韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第七届【长韭杯】0318实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2026-03-18 17:15:16

云天励飞：DeepSeek推理芯片首选，“龙虾”国产推理算力的核心受益者

主要观点： 1. 云天励飞的芯片是DeepSeek推理芯片首选。梁文锋的家乡湛江自DeepSeek发布以来，从2025年3月开始就上线了湛江政务云， 2026年初，开始打造中国首个全栈国产AI推理千卡集群的“AI渗透之城”项目，正是依托DeepSeek提供的算力支持，而该项目的核心由云天励飞打造（首期4.2亿订单），云天励飞的芯片是DeepSeek推理芯片首选。 2.云天励飞规划了三代芯片产品，公司希望将成本进一步降至“百万Tokens0.1分钱”，打造真正的“Token工厂”。公司提出“PD分

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云天励飞
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东方国信
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润泽科技
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寒武纪

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我有个朋友

满仓搞的老股民

2026-03-18 12:13:22

西测测试（301306）：开年王炸！中国版 SpaceX 发起方 + HBM 测试龙头

西测测试（301306）：开年王炸！中国版 SpaceX 发起方 + HBM 测试龙头 🔥重磅王炸参与发起设立中国版 “SpaceX”，持股 28% 为第二大股东，从测试服务商升级航天全链条玩家！ 📈三重景气共振 ✅HBM 先进封装测试爆发 ✅航天存储高可靠验证 ✅商业航天代工厂量产 💎三大核心王牌 🔹存储测试国产替代（估值锚） 🔹商业航天全链条赋能（成长核） 🔹军工检测基本盘（稳增长） 🚀HBM 算力核心受益 AI 存储革命风口，国内少数具备 HBM 测试能力测试环节增 3-

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西测测试

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26.69
只挖预期差

2026-03-18 12:26:42

十倍预期差！总投资32亿背后的价值重估！

论钠电赛道对同兴科技（003027）的估值重构与成长逻辑一、引子： 2026年2月28日，同兴科技发布公告，和屏山县政府签一期2万吨钠电正极投资协议，投资5亿元；把之前32亿框架协议变成实锤项目，建设期18个月。同时给子公司同兴皓升提供财务资助，用于项目运营，支持钠电项目推进。为子公司提供担保额度，配套项目资金需求，保障建设顺利。一句话概括： 32亿钠电蓝图从框架变实锤，一期5亿元、2万吨正极正式落地，同时配套资金与担保，转型全面启动。二、同兴科技价值重估：十倍预期差，多维成长空间。

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同兴科技

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32.32
主线观察

2026-03-18 17:08:39

新增量FPGA（附成分股）

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【东吴计算机】阿里云涨价，推荐AI需求带来的云涨价产业链事件： 3月18日，阿里云官网公告AI算力、存储等产品调价公告。因全球AI需求爆发、供应链涨价，行业核心硬件采购成本显著上涨。经审慎评估，阿里云决定将于2026年4月18日起对AI算力、CPFS（智算版）等服务价格进行调整。平头哥真武810E等算力卡相关服务全地域上涨5-34%。 CPFS(智算版)全地域上涨30%。观点重申：海

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深科达

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大牛马

全梭哈的老韭菜

2026-03-18 20:34:52

东方国信：亮相《新闻联播》 20260318 19:00 内蒙古推进绿色算力全产业链发展

东方国信：亮相《新闻联播》 20260318 19:00 内蒙古推进绿色算力全产业链发展该项目建成后将达到10万P智算能力成为华北模领先的液冷智算基地践行算电协同与绿电直供【华福计算机】东方国信：大厂token竞赛开启，Z系idc龙头气质初显，推荐❗ token是今年AI产业的核心。字节&阿里目标全年AI云收入翻倍，老黄GTC强调token重要性，大厂之间已开启token竞赛，可以预期到全年算力的强劲需求，我们坚定看好算力β。东方国信Z客户订单出现边际变化。目前在手订单240MW计划年

