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重磅-电石、碱迎来高峰双旺行情，中泰化学是下一个合盛硅业

无名小韭00671220

2021-09-10 07:21:14

1) 烧碱相关标的：

中泰化学（105万吨）
湖北宜化(70万吨)、
新疆天业(47万吨)、
三友化工(53万吨)、
滨化股份(61万吨)、
氯碱化工(72万吨)

2) 电石相关标的：

中泰化学（238万吨）
湖北宜化(117万吨)
新疆天业(134万吨)
君正集团(115万吨)
英力特(46万吨)

双龙头的中泰化学已经准备进入新高模式，
利润预增17.8亿

电石应用领域。

PVC是消耗电石大户，根据中国氯碱工业协会数据统计，2019年中国PVC产量达1874万吨，同比增长7.31%. 2020年月为2000万吨。在“2021中国化工产业(衍生品)大会”(下称“化工大会”)在杭州举办的塑料分论坛上，有专家预测十四五内国内PVC产能规模将突破3000万吨。
1吨PVC约需要1.3-1.5吨电石。就算2021年维持2000万吨PVC产量，则消耗电石约为2600-3000万吨/年。
2）BDO（1,4-丁二醇）是一种重要的有机化工原料，用于生产 PTMEG、PBT、GBL（γ- 丁内酯）等。其中，PTMEG 的下游主要用于生产氨纶，少部分应用于聚醚弹性体；PBT 可以当做工程塑料用于汽车、电子电器、轻工及工业部件，还可以用作新型织物纤维、薄膜及光导纤维；THF 则被广泛用作医药、香料等行业的溶剂。近年来，BDO 更被广泛用作可降解塑料 PBAT 的合成原料，是实现塑料环保替代的重要有机化工品。未来两年BDO进入投资高峰期，约需电石200-400万吨。
3）其它，例如生产乙炔，钢铁加工，PVA，PVDF等等，也需要消耗300多万吨电石。
总之，电石供给维持在3000万吨左右，新疆可能略有增加。而需求却逐渐达到3100-3700万吨。电石未来5年都会维持紧平衡甚至急缺状态。
是不是非常类似工业硅？其实，它比工业硅还会紧缺。因为目前工业硅虽然紧缺，但明年和盛和新安等还有新产能投放。而且今年云南缺水电，也限制了一部分产能投放。明年可能会好转。但是电石，除了新疆还有新产能，其它几乎就没有了。
再说说中泰化学。 S中泰化学(sz002092)S

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