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第八届【长韭杯】0508实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-05-09 13:20:48
光模块光学耦合元件:透镜四大类型及供应商梳理
一. 可拔插光模块结构 (1)光发射组件(TOSA):负责电→光转换,包括激光器(DFB、EML、VCSEL)、光学耦合元件(光隔离器、光调制器)等。 (2)光接收组件(ROSA):负责光→电转换,包括光电探测器(PIN、APD)、跨阻放大器(TIA)等。 (3)控制单元:负责信号处理、协议适配与功耗控制,包括DSP(数字信号处理器)、MCU、PCB、电源管理芯片等。 (4)结构单元:提供机械防护与接口适配,包括光接口(连接光纤)、电接口(连接交换机/服务器)、外壳、解锁机构等。 二. 透镜概览
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炬光科技
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腾景科技
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Sam
一路向北的老股民
2026-05-09 10:25:22
水晶光电:光通信紧缺物料硅透镜+储存
【天风电子】水晶光电持续推荐:北美csp资本开支继续上修,希捷HAMR渗透提速,持续看好水晶卡位“光通信➕ai存储”受益! 📍水晶布局光通信和AI存储等AI光学新方向,打开中长期成长空间 公司在AI光学的布局,包括存储和光通信两个方面。 #AI存储: 希捷HAMR方案带动玻璃盘片巨大需求。 公司与客户对接的高度和深度上处于头部地位。 #光通信:技术+团队多维度布局卡位AI光学关键器件 ➡️公司布局#Z-Block、#硅透镜、#微透镜阵列、#V型槽、#光电玻璃基板等方向,在2年维度、3~5年维度
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水晶光电
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东山精密
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德明利
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东田微
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大普微
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裸奔的韭
追涨杀跌
2026-05-08 22:42:15
5月8日晚间公告
今日聚焦 【2连板通鼎互联:拟设立合资公司投资8亿元建设年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目】 通鼎互联(002491.SZ)公告称,公司拟与韶关市曲江区国有资产投资经营有限公司成立合资公司,注册资本8亿元,公司认缴1.6亿元(占20%),曲江国资认缴6.4亿元(占80%)。项目公司拟投资约8亿元建设年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目,并向银行融资不超过6.4亿元,公司及控股股东通鼎集团提供全额连带责任保证担保。同时,公司拟投资1亿元设立全资运营公司,待标的项目建设完毕后,由运营公
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宁德时代
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-09 12:05:51
[东吴证券] PCB材料端供需缺口愈演愈烈,看好国产供应商填补缺口带动生产设备CAPEX
算力建设需求持续高增,PCB原材料端价格持续上涨 北美与中国AI算力投入建设仍在加速,海外链以英伟达GPU、谷歌TPU为代表的芯片供应商持续上修出货预期,国内链以华为、寒武纪为代表的芯片供应商出货同步加速,AI算力建设维持景气度高位。PCB作为算力服务器中起支撑与信号传输桥梁作用的核心组件,需求景气同步提升。PCB的高景气需求,带动上游材料(铜箔、电子布)出现供需缺口,价格持续上涨。2026年4月28日,覆铜板龙头建滔集团旗下广东建滔积层板销售有限公司正式发布涨价通知,宣布即日起对所有厚
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泰金新能
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洪田股份
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卓郎智能
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齐天
满仓搞的龙头选手
2026-05-08 23:57:10
1.6T/3.2T 时代的“新缺口”:硅透镜紧缺超 40%,腾景科技凭什么成为稀缺王牌?
