韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

AI助手

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0909实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

S
贵州茅台

256

1197

357

289.78
积小胜V大胜

2026-09-10 09:14:17

上海家化(600315)股东大会调研总结20260909✨

上海家化(600315)股东大会调研总结20260909✨ [玫瑰]公司持续落地主业聚焦战略，实现品牌格局质变、抖音运营能力升级、新品持续放量、毛利率稳步改善。公司备战双十一目标高双位数增长，中长期双位数稳健增长路径明确。 [玫瑰]#核心经营七大亮点：战略瘦身+品牌升级+渠道提质+新品爆发+盈利优化 #1）剥离副业聚焦主业，战略落地扎实。公司出售丝芙兰股权，全面落地四大聚焦战略。2004年至今二十年合资合作成果优异，初始5200万投资回报丰厚。本次资产出清完成后，资金全面回流主业，集中资源赋能自

S
上海家化

0

1

2

0
荆棘丛生

全梭哈的游资

2026-09-10 14:22:33

中信出版：“中国版彭博社”——1.1 亿粉丝 + 顶级券商闭环，国有财经预期差最大

📌中信出版：“中国版彭博社”——1.1 亿粉丝 + 顶级券商闭环，国有财经媒体重估预期差最大标的 #未知来源，注意风险 ⭐#主业现金牛托底（出版龙头 ⭐#主业现金牛托底（出版龙头 + 免税 + 高分红）。 💡公司稳居全国图书零售市场单体出版社首位，经管类图书市占率第一。2025 年营收 17.02 亿元、归母净利 1.30 亿元 (+9.63%)，经营性现金流净额 2.25 亿元 (+39%)；2026H1 净利 + 30.48%、毛利率 + 2.07pct，持续享受出版业企业所得税免税，且

S
中信出版

0

0

4

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-10 12:24:44

财政、烟草增资8家金融央企，进一步提高金融系统抗风险和服务实体能力

投资要点：　　（1）增资显著提升银保机构抗风险能力，短期摊薄、中长期提升估值：9月6日，财政部向两家大型国有银行、四家国有商业保险公司及两家政策性金融机构增资，合计增资规模3600亿元。据测算，预计本次注资后工行、农行核心一级资本充足率分别提升至13.54%、11.41%，升幅分别为0.34、0.61个百分点；预计本次注资后中国人保、中国人寿、中国太平、中国再保险核心偿付能力充足率分别提升6.15、5.19、5.00、3.86个百分点；按照9月4日收盘价计算，预计工商银行、农业银行2027E测

S
工商银行
S
农业银行
S
中国太保
S
中国人保
S
宁波银行

0

2

3

0
Donison

2026-09-10 14:05:04

村田制作所停止生产部分MLCC产品

全球被动元件龙头企业村田制作所近日向其客户正式发布了产品停产通知，宣布将于2026财年启动产品线优化，并逐步停止生产部分多层陶瓷电容器（MLCC）型号。此举预计将引发整个供应链的规格替代效应。受此消息带动，台湾被动元件大厂，信昌电从水下直线拉升涨停，禾伸堂，华新科大涨，国巨翻红。风华高科(000636.SZ)公布半年度报告，报告期，公司紧抓电子元器件行业景气度上行机遇，集中资源聚焦高端转型和新兴市场开拓，主营产品单价同比上升，企业盈利能力和核心竞争力持续增强。报告期公司营业收入、主营产品产

S
风华高科

0

0

4

0
积小胜V大胜

2026-09-09 20:00:18

【广发机械】联讯仪器点评：基本面良好，无惧竞争压力

【广发机械】联讯仪器点评：基本面良好，无惧竞争压力今日联讯仪器股价有较大波动，我们认为主要有两个因素，一个是光博会的资金兑现压力（之前积累了一定的涨幅），一个是竞争因素，光博会看到了各家展出的示波器产品。对于此，我们的观点是简单的： #市场足够大因此竞争是必然的。如同我们路演一直强调的，近两年行业的产能将有10倍级增长，叠加测试设备的产品升级，光模块设备市场将从百亿级别迈向千亿级别，其中一半是测试设备，市场是足够大的，行业龙头交期都在拉长，联讯本身也受益于Keysight的交付压力，光模块厂商

