韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第七届【长韭杯】0316实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-03-16 09:13:56

M10线索启动

#英伟达+沪电已启动测试M10，计划应用于Scale-up正交背板（显示比M9+Q布体系更高的Dk/Df追求）、Rubin/Ultra Feynman交换板。计划26Q1初次送样-26Q2测试结果-27H2量产。沪电再度确认作为数通领军的“R&D优先权”，CCL除台光电外有望引入其他大陆和台系供应商。 #看好生益科技/南亚新材的高频高速CCL卡位。英伟达深夜启动新材测试！从M10看AI PCB的“黄金三年”：这些细分龙头将迎来业绩表现时刻今天晚上，一则消息让整个PCB圈子沸腾了。英伟

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沪电股份
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圣泉集团

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21.27
调研圈

长线持有的游资

2026-03-16 21:06:01

【天风机械】再call氦气涨价，地缘冲突下氦气价格跳涨

【天风机械】再call氦气涨价，地缘冲突下氦气价格跳涨，国产氦气价格一周环比+11.92% #国内氦气已经开始涨价，本周管束高纯氦气周均价为79.89元/立方米，较上周涨5.82%；其中国产管束氦气周均价在73.54元/立方米，较上期涨11.92% #卡塔尔氦源受到扰动较大：# 当前受美伊冲突影响，氦气到岸价格跳涨 50%–100%+。我国氦气气源对卡塔尔依赖度55%，其中80%通过霍尔木兹海峡运输，氦气价格此前一直低迷，本轮供应扰动或将引发恐慌性拉升，据专家分析，26Q2国内可能出现50%-8

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广钢气体

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-03-16 15:33:31

美联新材：EX材料国内唯一，供货英伟达

近期M9、M10相关材料股票大涨，凌玮科技一波翻倍，这几天瑞丰高材、中英科技大涨50%多。美联新材同样是稀缺的M9概念股：美联新材还是国内唯一能生产EX材料的：事实上，放眼全球，也只有两家公司能生产，另一家的产能仅美联新材十分之一左右：美联新材的EX材料已经进入英伟达供应链：附网络文章参考：美联新材EX电子材料（苊烯碳氢树脂）技术处于全球唯二、国内唯一的领先地位，性能达M8/M9级国际顶尖水准，打破日本企业20年垄断，兼具性能、成本、产能三重优势，是AI与高频高速场景的核心国产替代材

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美联新材
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七彩化学

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40.72
财闻私享

2026-03-16 21:35:26

晚间 A股值得关注的资讯

上周炙手可热的电力三“建客”，盘中一度齐奔跌停，这种行情真是活久见！身边的盆友，最近仓位大的都比较难受，连港股都脱敏上涨，大A的韧性，我们还没等到。今天，很多人说要“投降”，以前，这种降书一出，市场往往离反弹也不远了！希望这次没有例外！海洋经济：昨天下午重磅消息，《求是》杂志发表重要文章《推动海洋经济高质量发展》今天，海洋经济板块集体大涨。今晚新闻联播头条也是这个今天求是刊发自然资源部党组文章：坚定不移推动海洋经济高质量发展加快培育海洋科技领军企业和涉海专精特新中小企业海南

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中国平安

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-03-16 16:00:42

3.16个股信息差（疲惫）

盘中段子汇总继存储芯片、封装之后，半导体产业链或迎来新一波涨价潮。成熟制程晶圆代工厂联电、世界先进、力积电等最快4月起调升报价，幅度最高达一成甚至更多（兆易创新、德明利、朗科科技、雅创电子、金太阳、盈新发展、太极实业、亚翔集成等）全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会获批成立十五五规划将复合集流体纳入新型电池关键材料攻关方向，支持其技术研发、装备突破与规模化应用，重点面向储能、新能源汽车、新型终端等场景特朗普谋划组建"霍尔木兹联盟"，意图夺取伊朗哈尔克岛石油枢纽自然资源部：探索开展海

