韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第七届【长韭杯】0203实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
专业调研员

长线持有的机构

2026-02-03 16:08:54

唯一性：浙文互联春晚数字资产第一股，字节迅速打开翻倍空间

浙文互联作为2026年央视春晚"骐骥驰骋"数字资产唯一官方合作执行主体，占据国家级数字资产发行核心卡位。公司通过持股12.37%并实质控制浙江文交所，成为2026年央视马年春晚数字资产唯一官方运营平台。春晚数字资产总发行量2026万份，其中基础款1797万份，预计实现数亿用户流量导入。字节跳动深度合作成果显著，"派智"数字人2025年累计消耗金额突破2.5亿元，同比增长5倍。公司通过子公司派瑞威行等主体，作为字节跳动巨量引擎的核心代理商，2023年合作规模达54.6亿元。 AI营销业务

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浙文互联
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航天发展
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巨力索具
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利欧股份
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省广集团

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寻牛者

2026-02-03 11:29:09

佳缘科技-太空“安全+算力”双轮亮相2025文昌国际航空航天论坛

事件：SpaceX于2026年1月30日提交申请，拟在500-2000公里近地轨道部署100万颗卫星，构建轨道数据中心，为人工智能（AI）提供算力支持。卫星将依赖太阳能供电，通过激光通信互联，旨在降低传统数据中心的能耗与环境压力。很显然，由AI驱动的大国间的算力竞争已从地面发展到了太空。太空算力，A股最正宗应该要算佳缘科技。 12月21日-23日，2025文昌国际航空航天论坛在海南文昌开幕。本次论坛，佳缘科技携自主研发的商业卫星数据安全通信解决方案及产品亮相。其中，在星上端，佳缘科技本次展出的

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佳缘科技
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航天发展
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超捷股份
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天银机电

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追龙纪要

2026-02-03 10:36:26

【东吴电新】太空光伏：卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长，太空算力空间远大，持续重点推荐

【东吴电新】太空光伏：卫星唯一能源、火箭运力或迎非线性增长，太空算力空间远大，持续重点推荐！$钧达股份(SZ002865)$$明阳智能(SH601615)$$迈为股份(SZ300751)$ #海外运力加速、太空算力落地在即。近期马斯克陆续表态：1）特斯拉和SpaceX未来三年计划各自建设100GW/年产能，预计2-3年内规模化太空算力成为现实；2）星舰今年目标完全复用、进入太空成本将下降100倍。三年内星舰发射频率将超每小时1次，终极目标每年生产1万艘星舰。按星舰100吨/次的近地运力计算，年运

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钧达股份
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明阳智能
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迈为股份
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帝科股份

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小陆研选

2026-02-03 18:02:20

商业航天分支，火箭回收概念股一览

经各方求证，中国运载火箭技术研究院(航天科技集团有限公司第一研究院)长征10号将于2月11号开展可回收试验。创新采用回收难度较低的海上网系回收。据了解长征十号甲是可重复使用运载火箭，为两级火箭，直径5米，最大高度67米，一子级可回收并重复使用。本次试验很可能是最大动压试验，预计下半年将搭载梦舟飞船首飞，这款专为载人登月研制的火箭，近地轨道运力大于14吨，地月转移轨道运力高达27吨，比长征五号提升3倍多。火箭回收概念股一览巨力索具：国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子

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巨力索具
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海兰信
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航天工程
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航天发展
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西部材料

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-03 21:25:30

Clawdbot加速Agent渗透、网宿科技受益CDN加速

Clawdbot加速Agent渗透、网宿科技受益CDN加速和边缘推理 Clawdbot Agent可做到本地化运行、持久记忆、直接操控电脑和自我进化，利好C端个人助手和企业应用Agent集成，其中AI对话和搜索突破人类使用互联网的注意力瓶颈，AI对互联网内容的消费量达到人类的5-10倍。＃AI-GEO、Agent助手、ToB应用集成以及漫剧、短视频Coding等核心场景规模化落地之下，网宿CDN加速、边缘推理业务或直接受益。 ✔#网宿边缘云主机已正式上线Clawdbot Agent 1月28日

