韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0804实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
公社小助手

2026-08-04 17:45:53

共克时艰，与子同袍，公社对红宝书、AI助手用户7月份权限免费

在过去的7月份，中证全指月度跌幅达到13.28%，超过2024年1月份跌幅12.38%，为10年最大单月跌幅。市场波动导致的账户回撤、国内外市场全面回调的煎熬，我们感同身受。但我们始终坚信，挫折是暂时的，前途是光明的，机会是一直存在的。上次经历如此大的单月跌幅还是在2024年1月，当时我们联合产品方特意向全体红宝书用户推出特别回馈活动，赠送额外的1个月使用权限。此时此刻，恰如彼时彼刻。在极致的回调后，往往孕育着极致的机会。在过去的两年里，我们一起经历了极致的市场变化：有黎明前最期盼的等待

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长鑫科技

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哆啦 A 梦

2026-08-04 18:42:43

高新兴：Palantir爆发！A股最早官宣对标Palantir政企大数据情报平台

内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！ #高新兴 #300098 #Palantir #政企大数据 #公安大数据 #情报分析平台 #数据要素海外大数据情报巨头 Palantir（PLTR）持续获得资金追捧，盘后大涨近15%！Palantir二季度营收接近翻倍，CEO称增长势头至少持续18个月。凭借多源数据融合、线索关联分析能力，面向政务、情报机构提供数据分析平台，成为全球政企大数据标杆。市场资金持续挖掘 A 股对标 Palantir 核心标的，高新兴早在 2015 年官

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高新兴

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韭菜团子

2026-08-04 17:42:08

8月4日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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楚子航

超短低吸的游资

2026-08-04 20:19:57

捷成股份+芒果超媒：AI虚拟演员爆火！方桃子天价代言，AI数字人双龙头受益

AI影视行业迎来现象级超级风口！全网爆火AI虚拟演员方桃子凭借AI短剧《被裁掉的女孩》强势出圈，全网播放量突破2亿，出道30天狂揽40万粉丝，单条60秒广告报价高达25.8万元，商业价值直接对标千万级真人网红，彻底验证AI虚拟演员、AI短剧商业化变现路径全面跑通。与此同时，全流程AI短剧陆续登陆安徽卫视、东方卫视、浙江卫视主流大屏，标志AI影视内容正式迈入工业化、主流化、高变现时代。本轮AI虚拟演员行情核心围绕AI短剧女主、超写实AI数字人、工业化内容生产、品牌商业变现四大核心逻辑爆发，A股两

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捷成股份
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芒果超媒

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-04 15:57:39

韭研公社学习笔记（260804）

回馈活动： 1、红宝书用户：目前红宝书处于使用中或未来的红宝书用户，均可联系@公社小助手领取与红宝书剩余期限等长的AI助手使用权限。 2、公社用户（工分兑换）：全站用户均可联系@公社小助手，66工分兑换AI助手10天体验权限、666工分兑换AI助手100天体验权限，限一人一次。一、板块热议：光通信：英伟达或降低单颗GPU的HBM配比。为了在HBM产能受限下生产更多GPU并扩展至NVL576超大规模集群，从而放大对光互联的需求，将BOM预算从HBM转向光模块/CPO。（汇绿生态、通宇通讯、海川

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汇绿生态

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-08-04 22:23:47

⭕上周美国联邦通信委员会（FCC）针对逆变器及机器人禁令细节回顾【中信建投电新】

⭕上周美国联邦通信委员会（FCC）针对逆变器及机器人禁令细节回顾【中信建投电新】核心结论：目前已在美国销售产品暂不受影响，但#非美国地区生产的新品难以获得审批(含东南亚欧洲中国等)，在美国销售，唯一方式是提供详细在美国生产规划（包括采购本土零部件），获得有条件豁免，其本质目的是促使美国制造业回流。 1️⃣禁令通常采用”新老划断“模式，即已上市产品目前尚不受此禁令影响，仍正常在美国销售。#只有新品需要面临该禁令。 2️⃣FCC会对所管控的通信设备进行详细描述和定义，#需先明确产品是否在该管控范畴

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阳光电源
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锦浪科技
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固德威
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德业股份
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科士达

