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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0814实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-16 07:09:24

国产算力概念股梳理

8月15日讯，国产算力产业链正掀起新一轮投资热潮！大厂“超预期”加码投资，产业链多环节开启扩产。日前中芯国际联合CEO赵海军透露，中国互联网公司大幅提高硬件投资在公司此前预测之外，能明显感受到客户在跟公司谈以后的合作时，后续下线量都远远超过原来的预期。直接相关的需求，以及数据中心的电路板跟算力板相关的配套芯片，比如逻辑电路、BCD、光模块发送接收，都供不应求。而国内互联网大厂中，腾讯及阿里在近日已有明确相关动作：其中腾讯日前披露财报，第二季录得负自由现金流138亿元，若剔除算力采购预付款项

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奥飞数据
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润泽科技

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小韭研报哥

2026-08-15 04:08:13

光模块散热产业链全景解析

光模块散热产业链全景解析核心驱动：高端光模块持续放量带动散热需求，中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。产业意义：AI算力向800G/1.6T升级，TIM导热材料、液冷Cage、微型冷板、陶瓷封装基板等散热与封装环节成为核心增量。【材料·TIM导热材料】中石科技：导热材料国内市占率A股第二(7.1%)；光模块散热市占率第一，中际旭创拟17.47亿元受让公司10.47%股份思泉新材：导热材料国内市占率A股第三(2.8%) 飞荣达：导热材料国内市占率A股第一(7.2%)；导

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中石科技
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金田股份
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英维克

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稳健成长

2026-08-13 20:29:30

【天风农业】超级牛周期已至！奶肉共振高弹性将至！

【天风农业】超级牛周期已至！奶肉共振高弹性将至！ 1⃣原奶：盈利拐点已至，奶价高点预期上修超2年的长期深度亏损叠加疫病冲击产能持续出清，截至26年6月奶牛存栏577.2万头，较24年2月存栏高点去化近11%。价格信号持续强化，最新主产区奶价3.05元/kg，较前期多周维持的3.03元/kg上涨，同比+0.3%。预计本轮奶价上行高度和持续性超原3.5元预期。超级牛周期下，高弹性值得期待。优然牧业26H1归母净利润约7.39-9.03亿，较25H1亏损2.97亿扭亏为盈，同比+349

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天山生物
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光明肉业

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-16 11:37:39

周末学习产业链-AI光模块散热到底是什么

周五中石科技带动的ai光模块散热到底是什么？为什么光模块需要散热？热量从哪里来的？怎么散出去? 先记住这个图：老师们看完是不是还是一脸懵逼，没关系，我也是一脸懵逼....我们接着看下面的图会更清晰点这么看就清晰点了，芯片通电就要发热，发热就需要控温，所以才有了各种温控芯片等等。接下来我们得搞懂周五如果炒作中石科技的光模块散热会炒作到那些地方？那么我们得先弄清中石科技是做什么的？中石科技是做什么的？中石科技本质上是一家：为手机、光模块、服务器、交换机等电子设备解决“散热和电磁干扰”

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强瑞技术
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中石科技
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华阳集团
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硅宝科技
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金戈新材

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-08-14 14:20:24

博菲电气董秘明确回复两市最小的光模块散热材料

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司的VPI高导热树脂是否可以用于光模块，通信领域降温导热博菲电气（001255.SZ）7月24日在投资者互动平台表示，公司VPI树脂目前为应用于光模块，通信领域降温导热每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司的VPI高导热树脂是否可以用于光模块，通信领域降温导热博菲电气（001255.SZ）7月24日在投资者互动平台表示，公司VPI树脂目前为应用于光模块，通信领域降温导热每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司的V

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博菲电气

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积小胜V大胜

2026-08-15 08:16:26

新雷能：拟定增募资不超17.87亿元、加码算力电源与低空/航

新雷能：拟定增募资不超17.87亿元、加码算力电源与低空/航天电机事件：今日公司发布公告，本次定增拟募集资金不超过17.87亿元，其中13.45亿元用于深圳雷能制造基地，0.67亿元用于北京电机及控制器产业化项目，3.75亿元用于补充公司流动资金。新增产能：主要围绕数据中心&通信电源、航空航天两大业务板块。深圳基地项目将建设柔性生产线，年产1,400万片模块电源及10万台套OCP电源系统；北京电机项目年产1,000台电机和600套控制。公司在技术研发与客户认证上具备深厚积累：技术研发方面

