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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-10-01 08:04:50
把十月的风,寄给公社|国庆见闻打卡计划
十月,是一封从秋天寄来的信。 今年国庆,我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光,去观察生活。长假消费,是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段,其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。 正如一位社友所言:“投资不是脱离生活的数字游戏,最好的研究,往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字,记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大,不必刻意,只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火,皆可入帖。 打卡奖励:优质打卡
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新华传媒
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018小-车ju
中线波段
2026-10-05 22:15:15
【国金计算机】亿田智能:燧原深度合作超预期,算租小步快跑加速推进
【国金计算机】亿田智能:燧原深度合作超预期,算租小步快跑加速推进 #独家合资公司落地_亿田与燧原合作超市场预期 ——根据公开工商信息,近日浙江砺曜科技有限公司成立,注册资本2500万元,亿田智能持股51%、杭州砺创企业管理合伙企业持股29%、燧原科技持股20%。 ——亿田与燧原合作基础扎实:1)2024年末,甘肃亿算与燧原共同打造庆阳国产万卡推理集群,依托燧原云端AI芯片及全栈算力解决方案;2)2025年4月,亿田进一步成为燧原S级经销商,同期甘肃亿算、燧原与庆阳市政府签署国产十万卡算力集群战略
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亿田智能
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半生少年
2026-09-30 12:25:51
博苑股份:碳化硅+固态电池+铟回收,市场稀缺,唯一!
又到固态电池时间,博苑是否可以表现一把了
博苑股份:碳化硅+固态电池+铟回收,市场稀缺,唯一!
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博苑新材
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2026-10-06 02:13:46
光启技术
#光启技术# $光启技术(SZ002625)$ 为了充分说明本文的主题,还是从证券市场最基本的常识,企业的内在价值和市值的关系说起吧。尽管这是一个老生常谈的话题。 一、企业的市值围绕着企业的内在价值波动任何企业都有一定的价值,对于上市公司来说,即使没有任何业务,也没有任何债务,完全是个空壳公司,也有壳公司的价值。但企业的价值不像物体的重量那样几斤几两都称得清楚,甚至连企业价值的估算方法都五花八门,不同的分析师给出的估值也差异很大。即使是巴菲特的自由现金流折算值计算方法也存在着许多不确定性,也只适
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光启技术
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不服就干
2026-10-06 08:53:03
【国泰海通|海外科技】SpaceX更新:多维事件催化共振,短线强势、
【国泰海通|海外科技】SpaceX更新:多维事件催化共振,短线强势、11月关注Q3财报解禁压力测试 事件:10月2日、10月6日SpaceX单日分别大涨7.4%/7.6%(突破155美元/170美元关口),较26年8月低点已反弹近60%。 #SpaceX估值要素可拆分为Starship、AI、马斯克/特斯拉、10月后大涨系多维事件催化共振。 1、宏观层面:非农逊于预期&美联储重要官员放鸽降低10月加息预期,#GDP增速强劲带动自然利率中枢上移、长期利率仍有空间,短期对于成长股压制不明显。 2、S
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-06 09:06:04
从“具身智能”到“具人智能”,端侧AI进入旺季!
