韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第七届【长韭杯】0213实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
宋霸天

蜜汁自信的公社达人

2026-02-12 13:55:38

三人行，字节算力漏网之鱼

一、科通技术（字节算力链核心） • 公司定位：芯片应用设计+分销服务商，英伟达中国区总代理，AI算力供应链核心 • 母公司：港股硬蛋创新（00400.HK）分拆，未单独A股上市 • 字节关联：通过三人行（605168）深度绑定字节 ◦ 三人行是字节第一大广告代理（年采购超百亿） ◦ 三人行战略投资+战略合作科通技术，协助其开拓字节AI算力芯片订单 ◦ 科通为字节豆包/Seedance提供GPU/FPGA/高速网卡等算力硬件二、A股核心标的（字节+科通双概念） 1）三人行（605168）【最

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三人行

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-02-14 19:18:56

开源证券：JX金属指引明确行业景气度，靶材成为半导体金铲子

事件：全球靶材龙头JX金属指引超预期，市场反应积极。　　JX金属（5016.T）专注多种大宗与稀有金属及相关先进材料，在半导体和信息通信领域均布局全球领先的关键材料。公司下设聚焦事业和基础事业两大板块，聚焦事业包括半导体材料及信息通信材料，基础事业包括矿石资源及金属回收。据富士经济2023年数据，JX金属在半导体靶材领域全球市占率超过5成。　　JX金属于2026年2月10日发布2025财年第三季度财务业绩公告，2025财年前三个季度公司实现营收6145亿日元/yoy+19%，其中聚焦事业实现

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江丰电子
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有研新材
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阿石创
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欧莱新材
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隆华科技

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无名小韭10570505

2026-02-13 11:58:03

算力对标润泽科技，奥飞数据

AI大模型越火 → 算力越缺 → 必须建更多数据中心 → 服务器不够用 → 必须用液冷 → 云服务就涨价 → 全链条一起涨逐个串起来（超级好懂） 1. 算力 = 最上游的“需求” - 现在的DeepSeek、豆包、Seedance、GPT全都要疯狂算力 - 算力 = 模型的电和饭 - 结论：算力缺 = 全行业都缺 2. 算力不够 → 必须建更多数据中心（IDC） - 算力不是天上掉下来的，要放在数据中心里 - 像：润泽科技、美利云、奥飞数据 - 结论：数据中心 = 算力的房子 3. 数据中心

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润泽科技
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奥飞数据

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投研怪兽

热爱评论的龙头选手

2026-02-13 12:09:20

爆发！AI审核需求暴涨！核心龙头名单！！!

随着AI创作能力越来越强，AI审核迎来爆发期！！从利用AI换脸技术假冒名人发表不实言论，到售卖AI生成的名人拜年视频牟利，一条利用AI技术恶意编造、博取流量的灰色产业链已然形成。为此，网信部门近期重拳出击，依法依约处置了超过13000个违规账号，清理了54万余条相关信息。这场整治AI技术滥用的专项行动，不仅揭开了AIGC（人工智能生成内容）野蛮生长背后的乱象，也让一个长期处于幕后、却至关重要的产业—AI内容审核浮出水面。当AI既能创造天使也能释放魔鬼时，谁来为我们守住信息世界的安全？今天，

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新华网
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人民网
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云从科技
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浩瀚深度
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国投智能

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霍尔果斯

只买龙头的半棵韭菜

2026-02-14 11:30:59

Seedance 2.0 版权争议爆发，捷成股份版权库龙头

Seedance 2.0（字节自研）2月12日发布，海外现象级爆火+版权争议同步爆发，直接引爆A股版权/合规赛道。 🔥 海外爆火核心事实（2026-02-12起） • 热度顶点：X（原Twitter）、YouTube刷屏，#ChineseAI 登热搜；马斯克转发评论“It's happening fast” • 效果碾压：海外实测称超越Sora 2、Veo 3.1；60秒出片、多镜头、原生音轨、可用率>90% • 成本革命：导演20分钟+60美元做电影级预告片；传统百万级制作→个人低成本完成

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捷成股份
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光线传媒
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掌阅科技