一、 引言:AI 算力的“隐形瓶颈” 在全球 AI 算力竞赛进入白热化的当下,资本市场的目光大多锁定在 NVIDIA GPU 的制程迭代或 CPO/LPO 等封装路径的辩论上。然而,硬科技投资的深刻逻辑告诉我们:决定系统上限的往往是那个最容易被忽视的“木桶短板”。 随着算力需求从 800G 向 1.6T 乃至 3.2T 快速演进,一个核心变量正悄然从边缘走向风口——硅透镜(Silicon Lens)。 作为超高速光模块实现高效耦合与准直的底层物理基础,硅透镜的紧缺正演变为限制交付速度的“隐形瓶颈
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腾景科技
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中际旭创
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新易盛
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光迅科技
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智为牛葵
2026-05-09 15:36:57
商业航天次新——易思维
1. 创始团队本身就来自航天国家队 ,熟悉航空航天体系研发流程,有客户资源和技术积累。两位联合创始人郭磊(天大博士)、庄洵(天大硕士)毕业后就分别任职于中航第一研究院102所、中航工业航空动力控制系统研究所,起点够高、技术过硬。 2.公司很早就在布局航空航天赛道,21年就申请专利“一种飞机蒙皮间隙面差检测方法”,招股书相关收入单列,24年做了500万收入。其实飞机的各种零部件和金属外壳也和汽车一样,在制造时需要用到机器视觉的测量、引导、检测技术,公司核心的光学+AI算法同样可以覆盖卫星结构件检测
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易思维
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航天工程
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最致命的一刀
2026-05-09 11:39:24
中金岭南-磷化铟最强补涨标的复制云南锗业
如果说云南锗业是那种孤注一掷的科技转型股,那中金岭南就是典型的家里有矿、顺便降维打击” 的资源巨头。 关于它做磷化铟和锗到底靠不靠谱,我们可以从三个层面来拆解: 1. 资源底气:它是真正的“上游霸主” 这是它相比云南锗业最大的优势。 • 铟(磷化铟的原料): 中金岭南是国内铅锌冶炼巨头,而铟主要从锌矿中提炼。2026 年它的目标是铟锭产量达到 3 吨,比 2025 年直接翻了 8 倍。 • 锗(锗衬底的原料): 它 2026 年的高纯二氧化锗目标是 7.3 吨,产量也在快速爬坡。 • 靠谱点:
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云南锗业
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中金岭南
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积小胜V大胜
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20260508今日段子汇总
20260508今日段子汇总 1、东田微:法拉第旋转片是一种具有磁光效应的晶体材料,是生产光隔离器的关键原材料。公司目前不生产法拉第旋转片。公司采购法拉第旋转片用于生产光隔离器 2、福晶科技:公司具有磁光晶体到法拉第旋光片全制程能力。光隔离器基于法拉第磁光效应,有效提高激光系统的稳定性和输出功率,主要应用于光纤通信、光信息处理系统和精密光学测量系统中 3、光迅科技:1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机;2、公司是浸没液冷智算产业发展联
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烽火通信
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
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2026 年 5 月 8 日连板个股复盘
3万亿天量分歧下高低切,机器人、光通信接棒主线 一、市场整体环境复盘 2026 年 5 月 8 日 A 股节后迎来首次分歧,三大指数走势分化,沪指全天窄幅震荡平收,深成指跌 0.5%,创业板指缩量跌 0.96%,黄白二线分化明显,微盘股指数刷新历史新高。两市成交维持 3.08 万亿天量,连续三个交易日突破 3 万亿关口,个股涨多跌少,全市场 3375 只个股飘红,124 股涨停,炸板率仅 21%,赚钱效应仍集中在题材端。 盘面上,主线发生了明显的轮动与切换:前期领涨的 AI 算力、半导体芯片板块
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山东玻纤
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-05-09 12:53:14
国产芯突围时:缺货的CPU、拿不到的产能
