞄准更强的第四代半导体材料:氧化镓(Ga2O3),它能造出更强的充电头。当前国内超三分之二的半
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下半年正式开启,也就意味着上半年的业绩披露拉开了帷幕。下周的业绩应该是重点。上周我把几个景气周期都作了前瞻,五个领域,个个都是业绩好到爆。中报,关注的就是业绩,业绩,还是业绩。事实上,这些股票上周已经是市场的领头羊。那五个方面应该是资金关注的重点。在此,作个回顾,下周资金会继续围绕这些进行炒作:一、
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芯东西4月23日报道,本周三,在台湾经济日报主办的2021大师智库论坛上,台积电创始人张忠谋以《珍惜台湾半导体晶圆制造的优势》为题发表演讲。 1987年,张忠谋在台湾成立崭新商业模式的台积电,专门从事晶圆制造服务,打乱了半导体业秩序。到2020年,台积电成为全球市值最高的半导体公司,市值达6000亿美元。 聚合上下游产业链,使得中国台湾半导体产业具有强大的竞争优势。张忠谋认为,美国生产成本较高,政府短期补贴不能弥补长期的竞争劣势;大陆半导体制造落后台积电5年以上,逻辑半导体设计落后美国、台湾1-
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防水材料景气度炸裂,两个中军已经新高,凯伦股份还会远吗?
一、十四五规划推动旧改翻倍,防水材料景气度炸裂 政府工作报告提出,“政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜,新开工改造城镇老旧小区5.3万个,提升县城公共服务水平”。新开工改造城镇老旧小区“5.3万个”,这一目标略超预期,超过2020年的3.9万个和2019年的1.9万个,较2020年增长36%,成为基建投资的重要抓手。老旧小区主要存在的问题包括道路老化破旧、外墙剥落、居民基础设施不健全等。旧改超预期有望拉动建材需求上升。 二、凯伦股份入选首批全国旧改创新推荐产品 近日,中国建筑节能协会公示了
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新易盛深度研究报告:光模块2.0时代,乘势而起的黑马
突破海外云客户,公司进入新一轮高速增长。公司深耕光模块业务十二载,当前全球市占率 2%,暂处国内第二梯队。过去十年,把握住大客户中兴通讯,公司实现了第一轮快速成长。自 2019年起,公司抓住数据中心、5G 建设机遇,突破海外云客户,实现高速光模块放量,进入新一轮高速成长周期。公司有望成为光模块 2.0时代的黑马。 流量大爆发,驱动光模块从 1.0时代进入 2.0时代。1998-2015年,是光模块行业的 1.0时代,电信领域需求驱动行业成长。 随着流量的爆发式增长,数通光模块的占比也逐渐提升,驱
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