韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1103实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
布谷布谷

2026-11-03 14:47:02

重视乳业链标的布局节奏，理论未来三年周期向上，#标的布局和上涨从投资者节奏来看是自上而下。

重视乳业链标的布局节奏，理论未来三年周期向上，#标的布局和上涨从投资者节奏来看是自上而下。当前已在持续配置伊利，#后续大部队有望逐步跟上，不掉队。建议重视！ ➡️伊利(防御配置首选)，蒙牛（抱团+预期催化正当时），新乳业(风格+后期催化)，妙可蓝多(风格小王子，产业趋势)，现代牧业(等贝塔和奶价)，优然牧业(等贝塔和奶价)

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催化观察员

2026-11-03 19:36:12

🔥 #大胜达（603687）对标大晟文化（600892）｜猴年齐天大圣双谐音标的！

猴年还没到，但A股的生肖玄学资金已经开始翻族谱了。大胜达，名字自带“大胜”，谐音“大圣”，杭州萧山包装厂起家，座落“东方至尊国际商务中心”——连办公楼都在致敬《大话西游》的至尊宝。 2026年8月市场炒“动物园”生肖时，大胜达已经被拎出来当过“猴子”的替身，股性不算陌生。但只靠谐音炒，走不远。大胜达这张牌真正有意思的地方在于：“大圣”壳里的东西是硬的。 ① AIGC包装设计，不是PPT，是能当场出图的平台公司和北京大学信研院联合搞了个 “X-FUN小方”智能包装设计平台，定位不是通用大模型

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大胜达

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-03 13:27:20

消费基建"20条"落地：白酒磨底、冰雪抢跑、百货扩散

10月30日，国家发改委等五部门联合发布消费基础设施建设指导意见，围绕城乡商业、服务消费、出行消费、流通网络与新型消费设施提出20项重点任务。11月2日至3日，大消费方向连续走强，白酒三季报边际改善、冰雪消费预订升温、零售百货低位扩散形成共振。 1政策底色：从"发补贴"转向"改设施" 政策的新意，是把扩内需的抓手从需求端补贴前移到供给端改造。三处落点值得关注：城乡商业设施存量更新，支持百货店、购物中心、大型超市更新设备；服务消费锁定"游养健教"，围绕文旅、体育、养老托育、家政、健康发展母婴零

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百洋股份
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皇台酒业
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祥源文旅
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七匹狼
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龙江交通

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-11-03 11:49:40

韭研公社全天涨停简图（11.03)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.82%，深证下跌1.21%，创业板下跌2.73%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏小孤山谢枋得〔宋代〕人言此是海门关，海眼无涯骇众观。天地偶然留砥柱，江山有此障狂澜。坚如猛士敌场立，危似孤臣末世难。明日登峰须造极，渺观宇宙我心宽。译文人们都说这里是海上的大门关卡，急流漩涡无边无际足以让人胆战心惊。这山

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阳光股份

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韭菜团子

2026-11-03 18:23:40

11月3日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP已上线！服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

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贵州茅台

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炒股养家糊口

2026-11-03 19:25:23

人民同泰：A股寓意最好的流感季医药老情人，多重buff叠加，这波炒作记忆又要被唤醒了

每年到了年底、节假日节点，总有一批老面孔会被资金从记忆库里翻出来。人民同泰（600829）就是那种你平时不怎么提，但一到特定窗口就会条件反射多看一眼的标的。人民同心，国泰民安，人民同泰（600829）在美好祝愿题材里，辨识度是独一档的。名字自带情绪溢价，这本身就是一种流动性。看点一：玄学记忆极强，游资认这张脸这不是硬编逻辑。2025年11月那波“炒名字”行情里，人民同泰是实打实被资金用真金白银投过票的。当时和合富中国等一起被归入“寓意吉祥”阵营，11月6日之后多次登上龙虎榜，宁波系、佛山

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人民同泰

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-11-03 18:49:13

韭研公社学习笔记（261103）

一、板块热议：泛消费：国家发改委表示，正在研究制定扩大内需战略实施方案，并将加快推动印发实施。（百洋股份、东方海洋、皇台酒业、七匹狼、青岛双星等）锂电池：ICC鑫椤资讯数据统计，9月全球锂电池产量同比增长41.9%，储能电池产量同比增长90.3%，磷酸铁锂产量同比增长61.2%。（紫竹高科、三峡新材、圣阳股份、龙蟠科技、野马电池等） AI 影视：央视财经报道，目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线了AI漫剧专属频道，海外市场AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿

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百洋股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-03 12:40:45

