韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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第七届【长韭杯】0205实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
冰镇西米露

2026-02-05 10:36:30

~~重点推荐·商用大飞机/航空发动机，与商业航天政治同源，

~~重点推荐·商用大飞机/航空发动机，与商业航天政治同源，都是大国角力混合博弈的关键领域——长江军工事件：中美元首通话，【航空发动机】作为双边关系中的最重要议题之一再次被提及；去年5月底，美国政府曾突然宣布暂停向中国出口LEAP-1C发动机等关键物项；又在当年7月4日，美国政府突然宣布解除对中国出口C919大飞机发动机的禁令，允许美企恢复对华供应；解读：大国博弈高端战争的主要特征之一，博弈领域从军事主导演变为全域融合；我们可以参考本轮商业航天主题行情演绎背后的全球政治背景；由此可以推论，

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航发控制

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你的益达啊

2026-02-05 21:34:56

Kimi调用量全球第一，现在严重缺卡！

太猛了，太猛了，太猛了！一个不小心Kimi K2的调用量全球第一了，真正的国产大模型之光！现在是严重缺卡，官方微博也是发文到处求卡！在OpenRouter的模型调用量第一，这意味着什么? 意味着Kimi K2.5不只是"开源最强",而是在代码编程、视觉理解等核心能力上,真正跻身全球第一梯队。公开数据显示,Kimi K2.5的API调用成本约为Claude的1/5。顶级能力加上极致性价比,这个组合确实有杀伤力。难怪硅谷的风投大佬Chamath Palihapitiya把Kimi K2.

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九安医疗

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2026-02-05 22:48:13

量子科技携手刘谦魔术《量子幻境》首登春晚，作为科技类第一个节目或将形成预期差

1.事件核心驱动 2026年央视马年春晚的科技融合节目《量子幻境》（刘谦主演，与合肥科学岛科研人员合作），节目将量子概念与魔术结合，计划于20:00-21:00“春潮起·万象新”篇章播出，作为科技类第一个节目，属于典型的重大事件催化，短期或带动量子科技板块关注度提升。 2.量子个股梳理 603232 格尔软件设立泓格后量子科技公司，与复旦大学合作量子密码技术研发 000555 神州信息国家量子产业联盟首批会员，量子保密通信干线重要服务商 300520 科大国创持有国仪量子2.75%股权，布

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格尔软件
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科大国创
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国盾量子

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-05 11:23:25

阿里千问30亿红包促消费：三江购物为核心受益标的！

核心结论：阿里千问明日上线30亿「春节请客计划」，三江购物作为阿里系持股32%的新零售核心载体、浙江区域即时零售独家承接方，将直接承接AI流量与补贴红利，短期订单与营收弹性显著，中长期AI赋能降本增效逻辑持续验证，为本次红包活动最受益A股零售标的。一、事件核心概况阿里千问于2026年2月6日正式启动30亿元春节请客计划，为春节AI营销最大规模投入，联动淘宝闪购、盒马、高德、88VIP等全生态，以场景免单+现金红包形式覆盖年货采购、即时零售、本地生活等消费场景，千问APP内嵌淘宝闪购入口，用户

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三江购物
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新华都
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石基信息

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-02-05 19:15:57

东方电气更新：燃机出口是公司提升估值的重要驱动，目前和欧美客户密切接洽中

# 东方电气燃气轮机出口最新情况：# 和欧美客户密切接洽中，未来有望获得相关订单，公司25年自主燃机G50实现5台套出口订单（哈萨和伊拉克），未来有望获取欧美订单、且价值量可能更高，# 燃机出口进展是公司提升估值的重要驱动。 —————– # 出口燃机弹性测算：按照公司未来出口20台套燃机测算，价值量3亿元/台套（包含燃机、余热锅炉），对应收入60亿元，净利率按照20%测算（出口欧美盈利较高），对应12亿利润，# 相比26年利润预期弹性25%；燃机业务PE估值按照40-50X估值测算，# 相比当

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东方电气

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-02-05 20:30:14

[天风电新]T和S光伏链的思考：能源是中国企业的名片，走出去才是破内卷的核心-0205

T和S是完全分开的两拨人，所以在供应商选择中思路不同。 1，关于T-地面，近期最大变化为topcon技术授权第一，T在财报期表明资本开支翻倍，在新能源上底层逻辑不仅是ira补贴，更重要是其坚信电是数据中心的核心，本身已拥有储能的巨大优势，补齐光伏的短板，占领能源的制高点。第二，因此展开，则是快速的上量能力(比如一年半上100gw)，本质是缺电也有窗口期。而若只是采购中国企业的设备本身，没办法满足快速跑通产线上量的诉求。第三，topcon全球最多的专利仍是JK(从韩国买断后，又再授权TH,J

