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2023-12-16 08:54:05
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数据要素重磅意见稿发布!相关产业链梳理
12月15日,《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》发布,向社会公开征求意见。 1、意见稿重点内容 激活数据要素潜能。总体目标,到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 意见列出了12个数据要素的应用方向,分别是数据要素×智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、智慧城市、绿色低碳。 在强化保障支撑方面
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2023-12-10 10:36:19
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科技巨头围猎“AI芯片”,国内外主流厂商梳理
Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新,从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。 AI芯片是内核,大模型是平台,应用是产品,大概是这样的关系。 科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。 国外国内的厂商都已经跑步入场。 谷歌--TPU TPU与同期的CPU和GPU相比,可以提供15-30倍的性能提升,以及30-80倍的效率(性能/瓦特)提升。 这次谷歌发布的TPU v5p,这是谷歌迄今为止最强大、最高效的
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中际旭创
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2023-12-02 08:56:26
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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2024-05-19 10:01:49
芯片 产业链
A股芯片相关上市企业目前数量有549家,2023年总体营业收入约为61443.51亿元,同比增加4.99%。 据预测,2025年中国芯片市场规模将突破2万亿元。 芯片产业链包含EDA软件、FPGA、CPU/GPU和AI芯片、芯片设计、晶圆代工、封测等环节。 EDA软件公司主要包括概伦电子、华大九天、广立微; FPGA公司主要包括安路科技、复旦微电、紫光国微; CPU/GPU和AI芯片公司主要包括海光信息、龙芯中科、寒武纪; 芯片设计公司主要包括韦尔股份、汇顶科技、澜起科技、兆易创新、卓胜微、紫光
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长电科技
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2024-05-19 08:39:20
地产利好 产业链受益整理
地产迎来大招,三条关于住房贷款方面的重磅利好政策,确实非常重磅,大超市场预期。 首套住房贷款首付款比例不低于15%,二套住房贷款首付比例不低于25%; 取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限; 下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。 另外,央行将设立3000亿元保障性住房再贷款,支持地方政府以合理价格收购已建成未出售商品住房用作保障性住房。 房地产作为支柱产业,产业链非常庞大,涉及的行业众多,像银行、装修、中介、物业、家居用品、建材等。 重磅政策下,最先受益的是房地产
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2024-05-18 16:47:01
低空经济产业链(地区版)
低空经济(地区版)产业链包含深圳、广东、北京、浙江、江苏、四川等环节。 深圳公司主要包括深城交、科瑞技术、沃特股份、兴森科技、中信海直、华测检测、蓝海华腾、王子新材等; 广东公司主要包括顺威股份、航新科技、创世纪、世运电路、纳睿雷达等; 北京公司主要包括安达维尔、声迅股份、中航机载、北纬科技、中科星图等; 浙江公司主要包括万丰奥威、金盾股份、卧龙电驱、安邦护卫、咸亨国际等; 江苏公司主要包括商络电子、苏交科、莱斯信息、光洋股份、国睿科技、华设集团等; 四川公司主要包括四川九洲、海特高新、立航科技
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房地产 产业链
A股房地产相关上市企业目前数量有272家,2023年总体营业收入约为108327.76亿元,同比增加2.68%。 房地产产业链包含建筑材料、建筑厂商、建筑机械、房地产开发商、成品家居等环节。 建筑材料公司主要包括海螺水泥、南方水泥、中国建材、塔牌集团、上峰水泥等; 建筑厂商公司主要包括中国建筑、中国铁建、中联重科; 建筑机械公司主要包括三一重工、徐工机械; 房地产开发商公司主要包括万科A、碧桂园、中国恒大、融创中国、中海地产等; 成品家居公司主要包括美克家居、顾家家居、敏华控股、梦百合。 龙头企
