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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-24 13:41:22

A股深V收涨，估值近十年低位；反弹信号明确？六大方向分批布局正当时！

♦️10月23日A股上演绝地反击，三大指数午后放量拉升，科创综指涨3.68%，较前一日放量超4300亿元，人形机器人、AI硬件、半导体等前期超跌成长板块集体领涨，市场情绪迎来显著修复。盘面之外，市场真正在怕的是AI回报率——订单确定、回报存疑；创业板指单季跌27.8%、距高点最深回撤43%，估值情绪出清近极值，反弹条件已具备，反转需业绩与宽度验证。三重底共振，调整进入尾声本轮调整本质是外部扰动与短期情绪释放，并非基本面趋势逆转，当前市场底部信号已逐步明确： ❶政策底清晰：金融街论坛释放明确稳

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埃斯顿
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睿能科技
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榕基软件
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天娱数科
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风语筑

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-10-23 15:11:18

【韭研AI涨停解析】周二12:41发布华依科技具身智能IMU放量

加入@公社小助手详情韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！韭研AI邀请码：LUHC5J 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。 3天不满意无条件退款。

韭研AI：实战派投研助手

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华依科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-14 17:26:41

凡拓数创：物理AI训练场稀缺标的

【申万计算机】凡拓数创：物理AI训练场稀缺标的，具身智能落地关键 #凡拓卡位物理AI训练场玫瑰凡拓正在布局“3D孪生 + 仿真平台 + 数据生成/标注 + 机器人场景适配”的物理AI工具链。玫瑰公司在3D建模、数字孪生、工业可视化上的积累，是进入物理AI训练场的技术基础。玫瑰核心能力是把真实工业/城市场景建成可训练、可仿真、可验证的数字环境，帮助机器人进入真实场景前先完成训练。 #训练场是最核心产品玫瑰公司当前重点推进新一代具身智能训练场，定位是“帮机器人训练大脑”。玫瑰训练场包括场景

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凡拓数创

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2026-10-24 13:04:12

物理AI+世界模型大爆发！奥拓电子002587 正宗低位核心龙头

近期物理AI、世界模型、具身智能彻底引爆全市场！物理AI彻底引爆！凡拓数创、利亚德、海天瑞声轮番暴涨，但市场只炒了机器人仿真、动捕、数据端，完全漏掉了物理AI最核心的“三维空间生成+虚实交互闭环”大分支。全市场最大认知差：物理AI绝不只是机器人仿真！英伟达官方权威定义：物理AI的核心，是AI理解三维空间、生成物理场景、实现虚实空间感知、完成真人与虚拟世界的实时物理交互闭环！世界模型、3D空间生成、空间位姿追踪、虚实融合，全是物理AI主赛道。字节重磅发布一句话生成可进入、可交互、可漫游

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多伦科技
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凡拓数创
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海天瑞声
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大业股份
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奥拓电子

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韭菜团子

2026-10-23 22:16:59

【韭研AI涨停解析汇总】10.23｜82家涨停，16篇解析12篇开盘前已发布

今天A股探底回升：早盘创业板指一度跌超3%、跌破2500点，午后快速反弹，收涨4.16%。沪深两市成交1.96万亿，放量4276亿，全市场超4500只个股上涨。全天涨停82家，主要集中在两条线：物理AI/机器人，和三季报业绩。我们把今天涨停个股对应的韭研AI解析整理在一起，每条都标了资料发布时间，方便大家复盘。物理AI / 机器人（11篇） 1、埃斯顿：盈利稳定，2027年增长提速｜10.16 08:57 【韭研AI涨停解析】上周五 08:57 埃斯顿盈利稳定，2027年增长提速 2、宇树科

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宇树科技
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凡拓数创
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海天瑞声
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兆威机电

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凌晨4点洛杉矶

孤独求败的游资

2026-10-23 07:42:05

10.23凌晨消息汇总（今年还红吗？看组数据）

盘前早报先看国内外盘前产业消息，再拆解美股对A股板块的传导效应加入星标，才能看到以后的推送哦今日市场消息概览：天塌了老美又绿麻了，消费品种可口可乐又创新高，医药分化礼来又创新高，电力电缆遭遇产能瓶颈，全球七成网站面临困难一. 盘前热点事件 1、先看一组今年指数年内表现一览，再看看自己到现在收益率如何了家人们事件总结：仅微盘股今年还是红的，科创50自高点回撤42%，创业板自高点回撤41%。这个幅度已经超越了87年黑色星期一、90年海湾战争、98年亚洲金融危机、20年疫情冲击，那么兄弟们今

