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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-11 08:52:59

三季报窗口开启，把握四季度科技板块高确定性赛道：光模块、PCB、半导体设备、存储芯片、液冷

国庆节后A股正式进入三季报集中披露期。受节前资金避险情绪升温、科技赛道前期获利盘集中回吐、美债收益率持续上行等多重因素叠加影响，科技板块经历两轮深度调整，市场投资逻辑已从上半年普涨炒预期的阶段，全面转向盈利验证、择优配置的全新格局。本文结合29家券商10月金股布局思路、头部机构最新研报及一线产业订单跟踪数据，研判四季度科技板块的核心机会将集中在光模块、PCB、半导体设备、存储芯片、液冷五大高确定性赛道，整体以结构性缓涨为主基调，板块内部的个股分化程度将远高于不同板块之间的表现差异。一、科技行情

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景旺电子
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中国巨石
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鸿富瀚
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鼎龙股份
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广合科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-10 08:06:37

超强厄尔尼诺来袭：大农业产业链谁主沉浮？A股核心受益标的解析

近日，国家气候中心正式官宣确认：一次东部型超强厄尔尼诺事件已于当年9月正式形成。监测数据显示，Niño3.4区海温指数已飙升至2.94℃，7-9月三个月滑动平均值达到2.54℃，稳稳突破我国划定的超强厄尔尼诺事件2.5℃判定阈值。更引发市场高度关注的是，本次超强厄尔尼诺预计将在秋末冬初达到峰值，2026年10-12月Niño3.4区平均海温距平有望攀升至+3.7℃，大概率超越2015-2016年的上一轮强厄尔尼诺事件，成为有系统性气象监测记录以来的“史上最强”厄尔尼诺事件。这场异常气候波动，正在

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万向德农
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海南橡胶
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敦煌种业
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金健米业
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百洋股份

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彤彤姐姐

2026-10-10 11:52:03

富信科技（688662）深度分析：算力温控核心标的，Micr

一、公司核心定位：国内稀缺全产业链半导体热电温控龙头富信科技成立于2003年，2021年科创板上市，是国内极少数、具备完整热电材料—器件—系统—整机全链条自研自产能力的半导体温控企业。公司核心赛道为半导体热电制冷（TEC），属于算力、光通信、高端电子必不可少的主动精准温控硬件，是AI算力基础设施高景气下的隐形核心耗材。区别于普通散热（风冷、液冷、散热片），热电制冷TEC是唯一可实现“精准正负控温、瞬态调温、微型化、无噪音”的高端温控方案，是高速光模块、激光设备、高精度芯片、CPO封装的刚需配

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富信科技

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孔已己

2026-10-09 21:14:41

标题：固态电池赛道隐形选手：一根碳纳米管的机会

上文我提到了整个固态产业链设备供应商得利元亨，今天继续探知一个材料端固态电池热度持续升温，多数目光聚焦电芯与电解质，但电极内部的导电网络，同样决定固态电池能不能稳定落地。天奈科技，就是碳纳米管导电浆料龙头。一、业务简单说传统液态锂电池里，多壁碳纳米管用来搭建导电网络。碳纳米管细长柔韧，和颗粒状炭黑不一样，可以形成连续导电通路。到半固态、固态时代，电池普遍搭配高镍正极、硅碳负极。硅碳充放电会剧烈膨胀，普通导电材料容易断裂失效，碳纳米管正好适配这个痛点，固态体系中导电剂用量会提升3-5倍。

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天奈科技
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利元亨
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国轩高科

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积小胜V大胜

2026-10-10 21:32:58

【GFDX】鸿富诚：石墨烯垫片领跑者，有望跟随Rubin快速

【GFDX】鸿富诚：石墨烯垫片领跑者，有望跟随Rubin快速放量 #石墨烯垫片放量在即。公司碳基导热垫片（包括碳纤维导热垫片和石墨烯导热垫片）收入从23年的0.36亿元快速增长至25年的2.52亿元，收入占比从14%提升至36%，是公司未来的主要增长动力。高功率AI芯片对散热材料的可靠性要求提升，传统的TIM材料（硅脂和相变片）难以满足下游需求。公司自研高性能石墨烯垫片（导热系数最高可达130W/m·K，热阻低于0.06℃·cm²/W，且回弹性好），成为行业内极少数能量产石墨烯垫片并实现规模应用