事件催化 苹果与英特尔达成芯片制造初步协议 国家网信办等三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》 DeepSeek的估值在短短3周四次改写,最终估值可能高达500亿美元。 国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”上线 接入超300款AI大模型 国内最大大模型服务平台正式上线 通用1:2配比:1个CPU核心对应2个并发Agent的比例预留资源作为安全冗余。重度代码执行任务,则应追求 1:1以上配比以保证确定性的低延迟;海外预测agent单人用量30年涨39倍 英特尔自产产能释放缓慢
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018小-车ju
中线波段
2026-05-09 09:29:57
21世纪经济报道:中东资金218亿元重仓扫货中国核心资产
有的标题党了,200多亿,对中东来说洒洒水了。 但增大我们这边的配置,这个应该会是有一定趋势的。来去方便的话增大配置。其实更多的可能是港股。A股应该也会有递进吧就算全部直接流出去可以买我们这边的货物运出去这个还是没问题的我们的供应链不需要质疑。
中东资金218亿元重仓扫货中国核心资产
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韭雨刀🍷🌧️🔪
2026-05-09 09:50:36
4跟钻针+3把铣刀+1根主轴--PCB耗材
昊志机电:大A里唯一一根PCB主轴,全球出货第一。A股独角兽。今年扩产100%。M9超硬板降低主轴使用寿命,使主轴成为消耗品。 PCB主轴全球市占率50%,且价格平均低于国际 50%,目前产能正在翻倍扩产。超精密(空气轴承)40万转+,全球唯一可量产。昊志机电的PBC主轴是中国人自己的EML芯片,HBM, DSP芯片,磷化铟衬底, 薄膜铌酸锂, 3.2T 光模块。卡位全球AI产业链,锁死AI的喉咙。 4根针:鼎泰高科、中钨高新、民爆光电、大族数控 3把刀:欧科亿、华锐精密、新锐股份 1根轴:昊志
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昊志机电
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小韭研报哥
2026-05-09 12:52:48
胜宏调研【完整版】
关于1Q26-2Q26业绩与订单情况 Q:公司年报和一季报显示经营现金流状况非常好,第四季度比第一季度增加了20多亿,从财务角度看第二季度已到爆发点。业务上客户和产品也有许多变化。请问第二季度关键产品的进度如何? A:目前来讲,我们所有客户订单全年都是排满的。现在所有AI配套服务器上的产品都很火爆,没有PCB的话服务器是装不出来的。整个全年来讲,到明年2027年,订单都是不愁的。除了大客户以外,我们其他几家ASIC的客户都开始量产,到下半年乃至明年,ASIC的量应该也比较大。 Q:GTC上展示了
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胜宏科技
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muma
2026-05-08 22:22:49
豫光金铅:磷化铟上游高纯铟+磷化铟中试阶段
豫光金铅:磷化铟上游高纯铟+磷化铟中试阶段 云南锗业超强趋势,关注还在低位的豫光金铅 云南锗业就没有铟,他得外购。6寸磷化铟需要7N级高纯铟,卡脖子的其实不是磷化铟,是高纯铟。按照一吨磷化铟消耗0.8吨铟计算,全球光通信领域的铟需求将升至500-700吨。而目前全球高纯铟年产能只有300吨左右,缺口接近翻倍。 豫光金铅在互动平台回答投资者提问时表示,7N高纯铟为公司泛半导体用高纯金属研发及产业化项目下的产品,目前年产能为300kg,正与下游客户开展产品试用及商务洽谈工作,进展顺利。 豫光金铅在互
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云南锗业
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豫光金铅
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-05-09 07:12:45
AI智能体概念股梳理
5月8日,国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部近日联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》(以下简称《实施意见》)。《实施意见》旨在落实国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,促进智能体规范应用与创新发展。 《实施意见》提出,智能体是具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统,是人工智能产品及服务的重要形态。随着大模型等新一代人工智能技术迅猛发展,智能体正加速与网络空间、物理世界深度融合,深刻改变人类生产生活方式和社会治理模式。 《实施意见》明确智能体发展要坚持安全可控
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昆仑万维
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拓尔思
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-08 14:51:42
法拉第旋转片:全球供应链告急、价格暴涨,供需失衡引爆产业变局,核心概念股梳理
法拉第旋转片:AI算力浪潮下的国产替代机遇 在AI算力需求爆发式增长的推动下,800G、1.6T及以上高端光模块成为市场焦点。作为光隔离器的核心组件,法拉第旋转片凭借其不可替代的“光学单向阀门”功能,正从产业链幕后走向台前。近期海外巨头产能收缩叠加国内稀土出口管制,进一步加剧全球供应链紧张态势,为国产替代进程按下加速键。法拉第旋转片作为AI光模块产业链中技术壁垒高、供需紧张的核心环节,在全球供应链重构与国产替代加速的双重驱动下,正迎来前所未有的发展机遇。 一、事件:供需失衡引爆产业变局 (一)海
