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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0821实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-08-23 20:50:57
8.23周末研报精选(量超大)
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260823周末消息汇总 AI 1.英伟达服务器传出涨价消息,涨幅“很多情况下超过15%” 2.阿里拟配售800亿港元新股 全部投入AI建设 3.内蒙古算力大会 与火山引擎等签约13个项目 总投资1361亿 4.AI填料:在CCL材料中,填料是为数不多从辅材变主材,且不受下游方案变动影响,还持续受
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景旺电子
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冰轮环境
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阿里巴巴
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德福科技
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中国巨石
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-08-23 15:11:21
韭研公社学习笔记(260823)
一、板块热议: 光通信:英伟达宣布全球首款200G/lane共封装光学(CPO)Spectrum-X以太网交换机系统已全面量产。(天洋新材、旭光电子、中瓷电子、通鼎互联、宿迁联盛等) 医药:Moderna联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功,全球mRNA肿瘤疫苗研发管线的商业化预期大幅抬升。(键凯科技、康希诺、百克生物、莱美药业、康华生物等) AI硬件:英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段;南亚塑料宣布CCL及半固化片调涨20~25%,自2026
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天洋新材
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-08-23 20:09:45
苹果折叠屏液态铰链和宜安科技的一些故事
先说结论,液态铰链是大势所趋,产品发布会还没出来,苹果折叠屏方案最终方案谁都说不准,但是液态铰链产业方向明确,并且龙头逻辑清晰可见,下面看下 1月份,苹果计划折叠屏将引入液态铰链,合作对象指向Liquidmetal Technologies(LQMT) 此前,LQMT和苹果公司已经签署独家许可协议供货液态金属材料 Liquidmetal Technologies 美国本地公司,谁最受益 全球液态金属行业的领跑者 美国液态金属公司拥有全球最核心、最顶尖和覆盖范围最广的液态金属材料配方、关键加工技术
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宜安科技
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FangShouYiBo
公社达人
2026-08-23 20:39:22
战略级,FASB提议符合条件的稳定币视为“现金等价物”,全球使用,关注数字货币桥,跨境支付
战略级,FASB提议符合条件的稳定币视为“现金等价物”,全球使用,关注数字货币桥,跨境支付概念 FASB 正在提出新的会计规则,明确部分符合条件的数字资产可以按照“现金等价物”进行会计处理。 过去,企业持有稳定币面临一个现实障碍:即使 USDC 本质上是1美元锚定、储备透明的数字美元,但在财务报表中仍可能被视为数字资产,而不是现金管理工具。这增加了企业采用稳定币的会计和审计成本。 如果新规则最终落地,符合条件的稳定币(例如具备1:1美元赎回、储备资产高质量、流动性充足等特点的 USDC)将更容易
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京北方
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四方精创
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-08-23 06:37:50
长存控股IPO概念股及长江存储概念核心公司
8月21日电,上交所长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市IPO审核状态变更为已受理,拟融资金额为330亿元。公司简称为“长存控股”。保荐机构为中信证券和中信建投。 长江存储科创板 IPO 概念股 一、参股影子股 养元饮品(603156):通过全资子公司泉泓投资直接持有长江存储控股 0.99% 股权,纯财务投资,无实体业务合作,股份存在锁定期,存在股权重估预期。 市北高新(600604):通过临芯投资相关产业基金间接参股长江存储,穿透后持股占比很低,事件情绪驱动为主。 大众交通(
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养元饮品
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韭菜团子
2026-08-23 18:39:45
8月21日-8月23日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官方资讯的AI问
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创世纪
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楚 子航
超短低吸的游资
2026-08-23 18:59:02
美债替RMB“过路币”开路,对伊朗金融封锁:中油资本与华峰超纤的战略价值
