韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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第七届【长韭杯】0210实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-02-11 00:00:40

0210图表：AI内容审核、影视IP、浙江算力、机器人、字节、AI应用、Low-DK玻璃布

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【网络安全/AI内容审核】图表 2026年2月9日，据券商观点，影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”，舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传，AI视频行业超级拐点已至！我们认为，这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条核心主线，务必高度重视。【浙江算力】图表 2026年2月10日盘后讯，浙江：构建与国产大模型训练相适配的算力集群建好国家算

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中文在线
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华数传媒
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上海电影

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韭菜团子

2026-02-10 19:35:37

2月10日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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动力新科

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九月小飞机

2026-02-10 11:30:11

与字节有股权关系的三家上市公司

天音控股——天音控股旗下网文阅读平台塔读文学的运营主体北京易天新动网络科技有限公司（简称“易天新动”）发生工商变更，字节跳动的全资子公司北京量子跃动科技有限公司（简称“量子跃动”）成为其新晋股东，持股比例为18.9%。掌阅科技——2020 年，掌阅科技控股股东、实际控制人成湘均、张凌云与量子跃动签订了《关于掌阅科技股份有限公司之股份购买协议》及补充协议，成湘均和张凌云拟将其分别持有的 2252.25 万股、2252.25 万股无限售流通股份协议转让给量子跃动。交易完成后，量子跃动拟向掌阅科技控

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掌阅科技
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天音控股

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妙挖种子

追涨杀跌的韭菜种子

2026-02-10 11:15:06

吉大正元：字节短视频版权、AI审查第一股，与抖音生态厂商合资进军微短剧审查

核心逻辑： 1、SD概念超预期，安全与版权成为行业最大堵点，AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地，AI版权、AI审查迎来爆发期。 2、吉大正元和抖音旗下生态公司成立合资公司，主营业务为短视频版权保护、版权监测、AI内容审核。是唯一实锤与字节在短视频版权、审查领域有合资并合作的上市公司。影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”，舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传，AI视频行业超级拐点已至！我们认为，这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条

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吉大正元

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-02-10 20:33:20

光环新网：字节算力主供应商

昨天中午简单吹了个字节算力小票：亚康股份：小盘CPO+字节AI算力今天得到市场认可，下午20cm涨停。 AI对算力的需求，愈发迫切。近期腾讯元宝的红包，以及阿里千问的奶茶，都因为算力不够而崩溃了：另一个大模型Kimi，在网上公开求算力卡：字节的AI视频Seedance爆火，其对算力的需求，跟单纯文字大模型完全不是一个级别，相差数千甚至数万倍。更何况，不止字节，阿里的AI视频也在内测了：因此，算力股才是AI应用爆发的大赢家！建议关注字节算力的主供应商之一：光环新网数据来源：投资笔

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大位科技
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光环新网
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亚康股份

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我也不知道啊

2026-02-10 10:46:10

电子通胀链推荐

电子通胀链推荐 CTE布+传统电子布/华正（国产算力）/二代布+铜箔-AI新材料更新（0210） #信息等级：重要（3个等级：重大/重要/日常）标的：巨石、华正、宏和、复材、中材、铜冠、莱特、菲利华 1，#通胀链继续推荐CTE布+传统电子布： ①CTE布：海外BT材料大厂（CTE下游客户）明确表态，CTE于26年1月已提涨20%，中国TW每周报价都向上。 -标的：（缺布和缺载板一条绳上）弹性【宏和】中军【中材】新军【国际复材】 ②传统电子布：库存极低，2月以来【中国巨石】库存不到15天（

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宏和科技

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韭头竹蜻蜓

2026-02-10 12:52:47

【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速

【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速，后续持续看好字节+deepseek新版本！-0210更新 🔥核心观点：尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅，但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线！随着字节Seedance2.0全球现象级出圈，应用本周连续大涨两天！我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情，二月加速主升浪！近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化！后续展望：字节+DS 💥字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模

