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市场小作文精选
逻辑引导资金,资金推动股价!
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市场小作文精选
2024-05-28 09:08:27
双象股份有可能是下一个正丹吗?
一、pmma近期价格走势 今天去生意社看了下pmma价格走势,5月份的确大涨,月初的时候1.53万吨,月底直接上涨到2.1万吨,不过这个是奇美的报价,一个月涨幅达到了37%。台湾奇美生产的PMMA是高端光学级PMMA。双象股份的也是,看公司2023年年报,公司是国内首家规模化量产高端光学级pmma的内资企业。 2、双象股份-光学级 PMMA 业务板块 1、查23年年报,公司pmma产能8万吨/年,在建30万吨/年,另外还有pmma板材2.5万吨/年,其实PMMA板材是PMMA材料的一种具体应用形
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润禾材料
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海目星
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双象股份
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市场小作文精选
2024-05-27 14:21:04
3M退出PFAS领域,释放百亿市场空间
国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期的设备和材料外,AI相关芯片或会是新重点。 AI大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 高算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代,AI对算力要求提升,加大散热需求。
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润禾材料
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海目星
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市场小作文精选
2024-05-26 22:28:42
个股逻辑梳理20240526
1、周五盘中发酵最厉害的是昇腾910C国产替代,对标H100,相关概念全面爆发,最正宗的应该是华丰科技-高速线模组核心供应商。另外还有烽火通信、意华股份、泰嘉股份、强瑞技术等。 2、科新机电,周五开源机械继续推荐,乏燃料容器分为储存、运输、厂用处理三类,科新当前聚焦储运环节。当前科新与西核是乏燃料主要玩家,框架协议是公司实力的重要背书及入场券,若未来能拿到一半份额,想象空间巨大,预计公司26年利润3.2亿元。 3、润和材料,数据中心和半导体行业常用一种叫做PFAS(全氟烷基磺酸盐)的化学物质来做
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强瑞技术
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荣科科技
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润禾材料
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市场小作文精选
2024-05-24 08:59:20
市场逻辑梳理20240523
1、泰嘉股份,AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望收益。此外,AIPC电源也是一大亮点,公司已经把新产品给新客户做出来了,现在正按客户的需求一步步生产,还有H的超级充电桩。 2、一些重要趋势更新:#算力、交换机,晚上发酵了 近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。这次财报会议NV大反转拥抱以太网,并将其作为下一个重要增长引擎,传统的交换机企业在AI中的技术层面的壁垒将逐步消除。 交换机开始整体走强,当然,这里面相对逻辑更好的是【盛
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荣科科技
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麦格米特
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华信永道
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市场小作文精选
2024-05-23 00:40:25
个股独立逻辑梳理,寻找预期差20240522
一、荣科科技与超聚能猜想 520盘后,荣科科技公告,提到冯武(超聚变的大股东超聚能科技的法人)被推荐为公司董事会成员。超聚变原本是H的一部分,后来被河南国资委的豫信电子科技集团买下来了。公司又是豫信电子科技集团唯一的上市公司,而且这两家公司本来业务上有重叠,所以市场上有人猜测,这两家公司可能会有更紧密的合作或者合并,另外,荣科科技和超聚变之前在高层管理团队上就有交集。 今天大涨公司又例行公告了,大家还记得当年炒酒的贵绳吗,一个多月翻了3倍,难道华鲲振宇可以上市,超聚变就不行,你要是超聚变的领导看
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海目星
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荣科科技
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康鹏科技
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市场小作文精选
2024-05-22 00:12:19
个股逻辑梳理20240521
1、大模型公司月之暗面(Moonshot)在拉新一轮的投资,腾讯和高榕创投都加入了,现在估值到30亿美元(超200亿人民币)。今年2月份的时候,他们刚完成了A轮融资,融资金额超过10亿美元,美团、阿里巴巴都参与了。 2、康鹏科技,官微“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”通过了科技成果鉴定。该成果首次发现了ETO可作为高性能润滑基础油,属国际首创,二期50000吨已经环评二次公示。 3、江淮汽车,和H合作打算搞个超级高端的产品,档次比迈巴赫和劳斯莱斯Phanto
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江天化学
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海目星
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市场小作文精选
2024-05-21 00:11:31
个股逻辑梳理20240520
1、炼石航空,公司主要是做航空精密零部件和结构件的,子公司Gardner通过集成商把零件卖给商飞。另外,他们还和顺丰集团一起搞了个朗星无人机公司,今天涨停,除了大飞机等这些概念外,还有可能就是国瑞科技和中泰化学周末暴雷有关,毕竟炼石航空这种刚摆脱帽子的股票,还是比较稳的。 2、天和防务,今天公司官网查了下,的确在2010年的时候就在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。看来公司没有吹牛,很早就布局了低空经济
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天和防务
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炼石航空
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市场小作文精选
2024-05-20 13:57:51
天和防务:10多年年前就切入低空空管保障业务领域
2010年,天和防务在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。 公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发,探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全”协调保障的运行典范标杆建设,围绕低空(无人机)领域产业需求,着力实现低空目标“看得见、管得住、管得顺畅、管得高效、管得有效益”的低空运行管理模式并进行了长期布局。 天和防务目前已拥有满足低空飞行服务保