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韭菜花开🌸

2026-08-04 20:48:17

8月4日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-08-04 20:39 概览： 1、英伟达CPO正式进入量产阶段，CPO由技术验证进入产业兑现阶段，前道硅光晶圆测试、中道高精度封装及后道光通信测试设备将率先受益，推荐燕麦科技、看好绿通科技、科瑞技术、华盛昌。（科瑞技术、绿通科技、燕麦科技、华盛昌） 2、长盈通核心受益于scale-up侧光互联提升逻辑下保偏光纤用量增加，保偏光纤供给格局仍较好，估值上看主业120亿+保偏光纤弹性新增300亿市值。（

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科瑞技术

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股道易说

2026-08-04 15:47:42

国产Palantir产业链对标

Palantir产业链全景解析核心驱动：2026年8月3日，美股Palantir(PLTR)公布二季度财报：营收19.35亿美元，同比大增93%，远超市场预期的18亿美元；调整后每股收益0.41美元，高于预期的0.35美元。公司将全年营收指引从76.5亿-76.6亿美元大幅上调至81.5亿-81.6亿美元（上调约11个百分点，为有史以来最大幅度全年指引上调），调整后营业利润指引上调至48.9亿-49亿美元。CEO Alex Karp称表现"非同寻常"，并表示强劲增长势头至少持续18个月。核心逻

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零点有数
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拓尔思
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国投智能
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星环科技
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中新赛克

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韭菜低位挖掘

高抛低吸的韭菜种子

2026-08-04 21:09:57

小崧股份:收购字节嫡系短剧公司，单一平台粉丝破百万，短剧最大预期差标的

小崧股份:收购字节嫡系短剧公司，单一平台粉丝破百万，短剧最大预期差标的亮点一:收购字节嫡系公司跨界微短剧，是字节短剧游学活动首站公司，与巨量引擎强强联合，单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”，公司有望成为AI生态共创企业。亮点二:子公司专注动漫领域创新，熟悉动漫行业的最新动态和技术，均为自有版权，业务涵盖了动漫内容的制作、发行、推广以及动漫相关产品的开发等多个领域，是上市公司中漫剧功底最深厚的公司之一。亮点三:公司短剧目前已登录抖音崧果短剧、抖音果果剧场、微信小程序

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小崧股份

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机构内参

疯狂点赞的机构

2026-08-04 20:36:29

长鑫科技：中国科技龙头的里程碑事件！开始出海全球了！

长鑫相关新闻和点评汇总： ①今日新闻：【受存储芯片短缺影响，惠普、华硕和宏碁开始使用长鑫存储芯片】长鑫科技，中国科技龙头的里程碑事件！开始出海全球了！ “有人可能会认为长鑫存储(CXMT)的价格比前三大厂商便宜这是一个错误的假设。他们的DRAM(动态随机存取存储器)绝对不比三星等公司便宜，"相关知情人士称:“太多公司都在争相从他们那里获取DRAM。" ②今日新闻：【AI重塑存储市场格局长鑫存储成为全球增长最快的DRAM厂商】 ③全球资金认可看好长鑫，多则争相投资的新闻：【华尔街机构火速建仓】

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长鑫科技

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winsome

2026-08-04 10:01:03

【华是科技｜AI短剧新王，控制权变更带来显著预期差】

【华是科技｜AI短剧新王，控制权变更带来显著预期差】 [红包]市场对华是科技的认知仍停留在智慧港航集成商，低估了控制权变更后的业务重构。新实控人郑剑波旗下的巨准互娱是微短剧头部玩家，拥有上饶大型影视工厂，覆盖IP孵化、制片、投流及海内外分账全链条，依托于公司在内容工业化生产和投流变现能力的核心壁垒，其海外业务已经能够做到5亿美金流水，1亿美金利润。目前华是科技的控制权已经在3月份交割完成，而后巨准体系的业务管理人员陆续进入上市公司。原巨准互娱副总裁蒋哲行当前出任华是科技总经理，公司以华是互娱为主

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华是科技
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中文在线
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蓝色光标
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易点天下

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积小胜V大胜

2026-08-04 07:54:14

行云科技：行云流水，千亿可期

行云科技：行云流水，千亿可期【东北】近期我们组织了公司的线下交流，重要更新如下： 1、行业监管：“拿不到n卡了”为小作文，实际上整体呈现松紧交替特点，6-7月偏紧，8月略有放松；#公司周度稳定交付、近期拿货速度略有加速 2、货源稳定且低成本：10余年跨境电商经验+年500亿元流水的贸易网络+海外资源，具备稳定的拿货渠道（近期多个订单公告可验证）；#综合落地成本远远远低于友商的超千万水平——>更快回本周期 3、固租随行就市：公司合作三大头部客户（VB 30.5e+V 63e+VC 55e）

