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航行五百年的老司机
2024-05-28 05:57:09
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强力新材:国产hbm产业链条不可或缺的一环
大基金三期催化下的【强力新材】 重视国产掌握 HBM关键材料的上市公司 供货华为先进封测工厂--盛合晶微 强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司,他是国内唯一突破PSPI封装材料的,哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股,然后扶植成一个大公司,入股后,PSPI材料基本等于再造一个强力新材。 背靠华为哈勃,华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的 强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一,另外还是正丹股份的原料上游
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强力新材
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航行五百年的老司机
2024-05-21 10:14:54
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万物互联为电驱>电机>轴承>陶瓷球
万物皆为电驱,电驱就脱不开电机,电机脱不开轴承 新能源汽车对汽车轴承提出了更多新要求: ▨ 电机轴承相比传统轴承转速高,需要密度更低、相对更耐磨的材料; ▨ 由于电机的交变电流引起周围电磁场变化,需要更好的绝缘性减小轴承放电产生的电腐蚀; ▨ 要求轴承球表面更光滑,较少磨损。 陶瓷球具有低密度、高硬度、耐摩擦等特点,适宜高速旋转工况,在高温强磁高真空等领域,陶瓷球具有不可替代性。从几乎没有陶瓷轴承在汽车上使用,到2020年新能源汽车中5%的轴承已经被陶瓷轴承取代,在新能源汽车领域,陶瓷轴承取代钢
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航行五百年的老司机
2024-05-19 19:19:05
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中国实体消费推出重磅政策
核心总结:开放邮轮免签,加大相关产业链扶持,让全球游客来刺激中国的实体经济消费。 北京5月17日电党中央近日对旅游工作作出重要指示指出,改革开放特别是党的十八大以来,我国旅游发展步入快车道,形成全球最大国内旅游市场,成为国际旅游最大客源国和主要目的地,旅游业从小到大、由弱渐强,日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业,成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。 习近平强调,新时代新征程,旅游发展面临新机遇新挑战。要以新时代中国特色社会主义思想为指导,完整准确全面贯彻新发
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航行五百年的老司机
2024-04-02 02:59:00
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发现一个理财产品:九安医疗
3-5%的分红应该能保证 主营业务应该会转型为保健医疗器械,跟小米合资的,保证了利润和销量。 不算上市公司本身。 现金类资产151亿左右,包括129亿美债。30亿股权资产。主要是新能源车小鹏理想,蔚来,小米,人工智能kimi等等。参与融资的那些独角兽随便爆发一个就是大赚,像3000万美金投的那个Kimi,现在2%股权就值5700w美金。 钱生钱不要太简单,2年期美债利率5%,22年购买的129亿美债,今年到期就能带来6.95亿的纯利润,能妥妥维持今年的高分红。 回购12亿注销,目前已经完成7.7
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九安医疗
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航行五百年的老司机
2024-03-29 14:36:38
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华为p70发布在即-增量市场
第一次采用的无线80w充电 刚好有人拆解了,来源充电头网,有兴趣的可以自己看看,车载发射源芯片可能是美芯晟这个不一定,捷捷微电确定性最高。 摄像头: 欧菲光这个不用说 昀冢科技:目前独供华为高端机型潜望式镜头的CMI件 另外苹果和华为都将在新机采用玻塑镜头,联创电子,阿科力都有机会。 东田微:确定进了P70可变光圈,nova目前在评估东田微的东西,大概率能过 灿勤科技:第一次进入华为5.5g天线产业链 代工福日电子,光弘科技 -----___________ __________________
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航行五百年的老司机
2024-03-06 10:12:47
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低空开始,先规划空管路线吧
@尘埃:新方向!低空飞行安全问题引关注,相关公司迎机遇
当下最迫在眉睫的就如何解决飞行汽车、无人机等低空飞行的安全管控问题,而相关涉及低空安全飞行的公司迎来了发展机遇:川大智胜:公司拥有自主研发的针对低空安全管控需求研制的低空监视雷达系统,可以实现组网对广域范围低空空域进行连续监视。公司低空雷达系统针对小型无人机有较好的发现和跟踪能力,已经在国内低空飞行
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航行五百年的老司机
2024-01-31 11:20:40