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新华传媒
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宁德时代
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凌晨4点洛杉矶

孤独求败的游资

2026-10-16 07:46:49

10.16凌晨消息汇总（它们来了，深V你懂吗？）

盘前早报先看国内外盘前产业消息，再拆解美股对A股板块的传导效应加入星标，才能看到以后的推送哦今日市场消息概览：宽基放量他们来了，PPI数据和零售数据超市场预期，老美深V你懂吗！消费医药继续防守，外面冲突仍在继续，新华停牌今天出来了，Meta发布AI模型一. 盘前热点事件 1、宽基 ETF 成交持续放量，尾盘出现逆市大额净申购事件总结：成交量集中在沪深 300、上证 50、科创 50、创业板 ETF、中证 1000 等主流宽基产品，部分头部宽基 ETF 单日成交额创出阶段新高。资金结构

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新华文轩
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新华传媒

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博弈预期差

2026-10-23 19:06:10

武汉凡谷的射频卡位：物理AI的“最后一公里”，不在云端，在铁塔上

黄仁勋在柏林GTC上扔了一个容易被忽略的判断：移动通信基站，本身就是物理AI最重要的应用之一。几乎同一时间，爆出SpaceX正洽谈拿下美国至少8万个基站站址，要打造第四大全国性无线运营商。两件事指向同一个底层变化：基站正在从“传信号的铁盒子”，变成“带算力的边缘AI节点”。而无论算力怎么加，信号要进出物理世界，绕不开射频。英伟达已经联合T-Mobile和诺基亚，在实网上打通了全球首个AI-RAN通话，把5G网络升级为分布式边缘AI计算平台。黄仁勋的原话是：网络正在演变为AI基础设施，让

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武汉凡谷

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盛夏的果实

2026-10-22 14:56:43

🧧【DCTX】市场对光模块短期过度悲观，重视龙头公司的中长期配置机会

🧧【DCTX】市场对光模块短期过度悲观，重视龙头公司的中长期配置机会 🎁#市场对大光Q3业绩及远期增长预期过于悲观。近期市场流传Q3业绩较差的说法，叠加物料供应偏紧，进一步放大了对当季交付及后续增长的担忧。我们认为，Q3虽受部分物料约束，但不至于像部分传言描述的那样差，不应将阶段性交付扰动外推为远期增长失速。#结合我们近期在北美调研的龙头备料情况，支撑主要来自需求与供给两端： 🎁#需求端，云平台收入有望超预期，高回报持续推动算力扩建。北美调研显示，微软、Google等云平台受益于企业AI应

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2026-10-24 10:11:41

私密

10.26 计划：指数预期反弹，下周主线和核心呼之出来！（下周核心）

周五的大盘，如预期一样，上午暴跌。AI科技和存储芯片，半导体联手杀跌，指数一度跌到3600点，上证最低到了3574点，创业板与科创板新低，无论是技术上还是事实上都进入了熊市走势。个人自6月底到现在一直坚持，唱空AI科技和半导体，存储芯片这些AI方向，但是本周我说了，我不唱空了，但是也不唱多，就是作为一个观测点（测指数的预期）。所以，后面，AI科技和半导体，存储这些方向，有企稳反弹的预期，但是我不会参与。周一的计划 1。核心观点，只做周五共振指数的机器人版块。 2。物理AI做成了机器人的进攻先

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凡拓数创

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股道易说

2026-10-23 21:22:30

机器人数据采集31家核心公司全景解析

机器人数据采集31家核心公司全景解析政策：《江苏省物理AI与世界模型高质量发展数据建设行动计划（2026—2028年）》印发，重点突破多源异构语义对齐与融合加工、本体建模、多模态数据合成与高保真渲染。方向：面向世界模型推进多模态实时对齐、跨域适配迁移、因果一致性建模，探索建立大模型评测标注技术体系。逻辑：数据成本梯度为仿真低于Ego、Ego低于UMI、UMI低于真机遥操，低成本高质量采集方案优先受益。数采设备与终端简称核心要点龙旗科技数采终端ODM，单月数采设备订单量接近1万台。