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行云科技

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黑火信息差

2026-08-04 20:54:16

8.04 信息差 (光模块反制、磷化铟、长鑫、算力、MDI、自动驾驶等)

宏观新闻 17:01:23【央行：8月5日将开展5000亿元买断式逆回购操作期限为3个月】8月4日 19:46:52【美期货持续上扬道指、标普500齐创历史新高】8月4日 19:44:10【美国财长贝森特：我们可能明天就达成伊朗协议，以开放霍尔木兹海峡】8月4日【小表格见评论区】行业信息科技：光模块反制：路透：消息人士称，美正起草针对中数据中心设备的禁令点评：一、会谈前奏，黄毛基操勿六大概率难以落地，中美9月见面前的谈判拉扯话题。二、政策可以改变发货地址，但难以改变谁最会做光

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中际旭创
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新易盛
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云南锗业
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东山精密
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利通电子

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-04 22:19:40

【中泰电子 | 设备&零部件】扩产仍是最明确方向，重视设备&零部件板块历史性机遇！

【中泰电子 | 设备&零部件】扩产仍是最明确方向，重视设备&零部件板块历史性机遇！两存+先进逻辑大扩产趋势向上长鑫已于7月顺利IPO，长存已处于IPO辅导阶段，两存有望复制面板逻辑成长为全球领先企业，扩产为明确方向；同时，先进制程体量持续壮大，解决国产AI最卡脖子瓶颈。 WFE市场上行空间明确近期海外多家设备龙头均上修26年WFE市场规模至1500+亿美元（前值1400亿美元），未来数年上行空间明确；国内两存&先进逻辑扩产确定，国产设备厂商下半年拿大单趋势显著。扩产重视上游“铲子”股 #

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臻宝科技
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富创精密
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珂玛科技
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新莱应材
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正帆科技

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-04 15:49:57

高开高走！今日盘中发酵、信息差、段子！0804

盘中发酵美股科技反弹，云厂微软涨5%（连续三日涨24%），谷歌涨5%（连续三日涨11%），亚马逊涨5%（连续三日涨26%）。算力租赁nebius涨12%，coreweave涨15%。。算租预期差愈加显著，需求爆发、业绩兑现，整体景气持续上行。美利云 Palantir Q2营收19.3亿美元，上调全年指引至81.5亿-81.6亿美元。中新赛克日经新闻:受存储芯片短缺影响，惠普、华硕和宏碁开始使用长鑫存储(CXMT)芯片韩媒报道中微公司扩产入220条量产生产线 AI短剧《被裁掉的女孩》播放量突

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美利云
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传智教育
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中青宝

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财闻私享

2026-08-04 21:46:25

晚间 A股值得关注的资讯

今天，三大指数上涨，科技和非科技题材共振。盘面这两天比较直观的感受是，个股波动比之前稳了很多，那种几百只股一天波动二三十个点的巨震，基本看不到了，这是好现象。今天领涨的版块是云计算、算力租赁和光通信，医药、机器人整体表现不俗。晚上，市场都在热议海外媒体光模块那个报道，希望明天开盘前，能有最新、准确的进展或口径！美伊谈判似乎有积极进展传来，美财长：可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡 AI： Palantir财报大幅超预期，美股盘前大涨16%，AI应用迎来春天 Anthropic据悉同

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中国平安

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-08-04 14:02:21

最强厄尔尼诺正在形成，细分板块及个股全梳理（附股）

一、本轮厄尔尼诺核心背景多国气象机构确认：2026 年已形成极强厄尔尼诺，10-12 月或达历史最强峰值，大概率持续至 2027 年初。核心气候影响：东南亚（橡胶、棕榈、甘蔗主产国）持续高温干旱，热带作物大幅减产；南美智利 / 秘鲁暴雨洪涝、非洲铜矿干旱缺水电，有色供给扰动；全球大范围极端高温，制冷、用电需求爆发；巴拿马运河水位下降、港口洪涝，全球海运拥堵运价上行；国内南旱北涝、暖冬，水电出力下滑、火电刚需提升。整体行情顺序：家电电力（短期高温先行）→海运→有色→农业软商品（中长

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海南橡胶
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中粮糖业
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金龙鱼
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赤天化
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新赛股份