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写在大跌时HBM预期差
12月27日消息,英伟达为了确保HBM稳定供应,已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款,等同已确定供应合约。三星电子近期也已结束产品测试,与英伟达签订HBM产品供应协议。英伟达已将HBM供应商从SK海力士拓展到了三大存储巨头。 根据TrendForce 11月27日的一份报告显示,HBM3E方面,美光已于今年7月底提供8hi(24GB)英伟达样品,SK海力士已于今年8月中提供8hi(24GB)样品,三星则于今年10月初提供8hi(24GB)样品;预计他们将在2024年第一季完成HBM3E产品验
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2023-12-18 11:50:56
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中远海特:北极航线预期差
风浪越大鱼越贵,当然贵的不止是鱼,还有海运。 2023年12月18日集运欧线开盘涨停! 红海商船频频遇袭,就红海事件,全球四大航运公司宣布停运红海苏伊士运河航道,全部绕道非洲好望角,多8900公里路程,成本高100%。 全球经济海上大动脉 马六甲海峡-红海-苏伊士运河 巴拿马运河因为干旱处于限流状态,对全球供应链又是一个沉重打击。 现在正是圣诞,春节出货旺季,大量的商品正在排队从亚洲运往欧洲,中欧航线运价连续4周大涨,俄罗斯那条全新的亚欧航线-北极航线跃跃欲试。 中远海特:在俄核动力破冰船没出现
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2023-12-07 22:46:58
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华策影视:数据版权时代的影视巨头
华策影视是中国影视版权第一,自05年起每年流量剧前三,就少不了华策影视的身影,数据版权时代就是华策时代。 最近爆火预售票房超亿的 “一闪一闪亮星星” 正是由华策影视和酷鲸影视联手打造,酷鲸在里面即是备案单位,也是出品人,也是发行单位。自由酷鲸属于联营公司为绑定导演路阳,还有联合华策影视资源需求建立,另外还有b站投了10%。 从路阳、毕赣到李亘,华策一直寻求和新导演达成合作。并从项目延展到工作室签约乃至公司投资,以建立更紧密的联系。 对新导演的重视和电影市场的发展情况有关。中国电影处于“后疫情时代
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华策影视
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航行五百年的老司机
2024-05-19 18:55:24
固态电池增量逻辑:LIFSI
半固态电池固态电池因为电池效率和安全性要求必须用LIFSI作为主盐。 根据高工锂电数据测算1GW半固态电池需要2646吨超高镍正极材料,需要1257吨石墨负极材料,LIFSI用量在214吨以上,LLZTO的用量约为43吨(LLZO氧化锆约占LLZO烧结前质量的25%,三祥新材用量是15吨) 宁德时代2024年1月跟永太科技签的补充协议,2年采购10万吨。应该是给永太扩产托底吧,不然这么大项目,永太去年增收不增利了,还敢上。 LIFSI 2016年价格150万/吨,2021年48万/吨,2023年
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航行五百年的老司机
2024-03-07 03:19:57
增量逻辑AI PC &DDR5
2024年将有各种AI PC设备问世,尽管供应链尚未对AI PC做出完整定义,不过零部件的规格升级将是必然趋势。AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识。AI PC带动数据处理量大幅提升,高速传输芯片势必同步升级,而传输接口也须由PCIe 3.0升级至PCIe 4.0/5.0;因此,DRAM规格由DDR4升级至DDR5,将是必要的选择.台湾工商时报近日报道,AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路. 【PC升级带动渗透率提升预期2024年
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安奈儿
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航行五百年的老司机
2024-03-05 01:38:34
在这聊聊一字板的安奈儿
位置已经上去,不荐股,单纯聊聊它为什么这么强。 个人角度看安奈儿是国产服务器替代的暗线,从一开始对标的就是高新发展,市值确实低估。 起因: 虽说现在还需要股东审批,但俺想没人会不同意,说句不好听的,就现在AI的火爆程度来说,安奈儿比创新科市场估值差不少,人家愿意被收购,纯粹是看上了这个壳。 公社老师们挖了不少,俺也顺手贴点遗漏的。 创新科做国产服务器的那点事 当年中国冲击全球超算排名四连冠获得者神威-太湖之光,就是由电科申泰的申威cpu芯片组成(最新排名11名,理解一下毕竟是17年的超算,21年
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高新发展
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罗博特科
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航行五百年的老司机
2024-02-28 09:46:42
全网第一个,牛
@小虾米:安奈儿:或许是存储智算的华鲲振宇(仅33亿市值)
安奈儿:或许是存储届的华鲲振宇(仅33亿市值)主业服装即将扭亏为盈,主业童装,收疫情影响,公司老板保持初心长期未关店裁员,承担社会和员工责任,但23年下半年也顺势控制成本,预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈(类似太平鸟和锦弘集团)。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。1、全面转型自主存储与算