硫化锂厂商完成A轮融资、固态电池中试提速，设备与材料链率先受益

11月3日早盘，固态电池概念震荡反弹，盟固利、尚水智能20cm涨停，紫竹高科2连板，龙蟠科技、丰元股份、圣阳股份、中欣氟材等多股涨停。催化来自材料端——硫化锂生产商四川全固态完成数千万元A轮融资，其2026年前三季度硫化锂交付量已达上年全年3倍。叠加宁德时代预计2027年全固态小批量生产、小鹏机器人专用固态电池小批量下线，硫化物路线正由样品验证向中试推进。一、产业节奏：中试线到设备订单有个"时间差" 机构梳理的路径已相对明确：2025至2026年半固态率先落地；2026至2027年中试线密集建

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紫竹高科
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圣阳股份
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丰元股份
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盟固利
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尚水智能

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-11-03 14:27:17

【ZX储能更新】利空出尽，修复窗口

【ZX储能更新】利空出尽，修复窗口 #需求：预期差明显、国内改善、海外高增观望情绪转淡：碳酸锂成本跌至9万左右低位且有望趋稳，高成本冲击消除，观望情绪也基本消退，采购和交付节奏有望明显加快。国内：陕西先行，谷电系统运行费下浮70%，降低充电成本近7分/kWh，直接推升IRR 1%以上，未来半年各省有望跟进。收益率修复有望带动项目开工加速。海外：新能源高占比推动核心需求爆发，欧洲大储持续爆量，龙头厂商订单有望翻倍+，印度户储需求启动，2027年全球装机增速或近30%，其中海外40%+。 #盈

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阳光电源
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思格新能
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上能电气
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德业股份
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宁德时代

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2026-11-03 11:55:06

重磅:全球首款FDA获批INO大涨200%，A股德展健康正宗对标！！！

全球首款FDA获批DNA抗癌：INO大涨213% !!! INO（Inovio，DNA 药物平台）A 股映射标的 INOVIO 核心技术：DNA 质粒药物 + CELLECTRA 电递送，管线核心：INO-3107（RRP，HPV 相关复发性呼吸道乳头状瘤，本次大涨催化）、VGX-3100（HPV 宫颈病变治疗性 DNA 疫苗）、INO-5401 胶质母细胞瘤 DNA 免疫疗法核心国内合作主体：东方略（ApolloBio），拿到 VGX-3100 大中华区独家权益 ! 德展健康 000813：

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德展健康

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Law liet

2026-11-03 11:38:11

🔥奋达科技（002681）：苹果桌面机器人核心映射，声学结构件ODM底牌与具身智能实锤

苹果J595的深度爆料出来之后，市场第一反应是找“苹果机器人供应商”。但大部分人的目光还停留在传统果链巨头身上，忽略了一个更关键的事实：苹果机器人的本质，是一台带机械臂的桌面设备。它需要什么？麦克风阵列、扬声器模组、精密运动结构件、以及能把这一堆东西塞进桌面尺寸的整机ODM能力。这三样同时具备的A股标的，屈指可数。奋达科技（002681），就是其中一个。一、苹果机器人需要的东西，奋达三十年一直在做公司是电声产品、智能可穿戴、精密金属结构件领域的主流ODM供应商，核心能力就是把声学、结构

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奋达科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-11-03 15:37:45

11.3个股信息差（黄粱一梦）

盘中段子汇总有消息称，扩大内需战略实施方案正在研究制定，将加快推动印发实施（七匹狼、九牧王、均瑶健康、国旅联合、大东方、陕西旅游等）中国监管机构已告知银行暂停公司上市和大规模股票出售百度AI芯片子公司的香港IPO据悉可能推迟至明年摩根大通副董事长：AI板块估值仍高预计将出现回调有报道称，国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，十余个出海短剧App上线AI漫剧专属频道，海外AI漫剧活跃用户整体超1.5亿（奥飞娱乐、大晟文化、龙版传媒、文投控股、浙文影业等）英伟达要求数据中心客户减少

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N皇冠
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七匹狼
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龙江交通
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阳光乳业
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百洋股份

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秋名山白神

超短低吸的老司机

2026-11-03 21:52:56

三特索道-玄学猴+玄学羊+冰雪产业最正宗的标的之一！预期差拉满！

随着市场科技题材持续几个月的杀跌，市场资金已经放弃了对科技题材的幻想，转头开始抱团妖股或者玄学股票，上个月炒作了一波新华XX，后半月开始炒作羊年的羊字辈的相关股票，题材叠加股票名字带洋、阳、羊等都被陆续爆炒，以九阳股份、百洋股份、东方海洋为首的羊字辈玄学股陆续开始被市场重视，走出了难得的赚钱效应，这两天又开始拉动物+数字题材九牧王、七匹狼等被市场爆拉涨停！羊年之后的猴年概念股大晟文化（孙悟空齐天大圣）也是借助题材效应已经两连板，这两天梳理了一下，有一个兼具猴年叠加羊字辈最正宗的低位小盘概念股暂未