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-04 14:40:47

Palantir产业链梳理

做产业链图的目的，是把零散的题材资料、个股逻辑、技术路线和上下游关系，重新整理成一张更容易理解、传播和复盘的全景图。它不是简单堆公司名单，而是帮助我们快速看清一个题材为什么会炒、产业趋势来自哪里、核心环节在哪里、哪些公司属于主线，哪些只是配套、参股或情绪映射。相比普通表格，产业链图更直观，适合盘前快速学习，盘中迅速回顾，盘后做题材复盘，也方便长期收藏、对比和转发。它能把“产业趋势—技术路线—受益环节—重点公司—投资逻辑—风险边界”串成一条线，让复杂题材变得清晰，提升看盘效率、联想能力和题材辨识度

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辰安科技
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海量数据
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拓尔思
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三维天地
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国投智能

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-04 13:44:53

300061旗天科技：欣天科技打开AI营销想象，遥望科技封板谁是“科技+营销代理”补涨？

欣天科技复牌引爆市场，资金真正看中的并不是它原有的通信结构件业务，而是新实控人刘杨背后的AI营销产业背景。公告显示，深圳元启拟以约7.2亿元受让欣天科技22.5%股份，交易完成后，刘杨将成为上市公司实际控制人。刘杨同时是东信营销科技实际控制人，后者定位于AI营销，按2023年收入统计曾被第三方机构列为中国最大的AI营销公司之一。因此，欣天科技目前交易的本质是： AI营销产业资本入主预期，而不是AI营销资产已经注入。欣天科技仅凭一个“新实控人AI营销背景”就能打开空间，说明资金已经开始重新审

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欣天科技
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遥望科技
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天娱数科
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武汉凡谷
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旗天科技

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-08-04 11:27:57

新题材第一天：中国版Palantir

中国版Palantir Palantir营收飙升93%媲美AI英伟达，半年运营现金流达21亿美元恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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高新兴
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远光软件
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国投智能
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中新赛克

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76人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2026-08-04 18:22:10

三维天地对标Palantir，官方石锤中国版 Palantir ，企业AI主权新概念！

公司宣称"企业AI主权"时代正式到来。Palantir本季度业绩的核心逻辑，是公司主打的"企业AI主权"概念，即帮助企业掌控自身数据、模型权重与业务逻辑，而非依赖大型前沿模型供应商。面对持续狂热的AI大模型市场，Palantir管理层在电话会上直击行业痛点，揭示了目前许多企业在AI应用上的困境。我们二季度的业绩是空前的，但也完全在预料之中，因为我们多年来一直警告的大语言模型市场格局突变现在已经到来。”没有使用Palantir的企业，眼睁睁看着他们的词元计费表无休止地转动，换来的却是毫无价值的

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三维天地

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埋在起涨前

2026-08-04 21:36:57

FCC限制“中国大陆产光模块”对剑桥科技的影响

一、事件核心 8月4日外媒爆料，美国FCC拟出台新规：限制中国大陆本土生产的新款高速光模块（1.6T等新一代产品）进入美国市场，主要针对AI数据中心高端光互连设备二、国内三大光模块厂商产能差异（核心分化逻辑） 1、中际旭创高端800G/1.6T产能绝大部分集中在国内苏州、铜陵基地，海外产能占比低、仅作为少量分流。新规落地后，国内产线的新款高端模块将受限，需要紧急转移产能、重做海外认证，短期业绩、扩产节奏、成本压力最大，是本次政策最受影响的标的。 2、新易盛高速模块主要依托泰国工厂出货海外

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中际旭创
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剑桥科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-04 13:45:05

不止是中国版Palantir！央企打造本土数智新范式。核心全面对标！

不止是中国版Palantir！央企打造本土数智新范式同花顺（300033）金融研究中心07月10日讯，有投资者向国投智能（300188）提问，公司是国内领先的大数据企业，也曾提出对标美国Palantir大数据公司、构建持续发展能力，Palantir率先在美国实现ChatGPT-AI技术在政府国防、司法和执法部门使用，提升政府国防战斗力、打击犯罪和治理国家能力，赋能Doge部门工作效率的能力，并为企业带来增量收入和利润的企业，请问对标Palantir公司在新行业、新业务、新产品方面，公司对标P

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国投智能
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PALANTIRTECHNOLOGIESINC