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网宿科技

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八卦猫V

公社达人

2026-02-03 16:30:53

普反！今日盘中发酵、信息差、段子！0203

盘中发酵 1、SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并估值将达1.25万亿美元。通宇、信维商业航天蓬勃发展背景下，太空光伏作为其电源系统升级的核心方向，在星座批量组网的牵引下正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段。均达长征10号将于2月11号开展可回收试验。巨力索具、海兰信今日“金融业、互联网增值服务增值税调整”传言未落地且可能性极低，无需过度解读个股信息差 1、信维通信:新增亚马逊Kuiper项目客户意味着公司已覆盖全球主要的两大低轨卫星项目上海建工：旗下市政总院与文昌国际航天城

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信维通信
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网宿科技

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韭菜团子

2026-02-03 19:30:00

2月3日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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赛恩斯

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-03 15:04:44

润泽科技此轮Ai应用大战背后的大赢家！

春晚的Ai应用大战已经愈演愈烈，继腾讯元宝10亿现金活动之后，阿里千问30亿，字节豆包5亿，百度等等也会加入这一轮大战，Ai流量入口爆火已经是板上钉钉了，腾讯元宝第一天就算力吃紧，而国内三大巨头无论谁胜出都会迎来入口流量的暴增继而对算力需求也暴增！而润泽科技同时供应字节、阿里、腾讯三大巨头算力！一、核心算力客户与营收占比（权威口径） • 字节跳动（含火山引擎）：为其豆包大模型提供超1200P专属算力，承接字节2025年新增算力约50%。2024年营收占比60%-64%，为第一大客户，签有20

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润泽科技
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网宿科技

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机构内参

疯狂点赞的机构

2026-02-03 19:58:20

云计算大厂提价成趋势，重视CDN互联需求

【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势，重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万，文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地，未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。谷歌云CDN互联价格翻倍，Agent拉动需求激增谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价，北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB，涨幅最高可达100%。以千

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网宿科技
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南兴股份
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广脉科技

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妙挖种子

追涨杀跌的韭菜种子

2026-02-03 21:03:18

华亚智能：马斯克称【干法电极】实现重大突破，公司为干法电极领域的ASML，实锤供货

核心观点： 1：干法电极较湿法降本18%，提升效率近7倍，产业趋势明显。此次特斯拉实现突破后，国内干法电极迭代或将加速。 2：华亚智能子公司干法设备性能出众，是干法电极领域的ASML，实锤供货北美大客户。马斯克是当前A股最大催化剂，建议重点关注。马斯克在社交平台宣布，特斯拉已实现干电极工艺的规模化生产，称这是锂电池生产技术上难度极高的重大突破，向特斯拉工程、生产和供应链团队及战略合作伙伴及供应商表示祝贺。特斯拉官方随后转发该消息并补充，干电极制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性，同时显著提

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华亚智能

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财闻私享

2026-02-03 21:09:50

晚间 A股值得关注的资讯

昨天，指数和个股还在ICU，今天直接进了KTV，领衔涨停榜单的，是商业航天。商业航天：今天，商业航天领域最强分支是spacex产业链和太空光伏，主要也是马斯克最新动作刺激。 SpaceX鲸吞xAI，未来要发射百万颗卫星这笔交易完成后，将使SpaceX成为全球估值最高的未上市公司，达1.25万亿美元马斯克在回复网友评论时表示，中国是制造业强国，并且非常清楚太阳能是未来发展的方向。美股太空概念股盘前集体反弹，Sidus Space大涨近15% 东方空间可回收火箭“引力二号”预计2026年年