S
联讯仪器

0

1

1

0.36
每月取两万

只买龙头的公社达人

2026-09-10 13:17:53

【机构调研聚合】SST薄膜电容

牛市要看高景气，选取AI硬件细分板块“SST薄膜电容”，查询的机构调研的信息聚合如下。 SST薄膜电容：AIDC供电"终局方案"中的确定性增量环节——价值量、格局与标的全景一、为什么SST必须用薄膜电容（技术逻辑） • SST中SiC器件开关频率高达20-100kHz，产生巨大纹波电流和电压尖峰，只有薄膜电容能同时满足高耐压、低ESR、承高纹波、长寿命四项要求 • 薄膜电容三大独有优势：①自愈性——击穿点金属涂层瞬间气化自动隔离恢复绝缘，无需维修；②极低ESR/ESL——应对AI芯片瞬间抽电反

S
王子新材

2

0

1

0
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-10 14:32:43

两颗毫不起眼的微小元器件，TLVR耦合电感和Bias-T光模块器件，正在悄悄迎来价值重估。

英伟达供应链的游戏规则迎来一次关键性调整，一条此前从未对外开放的认证通道，终于向国内厂商敞开大门。在长期被日系巨头锁死的TLVR电感、Bias-T两大高壁垒赛道里，已经诞生出国内独一份的突围选手。一、TLVR电感TLVR：即AI服务器催生出来的新型耦合电感。它的作用：AI服务器近端供电的核心磁性器件，主要用于解决高功耗芯片在超低电压，超大电流下的极速瞬态响应与供电稳定问题。目前，在G200和Rubin中，单颗GPU配套电感的价值量提升了8至10倍。行业格局高度固化：村田占比超50%，TDK约

S
麦捷科技
S
风华高科
S
顺络电子

0

0

2

0
飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-09-09 22:15:33

9.9晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20260909盘后消息汇总 AI 1.金刚石 ①zjxc已经开始尝试在1.6t tim加入金刚石微粉模式 ②产业化由“送样验证”向“小批量供货+系统级规模应用”推进，当前金刚石热沉片、金刚石/金属复合材料两条路线商业化落地相对更快 2.铪：近期产业端反馈欧美铪资源对华供应存在断供可能，或优先保障三星

S
新益昌
S
拓斯达
S
联讯仪器
S
杰华特

10

8

43

0.43
积小胜V大胜

2026-09-10 09:10:54

【艾为电子】股权激励已授予，重视“韬定律”散热大趋势！

【艾为电子】股权激励已授予，重视“韬定律”散热大趋势！ [太阳]股权激励已授予、指引稳健增长 8.20日发布股权激励计划，拟向433名激励对象授予合计900万股（占总股本3.86%），授予价格55.12元/股，以26年为基数，指引27-29年收入及扣非利润增速目标10%/21%/34%。 9.8日完成授予，当日收盘价59.98元/股，合计激励费用0.77亿，26-29年摊销成本分别为0.10/0.37/0.21/0.09亿元。 ➠华为发布会是9月大事件，搭载“韬定律”终端产品将有望成为本次最大亮

S
艾为电子

0

0

2

0
土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-09-10 12:00:56

铭普光磁CPO、NPO关键光源启动送样

上月初写过一篇关于铭普光磁的文章：错过一年20倍的源杰科技，别错过铭普光磁之后铭普光磁一路趋势上涨。昨天盘后，公司官微公布了重磅进展： ELSFP外置光源是CPO和NPO最重要的部件：目前有类似产品的上市公司没几家：以上公司里市值最低的也有600多亿，是铭普光磁的十倍！

铭普光磁ELSFP外置光源模块启动送样：全规格产品矩阵赋能CPO/NPO智算网络

S
铭普光磁

3

11

18

0
调研君

长线持有的游资

2026-09-10 08:46:52

【海外臻选】谷歌海外首签核电长协，算力驱动核电打开新增量

【海外臻选】谷歌海外首签核电长协，算力驱动核电打开新增量 🌟9月9日谷歌宣布芬兰130亿欧元AI基建投资，签署美国以外首份核电长期购电协议。AI数据中心耗电持续走高，风光出力波动性较强，核电稳定零碳的基荷优势凸显，海外科技巨头正加速布局核电来匹配算力用电，核电迎来算力配套的全新需求逻辑。 🌟板块供需两端催化共振。供给端国内核电审批平稳推进，华龙一号、玲龙一号技术成熟，核级设备产业链产能逐步释放，出海能力持续提升。需求端AI算力带来用电增量，海外云厂纷纷签订核电长协，能源转型政策加持，机构预判