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C鸿富诚

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-11 07:38:12

最新三季报预增的3大概念股解析，预约下周披露公司名单！

每年10月，都是A股三季报披露窗口期，业绩高增长板块是资金重点挖掘方向。这个周末的预告公告来看，AI算力硬件、周期材料、医药细分龙头，成为业绩预增的主力军。一、业绩只是选股的线索，不是买入的通行证。不要单纯依靠业绩预告盲目追高，而是要注意以下几点。 1、区分“真增长”和“基数陷阱”。如果去年同期利润极低，今年小幅盈利就会出现几千倍的增幅，这种高增长没有持续性，属于纸面数字，谨慎参与。优先选择扣非净利润同步大增的公司，代表主营业务赚钱。 2、业绩预增≠股价上涨。利好经常提前兑现，很多公司在预

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中国巨石
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广合科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-10-10 14:17:29

【3D打印研究旗手·财通AI材料】乳酸涨价逐步兑现，继续看好3D打印材料投资机会

【3D打印研究旗手·财通AI材料】乳酸涨价逐步兑现，继续看好3D打印材料投资机会（底部持续推荐）最新边际变化：10月10日，金丹科技（300829）发布商务调价通知，自当日起，对乳酸系列产品（含乳酸、乳酸盐等）销售价格在现有基础上统一上调8%。核心观点：3D打印材料行业依然存在较大预期差，我们继续重点推荐，具体如下：预期差一：市场认为行业产能过剩，意思不大，但我们并不这么认为，我们认为行业已经到了景气拐点，且持续时间有超预期的可能；预期差二：市场按照价格小涨去测算弹性，弹性不大，但我们并

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金丹科技
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海正生材
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金发科技
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家联科技
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联泓新科

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muma

2026-10-09 16:48:57

红果短剧涨停潮，关注永吉股份、纵横通信、超讯科技

红果短剧涨停潮，关注永吉股份、纵横通信、超讯科技纵横通信：尊敬的投资者您好!公司目前主要提供服务的头部平台有红果短剧、茄小说等；永吉股份：在转型路径的落地执行上，公司“向下延伸、向上突破”的战略协同效应正逐步显现。向下依托包装供应链协同优势切入IP衍生品赛道以自研Agent 智能体及经营主体庆叁圭、贵州灵伍捌)积极布局AIGC 内容制作，已累计完成视频作品135 部，并锁定红果、阅文等头部平台IP供给，技术自研与业务落地互为支撑。 2026年7月2日上线的《奶奶去世，我带遗体取消扣费》，目前

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永吉股份
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超讯科技
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纵横通信

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致远趋势

中线波段

2026-10-09 11:32:06

天虹股份：深圳 APEC 峰会，衣食住行迎来新机遇

天虹股份：深圳 APEC 峰会，衣食住行迎来新机遇天虹的购物中心&百货（以下简称“购百”）门店线上网络实现覆盖全国，通过从吃喝玩乐、生活零售、儿童成长、便利生活四方面，为顾客提供一站式购物解决方案以及高品质的娱乐休闲体验，向顾客传递亲和、信赖、享受生活的核心价值观。 002419 天虹股份｜深圳 APEC 峰会逻辑梳理会议信息：2026 年 11 月 18–19 日，深圳 APEC 领导人非正式会议，配套工商峰会；大量境外政商代表、海内外游客到访深圳，带动本地衣食住行、商文旅消费。天虹股份

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汇嘉时代
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国芳集团
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新华百货
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国光连锁

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妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2026-10-10 22:05:47

【Vicor 337调查点评】

常规专利纠纷，代工端影响有限，无需过度担忧针对市场关注的美国ITC垂直供电系统337调查事件，#我们的核心判断是：这本质是一起由美国企业发起的常规知识产权商事纠纷，并非美国政府主导的定向贸易措施，对国内涉案代工企业的实质经营影响有限，市场无需过度担忧。 #一、先澄清最大误解：不是美国政府“出手”，是企业告状、机构按流程受理：不少投资者看到“调查”二字，容易联想到过往贸易摩擦，误以为是美国政府主动针对中国企业。这里明确一下：337调查是一套“企业发起、行政机构居中裁判”的专利边境维权程序，美国

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中新赛克
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新华传媒
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天融信
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时代万恒
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芒果超媒