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天和防务
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市场小作文精选
2024-05-19 23:36:42
个股逻辑梳理20240519
1、沃格光电,国际上少数掌握TGV技术的厂家之一,TGV封装能让AI芯片更强大,还能降低能耗,大摩爆料英伟达GB200很有可能用的就是这个封装技术,属于新增量,增量规模能对标高速铜缆(神宇股份)吗?传沃格光电收到大客户h玻璃基板订单,研究员认为预计会给沃格光电带来3倍收入弹性,25年可实现5亿利润。 2、淳中科技、和林微纳,大摩提到的另外一个增量是半导体测试,由于采用了大芯片的战略,导致产品的良率下降,会增加半导体测试需求,淳中科技是NV产业链新进者,业务涉及基于AI的测试平台、各类测试板卡还有
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天和防务
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华信永道
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南京聚隆
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朗源股份
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市场小作文精选
2024-05-17 00:19:36
个股逻辑梳理20240516
1、新晨科技,地处北京,专注低空飞行管理服务20年,公司还涉及跨境支付。盘后,首都也发布了低空产业政策的公开征求意见。昨天的是丰台区发的,这次还成立了一个由市领导牵头的“低空经济发展工作领导小组”。接下来还有哪个城市会跟进呢? 2、首都在发展低空经济时,空中管理等方面会非常严格,毕竟安全第一嘛,交控科技,公司在丰台区,不过是科创板企业,在和中国通号筹备低空管控研究中心,这个中心的目的是把空中导航、空中安全控制等不同的功能整合到一起,从而更好地设计和管理低空领域的经济活动。 3、朗源股份,晚上发了
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新晨科技
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英伟达公司
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朗源股份
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市场小作文精选
2024-05-15 23:34:16
个股逻辑梳理20240515
1、朗源股份:公司打算以8500万元的价格把优世联合给卖了。之前,朗源股份的财务报告被事务所出了非标审计报告,主要就是因为优世联合连续亏损,业绩没达到预期所致。 2、北化股份,湖北雪飞前两天车间爆炸死了3个人,公司停产了,但不知道要停多久,公司硝化棉产能大约有2万吨,占行业的20%。因为硝化棉属于高风险产品,所以对它的管控特别严格,生产这玩意儿的厂家也不多,有点类似TMA,,硝化棉老大北化股份,产能占到了整个行业的一半。有人开始对标龙盛、正丹股份,但是硝化棉的价格网上好像查不到。 3、另外对标正
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朗源股份
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英伟达公司
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瑞迪智驱
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市场小作文精选
2024-05-15 00:11:59
个股逻辑梳理20240514
一、游戏驿站继续大涨 2021年药易购在短短两天内股价飙升了将近五倍,新股:C欧莱(科创板)、C瑞迪(创业板)涨幅不设限,另北交所30cm。 二、麦格米特的网络电源,据说已经成了英伟达的合作供应商了。每个GPU用到的网络电源价值大约是40美金。而一台服务器用的网络电源,价值可能超过6000人民币。 三、惠城环保,老板坚定在3-5年,将公司年净利润做到50-100亿,国内每年废弃塑料有6000万吨的市场,公司占5%,就可以实现75亿元净利润(好像是去年的纪要) 四、新晨科技,布局空管20年,军航空
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朗源股份
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濮阳惠成
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游戏驿站
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英伟达公司
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市场小作文精选
2024-05-13 23:41:43
个股逻辑梳理20240513
一、麦格米特-调研更新 网络能源这块业务在2023年的营收占比大概在4%到6%之间,不过预计到2024年,它的增长速度会非常快,大概在50%到150%之间。据说还成了某国际顶级AI公司的合格供应商,未来这块业务的收入有可能会有5到10倍的增长,前景非常广阔。 二、朗源股份-东方行知 新东方在港股市场和米股市场上都涨了超过10倍,现在,新东方入主了朗源股份,从最近一系列的动作来看,新东方做事效率很高,也很实在。猜测很快朗源股份就会有一系列的重组动作(东方文旅?)。 三、濮阳惠成-TMA替代品 TM
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麦格米特
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漫步者
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泰和科技
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市场小作文精选
2024-05-12 15:50:55
个股逻辑梳理20240512
1、扬电科技,国内节能电力变压器龙头企业之一,去年出口的比例还很小,只有3%,但现在已经有不少欧洲的大订单(毛利率相对国内更高),米国的也在谈,预计后续出口收入占比可能会超过一半。(近期有解禁) 2、泰和科技:主营水处理药剂+合成生物+磷酸铁锂+股东增持 公司在合成生物这个领域已经研究了好几年,也取得了一些研究成果。未来,公司还会继续增加投入,深入研究。不过,具体啥时候能出成果,这事儿受很多因素影响,现在还说不准,有挺大的不确定性。另外公司的磷酸铁锂项目用了新的生产方法和设备,这不仅让投资成本降
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美农生物
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濮阳惠成
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蔚蓝生物
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扬电科技
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市场小作文精选
2024-05-09 23:58:20
市场逻辑精选20240509
一、合成生物学与国际巨头差距主要在基因工程技术、酶工程技术等 1、和元生物-基因编辑药物CRO,基因编辑药物会带来投资热潮,CRO卖铲子率先受益。 2、舒泰神-在国内基因编辑药物临床进度最快,是基因编辑赛道最强海外映射。 舒泰神的STSG-0002是一款在研的AAV(腺相关病毒)基因编辑疗法新药,主要针对慢性乙肝患者。该药物已于2019年9月进入二期临床试验,并且在2020年初在北京大学第一医院完成了首例受试者给药,目前临床进展顺利。 3、泓博医药:公司基于平台完善的研发体系,已建立了酶库筛选、
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美农生物
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瑞丰高材
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濮阳惠成
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2024-05-28 09:08:27
双象股份有可能是下一个正丹吗?
