韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1105实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
听牛市的声音

2026-11-05 14:09:55

【东吴电新】锂电：民主党拿下两院控制权利好新能源发展，锂电估值低位持续看好

【东吴电新】锂电：民主党拿下两院控制权利好新能源发展，锂电估值低位持续看好 #民主党拿下两院控制权、有望利好美国电动车及新能源发展。民主党希望积极应对气候变化，将新能源视为核心工具；此前特朗普政府取消电动车7500美金补贴，导致美国电动车销量显著下滑，且大而美法案+高关税限制了国内锂电企业对美出口，此次大选民主党拿下两院控制权，未来美国新能源行业有望迎来转机。观点重申： #锂电需求增速预期稳健、估值低位。预计26年全球动储需求2826GWh，同比+37%，我们预计27年全球电动车销量增长13%

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-11-05 13:35:45

30cm的羊：华洋赛车，取消关税预期

美选举结果刺激光伏批量大涨。获益的还有关税：华洋赛车几乎都是外销：北美是其重要市场：另外，俄罗斯是华洋赛车的另一大市场，获益于俄乌停战：最新消息，美俄乌将于10号会谈：字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数 111111111111

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华洋赛车

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幸运锦鲤

2026-11-05 15:02:48

【申万互联网传媒】AI剧：两大变化，中剧和互动剧等内容升级（9月以来积极提示）

【申万互联网传媒】AI剧：两大变化，中剧和互动剧等内容升级（9月以来积极提示） AI短剧因门槛低+可端到端交付（红果短剧平台），成为渗透最快的AI应用且商业化得到验证。Seedance2.0 26.3上线，Dataeye预测26年AI剧有望突破400亿，渗透率33%（微短剧1200亿以上），争议点是除了字节（模型+云+抖音投流+红果平台分销）和算力，产业链谁能真正分享收益（主题投资能否变景气投资）。近期2点变化： #1）AI长剧和AI互动剧等新形式：技术升级叠加边拍边播监管机制变化，影视IP方

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只做确定性绕不开

2026-11-05 20:53:31

美国超级 AI 禁令或将引爆 AI 安全行情，数据风控已迫在眉睫

[烟花]美国超级 AI 禁令或将引爆 AI 安全行情，数据风控已迫在眉睫 ——261105 [庆祝]根据法案草案，ASI为具备以下特征的系统：一是在广泛领域与任务中达到或超越人类认知表现与能力的AI架构，或可轻易被修改以展现出该能力的系统；二是具备足以策划并执行削弱人类主导权、甚至推翻或破坏美国政府体系的AI系统。 [庆祝]美股监管风波发酵，网络安全重要性越发凸显： 1、美国民zhu党推动超级 AI 禁令草案，处罚力度堪比重刑，直指 ASI 全生命周期风险管控； 2、ASI 和普通大模型完全不同

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中新赛克
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天融信
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国安股份
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任子行

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-05 15:41:23

红果4.3亿去重用户反超豆包：AI做剧降本八成，谁在赚钱？

核心结论：红果去重用户4.3亿，首次超过豆包4.19亿，成为抖音集团第二大应用。AI把单部制作成本压到原来的两成左右，降本红利主要流向平台、模型、IP与出海发行，接单承制的内容方分到最少，多数项目只能做到盈亏平衡甚至亏损。 2026年11月，QuestMobile《中国移动互联网秋季大报告》显示，抖音集团前三大应用座次生变——抖音、红果免费短剧、豆包的去重用户分别为10.29亿、4.3亿和4.19亿。红果以约1100万优势首次超越豆包，成为抖音系第二大应用，而一年前三强还是抖音、今日头条和抖音极

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浙文影业
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德才股份
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引力传媒
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欢瑞世纪
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华策影视

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无名小韭55851105

2026-11-05 19:20:41

全网最火爆的AI端侧硬件生产厂商竟然在A股？

《小米AI电视遥控器，被抢到断货 ——全网最火爆的AI端侧硬件生产厂商竟然在A股？》很多玩家拿到它，并不是用来开电视、调音量，而是把它改造为Vibe Coding的语音输入手柄。Vibe Coding，也就是氛围编程，这个概念最早由前OpenAI联合创始人Andrej Karpathy提出，核心逻辑跳出了开发者逐行敲写代码的固有模式，转而用自然语言向AI描述需求，由AI完成代码撰写、调试迭代，使用者只负责提想法、校验结果。这也意味着，写代码不再被键盘输入束缚，想法可以优先于语法落地。让遥控器