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三特索道
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百洋股份
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七匹狼
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东方海洋
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九阳股份

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柠檬味阳光

2026-11-03 16:39:43

[红包]【申万家电】央行调升外汇存款准备金率抑制人民币过快升值，持续推荐#出口链标的

[红包]【申万家电】央行调升外汇存款准备金率抑制人民币过快升值，持续推荐#出口链标的 [烟花]#2026年11月3日央行将外汇存款准备金率从4%调升至6%、人民币短线贬值：外汇存款准备金升高后，商业银行吸收的外汇存款需将更高比例的外汇存放在央行，境内美元流动性收缩，美元兑人民币需求被间接抑制即卖盘下降，传导至人民币呈现短线贬值。 [太阳]#传递明确政策信号、不希望人民币单边急涨： 5年来首次上调，是央行在人民币过快升值、结汇行为自我强化时使用的逆周期审慎工具，打破单边升值预期，截至3日14时4

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财闻私享

2026-11-03 21:16:33

晚间 A股值得关注的资讯

昨晚满怀希望，今天A股的走势，却让人大跌眼镜！光和芯片等科技股大跌之下，资金去大消费抱团取暖，另外，就是“羊、洋、阳”大爆发。电池、光伏、电力能新能源今天逆势走强，机构解读是提前炒美国中期选举。明天重点关注美国中期选举有无最新结果。次新：媒体曝监管机构据报要求投行暂停IPO 目前官方尚未回应此事。昨天证监会发布：把股价“破发”纳入护盘回购条件，取消上市满半年、竞价时段不能下单的限制也有媒体梳理了近期破发新股名单同花顺也有破发次新板块今晚一些破发或超跌次新开始公告回购增持了

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中国平安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-03 16:02:20

生猪养殖拐点将至，重视周期反转机会

行业概览：养殖板块业绩承压，周期底部酝酿反转　　2026年前三季度生猪出栏53739万头，同比+1.4%，养殖品种供给量整体仍较充足；生猪价格持续低位运行，导致板块整体利润明显承压，但是在农产品价格企稳回升和行业规模化持续提升的背景下，农林牧渔板块收入端相对平稳。2026年前三季度农林牧渔板块实现营业收入9464.49亿元，同比-0.48%；实现归母净利润-179.78亿元，同比由盈转亏，主要系生猪养殖板块深度亏损拖累。2026Q3板块实现营业收入3384.24亿元，同比-0.07%；实现归母

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巨星农牧
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神农集团
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湘佳股份
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晓鸣股份
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华统股份

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追龙纪要

2026-11-03 07:43:38

【天风电新】联域股份：薄膜铌酸锂调制器核心标的

反路演更新❗【天风电新】联域股份：薄膜铌酸锂调制器核心标的-1102 ————————————$联域股份(SZ001326)$ 公司近期完成对合肥芯智华的股权投资，当前持股33.59%。合肥芯智华主营业务为薄膜铌酸锂调制器：薄膜铌酸锂自产+外购，自主完成核心切割与键合工艺。 ⭐行业：单波400G当前方案最大瓶颈点是❗️#功耗，其次才是成本以1.6T为例，硅光方案的DSP功耗达到30-40W、需要TEC散热。从1.6T升级至3.2T，单波400G采用硅光方案功耗将进一步提升，系统复杂度、成本将进

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联域股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-11-03 09:32:59

AI短剧+AI游戏

短剧不再只是“真人演员+密集反转”，漫剧可以把剧本、分镜、渲染全部交给AI工作流；游戏也不再只是“堆美术、堆程序”，从研发管线的代码生成，到玩法层面的AI原生交互，大模型正在同时压低内容生产的“时间成本”和“资金成本”。更重要的是，这条链已经不是纯概念：版号供给在放、3A出海在破圈、AI漫剧在跑通变现。三季报窗口下，谁能把“AI叙事”兑现成“利润增速”，才是当前最值得研究的切入口。一、为什么是现在：AI内容产业的三重催化第一重催化，供给端松绑。 2026年10月，国家新闻出版署一次性发放游

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汤姆猫
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恺英网络
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蓝色光标
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天娱数科
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荣信文化

