韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1014实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-10-14 14:45:36

hcdx 建议积极关注# 储能各环节龙头公司！

hcdx 建议积极关注# 储能各环节龙头公司！油价总体高位，科技情绪回落，电新板块关注度提升，海风这波我们是全行业最底部挖掘推荐，逻辑最强，碳酸锂大跌，锂电排产略有回落，带动下游非汽车需求利润景气预计回升，已经看到金冠电气海外矿卡充电桩需求爆发，储能可能也有机会。碳酸锂下降对集成商业季刺激预计会在明年1季度反应，欧洲和中东非亚太目前需求很好，目前跟踪# 近期仍有美国相关订单签订，与同期相比，# 北美签约➕中标订单增速基本符合预期；关于海外大储格局:我们# 维持27年龙头厂商市占率（明显）提

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宁德时代
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阳光电源
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上能电气
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海博思创
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德业股份

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致远趋势

中线波段

2026-10-14 10:49:00

和胜股份：英伟达官宣服务器全球新标准（5000A液冷母排、800V供电）

英伟达开放Vera Rubin机架设计：盲插液冷、5000A母排、800V供电、250千瓦机柜 10月13日，在开放计算项目（OCP）全球峰会上，英伟达宣布开放下一代旗舰平台Vera Rubin的机柜和计算托盘设计。从机架级盲插液冷、5000安培液冷母排，到800V直流供电和下一代光模块，它在推动供电、散热、通信和运维采用一套共同规格。算力竞争走到今天，决定交付速度的已经不只是芯片，而是机柜级的标准化程度。和胜股份：5000A液冷母排供货英伟达英伟达官宣全球新标准：5000A母排、800V

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和胜股份

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韭妹

孤独求败的公社达人

2026-10-14 20:27:39

多地LNG天然气价格集体飞流直上，欧洲天然气价格已升至2022年底以来最高水平

10月13日沿海地区LNG海气集体涨价，LNG海气给了一些地区LNG工厂一些底气和情绪，一些地区LNG工厂也出现价格上涨现象，涨价相对零散一些；其中甘肃、内蒙、陕西、河北、天津、山东、湖北、四川、贵州、江苏、浙江、福建、广东、广西等地最少38家LNG工厂及接收站涨价20-150元/吨一些LNG企业可能要“暴富”的节奏！ 10月14日广东多家有LNG海气（迭福、金湾、粤东、九丰、大鹏）集体大涨250元/吨，挂牌涨至7050-7600元/吨,北仑LNG涨200元/吨，挂牌涨至7550元/吨；华北

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美能能源
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广汇能源
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长春燃气

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炒家研习社

热爱评论的公社达人

2026-10-14 11:00:08

PTFE产业链深度点评：英伟达Rubin Ultra材料升级加速，三条主线迎来重估窗口

核心观点：PTFE产业化时间窗口前移，#AI高速互联材料升级有望成为2026年四季度至2027年的重要投资主线。事件：据海外机构产业链研究，英伟达Rubin Ultra NVL576交换板预计采用32层混合PCB设计，其中8–12层为PTFE高速信号层，M8/M9材料承担其余结构。PTFE方案认证进度领先HC约3个月，最终选材预计于年底确定。此前市场预计PTFE于2029年导入，如今预期提前至2027年下半年至2028年，产业链估值重估窗口有望前移。一、PTFE材料：关注选材预期与小基数弹

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沃特股份
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肯特股份

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要饭（抖碗）

2026-10-14 21:18:07

三维通信：被名字耽误的正宗AI短剧真龙，营收96%来自传媒的最强预期差！

核心逻辑：市场只知道慈文传媒、新经典、掌阅科技这些明牌AI短剧，却忽略了一家营收96%都来自互联网营销、短剧漫剧收入正爆发式增长、市值仅83亿出头的正宗标的——三维通信，认知差极大。赛道先说：千亿短剧 + 百亿AI漫剧，正处爆发期。2025年中国微短剧市场规模已突破千亿元，2026年预计达1210亿元，用户规模近7亿；2026年前8个月上线微短剧43万部，是2025年全年的13倍，其中AI剧占比高达九成以上。AI漫剧（动画微短剧）2025年市场规模189.8亿元，同比激增276.3%，机构预计

