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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0807实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-08-07 20:56:41
对话小彬彬:坚守产业大趋势,两个月做到上亿
长韭杯两连冠,只做自己看得懂的。 采访丨@无籽西瓜 嘉宾丨@小彬彬 编辑丨@韭菜盒子 编者按 股市里我们经常听到一句话叫"盈亏同源"。很多人觉得,敢"全仓猛干"的人,必然守不住利润;而追求"复利"的人,又往往显得过于保守。小彬彬却用实盘成绩打破了这一铁律。 他是今年 A 股实盘圈被讨论最多的人。长韭杯历史上首位断层领先蝉联百万组冠军——第七届满融账户曾达到 126%,最终回落至 59.66% 收益率,第八届把账户净值推到 7 倍、资产峰值突破 1600 万。而在今年同期,他以同一套操作体系,在一
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兆易创新
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
2026-08-07 17:38:23
2026 年 8 月 7 日连板及个股复盘
一、AI硬件冲锋,医药偷塔,稀土老哥站起来吼了一嗓子 8 月 7 日,三大指数震荡走强,沪指收涨 1.02%,深成指涨 1.42%,创业板指午后小幅回落收涨 1.35%;两市全天成交 2.66 万亿元,较前一日放量约 1300亿元,超 2500 只个股收红,市场整体震荡修复,题材呈现多点轮动格局。AI硬件、医药、稀土永磁、商业航天轮番登台,争当主角。 盘面主线清晰,AI 硬件方向持续活跃,宝鼎科技走出 6 天 5 板、通宇通讯 5 天 4 板,权重标的胜宏科技涨超 12%,但板块内部分化加剧,中
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景旺电子
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方正科技
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开开实业
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通宇通讯
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武汉凡谷
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-08 08:18:25
AI算力需求持续升级,储能与新能源车需求持续支撑,A股铜箔产业链五大环节价值链梳理
AI算力需求持续升级,带动高端铜箔需求快速扩容。高盛近期发布的全球PCB和CCL行业报告大幅上调市场规模预测,预计2028年全球AI服务器PCB市场规模将达840亿美元;高端HVLP铜箔市场规模将以122%的年复合增长率扩张,从2025年的2.16亿美元增至2028年的24亿美元。东吴证券预计,2026年全球锂电需求增长35%,对应锂电铜箔需求约163万吨;同期全球有效产能仅175万吨,产能利用率达93%,2027年供需格局将进一步收紧。行业高景气度已逐步传导至业绩端,铜箔板块整体步入业绩兑现期
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诺德股份
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华正新材
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光华科技
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方邦股份
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铜冠铜箔
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庐陵炒家
超短追板
2026-08-08 11:41:38
威派格:从智慧水务到AI服务器耗材,这家公司正在偷偷造AI的"子弹"
两个月前,威派格的股价还在4元附近徘徊。 一家做二次供水设备的公司,市值不到40亿元,连续两年亏损,应收账款里还压着不少旧项目。放在A股五千多家公司里,这类标的很难进入大多数人的自选股。 但从今年6月开始,威派格的K线突然活了。 股价从4.5元附近一路抬升至6.8元,随后突破7元;成交额也从此前的低位,迅速放大至数亿元。原本无人问津的水务公司,一下站到了资金聚光灯下。 这轮变化的背后,藏着一颗几乎看不见的钻针。 一颗被AI重新定价的钻针 制造一块AI服务器PCB,有点像盖一栋几十层的摩天大楼。
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威派格
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鼎泰高科
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-08-08 06:46:17
印刷电路板(PCB)和覆铜板(CCL)概念股梳理
周五,科技继续反弹,领涨方向主要是印刷电路板(PCB)和覆铜板(CCL),个股批量涨停。 消息面上,8月6日高盛在最新发布的全球印刷电路板(PCB)和覆铜板(CCL)行业报告中,大幅上调人工智能(AI)服务器相关市场规模预测。该行预计,全球 AI 服务器 PCB 市场将在 2027 年达到 375 亿美元,较此前预测上调 38%,2028 年进一步增至 840 亿美元;CCL 市场 2027 年预计达到 221 亿美元,上调 18%,2028 年则有望增至 480 亿美元。 一、印刷电路板(PC
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奥士康