S
哈焊华通
S
久盛电气

0

0

1

0
追龙纪要

2026-09-10 09:05:36

【天风电子】蓝特光学：卡位前沿光学器件，光通信&消费电子光学创新打开公司成长空间

【天风电子】蓝特光学：卡位前沿光学器件，光通信&消费电子光学创新打开公司成长空间【天风电子】蓝特光学：卡位前沿光学器件，光通信&消费电子光学创新打开公司成长空间 $蓝特光学(SH688127)$ [烟花]北美光大涨，9.9光博会召开，产业链催化不断。 📍公司深度布局消费电子光学升级（波塑混合、潜望长焦）、AI终端创新（AR）、光通信CPO（mla v槽）等前沿迭代方向。公司依托玻璃模压、冷加工、半导体光学等精密光学加工能力，#绑定各行业头部大客户，#拐点在即。有望跟随下游实现高速增长。 👉🏻

S
蓝特光学

0

1

2

0
种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-10 15:31:26

LNG价格趋势大涨

受中东局势影响，欧洲的天然气库存降到15年来最低：天然气价格也破纪录上涨：今年我国的LNG价格也一直高位运行，远高于去年：随着北方供暖季即将到来，LNG价格最近开始趋势大涨：

2026年冬季LNG市场会疯狂到什么程度？

S
水发燃气
S
美能能源
S
蓝焰控股

0

0

2

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-10 15:17:07

🏆PCB上游材料涨价潮持续升温，产业链核心标的梳理

PCB上游材料涨价潮下的核心标的梳理近日，国内PCB产业链上游材料端正式显现明确的量价齐升态势：电子布价格连续三个月加速上行，主流7628规格市场均价已突破10元/米，头部企业同步官宣厚布、薄布分别上调价格15%与20%。紧随其后，建滔积层板、松下、南亚塑胶等全球覆铜板龙头企业接连发布调价通知，部分高端产品的最高涨幅可达30%。受此行情驱动，A股电子布、玻纤、覆铜板板块于9月10日整体走强，多只核心标的触及涨停，行业景气度正沿着下游AI硬件需求的脉络，向上游材料环节完成系统性传导。本轮行业涨价

S
金安国纪
S
九鼎新材
S
超声电子
S
逸豪新材
S
山东玻纤

1

2

5

0
新闻题材挖掘

疯狂点赞的公社达人

2026-09-10 11:17:16

福瑞医科：受益中国首个且唯一司美格鲁肽重磅适应症获批上市！

S福瑞医科(sz300049）S 福瑞医科：大利好来了！中国首个且唯一！司美格鲁肽又一重磅适应症在中国获批上市新闻利好的增量是脂肪肝方向， MASH 肝纤维化检测（最直接受益：福瑞医科（300049）：核心逻辑：旗下 FibroScan（肝弹性扫描仪）是 MASH 患者筛查、用药前后评估肝纤维化程度的无创金标准；MASH 患者用药前要筛查、用药后定期复查，药物获批打开 MASH 诊疗市场，直接带动 FibroScan 设备与检测量增长重点：诺和诺德本身不生产检测设备，MASH 用药的

S
福瑞医科

4

6

13

0
积小胜V大胜

2026-09-10 09:07:38

德福科技交流要点更新0909

💫德福科技交流要点更新0909：逐步扩大的高端铜箔出货量，继续继续看好（划重点版） 🐟1️⃣HVLP情况：1）#HVLP4出货高速增长： 8月已经出货70t，9月预计150~160t，Q4预计到300t/月，2027Q1预计500t/月，#明年5wt电子电路产能其中1/2HVLP，#HVLP中1/2为3-4（意味着1.25wt上下）；预计HVLP4全球需求在2500t/月。2）HVLP5目前处于研发阶段，与头部客户同步推进开发；当前市场上仅三井等少数厂商宣布拥有HVLP5技术。 🐟2️⃣载