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新华网

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八卦猫V

公社达人

2026-02-10 15:51:31

IP版权表格爆发！今日盘中发酵、信息差、段子！0210

盘中发酵 1、字节跳动旗下即梦AI于2月7日开启Seedance 2.0内测，并在即梦与剪映平台实现商业化落地。即梦AI大量引用漫威作品生成AI视频，极可能侵权。AI视频的爆发式增长，使得高质量、合规的版权内容成为模型训练与内容生产的核心“燃料”，直接利好上游版权方。掌阅科技、视觉中国、荣信文化、中文在线 AI视频行业爆发，AIGC内容的版权确权、侵权监测与合规治理需求爆发。人网豆包宣布“豆包过年”新春活动正式开启，活动期间将为用户发放新春红包。四部门启动电影版权保护专项行动推动影视IP价值

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中文在线
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掌阅科技
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荣信文化
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视觉中国

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-02-10 10:34:17

天音控股·抖音系：短剧 IP 的股权拼图

股权路径：三级跳的故事天音控股——并非直接参股抖音集团，而是通过旗下北京易天新动网络科技有限公司（简称“易天新动”）与抖音产生关联。 2020 年，字节跳动全资子公司北京量子跃动科技有限公司以 1.2 亿元收购易天新动 18.90% 股权，成为第二大股东。易天新动旗下核心资产塔读文学是国内主流的无线互联网阅读平台，拥有海量 IP 资源，恰好为抖音短剧提供内容供给。股权结构一览股东持股比例角色天音控股（通过天音通信） 34% 第一大股东字节跳动（量子跃动） 18.9

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天音控股

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财闻私享

2026-02-10 21:38:33

晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数微涨，板块开始分化，个股跌多涨少，最强风口还是AI应用。 AI： AI方向最强三个细分：版权（内容审核）、电影、即梦版权方向主要催化剂，字节反馈：Seedance2.0限制真人人脸上传版权和内容审核方向盘后还有消息催化：国家版权局等四部门启动院线电影版权保护专项工作即梦方向，同花顺抖音概念(字节概念)新增即梦AI(Seedance)细分方向电影方向今天消息，2026春节档电影预售票房破亿字节旗下剪映宣布上线新一代图像生成模型——Seedream 5.0预览版阿里巴巴发布了

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中国平安

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幸运锦鲤

2026-02-10 13:03:54

Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2

💥 Deepseek链: DS 或于近期发布V4/R2，其核心路线是：“用算法压榨硬件潜力，用强化学习替代人力标注。” 1. #DS-V4：核心突破点预计在于工程能力的质变，若引入Engram模块，有望实现库级别的代码理解，让模型像拥有“长期记忆”一样，瞬间定位几万行代码外的函数定义，而不需要消耗巨额的 KV Cache ；V4若在保持 MoE（混合专家）架构的同时，通过更精妙的连接方式，实现更强的参数共享，有望使得 100B 规模的激活参数就能达到万亿参数的效果。 2. #DS-R2：核心是

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每日互动

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新闻题材挖掘

疯狂点赞的公社达人

2026-02-10 11:06:22

天音控股：正宗合资抖音的网文IP版权平台！

今日新发酵的字节模型版权方向：掌阅科技、捷成股份、读客文化等网文出版版权平台涨停天音控股：正宗合资抖音的网文IP版权平台！跟掌阅科技类似的字节参股的网文平台天音控股，抖音更大比例参股的网文IP版权平台！还叠加参股荣耀即将上市预期

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天音控股

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-02-10 18:23:31

韭研公社学习笔记（260210）

一、板块热议： AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、欢瑞世纪、荣信文化、兆驰股份、掌阅科技等） IP版权：AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，能够为创作者提供优质IP的公司/平台，将有更深的护城河。（光线传媒、读者传媒、读客文化、视觉中国、奥飞娱乐等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新