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suifeng8848

2026-10-24 17:47:29

具身智能新风口：Ego数据核心标的全梳理

一、Ego数据是什么 Ego数据（Egocentric Data）即第一人称视角数据。它记录的是智能体“自己”看到的画面、感受到的力反馈以及执行的动作指令。简单说，让机器人从“自己”的视角学习感知与行动的闭环。第三人称数据是“看别人做”，Ego数据是“自己正在做”。 Ego数据采集，是通过采集人佩戴头戴式或其他相关设备，在日常生活工作环境中，以“人眼视角”记录人类双手与物体、环境交互全过程，用来训练VLA（视觉、语言、动作）模型、世界模型，让机器人模仿人类操作，自然完成真实物理世界中操作的第一手

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奥比中光
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德马科技
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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-10-23 16:09:22

10.23个股信息差（大奇迹日）

盘中段子汇总宇树科技创始人王兴兴表示，物理AI已经看到被击穿的苗头，很可能就在最近1至2年或2至3年（凡拓数创、能科科技、利亚德、达实智能、天娱数科、风语筑、榕基软件等）上海：鼓励研发设计企业深化人工智能技术应用记者从多方信源获悉，月之暗面即将发布最新大模型K3.1，并发布相关预热视频黄仁勋回应是否考虑与长鑫存储合作：持开放态度没有哪个国家在制造业比中国更强 SK海力士正推动新一代iHBM技术迈向量产，该技术可使HBM热阻降低30%以上，将应用于HBM5等下一代产品（粤芯半导、大港股份

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粤芯半导
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利亚德

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DeepFuck

已翻车的站岗小能手

2026-10-23 13:53:49

东方精工：卡位具身数据闭环，万台产线配套真机训练工厂，物理AI的真龙

具身智能竞争核心逐步转向高质量真机交互数据，仿真数据难以完全弥合和真实物理世界的差距，真机数采闭环成为行业关键壁垒。东方精工（002611）联合乐聚机器人，在佛山打造万台人形产线配套的粤港澳大湾区具身智能训练中心，是 A 股稀缺的 “本体制造 + 真机训练” 一体化标的。公司通过东方元启承接夸父人形机器人量产，东方合智运营 5500㎡数据训练中心。基地布局上百个实景工位，覆盖工业分拣、上下料、商用服务、家居操作等场景，依托夸父机器人采集视觉、力觉、关节轨迹等多模态数据，支持遥操作示教、真机试错

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-23 12:05:07

存量资金调仓换股，大金融、白酒和机器人被逆势接盘？

A股午评：10月23日市场早间震荡调整，科创50指数跌超3%、创业板指跌超2%；多只沪深300ETF集中放量，两市半日成交额达1.07万亿元，较前一交易日放量1487亿，全市场仅643家个股收红，19只个股涨停。盘面呈现极致分化格局：算力硬件、PCB、CPO等成长赛道集体承压，而大金融、白酒、机器人、近端次新股四大方向逆势活跃，成为存量博弈下资金抱团的核心主线。大金融异动拉升，政策与估值形成双重支撑早盘券商板块率先异动，华林证券直线封死涨停，华鑫股份、同花顺、中国太保同步跟涨；银行板块随后接

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华林证券
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迎驾贡酒
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襄阳轴承
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概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-24 08:38:21

物理AI与人形机器人产业链及概念股梳理

周五，机器人概念与指数绝地反弹共振，一般与指数反弹共振的题材要高看一眼，很可能会走成一波反弹的核心题材。共振不是巧合，是资金在“借势定主线”。真正的“概念与指数共振反弹”，从来不是题材自己热闹。它的底色是：指数在冰点、深V或关键支撑位放量反转，黄线（小票）强于白线，红盘家数从早盘普跌迅速拉回四千家以上；与此同时，某一个新叙事板块率先回流、批量涨停、龙头打出高度，机构与游资同台加仓。周五就是标准样本——早盘一度超5000家下跌，午后人形机器人、物理AI（灵巧手、数据采集、电子皮肤、动捕）牵引深

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凡拓数创
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大业股份
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利亚德
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兆威机电
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福莱新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-23 15:18:02

国常会定调"应用牵引"，20CM涨停刷屏背后，AI应用为啥突然爆发？

10月23日，A股市场午后快速反弹，三大指数集体探底回升，创业板指涨超4%，此前一度跌超3%。AI应用板块突然爆发，呈现结构性活跃行情，凡拓数创、海天瑞声、奥普特、汇金科技、利亚德、绿盟科技等个股20CM涨停，资金并未无差别追逐软件标的，而是精准流向物理AI、工业智能体、垂直行业AI、端侧与安全等四大有近期事件支撑的细分分支。本轮行情的核心催化来自政策面的明确信号：10月16日国常会听取“人工智能+”行动进展汇报时，明确提出“注重以落地应用牵引技术创新”，政策重心从此前的顶层布局、底座建设，正