一、pmma近期价格走势 今天去生意社看了下pmma价格走势,5月份的确大涨,月初的时候1.53万吨,月底直接上涨到2.1万吨,不过这个是奇美的报价,一个月涨幅达到了37%。台湾奇美生产的PMMA是高端光学级PMMA。双象股份的也是,看公司2023年年报,公司是国内首家规模化量产高端光学级pmma的内资企业。 2、双象股份-光学级 PMMA 业务板块 1、查23年年报,公司pmma产能8万吨/年,在建30万吨/年,另外还有pmma板材2.5万吨/年,其实PMMA板材是PMMA材料的一种具体应用形
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润禾材料
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市场小作文精选
2024-05-27 14:21:04
3M退出PFAS领域,释放百亿市场空间
国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期的设备和材料外,AI相关芯片或会是新重点。 AI大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 高算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代,AI对算力要求提升,加大散热需求。
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市场小作文精选
2024-05-26 22:28:42
个股逻辑梳理20240526
1、周五盘中发酵最厉害的是昇腾910C国产替代,对标H100,相关概念全面爆发,最正宗的应该是华丰科技-高速线模组核心供应商。另外还有烽火通信、意华股份、泰嘉股份、强瑞技术等。 2、科新机电,周五开源机械继续推荐,乏燃料容器分为储存、运输、厂用处理三类,科新当前聚焦储运环节。当前科新与西核是乏燃料主要玩家,框架协议是公司实力的重要背书及入场券,若未来能拿到一半份额,想象空间巨大,预计公司26年利润3.2亿元。 3、润和材料,数据中心和半导体行业常用一种叫做PFAS(全氟烷基磺酸盐)的化学物质来做
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强瑞技术
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荣科科技
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2024-05-24 08:59:20
市场逻辑梳理20240523
1、泰嘉股份,AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望收益。此外,AIPC电源也是一大亮点,公司已经把新产品给新客户做出来了,现在正按客户的需求一步步生产,还有H的超级充电桩。 2、一些重要趋势更新:#算力、交换机,晚上发酵了 近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。这次财报会议NV大反转拥抱以太网,并将其作为下一个重要增长引擎,传统的交换机企业在AI中的技术层面的壁垒将逐步消除。 交换机开始整体走强,当然,这里面相对逻辑更好的是【盛
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华信永道
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市场小作文精选
2024-05-23 00:40:25
个股独立逻辑梳理,寻找预期差20240522
一、荣科科技与超聚能猜想 520盘后,荣科科技公告,提到冯武(超聚变的大股东超聚能科技的法人)被推荐为公司董事会成员。超聚变原本是H的一部分,后来被河南国资委的豫信电子科技集团买下来了。公司又是豫信电子科技集团唯一的上市公司,而且这两家公司本来业务上有重叠,所以市场上有人猜测,这两家公司可能会有更紧密的合作或者合并,另外,荣科科技和超聚变之前在高层管理团队上就有交集。 今天大涨公司又例行公告了,大家还记得当年炒酒的贵绳吗,一个多月翻了3倍,难道华鲲振宇可以上市,超聚变就不行,你要是超聚变的领导看
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海目星
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荣科科技
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市场小作文精选
2024-05-22 00:12:19
个股逻辑梳理20240521
1、大模型公司月之暗面(Moonshot)在拉新一轮的投资,腾讯和高榕创投都加入了,现在估值到30亿美元(超200亿人民币)。今年2月份的时候,他们刚完成了A轮融资,融资金额超过10亿美元,美团、阿里巴巴都参与了。 2、康鹏科技,官微“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”通过了科技成果鉴定。该成果首次发现了ETO可作为高性能润滑基础油,属国际首创,二期50000吨已经环评二次公示。 3、江淮汽车,和H合作打算搞个超级高端的产品,档次比迈巴赫和劳斯莱斯Phanto
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江天化学
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市场小作文精选
2024-05-21 00:11:31
个股逻辑梳理20240520
1、炼石航空,公司主要是做航空精密零部件和结构件的,子公司Gardner通过集成商把零件卖给商飞。另外,他们还和顺丰集团一起搞了个朗星无人机公司,今天涨停,除了大飞机等这些概念外,还有可能就是国瑞科技和中泰化学周末暴雷有关,毕竟炼石航空这种刚摆脱帽子的股票,还是比较稳的。 2、天和防务,今天公司官网查了下,的确在2010年的时候就在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。看来公司没有吹牛,很早就布局了低空经济
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天和防务
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炼石航空