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航行五百年的老司机
2024-02-01 09:32:24
HBM原料篇
AI≥算力卡≥HBM 韩国已将HBM确定为国家战略技术,这高带宽存储器技术,又称为RAM,其实就是一个将多个DDR存储芯片堆叠在一起后与GPU封装在一起的大容量和高带宽的DDR阵列组合。 这种芯片能显著提高计算效率和吞吐量,广泛应用在高性能计算、人工智能、游戏、云计算、深度学习等领域。AI的爆炸式增长也推动了对HBM的需求,于是韩国决定豪赌一把。他们计划投入622万亿韩元,建设全球最大的半导体产业,赌的就是中国会购买他们的HBM芯片。这笔巨额投资约等于4710亿美元,相当于33816亿人民币,几
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华海诚科
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航行五百年的老司机
2024-01-29 11:56:32
全面
@花盆君:新能泰山:国改催化的央企千亿能源供应链平台
划重点!本轮央企改革题材如何聚焦?国企、央企基金纷纷成立,市值管理纳入对央企负责人的考核,本轮央企改革大题材怎么炒?我们认为央企市值管理的抓手在于推动【央企非主营业务资产注入】,即央企大集团对体内小公司的并购重组。$新能泰山(SZ000720)$央企市值管理最确定标的华能能源交通产业控股有限公司为公
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强力新材:国产hbm产业链条不可或缺的一环
大基金三期催化下的【强力新材】 重视国产掌握 HBM关键材料的上市公司 供货华为先进封测工厂--盛合晶微 强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司,他是国内唯一突破PSPI封装材料的,哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股,然后扶植成一个大公司,入股后,PSPI材料基本等于再造一个强力新材。 背靠华为哈勃,华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的 强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一,另外还是正丹股份的原料上游
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万物互联为电驱>电机>轴承>陶瓷球
万物皆为电驱,电驱就脱不开电机,电机脱不开轴承 新能源汽车对汽车轴承提出了更多新要求: ▨ 电机轴承相比传统轴承转速高,需要密度更低、相对更耐磨的材料; ▨ 由于电机的交变电流引起周围电磁场变化,需要更好的绝缘性减小轴承放电产生的电腐蚀; ▨ 要求轴承球表面更光滑,较少磨损。 陶瓷球具有低密度、高硬度、耐摩擦等特点,适宜高速旋转工况,在高温强磁高真空等领域,陶瓷球具有不可替代性。从几乎没有陶瓷轴承在汽车上使用,到2020年新能源汽车中5%的轴承已经被陶瓷轴承取代,在新能源汽车领域,陶瓷轴承取代钢
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核心总结:开放邮轮免签,加大相关产业链扶持,让全球游客来刺激中国的实体经济消费。 北京5月17日电党中央近日对旅游工作作出重要指示指出,改革开放特别是党的十八大以来,我国旅游发展步入快车道,形成全球最大国内旅游市场,成为国际旅游最大客源国和主要目的地,旅游业从小到大、由弱渐强,日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业,成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。 习近平强调,新时代新征程,旅游发展面临新机遇新挑战。要以新时代中国特色社会主义思想为指导,完整准确全面贯彻新发
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发现一个理财产品:九安医疗
3-5%的分红应该能保证 主营业务应该会转型为保健医疗器械,跟小米合资的,保证了利润和销量。 不算上市公司本身。 现金类资产151亿左右,包括129亿美债。30亿股权资产。主要是新能源车小鹏理想,蔚来,小米,人工智能kimi等等。参与融资的那些独角兽随便爆发一个就是大赚,像3000万美金投的那个Kimi,现在2%股权就值5700w美金。 钱生钱不要太简单,2年期美债利率5%,22年购买的129亿美债,今年到期就能带来6.95亿的纯利润,能妥妥维持今年的高分红。 回购12亿注销,目前已经完成7.7
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华为p70发布在即-增量市场
第一次采用的无线80w充电 刚好有人拆解了,来源充电头网,有兴趣的可以自己看看,车载发射源芯片可能是美芯晟这个不一定,捷捷微电确定性最高。 摄像头: 欧菲光这个不用说 昀冢科技:目前独供华为高端机型潜望式镜头的CMI件 另外苹果和华为都将在新机采用玻塑镜头,联创电子,阿科力都有机会。 东田微:确定进了P70可变光圈,nova目前在评估东田微的东西,大概率能过 灿勤科技:第一次进入华为5.5g天线产业链 代工福日电子,光弘科技 -----___________ __________________
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@尘埃:新方向!低空飞行安全问题引关注,相关公司迎机遇
当下最迫在眉睫的就如何解决飞行汽车、无人机等低空飞行的安全管控问题,而相关涉及低空安全飞行的公司迎来了发展机遇:川大智胜:公司拥有自主研发的针对低空安全管控需求研制的低空监视雷达系统,可以实现组网对广域范围低空空域进行连续监视。公司低空雷达系统针对小型无人机有较好的发现和跟踪能力,已经在国内低空飞行
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写在大跌时HBM预期差