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新雷能

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围观群众

一路目送的散户

2026-07-02 10:07:05

TGV设备风起，激光设备龙头海目星大涨，国内唯一激光全自研设备商受关注

台积电将CoPos定为下一代先进封装技术后，玻璃基板正式站上行业风口。昨天收盘，美股康宁大涨超15%，泛林集团涨超8%，应用材料涨超10%...市场热情从芯片存储转向半导体设备。国产替代诉求持续加速。TGV设备龙头海目星接连大涨，6月累计涨幅达40%。 TGV激光设备是玻璃基板中的核心“卖铲子”环节。海目星作为国内唯一一家全自研无外协机激光设备龙头，提供激光玻璃通孔、刻蚀、电镀一体化方案，可覆盖千亿封装产业链70%工序。更重要的是，公司是国内唯一一家直接拿到英伟达、台积电、英特尔三家北美巨头

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豪美新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-16 00:05:25

🎯从“AI能不能做药”到“谁能兑现业绩”，A股AI4S制药产业链投资机会拆解

全球AI4S（人工智能驱动科学发现）制药产业已完成早期概念验证阶段，行业核心逻辑已从“AI技术能否应用于药物研发”的可行性讨论，全面转向“算法体系与实验室、临床、生产全链路深度融合”的产业落地阶段。AI技术正在系统性重构传统新药研发领域长期存在的“双十定律”瓶颈，通过加速“设计—构建—测试—学习”的全循环效率，形成“AI分子生成效率越高，下游实验验证需求越旺盛”的独特产业传导机制，A股市场已逐步形成覆盖全链条的AI4S制药投资体系，相关产业价值正进入确定性兑现周期。 🔍 上游基础设施层：“数据

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近岸蛋白
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三生国健
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百洋医药
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东富龙
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泰格医药

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万物周期游击队

2026-08-15 16:20:48

算电岛：开启AIDC供电封装时代

海报新闻记者毛道光青岛报道 6月6日，特锐德自主研发的全球首创算力中心高压交直流预制舱供电站（简称“算电岛”）在青岛市崂山区发布。产品重构算力电力底层架构，依托全产业链自研、工厂模块化预制模式，凭借快、新、智、绿、省、稳六大核心优势，大幅压缩建设工期、降低能耗与造价，以国产化电力技术破解行业供电难题，助力AI算力产业突破能源瓶颈。 6月6日，位于青岛市崂山区的全球首创算力中心高压交直流预制舱供电站（算电岛）。（张进刚摄）当前AI大模型产业高速爆发，智算产业迈入超高密负载、大规模集群部署、

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特锐德

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庐陵炒家

超短追板

2026-08-15 09:28:10

VC一年涨了4倍：日科化学，正在把锂电最紧缺的一块拼图装进上市公司》

有些行情，是资金先跑，产业逻辑随后补上。但VC这波，恰恰相反。 2025年8月，碳酸亚乙烯酯的报价还在4.5万元/吨附近晃悠。整个锂电材料链条都在过冬，VC作为电解液里占比不到3%的"小配角"，无人问津。一年之后，局面彻底翻转。 2026年8月，VC均价站上23万元/吨。一年翻了四倍有余。7月下旬更是出现过单日跳涨2万元/吨的极端行情。市场上开始流传一句话：VC是这轮锂电复苏里，涨得最不讲道理的材料。而就在VC重新站上20万元关口、各路资金蜂拥寻找标的的时候，有一家原本做PVC塑料助剂的A

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日科化学
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华盛锂电
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永太科技
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孚日股份