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三维通信

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-10-14 16:45:47

韭研公社学习笔记（261014）

一、板块热议： AI 影视：字节旗下海外短剧App PineDrama，上线9个月下载破1亿；国内首部AI院线电影《三星堆：未来往事》，正式定档10月23日。（慈文传媒、新经典、掌阅科技、引力传媒、富春股份等） AI 应用：AI 游戏、工业机器人、AI 出版多场景落地，大模型与数据要素业务协同发展。（电魂网络、泰禾智能、中国科传等）冰雪旅游：黑龙江南下广州推介冰雪旅游，还将陆续走进厦门、重庆、济南、上海、宁波开展系列冰雪旅游推介活动。（冰山冷热、龙江交通、哈空调等）风险提示：以上内容来自公社

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慈文传媒

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财闻私享

2026-10-14 21:23:21

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场再次上演熟悉的套路，指数下跌，两市4000多家下跌，继续缩量。盘面逆势最强的、持续度最好的，还是短剧、传媒版块。晚间最新消息：美国9月CPI超预期，加息可能性又上升了。今天A股下跌，有可能也是对美国CPI数据的提前反应。短剧：对标红果短剧！腾讯上线绿泡泡短剧，社交属性重构分发逻辑，或利好上游制作方对标红果？腾讯火龙漫剧App更名“火龙免费漫剧” 晚上，百度和微博热搜第一位都是绿泡泡和红果芒果灵创剧场 AI仿真人剧《了不起啊朋友》今日开播！媒体：AI短剧之后下一个风口

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中国平安

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稳健成长

航行五百年

2026-10-14 20:29:30

省广集团 × Meta丨共探短剧出海新浪潮

短剧投放需要广告营销投流同时广告也是短剧一大变现手段所以短剧离不开合作的广告营销商：省广集团由 Meta官方授权代理商——省广集团携手 Meta 联合主办的「短剧出海新浪潮，破解最新流量密码」闭门私享会成功举办。本次活动聚焦当下火热的短剧出海赛道，深度解析全球市场趋势、平台合规红线与智能投放实战。洞察行业风险与趋势 Meta 分享短剧出海最佳实践活动伊始，Meta 大中华区渠道方案总监 Kenneth 为活动致辞并带来了《Meta短剧出海最佳实践》主题分享，以深刻的行业洞察为与会者

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省广集团

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韭菜团子

2026-10-14 17:58:15

10月14日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP已上线！服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

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满坤科技

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超前一步

2026-10-14 18:46:10

周三舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周三舆情热度 ①短剧/传媒-ReelShort AI剧占比涨至90%！下载量飙升，月度第一；（新经典、慈文传媒、富春股份、引力传媒、掌阅科技、凯撒文化、龙版传媒等） ②PCB-10月以来，电子布涨价再次落地，行业产能集中释放预计要到明年年底。（宝鼎科技、国际复材、长阳科技、超声电子、澳弘电子、满坤科技等） ③泛消费/冰雪经济-双节消费数据向好，多家券商认为消费复苏曲折向上、板块估值处于历史相对低位，零售板块结构性机会值得关注；（百洋股份、冰山冷热、哈空调、开创国际、七匹狼、龙江交通等） ④生肖羊

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国际复材
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C粤芯
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长阳科技
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天阳科技
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富春股份

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钱里马

2026-10-14 13:32:57

热搜第二，老干妈做了什么

老干妈微博和知乎都上了热搜大家上一次刷到国民品牌老干妈，是什么时候？似乎有点久，毕竟老干妈的抖音停更一年多，公众号停更了四年多，官方微博更是显示着“企业资质未过年审”。就这样看似“断网”的老干妈，背地里却在闷声干大事。最近，老干妈突然登上了热搜，不仅去年的营收回归历史巅峰54亿元，而且厂区还用上了全链路AI管理系统，这个跨度，瞬间从食品厂变身科技企业。老干妈上线的AI管理系统到底是个啥？通俗点说就是辣椒的筛选，过去纯靠人工，一天下来总有眼睛累的时候，现在，AI视觉质检系统上线后，摄像头环绕