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东方国信

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八卦猫V

公社达人

2026-03-18 16:01:58

今日盘中发酵、信息差、段子！0318

盘中发酵 1、 SpaceX历史性突破星链在轨破 10000 颗。再升科技中科宇航“力箭”二号将于3月底首飞。美，韩存储大涨，美光科技，西部数据历史新高。 AI推理爆发，FPGA成边缘算力刚需。LPX机架引人FPGA，这种精密协同架构保障了256颗LPU能够作为单一的巨型处理器运行，从而实现低延时的确定性推理加速。大港股份、复旦微电中国当局已批准英伟达H200人工智能芯片的销售。腾讯QClaw来了！微信入口全面升级。腾讯业绩报。世纪恒通阿里云官网发布公告：因全球AI需求爆发、供应链涨价

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再升科技
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沪电股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-18 11:10:52

英伟达分析师电话会全文｜黄仁勋在GTC大会上向华尔街交出了怎样的底牌？

核心要点：推理才是价值终局，后训练算力需求将指数级爆发： • 推理的价值：AI推理是AI“思考和工作”的过程，是真正将Token转化为各行业（医疗、制造、金融等）经济效益的环节，“超级难” 且越来越难。黄仁勋期望未来99%的算力用于推理。 • 训练的演进：AI模型训练正从“预训练”（记忆）演进到“后训练”（学习技能、使用工具、强化学习等），并融入多模态和物理世界交互数据。未来“后训练”阶段所需的算力，可能比“预训练”高出数百万倍到十亿倍。 AI智能体驱动全天候算力需求：未来，AI智能体（Age

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东方国信

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财闻私享

2026-03-18 21:26:24

晚间 A股值得关注的资讯

亿万股民望穿秋水，在昨天一波惨烈的割肉盘剁完后，今天，指数低开高走，迎来了久违的红盘反弹。伊朗线的油气、化工调整，大科技王者归来，有消息刺激的AI算力、商业航天、存储芯片等扛起反弹大旗。 AI: 盘中消息，阿里云AI算力和存储产品最高涨价34% 盘后消息，算力需求持续攀升，百度智能云AI算力相关产品服务最高涨价30% 腾讯Q4营收同比增长13%，调整后净利增17%，云业务全年实现规模化盈利腾讯控股：2025年第四季资本开支付款224亿元主要用于支持AI业务发展腾讯总裁刘炽平：今年AI投资

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中国平安

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韭菜团子

2026-03-18 19:14:17

3月18日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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云天励飞

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-18 13:55:16

阿里云最高涨价34%，算力租赁核心标的一览

【事件：阿里云宣布因全球AI需求爆发与供应链涨价，AI算力、存储等产品最高涨价34%】 1、供需矛盾激化，涨价逻辑确立：最高34%的涨价幅度标志着算力资源进入“卖方市场”。大模型迭代推升算力呈指数级需求，高端GPU（如H系列）供应受限，租金上涨由预期转为现实。 2、库存价值重估：具备现货算力储备（尤其英伟达高性能集群）的企业，存量资产账面价值与盈利能力显著提升。 3、算力去中心化与国产替代：公有云涨价促使部分客户转向私有化或第三方租赁；海外政策不确定性下，具国产算力适配能力的服务商更具竞争力。

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数据港

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-03-18 17:43:12

韭研公社学习笔记（260318）

一、板块热议：电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（中南文化、华电辽能、粤电力A、积成电子、同力天启等）算力服务：腾讯、阿里、百度等大厂，近期先后宣布上调AI算力产品服务价格。（奥瑞德、美利云、平治信息、数据港、中贝通信等）存储：三星预计内存短缺将在2028年结束，这意味着该公司需要根据需求预测来调整产能计划，避免过度扩张。（朗科科技、诚邦股份、中电港、同有科技、深科达等）算力硬件：英伟达发布Feynman芯片，首次将光通信引入芯片间互联，可降低A

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中南文化

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挖掘哥

2026-03-18 20:11:26

【宏远股份】特高压电磁线单项冠军，AI缺电与全球电网建设核受益标的，预期差极大！

在全球AI数据中心引发电力需求爆发、美国750亿美元电网扩容，以及国内“十五五”电网巨额投资预期的三重共振下，特高压变压器核心原材料——电磁线的战略价值正在被重估。宏远股份作为国内该领域的“单项冠军”，不仅在国内市场深度绑定特变电工等头部客户，更凭借海外市场的深耕和沙特建厂布局，迎来了量利齐升的黄金发展期。以下图片展示了AI缺电与全球变压器供需错配的大背景，以及宏远股份通过直接绑定北美变压器巨头VTC享受出海红利的战略卡位。 AI驱动叠加海外电网改造，北美市场成最大增量在AI算力集群高负荷