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等待的农夫

中线波段的老司机

2026-08-16 09:46:36

115亿！Anthropic营收炸裂验证AI基本面，率先受益的A股小盘股有哪些？

刚刚看富途报道：据一份文件显示，AI聊天机器人Claude开发商Anthropic PBC正向潜在投资者透露，其第二季度营收较上年同期至少增长14倍。这家AI初创公司在最新季度录得超过115亿美元的初步营收数据，而2025年同期为7.87亿美元，今年第一季度为47.3亿美元。文件还显示，Anthropic在2026年第二季度经调整后营业利润为正。目前相关审议仍在进行中，数据可能有所修订。（富途）我认为它不是普通的 AI 新闻，而是一个可以验证AI资本开支周期是否还在继续扩张的强信号。先说结

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英维克
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高澜股份
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宏和科技
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东材科技
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芯碁微装

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-14 13:13:17

洁美科技：发行股份收购埃福思科技，业绩承诺夯实成长信心

2026-08-14 12:37方正证券🌹 事件：公司于26年8月10日发布公告，宣布拟以发行股份的方式购买周林、远致星火等持有的埃福思科技100%股权，交易金额9.15亿元。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。点评：协同效应显著，多重赋能助力企业稳健成长。标的公司是国内领先的超高精度光学抛光设备企业，核心产品离子束抛光机、磁流变抛光机可用于光刻机核心光学元件加工，具备国产替代能力。我们认为，收购完成后，公司从半导体封测耗材延伸至高端光学装备赛道，实现"材料

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洁美科技

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018小-车ju

中线波段

2026-08-16 12:40:53

转【天风农业】超级牛周期已至！奶肉共振高弹性将至！

【天风农业】超级牛周期已至！奶肉共振高弹性将至！ 1️⃣原奶：盈利拐点已至，奶价高点预期上修超2年的长期深度亏损叠加疫病冲击产能持续出清，截至26年6月奶牛存栏577.2万头，较24年2月存栏高点去化近11%。价格信号持续强化，最新主产区奶价3.05元/kg，较前期多周维持的3.03元/kg上涨，同比+0.3%。预计本轮奶价上行高度和持续性超原3.5元预期。超级牛周期下，高弹性值得期待。优然牧业26H1归母净利润约7.39-9.03亿，较25H1亏损2.97亿扭亏为盈，同比+349%至+40

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中国圣牧－PF
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华统股份
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天山生物
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天润乳业
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光明肉业

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小韭研报哥

2026-08-16 10:49:59

刚刚：Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 预测

刚刚：Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 预测，人工智能可能在 5-10 年内使“治愈大多数人类疾病”成为可能。【AI医疗】产业链高弹性的10家主要上市公司 1. 嘉和美康（688246）国内电子病历龙头，融合自研垂类大模型与通用大模型，接入BMJ循证医学库，主打AI临床决策支持、智能病历生成、DRG智能控费等医院端核心场景。 2. 康众医疗（688607） X光平板探测器领军企业，设立控股子公司转型“设备+AI+运营”模式，布局基层医疗AI影像辅助诊断，覆盖普放、乳腺

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润达医疗
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卫宁健康

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-16 10:23:09

光大证券：AI资本开支持续扩张，产业链景气加速外溢

本周（ 20260810-20260814）电子板块小幅上涨，AI主线继续强化：我们认为AI仍是当前电子行业最具确定性的景气主线，且产业趋势正由算力芯片单点高景气向服务器、光互联、高阶PCB、电源散热、存储及晶圆制造等环节持续扩散。🌹 AI资本开支持续扩张，算力产业链景气具备较强延续性：当前全球AI产业仍处于基础设施快速建设阶段，算力需求尚未进入明显放缓区间。一方面，大模型训练和推理需求持续增长，推动云厂商及AI基础设施运营商维持较高资本开支强度；另一方面，产业融资模式逐渐丰富，长期资本加速进

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风华高科
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生益科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-16 11:52:05