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福晶科技
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小陆研选
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重磅电影《四渡》定档暑期,主旋律大片点燃相关概念股
一、献礼长征胜利90周年,史诗巨制定档暑期黄金档 2026年是红军长征胜利90周年,作为国家电影局重点扶持的重大革命历史题材作品,大型史诗电影《四渡》已正式定档6月26日全国公映,献礼这一伟大历史时刻。影片由刘伟强监制、徐展雄执导,刘烨饰演毛泽东、王雷饰演周恩来、王志飞饰演朱德,于适、王耀庆、林永健、张俪、蓝盈莹等实力派演员联袂出演,主创阵容堪称顶级。 影片聚焦遵义会议后,3万红军在毛泽东同志指挥下,于40万敌军围堵中四渡赤水、出奇制胜的关键战役,生动还原毛泽东“平生得意之笔”的军事指挥艺术。拍
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儒意电影
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光线传媒
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-09 13:01:40
字节拟投资1778亿元建设数据中心,关注AIDC算力链机遇
继豆包商业化后,据泰国BOI信息,字节跳动拟投资1778亿元用于数据中心建设,该项目将在曼谷、北榄府、北柳府新增服务器,我们认为市场或低估了国内互联网大厂进行AIDC产业链扩张的需求量,建议关注液冷、电源、AIDC、算力租赁等厂商投资机遇。 算力租赁/AIDC:行业空间直接受益于国内算力需求扩张 国内模型迭代大背景下Token消耗量持续高涨,高端算力卡涨价、行业订单高增、核心龙头Q1业绩超预期等事件不断验证行业景气度。过往市场以国内CSP大厂现金流与北美相差一个数量级,故Capex投入空间也有限
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PCB钻针+M9材料国内10大正宗龙头
AI服务器风口下,PCB钻针+M9材料国内10大正宗龙头 前言:AI引爆千亿赛道,M9材料+PCB钻针成核心突破口 当下,AI服务器的爆发式增长,正带动整个电子产业链迎来新一轮变革。从ChatGPT的迭代升级,到算力中心的大规模扩建,每一台高性能AI服务器,都离不开一块核心的高端PCB板(印刷电路板)——它相当于AI服务器的“神经网络”,承载着信号传输、算力释放的关键使命。 而在高端PCB领域,M9材料早已成为行业公认的“黄金基材”。相较于传统PCB基材,M9材料具备高硬度、低介电常数、耐高温的
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韭剑仙
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光模块产业链核心物料供需
光模块产业链正受AI算力需求驱动发生结构性重塑,800G模块已成为出货主力,1.6T模块加速放量,上游核心物料供给格局出现明显分化。由于部分核心材料与芯片的产能扩张周期较长,与下游爆发式增长的需求形成错配,已成为制约行业出货节奏的关键因素。 以下按当前供应链梳理光模块核心物料的技术作用及A股关联企业。 一、磷化铟衬底 磷化铟是制造EML激光器、CW光源及PIN/APD探测器的核心基材,其电子迁移率和发光效率直接决定光芯片能否支撑800G以上速率,是高速光模块实现性能突破的关键基材。目前全球有效产
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高抛低吸的老司机
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存储、代工、设备龙头,集体杀入混合键合
“混合键合”——这四个字,似乎正在成为半导体巨头们心照不宣的下一张王牌。晶圆代工、存储芯片、设备龙头,三家看似赛道不同,路线图上却同时标出了同一个方向。台积电、三星、SK海力士、ASML…谁都不敢掉队。那么问题来了,为什么所有顶尖玩家,都在悄悄布局这项技术?答案很简单——当摩尔定律步履蹒跚,先进封装的突破口,恰好处在“混合键合”这一环。 混合键合的牌局,已经发牌了 早在2024年混合键合技术的热度便居高不下,而近期其热度再度升温,则得益于 SK 海力士的最新规划:在下一代HBM4中正式采用这项技
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陶瓷基板成高端封装刚需,苏奥传感:250万片生产能力,国产替代黑马
昨天分享的日发精机今日强势上板 恭喜关注的朋友!!! 文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 陶瓷基板作为电子封装与功率器件的关键基础材料,正深刻影响着全球半导体、新能源、通信等高科技产业的发展格局。 陶瓷基板特点 一、行业超级风口:四大赛道共振,陶瓷基板成高端封装刚需 全球陶瓷基板市场正迎来爆发式增长,核心由四大高景气赛道强力驱动: AI 大算力设备:智算中心、AI 服务器算力密度飙升,高热流密度带来极致散热压力,传统有机基板散热能力已达瓶颈,陶瓷基板凭借超高导热性能,
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两周估值翻番!DeepSeek凭什么拿下国家大基金的“首秀”?