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华为通信大模型 产业链
华为通信大模型按其功能和应用场景分类:网络优化与运维类大模型、用户体验与服务类大模型、数据安全与隐私保护类大模型、垂直行业应用类大模型、多模态与跨领域融合类大模型。 A股华为通信大模型相关上市企业目前数量有40家,2022年总体营业收入约为6322.56亿元,同比增加3.48%。 5G-A作为5G的下一个发展阶段,将提供下行10Gbps的速率,相当于从原来5G的1Gbps提高至10倍。 华为表示将与全球运营商一起积极探索向5G-A时代的演进,构建极致体验、高效协同、绿色低碳、高稳智能的泛在网络,
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设备更新 产业链
设备更新按目的、技术内容、更新范围和原因分类:原型设备更新(简单更新)、新型设备更新(技术更新)、局部改造更新、功能性更新、智能化更新、环保型更新、 A股设备更新相关上市企业目前数量有263家,2022年总体营业收入约为43756.15亿元,同比增加11.19%;归母净利润为2553.46亿元,同比增加16.92%。 据预计,新一轮设备更新市场规模约5万亿元。 设备更新产业链包含新能源设备、科技设备、通用设备、专用设备、消费更新、其他设备等环节。 新能源设备公司主要包括三一重能、运达股份、长盛轴
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超快充固态电池 产业链
超快充固态电池按电解质的不同分类:聚合物电解质固态电池、硫化物电解质固态电池、氧化物电解质固态电池。 A股超快充固态电池相关上市企业目前数量有22家,2022年总体营业收入约为2107.5亿元,同比增加49.13%;归母净利润为125.95亿元,同比增加98.25%。 据预测,2030年中国固态电池市场规模有望达到200亿元。 超快充固态电池产业链包含产品研发、固态电解质、材料、正极、负极、高倍率专利等环节。 产品研发公司主要包括科森科技、金龙羽、德尔股份、滨江集团、北汽蓝谷、冠盛股份、万向钱潮
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三祥新材
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2024-04-04 09:03:16
华泰证券:铜价大涨短期扰动 复合箔材产业化渐行渐近
怎么看铜价与复合铜箔之间的关系 近期在铜精矿产量紧张、冶炼厂减产预期等影响下,铜价呈现大幅上涨。对于电池,以铜为主的直接材料在传统铜箔的成本中占比超80%,理论上铜价上涨会影响铜箔的成本与价格,从而影响电池成本。我们认为短期内,由于传统铜箔仍处于产能过剩阶段,铜价上行对传统铜箔公司的盈利能力影响有限。中长期看,铜价上行背景下,复合铜箔是铜箔降本的重要方向。我们测算复合铜箔量产产出率85%,铜价在4.6万元/吨以上,其成本或低于传统铜箔。 怎么看复合箔材的市场空间 在复合铝箔方面,24
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固态电池 产业链梳理
A股共有120家固态电池相关上市公司,2023年前三季度营业收入合计25350.74亿元,归母净利润共1338.47亿元。其中,5家上市公司营业收入超千亿,35家上市公司营业收入超100亿,99家上市公司营业收入超十亿。 固态电池产业链梳理固态电池产业链包含核心研发、高镍三元正极、碳硅负极、固态电解质、电解质膜等环节。 核心研发公司主要包括赣锋锂业、比亚迪、宁德时代、国轩高科、长城汽车、孚能科技等; 高镍三元正极公司主要包括容百科技、当升科技、中伟股份、华友钴业; 碳硅负极公司主要包括翔丰华、金
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三祥新材
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有色金属 产业梳理
A股共有245家有色金属相关上市公司,2023年前三季度营业收入合计44324.66亿元,归母净利润共1918.54亿元。其中,9家上市公司营业收入超千亿,71家上市公司营业收入超100亿,193家上市公司营业收入超十亿。 有色金属产业链包含锗、镓、钨、钼、锡等环节。 锗公司主要包括云南锗业、驰宏锌锗、恒光股份、光智科技、中金岭南; 镓公司主要包括中金岭南、争光股份; 钨公司主要包括厦门钨业、中钨高新、章源钨业、翔鹭钨业; 钼公司主要包括金钼股份、洛阳钼业、吉翔股份; 锡公司主要包括锡业股份、兴
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2024-03-31 10:10:33
中国银河证券:四部门方案落地 万亿低空市场开启轮船等物体进行探测跟踪。
