韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第七届【长韭杯】0212实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
炒股养家888

2026-02-12 21:10:02

【朗威股份】深度绑定英伟达液冷唯一合作伙伴维谛技术，核心液冷机柜供应商，预期差极大！

核心逻辑： 1、美股液冷龙头维谛技术(VRT.N)发布超预期财报及指引，股价单日暴涨24%创历史新高，充分印证全球AI算力基建与液冷需求的高度景气。朗威股份作为维谛技术数据中心机柜与液冷模块的核心供应商，深度绑定这一产业巨头，将直接受益于其订单与产能的爆发式增长。 2、卡位液冷黄金赛道，绑定英伟达唯一制冷合作伙伴。维谛技术被英伟达指定为唯一的制冷系统合作伙伴，共同开发应用于Blackwell架构芯片的机架式混合冷却方案。朗威股份是此链条上的关键一环，为维谛提供液冷机柜等基础设备，在其采购量中占比

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朗威股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-02-12 18:49:40

260212明日看好方向投票

【1】字节AI： 1）AI漫剧：2026年2月7日，字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0完成重磅版本更新，可根据文本或图像创建申影级视频，为AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”关键门槛。 2）算力：字节跳动旗下火山引擎正式官宣成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙伴，token调用有望爆炸式增长。【2】云计算： 1）2026年2月11日盘后网传消息，优刻得云服务价格自2026年3月起上调。 2）2026年1月27日消息，谷歌云官宣涨价，将于2026年5月1日对Go

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网宿科技

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独立候鱼价值发现

2026-02-12 19:09:05

并行科技！智谱是第一大客户集团

客户与供应商：紧密业务合作智普（智谱/智谱AI，下同）是并行科技AI云业务的重要客户之一，并行科技为智普提供智算算力及相关技术服务，支持智普AI在模型训练、推理、智能体（如AutoGLM）等多个领域的研发和业务应用12。具体合作内容包括算力租赁服务，并协助智普在扩大集群规模、提升大模型研发效率和算力资源利用效率等方面进行持续优化。第一大客户地位及收入占比在2025年前后，智普已成为并行科技的第一大客户。与智普及MiniMax两家大模型企业相关的收入合计占并行科技整体收入的接近30% 智谱套餐

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并行科技
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大位科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-02-12 17:02:25

Deepseek迎来小版本更新，V4大版本正在临近，看好国内应用与算力循环【天风

建议关注（1）大模型公司：智谱（coding最强）、Minimax、昆仑万维（2）应用端：多模态：兆驰股份、昆仑万维、阜博集团、德才股份、万兴科技等 coding：智谱、深信服、卓易信息（3）算力芯片：寒武纪、海光信息、芯原股份（电子覆盖）、壁仞科技等 IDC：东阳光、大位科技、东方国信、世纪互联等 Deepseek迎来版本的小迭代、上下文对齐Gemini、知识库更新 2月11日，Deepseek的模型迎来小版本迭代，pretrain的知识更新来到了2025年5月，同

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昆仑万维
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兆驰股份

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你的益达啊

2026-02-12 20:31:02

AI编程太火了，上线就被抢空!!

【智谱GLM Coding Plan上线即售罄】 2月12日，记者获悉，智谱官方GLM Coding Plan上线即售罄。国产AI编程模型的付费套餐被抢空，在行业中较为罕见。 AI编程方向实在是太火了！！昨天今天，华为、智谱、MiniMax 集中发布相应的AI编程产品，美国的Claude Code估值已经达到恐怖的3500亿美元，AI编程是应用方向最先看到的、最容易落地的方向，AI编程已经成为大模型厂商必争之地！昨天华为云的“码道”（CodeArts）代码智能体在马年春节前夕开启万人公测，据

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金现代
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新炬网络
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联迪信息
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普元信息
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卓易信息