500 亿融资,从“独立王国”到“国家战略底座”这笔融资标志着 DeepSeek 正式从幻方量化的内部实验平台,转型为国家级的 AI 基础设施。 仅仅数周内,其估值从 200 亿美元翻倍至 450 亿美元(约 3100 亿元人民币)。这一跨越背后的逻辑是其“算力适配权”:在 V4 版本证明了其能在华为昇腾(尤其是 950PR)等国产芯片上稳定跑通万亿参数模型后,它已成为国内大厂在极端封锁环境下唯一的“降级替代”甚至是“对等竞争”希望。 国家集成电路产业投资基金(大基金) 洽谈领投。这是历史性的信
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只买龙头的龙头选手
2026-05-09 17:00:05
字节AI基建支出增至2000亿(+25%)
字节AI基建支出增至2000亿(+25%)+内存涨价,利好IDC/算力租赁、服务器/网络、液冷/电源、存储芯片、AI芯片五大链,核心标的如下(按受益弹性排序): 一、IDC/算力租赁(最纯正,字节预算最大投向) 润泽科技(300442):字节第一大IDC,收入占比64%+;承接字节50%新增AI算力,廊坊智算中心为豆包/Seedance核心底座,10年长单锁定至2028年。 东阳光(600673):收购秦淮数据(字节第二大IDC,字节收入占比80%),全液冷AIDC适配大模型训练。 光环新网(3
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蓝翔逻辑班劳动模范
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1.6T光模块新方向:陶瓷基板,有望成为1.6T光模块最紧缺物料
陶瓷基板接力磷化铟,有望成为1.6T光模块最紧缺物料 800G向1.6T/3.2T升级后,光芯片功率密度大幅提升,传统散热方案不足。陶瓷基板热导率高为170-230W/m.K、热膨胀系数与芯片匹配,能显著提升散热效率,成为1.6T光模块扩产的刚需,也是高性能光模块产品散热端的“卡脖子”核心。 陶瓷基板具有良好的力学性能和热学性能,是 AI算力、光模块、IGBT、第三代半导体(SiC/GaN)的核心散热 / 封装材料,封装基板作为AI服务器核心组件,需求端同步迎来增长,国内厂商有望实现海外大厂的逐
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莫大大韭菜
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法拉第旋转片
重磅炸裂!日本G公司法拉第旋转片彻底断供,行业史诗级缺货大爆发 日本Granopt(G公司)法拉第旋转片全面断供已成定局,毫无缓和余地! 核心导火索就是国内稀土出口强力管控,直接掐断Granopt核心晶体原材料命脉!这家全球巨头早在3月份就被迫全面停炉停产,到现在本月库存彻底清空、一滴不剩!目前全球只剩前期和中际签了长协的订单还在勉强履约,后续新增订单直接彻底停接。 要知道行业格局有多恐怖:Granopt一家就拿捏全球30%产能;还有占50%产能的Coherent,压根不对外供货,全部自留自用,
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一路目送的老韭菜
2026-05-08 20:26:58
为什么说 Token 是 AI 时代的“货币”?
通用的“计价单位”:就像工业时代用电度量“千瓦时”、互联网时代用流量度量“GB”一样,Token(词元)是大模型处理信息的最小单位,也是各大厂 API 计费、算力交易的标准计价锚点,让 AI 服务变得可计量、可定价。 硬通货的“交换属性”:英伟达黄仁勋称数据中心是“Token 工厂”,国内国家数据局也将 Token 定为智能时代的“价值锚点与结算单位”。企业采购算力、消耗电力最终都是为了生产 Token,而调用 AI 应用则要支付 Token,它贯穿了从芯片、电力到应用的全链路价值交换。 经济的
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绝不追高的半棵韭菜
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里程碑落地!6G试验频率正式获批,万亿赛道迎来爆发前夜
5月8日,工业和信息化部正式向IMT-2030(6G)推进组批复6GHz频段6G试验频率使用许可,支持其在国内部分地区开展6G技术试验,面向国际电信联盟确定的6G典型场景与关键性能指标,开展技术研发攻关和测试验证 。 这不是一次普通的政策发布,而是我国6G产业发展的关键里程碑。无线电频谱是移动通信的“数字土壤”,此次获批的6425-7125MHz频段拥有700MHz连续带宽,是全球公认的6G“黄金频谱”,兼具覆盖距离远、传输带宽大、绕射能力强等核心优势,是6G商用初期最核心的主力频段 。而这次许
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武汉凡谷