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凡拓数创
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世纪恒通

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-24 08:34:32

当人形机器人板块掀涨停潮时，行情却正在从零部件向数采训练扩散？

10月23日，A股市场走出深V行情，人形机器人板块成为全场最亮眼的主线：板块日内从一度跌超5%至收盘上涨4.9%；成分股掀起涨停潮，利亚德、宇树科技、华依科技、海天瑞声、凡拓数创等40余股涨停。核心催化来自产业与技术的双重共振：特斯拉三季报披露Optimus已在弗里蒙特高产量产线启动早期爬坡，英伟达升级Isaac机器人开放平台，将行情关注点从执行器、减速器等机电硬件，延伸至动作捕捉、3D视觉、仿真训练和具身数据采集全链条。机构普遍认为，人形机器人正从概念验证迈向规模化量产前夜，主题行情已具备启动

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起爆前夕挖掘

2026-10-23 15:56:25

新主线！物理AI！谁是核心？

直接说答案：数据采集机器人不缺身体，缺的是教材机器人这波行情，很多人还在算减速器的账，但真正卡住产业的早就不是硬件了。一台人形机器人能跑能跳，却拧不开一瓶没见过的矿泉水——不是它不够聪明，是它“没见过世面”。文本数据互联网上遍地都是，物理世界的交互数据却只能一帧一帧采：视觉、关节角度、力矩、触觉必须毫秒级对齐，采一小时真机数据报价500到1000元，而原始数据加工折损率高达70%，最后能进训练集的不到三成。这也是为什么全国一年冒出70多座训练场、头部公司砸几个亿建数据工厂——本体是红海，数据

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福莱新材
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凌云光
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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-10-23 12:36:56

上海九百联动梳理大消费+上海国资+参股金融

上海九百联动梳理上海九百是上海静安区商业服务平台，业务涵盖商业物业租赁管理、洗染服务、酒类销售及股权投资，参股久光百货、东方证券等资产，实控人为上海九百集团（上海国资）。其涨停逻辑主要围绕大消费/扩大内需与上海国资双主线驱动，同时叠加商业地产、新零售、参股券商、南京西路项目等多重属性。历史上多次走出连板行情，包括3天3板（2025年12月、国企改革方向）、2天2板（2026年10月、零售百货方向多次）、3天2板（2026年1月、南京西路项目）及多次首板涨停，涨停驱动以扩大内需战略落地、上海国资

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上海九百
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登康口腔
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古井贡酒
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华林证券
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大名城

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-22 14:50:59

俄乌三方谈判预期11月重启，俄乌重建题材爆发前夜，谁又真正具备落地能力？

近日，俄乌谈判释放明确外交信号，乌方表态可在安全保障前提下，以当前接触线为基础讨论停火框架，普京也同意于11月中旬重启俄乌美技术层级三方谈判，和平预期快速升温。世界银行重建需求评估 5877亿美元乌克兰未来十年恢复与重建总需求 963亿交通基建 906亿能源采掘 898亿住房建设市场交易逻辑链停火与谈判预期升温俄乌美三方谈判预计11月中旬重启重建融资与项目储备预期上行多边机构资金逐步到位，项目规划启动产业链企业获得题材映射工程机械、矿山设备、建材、海外EPC受益 ⚠️ 目

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南方路机
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-23 15:43:52

黄仁勋隔空“打脸”红海论：存储芯片涨价潮下，A股产业链藏着多少硬逻辑？

10月23日A股三大指数探底回升，全市场超4500只个股上涨，存储芯片板块亦在争论中大涨2.6%。一边是韩媒抛出“2029年存储市场将从芯荒变红海”的担忧，另一边英伟达CEO黄仁勋公开表态，未来数年内HBM、LPDDR等内存品类需求将持续旺盛，2029年出现供应过剩的可能性极低。叠加三季报业绩逐渐披露，三星、SK海力士推进中国存量NAND产线技术升级，TrendForce预测2026年Q4 DRAM合约价环比上涨10%—15%、NAND Flash合约价上涨15%—20%，企业级SSD成为涨价弹

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睿能科技
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大港股份
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好上好
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大普微
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只要锄头挥的好

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三星泰勒厂追加6000片/月设备：先进制程从建厂进入填设备阶段