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宏远股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-03-18 13:39:20

阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%，受益板块及个股一览

阿里云 AI 算力、存储产品最高涨价 34%，本质是 AI 算力供需紧张、上游硬件成本上行的信号，直接利好算力租赁、AI 服务器、存储芯片、IDC / 液冷、光模块五大板块微博。以下按板块梳理核心受益个股及逻辑：一、算力租赁（直接受益，弹性最大）云厂商涨价→第三方算力租赁性价比凸显，租金与毛利率同步提升微博。润建股份（002926）：算力租赁龙头，手握大规模 GPU 集群，直接受益租金上涨微博。中贝通信（603220）：布局 AI 算力租赁，H100/H200 集群逐步落地，订单充足微博

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中际旭创
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新易盛
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中贝通信
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兆易创新
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英维克

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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2026-03-18 14:06:17

【储能】新一轮周期刚刚开始

#5月份需求将有望明显向上，板块近期景气度越加确定，建议板块配置 #全球多重逻辑驱动需求全面向上，强预期稳步兑现近期锂电储能需求全面向上的强现实持续演绎，我们认为由多重逻辑驱动：（1）储能短期需求拉动，国内2月储能采招量近60GWh，维持强劲态势，海外户储品牌商爆单，排产饱满。（2）储能中长期需求可期，国内现货及容量电价陆续扩容，海外电网强化需求共振。同时算电协同及发展新型储能上升至国家级战略，国内外AIDC建设引致巨量配储需求。（3）动力需求回暖，除单车带电支撑外，近期国内乘用车预期亦

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宁德时代

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-03-18 22:40:29

0318图表：阿里概念-阿里云、京东云、现场可编程门阵列-FPGA、燃机、存储等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【阿里概念】图表阿里云、百度云都在涨价，京东云表示不涨价。2026年3月18日盘中，阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。【现场可编程门阵列-FPGA】图表据网传纪要(未查证)，英伟达GTC 2026发布Groq 3 LPX机架，定位A

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数据港
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朗科科技
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安路科技

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-03-18 18:39:56

260318明日看好方向投票

【1】云计算： 1）阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。 2）据网络调研，当美国用户调用智谱、DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理，价值通过Token完成跨境交付，电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。【2】电力：能源强国建设首次写入十五五

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中国石油

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炒股养家888

2026-03-18 21:03:07

【雅达股份】北交所液冷+智能配电龙头，阿里云数据中心核心供应商，涨价核心受益

核心观点： 1、雅达股份是北交所液冷+智能配电龙头，阿里巴巴数据中心服务器电源管理核心企业，深度绑定阿里云，直接受益 AI Token 需求暴涨驱动的云产品涨价与智算中心资本开支扩张周期。 2、雅达股份深耕电力测控领域 30 年，数据中心电力监控领域市占率位居行业前列，客户覆盖腾讯、百度、字节跳动、万国数据等全行业头部云厂商与 IDC 企业，AI 智算时代客户壁垒与先发优势显著。 3、雅达股份完成从硬件设备商到 “硬件 + AI 算法” 能效解决方案商的升级，同时前瞻布局液冷、光储充一体化等新增

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雅达股份

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-18 14:41:01

HBM紧缺、三星变数，美光效应下A股存储芯片核心标的逻辑梳理

1、供给侧：全球巨头生产不确定性 1）三星大罢工预期：韩国三星电子工会针对薪酬等问题的罢工投票成为市场焦点。作为全球最大的DRAM和NAND供应商，若停工将直接导致全球存储供给收缩，引发涨价预期。 2）产能向HBM倾斜：三星、SK海力士及美光三大巨头正将大量通用型DRAM产能转为AI专用的HBM（高带宽存储），导致常规DDR4/DDR5内存供应持续紧缺。 2、需求侧：AI算力催生“存算一体”与高性能存储 1）HBM高度短缺：随着英伟达等AI芯片迭代，HBM成为算力中心最稀缺的资源。 2）企业级S

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同有科技
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兆易创新