2026年是端侧AI从概念走向规模化落地的爆发元年,海外大模型厂商同步完成技术升级与降价,大幅降低端侧应用开发门槛,国内AI投资重心从云端训练算力下沉至端侧推理算力、终端场景落地与垂直应用创新环节。叠加高通2nm端侧芯片发布、长鑫存储第五代DRAM量产、中秋国内智能穿戴销售额同比增120%等信号,端侧AI产业链业绩确定性持续强化。本文将结合当前A股市场题材炒作节奏与行业发展进程,梳理端侧AI链核心上市公司,覆盖芯片、系统算法、终端硬件、垂直应用等方面。 一、新范式下的长期产业机遇 🔹2026年
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瑞芯微
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晶晨股份
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星宸科技
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恒玄科技
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移远通信
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冥想中的金闪闪
自学成才的龙头选手
2026-10-05 17:02:29
500万亿Token后,AI基建开始算利润,Token工厂集采启动,真稀缺高利用率
每天500万亿Token听起来像无限需求。但对一座Token工厂来说,危险往往出在服务器先上架、折旧先计提,客户和调用量却还没填满产能。 另一边,中国电信宁夏把一笔整体预估174.3806亿元的采购直接写成“Token工厂生成能力服务”,服务期60个月;Gartner预计2026年全球推理IaaS支出达到233亿美元,第一次高于训练的190亿美元。AI基础设施确实正在从“建多少算力”走向“每天交付多少智能产量”。 更值得重算的是第二本账:同样一批GPU、机柜、电力和网络,谁能让它们长时间满负荷工
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华胜天成
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神州数码
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润建股份
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智微智能
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积小胜V大胜
2026-10-05 11:09:49
TEC更新:光模块推动量价齐升,HBM升级扩大市场
【国泰海通电新徐强团队】TEC更新:光模块推动量价齐升,HBM升级扩大市场 我们一直重点推荐TEC行业,核心逻辑是随着AI 算力持续扩张驱动硬件 TDP 不断抬升,散热成为了产业核心瓶颈。从需求端来看,伴随800G/1.6T光模块放量、CPO/NPO演进、HBM与高功耗交换芯片热密度抬升,共同推动TEC从可选器件逐步走向关键器件。 ⭕ 从需求端来看:光模块激光器功率增加导致温控需求提升,HBM为TEC行业提供进一步扩容。 1️⃣ 光模块:采用EML激光器的方案须搭配TEC,EML的激光器与电吸收
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富信科技
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-10-06 06:00:21
诺贝医学奖揭晓!光遗传学概念股及三条医药产业化路径
当地时间10月5日,瑞典卡罗琳医学院宣布,将2026年诺贝尔生理学或医学奖授予卡尔•戴塞洛斯(Karl Deisseroth)、彼得•黑格曼(Peter Hegemann)、格奥尔格•纳格尔(Georg Nagel)三位科学家,以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。 光遗传学,简单来说就是用光精准调控大脑神经活动。2000年科学家在藻类中发现光控神经开关,2005年,研究者将该基因导入大脑,得以用光操控脑区,研究记忆、恐惧、成瘾等各类神经功能。这项技术可助力抑郁症、阿尔茨海默病、帕金森
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中科信息
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积小胜V大胜
2026-10-05 11:08:31
【天风军工】FCC或于3.2T出台限制,海外物料链条或为重中
【天风军工】FCC或于3.2T出台限制,海外物料链条或为重中之重 ----------------------------------- [爆竹]Morgan Stanley在10月1日发布标题为“Potential FCC Rules on Optical Transceivers More Likely to Come in at 3.2T”的研报,针对3.2T光模块的限制可能较快出台、前提是BOM清单中65%的价值来自美国企业,并列出了可能的美国零部件价值构成:DSP(如Marvell)约
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光智科技
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微笑天使
2026-09-30 11:29:05
🍁🍁🍁hcdx 荣旗科技:业绩拐点向上,多业务共振打开成长天花板
🍁🍁🍁hcdx 荣旗科技:业绩拐点向上,多业务共振打开成长天花板 🍁下半年进入收入兑现期,全年业绩有望明显提速。 公司订单端前期已经积累较多项目,三、四季度随着验收节奏加快,收入确认有望明显放量。2026年预计实现收入约6亿元,净利率约10%,对应利润约6000万元,下半年收入利润均较上半年显著增长,Q3开始进入业绩释放阶段。 🍁Meta+苹果继续贡献消费电子核心增量。 Meta智能眼镜组装设备今年预计新增订单约2亿元,苹果VC散热检测预计贡献约2亿元。公司过去在果链AOI领域积累较深
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低位题材挖掘机
买买买的散户
2026-10-05 17:20:02
善水科技补涨,关注黑猫股份:6-硝体涨价题材向上游延伸
善水科技受到市场关注后,同一产业链还有谁值得挖掘?我的观察对象是黑猫股份(002068),逻辑落在6-硝体的重要上游原料——2-萘酚。 一、产业链关联,有公司披露支撑 善水科技年报明确披露,其染料中间体主要原材料包括2-萘酚、亚硝酸钠、焦亚硫酸钠和硝酸,并列示了6-硝体与氧体的生产工艺。因此,围绕6-硝体价格变化寻找关联标的,2-萘酚是值得关注的一环。 二、黑猫股份的2-萘酚关联,藏在参股企业里 黑猫股份2020年公告披露,控股子公司乌海黑猫参股的乌海时联,已收购乌海黑猫三兴精细化工有限公司。公
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善水科技
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黑猫股份
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封狼居胥
2026-10-04 14:33:04
台积电翻车,A股影响几何?