12月27日消息,英伟达为了确保HBM稳定供应,已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款,等同已确定供应合约。三星电子近期也已结束产品测试,与英伟达签订HBM产品供应协议。英伟达已将HBM供应商从SK海力士拓展到了三大存储巨头。 根据TrendForce 11月27日的一份报告显示,HBM3E方面,美光已于今年7月底提供8hi(24GB)英伟达样品,SK海力士已于今年8月中提供8hi(24GB)样品,三星则于今年10月初提供8hi(24GB)样品;预计他们将在2024年第一季完成HBM3E产品验
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中远海特:北极航线预期差
风浪越大鱼越贵,当然贵的不止是鱼,还有海运。 2023年12月18日集运欧线开盘涨停! 红海商船频频遇袭,就红海事件,全球四大航运公司宣布停运红海苏伊士运河航道,全部绕道非洲好望角,多8900公里路程,成本高100%。 全球经济海上大动脉 马六甲海峡-红海-苏伊士运河 巴拿马运河因为干旱处于限流状态,对全球供应链又是一个沉重打击。 现在正是圣诞,春节出货旺季,大量的商品正在排队从亚洲运往欧洲,中欧航线运价连续4周大涨,俄罗斯那条全新的亚欧航线-北极航线跃跃欲试。 中远海特:在俄核动力破冰船没出现
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华策影视:数据版权时代的影视巨头
华策影视是中国影视版权第一,自05年起每年流量剧前三,就少不了华策影视的身影,数据版权时代就是华策时代。 最近爆火预售票房超亿的 “一闪一闪亮星星” 正是由华策影视和酷鲸影视联手打造,酷鲸在里面即是备案单位,也是出品人,也是发行单位。自由酷鲸属于联营公司为绑定导演路阳,还有联合华策影视资源需求建立,另外还有b站投了10%。 从路阳、毕赣到李亘,华策一直寻求和新导演达成合作。并从项目延展到工作室签约乃至公司投资,以建立更紧密的联系。 对新导演的重视和电影市场的发展情况有关。中国电影处于“后疫情时代
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固态电池增量逻辑:LIFSI
半固态电池固态电池因为电池效率和安全性要求必须用LIFSI作为主盐。 根据高工锂电数据测算1GW半固态电池需要2646吨超高镍正极材料,需要1257吨石墨负极材料,LIFSI用量在214吨以上,LLZTO的用量约为43吨(LLZO氧化锆约占LLZO烧结前质量的25%,三祥新材用量是15吨) 宁德时代2024年1月跟永太科技签的补充协议,2年采购10万吨。应该是给永太扩产托底吧,不然这么大项目,永太去年增收不增利了,还敢上。 LIFSI 2016年价格150万/吨,2021年48万/吨,2023年
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增量逻辑AI PC &DDR5
2024年将有各种AI PC设备问世,尽管供应链尚未对AI PC做出完整定义,不过零部件的规格升级将是必然趋势。AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识。AI PC带动数据处理量大幅提升,高速传输芯片势必同步升级,而传输接口也须由PCIe 3.0升级至PCIe 4.0/5.0;因此,DRAM规格由DDR4升级至DDR5,将是必要的选择.台湾工商时报近日报道,AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路. 【PC升级带动渗透率提升预期2024年
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位置已经上去,不荐股,单纯聊聊它为什么这么强。 个人角度看安奈儿是国产服务器替代的暗线,从一开始对标的就是高新发展,市值确实低估。 起因: 虽说现在还需要股东审批,但俺想没人会不同意,说句不好听的,就现在AI的火爆程度来说,安奈儿比创新科市场估值差不少,人家愿意被收购,纯粹是看上了这个壳。 公社老师们挖了不少,俺也顺手贴点遗漏的。 创新科做国产服务器的那点事 当年中国冲击全球超算排名四连冠获得者神威-太湖之光,就是由电科申泰的申威cpu芯片组成(最新排名11名,理解一下毕竟是17年的超算,21年
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@小虾米:安奈儿:或许是存储智算的华鲲振宇(仅33亿市值)
安奈儿:或许是存储届的华鲲振宇(仅33亿市值)主业服装即将扭亏为盈,主业童装,收疫情影响,公司老板保持初心长期未关店裁员,承担社会和员工责任,但23年下半年也顺势控制成本,预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈(类似太平鸟和锦弘集团)。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。1、全面转型自主存储与算
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HBM原料篇
AI≥算力卡≥HBM 韩国已将HBM确定为国家战略技术,这高带宽存储器技术,又称为RAM,其实就是一个将多个DDR存储芯片堆叠在一起后与GPU封装在一起的大容量和高带宽的DDR阵列组合。 这种芯片能显著提高计算效率和吞吐量,广泛应用在高性能计算、人工智能、游戏、云计算、深度学习等领域。AI的爆炸式增长也推动了对HBM的需求,于是韩国决定豪赌一把。他们计划投入622万亿韩元,建设全球最大的半导体产业,赌的就是中国会购买他们的HBM芯片。这笔巨额投资约等于4710亿美元,相当于33816亿人民币,几
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@花盆君:新能泰山:国改催化的央企千亿能源供应链平台
划重点!本轮央企改革题材如何聚焦?国企、央企基金纷纷成立,市值管理纳入对央企负责人的考核,本轮央企改革大题材怎么炒?我们认为央企市值管理的抓手在于推动【央企非主营业务资产注入】,即央企大集团对体内小公司的并购重组。$新能泰山(SZ000720)$央企市值管理最确定标的华能能源交通产业控股有限公司为公