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中国平安

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-02-03 18:52:19

韭研公社学习笔记（260203）

一、板块热议：商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨道AI数据中心网络。（巨力索具、润贝航科、中超控股、东方钽业、航发控制等）光伏：机构称，SpaceX太空算力的拼图已接近补齐，当前国内产业链直接受益于SpaceX太空算力建设的便是太空光伏产业链。（双良节能、宇晶股份、沃格光电、奥特维、鹿山新材等）算力硬件：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。（顺钠股份、三变科技、远东股份、泰豪科技、中集集团等）首都都市

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巨力索具

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-03 21:09:53

AI Agent持续升温，带动CDN需求激增CDN概念股梳理

一、行业背景 CDN（Content Delivery Network，内容分发网络）是构建在现有网络基础上的智能虚拟网络。它依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发与调度等功能模块，让用户就近获取所需内容，从而降低网络拥塞，提升用户访问响应速度与命中率。当前，AI Agent（智能代理）行业正持续升温，带动CDN需求激增。谷歌云CDN互联价格已翻倍，Clawdbot单日新增用户近万，腾讯元宝、字节豆包、阿里千问等AI Agent产品也在加速落地。未来AI Agent行业渗

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网宿科技
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南兴股份
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南凌科技
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天威视讯
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奥飞数据

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-02-04 00:29:18

0203图表：卫星能源/太空光伏、AYZ、首都都市圈、Palantir、商业航天等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【卫星能源/太空光伏】图表 2026年2月3日盘前，马斯克在社交媒体发文，中国是制造业强国，并且非常清楚太阳能是未来发展方向；1月22日，马斯克宣布，SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能(各自100GW)，主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。【首都都市圈】图表 2026年2月2日盘后，中共中央、国务院印发《现代化首都都市圈空间协同规划（2023－2035年

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双良节能
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罗博特科

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齐静春

买买买的机构

2026-02-03 19:40:59

CDN涨价潮席卷全球，天威视讯+吉视传媒对标网宿科技，补涨在即！

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！ CDN爆发，龙头网宿科技今日大涨14.40%！在谷歌、亚马逊掀起全球CDN涨价潮的重磅催化下，天威视讯（002238）与吉视传媒（601929）凭借在CDN与数据中心算力基础设施的稀缺布局，成为补涨的核心标的。二者深度对标网宿科技的业务逻辑，在CDN热度飙升的背景下，补涨空间已被锁定。谷歌云、亚马逊云等国际巨头掀起CDN涨价潮，叠加AI Agent（智能体）爆发带来行业需求重构，CDN行业或正迎来新一轮价值重估。网宿科技股

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天威视讯
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吉视传媒

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-02-03 10:10:53

中国变压器出口激增36%受益核心股梳理

一、变压器需求激增的四大核心原因 1. 全球AI算力中心爆发式增长高功耗需求：单个AI超算集群功耗从兆瓦级飙升至百兆瓦级，需配套高功率、低损耗变压器（如干式变压器、固态变压器）。数据中心建设潮：美国Meta、谷歌等企业扩建数据中心，中国“东数西算”工程推进，2025年广东数据中心用电量同比增30%，韶关集群增速超50%。 2. 欧美电网更新与新能源转型设备老化：欧美70%变压器超期服役（设计寿命25年），美国缺口达30%，需更换50万台。新能源并网：风电、光伏装机激增，需配套升压/调压变

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顺钠股份
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保变电气
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金盘科技
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特变电工
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望变电气

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-02-03 18:28:44

260203明日看好方向投票

【1】AI应用： 1）腾讯元宝：2026年2月1日，腾讯AI应用元宝正式上线总规模约10亿元的春节现金红包活动，app store免费榜排名提升至第一。 2）字节豆包：字节跳动旗下火山引擎正式官宣成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙伴。 3）阿里千问：2026年2月2日，千问APP宣布投入30亿启动“春节请客计划”，以免单形式请全国人民在春节期间吃喝玩乐。【2】云计算： 2026年1月27日消息，谷歌云官宣涨价，将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interc