黑屏门事件持续发酵! 前沿芯片工艺迭代遇阻! 核心受益受损方向曝光! 国庆假日期间,数码圈、半导体圈子炸出来一个大瓜,网上不少行业博主爆料,台积电刚推出来的2nm新工艺,好像踩大坑了。不少搭载这套工艺芯片的新款手机,会莫名其妙黑屏、卡死,还会自动重启。手机厂商这边临时救急的办法也很粗暴,直接推送系统更新,把CPU频率往下压、电压调低,牺牲性能来稳住稳定性。 先说清楚最重要的前提:目前这件事,还停留在行业自媒体爆料、圈内传闻阶段。台积电、高通两边,暂时都没有正式发公告承认这是工艺层面的系统性重大缺
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龙芯中科
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海光信息
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哈哈哈哈梭
2026-09-09 11:06:49
沙特和巴基斯坦的联合防务协议随时生效!
重点:胡塞武装全面进攻沙特,沙特和巴基斯坦、土耳其签订的联合防务协议随时生效! 一旦巴基斯坦下场、军贸相关将迎来史诗级别的暴涨! 这里强推有军贸出口业务特别是出口到中东地区的a股标的: 弹性:晶品特装! 中军:内蒙一机(地面装备)、航天彩虹(无人机)、航天长峰(防空导弹) 2026年8月7日,沙特王储穆罕默德、土耳其总统埃尔多安、巴基斯坦总理夏巴兹在麦加签署《麦加共同防务协议》,把巴沙双边框架扩为三边: • 核心条款:"对三国中任何一国的武装攻击将被视为对三国全体的攻击" • 沙特外交副大臣强调
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晶品特装
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内蒙一机
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航天彩虹
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-05 14:20:13
Token工厂:AI时代的"新电厂",谁在悄悄淘金?
一、行业变局:从"算力竞赛"到"Token工厂" 2026年,AI产业的竞争焦点从"能否拿到GPU",转向"能否以更低成本、更高效率持续生产Token"。Token(词元)是大模型处理信息的基本单位,如同电量之于"千瓦时"。2026年3月,国家数据局将Token正式定名"词元",定位为"智能时代的价值锚点"与"结算单位";英伟达CEO黄仁勋同期提出"词元经济"(Token Economy),称未来的数据中心将是"生产Token的工厂"。Gartner最新预测显示,随着代理式AI提升计算强度,市场
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亚康股份
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润泽科技
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网宿科技
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华胜天成
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协创数据
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大势所至
满仓搞的老韭菜
2026-10-06 11:37:06
韬(τ)定律产业链相关上市公司
韬定律核心:逻辑折叠 + 3D 堆叠 / Chiplet 先进封装,不靠无限缩小晶体管,靠缩短信号延迟提升芯片性能,产业链主线分为先进封测、EDA、晶圆代工、半导体设备、存储 / 互连五大方向。 风险提示:仅为产业链逻辑梳理,不构成任何投资建议;部分标的仅为技术匹配,不代表直接供货华为逻辑折叠芯片。 一、先进封测(韬定律落地最核心环节) 1.长电科技 600584:全球第三大封测,掌握 XDFOI 高密度 3D 堆叠、TSV,华为麒麟芯片核心封测供应商新浪财经 2.通富微电 002156:2.5
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长电科技
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通富微电
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华天科技
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原里一阳指
自学成才的散户
2026-10-06 08:10:49
原里藏宝图34:六大常见存储器
今天专门说一下 存储股,其实外盘的存储概念走得并不太差,但咱们的存储概念自从长鑫上市之后,一直阴跌不止,佰德龙三剑客都跌去了一大半,不过今年业绩确实是太炸裂,江波龙净利增长71529%,德明5202%、佰维3273%、长鑫3428%、兆易1091%,都是全科技最亮的崽。10月下旬是三季报密集披露期(大多都在本月最后2-3天公布),应该在中旬有些提前反弹行情。 上述两个原因:一是跌得够透,二是业绩确实好。因此有超跌反弹要求。 长鑫科技:今年净利应该会超过1500亿冲进全A净利排行榜前十,挑战银行股
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长鑫科技
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-10-01 18:32:24
固态电池产业化的"落地化"拐点:四条主线与产业链全景