事件:3月27日工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,加快通用航空装备技术升级,推进低空经济应用场景培育及落地。 两大目标节点+五大重点任务+20项具体目标,低空经济将形成万亿市场。《方案》提出低空经济发展的阶段目标:2027年基本建立现代化通用航空基础支撑体系,以无人化、电动化、智能化为基础特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用;2030年基本建立以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式,形成万亿级市场规
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数据要素重磅意见稿发布!相关产业链梳理
12月15日,《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》发布,向社会公开征求意见。 1、意见稿重点内容 激活数据要素潜能。总体目标,到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 意见列出了12个数据要素的应用方向,分别是数据要素×智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、智慧城市、绿色低碳。 在强化保障支撑方面
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科技巨头围猎“AI芯片”,国内外主流厂商梳理
Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新,从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。 AI芯片是内核,大模型是平台,应用是产品,大概是这样的关系。 科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。 国外国内的厂商都已经跑步入场。 谷歌--TPU TPU与同期的CPU和GPU相比,可以提供15-30倍的性能提升,以及30-80倍的效率(性能/瓦特)提升。 这次谷歌发布的TPU v5p,这是谷歌迄今为止最强大、最高效的
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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芯片 产业链
A股芯片相关上市企业目前数量有549家,2023年总体营业收入约为61443.51亿元,同比增加4.99%。 据预测,2025年中国芯片市场规模将突破2万亿元。 芯片产业链包含EDA软件、FPGA、CPU/GPU和AI芯片、芯片设计、晶圆代工、封测等环节。 EDA软件公司主要包括概伦电子、华大九天、广立微; FPGA公司主要包括安路科技、复旦微电、紫光国微; CPU/GPU和AI芯片公司主要包括海光信息、龙芯中科、寒武纪; 芯片设计公司主要包括韦尔股份、汇顶科技、澜起科技、兆易创新、卓胜微、紫光
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地产利好 产业链受益整理
地产迎来大招,三条关于住房贷款方面的重磅利好政策,确实非常重磅,大超市场预期。 首套住房贷款首付款比例不低于15%,二套住房贷款首付比例不低于25%; 取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限; 下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。 另外,央行将设立3000亿元保障性住房再贷款,支持地方政府以合理价格收购已建成未出售商品住房用作保障性住房。 房地产作为支柱产业,产业链非常庞大,涉及的行业众多,像银行、装修、中介、物业、家居用品、建材等。 重磅政策下,最先受益的是房地产
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低空经济产业链(地区版)
低空经济(地区版)产业链包含深圳、广东、北京、浙江、江苏、四川等环节。 深圳公司主要包括深城交、科瑞技术、沃特股份、兴森科技、中信海直、华测检测、蓝海华腾、王子新材等; 广东公司主要包括顺威股份、航新科技、创世纪、世运电路、纳睿雷达等; 北京公司主要包括安达维尔、声迅股份、中航机载、北纬科技、中科星图等; 浙江公司主要包括万丰奥威、金盾股份、卧龙电驱、安邦护卫、咸亨国际等; 江苏公司主要包括商络电子、苏交科、莱斯信息、光洋股份、国睿科技、华设集团等; 四川公司主要包括四川九洲、海特高新、立航科技
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房地产 产业链
A股房地产相关上市企业目前数量有272家,2023年总体营业收入约为108327.76亿元,同比增加2.68%。 房地产产业链包含建筑材料、建筑厂商、建筑机械、房地产开发商、成品家居等环节。 建筑材料公司主要包括海螺水泥、南方水泥、中国建材、塔牌集团、上峰水泥等; 建筑厂商公司主要包括中国建筑、中国铁建、中联重科; 建筑机械公司主要包括三一重工、徐工机械; 房地产开发商公司主要包括万科A、碧桂园、中国恒大、融创中国、中海地产等; 成品家居公司主要包括美克家居、顾家家居、敏华控股、梦百合。 龙头企
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华为通信大模型 产业链