文中所述仅为个人拙见,请勿据此操作,仅做交流之用! 【贝森特没救成美债却点燃“美元贬值交易”!黄金创三个月新高 比特币单周暴涨超25%】美国财政部长贝森特压制长端美债收益率的努力,对市场的直接影响仅维持了不到一天。然而此举推动美元走软,黄金与比特币双双上涨——这一“货币贬值交易”逻辑得到强化,背后驱动力来自不断膨胀的美国财政赤字,以及市场对美国经济政策走向的深层忧虑。 在宣布扩大回购后,贝森特在接受采访时表示市场“有点过度反应”,并强调财政部拥有“强大的工具箱”。然而长端美债收益率仅短暂回落,随
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中油资本
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华峰超纤
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新闻题材挖掘
疯狂点赞的公社达人
2026-08-21 09:54:17
欧菲光:最低位的NPO+CPO+玻璃基板先进封装,开启转型注入预期
欧菲光:最低位的NPO+CPO+玻璃基板先进封装,开启转型注入预期 开会刚说的:
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欧菲光
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主线观察
长线持有的机构
2026-08-23 20:16:30
长存:#从国产替代追赶到全球技术领跑,重视产业链投资机会
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 长存:#从国产替代追赶到全球技术领跑,重视产业链投资机会【华西机械】 #1、从国产替代的追赶到全球技术领跑!25年底长鑫招股书披露,这是第一次中国硬科技给资本市场的强烈震撼,更多集中在爆炸的财报数据,客观来说当下国内DRAM技术仍处于追赶的阶段!#不同于长鑫,#长存则实现了全球技术领先与财务利润双重炸裂的震撼!1)22 年长存推出 Xtacking 3.0 技术,成为全球首批推出 200 层以上 3D
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彤程新材
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FangShouYiBo
公社达人
2026-08-21 12:24:22
全球关注美债,40万亿美元,加速全球货币体系从美元单极向多极化演变,去美元化本质是信用重构
全球关注美债,40万亿美元,加速全球货币体系从美元单极向多极化演变,去美元化本质是信用重构 加速全球货币体系从美元单极向多极化演变 北京师范大学教授 经济学专家 万喆:美债突破40万亿不会立刻引发美元体系的崩塌,但是会进一步侵蚀美元信用,加速全球货币体系从美元单极向多极化演变。加速去美元化的因素主要还是美国财政纪律弱化,削弱美债作为全球安全资产的信用基础。债务高企可能也会通过通胀稀释或者利率上升来消化,持有美债的实际收益可能也面临风险。加上美国频繁将美元及金融体系武器化,也促使一些国家主动降低对
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京北方
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中油资本
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华峰超纤
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-08-23 06:33:42
英伟达服务器涨价概念股梳理
8月23日电,据媒体援引知情人士透露,多家“英伟达最大客户”已被告知,由于内存芯片成本飙升,搭载英伟达人工智能芯片的服务器价格将会上涨,很多情况下涨幅将超过15%。这一轮涨价将适用于明年年初出货的系统,包括搭载Vera Rubin和Grace Blackwell芯片组合的服务器。具体涨幅将取决于使用的英伟达芯片,以及服务器采用的内存配置。 一、服务器整机 & 代工 工业富联(601138):英伟达 Blackwell、Rubin 平台 AI 服务器主力 ODM 代工厂,整机涨价传导有望提升代工毛
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浪潮信息
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华勤技术
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积小胜V大胜
2026-08-23 10:10:04
【浙商计算机 童非】Micro LED光互联进入验证期
【浙商计算机 童非】Micro LED光互联进入验证期 核心变化:Micro LED的价值正在从“显示”延伸至“通信” AI集群规模持续扩大,服务器内部与机柜内短距互联对功耗、带宽密度和可靠性提出更高要求。传统路线以铜互联、VCSEL、硅光等为主,而Micro LED提供了另一种思路:利用微米级发光阵列,将大量低功耗光源并行化,用“多通道并行”替代单通道极限提速。 Micro LED成为短距光源阵列,短距优势显著 Micro LED用于光互联,核心是作为可高速调制的微型发光阵列,与CMOS驱动/
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华灿光电
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水晶光电
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炬光科技
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积小胜V大胜
2026-08-23 10:19:17
景旺电子26Q2:光模块和NVDA业务快速放量,Roadma
景旺电子26Q2:光模块和NVDA业务快速放量,Roadmap有序延伸;26H2有望超预期 20260821 #26Q2业绩: 营业收入47.2亿元,YoY+26%/QoQ+21%;归母净利润3.69亿元,YoY+14%/QoQ+59%;扣非归母净利润2.76亿元,YoY-10%/QoQ+46%。受人民币升值影响,26H1汇兑损失1.23亿元、对公司净利润影响超1.5亿元;Q2非经常损益0.9亿,主要来自证券资产的公允价值变动。考虑汇兑、非经后符合预期。 2026年以来,公司在AI算力基础设施领
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景旺电子
