韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0807实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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楚子航

超短低吸的游资

2026-08-10 11:30:35

鹏欣资源+钒钛股份：战略稀有金属钪迎来强催化，两大钪矿资源核心标的

文中所述仅为个人观点，请勿据此操作，仅做交流之用！ #鹏欣资源 #钒钛股份 #钪矿 #战略小金属 #稀有矿产 #高端军工加入钪之后的铝合金，不仅强度瞬间翻倍，还能经受住极端的疲劳撕裂与超强焊接热震。于是，这种加入了“超级味精”的材料，迅速跃升为航天飞机、战斗机外壳以及顶级赛车车架的御用装甲。全球高端军工制造掀起关键矿产抢储浪潮，钪作为稀缺战略金属受到市场高度关注。F‑35 制造商在全球范围内加紧采购钪金属，钪合金能够显著实现军机轻量化、结构强化，是航空航天、高端装备领域不可替代的关键原料。美

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鹏欣资源
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钒钛股份

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-10 15:16:12

对日反制核心梳理

对日反制核心梳理核心观点在2026年8月日本新增高端管控技术品类（含五轴数控机床整机、配套光栅/高精度转台、机床数控系统设计制造技术等）并将于8月16日正式实施、叠加日本自8月8日起对我国热浸镀锌钢卷及钢板征收临时反倾销关税的背景下，对日反制概念迎来新一轮催化。从历史经验看，中国已多次展示反制工具箱——稀土出口管制、水产进口限制、半导体材料国产替代、军工反制等均是核心手段。以下梳理的核心公司，覆盖了从战略资源（稀土/钨/铟/锗/镓）、高端制造国产替代（五轴机床/光刻胶/半导体材料）、水产反制

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百洋股份
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国风新材
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长城军工
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湖南天雁
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北方长龙

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-10 16:26:47

MLCC需求强劲、产能告急、概念热度再燃，MLCC产业链全景简析

有报道称，MLCC业界传出，有客户为求取得足够料源，不惜加价二、三倍向国巨、村田制作所等被动组件大厂要货，形成价高者得的抢料氛围，凸显MLCC供需吃紧程度持续升高。国瓷材料则介绍，上周接受152家机构扎堆调研，公司上半年MLCC介质粉体销量实现稳步增长，目前针对AI服务器及车规级MLCC粉体，已完成部分高端产线的扩产工作。另有产业调研显示，8-10月会是国内外MLCC原厂的新一轮涨价周期、且将是针对渠道+直销的全面涨价。本文将结合行业最新动态，对MLCC产业链进行全景简析。一、半导体与AI双引

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昀冢科技
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国瓷材料
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博迁新材
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风华高科
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三环集团

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孙姐的小迷弟

2026-08-10 09:45:16

❗【天风电新】ABF膜国产化再推荐：建议重视低位的华正、激智0809

❗【天风电新】ABF膜国产化再推荐：建议重视低位的华正、激智0809 ——————————— 根据产业链反馈：味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%。味之素为全球ABF膜龙头，份额约在95%，目前月产能200万平+，26Q2已满产。其新增扩产计划为28年开始扩产， 32年投产。 ABF膜下游是ABF载板，AI发展带动ABF膜需求攀升和结构升级，市场空间快速扩容。传统PC芯片所需ABF载板层数为4至6层，而高端AI芯片已攀升至8至16层。故我们认为产能紧缺只是时间问题。此次的减少大陆供给30%验证

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华正新材
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激智科技

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-08-09 16:14:01

创新药

8月8日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院首席法官Boasberg签发裁定，批准药明康德临时禁令申请（PI Granted），禁令期间美国国防部不能将药明康德作为 1260H涉军企业实施任何限制、执法或公示约束。法院认为美国国防部三项认定依据均"可能不成立"，美国国防部的三项理由均源于对证据的错误陈述： 1、中航工业军民融合基金5.32%持股构成SASAC间接所有：法院认为完全不成立（Flat-Out Wrong），是事实陈述错误（misstatement of the evidence），将AV