🎯从运动能力成熟到作业刚需跃迁，265%增速引爆7万只需求！灵巧手四大核心主线拆解

当前全球人形机器人正式步入从技术演示向规模化商业化落地的关键转型阶段，全产业共识逐步凝聚：想要突破商业化落地瓶颈，顺利切入工业、仓储、家庭等多元实用场景，核心支撑正是作为人机物理交互“最后一厘米”的高性能灵巧手。灵巧手产业如今已然站在大规模爆发的临界点：GGII公开数据显示，2025年国内灵巧手全年销量约为1.92万只，2026年预测销量将攀升至7.02万只，同比增速高达265.6%，对应市场规模达到2025年的3.66倍；仅2026年上半年，国内该赛道的股权融资总额就已突破250亿元，超过2

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兆威机电
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征和工业
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鸣志电器

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-16 08:46:41

🎯英伟达Spectrum-X量产落地：硅光交换机赛道正式进入兑现期，硅光交换机产业链梳理

近日，英伟达正式官宣Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产阶段，该产品基于Spectrum-6交换芯片研发，为全球首款实现量产的200G/lane CPO以太网交换机系统，整机交换容量达102.4Tb/s，专为兆瓦级AI算力工厂定制化设计。首批交付客户已覆盖CoreWeave、Lambda、甲骨文等海外头部算力运营商，下游规模化需求已正式启动。此前资本市场普遍存在CPO技术量产节奏将延后至2028年的一致性预期，本次英伟达官方量产公告彻底打破延期担忧，成为触发光通信板块估值重构的核心催

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亨通光电
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太辰光

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-16 15:25:07

AI算力驱动载板国产替代加速

❗【天风电新】载板行业更新（10）：ABF+BT载板供需缺口扩容、国产替代加速-0816 ——————————— 🌼核心结论： AI芯片迭代使单颗GPU ABF耗材放大5-10倍，2026-2028全球载板市场规模持续翻倍；海外台日韩龙头产能打满，2026E PE普遍70倍以上，内资仅兴森科技、深南电路实现22层高阶ABF批量量产，26Q3为订单拐点。🌹 一、需求端：AI算力驱动载板非线性扩容。 GPU由Hopper升级至Rubin，载板面积扩张2.5~5倍、层数由12层升至22层，AI

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兴森科技
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深南电路

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追牛寻金

2026-08-16 09:45:59

液冷行业更新

一、市场放量节奏：客户分化显著，头部互联网引领，运营商跟进 1. 客户类型与节奏差异：头部互联网（字节、阿里、腾讯）：已进入规模化部署阶段，是放量的主要驱动力。其新建AI集群以单机柜30-50kW为起步门槛，部分已达120kW+，液冷渗透率目标高于行业平均水平。运营商（移动、电信、联通）：部署节奏相对保守，主流仍在20-40kW区间。其采购逻辑分化明显：为BAT代建时遵循客户白名单，关注成本与国产化率；自建智算时则更看重PUE、单位散热成本等指标。海外市场：客户更看重品牌、认证和整体交付，

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曙光数创

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超前一步

2026-08-16 14:31:33

周末情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①光通信-8月14日，英伟达NVIDIA AI Infrastructure官方X账号宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Ethernet Photonics）现已全面量产；（蓝盾光电、天洋新材、华西股份、富信科技、剑桥科技等） ②算力-阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。（利通电子、莲花控股、芯海科技、国际复材、太极实业、网宿科技、宏景科技等） ③机器人-第二届世界人形机器人运动会8.22–8.26 在北京举行，66

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芯海科技
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长盛轴承
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昊志机电
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甘咨询
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中石科技

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-08-16 12:56:47

M9/M10覆铜板价值增量：球形硅微粉（球硅）供应商梳理

一. 驱动逻辑随着英伟达Rubin架构升级，CCL等级从M7/M8向M9/M10跃迁，对CCL填料硅微粉的纯度、粒径、球形度、杂质控制等性能要求同步提高。（1）技术升级性能要求：升级为化学法球硅，粒径从5-20μm（微米级）降至2-3μm（亚微米级）、0.5-1μm（纳米级）；纯度提升至99.99%（4N级），球化率≥99%。表面改性：从普通硅烷偶联剂，升级为适配高阶树脂体系的低介电、高分散定制改性。（2）价值量及用量提升 M5角硅、M6火焰法球硅、M7/M8爆燃法球硅、M9/M10化