S
德福科技

3

0

3

0
飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-10 15:40:18

9.10个股信息差（亏昏过去）

盘中段子汇总北京市印发《“十五五”时期数字经济发展规划》（长城电工、闽东电力、鼎信通讯、芯能科技、大连重工、乐山电力等）农业农村部：探索实施生猪养殖头部企业产能集中度目标调控《金融强国建设“十五五”规划》正式出台我国首个地球系统数据国际交换中心启动建设我国计划打造5000个全国放心消费集聚区，扩容消费新场景（桂林旅游、瑞尔特、万和电气、日出东方、克明食品、南宁百货等）上海：推进公共领域用车全面新能源化，推动中重型新能源货车占比提升至30% 重庆：支持金融机构探索“算力银行”“词元券+

S
逸豪新材
S
太极实业
S
金安国纪
S
日出东方
S
新力金融

2

1

8

0
超前一步

2026-09-10 07:53:50

🚀DeepSeek科创板IPO加速！产业链方向与利好逻辑梳理!

一、事件驱动： 1）知情人士证实DeepSeek备战科创板IPO 中信已入场尽调消息称DeepSeek拟登陆科创板，聘请中信证券筹备IPO。此前6月16日，DeepSeek首轮融资完成，整体融资规模约510亿元，折合约75亿美元，投后估值接近4000亿元。 2）DeepSeek官宣9月10日前后正式发布V4.1 Flash模型。二、DeepSeek产业链与逻辑梳理每日互动（300766）：幻方量化二股东，幻方系 DeepSeek 母体，早期接入 DeepSeek 并私有化部署；幻方量化（H

S
每日互动
S
优刻得
S
杭钢股份
S
青云科技
S
并行科技

12

9

23

0
积小胜V大胜

2026-09-10 14:30:18

【招商机械】次新股掘金——电科思仪: 高端电子测量龙头

【招商机械】次新股掘金——电科思仪: 高端电子测量龙头，国产替代与新域测试双轮驱动 [太阳]背靠中国电科：公司产业化基因源自四十一所，定位全谱系高端电子测量，产品覆盖整机、测试系统与整部件，服务通信、工业电子、航空航天、高校科教等场景，是国内产品门类最全、频谱覆盖最宽、收入规模最大的本土电子测量企业。 [太阳]盈利能力不断提升：2023–2025 年营收约 21.53/20.52/23.98 亿元，归母净利约 1.90/2.75/4.38 亿元，利润端 CAGR 约 52%；综合毛利率约 40%

S
N电科思

1

0

2

0
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-10 15:46:00

韭研公社学习笔记（260910）

一、板块热议：电力：北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期数字经济发展规划》，推动算电协同绿色转型。（鼎信通讯、闽东电力、长城电工、湖南发展、芯能科技等）金融：《金融强国建设“十五五”规划》正式出台，配套出台了9份相关领域的行动方案。（银行、保险、证券、金融科技等方向或有望受益）造船：机构称，2026年很有可能成为新造船签约历史上比较强劲的一年；1至8月，实船订单达到2128艘、5970万修正总吨，与2007年的创纪录节奏基本持平，是十年平均水平的两倍。（松发股份、中国船舶、大连重工、天

S
鼎信通讯

3

1

5

0
异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-10 11:48:43

韭研公社全天涨停简图（09.10）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.43%，深证下跌0.77%，创业板下跌0.49%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏秋思陆游〔宋代〕利欲驱人万火牛，江湖浪迹一沙鸥。日长似岁闲方觉，事大如天醉亦休。砧杵敲残深巷月，井梧摇落故园秋。(砧杵一作：衣杵) 欲舒老眼无高处，安得元龙百尺楼。译文利欲驱使人东奔西走，如同万头火牛奔突一样，倒不如做个江湖