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市场小作文精选
2024-05-20 13:57:51
天和防务:10多年年前就切入低空空管保障业务领域
2010年,天和防务在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。 公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发,探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全”协调保障的运行典范标杆建设,围绕低空(无人机)领域产业需求,着力实现低空目标“看得见、管得住、管得顺畅、管得高效、管得有效益”的低空运行管理模式并进行了长期布局。 天和防务目前已拥有满足低空飞行服务保
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2024-05-19 23:36:42
个股逻辑梳理20240519
1、沃格光电,国际上少数掌握TGV技术的厂家之一,TGV封装能让AI芯片更强大,还能降低能耗,大摩爆料英伟达GB200很有可能用的就是这个封装技术,属于新增量,增量规模能对标高速铜缆(神宇股份)吗?传沃格光电收到大客户h玻璃基板订单,研究员认为预计会给沃格光电带来3倍收入弹性,25年可实现5亿利润。 2、淳中科技、和林微纳,大摩提到的另外一个增量是半导体测试,由于采用了大芯片的战略,导致产品的良率下降,会增加半导体测试需求,淳中科技是NV产业链新进者,业务涉及基于AI的测试平台、各类测试板卡还有
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南京聚隆
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2024-05-17 00:19:36
个股逻辑梳理20240516
1、新晨科技,地处北京,专注低空飞行管理服务20年,公司还涉及跨境支付。盘后,首都也发布了低空产业政策的公开征求意见。昨天的是丰台区发的,这次还成立了一个由市领导牵头的“低空经济发展工作领导小组”。接下来还有哪个城市会跟进呢? 2、首都在发展低空经济时,空中管理等方面会非常严格,毕竟安全第一嘛,交控科技,公司在丰台区,不过是科创板企业,在和中国通号筹备低空管控研究中心,这个中心的目的是把空中导航、空中安全控制等不同的功能整合到一起,从而更好地设计和管理低空领域的经济活动。 3、朗源股份,晚上发了
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2024-05-15 23:34:16
个股逻辑梳理20240515
1、朗源股份:公司打算以8500万元的价格把优世联合给卖了。之前,朗源股份的财务报告被事务所出了非标审计报告,主要就是因为优世联合连续亏损,业绩没达到预期所致。 2、北化股份,湖北雪飞前两天车间爆炸死了3个人,公司停产了,但不知道要停多久,公司硝化棉产能大约有2万吨,占行业的20%。因为硝化棉属于高风险产品,所以对它的管控特别严格,生产这玩意儿的厂家也不多,有点类似TMA,,硝化棉老大北化股份,产能占到了整个行业的一半。有人开始对标龙盛、正丹股份,但是硝化棉的价格网上好像查不到。 3、另外对标正
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2024-05-15 00:11:59
个股逻辑梳理20240514
一、游戏驿站继续大涨 2021年药易购在短短两天内股价飙升了将近五倍,新股:C欧莱(科创板)、C瑞迪(创业板)涨幅不设限,另北交所30cm。 二、麦格米特的网络电源,据说已经成了英伟达的合作供应商了。每个GPU用到的网络电源价值大约是40美金。而一台服务器用的网络电源,价值可能超过6000人民币。 三、惠城环保,老板坚定在3-5年,将公司年净利润做到50-100亿,国内每年废弃塑料有6000万吨的市场,公司占5%,就可以实现75亿元净利润(好像是去年的纪要) 四、新晨科技,布局空管20年,军航空
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2024-05-13 23:41:43
个股逻辑梳理20240513
一、麦格米特-调研更新 网络能源这块业务在2023年的营收占比大概在4%到6%之间,不过预计到2024年,它的增长速度会非常快,大概在50%到150%之间。据说还成了某国际顶级AI公司的合格供应商,未来这块业务的收入有可能会有5到10倍的增长,前景非常广阔。 二、朗源股份-东方行知 新东方在港股市场和米股市场上都涨了超过10倍,现在,新东方入主了朗源股份,从最近一系列的动作来看,新东方做事效率很高,也很实在。猜测很快朗源股份就会有一系列的重组动作(东方文旅?)。 三、濮阳惠成-TMA替代品 TM
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2024-05-12 15:50:55
个股逻辑梳理20240512
1、扬电科技,国内节能电力变压器龙头企业之一,去年出口的比例还很小,只有3%,但现在已经有不少欧洲的大订单(毛利率相对国内更高),米国的也在谈,预计后续出口收入占比可能会超过一半。(近期有解禁) 2、泰和科技:主营水处理药剂+合成生物+磷酸铁锂+股东增持 公司在合成生物这个领域已经研究了好几年,也取得了一些研究成果。未来,公司还会继续增加投入,深入研究。不过,具体啥时候能出成果,这事儿受很多因素影响,现在还说不准,有挺大的不确定性。另外公司的磷酸铁锂项目用了新的生产方法和设备,这不仅让投资成本降
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2024-05-09 23:58:20
市场逻辑精选20240509
一、合成生物学与国际巨头差距主要在基因工程技术、酶工程技术等 1、和元生物-基因编辑药物CRO,基因编辑药物会带来投资热潮,CRO卖铲子率先受益。 2、舒泰神-在国内基因编辑药物临床进度最快,是基因编辑赛道最强海外映射。 舒泰神的STSG-0002是一款在研的AAV(腺相关病毒)基因编辑疗法新药,主要针对慢性乙肝患者。该药物已于2019年9月进入二期临床试验,并且在2020年初在北京大学第一医院完成了首例受试者给药,目前临床进展顺利。 3、泓博医药:公司基于平台完善的研发体系,已建立了酶库筛选、
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2024-05-28 09:08:27
双象股份有可能是下一个正丹吗?
