韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0430实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-05-01 07:43:43

韭研公社｜五一打卡计划 · 假期打卡活动来啦！

亲爱的社友们：春风拂过，五月将至。在A股站上4000点、创业板创下10年新高的牛市中，我们迎来了2026年的五一劳动节。在这个难得的五天长假里，不妨暂时放下K线，给自己充充电——无论是走出去看看世界，迈开腿挥洒汗水，静下心复盘学习，都是假期正确的打开方式。韭研公社诚邀全体社友参与「五一打卡计划」活动，记录你的假期生活，分享你的投资心得。活动时间： 2026年5月1日 — 5月5日参与方式：在帖子下方评论区进行留言分享或在公社生活区发布打卡帖即可参与。活动奖励：完成任意1次打卡：即

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寒武纪

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何以解忧唯有涨停

2026-05-02 07:12:16

AI算力链的定价盲区：从供电革命到中恒电气的价值坐标

投资的本质，是在产业链上寻找“认知传导”尚未到达的节点。当市场还在为GPU的算力密度欢呼时，一个价值千亿、增速超100%的环节，正被当作传统电力设备来定价。本文试图还原一条完整的逻辑链：AI算力链的价值分布、各环节的定价时钟、全球AI电源的竞争格局，以及站在这些逻辑交汇点上的中恒电气。一、拆开AI算力产业链：谁在真正“吃”算力投资？讨论任何一个公司的价值，先得回答一个问题：它站在产业链的哪个位置？这个位置凭什么值钱？以一座100MW AI训练集群为基准进行成本拆解，一张总投入约550亿美元

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中恒电气
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麦格米特

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-05-01 12:12:25

美国联邦通信委员会审议通过检测认证和电信领域相关限制措施

【商务部新闻发言人就美国联邦通信委员会审议通过检测认证和电信领域相关限制措施事答记者问】财联社5月1日电，商务部新闻发言人就美国联邦通信委员会审议通过检测认证和电信领域相关限制措施事答记者问。问：美东时间4月30日，美国联邦通信委员会（FCC）审议通过相关限制措施，拟取消未与美国签署“互认协议”国家检测认证机构资质，禁止被列入所谓“覆盖清单”的实体在美开展电信业务。后续相关措施将征求公众意见。请问商务部对此有何评论？答：美国联邦通信委员会摒弃技术中立原则，泛化国家安全概念，在没有事实依据的情

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国检集团

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-05-02 11:35:16

科技自主立芯时，最全国产科技链梳理

事件催化特朗普计划于2026年5月14-15日访华，中美双方就此事保持沟通华为今年将在中国人工智能芯片市场占据最大份额，其销售额因中国企业寻求英伟达国产替代品的强劲需求而跃升至少60% 4月底，字节跳动确认抛出56亿美元采购单，锁定约35万颗，直接创下国内AI芯片采购的历史纪录，现在国内AI基建已经彻底从“凑合用的备份”，转成主动选国产替代的阶段国产自研6nm显卡砺算科技7G100官宣将于5月20日在京东首发开售由于人工智能需求引发的库存短缺以及处理器供应紧张，苹果公司将Mac mini

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中国长城
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寒武纪
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芯原股份
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龙芯中科
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海光信息

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-04-24 07:58:25

4月24日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、中办、国办：确保实现2030年非化石能源消费占比达到25%（央广） 4月23日，中办、国办印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，《办法》明确指出，“十五五”时期，国家发展改革委应当会同有关部门围绕如期实现2030年前碳达峰目标，制定“十五五”碳达

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大连电瓷
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通达电气

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反反复复

2026-05-01 15:15:29

爱施德：双IPO史诗级催化！荣耀+云深处双重爆发，13元底部迎来百亿级股权兑现潮

爱施德是A股唯一同时深度绑定荣耀+云深处两大顶级IPO的核心影子股，消费电子AI龙头+人形机器人硬科技龙头双加持，当前市值仅170亿，双标的上市后股权价值直接对标千亿级赛道红利，估值严重被低估，翻倍行情箭在弦上！一、荣耀IPO：千亿级巨头上市，爱施德股权+业务双重躺赢 1. 股权深度绑定（渠道商第一持股） 2020年豪掷6.6亿参与荣耀联合收购，通过全资子公司持有星盟信息25.55%股权（星盟第一大股东），穿透后间接持有荣耀0.94%核心股权，是所有A股渠道商里持股最高、绑定最深的标的。荣耀