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-02-12 15:36:56

2.12个股信息差（算力爆发）

盘中段子汇总美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高（英维克、川润股份、大元泵业、科士达、东阳光、博杰股份、鑫磊股份、申菱环境、依米康等）全球SOTA编程模型MiniMax M2.5上线 Seedance 2.0还远不完美，将持续探索大模型与人类反馈的深度对齐全球人工智能应用场景中心落户深圳华强北《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，提出到2030年，基本建成全国统一电力市场体系，各类型电源和除保障性用户外

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川润股份
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海量数据
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利欧股份
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昆仑万维
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依米康

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韭菜团子

2026-02-12 19:34:50

2月12日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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环旭电子

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-12 17:45:39

春节最强音，字节AI链

1、豆包大模型家族日益强盛，多模态、Agent能力或有超预期表现。据《查找图书科创板日报》，字节跳动火山引擎初步确定2月14日发布豆包大模型的一系列重要升级发布。本次模型发布涉及豆包大模型2.0、音视频创作模型Seedance 2.0、图像创作模型Seedream 5.0 Lite。此次升级，豆包大模型2.0将正式发布，基础模型能力和企业级Agent能力将有大幅提升。 2、豆包春晚蓄势待发，抢占春节超级流量入口。火山引擎成为2026年春晚独家AI云合作伙伴，为春晚直播、互动和节目创作提供算力支撑

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蓝色光标
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大位科技
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宏景科技
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汉得信息
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利欧股份

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-02-12 14:13:56

百纳千成——落地应用Seedance2.0

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式以直接或间接方式购买厦门众联世纪股份有限公司（以下简称“众联世纪”） 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易” 或“本次重组”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规，本次交易预计构成关联交易。二、本次交易的进展情况（一）公司因筹划本次交易事项，经向

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百纳千成

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无名小韭20990408

超短追板的老司机

2026-02-12 16:48:19

即梦最大赢家是捷成，不是算力。

即梦横空，刷爆互联网。并且毫无疑问的会在春节期间进一步疯狂发酵。这款跨时代的产品，我愿意称之为奇迹和伟大。最大的赢家无疑是字节跳动公司，但是排第二的赢家是谁？大家可能一时没有反应过来。这家公司的受益也是极其丰厚，业绩也定会在未来成爆炸式增长。然而他却不是算力公司，而是被人们忽略掉的捷成股份。我们来看数据分析。即梦（含Seedream/Seedance）是字节跳动自研的多模态大模型，训练数据以合规授权+自采+公开合规数据为主： - 正版授权数据（核心）与捷成股份、中文在线、视觉中国等版

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捷成股份
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掌阅科技
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中文在线
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协鑫集成
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大位科技

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匕子叨

追涨杀跌的散户

2026-02-12 18:14:19

美股映射，接下来得看它

今天又是美股映射的一天，昨晚美股中的维谛技术和西门子能源因为业绩超预期导致他俩的股价大涨，这也反应了他俩对应行业的景气程度。 A股这边维谛技术对应的液冷，西门子能源对应的燃气轮机、电气设备今天出现大涨。 2月份A股的财报期告一段落字后，现在资金把目光都转移到美股的业绩了，比如之前的谷歌、台积电等等都是如此，在这些美股巨头公布财报前后都刺激了对应的股价、也带动了A股的公司上涨。接下来美股中要公布财报的公司有两家企业比较重要，一个是2月19日公布财报的阿里巴巴，另外一个就是2月26日公布财报的英伟

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数据港
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东阳光

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新题材研究

2026-02-12 10:54:13

证通电子：主营云计算+字节算力最小市值！

近期最强的题材就是字节SD，春节最大的预期就是各大模型之间的大战，算力就是最绕不开最有预期的方向！盘面上优刻得、首都在线、网宿科技等高辨识度标的集体走强，后续行情极有可能扩散到低位未被挖掘的品种。找到个最小市值，没被炒过的云计算公司——证通电子，非常正，还是字节概念！老师们重视下：公司主营IDC及云计算业务，业务占比75%，超级正的云计算公司。同时公司还是字节数据中心供应商，抖音入驻公司数据中心，深度合作！证通电子是以云计算、安全支付为核心技术，以数据运营为核心驱动力的面向云运营商的I