一、pmma近期价格走势 今天去生意社看了下pmma价格走势,5月份的确大涨,月初的时候1.53万吨,月底直接上涨到2.1万吨,不过这个是奇美的报价,一个月涨幅达到了37%。台湾奇美生产的PMMA是高端光学级PMMA。双象股份的也是,看公司2023年年报,公司是国内首家规模化量产高端光学级pmma的内资企业。 2、双象股份-光学级 PMMA 业务板块 1、查23年年报,公司pmma产能8万吨/年,在建30万吨/年,另外还有pmma板材2.5万吨/年,其实PMMA板材是PMMA材料的一种具体应用形
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润禾材料
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海目星
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双象股份
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市场小作文精选
2024-05-27 14:21:04
3M退出PFAS领域,释放百亿市场空间
国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期的设备和材料外,AI相关芯片或会是新重点。 AI大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 高算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代,AI对算力要求提升,加大散热需求。
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润禾材料
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海目星
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市场小作文精选
2024-05-26 22:28:42
个股逻辑梳理20240526
1、周五盘中发酵最厉害的是昇腾910C国产替代,对标H100,相关概念全面爆发,最正宗的应该是华丰科技-高速线模组核心供应商。另外还有烽火通信、意华股份、泰嘉股份、强瑞技术等。 2、科新机电,周五开源机械继续推荐,乏燃料容器分为储存、运输、厂用处理三类,科新当前聚焦储运环节。当前科新与西核是乏燃料主要玩家,框架协议是公司实力的重要背书及入场券,若未来能拿到一半份额,想象空间巨大,预计公司26年利润3.2亿元。 3、润和材料,数据中心和半导体行业常用一种叫做PFAS(全氟烷基磺酸盐)的化学物质来做
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强瑞技术
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荣科科技
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润禾材料
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市场小作文精选
2024-05-24 08:59:20
市场逻辑梳理20240523
1、泰嘉股份,AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望收益。此外,AIPC电源也是一大亮点,公司已经把新产品给新客户做出来了,现在正按客户的需求一步步生产,还有H的超级充电桩。 2、一些重要趋势更新:#算力、交换机,晚上发酵了 近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。这次财报会议NV大反转拥抱以太网,并将其作为下一个重要增长引擎,传统的交换机企业在AI中的技术层面的壁垒将逐步消除。 交换机开始整体走强,当然,这里面相对逻辑更好的是【盛
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荣科科技
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麦格米特
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华信永道
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市场小作文精选
2024-05-23 00:40:25
个股独立逻辑梳理,寻找预期差20240522
一、荣科科技与超聚能猜想 520盘后,荣科科技公告,提到冯武(超聚变的大股东超聚能科技的法人)被推荐为公司董事会成员。超聚变原本是H的一部分,后来被河南国资委的豫信电子科技集团买下来了。公司又是豫信电子科技集团唯一的上市公司,而且这两家公司本来业务上有重叠,所以市场上有人猜测,这两家公司可能会有更紧密的合作或者合并,另外,荣科科技和超聚变之前在高层管理团队上就有交集。 今天大涨公司又例行公告了,大家还记得当年炒酒的贵绳吗,一个多月翻了3倍,难道华鲲振宇可以上市,超聚变就不行,你要是超聚变的领导看
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海目星
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荣科科技
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康鹏科技
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市场小作文精选
2024-05-22 00:12:19
个股逻辑梳理20240521
1、大模型公司月之暗面(Moonshot)在拉新一轮的投资,腾讯和高榕创投都加入了,现在估值到30亿美元(超200亿人民币)。今年2月份的时候,他们刚完成了A轮融资,融资金额超过10亿美元,美团、阿里巴巴都参与了。 2、康鹏科技,官微“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”通过了科技成果鉴定。该成果首次发现了ETO可作为高性能润滑基础油,属国际首创,二期50000吨已经环评二次公示。 3、江淮汽车,和H合作打算搞个超级高端的产品,档次比迈巴赫和劳斯莱斯Phanto
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江天化学
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海目星
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市场小作文精选
2024-05-21 00:11:31
个股逻辑梳理20240520
1、炼石航空,公司主要是做航空精密零部件和结构件的,子公司Gardner通过集成商把零件卖给商飞。另外,他们还和顺丰集团一起搞了个朗星无人机公司,今天涨停,除了大飞机等这些概念外,还有可能就是国瑞科技和中泰化学周末暴雷有关,毕竟炼石航空这种刚摆脱帽子的股票,还是比较稳的。 2、天和防务,今天公司官网查了下,的确在2010年的时候就在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。看来公司没有吹牛,很早就布局了低空经济
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天和防务
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炼石航空
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市场小作文精选
2024-05-20 13:57:51
天和防务:10多年年前就切入低空空管保障业务领域
2010年,天和防务在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。 公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发,探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全”协调保障的运行典范标杆建设,围绕低空(无人机)领域产业需求,着力实现低空目标“看得见、管得住、管得顺畅、管得高效、管得有效益”的低空运行管理模式并进行了长期布局。 天和防务目前已拥有满足低空飞行服务保