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中国石油

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新闻题材挖掘

疯狂点赞的公社达人

2026-02-03 10:53:25

上海建工：最新新闻合作文昌，可回收，低位低价

今日市场开始炒作文昌可回收预期巨力索具、海兰信等大涨可回收是商业航天目前最大的预期G点上海建工：最新新闻，合作文昌，可回收，低位低价

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上海建工

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-03 12:01:29

元宝10亿现金活动+Moltbook大热，重视算力+AI应用

1. 元宝春节10亿现金红包活动上线，同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此，活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态，其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 2. 春节档，腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动，旨在借助春节流量红利，共同培养用户的AI使用习惯，以元宝活动为代表应用入口争夺战，预计将沿产业链自上而下传导利好，用户与使用频率形成壁垒后，催生多元化商业变现模式。 3. 近期

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润泽科技
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网宿科技
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优刻得
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浙文互联
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蓝色光标

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-02-03 07:14:25

大炼化，下一个有色

作者：曹柳龙，李超核心结论 1、有色/白酒/大炼化的底层逻辑是相通的：交易美联储QE 近期，我们明确看好的有色、白酒和大炼化板块行情持续得到验证，有色金属早已率先迎来超级周期，白酒和石油也如我们预期在极致低位迎来反弹。我们坚定看多有色/白酒/大炼化，并非单纯基于行业微观变化，而是准确捕捉到了底层的核心驱动力：泛滥的美元流动性会更加泛滥，也就是2026年美联储QE。我们在1.18《白酒，在康波中重生》判断，2026年中或是美联储QE的最佳窗口期，顺周期“冰火转换”时刻将至，重视石油/化工/白酒。

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百川股份
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红宝丽
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闰土股份
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氯碱化工
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日科化学

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无名小韭65211217

2026-02-03 15:12:37

数据中心+商业航天双重催化-海兰信-网系回收第一股

文昌2月11日长征十号将进行低空垂直起降试验，核心目标是验证火箭回收技术，为可重复使用火箭和载人登月任务积累数据核心结论：巨力索具周五秒板涨停，标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆，作为产业链“神经中枢”的海兰信，凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力，成为比配套耗材更具确定性的核心标的，估值修复空间巨大。业绩暴增631%+火箭回收第一股！海兰信凭什么坐稳商业航天黄金赛道C位？海兰信(SZ300065) 新年首份业绩预告直接炸场，2025年归母净利润同比暴增

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海兰信

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Plan B

2026-02-03 20:17:22

春晚45亿红包狂欢：网宿科技如何成为最大赢家

2026年春节，当亿万用户涌入腾讯元宝、阿里千问、百度文心、字节豆包四大AI红包平台时，他们或许没意识到，支撑这场“流量核弹”的，正是网宿科技这张遍布全球的2800+边缘节点网络。从10亿到45亿，红包规模的跃升不仅是数字游戏，更是对CDN与边缘算力极限的考验。巨头红包版图：45亿背后的入口争夺这场史无前例的AI红包大战，背后是互联网巨头对下一代入口的争夺。腾讯、阿里、百度、字节四大平台累计投入超过45亿元人民币，将传统年俗与AI技术深度绑定，试图在这场“用户习惯养成实验”中抢占先机。技术

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网宿科技

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挖掘哥

2026-02-03 21:26:44

【2026科技最大预期差】苹果折叠屏引爆“iPhone时刻”，三大供应链十年一遇的爆发！

核心观点：苹果折叠屏iPhone（或称iPhone Fold/Ultra）的发布是2026年消费电子领域确定性最高的产业趋势。多方产业链消息与知名IT之家爆料已确认其将于2026年秋季发布。其杀手锏在于通过定制柔性屏与自研层压工艺实现的“无折痕”显示（折痕深度<0.7μm），以及采用液态金属材料打造的高强度、轻量化铰链（支持30万次折叠），这将把行业竞争从“有无折叠”推向“完美折叠”的新高度。这场由苹果引领的技术升级，其核心增量与价值将沿着“屏幕模组-铰链-整机组装”的产业链条传导。其中，联