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2024-05-28 05:57:09
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强力新材:国产hbm产业链条不可或缺的一环
大基金三期催化下的【强力新材】 重视国产掌握 HBM关键材料的上市公司 供货华为先进封测工厂--盛合晶微 强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司,他是国内唯一突破PSPI封装材料的,哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股,然后扶植成一个大公司,入股后,PSPI材料基本等于再造一个强力新材。 背靠华为哈勃,华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的 强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一,另外还是正丹股份的原料上游
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2024-05-21 10:14:54
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万物互联为电驱>电机>轴承>陶瓷球
万物皆为电驱,电驱就脱不开电机,电机脱不开轴承 新能源汽车对汽车轴承提出了更多新要求: ▨ 电机轴承相比传统轴承转速高,需要密度更低、相对更耐磨的材料; ▨ 由于电机的交变电流引起周围电磁场变化,需要更好的绝缘性减小轴承放电产生的电腐蚀; ▨ 要求轴承球表面更光滑,较少磨损。 陶瓷球具有低密度、高硬度、耐摩擦等特点,适宜高速旋转工况,在高温强磁高真空等领域,陶瓷球具有不可替代性。从几乎没有陶瓷轴承在汽车上使用,到2020年新能源汽车中5%的轴承已经被陶瓷轴承取代,在新能源汽车领域,陶瓷轴承取代钢
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2024-05-19 19:19:05
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中国实体消费推出重磅政策
核心总结:开放邮轮免签,加大相关产业链扶持,让全球游客来刺激中国的实体经济消费。 北京5月17日电党中央近日对旅游工作作出重要指示指出,改革开放特别是党的十八大以来,我国旅游发展步入快车道,形成全球最大国内旅游市场,成为国际旅游最大客源国和主要目的地,旅游业从小到大、由弱渐强,日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业,成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。 习近平强调,新时代新征程,旅游发展面临新机遇新挑战。要以新时代中国特色社会主义思想为指导,完整准确全面贯彻新发
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2024-04-02 02:59:00
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发现一个理财产品:九安医疗
3-5%的分红应该能保证 主营业务应该会转型为保健医疗器械,跟小米合资的,保证了利润和销量。 不算上市公司本身。 现金类资产151亿左右,包括129亿美债。30亿股权资产。主要是新能源车小鹏理想,蔚来,小米,人工智能kimi等等。参与融资的那些独角兽随便爆发一个就是大赚,像3000万美金投的那个Kimi,现在2%股权就值5700w美金。 钱生钱不要太简单,2年期美债利率5%,22年购买的129亿美债,今年到期就能带来6.95亿的纯利润,能妥妥维持今年的高分红。 回购12亿注销,目前已经完成7.7
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九安医疗
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2024-03-29 14:36:38
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华为p70发布在即-增量市场
第一次采用的无线80w充电 刚好有人拆解了,来源充电头网,有兴趣的可以自己看看,车载发射源芯片可能是美芯晟这个不一定,捷捷微电确定性最高。 摄像头: 欧菲光这个不用说 昀冢科技:目前独供华为高端机型潜望式镜头的CMI件 另外苹果和华为都将在新机采用玻塑镜头,联创电子,阿科力都有机会。 东田微:确定进了P70可变光圈,nova目前在评估东田微的东西,大概率能过 灿勤科技:第一次进入华为5.5g天线产业链 代工福日电子,光弘科技 -----___________ __________________
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2024-03-06 10:12:47
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低空开始,先规划空管路线吧
@尘埃:新方向!低空飞行安全问题引关注,相关公司迎机遇
当下最迫在眉睫的就如何解决飞行汽车、无人机等低空飞行的安全管控问题,而相关涉及低空安全飞行的公司迎来了发展机遇:川大智胜:公司拥有自主研发的针对低空安全管控需求研制的低空监视雷达系统,可以实现组网对广域范围低空空域进行连续监视。公司低空雷达系统针对小型无人机有较好的发现和跟踪能力,已经在国内低空飞行
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2024-01-31 11:20:40
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写在大跌时HBM预期差