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Alpha掘金

买买买

2026-02-14 13:52:15

Seedance 2.0之版权

背景：迪士尼发律师函指控字节跳动Seedance 2.0 美国电影协会谴责字节跳动新模型Seedance 2.0引发“大规模侵权” 日本有意调查seedance版权问题、对 AIGC 的版权问题的争议，比如：法国竞争监督机构对谷歌罚款2.5亿欧元，原因是谷歌在与媒体出版商的关系中违反了欧盟知识产权规则内容创作者的劳动成果不是免费的“AI养料”，想要使用，就必须遵守规则，“先授权后使用，先谈判后付费”。内容创作者的劳动成果不是免费的“AI养料”，想要使用，就必须遵守规则，“先授权后使用，先

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捷成股份
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中文在线
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蓝色光标
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光线传媒
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掌阅科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-02-14 07:46:31

高盛：太空光伏应用具有现实性，前景乐观；未来存在多项技术障碍，但设备订单将率先受益

高盛：太空光伏应用具有现实性，前景乐观；未来存在多项技术障碍，但设备订单将率先受益0214 2月6日至11日，我们主办了中国光伏技术与新应用系列电话会议，邀请了六家公司参加。大部分讨论都围绕太空光伏(SBSP)展开，包括太空光伏应用带来的机遇与挑战，最新的光伏技术发展进程，以及公司探索未来新应用场景的战略。总体而言，我们看到有更切实的证据反映出太空光伏业务的发展机遇，因为组件，材料和设备公司管理层在我们的系列电话会义上均提到，他们已经与美国，中国和欧盟的相关客户进行了接洽。 1、所有参会者都

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迈为股份
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捷佳伟创
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福斯特

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布谷布谷

2026-02-14 07:58:16

【国泰海通基础化工团队】浦林成山：浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场

【国泰海通基础化工团队】浦林成山：浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场 [太阳]2026年，浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场。该公司面向欧洲市场，发布了全新品牌标语“FUTURE READY TIRES”。未来，浦林成山将依托中、泰、马三大智能生产基地，持续发力欧洲市场。 [太阳] 2026年1月19日，浦林成山首条非公路巨胎30.00R51成功下线。高端非公路轮胎市场一直是国产轮胎品牌的攻坚方向，本次下线的巨胎30.00R51外直径近3米，单胎重量达1.8吨，专为露天矿区超大型自卸车量身打造，

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-02-14 13:05:38

“我们正在目睹一场AI创造性破坏席卷全球各行各业”！谁是护城河？

“我们正在目睹一场AI创造性破坏席卷全球各行各业”！高盛合伙人：本质上，这是一次“护城河检查” 摘要：高盛合伙人Rich Privorotsky认为，市场陷入"先卖出、后提问"恐慌，本质是对企业护城河的全面检验，建议关注拥有真正护城河的公司、实物资产和工业股，看好航空航天板块，但需警惕银行股风险。高盛预计CTA将抛售15-20亿美元美股，标普若跌破中期阈值6723点，将加速抛售幅度。高盛合伙人Rich Privorotsky警告称，一场由人工智能驱动的"创造性破坏"正实时席卷全球各行业，本质上

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西部材料

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无名小韭69291121

中线波段的散户

2026-02-14 14:06:34

版权节后发酵

据财经网科技援引媒体报道，2月14 日，字节跳动本周四发布了新一代视频创作模Seedance 2.0。相比1.5版本，Seedance 2.0的生成质量大幅提升，其在复杂交互和运动场景下的可用率更高，物理准确度、逼真度、可控性显著增强，更加贴合工业级创作场景的需求。根据Axios获得的信件副本，华特迪士尼公司已于当地时间周五向字节跳动发函，指控对方在训练和开发Seedance 2.0模型时未经许可使用迪士尼作品，要求字节跳动“停止侵权且不得再犯”。这封信件由迪士尼律师David Singe

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读客文化

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谷神甄选

自学成才的老司机

2026-02-14 18:07:50

欢度春节加个班

知识产权概念股（核心+龙头，截至2026-02-14）信息仅供参考，不构成投资建议。一、核心龙头（版权/内容/平台） - 中文在线（300364）：数字内容版权龙头，海量网文/IP，AI+版权运营 - 视觉中国（000681）：国内最大视觉版权交易平台，图片/视频正版化核心标的 - 掌阅科技（603533）：数字阅读+版权分发，AI内容生产 - 安妮股份（002235）：版权技术+区块链存证，“版全家”平台 - 读客文化（301025）：图书IP运营，储备400+优质IP 二、出版传媒（版权

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风语筑
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每日互动
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安妮股份
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大恒科技
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绿盟科技