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辰奕智能

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路明非

2026-11-05 18:58:21

🧧友阿股份：四重主线共振！线下消费复苏 + 小米机器人 + 海南免税 + 互联网金融

雷军11月4日放出最新视频：CyberOne 02在小米汽车工厂总装车间的中控台侧盖板排序工位，连续稳定作业8小时，中途经历两次充电，跟产线节拍运转，自动配合来料AMR调整取料路线。这个工位的盖板是大尺寸柔性不规则工件，摆放姿态随机，对视觉定位和力控的要求高于标准结构件，此前是机器人落地最难的场景之一。雷军自己把阶段定义为“实习”，但“满足工站全天生产需求、产线级作业能力初步验证”这几个字的含金量，比过去任何一次舞台演示都实在。同一周，学习时报推送《推动具身智能从“热”到“强”》，明确具身

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友阿股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-11-05 15:57:25

韭研公社学习笔记（261105）

一、板块热议：光伏：国家能源局数据，2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW，增长约38%。（闽发铝业、永耀股份、贝特利、海源复材、中利集团等） AI端侧：苹果宣布国行版 Apple Intelligence正式接入阿里通义千问，被视为端侧AI从概念走向商业化验证的标志性事件。（瑞芯微、国光电器、润欣科技、博通集成、日海智能等）算力租赁：机构称，算力需求远超供给，国内算力租赁行业正从"主题预期"走向"业绩兑现"。（润建股份、青云科技、优刻得、中嘉博

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闽发铝业

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预期差

全梭哈

2026-11-05 20:04:24

九阳玄学，一个被严重低估的潜力黑马！新能源机器人……万金油！

🔥《九九归一，双影封神》讲一个被严重低估的潜力黑马一彬科技001278：机器人+半导体+新能源+历史低位+九阳玄学（九九归一）。 🔥妖股坯子：实际流通仅7亿，破发历史低位，腰斩超跌——该砸的全砸完了，剩下全是子弹利好。 🔥第一重影子：机器人独角兽，IPO倒计时，印钞机。 25年2月公司出资3500万（占63.64%）的基金专项投资法奥机器人——协作机器人国内销量第一、海外出货第一。 26年10月阿里、美团、高瓴，刚完成近10亿D轮，9月已启动A股IPO辅导，估值看到120亿。这么小的身

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九阳股份
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一彬科技
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东方海洋
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阳光照明
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中际旭创

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-05 12:19:33

美国政策回暖+产能出清！光伏这波低位反弹弹性拉满！

11月5日早盘，A股光伏板块全线爆发，酉立智能、艾能聚、贝特利、时创能源、赛伍技术、钧达股份、福斯特等20余股涨停，板块成交额显著放大、主力资金净流入居前。本轮资金先围绕逆变器、光伏银浆、边框等高弹性环节展开，再向电池设备、支架及主产业链扩散。行情性质更偏向海外政策预期改善与国内需求边际修复共振下的低位反弹，主产业链盈利拐点尚待确认。三重逻辑共振海外政策预期改善。2026年11月3日美国中期选举举行，据央视新闻报道，民.主党拿下224个众议院席位、参议院议席超过51席，重新掌控国会两院，美国

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艾能聚
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贝特利
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赛伍技术
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钧达股份
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福斯特

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迷人大眼睛

2026-11-05 14:02:21

磷化铟衬底：产业落地进入加速兑现期[玫瑰]

磷化铟衬底：产业落地进入加速兑现期[玫瑰] 🌟11月3日，云南锗业发布日常经营重大合同公告，云南鑫耀半导体与AOI签订长期供货协议，AOI 预计于 2027 年至 2031 年期间向云南鑫耀每年采购 18 万片、合计 90 万片4 英寸 N 型磷化铟衬底，云南鑫耀与 AOI 签订了《年度合同》，约定2027 年度 AOI 采购数量为 18 万片，对应金额为 19,440 万美元（约13.6亿人民币）。 1️⃣磷化铟供需紧缺：需求抬升供给较为刚性，需求缺口较大 ➠需求端，据中国粉体网2025年全

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黑火信息差

2026-11-05 21:16:23

11.05 (AI脱钩加剧，国产芯片崛起，AI下一阶段应用为王)

宏观消息一、IPO终止：【高新x：控股子公司创联科技终止北交所上市辅导备案】11月5日【崇达：基于发展战略、市场环境及申报安排的综合考虑控股子公司普诺威撤回北交所上市申请】11月5日二、英国：【英国央行三年来首次加息】11月5日【小表格见评论区】行业信息自主可控：国产芯片：海外算力将卡死形势彻底严峻，短短48小时之内，国内AI大厂获取海外算力的“买、租、云”三条大动脉，几乎被同时掐住。以前大家觉得只要有钱、或者绕道出海租云就能解决算力问题，但这刚爆出来的三记重拳，直接把幻