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-05-09 01:56:19
算例租赁开始真正赚钱了
【国际投行最新观点|高盛科技策略组,2026年5月】 维持超配中国AI基础设施产业链。认为英伟达-康宁深度绑定标志着光互联正式成为数据中心“第五大件”,算力租赁+大模型商业化的“双轮驱动”开始形成正向飞轮。重点提示三条主线:① 光通信产能扩张周期至少持续18个月;② 人形机器人量产拐点已至,建议逢调布局T链核心零部件;③ AI应用端“按效果付费”新模式打通变现瓶颈,关注算力租赁叠加AI Agent方向的估值重塑机会。 一、Token经济与算力租赁:AI的“燃料”开始值钱了 如果你用过ChatGP
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2026-05-08 10:13:23
RCC,1.6T光模块的PCB最佳方案,康达新材:生成电子树脂,是RCC核心基材
RCC,1.6T光模块的PCB最佳方案 RCC,涂树脂铜箔,无需电子布,直接拆除股价,因其介质绝对均匀,无玻纤效应,可以做到数微米的厚度,被视为CCL升级版,成为1.6T光模块等高要求产品的PCB最佳方案。 其中,电子树脂是 RCC 涂树脂铜箔的核心基材,直接决定 RCC 能否做出超细线路、适配 AI 服务器与 800G 光模块高速 PCB;在 RCC 原材料成本中树脂占比达 30%–40%,是整个 RCC 及高速 PCB 产业链卡脖子的上游核心材料。 康达新材002669:子公司大连齐化投资建
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2026-05-09 14:40:14
6G要来了?黄金频段发放!
5月8日,工业和信息化部正式发布《工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率》官方公告,向IMT-2030(6G)推进组批复6GHz频段6G试验频率使用许可,支持其在部分地区开展6G技术试验,面向国际电信联盟确定的6G典型场景与关键性能指标开展技术研发攻关和测试验证,这一举措标志着我国6G研发进程迈出关键一步,将有力推动我国6G高质量发展。 此次工信部批复的6GHz频段(6425-7125MHz)共700MHz连续带宽,被通信界称为“黄金频谱”。该频段介于低频广覆盖与毫米波高容量之间,兼具
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村边河
2026-05-08 22:54:31
英伟达与康宁,华为与中天科技分别官宣合作的重大意义
这两起合作同时官宣,核心是全球AI光互联进入“供应链分裂+技术路线竞争+国产替代加速”的关键拐点,形成“北美英伟达-康宁”与“中国华为-中天”两大阵营,分别掌控高端产能与前沿技术主权。 一、事件核心(同一天,两大联盟) - 英伟达×康宁(5月6日):英伟达投5亿美元(上限32亿),锁定康宁10倍光连接产能+50%光纤扩产,新建3座美国工厂,专供英伟达AI集群CPO/高速光组件,绑定技术+产能+资本。 - 华为×中天科技(5月8日):国内首次O波段空芯光纤在数据中心规模化商用,时延降30%+、损耗
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超短低吸
2026-05-09 08:18:12
受限
特斯拉机器人产业链最全梳理
在2026年第一季度财报电话会上,特斯拉CEO马斯克确认,Optimus机器人将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产。这意味着,ModelS和ModelX在5月上旬最后下线后,仅过4个月,特斯拉就要把原有产线切换到Optimus身上。 以上消息刺激市场关注特斯拉机器人产业链相关公司,周五盘面明显有资金异动。本文全面梳理特斯拉机器人产业链相关公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、按器件分类 1、关节集成 关节集成环节主
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2026-05-08 20:10:00
算力基建引爆 + 日系断供!工业母机迎来历史性拐点,国产替代开启黄金十年
一句话核心结论:AI 后周期需求爆发 + 日系供应链断裂,工业母机行业订单结构质变、国产替代加速,2026 年一季度确立景气拐点,高端机床与数控系统迎来 5-10 年成长周期。 一、双轮驱动:工业母机景气度的历史性大拐点 2026 年一季度,工业母机行业正式走出 2023 年以来的调整周期,进入边际修复 + 高增长的新阶段,核心驱动来自两大不可逆趋势: 1. AI 后周期需求爆发,机床成为 “算力基建” 实质受益者 需求结构质变:新兴领域专用高端机床订单占比升至 37%,传统周期板块依赖度下降,
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