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美亚光电
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泰禾智能

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-10-14 20:39:56

10.14晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【天风通信】沪电股份：Q3业绩超预期高增长，高多层核心龙头持续看好 🔥事件：公司发布2026年前三季度业绩预告，前三季度预计实现归母净利润为54.50亿元-57.00亿元，同比增长100.54%-109.74% 🌹1、单Q3业绩增长再度加速，单Q利润超预期公司Q3净利润预计25.27亿-27.7

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中船防务
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天数智芯
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博力威
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沪电股份

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-10-14 18:29:28

PCB

OCP展出的NV LINK PTFE方案假期回来没有回应过CH和PTFE争议的问题，因为口说无凭，拿到证据了再来给大家看看，PTFE才是产业重心： 1、英伟达为解决下一代超高速 NVLink 信号衰减问题，正式加速推进无玻纤布（无布）PCB 介质方案，彻底消除传统玻纤编织效应（FWE）造成的高频信号失真、眼图劣化问题，通过纯树脂均匀结构实现极致低损耗。 2. 终局最优方案（长期）：无布 PTFE 体系，电气性能最强，但加工难度大、良率门槛高。 2. 曾经测过的过渡方案：无布 HC 体系，100

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满坤科技

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顺势取一瓢

2026-10-14 10:33:34

英伟达80亿个PogoPIN缺口，电连技术（300679）卡住了身位

英伟达连接器方案突变，一个被忽视的“卡脖子”环节正在爆发。产业链最新调研信息显示，英伟达推出了全新的cable cartridge方案，连接器由此前安费诺独家供应的Paladin方案，切换为英伟达自研专利方案Voronoi（全称ultra dense Interconnect cable cartridge）。这个方案主要面向NVL72及后续的Tachyon机柜，单U高度从1U 降至 0.75U，对连接器的密度和精度要求陡然提升。关键变化在于：Voronoi 连接器采用了 PogoPIN

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电连技术

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-10-14 19:52:26

又向下反包！今日盘中发酵、信息差、段子！1014

盘中发酵冬炒煤，夏炒电。北方逐渐进入供暖期，液化气期货再创新高，现货LNG价格连涨十多天，逼近多年高点。欧洲天然气价格创2022年以来最高。郑州煤电、美能能源 CCL覆铜板PTFE时间表提前两年至2027年。沃特股份、肯特股份使用AI制作的互动影游《幸存者笔记》上线Steam，由6人视频团队使用4个月完成700分钟内容，剧本超过26万字，每份定价29元。Gamalytic估算，目前累计销量超过1万份，好评率89%、平均游玩7.1小时，初步付费验证。相较网游和强社交游戏，独立游戏无需后端运营，

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郑州煤电
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电魂网络

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-14 08:47:19

多重催化共振，A股军工产业链迎来四季度黄金配置窗口

10月13日A股军工板块午后走出强势反转行情，场内资金大幅回流，多只板块成分股批量涨停。本轮反弹由超跌修复、三季报业绩预期、地缘事件催化、机构资金加持四重因素共同驱动，前期指数超卖信号十分显著，叠加业绩披露窗口期临近、地缘局势持续紧张，此前持观望态度的资金集中涌入，直接推动板块迎来普涨行情。当前军工板块的反弹具备扎实的多重基本面支撑，“十五五”规划开局红利释放、第十六届中国航展事件催化、海外军贸订单持续落地，三者共同构成板块上涨的核心支撑逻辑，多家头部机构一致看好板块第四季度的系统性反弹机会，

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魅视科技
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凡拓数创
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洪都航空
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中航成飞
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国睿科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-10-14 10:56:40

NVLink PTFE板与MGX 800 VDC PDB组件展示

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生益科技
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沃特股份
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肯特股份
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隆扬电子
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南亚新材