三星Taylor晶圆厂追加6000片/月产能值得重视的半导体设备资本开支信号。它的意义不在于三星多装了几台设备，而在于其位于美国得州的2nm晶圆厂正在根据客户需求持续填充产能，标志着先进制程投资正从厂房建设阶段，向设备安装、工艺验证和量产爬坡阶段推进。据韩国媒体ZDNET报道，三星已为美国得州Taylor Fab 1追加采购设备，新增设备对应约6000片/月的2nm晶圆处理能力，预计到2027年下半年，该厂总产能将达到约2万片/月。按简单年化口径测算，本次新增产能对应约7.2万片/年，而目标产

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拓荆科技
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华海清科

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高抛低吸的老司机

2026-10-23 13:35:40

固态电池：中试产能集中落地，产业发展进入关键窗口期

　　 在全球新能源需求爆发、液态锂电性能逼近物理极限的背景下，固态电池凭借在能量密度、安全性与寿命上的优势，成为下一代动力电池的必然方向；但其产业化仍受材料、界面、工艺与成本多重约束，预计2026–2027年进入中试与小批量量产窗口，投资机会将率先在设备与材料端兑现。　　 需求侧倒逼技术跃迁，液态锂电已到“天花板”。全球新能源汽车销量与动力电池需求进入TWh级别放量阶段，对续航、安全、快充的综合要求显著抬升。液态锂电在能量密度、安全性、快充寿命上呈现结构性约束。单纯依靠材料微调与工程补救，

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博众精工
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盟固利
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富临精工
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欣旺达
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弱水只取一瓢饮

春风吹又生

2026-10-24 18:21:13

谁掌握数据源头谁定估值！EGO 是物理 AI 价值量最大一环

“当大模型的文本能力逐渐进入同质化竞争，行业共识正在转向下一个大方向：物理AI（Physical AI）。” 区别于只在文本、图片里做推理的云端AI，物理AI的目标，是让智能体、人形机器人能够理解、适应、交互真实的三维物理世界。而具身智能，正是物理AI最核心的落地载体。很多人讨论具身智能，目光都集中于人形机器人本体、伺服电机、减速器这些执行零部件。但容易被忽略的一点：机器人想要学会动作、理解环境，离不开一套完整的训练链路。这条链路分成两个关键环节：从现实世界采集高质量感知数据，在虚拟孪生空间完

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凡拓数创
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裸奔的韭

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10月23日晚间公告

今日聚焦【三安光电：实控人林秀成被检察机关批准逮捕】三安光电(600703.SH)公告称，此前披露，公司实际控制人林秀成因涉嫌职务侵占、挪用资金罪被公安机关刑事拘留，近日收到其家属通知，林秀成被检察机关批准逮捕。目前公司生产经营管理正常，林秀成自2017年7月10日以来未在公司担任任何职务，该事项与公司无关，不会对公司生产经营产生重大影响。【寒武纪：第三季度净利润同比增长148% 环比增长8%】寒武纪(688256.SH)公告称，第三季度营业收入为35.31亿元，同比增长104.47%；

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宁德时代

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韭菜花开🌸

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10月23日韭研AI晚间热门点评

热门点评内容来自韭研AI。AI助手现已在公社手机端、电脑端全面上线，更多功能欢迎前来体验！如果对您有帮助的话，记得点赞、评论+转发，评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分，可免费兑换10天助手体验权限。概览： 1、杭叉集团身处物料搬运这一AI应用最佳场景，已率先发布人形智能物流机器人并中标具身智能项目，打开空间、持续推荐。（杭叉集团） 2、速腾聚创机器人雷达已覆盖国内多数头部人形机器人企业，机器狗市占率70%-80%以上，并推出空间相机、皮肤、肌肉三大机器人新品。 3、人形机器人本轮变化核心

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杭叉集团

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段一棋

老司机

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世纪恒通—机器人数据采集最新方向——Ego数据

机器人数据采集最新方向——Ego数据！—重点关注世纪恒通事件：字节跳动Seed团队已在国内连续数月开展Ego（第一人称视角）数据采集，全球头部大模型厂商亦在全力推进。具身智能训练的核心瓶颈正从通用算力转向高精度“第一人称人类作业数据”，用于训练机器人泛化动作理解，Ego数采硬件与采标服务迎来全新风口。重点关注： 🚀【世纪恒通】Ego 标注稀缺卡位，首家在交易所官方口径确认承接EGO视角机器人数据业务，拥有3.3万平方米数据产业园与千人级专业采标基地，直接向头部大模型客户交付EGO视角数采、

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