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-10-10 14:33:43

【财通电子&新科技】光电共封装走向量产，封装测试成为关键环节

【财通电子&新科技】各位领导，我们今日外发报告【光电共封装走向量产，封装测试成为关键环节】（40页深度），核心结论如下： 1⃣️ #AI集群扩张推动光互联由可插拔向CPO演进。AI训练和推理由单机向大规模分布式计算演进，持续推升网络带宽需求：Meta训练集群规模在不到两年内由4千颗GPU扩大至2.4万颗，并进一步提升至12.9万颗。网络侧，Switch ASIC与SerDes同步升级：Broadcom Tomahawk交换容量由TH4的25.6Tbps向51.2Tbps及102.4Tbps提升

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天孚通信
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长电科技
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盛合晶微
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罗博特科
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博众精工

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青木12138

春风吹又生

2026-10-09 14:20:32

美盈森：TIM材料预期差极大，导热凝胶龙头+垫片批量在即

1️⃣机柜内的TIM材料，分为垫片+凝胶两大类。其中，薄的、不规则的位置用胶更多，如板到板连接、顶盖接触等场景；大的、规则的位置使用垫片更稳健。价值量方面，Rubin NVL72的凝胶单柜价值量在6000美金左右。而垫片空间更大，价值量更高。 2⃣美盈森的导热凝胶产品，自两年前开始布局，并突破N客户。目前已在各大ODM处开启批量供货，#初期单月就有千万美金的订单量级。伴随Rubin的产能爬坡，需求起量。预计Q4将有显著的收入利润贡献。据产业验证，#订单体量在5亿以上、顺利可达6亿+，超市场预期

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美盈森

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低位玩家🥇

一路向北的小韭菜

2026-10-09 13:10:46

2万张英伟达GPU！天阳科技All in算力，第二增长曲线全面引爆

10月9日，天阳科技（300872）官宣与X公司签署《GPU采购协议》，一举采购20000张NVIDIA RTX PRO 5500 Blackwell显卡。 2万张英伟达GPU，这一规模在A股算力租赁赛道中堪称顶级手笔，直接点燃市场对天阳科技算力业务的想象空间。算力租赁业务从2025年5月启动至今，已经跑出了从协议签署到设备交付的完整闭环。宁夏算力中心部分服务器已进入上架调试阶段，三季度前计划全部调试完毕，首批算力资源已逐步进入交付就绪状态。天阳科技为此投入的采购总规模高达35亿至40亿元，

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天阳科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-10-10 18:02:56

短剧引爆新影视，赋能AI迎新催化

事件催化微信官方短剧小程序绿泡泡正式上线，对标红果短剧，采用免费观看+广告变现IAA模式，推出超高激励政策快手短剧10月1日起正式启动“好剧+系列剧”激励活动（持续至11月30日），覆盖真人剧与漫剧抖音短剧10月1日起升级“真人结合AI短剧”创作激励（持续至年底），对真人实拍占比超50%、结合AI制作视效/特殊场景的短剧给予现金激励，鼓励“真人+AI”的高品质内容模式，推动行业从数量扩张转向质量升级 AI短剧国内狂赚400亿，大批创作者闯向海外，普通人赚钱迎新机会一代人有一代人的“红果果

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芒果超媒
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中文在线
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龙版传媒
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吉视传媒

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豌豆射手

2026-10-09 20:07:44

（中文在线）Meta限制TikTok广告投放，利好独立短剧出海平台！

（中文在线）Meta限制TikTok广告投放，利好独立短剧出海平台！ ▶＃Meta限制字节跳动广告投放、涉及七个国家。据彭博社10月8日报道，Meta已开始限制字节跳动在其旗下平台投放广告及付费推广内容，涉及＃美国、加拿大、埃及、印度尼西亚、日本、泰国和越南共7个国家。该限制于当地时间10月8日起生效，并延伸至在上述市场投放、链接指向TikTok及字节跳动其他产品的第三方广告。 ▶＃Meta&Tiktok竞争摩擦升温、TikTok系重要买量渠道受限。Dataeye ADX海外版显示，过去90天，