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胜利精密
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兆易创新
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英维克
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沪电股份
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中油资本

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13.42
041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-03-16 18:35:08

260316明日看好方向投票

【1】化工：券商表示，2026年化工品需求空间打开，供需双底基本确立，政策预期强力催化，行业或迎周期拐点向上，开启从估值修复到业绩增长的“戴维斯双击”； 1）磷化工：2026年2月18日，美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源。 2）煤化工：美伊战争背景下油价扰动明显，煤化工以煤炭为成本，原油价格大涨带动盈利明显向好。【2】电力：能源强国建设首次写入十五五规划纲要。 1）算电协同：首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程， 2）绿色电力：“十五五”期间单位国内生产总值二氧化碳排放累计降低17%

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中国石油

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八卦猫V

公社达人

2026-03-16 16:19:43

英伟达GTC！今日盘中发酵、信息差、段子！0316

盘中发酵 1、农业：化肥价格上涨->施肥量减少->农作物产量下降->零售食品价格暴涨”的恶性循环，可能引发严重的全球粮食危机。一名伊朗高级官员表示，伊朗正考虑允许有限数量的油轮通过霍尔木兹海峡，前提是这些油轮运载的石油必须以RB结算。中油资本重要文章《推动海洋经济高质量发展》。东方海洋高速CCL化学生成法崛起：化学法+亚微米纳米球形硅微粉占比逐步提升：以前低阶用物理法+角型硅微粉为主，M6球形为主，角型为辅；M7-8球形亚微米（20w/t最低），角型基本无；M9亚微米+纳米，亚微米开始必

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中油资本
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华虹公司
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金风科技

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17.65
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-03-16 16:34:38

韭研公社学习笔记（260316）

一、板块热议：存储：三星预计内存短缺将在2028年结束，这意味着该公司需要根据需求预测来调整产能计划，避免过度扩张。（朗科科技、盈新发展、太极实业、兆易创新、金太阳等）海洋经济：《求是》杂志文章《推动海洋经济高质量发展》强调，我国经略海洋、开发海洋历史悠久。（东方海洋、海洋王、神开股份、尤夫股份、海航科技等） AI硬件：GTC大会将于当地时间3月16日开幕，黄仁勋将发表主题演讲并发布新一代芯片架构及推理芯片。（胜利精密、金安国际、华盛昌、裕同科技、卓郎智能等）算电协同：机构称，算电协同战略

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朗科科技

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齐天

满仓搞的龙头选手

2026-03-16 19:47:26

翻倍只是起点！深度拆解百川股份：涨价潮与新能源转型的“估值裂变

1. 黄金坑后的惊人一跃：为什么现在是盯紧百川股份的最佳时机？在资本市场，真正的“猎手”从不追逐拥挤的高位，而是死守那些被市场错杀后的“深坑”。百川股份（002455）正处于这样一个历史性的拐点。回顾其走势，股价从2021年27元的巅峰坠落，到2026年初一度跌至6-7元的“膝盖斩”底部，跌幅超过70%。长期以来，化工周期的冰封与新能源转型初期的沉重投入，让这台“化工战车”负重前行。然而，站在2026年3月的当下，风向彻底变了。技术面上，MACD金叉与BOLL通道放量突破的信号已经亮起；基

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百川股份
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金牛化工
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赤天化
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湖北宜化
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红星发展

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主线观察

2026-03-16 16:43:50

CCL上游11专家📒——上游还会存在持续的预期差

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) CCL上游11专家📒——上游还会存在持续的预期差【东北计算机】0315，周更新part2 # CSR树脂助剂：解决碳氢树脂脆性问题，添加量在5～10%，单价7～10w/t，利润率50%+，国内主要是# 瑞丰高材（生益已过且要用）； # 硅微粉： M8及以上基本都是化学法了（# 距离我们上周六聊的是增量信息），M9纳米级占比20%，国内是# 凌玮科技、联瑞新材，今年下半年起有可能供不应求；