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药明康德

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-10 17:17:05

韭研公社学习笔记（260810）

一、板块热议：医药生物：近期，药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。（百花医药、开开实业、哈三联、瑞康医药、哈药股份等）泛消费：《扩大消费“十五五”规划》提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标。（北京文化、益生股份、一鸣食品、百洋股份、香飘飘等）化工：机构称，海外落后产能加快退出，以及政策多次强调“反内卷”等，预计行业供给有望逐步迎来积极变化。（美邦股份、海阳科技、赤天化、世

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百花医药

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-10 15:55:38

8.10个股信息差（周年庆）

盘中段子汇总今天是日本长崎市遭原子弹爆炸袭击81周年（北方长龙、洪都航空、长城军工、湖南天雁、国风新材、飞亚达等）中国AI大模型调用量连续十五周领跑：环比增长570% DeepSeek-V4-Flash正式版登顶两部门联合启动2026年度计量支撑产业新质生产力发展项目征集工作马斯克 TeraFab 工厂计划研发自由电子激光 FEL 路线 EUV，替代传统 ASML 的等离子 EUV 光美国哥伦比亚特区联邦地区法院首席法官签发裁定，批准药明康德临时禁令申请（百花医药、开开实业、哈药股份、

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儒意电影
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北方长龙
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长城军工
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立新能源
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一鸣食品

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-10 15:20:57

轮动局!今日盘中发酵、信息差、段子！0810

盘中发酵马斯克 TeraFab 工厂计划研发自由电子激光 FEL 路线 EUV，替代传统 ASML 的等离子 EUV 光。中广核技马斯克：AI代理的互联网流量显然将远超人类使用量。应用根据日本经济产业省修订的《输出贸易管理令》，新规将于2026年8月16日(令和8年8 月16日)正式生效。日本将高端五轴数控机床整机、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术划入第二类管制清单，出口全球都必须执行事前单独审批。对华审批门槛大幅抬高，审批周期从原先15天拉长至45-180天。航空航天、军

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中际旭创
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高争民爆

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-10 11:56:27

韭研公社全天涨停简图（08.10)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.67%，深证下上涨0.04%，创业板下跌0.73%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏牧童诗黄庭坚〔宋代〕骑牛远远过前村，短笛横吹隔陇闻。(短笛横吹一作：吹笛风斜) 多少长安名利客，机关用尽不如君。译文牧童骑着牛远远地经过山村，他把短笛横吹着，我隔着田陇就能听到。长安城内那些追逐名利的人啊，用尽心机也不如你这

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百花医药

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BFT

2026-08-10 15:57:50

算力租赁的逻辑变了：Token分成

从“卖资源”到“卖产出” 传统算力租赁的定价锚点是时长——你用了多少小时，我收多少钱。收入天花板肉眼可见：有多少张卡，就收多少份租金。市场把它归到“重资产制造业”或“基础设施服务”，估值很难上去。而Token分成模式的定价锚点变成了产出——按Token交付计费。客户调用一次AI，算力公司收一次钱。客户的应用越火、消耗的Token越多，算力公司的收入就越高。说白了，从“租给你厨房”变成了“按出餐份数收费”。为什么现在变了？第一，推理需求爆发了。全国日均Token调用量从2024年初的10

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行云科技
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利通电子
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协创数据
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宏景科技
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莲花控股

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东北股神

2026-08-10 16:57:49

预期差:广钢气体与韩国AirFirst绑定，正式供货SK海力士，三星！

2026年8月6日，广钢气体与韩国头部工业气体服务商AirFirst正式签署实质性长期战略合作协议，标志着公司半导体高端气体解决方案开启国际化深度落地与持续迭代新阶段。 AirFirst韩国核心客户： SK 海力士：长期核心客户，AirFirst 在其龙仁、平泰克等产业园建有现场制气站供应超高纯工艺气体；三星存储（三星电子）：同为长期服务的全球头部存储制造企业客户；本次合作区别于常规框架性协议，而是具有明确履约机制与商业落地路径的长期深度协同合作。双方将建立常态化技术共创与市场联动机制，围绕