华为通信大模型按其功能和应用场景分类:网络优化与运维类大模型、用户体验与服务类大模型、数据安全与隐私保护类大模型、垂直行业应用类大模型、多模态与跨领域融合类大模型。 A股华为通信大模型相关上市企业目前数量有40家,2022年总体营业收入约为6322.56亿元,同比增加3.48%。 5G-A作为5G的下一个发展阶段,将提供下行10Gbps的速率,相当于从原来5G的1Gbps提高至10倍。 华为表示将与全球运营商一起积极探索向5G-A时代的演进,构建极致体验、高效协同、绿色低碳、高稳智能的泛在网络,
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武汉凡谷
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设备更新 产业链
设备更新按目的、技术内容、更新范围和原因分类:原型设备更新(简单更新)、新型设备更新(技术更新)、局部改造更新、功能性更新、智能化更新、环保型更新、 A股设备更新相关上市企业目前数量有263家,2022年总体营业收入约为43756.15亿元,同比增加11.19%;归母净利润为2553.46亿元,同比增加16.92%。 据预计,新一轮设备更新市场规模约5万亿元。 设备更新产业链包含新能源设备、科技设备、通用设备、专用设备、消费更新、其他设备等环节。 新能源设备公司主要包括三一重能、运达股份、长盛轴
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超快充固态电池 产业链
超快充固态电池按电解质的不同分类:聚合物电解质固态电池、硫化物电解质固态电池、氧化物电解质固态电池。 A股超快充固态电池相关上市企业目前数量有22家,2022年总体营业收入约为2107.5亿元,同比增加49.13%;归母净利润为125.95亿元,同比增加98.25%。 据预测,2030年中国固态电池市场规模有望达到200亿元。 超快充固态电池产业链包含产品研发、固态电解质、材料、正极、负极、高倍率专利等环节。 产品研发公司主要包括科森科技、金龙羽、德尔股份、滨江集团、北汽蓝谷、冠盛股份、万向钱潮
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2024-04-04 09:03:16
华泰证券:铜价大涨短期扰动 复合箔材产业化渐行渐近
怎么看铜价与复合铜箔之间的关系 近期在铜精矿产量紧张、冶炼厂减产预期等影响下,铜价呈现大幅上涨。对于电池,以铜为主的直接材料在传统铜箔的成本中占比超80%,理论上铜价上涨会影响铜箔的成本与价格,从而影响电池成本。我们认为短期内,由于传统铜箔仍处于产能过剩阶段,铜价上行对传统铜箔公司的盈利能力影响有限。中长期看,铜价上行背景下,复合铜箔是铜箔降本的重要方向。我们测算复合铜箔量产产出率85%,铜价在4.6万元/吨以上,其成本或低于传统铜箔。 怎么看复合箔材的市场空间 在复合铝箔方面,24
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2024-04-03 15:41:46
固态电池 产业链梳理
A股共有120家固态电池相关上市公司,2023年前三季度营业收入合计25350.74亿元,归母净利润共1338.47亿元。其中,5家上市公司营业收入超千亿,35家上市公司营业收入超100亿,99家上市公司营业收入超十亿。 固态电池产业链梳理固态电池产业链包含核心研发、高镍三元正极、碳硅负极、固态电解质、电解质膜等环节。 核心研发公司主要包括赣锋锂业、比亚迪、宁德时代、国轩高科、长城汽车、孚能科技等; 高镍三元正极公司主要包括容百科技、当升科技、中伟股份、华友钴业; 碳硅负极公司主要包括翔丰华、金
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2024-04-02 10:18:40
有色金属 产业梳理
A股共有245家有色金属相关上市公司,2023年前三季度营业收入合计44324.66亿元,归母净利润共1918.54亿元。其中,9家上市公司营业收入超千亿,71家上市公司营业收入超100亿,193家上市公司营业收入超十亿。 有色金属产业链包含锗、镓、钨、钼、锡等环节。 锗公司主要包括云南锗业、驰宏锌锗、恒光股份、光智科技、中金岭南; 镓公司主要包括中金岭南、争光股份; 钨公司主要包括厦门钨业、中钨高新、章源钨业、翔鹭钨业; 钼公司主要包括金钼股份、洛阳钼业、吉翔股份; 锡公司主要包括锡业股份、兴
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2024-03-31 10:10:33
中国银河证券:四部门方案落地 万亿低空市场开启轮船等物体进行探测跟踪。
事件:3月27日工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,加快通用航空装备技术升级,推进低空经济应用场景培育及落地。 两大目标节点+五大重点任务+20项具体目标,低空经济将形成万亿市场。《方案》提出低空经济发展的阶段目标:2027年基本建立现代化通用航空基础支撑体系,以无人化、电动化、智能化为基础特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用;2030年基本建立以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式,形成万亿级市场规