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沪电股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-07 19:44:06
行业供需失衡与价格攀升双重驱动,磷化铟产业链五层架构全景梳理
近日,海外光通信龙头企业Lumentum的首席执行官发出警示,磷化铟的供需缺口已超越DRAM和NAND,成为制约AI数据中心光互连扩展的关键瓶颈。此前,英伟达预测,2026年至2030年,全球磷化铟晶圆需求将激增约20倍,并要求供应商在五年内将产能扩充至相应规模。然而,磷化铟衬底行业的扩产之路充满挑战,单条产线投资超12亿元,扩产周期长达3至5年,新增供给的释放速度远远滞后于需求的增长步伐。在价格层面,近期磷化铟市场价格显著上扬。4英寸磷化铟衬底均价攀升至约6250元/片,年初以来涨幅约45%;
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云南锗业
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有研新材
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博杰股份
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株冶集团
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三安光电
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-07 16:06:08
❗【天风电新】PCB上游新技术方向更新&再推荐0807
❗【天风电新】PCB上游新技术方向更新&再推荐0807 —————————— ⭐Rubin升级链 以Rubin为代表的CCL升级带动电子布从一代往二代过渡,铜箔从HVLP 1-3切换为四代铜。台光中报电话会反馈low dk电子布和高端铜箔均较为紧缺,且Q3有可能再度涨价。 继续重点推荐:1)二代布【国际复材】(27年二代布利润占比一半);低估值黑马【建滔】(积层板5X,集团3X)。2)四代铜:【铜冠】,其次【德福】、【宝鼎】。 ⭐mSAP工艺链 以1.6T光模块为代表的带动mSAP工艺PCB升级
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国际复材
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天承科技
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铜冠铜箔
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018小-车ju
中线波段
2026-08-06 21:51:48
磷化铟小作文 #叠加反制 缺货被低估 涨价刚开始
重视磷化铟板块 #缺货被低估:涨价刚开始 ✅ 景气度充分验证:上半年通美(AXT)主要靠卖库存拉高出货(约卖了4-5万片)满足市场,随着下游光模块出货加速,磷化铟衬底需求快速提升,3寸片从约1400元一路连涨至约4800元,涨幅近3.4倍。产业反馈年内预计至少还有2次以上涨价,指引在6000元往上(当前海外3寸片子价格已经到2000美元),InP是全球最缺,且随着中国反制加强,InP的供需缺口将进一步扩大。 ✅ 缺口被大幅低估(3寸当量,万片):市场以为"一片3寸能切2000-3000颗CW不缺
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云南锗业
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海川智能
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豌豆射手
2026-07-22 13:29:59
(深南电路)
(深南电路) 【天风电新&电子】载板(7):国产替代加速、内资龙头弹性可期-0722 ——————————— 产业链更新:HW向内资头部载板企业下达批量订单(具体情况?欢迎私信),预计11月底交付完毕。 该订单为国产载板规模化突破标志性事件;叠加BT/ABF载板长期供需紧平衡、量价上行周期延续,深南电路、兴森科技在华为供应链及海外客户份额具备持续提升空间,我们预计26H2至27年业绩弹性有望集中释放。 一、华为批量订单落地,国产替代进入兑现期。 本次批量订单打破高端芯片载板长期依赖台企格局。按高
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复兴论坛小兵
为国接盘的龙头选手
2026-08-07 15:24:36
未被挖掘的超跌创新药及昆仑芯双buff叠加人机票
超跌 无量 人机票 中新集团 股东背景:中国+新加坡政府 住所地:江苏苏州工业园区,国家级经开区中连续十年进出口总额第一。 是否盈利:是 是否超跌:是 是否会退市:不会 前十大股东持股:90% 是否融资票:不是 概念:房地产+中外合作+金融股权投资+创新药+机器人+新能源+固废处理。 创新药:我都不想写了,太多了,翻以往的帖子把。各种直投的创新药企业,准备IPO的有两三家,直投的一个医药上半年还拿到吉利德的全球合同,价值好几亿美金。中新集团在前些年直投的创新药企业+股权投资的基金投资的创新药企业
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中新集团
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陇神戎发
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甘咨询
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风语筑
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哈药股份