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广钢气体

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东北股神

2026-08-10 16:59:14

昊志机电：CPO设备+PCB设备+MLCC设备！！！

1. CPO设备：公司多类核心产品均可应用于光模块相关生产设备工序：划片机主轴可用于光模块基板切槽、划切分板加工；成型机主轴可用于光模块电路板外形铣削、边框成型加工；超精密静压主轴与转台在技术层面能够适配光模块高端制造及配套精密检测环节。 2 PCB设备：公司作为PCB专用主轴领域的核心供应商，凭借深厚的技术积累和产品竞争力，已在国内市场形成显著的领先优势。目前，国内大部分AI相关线路板（从GPU到存储）均由国内厂商制造，其中公司提供的机械钻主轴和成型机主轴占据主导地位。具体而言，公司在机械

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昊志机电

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-08-10 14:16:26

MLCC：AI需求拉动景气上行，反弹中军

【国联民生电子】MLCC：AI 需求拉动景气周期上行，反弹行情中军 ☀️据台湾经济日报报道，当前MLCC业界传出部分客户为取得足够的料源，#不惜加价2、3倍向村田、国巨等被动元器件大厂拿货、形成价高者得的抢料氛围；

韭研AI：实战派投研助手

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风华高科

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剑盾

无师自通的龙头选手

2026-08-10 12:27:13

日本8月16日加码机床管制国产替代迎窗口核心

日本8月16日加码机床管制国产替代迎窗口核心要点事件时间：日本将于8月16日正式落地机床高端技术出口事前审批新规管制范围：高端五轴数控机床、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术划入第二类管制清单，出口全球均需事前单独审批核心判断：对华审批门槛大幅抬高，审批周期拉长、重点行业驳回率极高，倒逼国内制造业加速国产化验证详细梳理政策核心内容日本经济产业省修订出口管制法令，将高端五轴数控机床、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术划入第二类管制清单。出口全球都必须执行事前单独

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科德数控
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寻牛者

2026-08-10 11:18:53

奥普光电-日本正式对华技术限制！光栅尺国产替代龙头企业！

事件：2026年8月16日，日本经济产业省修订的《输出贸易管理令》正式生效。高端五轴数控机床整机、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术，全部被划进第二类管制清单，向全球出口都必须走事前单独审批。一.关于光栅尺光栅尺（英文名称linear encoders或者optical linear scales），也称为光栅尺位移传感器（光栅尺传感器），是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中，可用作直线位移或者角位移的检测。其测量输出的信号为数字脉

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奥普光电
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华东数控
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华中数控
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秦川机床
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科德数控

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-09 08:59:58

华为阿里腾讯同时押注，NPO光互联商用进入倒计时，NPO产业链及核心标的投资逻辑解析

在人工智能算力需求呈爆发式增长的时代背景下，数据传输所面临的带宽限制、功耗过高以及时延较大等问题日益严峻，已然成为制约人工智能发展的关键瓶颈。NPO（近封装光学）技术作为解决上述难题的有效途径，正逐步成为光互联领域的核心焦点。随着其产业化进程的加速推进，2027年下半年商用窗口已然明确，NPO光互联产业链上的核心概念股也迎来了前所未有的投资机遇与挑战。本文将从NPO产业链的四大环节着手，解析相关核心标的的投资逻辑。一、上游：核心器件与芯片——技术基石，创新引领发展 1. 源杰科技、仕佳光子、长

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光迅科技
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精测电子
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华盛昌
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烽火通信
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星网锐捷

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稳健成长

2026-08-10 11:26:56

《沈腾400亿票房中国影史第一人！新片《龙餐馆》又要爆了！》

400亿票房中国影史第一人：沈腾主演的最好看的电影新片《欢迎来龙餐馆》将于8月11日上映，药神导演文牧野执导、宁浩监制。电影点映评分高达9.8分，近乎满分的好评，观众和影评人广泛评价其贡献了“迄今最佳表演”。儒意电影：上市公司最直接受益的出品方+发行方

《沈腾400亿票房中国影史第一人！《龙餐馆》又要爆了！》

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儒意电影
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北京文化

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-10 14:15:08

关于~~~~~~~~~~日--8-16官報

官報官報

官報ri

官報

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奥普光电
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中钨高新
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大湖股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-10 16:55:39

宇树科技IPO上市定价，具身智能迎来“定价锚”