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数据要素重磅意见稿发布!相关产业链梳理
12月15日,《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》发布,向社会公开征求意见。 1、意见稿重点内容 激活数据要素潜能。总体目标,到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 意见列出了12个数据要素的应用方向,分别是数据要素×智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、智慧城市、绿色低碳。 在强化保障支撑方面
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科技巨头围猎“AI芯片”,国内外主流厂商梳理
Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新,从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。 AI芯片是内核,大模型是平台,应用是产品,大概是这样的关系。 科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。 国外国内的厂商都已经跑步入场。 谷歌--TPU TPU与同期的CPU和GPU相比,可以提供15-30倍的性能提升,以及30-80倍的效率(性能/瓦特)提升。 这次谷歌发布的TPU v5p,这是谷歌迄今为止最强大、最高效的
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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2024-05-19 10:01:49
芯片 产业链
A股芯片相关上市企业目前数量有549家,2023年总体营业收入约为61443.51亿元,同比增加4.99%。 据预测,2025年中国芯片市场规模将突破2万亿元。 芯片产业链包含EDA软件、FPGA、CPU/GPU和AI芯片、芯片设计、晶圆代工、封测等环节。 EDA软件公司主要包括概伦电子、华大九天、广立微; FPGA公司主要包括安路科技、复旦微电、紫光国微; CPU/GPU和AI芯片公司主要包括海光信息、龙芯中科、寒武纪; 芯片设计公司主要包括韦尔股份、汇顶科技、澜起科技、兆易创新、卓胜微、紫光
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2024-05-19 08:39:20
地产利好 产业链受益整理
地产迎来大招,三条关于住房贷款方面的重磅利好政策,确实非常重磅,大超市场预期。 首套住房贷款首付款比例不低于15%,二套住房贷款首付比例不低于25%; 取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限; 下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。 另外,央行将设立3000亿元保障性住房再贷款,支持地方政府以合理价格收购已建成未出售商品住房用作保障性住房。 房地产作为支柱产业,产业链非常庞大,涉及的行业众多,像银行、装修、中介、物业、家居用品、建材等。 重磅政策下,最先受益的是房地产
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低空经济产业链(地区版)
低空经济(地区版)产业链包含深圳、广东、北京、浙江、江苏、四川等环节。 深圳公司主要包括深城交、科瑞技术、沃特股份、兴森科技、中信海直、华测检测、蓝海华腾、王子新材等; 广东公司主要包括顺威股份、航新科技、创世纪、世运电路、纳睿雷达等; 北京公司主要包括安达维尔、声迅股份、中航机载、北纬科技、中科星图等; 浙江公司主要包括万丰奥威、金盾股份、卧龙电驱、安邦护卫、咸亨国际等; 江苏公司主要包括商络电子、苏交科、莱斯信息、光洋股份、国睿科技、华设集团等; 四川公司主要包括四川九洲、海特高新、立航科技
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房地产 产业链
A股房地产相关上市企业目前数量有272家,2023年总体营业收入约为108327.76亿元,同比增加2.68%。 房地产产业链包含建筑材料、建筑厂商、建筑机械、房地产开发商、成品家居等环节。 建筑材料公司主要包括海螺水泥、南方水泥、中国建材、塔牌集团、上峰水泥等; 建筑厂商公司主要包括中国建筑、中国铁建、中联重科; 建筑机械公司主要包括三一重工、徐工机械; 房地产开发商公司主要包括万科A、碧桂园、中国恒大、融创中国、中海地产等; 成品家居公司主要包括美克家居、顾家家居、敏华控股、梦百合。 龙头企
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华为通信大模型 产业链
华为通信大模型按其功能和应用场景分类:网络优化与运维类大模型、用户体验与服务类大模型、数据安全与隐私保护类大模型、垂直行业应用类大模型、多模态与跨领域融合类大模型。 A股华为通信大模型相关上市企业目前数量有40家,2022年总体营业收入约为6322.56亿元,同比增加3.48%。 5G-A作为5G的下一个发展阶段,将提供下行10Gbps的速率,相当于从原来5G的1Gbps提高至10倍。 华为表示将与全球运营商一起积极探索向5G-A时代的演进,构建极致体验、高效协同、绿色低碳、高稳智能的泛在网络,