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天和防务
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市场小作文精选
2024-05-19 23:36:42
个股逻辑梳理20240519
1、沃格光电,国际上少数掌握TGV技术的厂家之一,TGV封装能让AI芯片更强大,还能降低能耗,大摩爆料英伟达GB200很有可能用的就是这个封装技术,属于新增量,增量规模能对标高速铜缆(神宇股份)吗?传沃格光电收到大客户h玻璃基板订单,研究员认为预计会给沃格光电带来3倍收入弹性,25年可实现5亿利润。 2、淳中科技、和林微纳,大摩提到的另外一个增量是半导体测试,由于采用了大芯片的战略,导致产品的良率下降,会增加半导体测试需求,淳中科技是NV产业链新进者,业务涉及基于AI的测试平台、各类测试板卡还有
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天和防务
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南京聚隆
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朗源股份
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市场小作文精选
2024-05-17 00:19:36
个股逻辑梳理20240516
1、新晨科技,地处北京,专注低空飞行管理服务20年,公司还涉及跨境支付。盘后,首都也发布了低空产业政策的公开征求意见。昨天的是丰台区发的,这次还成立了一个由市领导牵头的“低空经济发展工作领导小组”。接下来还有哪个城市会跟进呢? 2、首都在发展低空经济时,空中管理等方面会非常严格,毕竟安全第一嘛,交控科技,公司在丰台区,不过是科创板企业,在和中国通号筹备低空管控研究中心,这个中心的目的是把空中导航、空中安全控制等不同的功能整合到一起,从而更好地设计和管理低空领域的经济活动。 3、朗源股份,晚上发了
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新晨科技
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朗源股份
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市场小作文精选
2024-05-15 23:34:16
个股逻辑梳理20240515
1、朗源股份:公司打算以8500万元的价格把优世联合给卖了。之前,朗源股份的财务报告被事务所出了非标审计报告,主要就是因为优世联合连续亏损,业绩没达到预期所致。 2、北化股份,湖北雪飞前两天车间爆炸死了3个人,公司停产了,但不知道要停多久,公司硝化棉产能大约有2万吨,占行业的20%。因为硝化棉属于高风险产品,所以对它的管控特别严格,生产这玩意儿的厂家也不多,有点类似TMA,,硝化棉老大北化股份,产能占到了整个行业的一半。有人开始对标龙盛、正丹股份,但是硝化棉的价格网上好像查不到。 3、另外对标正
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朗源股份
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瑞迪智驱
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市场小作文精选
2024-05-15 00:11:59
个股逻辑梳理20240514
一、游戏驿站继续大涨 2021年药易购在短短两天内股价飙升了将近五倍,新股:C欧莱(科创板)、C瑞迪(创业板)涨幅不设限,另北交所30cm。 二、麦格米特的网络电源,据说已经成了英伟达的合作供应商了。每个GPU用到的网络电源价值大约是40美金。而一台服务器用的网络电源,价值可能超过6000人民币。 三、惠城环保,老板坚定在3-5年,将公司年净利润做到50-100亿,国内每年废弃塑料有6000万吨的市场,公司占5%,就可以实现75亿元净利润(好像是去年的纪要) 四、新晨科技,布局空管20年,军航空
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朗源股份
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濮阳惠成
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游戏驿站
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英伟达公司
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市场小作文精选
2024-05-13 23:41:43
个股逻辑梳理20240513
一、麦格米特-调研更新 网络能源这块业务在2023年的营收占比大概在4%到6%之间,不过预计到2024年,它的增长速度会非常快,大概在50%到150%之间。据说还成了某国际顶级AI公司的合格供应商,未来这块业务的收入有可能会有5到10倍的增长,前景非常广阔。 二、朗源股份-东方行知 新东方在港股市场和米股市场上都涨了超过10倍,现在,新东方入主了朗源股份,从最近一系列的动作来看,新东方做事效率很高,也很实在。猜测很快朗源股份就会有一系列的重组动作(东方文旅?)。 三、濮阳惠成-TMA替代品 TM
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麦格米特
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漫步者
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泰和科技
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市场小作文精选
2024-05-12 15:50:55
个股逻辑梳理20240512
1、扬电科技,国内节能电力变压器龙头企业之一,去年出口的比例还很小,只有3%,但现在已经有不少欧洲的大订单(毛利率相对国内更高),米国的也在谈,预计后续出口收入占比可能会超过一半。(近期有解禁) 2、泰和科技:主营水处理药剂+合成生物+磷酸铁锂+股东增持 公司在合成生物这个领域已经研究了好几年,也取得了一些研究成果。未来,公司还会继续增加投入,深入研究。不过,具体啥时候能出成果,这事儿受很多因素影响,现在还说不准,有挺大的不确定性。另外公司的磷酸铁锂项目用了新的生产方法和设备,这不仅让投资成本降
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美农生物
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濮阳惠成
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蔚蓝生物
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扬电科技
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市场小作文精选
2024-05-09 23:58:20
市场逻辑精选20240509
一、合成生物学与国际巨头差距主要在基因工程技术、酶工程技术等 1、和元生物-基因编辑药物CRO,基因编辑药物会带来投资热潮,CRO卖铲子率先受益。 2、舒泰神-在国内基因编辑药物临床进度最快,是基因编辑赛道最强海外映射。 舒泰神的STSG-0002是一款在研的AAV(腺相关病毒)基因编辑疗法新药,主要针对慢性乙肝患者。该药物已于2019年9月进入二期临床试验,并且在2020年初在北京大学第一医院完成了首例受试者给药,目前临床进展顺利。 3、泓博医药:公司基于平台完善的研发体系,已建立了酶库筛选、
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美农生物
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瑞丰高材
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濮阳惠成
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2024-05-28 09:08:27
双象股份有可能是下一个正丹吗?