事件　　2026年8月6日晚，宇树科技股份有限公司（688836.SH）发布科创板上市发行公告，确定首次公开发行价格为150.80元/股。据发行公告显示，本次拟公开发行4044.6434万股，占发行后总股本10.00%，全部为公开发行新股。预计募集资金总额约60.99亿元，扣除发行费用后净额约59.17亿元。按发行价和发行后总股本40446.4340万股计算，上市时市值约为609.93亿元。据中国证券报及多家媒体报道，从3月20日获受理到6月1日过会，仅历时73天，创科创板预先审阅机制落地以来

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绿的谐波
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汇川技术
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奥比中光

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西西西西西瓜味

全梭哈的游资

2026-08-09 19:11:50

苹果折叠屏9月发布的预期差关注宜安科技董秘石锤间接供货

🔥 苹果首款折叠屏iPhone 9月发布在即，备货目标上调至1000万台 🧊 产品定型，9月秋季发布会亮相。苹果首款折叠屏iPhone（iPhone Ultra）采用横向书本式内折设计，内屏7.8英寸、外屏5.5英寸，搭载台积电2nm A20 Pro芯片，国行起售价14999元，顶配或突破2万元。 🚀 量产提速，备货目标大幅上调。苹果将首年备货目标从700-800万台上调至约1000万台，增幅近30%；富士康7月下旬启动大规模量产、大规模招工储备人力，首批产能优先保障9月发布后的上市交付。

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宜安科技
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精研科技
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苹果公司
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安洁科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-10 11:00:04

博彦科技，AI4S的“卖铲人”！和上海交通大学合作！深耕医药、化工、能源、种植等行业!

E. 投资逻辑:Al4S+ 困境反转 ● 1. 市场预期差(Valuation & Re-rating):市场仍按“传统外包”对其定价(~30x TTM),未充分计价其AI业务转型。随着2025年业绩修复,估值有望回归正常区间(30-40x)。 ● 2. Al4S (Al for Science)核心铲子股:区别于甚至亏损的SaaS公司,博彦拥有数据资产和工程化能力,与深势科技合作落地化学合成/新药研发场景,是可落地的“卖水人”。 · 3. 华为/微软生态:长期服务微软、阿里、腾讯,属于核心

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博彦科技
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恒瑞医药
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百普赛斯

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追牛寻金

2026-08-10 16:40:47

pcb设备更新

一、行业整体趋势与市场前景 AI算力驱动产业升级：当前AI算力基础设施加速建设，正推动PCB产业进入新阶段。PCB从单纯的连接部件向集成化、功能化方向发展。芯片与封装技术迭代要求PCB具备更高密度、高速低损的材料特性，同时终端AI产品持续轻薄短小化，迫使PCB工艺向更高精密度升级（层数更高、线距更密、接点更多）。这带动PCB全产业链进入一轮高度积极的上行周期。终端应用需求强劲：英伟达的Rubin AI服务器已进入批量出货阶段，首批投放于OpenAI、谷歌、甲骨文、微软的机房，预计2026年

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东威科技

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东北股神

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新开源：CRO投资专家+AI制药+MLCC+公司3亿巨额回购

1. 投资五大创新药公司：公司参股的5家医疗公司分别为：永泰生物、华道生物、威溶特、纽安津、良远生物，各家主营业务及研发管线进展如下： 1.永泰生物：核心主营通用型细胞免疫治疗药物研发，主打肝癌术后防复发，布局多实体瘤管线，具备成熟细胞药临床与CMC开发能力。进展：核心EAL细胞治疗产品持续推进上市审评，多实体瘤拓展适应症临床数据持续读出。 2.华道生物：专业从事细胞免疫治疗尤其专注细胞药物全产业链技术开发和创新，攻克了细胞（CAR-T）制备关键生产设备（全自动细胞培养系统）、智能化细胞（CA

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新开源

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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FCC禁令草案扰动光模块，国产大模型跃升商业化加速

　　1）美国FCC起草中国光模块进口禁令，拟通过“受保护清单”机制限制中国新型号光收发模块进入美国市场，中国商务部同日将美国合规性测试公司列入反制清单，禁止境内交易合作。禁令尚处草案阶段，中美光通信产业链高度相互依存，中国头部厂商已在东南亚布局产能，强行脱钩将推高北美云厂商成本并延缓AI基建，对光模块整体影响有限。　　2）阿里巴巴发布Qwen3.8-Max，总参数2.4万亿、激活950亿，支持100万上下文，Arena榜单文本第二、编程与视觉前列，API定价输入12元/百万、输出36元/百万，