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证通电子

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-02-12 20:29:02

从字节Seedance2.0看Al视频行业

1、字节 SeaDance 2.0模型核心能力与特点架构与模态支持：采用统一的多模态音视频联合生成架构，支持文字，图片，音频，视频4种模态输入，集成业界最全面的多模态内容参考和编辑能力；相比1.0和1.5版本，2.0新增音画同步生成能力，生成质量大幅提升，复杂交互和应用场景下的可用率更高，物理准确度，逼真度和可控性明显增强，更贴近工业级内容创作场景需求核心亮点细节。复杂场景可用率提升：多个主体交互，复杂运动场景的内容生成可用率达到业界较高水平多模态能力强化：支持混合模态输入，允许同时输入多达

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昆仑万维
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中文在线

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财闻私享

2026-02-12 21:05:36

晚间 A股值得关注的资讯

连续三天，指数微涨一点点，个股跌多涨少，今天又是3000多家下跌。更伤人气的是，很多昨天涨停或连板的票，今天开盘就被核，让人目瞪口呆！昨天，AI和云涨价消息很多，今天，算力方向成了最强风口。液冷龙头维谛技术财报超预期，带动了A股液冷板块集体大涨。 AI: 盘前消息：智谱GLM Coding Plan宣布涨价套餐整体涨幅自30%起智谱发布GLM-5，真实编程表现逼近Claude Opus 4.5 今天，港股智谱大涨，带动了A股智谱算力和参股概念。盘后消息，行业史上首次！智谱GLM C

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中国平安

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-02-12 17:16:55

韭研公社学习笔记（260212）

一、板块热议：算力租赁：优刻得发布公告称，自2026年3月1日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。（大位科技、首都在线、优刻得、协创数据、网宿科技等）液冷：美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。（川润股份、大元泵业、宁波精达、博杰股份、鑫磊股份等） CPO：Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4 CPO营收约5000万美元。（天孚通信、罗博特科、太辰光

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大位科技

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三只老虎

下海干活的老股民

2026-02-12 11:09:32

洲明科技深度绑定智谱投资持股智谱加合资成立大模型机器人公司

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洲明科技

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挖掘哥

2026-02-12 21:15:30

【众捷汽车】维谛技术财报引爆液冷赛道，AI液冷最新预期差标的，通过Boyd直供英伟达！

核心观点：英伟达核心液冷供应商维谛技术（VRT.N）于2026年2月11日发布超预期财报，股价单日暴涨24.49%，创历史新高。其2025财年Q4有机订单同比激增252%，订单出货比高达2.9倍，积压订单达150亿美元，并给出2026年销售额增长28%、每股收益增长43%的强劲指引。这标志着AI算力需求正驱动液冷从“可选”变为“刚需”，2026年成为产业化放量关键节点。在此背景下，众捷汽车作为通过全球热管理龙头Boyd（英伟达GB200平台官方推荐供应商）切入英伟达AI服务器供应链的精密零部

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众捷汽车

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-02-12 16:32:38

《版权+安全》AI平权化带来版权与安全的双重考虑！怎样让AI两全（权）其美！

春节前最热闹的无疑就是国产大模型各显神通了！当中最牛币的要数字节的SD2.0了！这给国内以及国外的震撼不亚于当初的DS。各类网友纷纷上阵，用国人的想象力文字，加上图片给这个春节的AI平权化带来空前热度！同时智谱AI也爆火海外，智谱大模型，在编码，推理，角色扮演方面表现出的能力让海外观察者们惊叹！著名导演贾樟柯，也在回应SD2.0的强大，说自己要用他拍一个短片！试想导演是一部电影的灵魂，以前最大的支出是演员！虽然AI不会完全取代演员，但是AI电影必将在众多类型电影中占有一席之地！那对于AI电