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勃易大师

2026-02-13 14:01:22

百川股份（002455.SZ）深度——还有多少空间

一、核心结论百川股份当前合理股价乐观区间为22.6-25.3元；按截至2026年2月12日最新股价14.10元，涨幅空间70%，当前股价处于显著低估状态。核心逻辑：短期受益于TMP产品供需极致错配、价格暴涨，盈利弹性显著；中期依托负极材料产能释放兑现成长；长期受益于化工周期反转与新能源赛道红利，当前股价未完全反映其价值，但需警惕高负债、产品价格波动等风险。二、公司核心价值分析 2.1 核心业务布局业务板块核心优势关键数据（核实后）精细化工 TMP全球产能领先，PGMEA切入半导体

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百川股份

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血色狂牛

满仓搞的半棵韭菜

2026-02-13 07:57:55

三重共振引爆主升浪！视觉中国(000681)，AI粮库+版权霸主，巨头围猎下的3倍空间黑马

AI大模型+文生视频商业化爆发，版权赛道迎史诗级风口！视觉中国(000681)手握技术、内容、版权三重王牌，既是AI大模型“核心粮食库”，也是文生视频变现“合规安全阀”，深度绑定智谱AI、抖音、百度、阿里、腾讯等巨头，合作落地即兑现业绩，当前市值仅204.15亿，计算器精准测算，合理市值至少600亿，3倍上涨空间清晰可见，主升浪已箭在弦上！实锤巨头合作，每一家都是业绩发动机，无任何虚概念：与智谱AI深度合作，拿下其30%训练素材采购份额，每年新增净利润0.45亿；与抖音、剪映续签协议，2026

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视觉中国

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-02-13 07:55:00

【深圳：以AI芯片为突破口做强半导体产业】，直接受益股有那些

深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026—2027年）》，其中提出，推动人工智能技术应用于半导体产业链的关键环节，利用AI优化芯片设计、软件代码等领域和环节的效率。以AI芯片为突破口做强半导体产业，面向AI手机、AI眼镜、智能机器人等各类AI终端需求，研发高性能、高能效专用SoC主控芯片，支持存算一体、存内计算等新型架构处理器。面向新能源汽车万亿级市场，支持14nm及以下车规级高阶智驾AI芯片、智能座舱SoC芯片、域控制器MCU、中央域控SoC/MPU芯片的

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寒武纪
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云天励飞
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翱捷科技
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深科技
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佰维存储

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有名老韭

全梭哈的老韭菜

2026-02-12 10:02:25

永贵电器：维谛技术大涨对应液冷标的

之前的研报： ❗【开源电新】底部强烈推荐永贵电器：已拿到维谛UQD定点，液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 #❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点，目前每年给维谛发货3-4千万，液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套，依托于高端制造领域配套经验，已经成功快速切入AI服务器领域。市场空间：AI服务器功耗攀升，液冷刚需爆发，海外单台（72+36核）需108对接头，欧美金属接头100美金/对，单服务器价值量1万美金，对应UQD市场空间约300亿。远期公

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永贵电器
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大元泵业
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英维克
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川润股份
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飞龙股份

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-02-13 20:53:13

AI需求推动价格上行：钽（Ta）资源供应格局梳理

一. 驱动逻辑 2025年Q4以来，钽价持续上行，当前钽矿石价格已达每磅140美元，追平2011年历史峰值。（1）供给端：刚果金东部矿区发生重大事故，该矿山占全球钽供应15%，目前开采已停止，预计复产需半年。（2）需求端：AI服务器使用有机聚合物电容，钽粉用量远高于传统锰系电容，拉动电容器级钽粉、钽丝消耗。短期看，钽矿石价格年内有望达160-180美元/磅，高点或出现在2026年10-11月，未来3年价格中枢预计维持高位。二. 钽金属概览钽（Ta）是一种银灰色稀有金属，其质硬、熔点高、

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东方钽业
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江钨装备

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龙头研究员

只买龙头的龙头选手

2026-02-14 20:24:28

北美电力供应现状

一、用电端：AI算力中心成用电增长核心，供需缺口持续扩大现在北美电力需求涨得特别快，最主要的原因就是数据中心用电越来越多。2023年初的时候，美国计划建的AI算力中心，一共也就需要5GW的电力，差不多相当于5座大型发电厂的总供电量。可谁也没想到，才过了两年多，到2025年10月，这个数字就涨到了245GW，整整翻了近50倍，用电需求一下子就爆发了。行业里有人算过，到2030年，美国的电力缺口最多可能达到53GW，也就是说，得再新建53座大型发电厂，才能把这个缺口补上。美国能源信息署（EI