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-10 16:12:52

2026华南3D打印展将于10月14日启幕，概念股或迎催化

2026华南3D打印展（TCT深圳展）将于10月14日在深圳国际会展中心正式启幕。叠加《关于发展新质生产力的意见》顶层设计新鲜出炉、“十五五”规划将桌面级3D打印纳入新一代智能终端的产业导向，本届展会已升级为串联消费电子、商业航天、高端制造、跨境出海等多条高景气赛道的核心产业对接枢纽。当前国内3D打印产业已告别纯题材炒作，进入订单、招标、量产支撑的实体机遇期；展会开幕在即，产业链A股核心标的或迎来集中催化窗口。 🎯 展会红利显现，打开产业增长新空间本届展会展览面积达20000平方米，较上届实

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铂力特
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华曙高科
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有研新材
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鼎龙股份
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华中数控

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-11 11:26:25

SpaceX拟收购全美800MHz频谱，天地一体化通信产业链或迎催化

近日，SpaceX宣布以约80亿美元现金收购美国全国800MHz频段频谱权益。此前，FCC已批准其部署15000颗手机直连低轨卫星。两件事叠加在一起，全球天地一体化通信产业的角色变了：它不再是地面网络的补充覆盖，而是自成一张独立运营的移动网络。产业关注的重心，也从卫星发射数量，转向地面接入、核心网、射频器件和终端适配这些更靠近变现的环节。国内低轨星座组网与星地融合的产业化节奏，同步加快。 📡 产业链核心受益标的梳理国内天地一体化通信产业链已经形成完整布局。从卫星制造、星载载荷，到地面核心网、

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华力创通
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中国电信
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信科移动
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西部材料
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光迅科技

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老鸿头1988

只买龙头的龙头选手

2026-10-11 08:30:46

AI 视频 / 短剧产业链全面梳理与投资逻辑深度分析

一、产业背景：为什么这个赛道值得系统性研究 AI 视频 / 短剧已经不是 "概念炒作"，而是进入 "规模化商业验证" 阶段。几个关键数据可以说明产业所处的位置：其一，渗透率已经质变。2026 年一季度全行业上线微短剧约 12.8 万部，其中 AI 微短剧约 12.2 万部，渗透率超过 95%。AI 已从 "辅助工具" 变成 "内容生产主力"，真人短剧反而成了补充。其二，市场规模进入爆发期。2026 年国内 AI 剧及漫剧市场规模预计达 400 亿元，同比增长 138%，其中 AIGC 视频大

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中文在线

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积小胜V大胜

2026-10-11 08:11:23

PCB设备&钻针观点更新

PCB设备&钻针观点更新 9月中旬以来PCB设备&钻针回调，利空叙事在节前已经释放，节后的回调更多来自权重股筹码结构及加息预期带来的流动性影响： 1. PCB限制：5月、9月均有外媒报道美国当地协会呼吁PCB产业链本土化，政治口号与游说意味较重，产业实际几乎无影响。 2. 终端ARR：9月24日数据显示9月Anthropic ARR环比降速，Open AI ARR不及市场预期；但实际Anthropic受服务区因素影响，Open AI若加回云厂商渠道收入后增速仍可观。 3. 技术替代：8月以来新技

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鼎泰高科
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中钨高新

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财闻私享

2026-10-11 11:15:12

周末 A股值得关注的资讯

周五，市场从大跌到企稳翻红，给了股民一丝念想。领涨版块主要是传媒、短剧、网安、大消费、农业等。周六，吴清召开座谈会，强调要建设资本市场，更好回报广大投资者，还提及研究储备更多增量政策工具等。希望后面能有一些实实在在的举措出台。本来，周五美股反弹，叠加周末的座谈会，周一应该可以乐观一些，不过周末又有一些扰动的新闻：比如美国对我国科技公司的337调查，还有胡塞袭击了沙特机场吗，造成大量伤亡，特朗普威胁要打胡塞等。现在市场有多难？不光散户多数亏，基金也很惨，周末有条新闻关注度比较高：偏股混合

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中国平安

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超前一步

2026-10-11 10:46:54

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①新质生产力/机器人-国.务.院：加快新一代信息技术、新材料、智能网联新能源车、机器人等战略性新兴产业发展; 比亚迪人形机器人外观公布；近日，特斯拉得州Optimus工厂最新施工画面曝光：预计钢结构月内完工；（巨一科技、利和兴、福立旺、九阳股份、拓斯达、雷赛智能、均胜电子、绿的谐波等） ②泛消费-发改委/财政部向地方下达了今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。（九阳股份、三柏硕、丽人丽妆、百大集团、国光连锁、国芳集团等） ③电池产业链-工信部等七部门联合印发