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爱施德

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别问忘了

只买龙头的龙头选手

2026-04-30 09:04:03

卡位光芯片对标Lumentum，布局算电协同--众合

1.1 EML激光器（800G/1.6T主流方案）技术特点：采用电吸收调制技术，高速率高性能供需状况：目前极度紧缺国产布局：源杰科技、长光华芯、仕佳光子、华工科技（云岭光电）、东山精密（索尔思）、光迅科技、众合科技【更新】截至2026年4月：源杰科技100G EML批量出货，200G EML验证中，2025年扭亏为盈东山精密（索尔思）200G EML已量产出货，配套800G/1.6T 光迅科技200G EML预计2026年下半年放量 1.2 DFB激光器（含CW DFB）技术特点：

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众合科技

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黑夜笛声

2026-04-30 09:04:52

丽岛新材：钠电池量产元年，负极铝箔替代铜箔，使用翻倍增长，是钠电确定性最强的增量环节

2026年是钠离子电池量产元年，钠电池负极集流体用铝箔替代锂电池用的铜箔，铝箔使用翻倍增长，占钠电池总成本的18%，成钠电池第二大耗材，是钠电确定性最强的增量环节。丽岛新材提前布局钠电池铝箔，翻倍可期！以下摘自九方金融研究所《钠离子电池：龙头引领量产元年，四季度落地可期》上游资源与材料：自主可控下的价值重构与瓶颈环节钠电池产业链的核心优势首先体现在上游资源的完全自主可控。钠的地壳丰度高达2.36%，是锂的400余倍，且我国储量丰富，从根本上规避了锂资源“卡脖子”的风险和价格剧烈波动的困扰。

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丽岛新材
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鼎胜新材
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万顺新材

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万物周期游击队

2026-05-02 10:05:09

国内磷化铟+薄膜铌酸锂10家正宗龙头

国内磷化铟+薄膜铌酸锂10家正宗龙头 0人浏览 2026-05-01 19:12 前言：AI算力倒逼，两大核心材料站上风口当AI大模型从“实验室”走向“规模化应用”，算力需求迎来指数级爆发，而支撑这一切的“底层基石”，正是高速光通信产业。在800G/1.6T及以上高端光模块领域，有两种核心材料成为“卡脖子”突破口——磷化铟（InP）与薄膜铌酸锂（TFLN）。磷化铟，是高速光芯片的“核心基底”，相当于光模块的“大脑中枢”，直接决定光信号的传输速度与稳定性，是400G以上光模块不可或缺的核心材料

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德科立
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光迅科技
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光库科技
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天通股份

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深度挖掘机

2026-04-28 10:56:54

众合科技：低位挖掘“太空算力”“光芯片”“磷化铟”具备补涨空间

近日市场挖掘AI低位股，众合科技是其中比较具备潜力的个股，昨晚公告透露家底：针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，现就有关情况说明如下: 1、公司关注到近期有部分媒体、自媒体报道和股吧等平台对公司业务相关讨论涉及“低轨卫星”、“合成生物学”、“光芯片”等热点概念，公司澄清如下：（1）“低轨卫星”相关业务公司低轨卫星业务尚处于培育期，相关业务实施主体包括上市公司及公司持股比例 62.78%的控股子公司辰极数智卫星技术（浙江）有限公司（以下简称“辰极数智”），目前上市公司自身低轨卫星业务尚

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众合科技
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顺灏股份
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云南锗业
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新易盛
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综艺股份