S
桂林旅游

6

13

13

0
积小胜V大胜

2026-09-10 14:32:46

【广发通信】剑桥科技：物料兑现预期高，继续推荐

【广发通信】剑桥科技：物料兑现预期高，继续推荐 [太阳]公司在8/27进入我们重点推荐列表后，股价表现优异。但市场对于公司上涨原因仍有分歧，我们重申观点： 🪶我们观点的变化，#最重要的原因是公司物料准备在二线公司中较为领先： 1️⃣光源由多家国产供应商供应，剑桥基本为这几家供应商最重要的客户，保供力度大； 2️⃣硅光调制器芯片由国内最大的第三方供应商供应，基本做到保供； 3️⃣DSP由海外客户帮助协调，在除一线龙头两家之外，剑桥的优先级较高；海外客户在分配DSP时会考虑其他物料的齐套性，这点剑

S
剑桥科技

0

1

1

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-10 09:03:58

淡季预演·决战冬季：全球天然气供给硬约束下的产业链配置机会分析

近日，欧亚天然气基准价格持续冲高，荷兰TTF枢纽天然气报价突破80欧元/MWh，英国天然气期货价格站稳200便士/色姆关口，两大区域标杆气价双双刷新2023年以来的最高纪录，同步带动东北亚LNG现货价格突破9000元/吨，对应单位热值价格折合超6元/立方米。当前欧洲天然气市场正处于夏季“淡季补库”的核心攻坚阶段，本轮价格上行仅仅是冬季供需缺口提前释放的前置性预演。在地缘冲突升级、供给端长周期硬约束、极端气候扰动等多重因素的共振作用下，全球天然气产业链正走出独立于原油价格走势的结构性行情，全环节的

S
招商轮船
S
陕西黑猫
S
贵州燃气
S
陕天然气
S
佛燃能源

4

11

8

0
积小胜V大胜

2026-09-09 18:55:30

🔥【新时达】京东机器人量产链条开始兑现，#末端配送机器人预期

🔥【新时达】京东机器人量产链条开始兑现，#末端配送机器人预期差值得重视 1️⃣ #京东真实绑定：2025年6月公司已与京东签署战略合作框架协议，重点合作智能物流、末端配送机器人量产及电梯交互，不是单纯概念映射。 2️⃣ #量产能力：新时达本身就是运动控制、伺服系统和机器人核心部件厂商，具备机器人“控制器+伺服+本体+系统集成”能力，产线基础比单纯零部件公司更完整。京东如果把末端配送机器人从测试推向规模采购，公司具备直接承接制造和核心部件订单的能力。 3️⃣ #存量关系：市场信息显示，公司此前已

S
新时达

0

1

1

1.44
追牛寻金

2026-09-10 16:09:42

电子布行业更新

一、行业整体供需形势：极度紧张，涨价持续加速价格走势：低端电子布价格已从4月的预期（15元）涨至9月的15元以上，9月环比再涨20%。高端7628布价格在10-15元/米区间，连续三个月加速上涨。判断：到年底价格将持续上涨，甚至可能加速；若年底前供需无缓解，2027年全年将继续涨价。低端布有望突破20元。供需缺口：供给端：电子纱（原料）扩产极为有限，仅70万吨（一家）和建滔（一家）有公告扩产，山东玻纤改造项目也难放量。新进入者多购买织布机试图跨行，但电子纱窑炉技术门槛高（温差300-

S
中国巨石

0

0

2

0
白股精

2026-09-10 13:25:39

NPO在光博会烂大街，到底该怎么看NPO的竞争力

昨天下午去深圳光博会转了一圈刷了三万多步，看了重点关注的几家公司。而我重点关注的NPO在展会上已经“烂大街”，基本上都有样品展示，类似的还有像什么OCS等。关注我的读者应该知道，我比较关注NPO这个产品的进展情况，前面写过好几篇相关文章。今天就再用尽可能通俗的方式来说说，到底该怎么看各家NPO产品的竞争力。在分论点展开之前，还是再介绍下NPO的大致结构，以及信号链路。看下面两张图，一张是内部结构示意图，另外一张是我这次在光博会拍的实物图。实物图里是一个3.2T NPO ，外置激光器的方案（三