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横店影视

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无名小韭57180221

2026-02-10 20:39:25

吉大正元：短视频审查继续发酵，公司深度绑定字节与广电，板块必炒标的

核心观点：短视频审查持续发酵，吉大正元深度绑定字节（最大玩家）和广电（裁判、规则制订方），是该领域绕不开的一个标的，建议重点关注。继冯骥、影视飓风指出Seedance将会带来一系列安全、版权问题后，字节紧急下架真人人脸上传功能。但今晚周星驰经纪人公开质疑平台放任不管、詹姆斯方面要起诉抖音、红果发布新一轮违规内容治理，短视频审查、版权问题持续发酵。建议关注深度绑定字节系的吉大正元吉大正元与字节的关系匪浅，在安全方面的合作极深，提供字节跳动全平台密码相关服务，服务其全球用户。在此背景下，吉

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吉大正元

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无敌硬逻辑

2026-02-10 12:49:55

安妮股份：AI视频时代版权最大预期差标

AI文生视频目前最大问题就是肖像权等隐私，因为每个人有很多自己的照片，再通过自己的照片AI生成视频，利好类似安妮股份旗下版权家这种用户可以对自己的照片、视频等自行进行登记版权的平台。解决方法大概是：用户照片进行登记，然后AI生成的视频再进行登记版权，这样这个AI文书视频的痛点即可解决！安妮股份：旗下版权家凭借可提供全品类版权服务，AI确权1小时审核、效率提超70倍；旗下图盾系统日均处理100亿级图片比对，可拓展至视频监测；与三大互联网法院直连，存证采纳率超90%，维权周期缩至30天内，新控股

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安妮股份
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读客文化
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中文在线

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-10 13:17:55

三维通信深耕字节生态，AI漫剧+数字营销

战略卡位，全面布局AI漫剧新赛道公司子公司巨网科技于2025年全面启动技术升级计划，#重点聚焦AI漫剧赛道，成功打造AIGC应用平台——"平行世界"。该平台已实现从KV主视觉、短视频片段、海报封面到卖点文案及投放链路内容的规模化生产，将传统漫剧数月制作周期压缩至数天，正式从"传统数字营销"向"AI+内容服务"战略转型，抢占200亿AI漫剧市场先机。字节系双核心代理，渠道优势无出其右 #巨网科技是字节跳动国内+海外双核心代理商：国内为抖音/今日头条全行业广告代理，获"年度服务突破奖"；海外是T

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三维通信

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昭阳

2026-02-10 18:44:12

完美对标掌阅科技！思美传媒（002712）：短剧+网文IP双轮驱动

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！ 9日，周星驰经纪人陈震宇发文质疑：想问一下，这些属于侵权吗（尤其这两天大量传播），相信创作者应该已经盈利，而某平台是不是都放任不管提供给用户生成发布？这两天，视频大模型Seedance2.0在国内外社交平台上掀起一阵刷屏式传播，引发热议与思考。 “影视飓风”创始人Tim在昨天发布视频，对这个模型赞不绝口。同时，他也抛出了一个尖锐而现实的问题：大模型的训练数据来源是否涉及授权争议？ Tim在使用中发现，仅凭自己的照片，无需声音样本

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思美传媒

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-02-10 18:29:51

260210明日看好方向投票

【1】字节AI： 1）AI漫剧：2026年2月7日，字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0完成重磅版本更新，可根据文本或图像创建申影级视频，为AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”关键门槛。 2）算力：字节跳动旗下火山引擎正式官宣成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙伴，token调用有望爆炸式增长。【2】化工： 1）券商表示，2026年化工品需求空间打开，供需双底基本确立，政策预期强力催化，行业或迎周期拐点向上，开启从估值修复到业绩增长的“戴维斯双击”； 2）染料：

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中国石油

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大儿郎

全梭哈的老韭菜

2026-02-10 13:19:14

SK海力士本月出货HBM4

春节假期后正式交付量产芯片按英伟达要求提升运行速度采用1b DRAM，实现每秒11.7Gbps速度市占率超60%，维持第一供应商地位据半导体业界 10 日消息，SK 海力士（000660）将于本月正式出货第六代高带宽内存 HBM4。该芯片将搭载于英伟达下一代 AI 加速器「Bera Rubin」，属于高性能、低功耗半导体。SK 海力士凭借稳定良率与业界顶尖性能的 HBM4 及时供货，有望继续保持市场第一的地位。 SK 海力士将在春节假期后，大规模出货用于英伟达 Bera Rubin 的