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018小-车ju
中线波段
2026-08-07 14:54:10
奥特维小作文:AOI设备获美国头部光通讯客户批量复购
AAOI及美股光通信大涨对奥特维构成明确利好,传导逻辑清晰,兼具情绪共振与基本面兑现。 客户关联直接:奥特维是AAOI光模块AOI检测设备的批量复购供应商,已获其美国及其他头部客户持续订单,2026年6月再获国内光通讯头部客户数十台复购订单。 扩产拉动需求刚性:AAOI获1.6T首个量产订单(超2亿美元),计划2026年底产能由约9万只/月跃升至超50万只/月,并投资超1.5亿美元在美新建工厂。这一激进扩产将直接转化为对奥特维AOI设备的采购需求,订单能见度高。 产业趋势共振:美股光通信板块大涨
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奥特维
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未来创客 2018
只买龙头的散户
2026-08-06 21:56:13
卓郎智能——全球双寡头之一(仅卓郎 + 日本丰田)、国内高端电子布设备市占 90%
卓郎智能(600545)完整深度分析:高端电子布设备壁垒、布局、2026 业绩预测、上下游、国机复材大额合同 一、高端电子布设备四大核心技术壁垒(行业垄断级) 公司是全球双寡头之一(仅卓郎 + 日本丰田)、国内高端电子布设备市占 90%+,壁垒全方位隔绝新玩家,普通纺机厂商无法切入高端赛道: 1. 核心工艺壁垒(最硬护城河) 1)超细纱专属加工能力:独有设备适配4–7μm 极细电子纱(普通织机仅能加工 9μm 以上粗纱),是 AI 服务器低介电超薄电子布生产刚需,国内仅此一家量产; 2)微米级张
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卓郎智能
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-08-07 12:13:23
谷歌新模型引爆AI4S,关注泓博医药
上午AI4S概念突然起爆: 消息面上,谷歌下周可能发布新模型Astra: 这个模型科研能力极强,批量攻克了十个困扰人类几十年的数学难题: 由此,引发了市场对AI之前替代普通员工到以后替代科学家的想象空间,AI4S概念股因此大涨: 附公社AI4S概念股列表: 推荐关注上图里的泓博医药。 泓博医药本身就是AI4S概念,其AI制药十分贴合AI4S概念: 泓博医药的AI研发平台已累计为104个新药项目提供技术支持: 另外,泓博医药还跟AI4S龙头深势科技有合作: 上午医药板块暴涨,叠加了AI4S概念的泓
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 13:53:06
【东吴电新】7月陆风招标拐点向上,海风政策拐点临近,看好“十五五”两海成长空间
【东吴电新】风电板块观点更新:7月陆风招标拐点向上,海风政策拐点临近,看好“十五五”两海成长空间 #26年陆风装机预计持平、7月招标拐点向上 26H1我国风电新增装机38.6GW,同比-24.9%;全年看预计26年陆风装机同比持平。招标方面,26H1陆风风机招标36GW同比-19%;7月招标已超21GW创历史单月最高(含10GW集采),同环比+250%/+357%,累计+13%。我们判断,上半年招标表现较差主因是136号文执行后电价不稳定带动收益不确定性,五大六小运营商投资热情下降,但随着电价机
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新强联
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金风科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-07 17:07:51
【长江计算机&医药创新链】AI4S拐点显现,重视创新药全产业链价值放大与重估
【长江计算机&医药创新链】AI4S拐点显现,重视创新药全产业链价值放大与重估 重视❗️大厂集体重押,模型训练加速、实验需求放大不断向上游传导,产业链上下游需求向上共振,#数据卖铲层率先兑现、早研产业链或迎量价齐升,全产业链受益于本轮AI4S大浪潮,持续看好AI4S产业链机会 (一)为什么是AI4S? 过往制药领域存在双十困境、研发支出高收益低,#把AI4S理解成给药研装上加速器,过去靠人海战术试错,现在靠AI快速筛选合成,市场空间直接扩容数倍,龙头直接受益。 需求拐点已来:#北美大厂集体重押、信
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百普赛斯
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药明康德
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康龙化成
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昭衍新药
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-08-07 18:49:00
【磷化铟】英伟达要20倍扩产,供给只能给60%
一、事件驱动 今天磷化铟行业大会,先导科技集团博士江宁现场分享,释放了清晰的产业信号:AI数据中心正在以前所未有的速度吞噬磷化铟产能,而上游扩产明显滞后。 核心矛盾一句话概括:英伟达要求2025-2030年磷化铟激光器产能提升约20倍,上游扩产保守,预计供需缺口约40%。 二、磷化铟是什么 II-V族化合物半导体,直接带隙+高电子迁移率,是目前唯一能在光通信黄金波段(1310-1550nm)同时实现半导体激光器的材料。 支撑两类关键技术:可插拔光模块(800G/1.6T及以上)的光源与高速电光功
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云南锗业