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伊戈尔

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-02-13 14:47:51

凭借短剧营销和内容制作的优势，结合豆包 Seedance 2.0 ，打造短剧新生态

引力传媒与豆包（字节跳动旗下 AI 产品）在短剧领域存在深度且多维度的合作关系，核心围绕 AI 技术赋能短剧 / 漫剧创作与商业化，同时引力传媒自身也在短剧营销与制作方面有扎实布局微博。一、核心合作关系概览引力传媒作为字节跳动核心广告代理商和生态合作伙伴，AI 短剧 / 漫剧是重点合作方向。合作维度具体内容落地情况 AI 技术赋能接入豆包 Seedance 2.0 视频生成模型，用于剧本生成、角色设计、视频合成全环节推出 AI 短剧 / 漫剧创作解决方案，已为快消、美妆品牌落地多支

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引力传媒
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掌阅科技
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中文在线

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明白你的心

互相伤害的散户

2026-02-14 19:07:55

钨价开启上涨模式

目前，高钨价正向产业链下游传导，包括厦门钨业（600549.SH）、中钨高新（000657.SZ）、翔鹭钨业（002842.SZ）、章源钨业（002378.SZ）在内多家龙头钨企，今年已发布多轮价格调涨通知。在矿产端供给收紧，以及钨作为“工业牙齿”刚性需求大背景下，虽然业内认为未来钨价仍将处于高位运行状态，但其价格在短期内大幅拉升，也让市场上出现如下疑问：这样快速拉升的高位态势，是短期供需不平衡因素引发，还是预示着一轮结构性、趋势性“长牛”，而这样的走势又能持续多久。由此，市场人士提醒，就短期

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厦门钨业
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章源钨业
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翔鹭钨业

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-02-11 12:55:59

算力租赁概念股全景解析

谢谢关注，知识博主，有需要解析的问题可以提前留言，周一到周五即时更新，周六的提问会在周日晚统一解析。根据您提供的【文档内容】，我已为您全面梳理和整合了A股市场中 “算力租赁概念股” 的全套信息，覆盖产业链各环节、核心催化事件及投资逻辑。一、算力租赁产业链全景梳理产业链环节代表公司股票代码核心业务与市场地位 (整合自文档) 近期催化/市场地位算力规划/建设 (万P级) 恒润股份 603985 规划规模A股第二（40000P），芜湖一期3000P已落地，与运营商深度合作包销产能

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大位科技
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利通电子
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豫能控股
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网宿科技
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南兴股份

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-02-13 14:18:52

Seedream 5.0 发布, SeeDance,豆包2.0、字节春晚核心受益：引力传媒

第一、智能图像创作模型Seedream 5.0 Lite发布 2月13日，字节跳动Seed团队推出Seedream 5.0 Lite智能图像创作模型。相比4.0版本，模型在理解、推理和生成方面全面提升。作为通向统一多模态模型的进一步探索，它开始能像人类设计师一样“理解”用户指令背后的意图，“看懂”不同画面中的规律，并将世界知识应用于图像与文本创作中。Seedream模型还引入了实时检索增强能力，它可通过联网检索，获取最新的知识和资讯，更精准地回应具有时效性的创作需求。第二、引力传媒是字节跳动

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引力传媒
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蓝色光标
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省广集团
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利欧股份

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多头韭哥

不要怂的龙头选手

2026-02-13 13:52:40

翱捷科技，深耕核心巨头

在AI与物联网深度融合的今天，翱捷科技（ASR）以其强大的定制化芯片及解决方案能力，正悄然成为连接技术巨头与终端用户的坚实桥梁。在阿里巴巴与字节跳动这两大数字经济体的生态版图中，ASR的定制化产品发挥着不可或缺的关键作用。对于阿里巴巴而言，其庞大的物联网生态需要高效、稳定且多样化的连接方案。翱捷科技为其量身打造的定制化芯片，如同为阿里的智能物流、智慧零售等场景注入了精准的“连接基因”。在智能物流的分拣中心，ASR的定制芯片确保了海量包裹信息的实时、准确传输，大幅提升物流效率；在智慧零售的无人货