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-08-23 14:17:50
8.23周末热度汇总
板块梳理 ①Vera Rubin-英伟达部分大客户收到通知,多数情况下搭载其人工智能芯片的服务器价格涨幅将超过15%(工业富联、浪潮信息、飞龙股份、旭光电子、中瓷电子、可川科技等) ②机器人-世界人形机器人运动会开幕 机器人百米成绩9秒39破人类世界纪录。媒体曝黄仁勋女儿黄敏珊现身世界机器人大会(越剑智能、沃特股份、杭齿前进、秦安股份、达意隆、肯特股份等) ③黄金-国际金价创三个月新高 现货黄金重新站上4600美元/盎司关口。一夜大涨!金饰克价逼近1400元(深中华A、盛达资源、山东黄金、白银有
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旭光电子
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飞龙股份
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科思科技
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通鼎互联
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盛达资源
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财闻私享
2026-08-23 10:03:10
周末 A股值得关注的资讯
周五,市场缩量震荡,个股跌多涨少,黄金、折叠屏、光通信等表现活跃,医药版块两极分化明显。 5G、6G: 国常会听取新一代通信网建设汇报 坚持适度超前 统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设 专家解读称 新一代通信网涉及5G、6G等领域 另有解读认为,国常会把基础网络(地面)、空间网络(天上)、国际网络(出海)、融合网络(行业)四张网统筹推进,意味着新一代通信网作为一个整体性的国家基础设施工程,正式进入国务院层面的系统部署阶段 芯片: 长江存储IPO获受理:募资330亿元 Q1净利超3
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中国平安
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-23 00:07:37
mRNA新疗法确立长期产业趋势、WCLC与ESMO继续催化,创新药产业链的四大投资主线梳理
🏆 行业变革的标志性节点 ✅过去百余年,全球制药工业的核心命题始终围绕两大维度展开:一是发现具备治疗价值的活性分子,二是建立稳定可控的规模化生产体系。2026年8月19日,这一延续百年的产业逻辑迎来历史性突破:Moderna与默沙东联合宣布,个体化mRNA新抗原疗法intismeran autogene(即V940/mRNA-4157)联合帕博利珠单抗,在针对1137名术后高风险黑色素瘤患者开展的III期INTerpath-001临床试验中,同时达成无复发生存期(RFS)与无远处转移生存期(D
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汉森制药
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双鹭药业
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圣达生物
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贝瑞基因
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交易升级
2026-08-23 17:21:06
英伟达服务器继续涨价超过15%,英伟达产业链全景图
当前主力: Blackwell (GB200/B200) 下一代: Vera Rubin (NVLink6),全液冷,NVLink6,1.6T/CPO 为标配 一、最上游:GPU 芯片与先进封装(价值最高环节) 1. 晶圆制造与封装 晶圆代工:台积电 (TSMC)、三星 (SAMSUNG)、Intel Foundry CoWoS 先进封装:台积电 (TSMC) GPU 封测:日月光 (ASE)、安靠 (Amkor)、力成 (PTI)、矽品 (SPIL)、长电科技 (JCET) 2. HBM 高带
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东阳光
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利通电子
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风华高科
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超前一步
2026-08-23 16:18:18
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代/自主可控-中.央网信委:加强高端芯片、基础软件和等关键核心技术攻关;彭博:中国比原计划更早地决定让国有机构停止使用微软Windows操作系统;(诚迈科技、华丰科技、澄天伟业、麒麟信安、中国软件、寒武纪等) ②AI手机/eSIM概念-9月新机旗舰大战一触即发:苹果Apple秋季新品发布会9.9日预估官宣,推出 iPhone 18系列以及首款折叠屏手机;以及华为、联发科、荣耀、小米等相继有新机发布会;(澄天伟业、新恒汇、诚迈科技、东信和平、日海智能、中国联通、中国移动等)
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诚迈科技
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华丰科技
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澄天伟业
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近岸蛋白
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-23 14:29:01
重视重大产业变化,NPO、超节点、液冷