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设备更新 产业链
设备更新按目的、技术内容、更新范围和原因分类:原型设备更新(简单更新)、新型设备更新(技术更新)、局部改造更新、功能性更新、智能化更新、环保型更新、 A股设备更新相关上市企业目前数量有263家,2022年总体营业收入约为43756.15亿元,同比增加11.19%;归母净利润为2553.46亿元,同比增加16.92%。 据预计,新一轮设备更新市场规模约5万亿元。 设备更新产业链包含新能源设备、科技设备、通用设备、专用设备、消费更新、其他设备等环节。 新能源设备公司主要包括三一重能、运达股份、长盛轴
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超快充固态电池 产业链
超快充固态电池按电解质的不同分类:聚合物电解质固态电池、硫化物电解质固态电池、氧化物电解质固态电池。 A股超快充固态电池相关上市企业目前数量有22家,2022年总体营业收入约为2107.5亿元,同比增加49.13%;归母净利润为125.95亿元,同比增加98.25%。 据预测,2030年中国固态电池市场规模有望达到200亿元。 超快充固态电池产业链包含产品研发、固态电解质、材料、正极、负极、高倍率专利等环节。 产品研发公司主要包括科森科技、金龙羽、德尔股份、滨江集团、北汽蓝谷、冠盛股份、万向钱潮
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华泰证券:铜价大涨短期扰动 复合箔材产业化渐行渐近
怎么看铜价与复合铜箔之间的关系 近期在铜精矿产量紧张、冶炼厂减产预期等影响下,铜价呈现大幅上涨。对于电池,以铜为主的直接材料在传统铜箔的成本中占比超80%,理论上铜价上涨会影响铜箔的成本与价格,从而影响电池成本。我们认为短期内,由于传统铜箔仍处于产能过剩阶段,铜价上行对传统铜箔公司的盈利能力影响有限。中长期看,铜价上行背景下,复合铜箔是铜箔降本的重要方向。我们测算复合铜箔量产产出率85%,铜价在4.6万元/吨以上,其成本或低于传统铜箔。 怎么看复合箔材的市场空间 在复合铝箔方面,24
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固态电池 产业链梳理
A股共有120家固态电池相关上市公司,2023年前三季度营业收入合计25350.74亿元,归母净利润共1338.47亿元。其中,5家上市公司营业收入超千亿,35家上市公司营业收入超100亿,99家上市公司营业收入超十亿。 固态电池产业链梳理固态电池产业链包含核心研发、高镍三元正极、碳硅负极、固态电解质、电解质膜等环节。 核心研发公司主要包括赣锋锂业、比亚迪、宁德时代、国轩高科、长城汽车、孚能科技等; 高镍三元正极公司主要包括容百科技、当升科技、中伟股份、华友钴业; 碳硅负极公司主要包括翔丰华、金
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有色金属 产业梳理
A股共有245家有色金属相关上市公司,2023年前三季度营业收入合计44324.66亿元,归母净利润共1918.54亿元。其中,9家上市公司营业收入超千亿,71家上市公司营业收入超100亿,193家上市公司营业收入超十亿。 有色金属产业链包含锗、镓、钨、钼、锡等环节。 锗公司主要包括云南锗业、驰宏锌锗、恒光股份、光智科技、中金岭南; 镓公司主要包括中金岭南、争光股份; 钨公司主要包括厦门钨业、中钨高新、章源钨业、翔鹭钨业; 钼公司主要包括金钼股份、洛阳钼业、吉翔股份; 锡公司主要包括锡业股份、兴
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2024-03-31 10:10:33
中国银河证券:四部门方案落地 万亿低空市场开启轮船等物体进行探测跟踪。
事件:3月27日工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,加快通用航空装备技术升级,推进低空经济应用场景培育及落地。 两大目标节点+五大重点任务+20项具体目标,低空经济将形成万亿市场。《方案》提出低空经济发展的阶段目标:2027年基本建立现代化通用航空基础支撑体系,以无人化、电动化、智能化为基础特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用;2030年基本建立以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式,形成万亿级市场规
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2023-12-16 08:54:05
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数据要素重磅意见稿发布!相关产业链梳理