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幸运锦鲤

2026-04-29 13:01:43

九州一轨

硅光切割设备全国唯一，金刚石切割打开远期空间硅光切割设备全国唯一，量价齐升明确：公司拟收购苏州晶禧，卡位全球稀缺硅光切割赛道。硅光光口划切是硅光PIC量产必经后道环节，全球仅3-5家具备稳定量产能力，#苏州晶禧系国内唯一掌握该工艺的厂商，已进入旭创、天孚等头部供应链。公司已建成5条产线，预计年产能约10万片，当前以12寸隐切+Low-K开槽为主。需求端看，全球硅光模块数量26-28年预计约3400万/5700万/7000万只，CAGR约43.5%；伴随800G向1.6T/3.2T升级，单模块P

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三时三岛[早晚9点更]

2026-04-30 09:03:19

20260430盘前：算力网进入工程提速期，霍尔木兹封锁再推油价，半导体自主可控继续强化

第一部分：🧠主线题材卡主线一：🖧 算力网 / 边缘算力 / 企业智能体进入工程提速期 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】今天最强、最有中期主线气质的，不是泛AI应用，而是算力基础设施从“服务器/芯片”进一步升级到“算力网+边缘算力+企业智能体平台”。核心增量有四层： xxxx会议明确提出，要加强算力网、新一代通信网规划建设，推动条件成熟的重大工程项目开工。数字中国峰会上，丁薛祥强调多路线布局前沿技术探索、全链条推进关键核心技术攻关，巩固人工智能领先地位。工信部明确

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工业富联
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中国石油
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寒武纪
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国电南瑞
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启明星辰

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迷人大眼睛

2026-04-28 21:02:18

半导体新贵聚和材料，2026Q1交出历史最高单季度利润，价值重估在路上

#半导体新贵聚和材料，2026Q1交出历史最高单季度利润，价值重估在路上 ①业绩创下历史最高单季记录。公司2026Q1营收56.15亿元，同比增长87.54%；归母2.90亿元，同比增长223%，环比增长60%；扣非2.50亿元，同比仍大增182%，环比增长109%。公司在光伏行业下行期逆势实现最高单季度利润，全年利润有望突破10亿元，对应估值仅为24x，公司历史估值中枢常年为50x以上，目前已进入击球区间。 ②大额减值出清财务风险。公司在利润创下单季最高的同时，还计提了历史最高的单季资产减值

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-02 08:14:07

业绩、资本开支与涨价潮共振，云计算产业链全景分析与核心概念股梳理

云计算产业链全景分析与核心概念股梳理一、云计算行业业绩、资本开支与涨价潮共振当前，全球云计算行业正处于多重积极因素共振周期，科技巨头强劲业绩、资本支出大幅攀升及行业服务价格上调，共同推动行业热度持续走高。（一）业绩爆发：全球巨头引领增长新高度谷歌母公司Alphabet 2026财年第一季度总营收1099亿美元，同比增22%，云业务营收首破200亿美元，同比增63.4%，带动股价大涨8.02%，市值达4.58万亿美元。微软智能云营收同比增30%，Azure及其他云服务增速达40%；亚马逊云

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工业富联
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深信服
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中国长城
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润建股份
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利通电子

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幸运锦鲤

2026-04-24 13:02:54

国金化工-强烈推荐广信股份，看翻倍空间！！！

国金化工-强烈推荐广信股份，看翻倍空间！！！事件：各位领导好，宁夏华御化工爆炸，影响了对邻硝和对氨基苯甲醚的供给供给端：行业有效产能（真实数据，其他的数据不准确）和出货量：八一化工14万吨，广信股份10万吨，中石化南京化学6万吨，宁夏华裕5万吨，扬农集团8万吨。产量46万吨，行业需求量在45万吨左右。对邻硝涨价，目前带来增厚7.9亿利润：对硝基氯苯从年初3800元/吨涨到现在14000元/吨，邻硝基价格从年初6500元/吨涨价到现在11000元/吨，对硝7万吨*涨价1.1万*0.85税后=

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白股精

2026-05-01 16:38:54

别光盯光模块了！这12种“隐形命脉”才是科技的真“命门”