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联瑞新材

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-15 17:15:21

ABF膜核心梳理

ABF膜概念核心梳理核心观点 ABF膜（Ajinomoto Build-up Film，味之素积层薄膜）是AI芯片先进封装中最核心、最紧缺的上游材料，堪称"芯片封装咽喉"。全球95%以上供应被日本味之素垄断，2026年8月味之素通知缩减中国大陆客户ABF膜供给30%，国产替代迎来历史性机遇。ABF膜是FC-BGA（ABF）载板的核心绝缘介电材料，直接服务于CPU、GPU、AI等高端算力芯片封装，产业链逻辑为：ABF膜→FC-BGA载板→先进封装→AI芯片/GPU/服务器。一、ABF膜直接生

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中天精装
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宏昌电子
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天承科技

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-08-15 11:59:37

ABF载板基材国产替代：ABF膜国内供应商梳理

一. IC载板概览 IC载板又称封装基板，本质是一种高密度多层互连基板；在芯片封装环节中，用于连接裸芯片 (Die)与PCB板，实现信号传输、机械支撑等功能。 1.1 存在原因：密度差高端芯片I/O引脚间距在20μm以下、引脚数突破10万根，PCB的线宽线距通常在50μm以上，无法与微孔直接焊接，需IC载板作为中介载体：（1）芯片侧接入：采用超细线路，过微凸点、引线键合等方式连接芯片I/O端口。（2）载板内部：将芯片引脚向外扇出（Fan-out）并重新排布（RDL），将微间距逐步拉宽为标准

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华正新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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🎯先进封装关键材料、国产替代重要机遇，ABF膜及其配套载板产业链梳理

2026年下半年，全球AI算力产业的供需矛盾正沿着产业链条持续向上游核心材料端传导，作为FC-BGA先进封装领域关键“卡脖子”绝缘基材的ABF膜，其战略价值进一步凸显。近期日本味之素针对中国大陆客户出台配额管控政策，高端AI级ABF膜供货量直接削减30%，最高售价上调幅度达50%，直接导致国内头部封装基板厂商因核心原料供给受限出现不同程度的产能闲置。叠加2026年全球AI服务器出货量同比增长55%、HBM先进封装渗透率持续攀升的行业背景，ABF膜及ABF载板的国产化进程正式进入政策扶持与市场需求

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2026-08-16 11:26:06

投资日历：下周要集体挨打？全球核心催化剂即将到来

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、周末热议的两大事件下周要集体挨打还是牛来 1、周五晚茅台发布了财报，一个扎心的事实：汇金、证金公司均退出十大股东名单，引发了周末热议。观点分为两派：（1）觉得老登的天又塌了，下周要集体挨打；（2）利空出尽，已经提前反应了。不管怎么说，硬科技还是香饽饽。 2、《牛来》8‑14开始全网爆火、排片从21场暴涨到350+场，票房短期几十倍反弹。猎奇黑红效

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贵州茅台

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等待的农夫

中线波段的老司机

2026-08-16 08:41:36

社保基金、险资的调仓对我们有什么启示？

随着A股中报持续披露，代表长期资金的社保基金和险资的新进加仓也一步步浮出水面。一、社保基金的方向很清晰。新进：摩尔线程（GPU）、汇成股份（半导体封测）、中化国际、恒逸石化、盛屯矿业增持：江河集团、保留重仓：鹏鼎控股关键词： 1. 硬科技：摩尔线程、鹏鼎控股、汇成股份都是：国产GPU、AI算力、半导体产业链。这和国家产业政策方向高度一致。 2. 资源周期 S盛屯矿业(sh600711）S 、S中化国际(sh600500）S 、S恒逸石化(sz000703）S 对应：铜、镍、化工、新

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盛屯矿业
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黑火信息差

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8.16 周末信息差 (牛来、爆拉、对日反制、词元经济、CPO、树脂等)