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福斯特
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帝科股份
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捷佳伟创

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财闻私享

2026-02-05 20:46:10

晚间 A股值得关注的资讯

昨天领涨的光伏、氢能、煤炭等热门板块，今天集体下跌；昨天大跌的AI应用板块，今天迎来了小范围修复，大消费和福建板块，成了最强风口。感觉现在市场越来越难玩了！消费：国新办明天举办例行吹风会介绍《加快培育服务消费新增长点工作方案》有关情况商务部、交通运输部、广电总局、体育总局有关负责人将出席 11部门联合印发《关于提升境外人员入境数字化服务便利性的实施意见》完善数字化支付服务，包括提升数字支付便利性中央广播电视总台“办年货赶大集” CMG新春消费季活动在安徽合肥启动海南岛民可免税购

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中国平安

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-02-05 16:23:35

韭研公社学习笔记（260205）

一、板块热议： AI+零售：千问将启动30亿“千问春节请客计划”，强调“吃喝玩乐免单不停”，还有大额现金红包。（杭州解百、三江购物、茂业商业、遥望科技、二六三等）福建：为进一步促进两岸人员往来正常化和各领域交流常态化，大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。（坤彩科技、平潭发展、海欣食品、安记食品、海峡创新等）证券：2026年1月，A股新开户491.58万户，环比增长89%，同比2025年1月的157.0万户增长213%。（华林证券、中信证券、东方财富、中金公司、招商证券等）量子科

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杭州解百

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韭菜团子

2026-02-05 18:46:06

2月5日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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网宿科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-02-05 10:09:37

昆仑万维：被低估的全球AI多模态+存算推理芯片领军

Ai应用胜负手!新增昆仑万维：被低估的全球AI多模态+存算推理芯片领军重申全年胜负手，就是多模态!核心组合兆驰(风行)+昆仑+Minimax核心逻辑： 1，多模态能力：被极大低估了(短剧今年预计XXe 同比极快，音乐全球TOP3)，我们确认和Minimax一个梯队。 2，浏览器ai：已经开始放量(Q4欧朋超预期一部分来源于此)，谷歌最新发布chrome+Gemini验证这一大趋势。 3，存算推理芯片：进展顺利，颠覆性的架构创新，对标NV收购的Groq。产业验证很牛，逐步会有更多信息出来。 x

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昆仑万维

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一起挖呀挖

2026-02-05 14:42:34

【阿里“千问30亿请客”引爆零售股，石基信息才是隐藏王牌！】

今天新华都、三江购物双双涨停，市场已开始抢筹阿里生态本地生活链！但大家有没有注意到——真正卡位核心、尚未启动的AI+消费基础设施龙头：石基信息（002153）？ 🔥 逻辑很清晰：千问春节活动主打“AI订机票、订酒店、买票免单”，飞猪是核心入口；而飞猪背后90%以上的高星酒店库存直连，靠的是石基的PMS云系统；用户一句“帮我订三亚春节海景房”，指令经千问→飞猪→石基系统自动下单履约——它是整个链条里不可替代的数字底座！ ✅ 阿里持股13%，深度绑定； ✅ 国内80%五星级酒店用其系统，替

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新华都
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三江购物
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石基信息

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小牛一条

超短追板的龙头选手

2026-02-05 17:00:17

网宿科技昨天官方商城公告CDN正式涨价了

关于部分产品服务（CDN与存储）价格调整的公告尊敬的网宿科技客户：衷心感谢您长期以来对网宿科技的信任与厚爱。作为全球领先的CDN及边缘计算服务提供商，网宿科技始终秉持“极速、稳定、安全”的初心，支撑了互联网每一波技术浪潮的爆发。过去我们持续通过技术优化尽可能地降低客户使用成本，但随着产业的发展，供应链成本结构发生了变化，在综合评估物理成本、运营成本、持续的技术投入后，我们审慎决定对部分产品价格进行适度调整，以确保能够持续为您提供极速、稳定、安全的高品质服务。涉及价格调整的产品为CDN产品