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有研新材
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景旺电子
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中国巨石
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中文在线
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东北股神

2026-08-10 16:58:26

森合高科：名字对标风华高科，纯正黄金，铜矿概念

风：大自然元素之一森：大自然元素之一华：中华合：合并，统一最后同以“高科”结尾 1. 黄金概念：森合高科市场占有率位居国内环保浸金药剂生产企业首位;全球范围内，公司在环保型贵金属选矿剂细分市场的份额也位居前列。凭借优质的产品与全方位的技术服务，森合高科的产品已广泛覆盖中国、老挝、俄罗斯、几内亚、中非共和国、吉尔吉斯斯坦、埃及、苏丹、苏里南等30多个国家和地区，为全球超过500家客户提供了优质的产品与服务。从与宁波中策、旺塔等主要下游直销客户建立长期稳定的合作关系，到不断深化与中国黄金、

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尖峰集团（600668）百花医药同一实控人+创新药

百花医药超预期，带动医疗研发外包，彻底高潮，而实控人的尖峰集团还没动，并且也是创新药，值得重点关注、根据2022年年报：尖峰药业现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类、眼科类用药等产品线，并向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展。尖峰药业及其子公司有20多项研发及一致性评价项目，分别处于临床前研究、临床研究、生产前研究或申报生产的各个阶段，为公司医药板块的持续发展提供了产品保障。报告期，尖峰药业“全球创新靶向肿瘤1类新药‘JFAN-1001’的临床研究”被浙江省科技厅列入“2022年度‘尖兵’‘领雁

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百花医药
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对话小彬彬：坚守产业大趋势，两个月做到上亿

长韭杯两连冠，只做自己看得懂的。采访丨@无籽西瓜嘉宾丨@小彬彬编辑丨@韭菜盒子编者按股市里我们经常听到一句话叫"盈亏同源"。很多人觉得，敢"全仓猛干"的人，必然守不住利润；而追求"复利"的人，又往往显得过于保守。小彬彬却用实盘成绩打破了这一铁律。他是今年 A 股实盘圈被讨论最多的人。长韭杯历史上首位断层领先蝉联百万组冠军——第七届满融账户曾达到 126%，最终回落至 59.66% 收益率，第八届把账户净值推到 7 倍、资产峰值突破 1600 万。而在今年同期，他以同一套操作体系，在一

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兆易创新

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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千亿蓝海引发行业革命,超级电容时代到来！

.......................转！

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江海股份

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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北自科技电子布隐形冠军！不仅合作国内多数头部企业，还出口国外头部电子布企业

公司是玻纤电子布物流自动化龙头厂商、设定行业标准下游全覆盖。公司通过技术、装备与系统的全方位创新，构建了一套贯穿电子纱—电子布联产车间拉丝、捻线、织造、仓储等全流程的智能制造数字化物流体系，为建设纱—布联产智能工厂提供了关键支撑。下游客户包括#巨石、泰山、重庆国际、宏和、中材等电子级玻纤布强势，关注北自科技电子玻纤布强势，北自科技是中国巨石、长海股份的电子级玻纤布供应方！北自科技：助力中国巨石完成电子级玻纤布智能示范工厂，成为战略合作伙伴！北自科技经多年技术创新与积累，综合运用机器视

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卖方【近期反弹细分赛道组合】按优先级排序

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【贵金属】美国经济数据全线 miss，板块将迎来强趋势上涨行情 1. #非农转负就业恶化，美国7月非农新增就业-2.3万人，大幅低于预期和前值的+8万/+2万人。7月ADP新增就业人数+4.4万人，低于预期和前值的+7w/+9.5w人。就业数据全面低于预期。 2. #美伊问题迎来曙光，今凌晨美媒消息称特朗普暂缓对伊朗动武，要“低调处理伊朗问题”。 3. #市场对于九月加息定价显著回落，CME 利率观

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风华高科

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