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亚香股份

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8.83
与龙共舞不畏高

一卖就涨的老韭菜

2026-03-15 12:05:36

英伟达M10材料核心供应商

事件：据科创板日报报道，知名分析师郭明錤发表最新供应链调查。文章显示，英伟达与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10，将带动未来AI伺服器的PCB材料新一轮升级周期。据悉，本季度沪电股份已开始送样与打样，预计将在第二季度取得初步测试结果。郭明錤表示，若测试顺利，M10 CCL与PCB预计将于2027年下半年开始量产。原文内容：英伟达和 WUS Printed Circuit 已开始测试下一代 CCL 材料 M10，这可能引发未来 AI 服务器 PCB 材料的下一轮升级。要点： 1. 该项目

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沪电股份
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南亚新材
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隆扬电子
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中英科技

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68.55
Bobo

已翻车的散户

2026-03-15 23:15:36

渐行渐近的美伊持久战对中国资产有什么影响

1、美伊战争局势与伊朗表态 • 战争进展与伊方态度：美伊战争此前存在两种潜在走向，美国原本希望找到台阶及时结束战争，避免陷入持久战，但一周以来外交斡旋、谈判均无进展。尽管特朗普多次提及战争即将结束、伊朗已无足够战力，但当前霍尔木兹海峡仍处于封锁状态，美国也开启了228以来强度最大的一次轰炸，战争走向持久战的概率持续提升。伊朗新最高领袖小梅内伊当选后发表对外讲话，核心表态包括两方面：一是明确美国不能想来就来、想走就走，战争的开始不由伊朗决定，但战争结束的决定权掌握在伊朗手中，此前伊朗对美国采取对

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中国银行

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9.70
听风的韭菜

一路向北

2026-03-16 14:39:50

【zz】阳谷华泰：底部挖掘翻倍空间，橡胶助剂全球龙头

上波推荐大牛股百川股份，本次推荐在德国朗盛停产，国内涨价同时受益的下一个龙头，阳谷华泰! #未知来源阳谷华泰，底部挖掘翻倍空间，橡胶助剂全球龙头，受益于海外涨价!终端轮胎刚需且每年2%增长，下游橡胶/合成胶供给减少、成本上升，加速上涨，年初至今涨幅15%/50%。行业处于上升中。【防焦剂】2万吨，涨价30-50%，【全球市占率70%】，满产满销。德国朗盛市占率10%，海外开工扰动+成本上升，近期已连续涨价30-50%，公司产品陆续提价。后续随着促进剂的提价(苯胺成本上升)，防焦剂涨价空间更大

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阳谷华泰

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30.74
土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-03-16 23:12:24

三房巷：瓶片价格暴涨50%，计算器按爆了

三房巷主营的瓶片本月一路大涨，从2月27日至今每吨涨了3100元，约50%：价格来源于生意社：PET聚酯瓶片最新报价 - 报价中心 – 生意社这个瓶片，之前价格一直稳定于5600元左右：上图也能看出来，公司瓶片实际产能每月七八十吨，即年实际产能300吨左右。那么，计算器就比较简单了：每吨涨价3000 X 年产能300万吨=增加毛利润90亿卧槽，公司市值才不到120亿啊！目前行业在紧急加产能，但是库存仍在快速下降，仅够8天了：来源：工厂不可抗力频发！原油、供应、旺季;三面夹击;，P

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三房巷

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18.60
你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-03-16 14:33:50

商业航天最近催化不断

1、今天，3 月 16 日全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会获批成立 2、明天，3 月 17 日 - 18 日2026 第二届商业航天产业发展大会暨商业航天展，国内商业航天领域最核心的行业盛会，也是 3 月行业内规模最大、关注度最高的活动 3、后天，3 月 18 日蓝箭航天朱雀三号液氧甲烷火箭第二次飞行任务（含垂直回收试验）第二、第二届商业航天产业发展大会暨商业航天展 3 月 17 日核心议程：上午：大会开幕式暨主论坛，汇聚航天主管部门、顶尖专家、龙头企业高管，发布商业航天产业最新政策