12月15日,《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》发布,向社会公开征求意见。 1、意见稿重点内容 激活数据要素潜能。总体目标,到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 意见列出了12个数据要素的应用方向,分别是数据要素×智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、智慧城市、绿色低碳。 在强化保障支撑方面
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2023-12-10 10:36:19
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科技巨头围猎“AI芯片”,国内外主流厂商梳理
Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新,从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。 AI芯片是内核,大模型是平台,应用是产品,大概是这样的关系。 科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。 国外国内的厂商都已经跑步入场。 谷歌--TPU TPU与同期的CPU和GPU相比,可以提供15-30倍的性能提升,以及30-80倍的效率(性能/瓦特)提升。 这次谷歌发布的TPU v5p,这是谷歌迄今为止最强大、最高效的
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AI+应用端
1、行业巨头积极入局AI视频 11月,Meta推出两款AI视频编辑工具。 11月,Adobe收购一家AI视频公司。 8月,阿里云推出AI视频生成工具,支持单图生成数字人视频。 3月,苹果收购视频AI创业公司WaveOne。 2、AI应用相关企业梳理 AI视频创作工具:万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标、捷成股份、昆仑万维 AI虚拟人视频创作:因赛集团 AI漫画:果麦文化 AI电商视频:易点天下、焦点科技 AI视频内容审核:开普云 AI内容鉴别:美亚柏科 AI+音乐:盛天网络 3、AI视
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芯片 产业链
A股芯片相关上市企业目前数量有549家,2023年总体营业收入约为61443.51亿元,同比增加4.99%。 据预测,2025年中国芯片市场规模将突破2万亿元。 芯片产业链包含EDA软件、FPGA、CPU/GPU和AI芯片、芯片设计、晶圆代工、封测等环节。 EDA软件公司主要包括概伦电子、华大九天、广立微; FPGA公司主要包括安路科技、复旦微电、紫光国微; CPU/GPU和AI芯片公司主要包括海光信息、龙芯中科、寒武纪; 芯片设计公司主要包括韦尔股份、汇顶科技、澜起科技、兆易创新、卓胜微、紫光
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地产利好 产业链受益整理
地产迎来大招,三条关于住房贷款方面的重磅利好政策,确实非常重磅,大超市场预期。 首套住房贷款首付款比例不低于15%,二套住房贷款首付比例不低于25%; 取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限; 下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。 另外,央行将设立3000亿元保障性住房再贷款,支持地方政府以合理价格收购已建成未出售商品住房用作保障性住房。 房地产作为支柱产业,产业链非常庞大,涉及的行业众多,像银行、装修、中介、物业、家居用品、建材等。 重磅政策下,最先受益的是房地产
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2024-05-18 16:47:01
低空经济产业链(地区版)
低空经济(地区版)产业链包含深圳、广东、北京、浙江、江苏、四川等环节。 深圳公司主要包括深城交、科瑞技术、沃特股份、兴森科技、中信海直、华测检测、蓝海华腾、王子新材等; 广东公司主要包括顺威股份、航新科技、创世纪、世运电路、纳睿雷达等; 北京公司主要包括安达维尔、声迅股份、中航机载、北纬科技、中科星图等; 浙江公司主要包括万丰奥威、金盾股份、卧龙电驱、安邦护卫、咸亨国际等; 江苏公司主要包括商络电子、苏交科、莱斯信息、光洋股份、国睿科技、华设集团等; 四川公司主要包括四川九洲、海特高新、立航科技
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房地产 产业链
A股房地产相关上市企业目前数量有272家,2023年总体营业收入约为108327.76亿元,同比增加2.68%。 房地产产业链包含建筑材料、建筑厂商、建筑机械、房地产开发商、成品家居等环节。 建筑材料公司主要包括海螺水泥、南方水泥、中国建材、塔牌集团、上峰水泥等; 建筑厂商公司主要包括中国建筑、中国铁建、中联重科; 建筑机械公司主要包括三一重工、徐工机械; 房地产开发商公司主要包括万科A、碧桂园、中国恒大、融创中国、中海地产等; 成品家居公司主要包括美克家居、顾家家居、敏华控股、梦百合。 龙头企
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华为通信大模型 产业链