12月27日消息,英伟达为了确保HBM稳定供应,已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款,等同已确定供应合约。三星电子近期也已结束产品测试,与英伟达签订HBM产品供应协议。英伟达已将HBM供应商从SK海力士拓展到了三大存储巨头。 根据TrendForce 11月27日的一份报告显示,HBM3E方面,美光已于今年7月底提供8hi(24GB)英伟达样品,SK海力士已于今年8月中提供8hi(24GB)样品,三星则于今年10月初提供8hi(24GB)样品;预计他们将在2024年第一季完成HBM3E产品验
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2023-12-18 11:50:56
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中远海特:北极航线预期差
风浪越大鱼越贵,当然贵的不止是鱼,还有海运。 2023年12月18日集运欧线开盘涨停! 红海商船频频遇袭,就红海事件,全球四大航运公司宣布停运红海苏伊士运河航道,全部绕道非洲好望角,多8900公里路程,成本高100%。 全球经济海上大动脉 马六甲海峡-红海-苏伊士运河 巴拿马运河因为干旱处于限流状态,对全球供应链又是一个沉重打击。 现在正是圣诞,春节出货旺季,大量的商品正在排队从亚洲运往欧洲,中欧航线运价连续4周大涨,俄罗斯那条全新的亚欧航线-北极航线跃跃欲试。 中远海特:在俄核动力破冰船没出现
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2023-12-07 22:46:58
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华策影视:数据版权时代的影视巨头
华策影视是中国影视版权第一,自05年起每年流量剧前三,就少不了华策影视的身影,数据版权时代就是华策时代。 最近爆火预售票房超亿的 “一闪一闪亮星星” 正是由华策影视和酷鲸影视联手打造,酷鲸在里面即是备案单位,也是出品人,也是发行单位。自由酷鲸属于联营公司为绑定导演路阳,还有联合华策影视资源需求建立,另外还有b站投了10%。 从路阳、毕赣到李亘,华策一直寻求和新导演达成合作。并从项目延展到工作室签约乃至公司投资,以建立更紧密的联系。 对新导演的重视和电影市场的发展情况有关。中国电影处于“后疫情时代
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华策影视
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2024-05-19 18:55:24
固态电池增量逻辑:LIFSI
半固态电池固态电池因为电池效率和安全性要求必须用LIFSI作为主盐。 根据高工锂电数据测算1GW半固态电池需要2646吨超高镍正极材料,需要1257吨石墨负极材料,LIFSI用量在214吨以上,LLZTO的用量约为43吨(LLZO氧化锆约占LLZO烧结前质量的25%,三祥新材用量是15吨) 宁德时代2024年1月跟永太科技签的补充协议,2年采购10万吨。应该是给永太扩产托底吧,不然这么大项目,永太去年增收不增利了,还敢上。 LIFSI 2016年价格150万/吨,2021年48万/吨,2023年
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2024-03-07 03:19:57
增量逻辑AI PC &DDR5
2024年将有各种AI PC设备问世,尽管供应链尚未对AI PC做出完整定义,不过零部件的规格升级将是必然趋势。AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识。AI PC带动数据处理量大幅提升,高速传输芯片势必同步升级,而传输接口也须由PCIe 3.0升级至PCIe 4.0/5.0;因此,DRAM规格由DDR4升级至DDR5,将是必要的选择.台湾工商时报近日报道,AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路. 【PC升级带动渗透率提升预期2024年
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安奈儿
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2024-03-05 01:38:34
在这聊聊一字板的安奈儿
位置已经上去,不荐股,单纯聊聊它为什么这么强。 个人角度看安奈儿是国产服务器替代的暗线,从一开始对标的就是高新发展,市值确实低估。 起因: 虽说现在还需要股东审批,但俺想没人会不同意,说句不好听的,就现在AI的火爆程度来说,安奈儿比创新科市场估值差不少,人家愿意被收购,纯粹是看上了这个壳。 公社老师们挖了不少,俺也顺手贴点遗漏的。 创新科做国产服务器的那点事 当年中国冲击全球超算排名四连冠获得者神威-太湖之光,就是由电科申泰的申威cpu芯片组成(最新排名11名,理解一下毕竟是17年的超算,21年
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高新发展
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浪潮信息
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罗博特科
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2024-02-28 09:46:42
全网第一个,牛
@小虾米:安奈儿:或许是存储智算的华鲲振宇(仅33亿市值)
安奈儿:或许是存储届的华鲲振宇(仅33亿市值)主业服装即将扭亏为盈,主业童装,收疫情影响,公司老板保持初心长期未关店裁员,承担社会和员工责任,但23年下半年也顺势控制成本,预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈(类似太平鸟和锦弘集团)。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。1、全面转型自主存储与算
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2024-02-01 09:32:24