别再死盯光模块了，真正卡着科技脖子的、让我们寸步难行的，是这12种看不见、摸不着却缺一不可的核心材料。接下来，我们一次性梳理清楚，把这些“卡脖子”材料背后的机遇讲得明明白白！（注：以下内容仅为行业分析，不构成任何投资建议）一、磷化铟：全球疯抢的半导体“硬通货” - 现状：价格直接翻3倍，有钱都抢不到，明年缺口还会持续扩大！ - 作用：是高速光芯片、毫米波雷达的核心衬底，没有它5G基站建不了，自动驾驶停摆，卫星通信直接瘫痪，堪称科技领域的“命脉基石”。 - 核心企业：云南锗业、有研新材、光智科

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云南锗业
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南大光电
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天岳先进
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生益科技
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华特气体

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不要怂的散户

2026-05-01 22:37:42

润建股份一季报交流

1、2026年一季度业绩下滑为暂时性波动：因能源项目开工延迟、收入未达确收标准导致当季营收下滑23%、净利润下滑40%，但该部分收入将在二季度确认，公司维持全年净利润5-6亿元的目标不变，对达成目标充满信心。 2、战略转型“token工厂”模式，利润率显著提升：从传统算力租赁转向按token用量收费的云服务模式，依托自调度平台实现算力细粒度切割，使算力使用效率大幅提升，毛利率可达50%左右（较传统模式高1倍以上），内部设定2026年该业务营收目标10亿元。 3、万卡集群与五象云谷二期加速落地：2

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润建股份

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炒股恐龙

全梭哈的老韭菜

2026-05-02 22:11:06

光筑基石，芯领未来！全光互联OCS风口下，三安光电超前布局

$三安光电(SH600703)$ 核心摘要 AI算力革命驱动全光互联OCS（光电路交换）成为数据中心升级核心方案，其低时延、高带宽、低功耗特性完美匹配AI集群互联需求。三安光电不直接涉足OCS整机制造，而是锚定OCS上游核心光芯片“卖铲人” 定位，凭借国内唯一InP（磷化铟）全产业链IDM布局、10G-1.6T全速率芯片矩阵、产能成本优势与专利壁垒，深度绑定全球头部云厂商与光模块企业，成为OCS国产替代与技术迭代的核心受益者，构筑起难以复制的行业护城河。一、OCS赛道爆发：AI算力全光互联的核

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三安光电
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优迅股份
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并行科技

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深情魅族

2026-04-30 13:47:19

氮化铝陶瓷基板占比超过磷化铟，成为更紧缺材料

科翔股份（弹性最大、AI服务器主线最纯）核心产品：氮化铝/氮化硅陶瓷基板、嵌入式陶瓷HDI板、AMB/DPC工艺应用场景：AI服务器、HBM先进封装、大功率散热基板进度：氮化硅小批量试制，北美云厂商/算力客户验证中优势：直接对标AI服务器散热刚需，热阻降低70%+，业绩弹性最大氮化铝陶瓷基板：高端导热材料，技术壁垒高氮化铝陶瓷基板是高端导热材料，技术壁垒高，是800G/1.6T高速光模块的首选，直接受益于AI算力需求爆发。公司名称核心优势科翔股份广州陶积电专注于AIN（氮化铝

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朗特智能

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盘后晚自习

一路向北的大户

2026-05-01 21:50:22

业绩炸裂的先惠技术，20厘米涨停后将何去何从？

S先惠技术(sh688155）S 先惠技术2026年一季度营收、净利润同比近乎翻倍的增长仅是序曲，公司在固态电池技术上的优势与高毛利海外订单的持续兑现，其未来业绩或将持续超预期。一、业绩增长势头强劲根据公司2026年第一季度报告，实现营业收入10.33亿元，同比增长98.41%；归母净利润1.54亿元，同比激增163.46%。这一增长并非偶然，而是公司经营质量持续优化的结果。2025年全年，公司实现营收30.4亿元，归母净利润3.51亿元，同比增长57.25%。盈利能力质变，2025年销售