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网宿科技

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-02-05 13:36:03

苹果等巨头纷纷入局AI编程,新炬网络低代码开发平台受热捧

苹果入局Ai编程，2分钟生成1个App！苹果Xcode最新预览版:新增智能体编程功能,只需一句自然语言,2分钟即可生产番茄钟应用APP 测试者在对话框中输入“设定时间块”、“休息提醒”等简单需求的自然语言指令。令人震惊的是，AI智能体在不到两分钟的时间内，不仅生成了完整的项目代码，还构建了一个包含设置菜单、自定义时长和通知功能的可用 App,整个过程无需人工编写一行代码。无独有偶,其他巨头也纷纷入局AI编程: 1、摩尔线程正式推出AI Coding Plan智能编程服务 https://ba

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新炬网络

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-02-05 15:56:08

2.5个股信息差（相互拉踩）

盘中段子汇总 2026年全国服务消费和服务贸易工作会议在京召开（安记食品、海欣食品、中信尼雅、金富科技、嘉美包装、杭州解百、皇庭国际、茂业商业）财政部等三部门发布海南自由贸易港岛内居民消费的进境商品“零关税”政策涉及脑机接口等技术中国在APEC会议提出多项合作项目美图吴欣鸿回应大模型竞争：垂直应用好比专业工具美图应用数据仍快速增长阿里员工在社交媒体上分享，马云现身阿里千问项目组所在办公点。2月6日，千问将启动30亿“千问春节请客计划”，强调“吃喝玩乐免单不停”，还有大额现金红包（天

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平潭发展
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海峡创新
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海欣食品
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天地在线
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浙文互联

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新闻题材挖掘

疯狂点赞的公社达人

2026-02-05 19:52:33

重磅新闻：存储芯片龙头开启海外全球供应预期！

晚间重磅新闻：存储芯片龙头开启海外全球供应预期！ 1、再次证明，存储芯片荒难解，AI巨大需求+涨价趋势 2、惠普等全球四家主要PC大厂，都在开始首次考虑长鑫存储，可见国产存储龙头品质已经过硬，不然也不会四家全球大厂都开始考虑，可见全球用长鑫是未来大势所趋惠普等大厂自己刚开始测试认证，肯定是很小批量的测试，或者有限制长鑫的保密协议，所以只是接近长鑫的人士目前还不知道，也很正常，认证之后大批量下单的时候，就知道了，长鑫目前还没有海外业务，证明获得海外大厂认证之后，就是0-1的突破！开启海外全球供应

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兆易创新
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合百集团
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合肥城建

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钱福中

中途下车的老司机

2026-02-05 18:48:59

恢复赴金马旅游！再挖两只低位票

为进一步促进两岸人员往来正常化和各领域交流常态化，回应台湾民众和旅游业界热切期盼，增进两岸同胞利益福祉，大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。目前各项工作正在积极筹备中，希望两岸旅游业界加强沟通对接，为大陆居民赴金门、马祖旅游提供优质服务和产品。【新闻链接】文化和旅游部宣布将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游国台办：积极支持，乐见其成国台办发言人陈斌华4日答记者问表示，大陆方面始终秉持“两岸一家亲”理念，一贯支持推动两岸人员往来正常化和各领域交流常态化，为台湾同胞谋利造福。文化和

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厦门空港
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众信旅游

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无名小韭02811115

2026-02-05 12:23:32

CDN就是本轮AI应用的核心

说一个最重要的状况，以前所有的网页或网络API服务，都是给人用的，人的速度有限，假如人搜索了一个东西，几秒钟打开一个网页都是很离谱的速度了。现在以及未来，所有的网络服务都是面向AI agent的，agent不像人一样，他可以一次性访问几十上百个网页，而且不知疲倦，一个任务访问上千个访问，这是过去人不可能做到的。未来对CDN的需求随着agent发展，必然是指数级别的上升过去: 访问人数*(人类访问速度)*访问需求 agent时代: 访问人数*(单人操控一到多个agent)*(agent每个任

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网宿科技
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天威视讯
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南兴股份

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-05 12:03:39

阿里千问2月6号开始30亿现金红包促消费，核心股全景梳理

阿里千问大模型作为AI生态战略的核心，其商业化落地正带动参股及生态合作企业迎来发展机遇。从股权绑定深度、业务协同紧密度以及AI应用场景成熟度来看，参股消费领域的三江购物、电商领域的光云科技、壹网壹创等标的具备更高的业绩弹性与事件催化确定性，是短期主题投资与中长期价值布局的核心方向。一、参股系标的：股权绑定下的生态核心受益方（一）参股消费 • 三江购物：阿里系持股30%，是阿里在A股零售板块持股比例最高的核心标的，作为新零售战略的试验田，深度承接阿里千问在即时零售、AI导购等场景的技术赋能。此