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追牛寻金

2026-11-03 17:59:28

数据采集行业分析

一、三类数据源二、需求与壁垒需求变化：客户从关注"采了多少小时"转向"能解决什么问题"——原始数据（预训练）、分段标注、手部/物体轨迹重建（后训练），成本与价值差异极大。壁垒分布：设备不构成壁垒；前期看标注与还原质量，后期各家趋同，真正壁垒在数据采集的标准化程度。客户分化：大模型公司要原始数据（自身清洗能力强），中小机器人公司要已标注数据。异构性：异构问题集中在摇操数据，Ego 是人手数据，天然通用，故二手转卖不受限。三、技术流程与交付清洗标注管线：拍摄人手操作+头部轨迹 → VL

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宇树科技

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-11-03 07:23:35

A股历史上的行情反转与中级反弹

作者：燕翔 (方正证券) 　　本文简要回顾了2008年金融危机以来A股市场的行情反转与中级反弹。以Wind全A指数为基准，我们认为A股市场共出现过5次反转行情与6次中级反弹行情，包括：　　 2009年上半年（反转行情）、2010年7月至11月上旬（中级反弹）、2012年年初至3月中旬（中级反弹）、2012年12月至2013年2月（中级反弹）、2014年7月至10月（反转行情）、2015年9月至12月（中级反弹）、2016年1月底至4月中（反转行情）、2019年1月至4月（反转行情）、2022

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双环传动
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模塑科技
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宁波东力
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永创智能
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祥源新材

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-03 19:49:14

医药11月观点

【国泰海通医药｜11月观点】创新药：拥抱确定性，出海进入1→100兑现期外需：ESMO多项中国研究验证中外数据一致性，国产创新药全球竞争力进一步夯实。2027年出海资产3期持续加速，多款核心管线即将进入海外商业化兑现期。内需：pharma和biopharma商业化放量持续，医保谈判结果预期平稳落地，龙头公司基本面稳健。 CXO：外需关注确定性，内需关注景气度变化外需CXO：新分子逐渐进入商业化阶段，看好中国公司凭借全球竞争优势快速提升渗透率。多肽/小分子GLP-1产业链带来结构性增量。同

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药明康德
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恒瑞医药

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6.01
裸奔的韭

追涨杀跌

2026-11-03 20:37:05

11月3日晚间公告

今日聚焦【云南锗业：子公司与AOI签订合计90万片磷化铟衬底长期供货协议 2027年度合同金额约合13.05亿元】云南锗业(002428.SZ)公告称，控股子公司云南鑫耀与客户AOI签订《长期供货协议》及《年度合同》。根据协议，AOI预计2027年至2031年期间每年采购18万片、合计90万片4英寸N型磷化铟衬底。其中2027年度合同金额为1.94亿美元(约合13.05亿元人民币)，占公司2025年度经审计营收的122.46%。合同履行需以取得两用物项出口许可为前提。【新易盛：11月2日至

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宁德时代

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5.84
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-03 19:03:35

科技半导体深调后的机会所在

【DW电子】本轮调整至今，电子行业很多标的已经非常具有性价比，精选几家公司，无论后续市场β如何，这些公司都已经体现出非常强的配置价值芯碁微装：现在对应明年仅20倍出头，极具性价比！9月/10月强劲发货支撑Q4业绩高增。先进封装国内大客户设备投产进度超年初预期，二梯队客户明年需求高增态势显著，海外客户进展明确。PCB业绩确定性强，27年出海设备订单驱动市值增长大年，依然看到2000亿市值。杰华特：公司Q3开始看到Drmos对业绩的提振，收入结构和涨价带来毛利率环比提升，Q4预期进一步提升！明年

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杰华特
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通富微电
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长电科技

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超前一步

2026-11-03 18:06:17

周二舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周二舆情热度 ①锂电池-ICC鑫椤资讯数据统计，9月全球锂电池产量同比增长41.9%，储能电池产量同比增长90.3%，磷酸铁锂产量同比增长61.2%。（紫竹高科、尚水智能、龙蟠科技、圣阳股份、丰元股份、野马电池等） ②短剧-央.视财.经报道，目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线了AI漫剧专属频道；（文投控股、龙版传媒、奥飞娱乐、电魂网络、大晟文化、浙文影业等） ③生肖羊-A股历来有生肖炒作惯性，2027 丁未羊年启动，情绪题材进入发酵期；（百洋股份、金太阳、

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金太阳
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明阳科技
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百洋股份
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尚水智能
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东方海洋

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7.07
轩轩玄子的研报笔记

2026-11-03 12:52:08

润建股份：Token 工厂，能否挣脱多年估值轮回？

上市十余年来，润建股份的股价始终在 “追逐赛道风口—拔升估值—业绩验证回落” 的循环里往复。这一轮 AI 算力与 Token 工厂行情，会不会成为打破循环的例外？图1. ”轩轩玄子“自研指标展现的润建股份周K走势及过往行情 ——轩轩玄子一、润建股份四轮行情轮回（一）2018.10–2019.03：5G 商用预期 1. 行情概况该轮股价（不复权）自 2018 年 10 月 19 日阶段低点 22.94 元启动，至 2019 年 3 月 12 日触及 38.88 元高点，区间累计涨幅 69.