S
中际旭创

1

0

1

0
风中追风

躺平的老司机

2026-09-10 10:51:42

全聚德北京旅游消费 + 中秋月饼礼盒

全聚德是中国全聚德（集团）股份有限公司旗下中华老字号餐饮品牌 [24]，创建于1864年（清同治三年），前身为创始人杨全仁创立的前门烤鸭铺。该品牌以挂炉烤鸭为核心产品，创新形成以“全聚德烤鸭”为龙头，集“全鸭席”及400余道特色菜品于一体的菜系，原国务院总理周恩来曾多次将其“全鸭席”选为国宴 [13]。 1988年完成商标注册，1999年获评中国首例服务类驰名商标，2008年挂炉烤鸭技艺入选国家级非物质文化遗产 [9] [14]。1993年成立集团公司，2004年与首旅集团、新燕莎集团战略重组，

S
全聚德

2

0

1

0
参赛号

2026-09-10 14:26:33

厄尔尼诺+六张网+城市更新=城市地下管网

“厄尔尼诺”+“六张网”+“城市更新”，三重BUFF即将引爆城市地下管网行情炒作机遇第一层BUFF：厄尔尼诺首先就是150年来最强厄尔尼诺现象，厄尔尼诺给我国带来的灾害就是北旱南涝，目前以金健为代表的粮食股炒作主要炒的是北旱，接下来注重南涝，而解决或提前做好准备防备内涝的只能是加强城市地下管道疏通，所以厄尔尼诺是城市地下管网炒作的第一层BUFF；第二层BUFF：六张网从去年开始的十五五规划中，到今年所有的重要会议中，“六张网”是被提及最多的，几乎是次次会议都会提及，而国家重视六张网，那么

S
中百集团
S
百大集团
S
青龙管业
S
金健米业
S
亚盛集团

0

1

2

0
积小胜V大胜

2026-09-10 12:32:53

【国联民生电子】再次强调PCB板块性投资机遇

【国联民生电子】再次强调PCB板块性投资机遇 🌹随着Q3业绩期临近，我们一直强调的PCB业绩集体爆发逐渐被市场认知，我们延续PCB板块性投资机遇的观点，给您总结汇报几个重点投资方向如下： 1️⃣买AI产业趋势 ➠2H26整体AI产品全面进入迭代升级期，ASP高增乃至倍增，midplane、cx-9等增量新板起量下，＃Rubin链成为最强业绩兑现方向，延续景旺、胜宏、威尔高、鹏鼎核心受益的观点；此外方正、沪电、深南等AI纯度较高的公司Q3增长也保持强势！ 2️⃣买EPS抬升 ➠非AI产品同样呈现

S
景旺电子
S
胜宏科技

0

0

1

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-07 08:56:19

3600亿金融注资落地，大金融资本补充闭环完成：险资资本扩容后，A股受益行业梳理

近日，8家中央金融企业合计3600亿元核心一级资本补充计划正式公告落地，其中700亿元专项资本定向覆盖5家国有保险机构。本次增资是2024年9月启动的国有金融体系资本补充战略的关键收官环节，标志着我国多层次金融机构核心资本夯实工作实现国有大行、保险央企、政策性金融机构三大板块全覆盖。针对市场普遍关注的“险资权益配置空间扩容后资金投向”这一核心议题，结合政策文件明确表述、险资长期配置框架、2026年二季度公开持仓数据及机构调研记录，本文将对本次注资后短期A股核心受益行业进行梳理。一、保险行业：政

S
楚天龙
S
翠微股份
S
首创证券
S
新力金融
S
汇金股份

3

14

11

10.94
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-10 11:30:16

💾供需共振+技术升级：存储芯片产业链核心标的投资逻辑简析

存储芯片产业链核心标的投资逻辑简析 9月10日早盘，A股存储芯片板块表现亮眼，太极实业、诚邦股份涨停，利扬芯片、深科技等多只产业链上下游标的同步联动拉升。机构数据显示，三星电子与SK海力士存储库存已降至不足10天，叠加AI基础设施投资推动存储需求扩张，供需趋紧预期升温。深科技同步宣布投资18.5亿元扩充高端存储封测产能，行业关注点由涨价预期延伸至资本开支与2.5D、3DS技术升级。本文将梳理存储芯片、先进封装及上游材料设备等关键环节和相关A股公司。一、行业核心驱动：供给收缩与需求扩张形成历史性

S
太极实业
S
诚邦股份
S
利扬芯片
S
深科技
S
气派科技

3

5

5

0