HBM原料篇
AI≥算力卡≥HBM 韩国已将HBM确定为国家战略技术,这高带宽存储器技术,又称为RAM,其实就是一个将多个DDR存储芯片堆叠在一起后与GPU封装在一起的大容量和高带宽的DDR阵列组合。 这种芯片能显著提高计算效率和吞吐量,广泛应用在高性能计算、人工智能、游戏、云计算、深度学习等领域。AI的爆炸式增长也推动了对HBM的需求,于是韩国决定豪赌一把。他们计划投入622万亿韩元,建设全球最大的半导体产业,赌的就是中国会购买他们的HBM芯片。这笔巨额投资约等于4710亿美元,相当于33816亿人民币,几
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2024-01-29 11:56:32
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@花盆君:新能泰山:国改催化的央企千亿能源供应链平台
划重点!本轮央企改革题材如何聚焦?国企、央企基金纷纷成立,市值管理纳入对央企负责人的考核,本轮央企改革大题材怎么炒?我们认为央企市值管理的抓手在于推动【央企非主营业务资产注入】,即央企大集团对体内小公司的并购重组。$新能泰山(SZ000720)$央企市值管理最确定标的华能能源交通产业控股有限公司为公
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强力新材:国产hbm产业链条不可或缺的一环
大基金三期催化下的【强力新材】 重视国产掌握 HBM关键材料的上市公司 供货华为先进封测工厂--盛合晶微 强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司,他是国内唯一突破PSPI封装材料的,哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股,然后扶植成一个大公司,入股后,PSPI材料基本等于再造一个强力新材。 背靠华为哈勃,华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的 强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一,另外还是正丹股份的原料上游
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万物互联为电驱>电机>轴承>陶瓷球
万物皆为电驱,电驱就脱不开电机,电机脱不开轴承 新能源汽车对汽车轴承提出了更多新要求: ▨ 电机轴承相比传统轴承转速高,需要密度更低、相对更耐磨的材料; ▨ 由于电机的交变电流引起周围电磁场变化,需要更好的绝缘性减小轴承放电产生的电腐蚀; ▨ 要求轴承球表面更光滑,较少磨损。 陶瓷球具有低密度、高硬度、耐摩擦等特点,适宜高速旋转工况,在高温强磁高真空等领域,陶瓷球具有不可替代性。从几乎没有陶瓷轴承在汽车上使用,到2020年新能源汽车中5%的轴承已经被陶瓷轴承取代,在新能源汽车领域,陶瓷轴承取代钢
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核心总结:开放邮轮免签,加大相关产业链扶持,让全球游客来刺激中国的实体经济消费。 北京5月17日电党中央近日对旅游工作作出重要指示指出,改革开放特别是党的十八大以来,我国旅游发展步入快车道,形成全球最大国内旅游市场,成为国际旅游最大客源国和主要目的地,旅游业从小到大、由弱渐强,日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业,成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。 习近平强调,新时代新征程,旅游发展面临新机遇新挑战。要以新时代中国特色社会主义思想为指导,完整准确全面贯彻新发
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发现一个理财产品:九安医疗
3-5%的分红应该能保证 主营业务应该会转型为保健医疗器械,跟小米合资的,保证了利润和销量。 不算上市公司本身。 现金类资产151亿左右,包括129亿美债。30亿股权资产。主要是新能源车小鹏理想,蔚来,小米,人工智能kimi等等。参与融资的那些独角兽随便爆发一个就是大赚,像3000万美金投的那个Kimi,现在2%股权就值5700w美金。 钱生钱不要太简单,2年期美债利率5%,22年购买的129亿美债,今年到期就能带来6.95亿的纯利润,能妥妥维持今年的高分红。 回购12亿注销,目前已经完成7.7
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第一次采用的无线80w充电 刚好有人拆解了,来源充电头网,有兴趣的可以自己看看,车载发射源芯片可能是美芯晟这个不一定,捷捷微电确定性最高。 摄像头: 欧菲光这个不用说 昀冢科技:目前独供华为高端机型潜望式镜头的CMI件 另外苹果和华为都将在新机采用玻塑镜头,联创电子,阿科力都有机会。 东田微:确定进了P70可变光圈,nova目前在评估东田微的东西,大概率能过 灿勤科技:第一次进入华为5.5g天线产业链 代工福日电子,光弘科技 -----___________ __________________
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@尘埃:新方向!低空飞行安全问题引关注,相关公司迎机遇
当下最迫在眉睫的就如何解决飞行汽车、无人机等低空飞行的安全管控问题,而相关涉及低空安全飞行的公司迎来了发展机遇:川大智胜:公司拥有自主研发的针对低空安全管控需求研制的低空监视雷达系统,可以实现组网对广域范围低空空域进行连续监视。公司低空雷达系统针对小型无人机有较好的发现和跟踪能力,已经在国内低空飞行
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写在大跌时HBM预期差