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-03-18 19:20:06

英伟达LPX机架引入FPGA芯片：国内供应商梳理

一. 增量逻辑英伟达在GTC 2026上发布了Groq 3 LPX机架，定位AI推理加速器，预计将在今年下半年面世。 LPX每个Tray包涵8颗LPU及1颗FPGA，FPGA作为可编程串行链路旁路和调度元件，核心功能包括：（1）节点互连与调度：弥补LPU以SRAM为先的架构短板，实现节点间动态互连，通过硬件级调度逻辑降低延迟。（2）协议转换与接口适配：兼容不同网络标准与主机接口协议，保障系统兼容性，降低异构部署门槛。（3）预/后处理加速：实现推理任务的前置预处理、结果后处理，将LPU从非

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复旦微电
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安路科技

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12.32
春晓群

2026-03-18 17:20:41

歌华有线:30倍投资收益持有“Token第一股”迅策，唯一中国广电算力平台

阐述几个观点： 1.政策利好带飞“龙虾”概念股，港股“Token第一股”迅策两个月涨幅近五倍，市值达到500亿；歌华有线持股1%点多，持股市值五亿，期初投资不足2000万，投资收益近30倍，非常成功的投资回报比。 2.歌华有线：作为中国广电唯一上市平台，公司在中国广电“1+7+31+N”算力基础设施布局中，北京是重要的全国中心与七大区域中心之一，公司依托涿州智慧云项目，深耕京津冀算力市场，聚焦政企客户拓展，助力落实区域算力一体化目标，稳步推进5000个机柜全量释放及算力服务规模化。 3.歌华有线

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歌华有线
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网宿科技
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优刻得
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美利云
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首都在线

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螺旋上升

公社达人

2026-03-18 21:16:56

算力核心赛道：Token工厂产业链全解析

受全球AI应用爆发式增长推动，算力需求激增导致核心硬件及基础设施成本大幅攀升，云服务市场迎来新一轮涨价潮。阿里云、百度智能云相继宣布AI算力及存储产品涨价，涨幅覆盖5%-34%，其中算力卡与文件存储产品受供应链成本及Token业务资源倾斜影响尤为显著。此轮涨价的核心驱动因素在于“Token调用量暴涨”，当前云厂商正在加速将紧缺的AI算力资源向Token业务倾斜。阿里成立ATH事业群，由CEO吴泳铭直管，将Token定位为集团级战略核心，明确"创造-输送-应用"全链条布局。英伟达黄仁勋在G

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中科曙光

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纯真老韭菜

全梭哈的老韭菜

2026-03-18 10:43:59

000818航锦科技绿电算电协同+英伟达FPGA芯片

同时英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！同时英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！同时英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！同时英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！同时英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！同时英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！同时英伟

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航锦科技

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-03-18 09:59:03

治疗糖尿病，我国科学家取得新突破！利欧股份是唯一直接受益

干细胞“智造”胰岛！1型糖尿病治疗迎曙光糖尿病是威胁我国居民健康的慢性病，其中1型糖尿病多发于儿童及青少年。传统的胰岛移植虽有效，但受限于供体严重匮乏，无法惠及广大患者。如何实现胰岛组织的规模化再生，成为全球医学界亟待攻克的难题。记者从中国科学院获悉，中国科学院分子细胞科学卓越创新中心（生物化学与细胞生物学研究所）程新研究组联合海军军医大学第二附属医院（上海长征医院）殷浩教授团队，首次分别利用自体与异体干细胞来源的再生胰岛进行微创移植，成功实现了1型糖尿病患者的胰岛功能重建与血糖自主调控。相

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利欧股份
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中源协和
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开能健康
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新股挖掘机Real版

2026-03-18 18:58:51

华为搭载昇腾950PR的Atlas350服务器来了！

3月20日，华为昇腾大会即将震撼发布Atlas350服务器，这款搭载昇腾950PR芯片的新品将成为国内唯一规模化商用超节点与openclaw一体机，标志着国产AI算力基础设施迈入全新阶段。作为华为昇腾950系列的首款推理专用服务器，Atlas350将在金融、医疗、大模型三大领域展示标杆应用，同时带动昇腾产业链迎来爆发式增长。一、Atlas350服务器核心配置与参数详情 Atlas350作为昇腾950PR的专属硬件载体，在设计上全面优化推理性能与部署效率，各项硬件配置均围绕AI推理场景量身打造。