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联得装备
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宜安科技
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精研科技

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逆袭妖股

超短追板

2026-02-03 14:04:55

阿里巴巴2月6号的千问大事件

今日从阿里巴巴方面获悉，千问App宣布投入30亿启动“春节请客计划”，以免单形式请全国人民在春节期间吃喝玩乐，感受AI时代的全新生活方式。淘宝闪购、飞猪、大麦、盒马、天猫超市、支付宝等阿里生态业务也将加入千问春节攻势。据千问App官微，前述计划将于2月6日正式上线，强调“吃喝玩乐免单不停”，还有大额现金红包，但官方尚未透露具体的活动形式。此信息利好哪些相关概念股：一、三江购物：根据2025年4月26日公告：杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司为公司的第二大股东，持股32%，杭州阿里巴巴泽泰信息技

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三江购物
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光云科技
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石基信息

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作手小帆

中线波段的公社达人

2026-02-03 17:56:59

AI应用里的太空光伏——云计算（CDN异动个股挖掘）

【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势，重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万，文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地，未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。谷歌云CDN互联价格翻倍，Agent拉动需求激增谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价，北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB，涨幅最高可达100%。以千

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网宿科技
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顺网科技
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光环新网

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一思一记

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2月3日复盘笔记：商业航天/太空光伏/算力硬件/AI电源/AI应用/机器人/京津冀等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息上海《政府工作报告》：要推进临港科创城建设，加快打造一批高水平科创社区，持续提升东方芯港、大飞机园等特色产业园区能级，大力培育发展脑机接口、第四代半导体等未来产业。将加强科创板制度建设，培育壮大长期资本、耐心资本。二、大盘表现沪指涨1.29%，深证成指涨2.19%，创业板指涨1.86%，科创50涨1.39%。沪深京三市成交额超过2.5万亿，较昨日小幅缩量。三、强势板块和个股分析商业航天 ①东方空间可回收火箭

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航天发展
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钧达股份
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罗博特科
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泰豪科技
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浙文互联

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不要关注我

2026-02-03 11:40:08

三角防务：已签订西门子燃气轮机大单+商业航天，10倍潜力股

三角防务：公司2月2日机构调研泄露机密： 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》，目前已签订正式采购合同。公司持续参与发动机型号研发与试制，产品即将进入初步生产阶段。 1. 谷歌燃气轮机：对标应流股份，股价10倍起步！近日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司（以下简称“西门子能源”）签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》据媒体报道：西门子能源的订单已经排到三年后，1380亿欧元未

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三角防务

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

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2月4日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点首都都市圈：京投发展、廊坊发展、城建发展、冀东装备消费：横店影视、皇台酒业太空光伏：双良节能、天通股份商业航天：中超控股、巨力索具、航天发展数据中心：泰豪科技、科瑞技术电力电网：杭电股份、顺钠股份 AI应用：浙文互联二、中央一号文件发布中共中央国务院关于锚定农业农村现代化，扎实推进乡村全面振兴的意见： 1、深入实施种业振兴行动，加

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航天发展

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投研怪兽

热爱评论的龙头选手

2026-02-03 18:01:57

爆了！马斯克引爆太空算力！核心龙头名单！！！

就在今天，科技圈引爆了一颗重磅炸弹：埃隆·马斯克旗下的火箭公司SpaceX，宣布将收购他自己的另一家人工智能公司xAI。这可不是简单的左手倒右手。根据声明，这次合并的目标直指星辰大海—在太空中建立由太阳能驱动的超级数据中心。合并后的新巨头估值可能高达1.25万亿美元。马斯克说，此举是为了打造一颗有感知能力的太阳，从而了解宇宙，并将意识之光延伸至星辰。翻译成大白话就是：地球已经装不下AI的野心了，我们必须去太空寻找能源和空间。这个听起来像是科幻电影里的情节，其实正在为我们揭开一个全新产业的

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罗博特科
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晶科能源
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钧达股份

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