12月27日消息,英伟达为了确保HBM稳定供应,已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款,等同已确定供应合约。三星电子近期也已结束产品测试,与英伟达签订HBM产品供应协议。英伟达已将HBM供应商从SK海力士拓展到了三大存储巨头。 根据TrendForce 11月27日的一份报告显示,HBM3E方面,美光已于今年7月底提供8hi(24GB)英伟达样品,SK海力士已于今年8月中提供8hi(24GB)样品,三星则于今年10月初提供8hi(24GB)样品;预计他们将在2024年第一季完成HBM3E产品验
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中远海特:北极航线预期差
风浪越大鱼越贵,当然贵的不止是鱼,还有海运。 2023年12月18日集运欧线开盘涨停! 红海商船频频遇袭,就红海事件,全球四大航运公司宣布停运红海苏伊士运河航道,全部绕道非洲好望角,多8900公里路程,成本高100%。 全球经济海上大动脉 马六甲海峡-红海-苏伊士运河 巴拿马运河因为干旱处于限流状态,对全球供应链又是一个沉重打击。 现在正是圣诞,春节出货旺季,大量的商品正在排队从亚洲运往欧洲,中欧航线运价连续4周大涨,俄罗斯那条全新的亚欧航线-北极航线跃跃欲试。 中远海特:在俄核动力破冰船没出现
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华策影视:数据版权时代的影视巨头
华策影视是中国影视版权第一,自05年起每年流量剧前三,就少不了华策影视的身影,数据版权时代就是华策时代。 最近爆火预售票房超亿的 “一闪一闪亮星星” 正是由华策影视和酷鲸影视联手打造,酷鲸在里面即是备案单位,也是出品人,也是发行单位。自由酷鲸属于联营公司为绑定导演路阳,还有联合华策影视资源需求建立,另外还有b站投了10%。 从路阳、毕赣到李亘,华策一直寻求和新导演达成合作。并从项目延展到工作室签约乃至公司投资,以建立更紧密的联系。 对新导演的重视和电影市场的发展情况有关。中国电影处于“后疫情时代
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固态电池增量逻辑:LIFSI
半固态电池固态电池因为电池效率和安全性要求必须用LIFSI作为主盐。 根据高工锂电数据测算1GW半固态电池需要2646吨超高镍正极材料,需要1257吨石墨负极材料,LIFSI用量在214吨以上,LLZTO的用量约为43吨(LLZO氧化锆约占LLZO烧结前质量的25%,三祥新材用量是15吨) 宁德时代2024年1月跟永太科技签的补充协议,2年采购10万吨。应该是给永太扩产托底吧,不然这么大项目,永太去年增收不增利了,还敢上。 LIFSI 2016年价格150万/吨,2021年48万/吨,2023年
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增量逻辑AI PC &DDR5
2024年将有各种AI PC设备问世,尽管供应链尚未对AI PC做出完整定义,不过零部件的规格升级将是必然趋势。AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识。AI PC带动数据处理量大幅提升,高速传输芯片势必同步升级,而传输接口也须由PCIe 3.0升级至PCIe 4.0/5.0;因此,DRAM规格由DDR4升级至DDR5,将是必要的选择.台湾工商时报近日报道,AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路. 【PC升级带动渗透率提升预期2024年
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位置已经上去,不荐股,单纯聊聊它为什么这么强。 个人角度看安奈儿是国产服务器替代的暗线,从一开始对标的就是高新发展,市值确实低估。 起因: 虽说现在还需要股东审批,但俺想没人会不同意,说句不好听的,就现在AI的火爆程度来说,安奈儿比创新科市场估值差不少,人家愿意被收购,纯粹是看上了这个壳。 公社老师们挖了不少,俺也顺手贴点遗漏的。 创新科做国产服务器的那点事 当年中国冲击全球超算排名四连冠获得者神威-太湖之光,就是由电科申泰的申威cpu芯片组成(最新排名11名,理解一下毕竟是17年的超算,21年
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安奈儿:或许是存储届的华鲲振宇(仅33亿市值)主业服装即将扭亏为盈,主业童装,收疫情影响,公司老板保持初心长期未关店裁员,承担社会和员工责任,但23年下半年也顺势控制成本,预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈(类似太平鸟和锦弘集团)。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。1、全面转型自主存储与算
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AI≥算力卡≥HBM 韩国已将HBM确定为国家战略技术,这高带宽存储器技术,又称为RAM,其实就是一个将多个DDR存储芯片堆叠在一起后与GPU封装在一起的大容量和高带宽的DDR阵列组合。 这种芯片能显著提高计算效率和吞吐量,广泛应用在高性能计算、人工智能、游戏、云计算、深度学习等领域。AI的爆炸式增长也推动了对HBM的需求,于是韩国决定豪赌一把。他们计划投入622万亿韩元,建设全球最大的半导体产业,赌的就是中国会购买他们的HBM芯片。这笔巨额投资约等于4710亿美元,相当于33816亿人民币,几
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Ty-160
航行五百年的老司机
2024-01-29 11:56:32
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@花盆君:新能泰山:国改催化的央企千亿能源供应链平台
划重点!本轮央企改革题材如何聚焦?国企、央企基金纷纷成立,市值管理纳入对央企负责人的考核,本轮央企改革大题材怎么炒?我们认为央企市值管理的抓手在于推动【央企非主营业务资产注入】,即央企大集团对体内小公司的并购重组。$新能泰山(SZ000720)$央企市值管理最确定标的华能能源交通产业控股有限公司为公
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