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中国卫通
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普天科技
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中国卫星
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航天动力
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金风科技

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26.85
翻倍之路

2026-03-16 19:25:26

LPU芯片对未来AI硬件的影响

1、🍁🍁🍁东威科技持续重点推荐20260316：300亿之下很安全，激进或可看500亿元 🍁核心看点： 1、订单和利润率变化：pcb设备订单放量，从24年10，到25年底18-19，预计26年或许能够到30。公司净利率由于原有固定成本呈现随规模提升带来快速提升，预测营收突破20亿元，净利率超20%，利润超4亿元；营收突破30亿元，净利率或接近30%，利润接近9亿元。 2、订单交付节奏：公司与大族等公司典型差异为：大族主导产品相对标准化，确收节奏较快；东威从接单到生产需6-9个月，安装调试

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智微智能
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瑞丰高材
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东威科技

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挖掘哥

2026-03-16 20:43:16

周杰伦全球巡演启动，港股已暴动！美邦服饰、锋尚文化绑定周杰伦巡演核心受益！

今日，周杰伦官方宣布将于2026年4月3日正式启动“嘉年华II”世界巡回演唱会。此举标志着华语乐坛顶级IP的再度全球性激活，深度契合文娱消费复苏与粉丝经济强化的趋势，相关合作方与产业链将迎来实质性业绩催化。实锤合作，顶级IP引爆衍生消费与制作需求！根据公开信息及历史合作脉络，美邦服饰作为周杰伦长期代言品牌，锋尚文化作为大型演艺活动视觉创意与制作领军企业，与本次巡演具备强关联。演唱会启动将直接带动主题联名服饰、周边产品的设计、生产与销售热潮，同时催生对高端舞美、灯光、视觉特效等制作服务的庞大需

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美邦服饰
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锋尚文化

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17.27
伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-03-16 19:03:30

锂电复合铜箔导入加速：复合集流体产业及厂商梳理

前言：十五五规划首次将复合集流体纳入新型电池关键材料攻关方向。一. 锂电集流体概览锂电池由正极、负极、电解液、隔膜四大核心组成；集流体位于正负极材料表面，其自身不参与电化学反应，主要作为正负极活性物质的承载基材。 1.1 核心功能（1）导电：汇集正负极活性物质产生的电流并传递至外部电路。（2）支撑：作为承载基底固定活性物质，维持电极结构稳定。 1.2 按位置分类（1）正极集流体（铝箔）：涂覆磷酸铁锂、三元材料等正极活性物质。（2）负极集流体（铜箔）：涂覆石墨、硅碳等负极活性物质。

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胜利精密
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东威科技

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沪深大慈善家

2026-03-16 13:43:10

M10材料：GTC大会的真正价值锚——论沃特股份的预期差与黄

·M10材料：GTC大会的真正价值锚——论沃特股份的预期差与黄金洼地属性一、 GTC 大会的聚焦误区：市场在追逐”车”，却忽略了”路” 英伟达GTC大会（3月16-19日）开幕首日，全球目光聚焦于Rubin架构的震撼发布——R100 GPU的算力参数、1.6T交换机的端口密度、CPO共封装光学的技术路径。然而，在这场算力狂欢中，A股市场却陷入了一个危险的认知盲区：过度关注Rubin这个”车”，而忽视了承载它的M10级材料这条”路”。这是一个致命的逻辑错位。Rubin再强大，也需要物理载体；没

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中英科技
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隆扬电子
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沃特股份
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沪电股份