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翱捷科技

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-02-11 11:10:11

东华测试——长征十号梦舟飞船

在梦舟飞船零高度逃逸飞行试验中，公司提供了关键配套保障，采用双线备份的数据存储方式，确保了在极端条件下回收完整试验数据，为实验的成功做出了重要贡献。在梦舟飞船零高度逃逸飞行试验中，公司提供了关键配套保障，采用双线备份的数据存储方式，确保了在极端条件下回收完整试验数据，为实验的成功做出了重要贡献。在梦舟飞船零高度逃逸飞行试验中，公司提供了关键配套保障，采用双线备份的数据存储方式，确保了在极端条件下回收完整试验数据，为实验的成功做出了重要贡献。在梦舟飞船零高度逃逸飞行试验中，公司提供了关键配套

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东华测试

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大道无相我有象

老司机

2026-02-12 13:59:07

数据中心&航天电源潜力新面孔

为应对千瓦级功耗，英伟达GB200将采用垂直供电（VPD）技术，这是继谷歌TPU后，AI芯片巨头在电源架构上的又一重大变革。这一转变并非简单的技术迭代，而是为解决高功耗下电源损耗瓶颈的必然选择，因此掌握VPD核心技术并拥有独到分比式电源架构的供应商被视为直接受益者，其业绩拐点与估值弹性空间被打开。 Vicor/新雷能（VPD技术是为解决GB200千瓦级功耗瓶颈的必然选择，相关核心技术供应商直接受益）时间事件影响 2026 年 2 月初 AI 电源取得关键进展，送样英伟达的二次电源（模块数量

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新雷能

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独立候鱼价值发现

2026-02-12 19:09:05

并行科技！智谱是第一大客户集团

客户与供应商：紧密业务合作智普（智谱/智谱AI，下同）是并行科技AI云业务的重要客户之一，并行科技为智普提供智算算力及相关技术服务，支持智普AI在模型训练、推理、智能体（如AutoGLM）等多个领域的研发和业务应用12。具体合作内容包括算力租赁服务，并协助智普在扩大集群规模、提升大模型研发效率和算力资源利用效率等方面进行持续优化。第一大客户地位及收入占比在2025年前后，智普已成为并行科技的第一大客户。与智普及MiniMax两家大模型企业相关的收入合计占并行科技整体收入的接近30% 智谱套餐

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并行科技
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大位科技

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-02-12 14:13:56

百纳千成——落地应用Seedance2.0

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式以直接或间接方式购买厦门众联世纪股份有限公司（以下简称“众联世纪”） 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易” 或“本次重组”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规，本次交易预计构成关联交易。二、本次交易的进展情况（一）公司因筹划本次交易事项，经向

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百纳千成

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趋势未来888

2026-02-13 10:29:25

网络AI安全

【开源计算机团队】春晚《AI合伙人》将引爆全民AI安全意识：监管窗口开启，务必重视AI鉴别赛道！ #AI安全 #Seedance2.0 #深度伪造 #2026年央视春晚，沈腾、马丽第十次合作的小品《AI合伙人》以反诈+基层治理为核心，用国民级流量将AI深度伪造风险推向14亿观众面前，"笑中带防"传递科技向善理念。与此同时，Seedance 2.0引爆的技术跃迁正加速暴露AI安全短板——仅靠一张人脸照片即可生成高度仿真的人声和视频，豆包/即梦已紧急全面封禁真人人脸上传。我们认为，AI安全鉴别赛道正

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国投智能
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绿盟科技
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人民网

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只要锄头挥的好

2026-02-13 18:45:56

算力神话破灭？英特尔警告：AI真正的“断头台”不是芯片，是内存！

英特尔CEO陈立武（Lip-Bu Tan）的警告并非危言耸听，而是揭示了一个从芯片设计到全球产业链布局的系统性危机。 AI发展的瓶颈已从“算力”转移至“内存”及更广泛的基础设施系统。过去我们担忧的是GPU数量不够，但现在的情况是，即便有了GPU，没有足够的“内存墙”支撑，算力也只能空转。陈立武指出，内存短缺问题在 2028年之前都不会缓解。内存短缺导致算力“虚胖”与成本失控现象：数据中心的GPU利用率低下，不是因为算力弱，而是因为“数据搬运”速度跟不上。AI模型训练时，数据在GPU和内存间

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兆易创新
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中天精装

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-02-12 23:25:43

0212图表：网络安全/AI标识、维谛技术概念、液冷、智谱AI、存储、染料中间体等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【网络安全/AI标识】图表 2026年2月12日盘后，网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题；2月9日，据券商观点，影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”，舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传，AI视频行业超级拐点已至！我们认为，这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条核心主线，务必高度重视。【维谛技术概念】图表 2026年2月1

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大元泵业
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金开新能

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