华为通信大模型按其功能和应用场景分类:网络优化与运维类大模型、用户体验与服务类大模型、数据安全与隐私保护类大模型、垂直行业应用类大模型、多模态与跨领域融合类大模型。 A股华为通信大模型相关上市企业目前数量有40家,2022年总体营业收入约为6322.56亿元,同比增加3.48%。 5G-A作为5G的下一个发展阶段,将提供下行10Gbps的速率,相当于从原来5G的1Gbps提高至10倍。 华为表示将与全球运营商一起积极探索向5G-A时代的演进,构建极致体验、高效协同、绿色低碳、高稳智能的泛在网络,
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设备更新 产业链
设备更新按目的、技术内容、更新范围和原因分类:原型设备更新(简单更新)、新型设备更新(技术更新)、局部改造更新、功能性更新、智能化更新、环保型更新、 A股设备更新相关上市企业目前数量有263家,2022年总体营业收入约为43756.15亿元,同比增加11.19%;归母净利润为2553.46亿元,同比增加16.92%。 据预计,新一轮设备更新市场规模约5万亿元。 设备更新产业链包含新能源设备、科技设备、通用设备、专用设备、消费更新、其他设备等环节。 新能源设备公司主要包括三一重能、运达股份、长盛轴
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超快充固态电池 产业链
超快充固态电池按电解质的不同分类:聚合物电解质固态电池、硫化物电解质固态电池、氧化物电解质固态电池。 A股超快充固态电池相关上市企业目前数量有22家,2022年总体营业收入约为2107.5亿元,同比增加49.13%;归母净利润为125.95亿元,同比增加98.25%。 据预测,2030年中国固态电池市场规模有望达到200亿元。 超快充固态电池产业链包含产品研发、固态电解质、材料、正极、负极、高倍率专利等环节。 产品研发公司主要包括科森科技、金龙羽、德尔股份、滨江集团、北汽蓝谷、冠盛股份、万向钱潮
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三祥新材
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2024-04-04 09:03:16
华泰证券:铜价大涨短期扰动 复合箔材产业化渐行渐近
怎么看铜价与复合铜箔之间的关系 近期在铜精矿产量紧张、冶炼厂减产预期等影响下,铜价呈现大幅上涨。对于电池,以铜为主的直接材料在传统铜箔的成本中占比超80%,理论上铜价上涨会影响铜箔的成本与价格,从而影响电池成本。我们认为短期内,由于传统铜箔仍处于产能过剩阶段,铜价上行对传统铜箔公司的盈利能力影响有限。中长期看,铜价上行背景下,复合铜箔是铜箔降本的重要方向。我们测算复合铜箔量产产出率85%,铜价在4.6万元/吨以上,其成本或低于传统铜箔。 怎么看复合箔材的市场空间 在复合铝箔方面,24
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固态电池 产业链梳理
A股共有120家固态电池相关上市公司,2023年前三季度营业收入合计25350.74亿元,归母净利润共1338.47亿元。其中,5家上市公司营业收入超千亿,35家上市公司营业收入超100亿,99家上市公司营业收入超十亿。 固态电池产业链梳理固态电池产业链包含核心研发、高镍三元正极、碳硅负极、固态电解质、电解质膜等环节。 核心研发公司主要包括赣锋锂业、比亚迪、宁德时代、国轩高科、长城汽车、孚能科技等; 高镍三元正极公司主要包括容百科技、当升科技、中伟股份、华友钴业; 碳硅负极公司主要包括翔丰华、金
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有色金属 产业梳理
A股共有245家有色金属相关上市公司,2023年前三季度营业收入合计44324.66亿元,归母净利润共1918.54亿元。其中,9家上市公司营业收入超千亿,71家上市公司营业收入超100亿,193家上市公司营业收入超十亿。 有色金属产业链包含锗、镓、钨、钼、锡等环节。 锗公司主要包括云南锗业、驰宏锌锗、恒光股份、光智科技、中金岭南; 镓公司主要包括中金岭南、争光股份; 钨公司主要包括厦门钨业、中钨高新、章源钨业、翔鹭钨业; 钼公司主要包括金钼股份、洛阳钼业、吉翔股份; 锡公司主要包括锡业股份、兴
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中国银河证券:四部门方案落地 万亿低空市场开启轮船等物体进行探测跟踪。
事件:3月27日工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,加快通用航空装备技术升级,推进低空经济应用场景培育及落地。 两大目标节点+五大重点任务+20项具体目标,低空经济将形成万亿市场。《方案》提出低空经济发展的阶段目标:2027年基本建立现代化通用航空基础支撑体系,以无人化、电动化、智能化为基础特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用;2030年基本建立以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式,形成万亿级市场规
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