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三江购物
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新华都
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遥望科技
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光云科技
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值得买

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新闻题材挖掘

疯狂点赞的公社达人

2026-02-05 10:19:35

阿里30亿请客吃喝玩乐+AI全新生活方式+史上最长春节预期叠加！

史上最长春节预期！连休9天！旅游预期这么强走强！众信旅游：大股东阿里参股的AI旅游：【阿里30亿请客吃喝玩乐】+【阿里AI全新生活方式】，预期叠加！阿里消费：上次发文看好后的三江购物、新华都都大涨！目前最低位最正宗的阿里消费玩乐，旅游首当其冲：众信旅游：大股东阿里参股的AI旅游：

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众信旅游
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三江购物
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新华都

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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2026-02-05 22:08:37

SpaceX，计划推出直连星链的手机。

一、核心首选（高确定+高弹性+高壁垒） 1. 信维通信：星链高频连接器独家一级供应商（市占近100%），LCP毫米波相控阵天线核心供应；苹果手机卫星通信天线份额超50%，单机价值增量可观。技术壁垒：LCP材料自供率80%+，毫米波天线全链条自研，专利4782件（含400+项6G专利）。业绩弹性：随星链终端与手机直连放量，卫星通信业务收入增速有望超80%。风险：客户集中、消费电子需求波动、卫星业务认证周期长。 2. 通宇通讯：星链MacroWiFi天线模组市占超60%，手机天线积累深厚，直连

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信维通信
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通宇通讯

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-05 21:31:14

豆包“硬核”春节好礼活动核心股梳理

今日豆包App官方发布消息，称今年除夕将联合合作伙伴推出“硬核”好礼活动。有市场猜测，春节期间豆包App可能在抽奖活动中加入相关产品，这一事件引发了对其背后产业链相关上市公司的关注。一、代理运营板块 1. 天地在线（002995）自由市值16.88亿，公司作为今日头条的代理商，合作方式主要为信息流竞价、搜索竞价及品牌宣传。豆包作为字节跳动旗下的AI产品，其春节活动的流量运营需求，有望为公司带来业务增量。 2. 浙文互联（600986）自由市值117.54亿，拥有腾讯铂金代理、今日头条核心代

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天地在线
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蓝色光标
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浙文互联
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因赛集团
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天龙集团

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-02-05 18:17:08

260205明日看好方向投票

【1】AI应用： 1）字节豆包：字节跳动旗下火山引擎正式官宣成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙伴。 2）阿里千问：2026年2月6日，千问APP将投入30亿启动“春节请客计划”，以免单形式请全国人民在春节期间吃喝玩乐。【2】云计算： 2026年1月27日消息，谷歌云官宣涨价，将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering 和AI与计算基础设施服务涨价，其中北美地区最大涨幅100%。【3】商业航天： 1）2026年2月3日，马

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中国石油

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-02-05 18:58:16

供需失衡推动提价：溅射靶材供应格局梳理

一. 驱动逻辑（1）中期视角需求端：AI大周期下，先进制程+存储带动半导体靶材需求。供给端：稀土掺杂可提升靶材性，随着稀土及关键金属出口管制收紧，海外巨头扩产相对受限、国内自主可控提速。（2）短期催化日矿金属因铜等金属材料提价已上修收入指引；国内靶材26Q1普遍提价20%，特殊小金属提价60%。二. 溅射靶材概览靶材是物理气相沉积（PVD）工艺中的关键耗材，通过溅射工艺将靶材原子沉积在基板（如硅片、玻璃），形成纳米级功能薄膜。靶材作为粒子源，其纯度、成分均匀性、微观结构直接影响薄

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阿石创
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欧莱新材

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天空结界师

2026-02-05 13:43:37

士兰微的对手英飞凌率先涨价

英飞凌：我们将于2026年4月1日开始实施新价格。自该日期起或之后下达的所有新订单，以及4月1日或之后开始发运的任何现有积压货物，都将反映调整后的定价。请放心，英飞凌将采取一切必要的进一步积极举措，以支持您在受限市场中的发展。士兰微600460专注于硅半导体、化合物半导体产品的设计与制造,向客户提供高质量的硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件(LED芯片和成品,SiC、GaN功率器件)产品。尊敬的投资者，您好。2025年，公司继续推进“士兰明镓6英寸SiC功率器件芯片生产线”项目的建设，