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寒武纪
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芒果超媒
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北方华创
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宇树科技
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工业富联

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财闻私享

2026-11-05 21:09:47

晚间 A股值得关注的资讯

最近，A股每次大涨，次日都会被毒打，今天，情况变了，在韩国大跌5%的背景下，A股三大指数顽强飘红，两市4000多家上涨，也继续放量。今天最强风口，还是美国大选衍生的新能源（光伏、锂电），黄金、机器人、国产芯片、端侧方向也比较强势。算力（token出海）：研发超级 AI 或判 20 年：美国MZ党抛出最严封杀令 MZ党当选美国数据中心部分面临冻结腾讯70亿美元算力大单被甲骨文终止今天市场盘面算力板块有反馈，有市场人士认为，上述大厂海外算租订单被取消的新闻利好算力国产替代，此外，美国数据

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中国平安

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韭菜团子

2026-11-05 18:48:16

11月5日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP已上线！服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

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浙文影业

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10.12
超前一步

2026-11-05 17:01:26

周四舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周四舆情热度 ①光伏-国家能源局数据，2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW，增长约38%。（金冠电气、百甲科技、闽发铝业、永臻股份、海源复材、双良节能、酉立智能、金刚光伏等） ②AI端侧-苹果宣布国行版 Apple Intelligence正式接入阿里通义千问，被视为端侧AI从概念走向商业化验证的标志性事件。（蜂助手、易思维、弘信电子、瑞芯微、国光电器、精研科技、润欣科技、博通集成等） ③算力租赁/token出海-美国数据中心面临停摆, tok

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易思维
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信诺维
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弘信电子
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金冠电气
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酉立智能

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-05 17:43:10

【韭研AI涨停解析汇总】11.5｜84家涨停，18篇解析、13篇开盘前发布

盘面速览 11月5日A股冲高回落、尾盘小幅回升，三大指数集体收涨，全市场超4800只个股上涨、跌停归零。全天84股涨停，封板率64%，连板21只、晋级率33.33%；光伏、AI漫剧、贵金属领涨，算力硬件与高股息红利逆势杀跌（中际旭创-7%、中国石油-8%）。昨天发布的两张深度一图，今天市场基本按图走昨天午间、午后发布的两张韭研AI深度一图：【韭研AI深度一图】美国中期选举: 驴党横扫两院，A股要看哪几条线?（昨日午间）【韭研AI深度一图】驴党横扫国会:A股按图索骥，谁是核心受益?（昨日午

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永臻股份
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引力传媒
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南矿集团
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纽威股份

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-11-05 19:17:42

双良节能、神雾节能：全面节约战略落地，海外清洁能源催化，“XX节能+光伏+储能”唯二标的

11月4日，五部门《实施全面节约战略行动方案》正式印发，到2030年规上工业单位增加值能耗要比2025年降低10%以上，重点行业节能降碳改造实现节能量1.5亿吨标准煤。文件里“一行一策”改造钢铁、有色、石化、化工、建材，以及“矿产资源综合利用”“固废资源化”的表述，指向的是一条存量工业改造+资源循环的线，光伏和储能在这个框架里是配套消纳和绿电场景。短线找载体，双良和神雾刚好卡在两个不同的弹性位置上。双良节能（600481）：节能装备是实锤双良的传统底子是溴化锂冷热机组、电站空冷、换热器，

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双良节能
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神雾节能

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23.70
顺势取一瓢

2026-11-05 10:55:19

可靠股份联手物产中大：乌镇大会防跌倒指环从展会走进线下，银发AI穿戴黑科技

11月3日，2026世界互联网大会乌镇峰会在乌镇开幕，一枚防摔倒的黑科技戒指走红。银发经济的科技穿戴赛道正在从“讲故事”进入“铺渠道”的阶段。可靠股份（301009）与物产中大（600704）旗下物产中大数安的战略合作，落点是一枚能辅助前庭平衡感知的智能指环。广交会现场两天成交40多台、代理商主动上门咨询、产品加速全国线下铺开，这些比业绩数字更能说明短线资金的关注逻辑。核心逻辑在于“技术方+渠道方”的分工明确，且已进入动销验证阶段。物产中大数安提供的是底层技术：智能指环内置微型芯片传感

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物产中大
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可靠股份