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润建股份
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数据港
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科华数据

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-11-03 19:46:24

广东省发展改革委关于印发《广东省扩大消费实施方案》的通知

来源：消费和贸易发展处发布时间：2026-11-03 16:04:03 粤发改贸易〔2026〕339号各地级以上市人民政府，省政府各部门、各直属机构：　　《广东省扩大消费实施方案》已经省人民政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。执行过程中遇到的问题，请径向我委反映。广东省发展改革委 2026年10月28日广东省扩大消费实施方案　　为深入贯彻落实党中央、国务院关于大力提振消费的决策部署，全面落实国家《扩大消费“十五五”规划》，坚持促消费与惠民生相结合、政府引导与市场主导相结合

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东方嘉盛
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三态股份
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普路通
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岭南控股
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天虹股份

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交易升级

2026-11-03 21:40:08

固态电池六大核心增量设备全梳理

一句话结论：全固态电池工艺链重塑，设备端核心增量集中在干法前道（混料/辊压/涂布）+ 等静压 + 固态制痕绝缘 + 高压化成分容&检测。当前中试线设备陆续出货，龙头已启动小GWh级产线招标，核心量产机型开始导入。工艺变化：新增设备约20%、需升级设备约30%、适当改造设备约50%；卷绕、注液基本取消。记忆口诀：混、辊、涂、压、绝缘、化检。总览：六大核心增量设备干法混料设备代表企业：宏工科技、华亚智能（冠鸿智能）干法辊压设备代表企业：纳科诺尔、赢合科技、利元亨、曼恩斯特干法涂布

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先导智能

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-11-03 15:40:42

昨晚逻辑挖掘 20261103

安培龙：新增OAI-天机+触觉传感器产品。宁波东力：Optimus V3共16个精密减速器、尼得科设计11个、东力量产6个，单机价值量约0.7w元。恒帅股份：字节链目前唯一A股电机公司，身体电机和手部电机都有，灵巧手电机已在报价。力鼎光电：力鼎是Openai的视觉镜头，同时还是新晋T链，还都是A股唯一科翔股份：85亿AI算力PCB扩产彰显订单信心，且陶瓷混压PCB已纳入新建产线产品矩阵。福莱新材：触觉传感器+触觉手套，客户主要系字节等。触觉数据采集需求迫切、视觉:触觉至少10:1，公司

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安培龙
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宁波东力

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-03 12:18:51

缩量震荡筑底下热点快速轮动，AI漫剧、食品饮料、电池、养殖业逆势走强

A股午评： 11月3日早盘，A股三大指数冲高回落、分化明显。科创50指数低开低走，半日跌2.54%；沪指跌0.71%，深成指跌0.16%，创业板指跌0.94%。两市半日成交额9926亿元，较上一交易日缩量1475亿元，全市场超3300只个股上涨，热点轮动加快。盘面上，AI漫剧概念分化走强，文投控股6天5板，掌阅科技5天3板，浙文影业、大晟文化、龙版传媒、华智数媒2连板；食品饮料局部活跃，皇台酒业3连板，均瑶健康、阳光乳业涨停；电池方向紫竹高科2连板，龙蟠科技、盟固利、丰元股份、尚水智能涨停；养

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东方海洋
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浙文影业
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紫竹高科
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巨星农牧
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皇台酒业

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-03 00:36:49

物理AI与具身智能/数据采集与数字孪生/AI算力与Agent/半导体设备与国产替代等总结

每日总结 🔥 核心一：物理AI与具身智能——全球科技巨头竞速，2026年产业兑现拐点确立核心逻辑： Meta携手傅利叶智能研发人形机器人Max，智元机器人2026年上半年营收接近20亿元，商业化落地加速。全球科技巨头正从大模型竞争向物理AI入口竞争延伸，特斯拉、英伟达、谷歌、Meta持续布局，国内字节、腾讯加速跟进。机器人竞争正从本体量产转向真实场景部署与数据闭环，高质量交互数据有望成为下一阶段核心瓶颈。物理AI本轮能持续的本质在于模型自我进化及各硬件端产业链逐步成熟、商业化加速。重点关注

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网宿科技
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德业股份

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