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华丰科技
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拓维信息
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意华股份
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川润股份
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神州数码

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小陆研选

2026-03-18 11:33:17

谷歌来华考察液冷设备，液冷概念股一览

一、重磅消息：谷歌采购团队专程来华，洽谈液冷设备采购据报道，美国谷歌公司近日派出一个团队，专门来中国大陆地区考察一种对美国人工智能技术发展相当重要的产品，即用于数据中心服务器冷却的液冷设备。有了解谷歌公司此次行程的知情人士透露，谷歌派出的一个采购团队正在中国大陆地区考察多家生产这种产品的公司，并就采购事宜与相关企业进行会谈。这是继2025年底市场传闻后，谷歌首次被证实派出团队专程来华考察液冷设备。消息人士称，谷歌团队在访问期间已与英维克会面，还计划与至少另一家企业会面。二、为什么液冷技术对

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英维克
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佳力图
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川润股份
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高澜股份
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宁波精达

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胜天半子、

2026-03-18 12:15:30

英伟达LPU最新增量FPGA——相关概念股梳理

黄仁勋GTC2026：AI推理爆发，FPGA成边缘算力刚需！黄仁勋进一步透露，目前英伟达60%的业务来自全球前五的超大型云服务商，而另外40%的业务则广泛分布于主权云、企业、工业、机器人和边缘计算等领域。这意味着，算力需求已不再局限于云端，边缘端的算力缺口正在成为制约AI落地的关键瓶颈，而FPGA，正是破解这一瓶颈的核心钥匙。英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！英伟达在 GTC 2026 上发布了 Groq 3 LPX 机架，定位 Vera Rubi

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紫光国微
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复旦微电
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安路科技
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北京君正
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恒烁股份

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-18 06:43:04

政策加码算电协同，助力token出海

【东吴证券】研报摘要：　　政策助力，推动算电产业融合升级：国家从2021年起逐年发布新政策，构筑算电协同顶层设计。通过算力调度与电力供给的双向互动，逐步形成“比特驱动瓦特、瓦特支撑比特”的智能闭环体系。就当前增长率预测，2026年算电协同规模估计约有110太瓦时，绿电与算力结合前景广阔。　　电力成本下降助力Token出海：绿电枢纽有效降低电力成本，低成本电力成Token出海核心竞争力。据OpenRouter平台数据，2026年2月第三周，中国模型Token消耗占比达61%，首次超越美国。过去

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中国能建
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朗新科技
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协鑫能科

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开年即王炸，西测测试参与发起设立中国版“SpaceX”

3月16日晚，西测测试（301306）发布公告，称将对外投资设立西部航天科技（陕西）有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），该合资公司系一家集卫星设计与制造，运载火箭研发、制造、试验和发射，以及卫星测控与数据应用为一体的集团公司。合资公司注册资本为人民币 5 亿元（暂定）。公告中仅用一句话描述了合资公司定位，但细细品来颇有字少事大之感。合资公司业务覆盖卫星、火箭、地面终端应用，且将成为集团企业，俨然将是中国版的“SpaceX”。截至目前，中国的商业航天企业分散于产业链的某个部分，以“专业分工

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西测测试

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齐天

满仓搞的龙头选手

2026-03-18 20:40:51

战争深渊还是财富起点？中东局势突变，百川股份是这场“化工核爆”下的最后赢家！

1. 2026地缘巨震：美伊战争走向“持久战”的真相自2026年2月28日美以联合发动代号为“史诗怒火”的军事行动以来，中东这只“火药桶”已彻底引爆。截至3月17日，冲突进入第18天，战态并未如西方预期的那样摧枯拉朽，反而陷入了**“战术强硬、战略胶着”**的泥潭。随着伊朗新任领袖穆杰塔巴·哈梅内伊展现出冷酷且强硬的意志，伊朗全面激活了精密的**“马赛克防御”体系**。这种分布式、高韧性的作战模式，使得美以的精确打击犹如重拳击水。对于全球投资者而言，必须认清一个残酷的现实：战争已进入长期化内

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百川股份
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湖北宜化
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正丹股份
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赤天化
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金正大

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