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视觉中国
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天音控股
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华策影视
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电科芯片
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掌阅科技

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-02-12 07:19:02

国产算力：2026关注1-N放量（中泰电子）

王芳，杨旭，李雪峰 GPU芯片与ASIC芯片是算力解决方案的两大支柱：AI芯片在人工智能的算法和应用上做针对性设计，可高效处理人工智能应用的计算任务（其他非计算任务仍由CPU负责）。当前主流的AI芯片分为三类——GPU、FPGA、ASIC，GPU、FPGA均是前期较为成熟的芯片架构，属于通用型芯片，其中GPU并行计算能力强，在AI训练和推理场景应用最多，ASIC属于为AI特定场景定制的芯片，具有较佳的性能和能效比，和GPU构成目前AI芯片的两大核心。 GPU适用于AI计算，相比于传统GPU主要执

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数据港
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挖掘之路

2026-02-12 20:44:52

920689克莱特：核聚变国家队+GE燃气轮机主供货商

当下燃气轮机轰轰烈烈的主升浪进行中，这里深度挖掘一个低位正宗燃气轮机票，逻辑简单粗暴： 920689克莱特是燃气轮机全球龙头GE（通用电气）国内风机主供应商：类比当初笔者挖掘的sofc龙头BE的供应商春晖智控，后者已经翻倍： 920689克莱特：公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的主供应商。GE 在 2015 年收购阿尔斯通后，已经占据了我国燃气轮机领域 50%的市场份额，作为 GE 在国内燃气轮机配套风机的主要供应商，公司具有在燃气轮机领域快速发展的良好机遇。并且公司率先通过通用电气（GE

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东方电气

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-02-12 23:25:43

0212图表：网络安全/AI标识、维谛技术概念、液冷、智谱AI、存储、染料中间体等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【网络安全/AI标识】图表 2026年2月12日盘后，网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题；2月9日，据券商观点，影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”，舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传，AI视频行业超级拐点已至！我们认为，这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条核心主线，务必高度重视。【维谛技术概念】图表 2026年2月1

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大元泵业
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金开新能

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暴风神车

游资

2026-02-12 21:31:45

【纵横通信】实锤受益豆包用户增长，深度绑定豆包，即梦最受益标的！

核心逻辑： 1、2月12日，财联社+豆包官网消息，即梦正式上线豆包，当前排队已超5小时，即梦为豆包带来巨大用户增长！而纵横通信，互动易实锤豆包用户增长，将带来公司业绩增长！ 2、卡位 AI 红包核心入口，春节期间各大平台红包投放与互动玩法将推动流量激增，公司用增业务订单量有望成倍放大，成长逻辑清晰且极具弹性。 3、在春节流量高峰与 AI 应用渗透率加速的双重催化下，公司 Q1 业绩有望迎来爆发式增长，估值修复空间可观，是春节档 AI 红包大战中预期差最大、最正的核心受益标的。一、即梦带来豆包用

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不要关注我

2026-02-12 18:58:32

华策影视：算力租赁10亿订单+智谱AI股东+字节SeeDance

1. 算力租赁10亿大订单： 2025年9月18日互动易，2025年上半年，算力业务实现收入5,650.42万元。截至目前，公司累计签订的算力业务订单已超10亿元。华策影视的算力业务始于2024年7月。当时，公司承接了浙江算力科技集团的项目，为其部署H100服务器，并为背后的终端客户（如阿里、之江实验室）提供算力支持。首期项目在2024年12月完成并网并收到首期服务费，由于其出色的低故障率表现，获得了合作方的认可。2025年1月，公司正式成立了专门的算力部门，并规划了不超过10亿元人民币的预算