宏观新闻 20:51:25【伊朗称已与阿曼就霍尔木兹海峡通行方案达成协议】8月15日 12:36:03【伊外长：伊朗目前没有决定是否与美国重新开始谈判】8月15日 03:19:44【特朗普称“很快将宣布霍尔木兹海峡为美国领土”】8月15日【小表格见评论区】行业信息牛来：周末电影《牛来》爆火微博： #牛来票房暴涨1000倍，微博热搜第1，上榜时长3小时45分钟微信：彭博社报道：据猫眼显示，截至8月16日8时，该片累计综合票房已经达到226万元，预测30日总票房将达到1837.6万

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-15 19:18:36

🎯美国对进口无人机加征关税，A股无人机产业链核心投资逻辑与个股梳理

近日，特朗普政府以"国家安全威胁"为由，公告对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税，新的关税措施将于9月3日生效。这是美国首次以国家安全为由，对无人机全品类实施分级宽范围关税。此前，美国联邦通信委员会（FCC，负责电子设备认证和市场准入的监管机构）已将无人机纳入"Covered List"（覆盖清单，进入该清单的企业生产的新型号设备原则上限制进入美国市场，存量已完成认证的机型不受影响）。中国是全球最大民用无人机出口国，大疆占全球消费级市场76%，美国消防、农业、测绘等领域高度依赖中国

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交易升级

2026-08-15 21:28:31

VC 碳酸亚乙烯酯产业链

VC市场核心动态最新价格：今日山东君烽报价17万元/吨，行业主流均价仍稳居23万元/吨高位。6月以来涨幅超60%，同比上涨约400%。核心驱动：需求端：7月1日实施的动力电池安全新国标（GB38031-2025）强制提升VC添加比例，叠加储能市场需求爆发。供给端：VC生产高壁垒、扩产周期长（18个月至3年），有效产能远低于名义产能，供需缺口约8万吨。展望：供应偏紧格局大概率贯穿2026年全年；2027年随新增产能陆续释放，供需关系可能发生改变。 VC 碳酸亚乙烯酯产业链简介：VC =

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-15 06:52:42

集成电路、工业母机产业链及概念股梳理

四部门：集成电路企业、工业母机企业在2026年1月1日至2028年12月31日期间发生非货币性资产交换，可在不超过5年期限内分期均匀计入相应年度的应纳税所得额。该政策执行期为2026至2028年末，仅针对集成电路、工业母机企业非货币性资产交换：置换产生的增值所得可分5年分期缴纳企业所得税，置换损失须当年全额抵扣；交易双方均为扶持企业可同步享受政策，换入资产计税基础按公允价值加相关税费核算。政策仅递延纳税、无永久减税，实质是无息缓解企业当期现金流压力，利好行业产线、专利、设备整合。中长期看，

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北方华创

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交易升级

2026-08-15 21:43:16

AI服务器价值量拆分及核心供应商

一、核心价值构成（成本占比 100%）计算芯片： 55% 存储芯片： 28% PCB： 6% 散热： 3% 电源： 3% 其他（含代工组装、结构件、线缆、机箱等）： 5% 二、细分部件及核心代表企业 1. 核心算力与存储（主导价值量）计算芯片（55%）： GPU：英伟达（NVIDIA）、AMD、英特尔（Intel）、寒武纪、海光信息、摩尔线程 CPU： AMD、英特尔（Intel）、海光信息 AI加速芯片： Marvell、谷歌TPU、地平线存储芯片（28%）： HBM / DRAM

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躺平的公社达人

2026-08-14 15:32:49

8.14个股信息差（周末愉快）

盘中段子汇总我国加快推动新一代通信网建设，持续完善空天地海一体化信息通信布局（华西股份、天洋新材、中石科技、富信科技、阿莱德、旭光电子等）中芯国际赵海军：中国互联网公司硬件投资超预期算力及配套芯片供不应求 SK集团董事长：AI智能体的使用量五年内可能增长77倍智谱将发布GLM-5.3模型，其编程能力与FABLE 5相当苹果在阿里巴巴支持下为中国市场训练自有 AI 模型（网宿科技、利通电子、莲花控股、数据港、康盛股份等） Zai携新AI模型进军编程领域，力图追赶Anthropic和Ope

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