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无名小酒

2026-08-04 10:48:57

影石创新688775：即将发布的新设备，或将成为出货量最大的AI助手

影石创新688775：即将发布的新设备，或将成为出货量最大的AI助手全球首个大规模量产的！ AI助手设备0-1，重新定义，价值重估！

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影石创新

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-04 13:46:45

🔥【开源通信】站回光里❗️继续坚定看好全球AI算力链❗️

#今年全力以赴参评🏆恳请您大力支持开源通信蒋颖团队❗️近期四大核心变化：（1）海外AI巨头云计算增速创新高，验证AI正循环效应显著；（2）除了谷歌和Meta，低调的亚马逊也强势宣布上调资本开支；（3）英伟达Rubin架构转变“用光连存”，核心厉害光通信板块；（4）永鼎股份再发重大光芯片订单，同时光芯片领军企业仕佳光子业绩大超预期，长光华芯或取得海外突破，预示光通信高景气度！ 🐯全球AI 巨头云计算增速集体创新高，AI 正循环效应显著。根据最新财报，谷歌云 2026Q2 实现营收 248 亿

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源杰科技
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中际旭创

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FangShouYiBo

公社达人

2026-08-04 12:14:51

中国版Palantir，远光软件，完美对标，已向军工提供服务，叠加国务院实控

美军最大AI供应商业绩炸裂！中国版Palantir，远光软件，已向军工提供服务+国务院实控美东时间周一盘后，美国大数据与人工智能软件公司Palantir 公布的第二季度财报超出市场预期，其营收同比增长近一倍，其中商业收入更是增长一倍有余。财报发布后，公司股价盘后飙升近15%。 Palantir是一家主要服务于美国政府、军方与大型企业二十余年的行业应用软件公司，已成为美军最大AI供应商。此前，该公司的主要业务是向美国政府、军队及盟国军队销售定制的数据分析软件，不过近两年来其商业收入增长势头也在加

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远光软件

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-04 13:30:24

云厂商资本开支再上修，一表梳理AI算力硬件产业链相关企业

事件&点评：2026年8月4日早盘，A股AI硬件方向集体反弹。光模块、光芯片、半导体、PCB及高速连接等细分表现活跃。产业层面，亚马逊二季度AWS收入同比增长37%至422亿美元，并将2026年资本开支计划提高至2200亿美元；管理层表示服务器及网络设备平均不到三年可实现盈亏平衡，缓解市场对AI投入回报周期的担忧。集邦咨询同时将2026年AI服务器出货量增幅预测由28%上调至接近31%。此外，富瀚微预计2026年上半年归母净利润为2.7亿—3.5亿元，同比增长1072.72%—1420.19%；

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东山精密

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积小胜V大胜

2026-08-04 08:43:21

光互连全面走强@260804

【东吴通信&海外团队张良卫/欧子兴】光互连全面走强@260804 [烟花]昨晚美股光互联走强，应用光电涨超16%，Lumentum涨超9%，Coherent涨超9%，Marvell涨超3%，康宁涨超6%。 [礼物]光通信龙头业绩指引持续走高。Lumentum披露InP产能再增50%，1.6T光模块交付第一梯队，OCS签下数十亿美元多年期协议，CPO已商业化出货；Coherent数据中心订单已排至2028年；AAOI将全年营收指引上调至超11亿美元，产业链高景气持续验证。 [太阳]英伟达锁定光连接

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罗博特科

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积小胜V大胜

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【东吴计算机】美股云和租赁大涨，商业模式闭环与地位升级

【东吴计算机】美股云和租赁大涨，商业模式闭环与地位升级美股云厂微软涨5%（连续三日涨24%），谷歌涨5%（连续三日涨11%），亚马逊涨5%（连续三日涨26%）。算力租赁nebius涨12%，coreweave涨15%。北美云业务商业闭环。亚马逊2026年Q2，AWS云服务营收422亿美元，同比增长37%，云利润166亿美元，同比增长64%，云利润率39.4%。微软Azure及其他云服务收入同比增长43%。公司预计下一季度固定汇率口径下，Azure增速约为45%。云业务地位升级。模型开源与

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盈峰环境

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-08-04 12:06:47

Palantir爆发！中科星图等5家正宗对标标的全梳理（差异化壁垒+核心逻辑）

Palantir（PLTR）（截至 2026-08-04，美东 8 月 3 日盘后发布 Q2 财报，当前最大催化就是超预期财报 + 大幅上调指引）军工合作落地（8 月初）宣布与防务企业 Mercury Systems 达成合作，依托美国政府 Tradewind 原型项目，将 Foundry 平台嵌入军工制造自动化，拓展国防供应链场景，打开军工工业制造新赛道。很多人只知道它涨得猛，却不懂它的核心稀缺性：不做通用AI聊天，专注高安全场景下的多源异构数据融合、情报挖掘、智能决策赋能。公司坐拥四大

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中科星图
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远光软件
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中新赛克
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