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-03-16 23:17:01

0316图表：AI PCB、凉味剂/香兰素涨价、氢能源、半导体极薄铜箔、碳酸锶等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【AI PCB】图表黄仁勋将于北京时间2026年3月17日（周二）凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材料短缺、CoWoP/Dielet Model无封装架构的指引或评论——都将有助于驱动PCB/CCL板块股价上行。若能对#正交背板进行功能演示将显著提振PCB需求预期。【凉味剂/香兰素涨价】图表

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金安国纪
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朗科科技
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亚香股份

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-03-16 00:35:49

锂电：关注一季度经营拐点，油价上行打开材料端盈利空间

#3月排产创历史新高。今年1-2月，我国动储电池销量262.0GWh，同增54%。其中，动力电池占比68%，同增37%；储能电池占比32%，同增109%。26年3月样本电池预排产环同比为21.6%/33.7%，#单月排产创历史新高。 #单车带电量提升显著。2月国内新能源车单车平均带电量75.9kWh，同增52.6%，环增27.5%。原因一方面在于工信部规定26年起插混车纯电续航需超100km才享购置税减免，因此车企提升了单车电池容量；另外，26年以旧换新补贴从定额改为按车价比例补贴，因此低价车补

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恩捷股份
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海科新源
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石大胜华
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宁德时代
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佛塑科技

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无名小韭10240305

2026-03-16 10:58:31

OFC光模块展会概念一览

OFC 2026 基本信息概括：时间：技术会议 2026年3月15日–3月19日，展览 2026年3月17日–3月19日地点：美国洛杉矶会展中心（Los Angeles Convention Center）一、OFC展会的含金量 OFC是全球光通信领域最具影响力的年度盛会，含金量体现在： 1. 技术风向标：汇聚全球顶尖厂商，集中发布下一代光模块（1.6T/3.2T）、CPO/LPO、硅光等核心技术，直接决定行业未来3–5年技术路线。 2. 订单催化器：头部云厂商（AWS、Google、微软

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中际旭创
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新易盛
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太辰光
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可川科技
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华工科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-03-16 10:30:52

【GX军工】连接器供应商格局重塑，航天电器有望跻身三供❗️❗️❗️

1）#224G连接器竞争格局初现，航天电器成为重要增量。112G时代，华丰（约45%）、庆虹（30%）、立讯（20%+）三分天下。224G时代，华丰、庆虹已率先通过验证并批量供货；航天电器测试进展迅速，已获测试报告并进入小批量阶段，规模化供货预计Q2末启动，有望成为第三家供应商，份额预计可达20%以上； 2）#224G连接器市场规模测算：2026年近90亿元，2027年有望突破160亿元。2026年，按70万张950卡核算：75%为八卡/16卡形态（40万套×1.3万/套=52亿），25%为超节

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航天电器

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-16 11:38:10

存储：AI算力带动高带宽存储需求提升，产能紧缺依旧持续。

【信达证券】研报摘要：下一代HBM4预计将在带宽、容量以及能效方面进一步提升，并可能在接口带宽和堆叠层数方面实现新的突破。整体来看，HBM技术正沿着更高带宽、更高堆叠层数以及更先进封装协同发展的路径演进。目前HBM市场由少数头部存储厂商主导，产业格局相对集中。与此同时，英伟达也在积极优化AI推理场景下的存储架构，例如通过扩大上下文存储能力以支持更长序列推理，从而提升大模型应用性能。在AI算力需求快速增长背景下，HBM产能目前整体仍处于偏紧状态，部分高端存储产品订单排期较长，市场价格亦呈现一定上

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兆易创新
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大为股份