一、pmma近期价格走势 今天去生意社看了下pmma价格走势,5月份的确大涨,月初的时候1.53万吨,月底直接上涨到2.1万吨,不过这个是奇美的报价,一个月涨幅达到了37%。台湾奇美生产的PMMA是高端光学级PMMA。双象股份的也是,看公司2023年年报,公司是国内首家规模化量产高端光学级pmma的内资企业。 2、双象股份-光学级 PMMA 业务板块 1、查23年年报,公司pmma产能8万吨/年,在建30万吨/年,另外还有pmma板材2.5万吨/年,其实PMMA板材是PMMA材料的一种具体应用形
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2024-05-27 14:21:04
3M退出PFAS领域,释放百亿市场空间
国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期的设备和材料外,AI相关芯片或会是新重点。 AI大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 高算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代,AI对算力要求提升,加大散热需求。
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润禾材料
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2024-05-26 22:28:42
个股逻辑梳理20240526
1、周五盘中发酵最厉害的是昇腾910C国产替代,对标H100,相关概念全面爆发,最正宗的应该是华丰科技-高速线模组核心供应商。另外还有烽火通信、意华股份、泰嘉股份、强瑞技术等。 2、科新机电,周五开源机械继续推荐,乏燃料容器分为储存、运输、厂用处理三类,科新当前聚焦储运环节。当前科新与西核是乏燃料主要玩家,框架协议是公司实力的重要背书及入场券,若未来能拿到一半份额,想象空间巨大,预计公司26年利润3.2亿元。 3、润和材料,数据中心和半导体行业常用一种叫做PFAS(全氟烷基磺酸盐)的化学物质来做
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强瑞技术
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2024-05-24 08:59:20
市场逻辑梳理20240523
1、泰嘉股份,AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望收益。此外,AIPC电源也是一大亮点,公司已经把新产品给新客户做出来了,现在正按客户的需求一步步生产,还有H的超级充电桩。 2、一些重要趋势更新:#算力、交换机,晚上发酵了 近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。这次财报会议NV大反转拥抱以太网,并将其作为下一个重要增长引擎,传统的交换机企业在AI中的技术层面的壁垒将逐步消除。 交换机开始整体走强,当然,这里面相对逻辑更好的是【盛
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2024-05-23 00:40:25
个股独立逻辑梳理,寻找预期差20240522
一、荣科科技与超聚能猜想 520盘后,荣科科技公告,提到冯武(超聚变的大股东超聚能科技的法人)被推荐为公司董事会成员。超聚变原本是H的一部分,后来被河南国资委的豫信电子科技集团买下来了。公司又是豫信电子科技集团唯一的上市公司,而且这两家公司本来业务上有重叠,所以市场上有人猜测,这两家公司可能会有更紧密的合作或者合并,另外,荣科科技和超聚变之前在高层管理团队上就有交集。 今天大涨公司又例行公告了,大家还记得当年炒酒的贵绳吗,一个多月翻了3倍,难道华鲲振宇可以上市,超聚变就不行,你要是超聚变的领导看
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2024-05-22 00:12:19
个股逻辑梳理20240521
1、大模型公司月之暗面(Moonshot)在拉新一轮的投资,腾讯和高榕创投都加入了,现在估值到30亿美元(超200亿人民币)。今年2月份的时候,他们刚完成了A轮融资,融资金额超过10亿美元,美团、阿里巴巴都参与了。 2、康鹏科技,官微“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”通过了科技成果鉴定。该成果首次发现了ETO可作为高性能润滑基础油,属国际首创,二期50000吨已经环评二次公示。 3、江淮汽车,和H合作打算搞个超级高端的产品,档次比迈巴赫和劳斯莱斯Phanto
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1、炼石航空,公司主要是做航空精密零部件和结构件的,子公司Gardner通过集成商把零件卖给商飞。另外,他们还和顺丰集团一起搞了个朗星无人机公司,今天涨停,除了大飞机等这些概念外,还有可能就是国瑞科技和中泰化学周末暴雷有关,毕竟炼石航空这种刚摆脱帽子的股票,还是比较稳的。 2、天和防务,今天公司官网查了下,的确在2010年的时候就在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。看来公司没有吹牛,很早就布局了低空经济
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天和防务
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2024-05-20 13:57:51
天和防务:10多年年前就切入低空空管保障业务领域