一、事件 上海《战略性新兴产业发展"十五五"规划》明确提出推进固态电池多技术路线对比测试示范基地建设,并将全固态、液流、高性能钠电列入下一代储能攻关方向。 二、核心变化 产业催化重心正从"实验室突破"转向"测试验证+示范应用"。后续产业链跟踪的锚点,将从能量密度和量产时间表,切换到产品验证、客户认证、产能建设与订单落地。 三、四条主线拆解: • 固态电解质·上海洗霸:氧化物LLZTO路线,与中科院上海硅酸盐所合作成立科源固能,攻克"水稳定性"痛点,离子电导率超10⁻³ S/cm;松江基地规划50
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上海洗霸
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金龙羽
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国轩高科
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宁德时代
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欣旺达
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-04 14:07:51
一张"小纸片"的百亿生意:A股集换式卡牌行业投资机遇简析
一、一张卡片,凭什么拍出430万美元? 2026年8月,一张迈克尔·乔丹球星卡在eBay以430万美元落槌;世界杯周期内,该平台足球球星卡成交量较年初暴涨逾780%。一张物料成本或不足几元钱的纸片,凭什么卖出别墅的价格?答案不在纸张本身,而在卡面承载的三样东西:IP内容的价值、人为设定的稀缺,以及二级市场公认的流通能力。它本质上是一种"披着纸片外衣的情绪资产"——球迷为偶像买单,玩家为竞技买单,藏家为稀缺买单。 集换式卡牌大体可分两类:TCG(集换式卡牌游戏)重在一个"玩"字,宝可梦、游戏王、万
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芒果超媒
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姚记科技
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广博股份
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京华激光
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奥飞娱乐
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无名小韭68260507
高抛低吸的机构
2026-10-06 08:13:02
ABF半导体核心材料,居然卡了高端芯片的脖子
ABF 是高端芯片封装绕不开的那层绝缘膜,全球 95% 捏在日本味之素手里;“高端 ABF 告急”是实打实的市场热点,核心就三件事,味之素对华砍供 30%、全球涨价约 30%、AI 芯片把用量和缺口同时顶爆。 下面给您把这件事拆透,并盘点国产替代的那些产品怎么样了。 ABF(Ajinomoto Build-up Film)即味之素积层膜。它是高端 IC 载板(FC-BGA 封装基板)里夹在铜线路之间的核心绝缘材料,负责把芯片上引脚的超细间距,转接成 PCB 能接得住的间距。没有这层膜,一颗高端
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华正新材
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每月取两万
只买龙头的公社达人
2026-09-30 13:29:26
【机构调研聚合】锂电设备供需与标的梳理
牛市要看高景气,选取电池细分板块“锂电设备”,查询的机构调研的信息聚合如下。 一、主题定位:2026年“订单回暖+固态催化+估值重塑”三重共振 • 卖方对锂电设备板块的核心判断一致:业绩逐季度兑现+明年头部公司业绩有望创历史新高+估值低位(对应明年仅15-20倍PE)→业绩与估值共振上行;中信机械将其列为板块低位重点推荐 ; • 天风(“继续强call锂电设备及固态”系列)给出三点框架:①需求持续、新签订单亮眼;②固态全年节奏明确、提振估值;③从报表维度选股(合同负债/海外占比/固态三维度)。
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宏工科技
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追牛寻金
2026-10-05 15:35:09
陶瓷基板机会
一、结论与核心逻辑 核心结论是:随着光模块功耗和瓦数持续提升(800G→1.6T,以及 CPU/NPU 时代),陶瓷基板的渗透率和使用量将大幅增加,当前正处于光模块领域放量的爆发阶段,并有望向 AI 服务器电源、下一代 PCB 等领域延伸。 陶瓷基板的核心价值在于散热和可靠性。与玻璃基板不同,陶瓷基板当前不具备走光路、传输信号等功能性能力,其价值集中在散热——在光模块功率提升的背景下,这一短板反而成为需求爆发的驱动力。 二、产业链拆解:上中下游 国产粉体仍在追赶:目前日本(如德山)的粉体精度更高
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中瓷电子
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-10-01 07:28:09
2026年10月题材前瞻:三季报炒作路径及概念股梳理
三季报增长的炒作逻辑几乎贯穿了整个十月份,也是每年十月份必须炒作的题材,概念百科每年都会持续跟踪相关概念股的发酵情况,只是有时作为主线题材轮动炒作,有时作为暗线题材零星炒作的区别。 一、三季报分4个阶段炒作路径 阶段 1:预热潜伏期(9 月中下旬~国庆前,博弈预期) 核心:资金提前预判,埋伏潜在业绩预喜标的,属于左侧交易。 资金行为:机构调仓、游资提前筛预告;市场开始交易 “三季度行业景气度”,不是看财报,而是看订单、产品价格、行业数据、中报趋势外推。 选股方向:景气赛道:行业产品涨价、下游订单