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25.83
买在无名时

2026-11-05 14:18:46

西子洁能余热锅炉龙一（市占＞50%），五部门新政策对其年均利润提升可达60%+，妥妥大利好

刚才测算了一版利润提升20%以上，后认真测算了一版发现还是低估了，实打实的利好啊，乐观情况下年均利润可提升60%+，即使悲观情况下年均利润也可提升30%+，几个涨停板，老师你说了算！！去翻了一下原文这是一个硬利好啊，有具体的量化指标，也就是必须达到，重点行业节能改造节能量 ≥1.5 亿吨标煤、规上工业单位增加值能耗降 10%+，可带动相关产业约3000亿赛道，余热锅炉相关800亿左右。核心结论先行：本次《实施全面节约战略行动方案》对西子洁能构成的是一个“中期需求锚”，而不是短期业绩立即重估。

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西子洁能

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10.08
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-05 13:05:39

黄金重返4000美元，可以抄底了吗？

11月4日至5日，国际金价上演"深V"反转：从跌破3900美元到连续收复4000、4100美元两道关口。这究竟是超跌后的短暂"脉冲"，还是真正底部的探明？央行购金321吨、黄金ETF持仓升至4256吨历史新高，或许给出了部分答案。 10月30日，伦敦金现失守4000、3900美元两道关口，收报3875.19美元/盎司，创近一年新低。但11月4日午后盘面突变，现货黄金直线拉升，重新站上4000美元关口，日内涨幅一度超2%。5日早盘，伦敦金现最高突破4130美元/盎司，连续收复4100美元关口；白银

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赤峰黄金
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兴业银锡
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四川黄金
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晓程科技
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招金黄金

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交易升级

2026-11-05 21:00:14

光伏产业链核心赛道全景解析

要点提要：光伏行业近期催化因素正从单一事件驱动，转向海内外多线共振格局；行业正从规模扩张驱动转向技术价值与全球化能力驱动的结构性成长窗口。 1. 海外政策：民/主党夺回参众两院，IRA清洁能源补贴被大幅削减或废除的风险显著降低，美国装机预期有上修空间。 2. 国内政策：四川印发储能三年行动方案，三年新增13GW/26GWh，首次明确电网侧独立储能容量电价机制；新疆新型储能已达2511.5万千瓦、同比+90.6%，全国第一。 3. 基本面与供给端：9月国内光伏新增装机13.64GW、同比+41%，

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通威股份

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极速挖掘

躺平的老韭菜

2026-11-05 09:21:19

浙文互联：唯一“浙文”+浙江财政厅+传媒，完美对标浙文影业

浙文互联：浙江财政厅唯二 "浙文" 字辈，浙文影业的嫡系亲兄弟一、对标逻辑浙文影业 AI 漫剧连板打出高度，资金找对标。A 股 "浙文" 二字仅两家：浙文影业、浙文互联。控股股东同为浙江文投体系，实控人同为浙江省财政厅 —— 不是蹭名字，是亲兄弟。国资嫡系对标，比任何名字玄学都硬。二、业务映射 AI 漫剧爆发，一个是内容端、一个是应用端：浙文影业生产漫剧、微短剧（影视制作发行）；浙文互联做数字营销 + 数字文化变现，公司战略明确 "数智营销筑基、数字文化创新、算力基建扩容"。内容火了，投

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浙文影业
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浙文互联
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大晟文化
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龙版传媒
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桂林三金

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活神仙

全梭哈的游资

2026-11-05 21:00:22

（预期差）TOKEN才是AI短剧的背后的核心竞争力

S润建股份(sz002929)S S并行科技(bj920493)S S广脉科技(bj920924)S 最近ai短剧的风浪确实越来越猛今天还出现平台打不开的情况那么AI短剧爆火的背后需要的是啥没错就是TOKEN！！这也是真正预期差出现的地方 AI 短剧行情持续发酵，但市场核心本质远不止内容本身，真正的主线是 Token 出海逻辑，这才是产业价值重心。AI 短剧从剧本撰写、人设设计、分镜生成，再到画面反复调优、成片批量产出，全流程都要大量消耗 Token，出海短剧为适配海外用户审美，反复迭代

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润建股份
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并行科技
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广脉科技

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听风的韭菜

中线波段

2026-11-05 09:16:26

【zz】过去 12 小时的一些讨论点

💹盘面与资金 📌1/ 这次轮动，已经超出选举后的短暂反弹 💡过去 12 小时，讨论从 “得州会不会限制数据中心”，推进到 “谁的远期盈利需要下修、哪些公司能留下现金流”。 💡云厂商、互联网、消费、医疗和住宅相关资产获得关注；半导体、数据中心工程和供电链持续承压。交易后段仍出现抛售，早盘反弹没有解除 AI 基建链的压力。 💡资金开始同时交易两件事：降低新增建设敞口 + 减少对高预期、拥挤持仓的依赖。 💡但多云厂商、空半导体此前已在部分策略中流行。方向对，不代表现在仍有同样的回报空间。