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巨一科技
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利和兴
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福立旺
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拓斯达
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麒麟信安

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追牛寻金

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固态电池行业更新

一、产业现状核心判断（主流八家厂商）技术路线未变：国内全固态电池以硫化物体系为全国性认定方向，八家承担单位中仅一家（北京未来）采用聚合物原位聚合路线，其余均为硫化物体系。供应链最大变化在负极：负极正从硅基向铝合金/铝金属体系转变，以解决全固态电池对外部压力的过高依赖。能量密度普遍卡在300Wh/kg左右，未达项目400Wh/kg指标，但日本结果（约200Wh/kg）公布后，市场对300的水平接受度提升。当前最大瓶颈已从体系转向工艺：电芯一致性差、良品率低（可能仅50%），关键症结被锁定为

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国轩高科

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积小胜V大胜

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【中金传媒】分众传媒：收购新潮反垄断审查获附条件批准

【中金传媒】分众传媒：收购新潮反垄断审查获附条件批准，关注整合提效释放潜能国家市场监管总局于2026年10月10日附加限制性条件批准分众传媒收购新潮传媒股权案。后续尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册，我们认为反垄断审查通过消除了交易落地的最大不确定性，预计交易有望于年内完成。根据总局公告，监管层通过价格冻结（各城市年度成交价不得超过生效日前24个月分众/新潮对应实际成交价，可考虑通胀做相应调整）与放弃独家条款两项核心约束，为梯媒行业构建竞争合规框架。限制性条件自生效日起5年内有效，交易双

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分众传媒

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熊大洞察

高抛低吸的机构

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超强厄尔尼诺引爆橡胶大周期！轮胎板块迎来戴维斯双击窗口

当超强厄尔尼诺席卷东南亚橡胶主产区，天然橡胶期货价格一举冲上近九年新高，橡胶产业链的周期拐点已然浮出水面。上期所沪胶主力合约盘中触及 20775 元 / 吨，一轮由天气扰动、供需缺口、下游涨价共振催生的行情，正在重塑整个轮胎橡胶行业的盈利格局。天然橡胶是轮胎制造最核心的原材料，东南亚四国包揽全球七成以上橡胶供给，而本次 2026 年超强厄尔尼诺，对标 2009-2010、2015-2016 两轮超级厄尔尼诺历史经验，主产区干旱减产预期持续发酵。ANRPC 数据揭示，8 月全球天然橡胶产量大幅回

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赛轮轮胎

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我不是大马猴

2026-10-10 15:05:00

全球唯一！中国率先突破「铁死亡抗癌疗法」

10月9日晚间，华西+恩施州中心医院联合团队在权威期刊STTT发布论文：纳米炭铁（CNSI-Fe），全球第一个拿出完整人体I期临床数据的铁死亡抗癌新药。原理通俗讲：直接把纳米铁颗粒注射进肿瘤内部，触发癌细胞“铁死亡”，也就是新闻说的癌细胞生锈死亡，属于全新抗癌机理，和化疗、PD1免疫药完全不是一条路子。试验对象全部是多线治疗失败的晚期难治实体瘤病人，肉瘤、头颈部肿瘤、肺癌等；18例可评估患者，整体疾病控制率84.2%，肉瘤、转移淋巴结病灶控制率直接100%，剂量爬坡最高150mg依旧没有摸到

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莱美药业
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中恒集团

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-10 07:32:49

影视行业大变天！首部AI院线电影定档，AI影视会成为下一个风口？

首部AI院线电影《三星堆：未来往事》，正式定档10月23日上映。这预示着影视行业一个新时代的开启！这个国庆档，院线电影的表现有点平淡。但另一边，AI内容赛道却火力全开，已经成为影视消费全新的增长引擎。一个很震撼的数据：红果短剧的日活用户，居然超过爱优腾芒四家平台加起来的总和。就在10月7日，博纳影业又放出重磅消息：原生AI科幻电影《计划外：广寒行动》正式开机拍摄。这也是继《三星堆：未来往事》之后，博纳“AI电影矩阵”里，第二部进入实质制作阶段的影片。当然，布局AI影视的，远不止博纳一家