2010年,天和防务在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。 公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发,探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全”协调保障的运行典范标杆建设,围绕低空(无人机)领域产业需求,着力实现低空目标“看得见、管得住、管得顺畅、管得高效、管得有效益”的低空运行管理模式并进行了长期布局。 天和防务目前已拥有满足低空飞行服务保
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2024-05-19 23:36:42
个股逻辑梳理20240519
1、沃格光电,国际上少数掌握TGV技术的厂家之一,TGV封装能让AI芯片更强大,还能降低能耗,大摩爆料英伟达GB200很有可能用的就是这个封装技术,属于新增量,增量规模能对标高速铜缆(神宇股份)吗?传沃格光电收到大客户h玻璃基板订单,研究员认为预计会给沃格光电带来3倍收入弹性,25年可实现5亿利润。 2、淳中科技、和林微纳,大摩提到的另外一个增量是半导体测试,由于采用了大芯片的战略,导致产品的良率下降,会增加半导体测试需求,淳中科技是NV产业链新进者,业务涉及基于AI的测试平台、各类测试板卡还有
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1、新晨科技,地处北京,专注低空飞行管理服务20年,公司还涉及跨境支付。盘后,首都也发布了低空产业政策的公开征求意见。昨天的是丰台区发的,这次还成立了一个由市领导牵头的“低空经济发展工作领导小组”。接下来还有哪个城市会跟进呢? 2、首都在发展低空经济时,空中管理等方面会非常严格,毕竟安全第一嘛,交控科技,公司在丰台区,不过是科创板企业,在和中国通号筹备低空管控研究中心,这个中心的目的是把空中导航、空中安全控制等不同的功能整合到一起,从而更好地设计和管理低空领域的经济活动。 3、朗源股份,晚上发了
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2024-05-15 23:34:16
个股逻辑梳理20240515
1、朗源股份:公司打算以8500万元的价格把优世联合给卖了。之前,朗源股份的财务报告被事务所出了非标审计报告,主要就是因为优世联合连续亏损,业绩没达到预期所致。 2、北化股份,湖北雪飞前两天车间爆炸死了3个人,公司停产了,但不知道要停多久,公司硝化棉产能大约有2万吨,占行业的20%。因为硝化棉属于高风险产品,所以对它的管控特别严格,生产这玩意儿的厂家也不多,有点类似TMA,,硝化棉老大北化股份,产能占到了整个行业的一半。有人开始对标龙盛、正丹股份,但是硝化棉的价格网上好像查不到。 3、另外对标正
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2024-05-15 00:11:59
个股逻辑梳理20240514
一、游戏驿站继续大涨 2021年药易购在短短两天内股价飙升了将近五倍,新股:C欧莱(科创板)、C瑞迪(创业板)涨幅不设限,另北交所30cm。 二、麦格米特的网络电源,据说已经成了英伟达的合作供应商了。每个GPU用到的网络电源价值大约是40美金。而一台服务器用的网络电源,价值可能超过6000人民币。 三、惠城环保,老板坚定在3-5年,将公司年净利润做到50-100亿,国内每年废弃塑料有6000万吨的市场,公司占5%,就可以实现75亿元净利润(好像是去年的纪要) 四、新晨科技,布局空管20年,军航空
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2024-05-13 23:41:43
个股逻辑梳理20240513
一、麦格米特-调研更新 网络能源这块业务在2023年的营收占比大概在4%到6%之间,不过预计到2024年,它的增长速度会非常快,大概在50%到150%之间。据说还成了某国际顶级AI公司的合格供应商,未来这块业务的收入有可能会有5到10倍的增长,前景非常广阔。 二、朗源股份-东方行知 新东方在港股市场和米股市场上都涨了超过10倍,现在,新东方入主了朗源股份,从最近一系列的动作来看,新东方做事效率很高,也很实在。猜测很快朗源股份就会有一系列的重组动作(东方文旅?)。 三、濮阳惠成-TMA替代品 TM
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2024-05-12 15:50:55
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1、扬电科技,国内节能电力变压器龙头企业之一,去年出口的比例还很小,只有3%,但现在已经有不少欧洲的大订单(毛利率相对国内更高),米国的也在谈,预计后续出口收入占比可能会超过一半。(近期有解禁) 2、泰和科技:主营水处理药剂+合成生物+磷酸铁锂+股东增持 公司在合成生物这个领域已经研究了好几年,也取得了一些研究成果。未来,公司还会继续增加投入,深入研究。不过,具体啥时候能出成果,这事儿受很多因素影响,现在还说不准,有挺大的不确定性。另外公司的磷酸铁锂项目用了新的生产方法和设备,这不仅让投资成本降
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市场逻辑精选20240509
一、合成生物学与国际巨头差距主要在基因工程技术、酶工程技术等 1、和元生物-基因编辑药物CRO,基因编辑药物会带来投资热潮,CRO卖铲子率先受益。 2、舒泰神-在国内基因编辑药物临床进度最快,是基因编辑赛道最强海外映射。 舒泰神的STSG-0002是一款在研的AAV(腺相关病毒)基因编辑疗法新药,主要针对慢性乙肝患者。该药物已于2019年9月进入二期临床试验,并且在2020年初在北京大学第一医院完成了首例受试者给药,目前临床进展顺利。 3、泓博医药:公司基于平台完善的研发体系,已建立了酶库筛选、
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