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先惠技术

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韭死还魂

为国接盘

2026-05-01 01:47:22

下一个卡脖子方向

六氟化钨 1. 半导体CVD钨沉积（最主要） ◦ 用于逻辑芯片、DRAM、3D NAND，在晶圆上沉积钨膜，填充接触孔/通孔，做低阻互连线 ◦ 先进制程（7nm及以下）、3D NAND（200+层）不可替代 2. 化工：强氟化剂，有机合成引入氟原子 3. 材料：制备高纯钨粉、钨合金、耐磨耐腐蚀钨涂层；半导体地位 • 全球半导体关键电子特气，日本曾长期主导（关东电化、中央硝子），近年国产替代加速 • 先进芯片制造刚需，无低成本替代品日本断供六氟化钨（WF₆）背景下，国内已形成一超四强替代格局，

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中船特气
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中钨高新
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南大光电

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2026-05-01 23:38:17

希捷科技映射中国A股唯一真正概念股

英特尔的爆发已经带动了中国长城这类CPU公司，那么最近存储NAND代表公司希捷科技的上涨会映射到国内哪家企业呢？深科技（000021.SZ）— 关联最深、最核心深科技（深圳长城开发科技股份有限公司）是希捷全球唯一的硬盘磁头（HDD Head）供应商。磁头是机械硬盘最核心、技术壁垒最高的部件，每一块希捷硬盘都必须使用深科技的磁头。除磁头外，深科技还向希捷供应盘基片、硬盘PCB板卡，并提供整机组装、芯片封测等全流程服务。希捷是深科技的第一大客户，相关业务占深科技总营收约54%。双方自2007

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深度挖掘机

2026-04-23 10:22:27

神州龙芯：中国太空高端CPU龙芯的研发及其产业化企业-综艺股份

中国的英特尔！神州龙芯是中国首家从事自主可控高端通用 CPU 研发及产业化的企业，起源于 2002 年成立北京神州龙芯集成电路设计有限公司，现主要运营主体为神州龙芯智能科技有限公司。公司由中国科学院计算技术研究所等机构联合创办，推出了我国第一颗拥有自主知识产权的通用高性能微处理芯片“龙芯 1 号”，结束了中国“无芯”历史。目前公司聚焦于嵌入式工业级处理器、密码技术产品及人工智能算法的研发与产业化，致力于解决关键领域的“卡脖子”工程。神州龙芯嵌入式处理器，具有全自主、高可靠、高一致、高性能

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综艺股份
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英特尔－T

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-05-01 08:40:20

74mm超大切削口径PCD刀片”省重点研发专项顺利通过验收

喜讯！我司“74mm超大切削口径PCD刀片”省重点研发专项顺利通过验收喜报近日，河南省科技厅、财政厅联合发布2026年第一批省重大创新项目验收结果的通知，河南四方达超硬材料股份有限公司主导的省重点研发专项——“74mm超大切削口径PCD刀片的研发与应用”正式通过验收！标志着公司在超硬材料刀具领域的技术创新与产业化能力再获省级权威肯定！作为国家级高新技术企业，四方达始终将科技创新置于发展核心。公司每年研发投入占销售额比例超过8%，持续聚焦超硬材料前沿技术攻关，构建“基础研究—技术开发—产业转

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四方达

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-30 13:00:19

AI芯片+特斯拉FSD+SpaceX供应链+房地产，4大题材直接受益的16家公司

题材一、AI芯片驱动事件：寒武纪发布2026年第一季度财报，当季营业收入二十八点八五亿元，同比增长接近160%，归属于上市公司股东的净利润10.13亿元，同比增长185%。公司在公告里说，业绩大幅上升的主要原因是人工智能行业算力需求持续攀升，公司产品的竞争力让市场拓展比较顺利，收入也同步大增。解析：寒武纪这一季度的业绩是收入和利润同时大幅增长，而且利润增速还快过收入。这说明国产AI芯片在商业回报上开始有规模效应了。数据摆在这里，一季度近29亿营收已经超过很多成熟芯片公司全年的量，下游客户的

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寒武纪
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我爱我家

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-01 09:05:57

涨价潮下的一季报表现亮眼，CPU产业链全景分析与核心概念股梳理

CPU产业链全景分析与核心概念股梳理一、全球CPU市场掀起涨价潮 2026年以来，全球CPU市场步入新一轮价格上行周期，行业动态频发。中信建投研报援引台媒消息指出，受AI算力需求激增推动，AMD与英特尔消费级CPU在3月提价5%—10%，服务器CPU涨幅更达10%—20%。此次涨价并非短期波动，供应链信息显示，产能紧张将持续至2027年，预计2026年第三季度或将迎来新一轮调价窗口。具体来看，AMD为应对2nm工艺过渡带来的成本压力，计划于2026年第二、三季度连续两次上调服务器CPU价格，累