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士兰微

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追牛寻金

2026-02-05 17:21:15

功率半导体涨价

一、涨价核心驱动因素 1.成本上升(首要驱动力): 金属材料涨价:封装所需铜、铝、金、银等价格上涨显著，封装成本占器件总成本约50%(其中金属占封装成本的70%)，导致整体成本提升20%-30%以上。量化影响:以SOT-23封装为例，终端成本约1元人民币，其中金属成本约0.7元。封装成本占比较高的器件(如中小功率MOS管、二三极管)受影响更大。 2.代工产能紧张: 台积电、三星等头部代工厂减少产能分配，国内华虹等转向内存业务，导致功率半导体代工产能趋紧，价格水涨船高。 3.AI服务器需求拉动:

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扬杰科技

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老李信息差战法

老韭菜

2026-02-05 20:47:47

人话财经：走上AI舞台中央的CDN产业

嗨，先说明白了这篇文章能帮你啥。为啥谷歌、AWS、阿里、腾讯突然集体敢给“云服务涨价”？为啥有人说“AI 的铲子是英伟达，铁轨却是 CDN”？那这篇就是想帮你搞清楚三件事：一，中国 CDN 行业到底是不是又一轮“接最后一棒”的故事，还是反过来，是 AI 基建里最被低估的那块；二，这轮涨价和 AI 流量通胀，会怎么走到具体公司利润表上，而不是只停在概念层；三，作为普通投资者，现在看 CDN，应该看啥，不该被啥故事忽悠。行，咱先从一个很生活、但很扎心的小故事说起。 --- 你这两天抢阿

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网宿科技
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群兴玩具

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唐伯牛

2026-02-05 11:02:17

全球算力涨价。中国CDN也开始涨价了

网宿科技官宣CDN涨价涨价幅度超预期：涉及价格调整的产品为CDN产品标准服务组流量、CDN产品快速回源通道流量、对象存储产品，其中CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储空间上调40%，以上调整生效时间为2026年2月1日。网宿科技官宣CDN涨价涨价幅度超预期：涉及价格调整的产品为CDN产品标准服务组流量、CDN产品快速回源通道流量、对象存储产品，其中CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储

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网宿科技
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无名小韭25741018

2026-02-05 21:12:11

网宿科技：上千个ClawdBot在“裸奔”！网宿安全上线AI Agent原生防护

网宿科技助力ai安全，为中国ai事业平稳发展保驾护航！网宿科技官微发布：上千个ClawdBot在“裸奔”！网宿安全上线AI Agent原生防护全球爆火的开源AI智能体ClawdBot（已更名OpenClaw）因配置缺陷暴露公网，正引发企业系统性安全挑战。网宿安全通过CWPP夯实基础设施运行时防护、WAAP防护对外AI服务、SASE保障内部AI应用访问安全，为企业构建AI Agent纵深防御体系。Godofprompt联合创始人发长文警告ClawdBot安全风险自动清理邮箱、重建网站、安排

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网宿科技

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-02-06 00:48:01

0205图表：内容分发网络CDN、中药、宁德时代、字节豆包、星链手机等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【内容分发网络CDN】图表 2026年2月5日，据券商纪要，网宿科技CDN与存储产品涨价：根据网宿科技官网公告，涉及价格调整的产品为CDN产品标准服务组流量、CDN产品快速回源通道流量、对象存储产品，其中CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储空间上调40%，以上调整生效时间为2026年2月1日。全球CDN普涨：根据谷歌云官网，公司将于202

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宁德时代

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泼天的富贵

2026-02-05 18:48:33

阿特斯（拉）或成马斯克太空光伏首选，北美布局与技术优势构筑合

S阿特斯(sh688472)S S协鑫集成(sz002506)S S巨力索具(sz002342)S S航天发展(sz000547)S S平潭发展(sz000592)S 阿特斯或成马斯克太空光伏首选，北美布局与技术优势构筑合作基石光伏行业寒冬中，阿特斯凭借光储一体化战略逆势增长，而其北美市场的独特优势正成为吸引马斯克太空光伏计划的核心竞争力。 “如果马斯克选择太空光伏合作伙伴，阿特斯已经准备好了。”在今年1月的亚洲金融论坛上，阿特斯董事长瞿晓铧博士公开向马斯克发出合作邀约。这一表态背后，是阿特斯

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