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富祥股份
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有研新材
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研一研
2026-10-01 04:57:27
AI4S让湿实验"卖铲人"先拿业绩,近岸蛋白与百普赛斯差异在客户结构
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:AI4S不是"AI制药平台"的单点故事,而是"模型→湿实验→上市药物"全链条的价值再分配——卖铲人(重组蛋白/模式动物/临床前CRO)先拿订单和业绩,平台公司等待临床突破。近岸蛋白涨幅领先(9月29日+10.36%)靠"国内AI制药+上游CDMO双布局",百普赛斯(9月29日+1.80%但弹性更早释放)靠"海外占比60%+"、"AIDD 4天交付"切入Anthropic式AI制药生态;两家差异不在赛道,都在客户结构与海外占比。 当前阶段:9月29日3
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近岸蛋白
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百普赛斯
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义翘神州
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-03 13:35:01
金刚石散热技术:AI算力的散热解法与A股受益公司全景分析
一、背景:算力倒逼散热升级 2026年被产业界称作"金刚石散热商用元年"。英伟达单芯片功耗从A100的约400瓦,一路推高到H100的700瓦、Blackwell的1200瓦,下一代Vera Rubin架构更达约2300瓦,单芯片热流密度突破1000瓦每平方厘米,铜、铝的散热能力已逼近物理极限。芯片表面温度一旦越过70至80摄氏度,此后每升高1摄氏度,可靠性就下降约10%;电子设备的故障中,55%以上由过热引发。 散热的链条分作两段:液冷负责把热量排出系统之外,金刚石负责把热量从芯片热点扩散到冷
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黄河旋风
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国机精工
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力量钻石
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英诺激光
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冥想中的金闪闪
自学成才的龙头选手
2026-10-05 22:44:25
化工利润+51%,增加值却连续三个月没跟上:69.4%产能利用率下,这轮复苏开始拼定价权
化工行业现在最容易被一个数字骗到:利润。国家统计局最新披露,2026年1—8月化学原料和化学制品制造业利润同比仍增长51.0%。只看这一项,很容易把它理解成一轮正在扩散的全面复苏。 但把“价、量、利润”放在一起,画面完全不同。二季度行业产能利用率只有69.4%;6月、7月、8月工业增加值同比分别为-0.1%、-1.2%、0.0%;化工PPI同比涨幅则从5月的12.7%回落到8月的9.1%。利润表已经明显变好,生产端却没有同步提速。 这意味着2026年下半年的化工,不适合再用“全行业景气反转”去概
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巨化股份
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万华化学
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菩提本无树168
只买龙头的公社达人
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【产业链跟踪】PCB紧缺蔓延至全品类,供需缺口延续至2027年,800G光模块PCB的供给
一、产业链核心矛盾:系统性紧缺 最新产业信号值得高度关注。供应短缺已经从高端材料蔓延至全品类:低CTE和低Dk2玻璃纤维布→HVLP4铜箔→CCL→高阶PCB→ABF载板→制程设备→耗材→中低阶材料与通用CCL等级。 这不是结构性紧缺,是系统性紧缺。 二、供给刚性的来源 扩产周期是关键。新产能集中释放期在2027至2029年。AI硬件规格严苛,高阶材料客户导入面临漫长验证。 mSAP制程与IC载板制程部分重叠,当全球抢购HBM时,光模块PCB的产能被进一步挤压。博通高管指出,光收发器内部小型PC
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建滔集团
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最新,十倍牛股中赋科技收购军科正源已取得实质性进展
最新信息,十倍牛股即将启动 中赋科技收购军科正源87%股权的已取得实质性进展﹣-股东大会已审议通过,股权交割与业务整合工作正在根据协议推进中。 锁价定增确实存在"打压股价"的动机,但中赋科技发行价已锁定 在锁价定增模式下,如果定价基准日还没确定,大股东确实有动机在预案发布前打压股价,把发行价压低45。但中赋科技的定价基准日(2025年12月15日)早已过去,发行价6.83元/股已经锁定,不存在"股价涨高导致发行价上涨"的机制。 军科正源是国家级专精特新"小巨人"企业,也是创新药生物分析领域的领军
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中赋科技
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编辑交易计划