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西西西西西瓜味

全梭哈的游资

2026-04-27 12:14:00

节后预期--世界杯节后倒计时逢低潜伏机会

即将到来的大型足球赛事正是2026年美加墨世界杯。这届世界杯是史上首次扩军至48支球队，赛制和时间都有重大调整。（一）这届世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办，核心变化如下：举办时间 2026年6月11日 – 7月19日（共40天）根据赛程，2026美加墨世界杯将于明年6月11日揭幕，这是世界杯首次由三个国家联合承办，参赛球队数量也由原32支增至48支。 2026世界杯总计48支参赛球队将在美加墨三国进行总计104场比赛，整届赛事持续40天时间，赛事总场次将增加40场。（直接利好体彩）与

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不要怂的散户

2026-05-01 23:25:19

香飘飘一季度业绩创上市最佳

1、一季度业绩创上市最佳：2026年Q1营收、利润均实现上市以来单季最高增长，核心驱动来自春节旺季窗口延长、渠道健康度修复（稳价盘、稳库存、稳经销商信心）以及春节动销超预期，2025Q4+2026Q1冲泡业务合计增长10.74%。 2、利润高增源于规模效应，成本端锁定至2027年：一季度利润同比增长约1.1亿元，主因销售规模扩大摊薄固定费用、高毛利冲泡业务占比提升；纸张成本已通过锁价锁定至2027年6月，石油价格上涨对塑料包材及物流影响可控，全年成本压力有限。 3、第二曲线品类进展亮眼：古方五红

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香飘飘

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涤心

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稀缺光刻胶上游材料

常青科技光刻胶上游材料下面给你一次性说全、说准（截至2026-04-28）： 1. 是否涉及光刻胶？涉及，但不做光刻胶成品，只做上游核心单体（原料）。 - 2-乙烯基萘（2-VN）：KrF/ArF高端光刻胶必需单体，国内唯一量产，此前全球仅日本企业能商业化生产。 - 对叔丁基苯乙烯（TBS）：提升光刻胶分辨率与耐热性，已投产并供货。 2. 光刻胶相关占营收多少？ - 2025年总营收：10.36亿元 - 光刻胶单体（2-VN+TBS）：- 2025三季报：≈30%（约2.1亿元） - 20

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彤程新材

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逻辑拆解

中线波段的老股民

2026-05-01 10:54:57

简单聊聊上海商业航天海上发射技术有限公司

⚠️ 风险提示：以下内容基于公开信息与行业数据测算，不构成任何投资建议，据此投资，风险自担。股市有风险，投资需谨慎！一、公司成立的战略背景与核心定位 - 2026年4月30日，上海商业航天海上发射技术有限公司正式成立，注册资本11亿元，由上海国盛集团、垣信卫星、中国航天科技集团商业火箭公司、中国海洋工程装备技术发展有限公司、上海市莘庄工业区五家国央企联合持股。该公司定位为海上发射平台的专营建设运营主体，未来专门承接海上发射平台建设、运营及提供发射服务。 — — — — — —- 从行业背景看，

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中国长城

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勇往直前的信念

2026-04-28 13:40:12

南大光电

仅自己学习记录，不构成任何投资建议，切勿参考南大光电作为中国半导体材料领域的核心企业，凭借在MO源、电子特气和光刻胶三大领域的技术积累与国产替代突破，已成为全球高纯电子材料供应链中不可或缺的一环，2025年实现营收25.85亿元、净利润3.2亿元的稳健增长，同时在高端光刻胶领域取得突破性进展，为长期发展奠定坚实基础。一、公司概况 1. 基本信息与业务模式成立背景：前身为1987年南京大学孙祥祯教授团队启动的MO源研发项目，1989年成功研制高纯三甲基锑产品，2000年12月28日正式成立公

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南大光电

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