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未来创客 2018
只买龙头的散户
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凯盛科技(600552)TGV 玻璃基板全产业链龙头,技术壁垒与投资布局分析
凯盛科技(600552)TGV 玻璃基板(AI 先进封装 / Chiplet/HBM 载体)、核心技术壁垒与投资布局分析 一、TGV 玻璃基板业务(算力先进封装核心赛道) (一)TGV 核心技术壁垒(国内独一档全链条壁垒,同行无法复刻) TGV = 玻璃通孔基板,是 HBM、GPU、CPO 光电共封装、Chiplet 芯粒的下一代转接载板,替代有机 ABF 载板、硅中介层。凯盛壁垒分为四层: 底层特种玻璃原片自研壁垒(最核心差异化) 国内 A 股仅凯盛可自主熔制低膨胀硼硅 TGV 专用玻璃,依托
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凯盛科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-08 11:50:26
AI系列深度报告21~25期
21期:物理 AI 如何从架构借鉴走向模型迁移? 22期:智能驾驶 VLA 模型的架构范式与厂商路线。 23期:智能驾驶的表征演进。 24期:世界模型作为“数据工厂”。 25期:从模仿学习到强化学习的范式跃迁? 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
AI系列深度21期:物理AI如何从架构借鉴走向模型迁移?.pdf
AI系列深度22期:智能驾驶VLA模型的架构范式与厂商路线.pdf
AI系列深度23期:智能驾驶的表征演进.pdf
AI系列深度24期:世界模型作为“数据工厂”.pdf
AI系列深度25期:从模仿学习到强化学习的范式跃迁.pdf
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一博科技
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-08-08 13:11:26
PCB载板化升级:mSAP工艺及价值增量环节厂商梳理
一. PCB三大主流工艺 PCB/IC载板的制备工艺,按铜层增减方式可分为减成法、半加成法、全加成法三大路线。 1.1 减成法 (1)流程:通过光刻工艺形成抗蚀线路图形,再用蚀刻液选择性去除非线路区域铜箔,最终剥离抗蚀层得到导电线路。 (2)优缺点:工艺成熟、成本低、量产规模大;但存在侧蚀效应,线宽线距量产极限约50μm,无法实现超精细布线。 (3)应用场景:中低端通用PCB,如单双面板、常规多层板、工控板、消费类电路板等。 1.2 半加成法(SAP) (1)流程:先通过化学沉铜形成一层薄铜种子
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景旺电子
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白股精
2026-07-22 19:04:21
端侧AI SoC芯片,最核心的10家公司和产业链梳理
端侧AI SoC芯片:是集成AI算力单元的终端系统级芯片,搭载于各类智能硬件。不同于依赖网络调用云端算力,它可在设备本地完成语音识别、图像分析等AI运算。 具备低时延、保护数据隐私、节省流量、断网可用等优势。随着AI应用不断下沉,端侧AI SoC作为智能终端的核心硬件底座,市场需求持续扩张。 本期我们聚焦端侧AI SoC芯片产业链,根据业务关联度和核心竞争力,筛选出最核心的十家公司,供大家进一步研究参考。 注意:以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺,仅供交流研讨。 第一家:瑞芯微 主营业务:
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未来创客 2018
只买龙头的散户
2026-08-07 22:09:17
长裕集团(603407)6 月中旬连续涨停、以及未来股价上涨的核心逻辑完整深度分析
长裕集团2026 年 6 月中旬连续涨停、股价翻倍,以及未来股价上涨的核心逻辑完整深度分析 一、行情基础概况(6 月完整炒作周期) 盘面核心特征: 次新股属性,流通盘极小:总市值峰值 369 亿,但流通市值仅 32 亿,流通盘占总市值不足 10%,少量游资即可连续封板; 板块共振:小金属、先进陶瓷、半导体材料、AI 算力上游材料集体走强,板块行情托底。 二、股价翻倍、连续涨停的四层直接催化(表层上涨驱动) (一)核心引爆事件:日本东曹高端氧化锆对华断供(行情最强主线) 事件:6 月中旬市场传出日
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长裕集团
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高抛低吸的老司机
2026-08-08 11:40:31
AI系列深度报告16~20期
16期:语言智能为何从RNN转向Transformer? 17期:视觉智能为何引入Transformer? 18期:生成智能如何引入Transformer? 19期:多模态如何从模型拼接走向统一? 20期:如何看物理场景中数字AI的能力边界? 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
AI系列深度16期:语言智能为何从RNN转向Transformer?.pdf
AI系列深度17期:视觉智能为何引入Transformer?.pdf
AI系列深度18期:生成智能如何引入Transformer?.pdf
AI系列深度19期:多模态如何从模型拼接走向统一?.pdf
AI系列深度20期:如何看物理场景中数字AI的能力边界?.pdf
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九五幂方
2026-08-08 06:02:41
存算一体芯片即将开幕!