NPO:光互联板块中期重点增量,近两年或快速发展 2026年世界人工智能大会(WAIC)上,腾讯云高管明确释放了NPO(近封装光学)技术的产业化信号,预计将于年内部署NPO超级节点,并呼吁全球统一行业标准,凸显其作为光互联核心路线的战略地位。国内方面,国内厂商已形成清晰落地节奏:阿里云在NPO领域同步深度布局,其3.2T NPO系统计划于今年底启动小批量部署,2027年正式进入规模化阶段;同时,腾讯、阿里云、华为及信通院于今年5月OIF Q2全体会议上联合推动NPO国际标准制定。海外方面
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飞龙股份
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长盈通
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烽火通信
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长飞光纤
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远东股份
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-08-22 09:27:16
氮化铝核心梳理
氮化铝概念核心梳理 核心观点 氮化铝(AlN)是第三代半导体材料体系中兼具高热导率(理论值可达320W/m·K,实际可达170-230W/m·K,约为氧化铝陶瓷的5-6倍)、高绝缘性、与硅匹配的低热膨胀系数(4.5×10⁻⁶/K)三大核心优势的关键材料,已成为AI算力时代高功率半导体芯片散热基板、射频滤波器、LED衬底及光模块散热等领域的核心底层材料。2026年8月,氮化铝概念持续走强,核心催化逻辑包括:英伟达Rubin架构GPU功耗预计突破1500W,传统散热方案已达极限,氮化铝陶瓷基板成为A
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旭光电子
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国瓷材料
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中瓷电子
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华正新材
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高澜股份
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-08-23 11:37:58
CPO/NPO价值增量环节:FAU(光纤阵列单元)供应格局梳理
一. FAU概览 FAU(光纤阵列单元) 是一种高精度无源光器件,通过V形槽基板将多根光纤按固定间距排列,形成密集的光信号传输通道。 FAU用于连接光引擎与光纤,是光模块、CPO等设备内部的刚需配置组件。 其本质是将分散光纤阵列化,相比单根光纤对接,具备微米级高精度、多通道高密度、低插入损耗、长期高可靠性等优势。 1.1 组成结构 (1)光纤阵列:光信号传输载体,分为单模光纤(用于长距离通信)、多模光纤(用于短距通信)。 (2)V形槽基板:用于光纤定位,实现精准排列;主流采用玻璃基板,CPO等高
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天孚通信
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风至杨帆(题材产业链)
只买龙头的龙头选手
2026-08-22 15:22:49
【苹果折叠屏】产业链梳理(附名单)
行业概述 8月20日,华尔街日报、彭博等多家媒体披露:苹果秋季发布会将由往年9月第二/三周提前到9月9日举行,将一次性亮相iPhone 18 Pro、Pro Max以及首款折叠屏机型iPhone Ultra。从三星首发折叠屏算起,苹果迟到了7年;但作为消费电子标杆,苹果的入场往往不是先发,而是立标准——这一次,折叠iPhone Ultra 将对屏幕、铰链、盖板、结构件、整机组装等供应链各环节的标杆进一步抬高,本文按产业链分层,把A股关联公司拆解一遍。 关键解读 1、柔性OLED是折叠屏的基础:折
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京东方A
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长信科技
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水晶光电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-23 14:59:46
技术验证完成+巨头集中布局+政策红利加持:OCS全光交换机A股三家核心上市公司对比分析
🏆 行业爆发的底层产业驱动背景 全球AI算力集群的带宽与功耗瓶颈已形成刚性约束,驱动光互联技术完成从“电主光辅”向“全光原生”的范式级跃迁。英伟达全球首款200G/lane共封装光学(CPO)交换机实现全面量产,SK海力士发布下一代AI光互联CPO技术路线图,叠加谷歌下一代TPU集群向6D Torus架构迭代,OCS全光交换机作为突破算力集群“内存墙”“带宽墙”的核心技术路径,已正式完成从实验室概念验证到规模化商用落地的关键跨越。 与此同时,多重产业与政策利好形成共振:国内首部液冷国家标准获批
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腾景科技
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光库科技
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-08-21 15:00:32
Micro LED CPO核心梳理
现在按照您的格式,将Micro LED与CPO交叉概念的核心内容整理如下: Micro LED CPO概念核心梳理 核心观点 2026年8月21日,SK海力士联合美/新/韩高校在《自然·电子学》发布CPO技术路线图,明确探索基于Micro LED的超大规模并行光互连。英伟达Spectrum-X CPO交换机已于8月全面量产,采用200G/lane CPO架构,功耗降低5倍、信号完整性提升64倍,由中芯国际(硅光子工艺)、LUMENTUM(激光芯片)、天孚通信(激光器模块)、鸿海(系统组装)等全球