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华策影视

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不要关注我

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下一个“英维克”：高澜股份！紧密合作字节跳动！

高澜股份：根据证券时报网2024年12月13日新闻，据高澜股份消息，子公司高澜创新为字节跳动公司提供的12U浸没液冷模组，是业内首款一体式浸没液冷产品，实现数据中心低能耗的同时，融合了字节跳动最先进的数据中心创新技术。高澜创新目前已是一线互联网企业、电信运营商及第三方IDC的重要供应商，积累了字节跳动、阿里巴巴、腾讯、浪潮信息、万国数据等优质用户，已在我国西北、大湾区以及境外北美、东南亚等地区成功部署了批量产品。英伟达GB300单卡功耗破1200W，液冷替代风冷加速，渗透率或由10%跃升至5

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高澜股份
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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

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2026 国产算力+AI应用大年

AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深？（财通灰灰、丰淇） 🔥随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出，AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信，在技术跃迁的支撑下，未来内容生产必将实现创作平权，AI视频生成技术将不再是竞争的主战场。我们认为，当技术不再是内容生产的瓶颈，#内容本身的优秀与否，仍将是首要因素。 💡因此，我们的思考是：短剧&漫剧产业中，#能够为创作者提供优质IP的公司/平台，将有更深的护城河。而仅是对视频模型在工作流做微调，

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润泽科技
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通光线缆：投资6亿与长飞光纤成立合资公司！

新华日报讯（记者丁亚鹏）近日，江苏通光电子线缆股份有限公司与长飞光纤光缆股份有限公司在南通市海门区签署合资协议，将共同出资6亿元成立江苏通飞科技有限公司。根据协议，合资公司注册资本6亿元，其中通光线缆认缴出资额3.39亿元，长飞光纤认缴出资额2.61亿元。合资公司经营范围涵盖光纤、光缆、通信及特种线缆的研发、生产、销售及技术服务，同时布局专用设备制造，致力于构建从材料到终端产品的完整产业链。技术研发上，双方将深度融合，加速产品迭代升级，深耕国内市场；生产制造环节，整合双方生产设备和供应

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冲浪的少年

只买龙头的龙头选手

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捷成股份：🔥即梦最大受益方实锤！版权底座 + 高分成，弹性直接碾压算力！

别再被算力题材带偏节奏🚫！即梦这波超级行情，真正的核心受益根本不是算力，而是手握10 万 + 小时独家影视版权的捷成股份✅！训练 + 生成双收费模式叠加15%-20% 超高分成💰，每一次 AI 视频生成，都在为捷成股份创造真金白银💥！预期差极大，暗线龙头随时引爆📈，这才是即梦行情里最硬、最正宗的核心标的！一、核心逻辑：即梦最离不开的，就是捷成股份💎 即梦 AI 视频想要大规模商用，正版版权就是生命线。捷成股份手握海量影视、动漫、综艺独家版权，是 Seedance 视频模型最核心的数

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不要关注我

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低位燃气轮机股两只：三角防务，克莱特!!!

燃气轮机全球业务老大GE和西门子： 1. 西门子：据媒体报道：西门子能源的订单已经排到三年后，1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是，这些庞然大物60%的新订单，竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 2. GE：在燃气轮机和电网设备订单强劲的带动下，GE Vernova去年总订单积压增加了312亿美元，目前积压订单规模已达到1500亿美元的历史高位。其中，燃气轮机订单规模从33吉瓦大幅提升至40吉瓦，设备订单积

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芯原股份：AI芯片定制龙头，字节订单驱动业绩大爆发

芯原股份 688521：AI芯片定制龙头，字节订单驱动业绩大爆发！ 📌核心逻辑： 1️⃣ 字节订单大幅上修，业绩确定性极强字节自研AI芯片需求暴增，明年量产计划从50万颗上修至75万颗，后年上修至100万颗！芯原采用NRE+IP授权+量产收费模式，仅字节单客户明年即可贡献约150亿元营收，业绩弹性巨大。 2️⃣ 稀缺平台型公司，卡位CSP自研芯片浪潮公司拥有SerDes、Chiplet等全栈IP能力，深度契合AI芯片多Die、高互联需求。目前与多家云厂商及车厂开展ASIC合作，是A股最接近

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