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太极实业

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新闻题材挖掘

疯狂点赞的公社达人

2026-02-10 10:05:18

法本信息：即梦，多模态标注，图生视频

法本信息：即梦，多模态标注，图生视频即梦的新一代视频生成模型，全球第一！

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法本信息

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无名小韭83810519

2026-02-10 13:33:23

网宿科技，为何是这次AI应用唯一最大确定性标的

背景：（1）字节Seedance 2.0 生成的视频为 4K/60秒/电影级画质，单条视频文件可达数百MB至数GB，相比普通短视频（约10–50MB），带宽需求提升3倍以上。（2）Seedance 2.0 史诗级的好用，互联网上的视频必然会指数级的增长（而且单视频的容量还大！），用户生成后需实时分发、预览、下载、分享，产生海量CDN请求。 1、CDN是什么东西：想象你要在网上看一个视频（比如抖音），这个视频原本存在北京的服务器里。如果你在广东，直接从北京传过来——慢、卡、还可能断。 C

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网宿科技
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中文在线

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-02-10 11:09:59

天音控股：算力赛道的“隐形玩家”

核心洞察天音控股通过"智算中心"战略，将传统手机分销网络升级为AI算力服务枢纽，形成"终端-云-应用"的完整生态闭环。算力布局的三重维度天音控股的算力布局并非简单的技术堆砌，而是基于其渠道优势构建的立体化战略： 1. 基础设施层：智算中心建设天音控股已启动"智算中心"专项业务，设立储备智算业务销售岗，计划将覆盖全国的8万家零售门店网络升级为分布式边缘计算节点。这一布局与2025年国家发改委推动的"东数西算"工程形成战略协同，预计2026年将完成首批50个智算中心的部署。 2. 平台层：

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天音控股

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智博研报

只买龙头的龙头选手

2026-02-10 11:27:32

凯撒文化（002425.SZ）：顶级IP+AI漫剧+即梦AI深度协同，摘帽重生的AI漫剧核

核心结论速览：凯撒文化是A股主板手握《火影忍者》《海贼王》《遮天》《奥特曼》等顶级IP的泛娱乐龙头，2025年12月成功摘帽（ST凯文→凯撒文化），以顶级IP+AI漫剧工业化+字节即梦AI深度合作+腾讯/抖音双平台分发+漫剧-游戏双向变现构建护城河，接入即梦AI Seedance2.0后，漫剧制作周期缩至2-3天、成本降低60%，2026年启动“百部AI漫剧计划”。乐观情景下，2028年AI漫剧板块净利润有望达3.8亿元，带动公司整体最高市值至325亿元，当前约95亿市值是AI漫剧赛道弹性最足的

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凯撒文化

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-02-10 18:36:09

五部门今日联合印发的低空经济利好，核心受益概念股全解析

2月10日，工业和信息化部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设支撑低空基础设施发展的实施意见》。明确提出鼓励基础电信企业与空管部门对接，支撑低空交通管理服务数字化系统开发，并推动算力基础设施互联互通，为低空经济提供技术与网络支撑。这一政策进一步强化了低空经济在国家新兴产业布局中的战略地位，直接利好以下几类核心股票：一、低空智能网联系统与通信基础设施类企业政策强调构建“低空智能网联系统”，推动5G-A通感一体、物联网、云计算等技术应用，利好具备低空通信、导航、感知能力的企业： 1、莱斯信

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莱斯信息
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深城交
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万丰奥威
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四川九洲
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中信海直

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秋名山白神

超短低吸的老司机

2026-02-10 21:57:31

电魂网络-AI游戏+AI动漫+AI短剧导演-即梦Seedance2.0预期宇宙首发！

近期，字节跳动正式推出新一代AI视频生成模型Seedance 2.0，模型能力得到大幅度提升。 Seedance2.0的模型能力产生质变，推动视频生成从“生成一段画面”向“完成一个作品”的跨越。本次Seedance2.0提升的能力主要包括四个方面，可给普通用户提供达到接近“导演级”精度的服务能力，包括自分镜和自运镜、全方位多模态参考、音画同步生成、多镜头叙事能力。随着SD2.0的发酵，相关字节seedance 2.0概念股已经暴涨2天，荣信文化、中文在线、捷成股份等20cm涨停两连板。欢瑞世纪

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电魂网络
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掌阅科技

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大力水手

下海干活的大户

2026-02-10 16:32:13

ST天择：Seedance风口下，稀缺的短剧全流程服务平台，摘帽只待时间！或是下一个...