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通鼎互联
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可川科技
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瑞斯康达
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国星光电
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星网锐捷
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追兮
高抛低吸的半棵韭菜
2026-08-23 08:25:01
3D打印出口暴涨76%!锐科激光:航天激光器批量交付,隐形上游核心标的
2026 上半年国产工业金属 3D 打印设备出口同比大增76%,海外订单反超国内订单。机构观点:成本大幅下行,行业正式由原型试制迈入规模化量产时代。 整机出海爆发,最先传导红利到上游核心零部件 ——金属打印专用激光器。 公司硬核逻辑 1、定制化 3D 打印激光器,已经实现批量交付 锐科激光 120 台航空航天方向 3D 打印专用激光器订单,已经完成批量交付落地。 与航天增材、华曙高科深度联合开发 500W‑1000W 增材制造光纤激光器,配套大尺寸金属 3D 打印设备,攻克铜等高反材料打印难题,
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锐科激光
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高抛低吸的老司机
2026-08-23 21:27:53
Optimus有望迎量产加速时刻
Optimus在低调中加速推进,宇树上市推动具身智能本体竞争加速。V3虽尚未正式公开,但3月已能行走并进入展示前最后打磨阶段;4月以来,特斯拉同步推进AI5、弗里蒙特产线和Optimus Academy训练体系,7月已拆除Model S/X产线并开始安装首代Optimus产线,项目正由单一本体研发迈向产品定型、制造和训练体系并行验证。与此同时,宇树科技于8月19日登陆科创板,2025年人形机器人收入8.68亿元、占主营业务收入51.78%,使A股人形机器人投资由零部件映射进一步延伸至本体经营
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科森科技
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高抛低吸的老司机
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海外半导体设备龙头订单&业绩持续新高,看好国产设备商投资机遇
AI发展拉动存储与先进逻辑需求,海外Fab厂加速扩产,海外半导体设备龙头业绩持续新高。国内资本开支上行与国产化率提升共同拉动国产设备厂商业绩增长。海外半导体设备供需趋紧向价格和交期传导,国产半导体设备与零部件迎出海机遇。海外设备龙头产能扩张整体保持平稳,周期普遍2-3年,新增供给难以快速释放。供需趋紧传导至海外半导体设备价格和交期,部分设备出现明确涨价趋势,设备交期同步延长。国产设备与零部件有望凭借交付、本地化服务和性价比优势加速切入海外市场,持续提升海外市场份额。 注:内容来自网络,未经核实,
海外半导体设备龙头订单&业绩持续新高,看好国产设备商投资机遇.pdf
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长川科技
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晶盛机电
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英杰电气
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新莱应材
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幽之狐
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美债利率视角下:黄金和工业金属的预期
0. 核心结论 主矛盾:黄金不是简单交易“美债利率涨跌”,而是交易实际利率、美元、期限溢价和美元信用风险的组合。名义长端利率因增长增强和实际利率上升而走高,通常利空黄金;若长端走高来自财政赤字、供给压力或债市流动性担忧,黄金反而可能因信用对冲需求走强。必须先判断长端利率上行的原因。 最先受益:金价上行会先进入矿山端实现销售价格,资源禀赋、现金成本和产量增量决定利润弹性。山东黄金、赤峰黄金、中金黄金、紫金矿业是黄金主线;其中紫金同时受益金铜,最适合做“宏观+工业”复合锚。 最大受益:黄金若进入“实
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山东黄金
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招金黄金
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兴业银锡
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白银有色
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积小胜V大胜
2026-08-23 18:01:20
❗【天风电新】国瓷材料(7):去日化最核心标的-0823
❗【天风电新】国瓷材料(7):去日化最核心标的-0823 ——————————— ⭐核心观点:稀土管控趋严,日本材料行业受稀土限制影响广泛,从供应链安全角度考虑,国产替代势不可挡,国瓷是去日化最受益者,#MLCC粉体、氧化锆、氮化铝生产过程中均需要添加稀土氧化物,具体如下: 第一, 中重稀土对日的禁运具备持续性。不考虑中日关系博弈的情况下,稀土的限制本质上可以类比印尼对镍的管控、刚果对锂的管控,减少不可再生资源本身的出口,增加稀土制成品的出口,将更多利润留在国内。 第二,国瓷多产品生产过程需要添
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国瓷材料
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