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英伟达公司

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韭之大者

明天一定赚

2026-11-05 14:30:38

深南电A：收购全球第二的光伏支架公司，对标闽发铝业+永臻股份

深南电A：收购全球第二的光伏支架公司天合跟踪❗️ 2026年10月30日，深南电A与天合光能签署《股权收购意向协议》，购买天合科技持有的天合开拓者光伏支架（江苏常州）有限公司（以下简称"天合跟踪"或"标的公司"）不低于51%且不超过70％的股权。天合跟踪将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。天合跟踪构建了全球化的产能布局，在中国、亚太、中东及非洲、欧洲、拉丁美洲及加勒比地区、北美等多个区域设有分支机构，为全球客户提供全面的解决方案与服务。2025年，在伍德麦肯兹首次发布的跟踪支架

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深南电A
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闽发铝业
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永臻股份

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主线观察

长线持有的机构

2026-11-05 15:50:12

物理AI：数据规模化+模型突破+Optimus量产稳步推进，物理AI产业迎来拐点

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)实时更新最新研报，私信了解! 【浙商医药|郭双喜】创新药高景气度继续上行，看好新市场，新估值行业处于盈利的拐点，明年创新药业绩有望迎来爆发期从经营层面来看，绝大多数创新药公司因内生增长已经接近盈利，不少公司已经开始盈利。明年海外有望有13个国产创新药获批上市，行业业绩有望迎来爆发期；中国创新药BD的金额和质量日益提升，已深入融入MNC全球研发体系从交易的金额来看：2026年前3季度中国创新药资产的

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SPIRITEDFUNDS/ETFMGWHISKEY&SPIRITSETF

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-11-05 15:48:42

11.5个股信息差（还能爱吗）

盘中段子汇总宇树科技王兴兴：物理AI的核心挑战在于模型与物理世界的对齐（春光科技、福莱新材、新亚制程、先导基电、中邮科技、模塑科技等）美参议院m主党领袖：伊朗战事“必须结束” Optimus Gen 3将在硅谷峰会正式首秀：首秀门票超万元中国阻止软银收购 ABB 机器人业务部门 m主党赢得中期选举后，市场预期IRA框架下光伏、储能、风电的税收激励有望保持完整，美国新能源装机预期有望上修（永臻股份、中利集团、贝特利、钧达股份、金刚光伏、欧晶科技等）四川发布通信及量子科技产业链供需清单韩国

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浙文影业
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贝特利
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中利集团
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福莱新材
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利欧股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-05 06:42:52

风电盈利筑底，招标量价回暖：2027年拐点渐行渐近‌

一、"十五五"定调：海上风电的1亿千瓦时刻 11月3日，国家发改委举行"奋进'十五五'"系列新闻发布会。区域协调发展司副司长马维晨表示，将"规范有序开发深远海风电，一体推进海上风电基地、送出工程和登陆接网工程建设，到2030年我国海上风电累计并网装机规模预计将达到1亿千瓦以上"。国家能源局数据显示，截至今年9月底，全国风电累计并网容量达到7亿千瓦，同比增长20.4%，其中海上风电4984万千瓦。今年7月，国家发改委、国家能源局印发《可再生能源发展"十五五"规划》，提出"十五五"期间全国海上风电

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锡华科技
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海力风电
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东方电缆
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天顺风能
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三一重能

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要饭（抖碗）

2026-11-05 19:19:12

低位北交所黄金股，满满的预期差！次新＋黄金＋市占率第一，流通盘仅17亿—森合高科

核心逻辑：反弹行情来了做什么最暴力？这两天盘面已经给了答案——北交所！艾能聚两天最高逼近70%。而黄金股恰好与这波反弹形成共振。今天分享一只集"次新＋北交所＋正宗黄金"三重buff于一身的低位标的——森合高科，预期差拉满。先看盘面：北交所的弹性，已经打出示范效应。艾能聚11月4日、5日连续两次盘中涨停，近3个交易日累计涨幅高达62.3%。这就是北交所——30%的涨跌幅限制，弹性十足，资金一旦点火就是暴力拉升。再看黄金：金价与反弹共振，mz党控制国会送来神助攻。11月4日美国中期选举落地，mz

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森合高科

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