国家版权局将会同国家电影局发布重点作品版权保护预警名单，四部门将加大线下巡查和线上监测力度，对偷拍盗录、非法传播、分销侵权盗版IP衍生品等违法行为将依法从严从重从快查处。相关部门还将大力推动影视IP价值转化与产业融合升级，积极构建创新服务支持体系，加强版权知识普及教育，推动相关网站平台切实履行主体责任，建立健全版权合规治理体系，着力提升尊重版权意识，进一步维护良好的电影市场版权秩序。业绩预告显示：净利润为正、扣非利润为正、扣非营收大于3亿、净资产为正。只待年报审计披露，即可申请摘帽。 --

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*ST天择
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捷成股份
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掌阅科技
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AI缺电风暴中心，泰豪科技三倍成长空间！

泰豪科技北美缺电潮核心受益！实锤供应海外数据中心。百亿柴发订单落地在即，本月已紧急向微软交付13套（单套600-700万），首批近40亿订单即将落地，交付覆盖微软、甲骨文等大厂，出口高定价+高利润，一年可兑现7-8亿净利润，目前14xPE，今年翻倍起步！柴发是最先出现供应瓶颈的环节，价格态势正在逐步验证，当前发动机量价双击最受益，其次是能供应链保供的公司行业方面，以阿里加码投入为标致，aIDC的新一个超级周期刚开动，后续行业性的催化将源源不断，未来会看到收入、盈利水平的双击；在AI的前半场，

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泰豪科技

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-10 16:18:51

字节带动中国AI应用景气度加速，看好字节+DS新版本！

核心观点：尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅，但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线！随着字节Seedance2.0全球现象级出圈，应用本周连续大涨两天！我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情，二月加速主升浪！近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化！后续展望：字节+DS 字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模型更新： 1.Seedance 2.0多模态理解超预期，解决内容生产核心环节问题如视觉预演、风格测试和快速迭代，从而

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人民网
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吉盈财闻

航行五百年的公社达人

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美利云000815：即梦AI，seedance算力提供方

美利云确认为即梦（字节旗下AIGC平台）提供算力，其宁夏中卫智算中心为即梦大模型提供云端算力，支撑文生图、视频生成、数字人渲染等任务，保障文创内容生成。美利云与字节跳动有长期数据中心与算力合作，签订十年长约，是字节稳定的算力供应商之一。 - 算力提供方：美利云（000815），央企背景，中国诚通控股集团旗下 - 算力使用方：即梦AI（字节跳动旗下AIGC平台），核心产品为Seedance视频生成模型 - 算力供给地：宁夏中卫智算中心，属“东数西算”国家算力枢纽节点 - 合作时长：与字节跳动签订

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美利云

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-02-10 10:29:05

开源证券：谷歌资本支出超预期，存储、功率等涨价持续，关注半导体自主可控和涨价连锁反应

终端：智能手机需求不及预期。Counterpoint Research最新报告称，智能手机市场不太可能在2027年之前实现复苏，正常化预计要到2027下半年乃至2028年初。联发科预计手机业务营收2026Q1将明显下滑；高通2026Q1业绩展望受内存短缺影响不及预期。　　算力：谷歌2025Q4云收入大幅增长，2026年资本支出指引超预期。谷歌2025Q4云收入猛增48%；2026年资本支出指引达到1750-1850亿美金，超此前市场预期的1300亿美元。此外，AMD表示服务器CPU需求"非常强

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北方华创
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阿石创
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新洁能

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