存算一体是半导体领域的前沿技术,旨在突破传统冯·诺依曼架构的瓶颈,通过将计算与存储单元深度融合,大幅提升算力效率并降低功耗。目前,全球没有一家公司可以做存储算力一起做的公司,而马斯克已经在今年二月份开始做这个事情了,现人员已经到位,我们国家也要做,不然,肯定要落后于他人。根据“十五五”规划,该技术被列为国家战略性发展方向,具备长期投资潜力。 为什么说存算一体是刚需? 传统架构计算、存储单元分离,大模型运行时绝大多数功耗消耗在数据搬运环节;英伟达公开数据显示GPU大量算力闲置等待数据传输; 存算一
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寒武纪
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澜起科技
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股市有疯险
关灯吃面
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分析当下国内高宽带内存供应形势
国内高带宽内存(HBM)的供应形势非常严峻,整体处于 “全球极度紧缺,国产刚刚起步” 的状态。 🌍 全球格局:被巨头垄断,产能已被“抢空” 全球HBM市场超95%的份额被三星、SK海力士、美光三家垄断。受AI算力需求爆发驱动,三大厂已将70% 新增产能倾斜至HBM,但产能缺口仍高达50%-60%。目前,三大厂2026年及2027年的HBM产能已全部售罄,客户甚至需预付定金来锁定订单。 🇨🇳 国内现状:国产替代加速,但短期影响有限 · 主要厂商:长鑫存储(CXMT) 与晋华集成电路(JHIC
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香农芯创
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题材挖掘
航行五百年的游资
2026-08-07 08:13:43
天妤出圈+业绩反转,天娱数科集齐机器人全部利好催化
一、【史诗级行业催化落地:特斯拉正式开启机器人算力大时代】 8月6日晚间全球重磅消息: 特斯拉官宣在美国得州建设全球最大芯片制造基地「Terafab」,定位人类有史以来规模最大的芯片工厂,年产算力突破1太瓦。 特斯拉官方明确表态: 1. 未来FSD自动驾驶 + Optimus人形机器人芯片需求将彻底碾压全球现有产能; 2. 自建超级芯片厂唯一目的:全力保障下一代人形机器人量产落地; 3. 标志着:人形机器人从概念阶段 → 工业化量产阶段正式跨越。 本轮AI最大主线彻底切换: 不再是大模型、不再是
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投资进化论
2026-07-23 19:04:42
SOC芯片,端侧AI中的“光模块”。
【2026年端侧AI算力爆发,国产SoC进入价值重估周期】 AI产业算力迭代逻辑已从云端集中训练全面转向云端训练+端侧推理双轮驱动,端侧SoC作为终端智能设备的算力核心,迎来行业黄金增长期。相较于云端算力,端侧计算具备低延迟、低成本、高隐私、低功耗四大核心优势,可帮助物联网终端企业节省90%以上云端算力成本,成为智能硬件、机器人、车载终端、安防设备迭代升级的核心刚需。 2026年全球、国内端侧SoC市场持续高速扩容,行业增速已反超云端AI芯片。国内本土厂商凭借极致性价比、快速定制化服务、完善的供
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贵妃醉韭
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2026-08-07 19:35:24
AI‑for‑Science核心上市公司名单
openAI计划下周发布的Astra模型核心定位就是面向 AI4S(AI‑for‑Science,人工智能做基础科研)打造的旗舰多智能体模型。 AI for Science即用人工智能赋能基础科学、材料仿真、分子模拟、药物研发、流体/气象仿真,整体分为三大产业链层级:算力基础设施、科学仿真平台、下游产业应用。 提示:以下仅为公开业务梳理,不构成任何投资建议 一、上游:算力&超算基础设施(AI4S底层底座,卖水人逻辑) 1. 中科曙光(603019) 国内超算绝对龙头,发布OneScience科学
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不要怂的半棵韭菜
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垄断,卖铲,平台,生态闭环,网络直播人气A股第一
刷抖音偶然发现一只宝藏龙头!直播间几千人常驻,深挖后彻底震撼❗️ 昨天刷抖音,无意间刷到嘉立创官方直播。 我本来随手想划走,结果一看:直播间一直稳定三四千人在线🫣 这瞬间让我特别诧异! 正常上市公司直播,基本几十个人、全是散户闲聊。 但它不一样,满屏都是硬件工程师老粉在感慨: “大学免费打样用到现在,终于上市了!” 带着强烈好奇心,我深度扒了一遍这家公司。 越研究越震惊——它根本不是普通PCB股票,是A股独一档的全球AI硬件基建龙头! 一、别人是工厂🏭,它是「全球硬件研发生态平台」 很多人无
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C嘉立创
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