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余一拾柒

2026-03-16 20:06:04

恒烁股份：国产 LPU 赛道的绝对王者，从架构根子里踩中 AI 推理时代的核心命脉

如果说 LPU 是 AI 推理下半场、AI Agent 爆发时代的 “算力心脏”，那恒烁股份就是 A 股市场里唯一把 LPU 技术灵魂吃透、路线同源、落地先行、壁垒拉满的硬核龙头，是国产 LPU 从 0 到 1 突破的头号种子选手，更是能凭架构创新实现对国际巨头弯道超车的稀缺标的。一、技术内核与全球 LPU 鼻祖 Groq 完全同源，是 A 股唯一命中 LPU 灵魂的纯血标的 LPU 能让英伟达豪掷 200 亿美元抢下授权，核心从来不是简单的 “AI 加速芯片”，而是它彻底颠覆了传统 GPU

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恒烁股份

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股市小小鸟

2026-03-16 11:47:46

杨电科技：实际到位英伟达GPU5000+ ，算力10000P+，A股前三

网址：https://www.hanyoai.com/ 可以自查汉杨智能是公司100%子公司，可查电力+算力双轮驱动，扬电科技：国资入主开启AI能源新纪元在AI算力狂飙的时代，电力已成为制约算力发展的关键瓶颈。而一家传统的电力设备企业，正通过一场深刻的战略转型，悄然站上了"电"与"算"交汇的风口——这就是扬电科技。一、股权变更：国资算力巨头入主，开启全新篇章 2025年7月，扬电科技迎来历史性转折。四川汉唐云智算科技有限公司通过协议转让方式入主公司，2026年2月完成全部过户，合计持股2

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扬电科技

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-03-16 11:34:50

户储：欧洲之外，能源独立逻辑更将在全球演绎

事件：近日，印尼政府最新表态，将加速推进全国太阳能电站建设，目标装机达到100GW，并明确首期优先推进约13GW。对此，印尼总统普拉博沃专门成立国家工作组。 1、印尼去年8月首次提出该光储计划，具体包括80GW分布式（每个村庄1MW光伏+4MWh储能，类工商业）和20GW集中式，合计100GW光伏/320GWh储能。近期总统及各部门重申加速该计划，或与近期伊朗局势有关，能源独立诉求增强。普拉博沃表示，政府已经制定能源自给自足计划，并有信心#在未来四年内取得显著进展。# 2、欧洲之外，#能源独立逻

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阳光电源
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德业股份
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海泰新能
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阿特斯
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固德威

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炒股养家888

2026-03-16 21:00:47

果链迎强烈反转信号！iPhone 17热销+折叠屏超级周期开启，核心概念股迎估值重塑良机！

核心观点： 1、全球电子代工龙头富士康明确预计，2026年第一季度及全年智能消费电子产品营收将实现显著同比增长，为消费电子产业链注入强心剂。 2、 iPhone 17系列销量势如破竹，截至2026年第9周累计销量已突破2383万台，呈现“量价齐升”态势。叠加2026年苹果折叠屏产品的强烈预期，果链企业将迎来业绩与估值的戴维斯双击。建议关注果链及折叠屏核心概念股：朝阳科技、领益智造、宜安科技、精研科技、联德装备！一、巨头指引定调，果链反转信号确认！ 3月16日，鸿海精密在财报预告中明确

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朝阳科技
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领益智造
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宜安科技
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精研科技
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联得装备

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

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0316逻辑集锦：科技AI芯片崛起时刻

战争影响逐渐消退科技开始逐渐崛起有消息称迪拜金融中心的安全叙事崩塌了：汇丰银行关闭了卡塔尔网点，花旗，渣打撤离迪拜办公室，高盛等机构通知员工居家。国际资金们正加速转移至HK等地。喜闻乐见的是，HK和科技方向终于起涨 1、新凯来弹性老龙：至纯科技10cm 利和兴20cm 同惠电子30cm，弹性小盘关注科技自立，AI芯片先进制程，崛起时刻 2、巧合的是恰逢这个时间点，过几日就将迎来： 3月19日，华为中国合作伙伴大会市场预期将迎来昇腾新芯新预期，昇腾放量爆发元年慧博云通：宝德的预告

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