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博纳影业

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孔已己

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美国麻疹疫情持续升温，相关产业链业务梳理

美国疾控中心9日发布最新数据，截至本月8日，美国今年麻疹确诊病例已经达到4080例，已经超过2025全年2289例，创下1991年以来年度最高纪录。其中18例为国际访客，累计414名患者住院，住院占比约10%。95%确诊患者未接种麻疹疫苗或者接种史不明。州级疫情尤为严峻，宾夕法尼亚州今年累计确诊1136例，219人住院，5人死亡，是美国三十多年最大规模州级麻疹疫情。纽约州也已经宣布进入麻疹相关灾难紧急状态，扩大疫苗接种、检测服务。麻疹是高传染性急性呼吸道传染病，依靠飞沫、气溶胶传播，典型症状

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头号散富

2026-10-10 17:34:35

AI4S催化科研范式变革，CDMO订单加速放量

投资要点 · AI4S迈入3.0阶段：从单点预测、候选生成迈向"科研智能体+无人实验室"的干湿闭环，2025-2026年成为产业化落地关键窗口。 · 催化逻辑成立：AI大幅提升药物候选分子生成与筛选效率 → 实验验证成为瓶颈 → 推动DNA合成、蛋白表达、高通量评价等外包需求增长 → 头部CXO订单率先放量。 · 订单数据已验证：海外Twist FY2025 AI药物发现新增订单占比38%；国内昭衍新药2026Q1新签订单+111.6%；药明康德2026Q1在手订单+23.6%；康龙化成CMC新

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研投逻辑拆解

2026-10-10 16:35:33

AI智能体加速部署，端侧AI核心标的梳理：

Meta Muse 爆火催化端侧 AI 智能体落地，本地推理降低时延、保护隐私，端云协同成为主流范式。AI 眼镜、机器人、AI PC 等终端放量，带动 NPU、MCU、存储、感知、软件适配等环节需求上行，国产软硬件迎来端侧 AI 商业化落地窗口期。端侧 AI 产业链 8 家核心标的梳理 1.瑞芯微：端侧 NPU 芯片核心厂商，芯片广泛落地 AI 盒子、机器人、AI 视觉等边缘智能终端。 2.移远通信：物联网模组龙头，自研端侧 AI 算力模组与智能体框架，赋能多模态本地推理与 AIoT 终端。

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519新纪元

2026-10-09 15:05:03

杰创智能：国内首个服务短剧行业的Token 工厂

1，中国算力55%给了短剧，短剧是目前AI应用第一行业 2，杰创智能联合豫信电科中原算力共建郑州 Token 工厂，国内首个明确从短剧行业切入的垂类 Token 工厂。底层异构算力池化，上层内置 AI 出片、视频生成、短剧创作工作台，面向 20 家短剧影视公司内测，把算力打包成 Token 按量卖给短剧制片方，GPU 利用率提升到 70%+。近常青云郑州词元（Token）工厂于郑州中原算力白沙基地开工建设。作为杰创智能旗下AI算力底座品牌重点项目，词元（Token）工厂首期投资过亿、规划算力

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杰创智能
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德才股份
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龙版传媒

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-10-09 18:04:54

悲剧：美自己光芯片先没货了

大摩研报打压中国光芯片，但美国自己先没货了　　10月8日，国庆长假后的第一个交易日，中国光通信板块遭遇了一场突如其来的暴跌。　　源杰科技、长光华芯双双20%跌停，东山精密跌停，仕佳光子跌超17%，长芯博创跌幅超过13%。相比之下，真正向英伟达、Google、Meta大量供应高速光模块的中际旭创和新易盛，分别只下跌3.15%和2.7%。　　这个颇为反常的跌幅分布，其实已经把市场在担忧什么说得很清楚了。　　投资者最害怕的，并不是美国彻底封杀中国光模块，而是美国可能通过一套新的“原产地规则”，

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中际旭创

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封狼居胥

2026-10-09 13:41:14

宇特光电，AI光互联小巨人

北交所光通信赛道高弹性稀缺品种招股书将天孚通信、太辰光、蘅东光列为对标企业近两年，全球光通信产业正迎来新一轮景气周期。人工智能快速发展持续推高算力建设需求，全球云厂商持续加码大型数据中心建设；叠加国内数字中国、东数西算等新基建持续落地，800G、1.6T高速光模块逐步进入规模化商用阶段，整个光通信产业链迎来历史性发展窗口。据统计，2026年一季度全球光模块及AOC产品销售额约100亿美元，同比大幅增长 90%；国内市场同样保持高增长态势，2025年国内光模块市场规模达到670亿元。产业链上下

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蘅东光

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