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牛大群

只买龙头的游资

2026-10-14 14:45:59

2027固态电池元年，政策催化叠加技术突破

固态电池是动力电池下一代革命，分为半固态（保留少量电解液，兼容现有产线，可快速量产装车）与全固态（完全无液态电解液，安全性、能量密度、快充能力达到理论上限，工程难度极高）。政策方面：国内顶层规划落地，明确 2030 全固态初步规模化，叠加消费税免税、重大科研专项支持，形成自上而下的产业催化；日本、韩国同样将固态电池上升为国家电池战略，全球进入国家级赛道竞争。《新型电池产业发展 “十五五” 规划》（工信部七部门，2026.9）：明确目标2030 年全固态电池初步实现规模化应用；重点攻关固态电池离

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宁德时代
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国轩高科
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鹏辉能源
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国瓷材料
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科力远

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-14 20:14:33

算力不再按卡卖：全国首座词元工厂跑通后，谁在赚这门"卖面包"的钱？

近来，美国算力租赁呈现"短贵长便宜"格局：AI算力短期现货租赁价达每吉瓦400亿至500亿美元/年，长期合同价仅200亿美元/年；谷歌等云厂商愿以高溢价租用第三方算力，根本原因是自建产能跟不上需求。A股同时密集披露大额长协订单，行业进入"交付—起租—兑现"的兑现阶段。更具标志性的是，润建股份在南宁投建的五象云谷已成为全国首个商业化运营的词元工厂——算力不再按卡时出租，而是像水电一样按量计费。一、供需严重错配：卖方市场的底层逻辑算力租赁是连接上游算力硬件与下游AI应用的核心桥梁，服务商将GPU

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润建股份
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盛视科技
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美利云
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大位科技
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天阳科技

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-10-14 13:04:36

PCB价格上调，下一个风口：汽车PCB

松下发布电子线路板材料价格调整的通知，多种类覆铜板价上调近期松下发布电子线路板材料调价通知，上调多款覆铜板产品价格，上游原材料成本抬升，或将传导至 PCB 制造环节。伴随多家 PCB 企业陆续披露业绩，行业呈现结构性分化特征，汽车 PCB 业务营收占比较高的企业，整体业绩表现更优，车载赛道需求韧性凸显，具备车载 PCB 产能与客户基础的厂商有望优先受益于下游智能化需求增长。天津普林：公司主营印制电路板研发、生产与销售，具备 IATF16949 汽车电子质量体系认证，天津基地重点布局汽车 PC

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天津普林
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宝鼎科技
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超声电子
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世运电路
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景旺电子

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-10-14 12:35:38

慈文传媒联动梳理 AI影视+短剧出海+AIGC平台

慈文传媒联动梳理慈文传媒是影视IP储备+短剧制作+互动影游概念的核心标的，主营电视剧、网剧及影视IP开发运营，拥有《花千骨》《楚乔传》《武林外史》《圆月弯刀》等知名影视IP，具备江西国资背景。其涨停逻辑主要围绕AI影视/AI应用主线驱动，同时叠加影视IP储备、微短剧/AI漫剧制作、互动影游、AI互动剧、Rokid/智象未来合作、AIGC平台建设等多重属性。历史上多次走出连板行情，包括3连板（2026年10月）及多次首板涨停，涨停驱动以AI影视/短剧出海行情爆发、字节PineDrama短剧下载破

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慈文传媒
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掌阅科技
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德才股份
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果麦文化
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文投控股

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-14 11:59:32

极致分化下的资金选择：AI漫剧、游戏、PCB、煤炭

A股午评极致分化下的资金选择：AI漫剧、游戏、PCB、煤炭 2026年10月14日午间，A股再现"冰火两重天"。沪指微涨0.01%勉强收红，深成指跌0.51%，创业板指跌1.15%；沪深两市半日成交额8528亿元，较上个交易日缩量1554亿元，全市场超3600只个股下跌。弱势格局中，几个方向却走出独立行情：传媒板块持续走高，AI漫剧领涨，慈文传媒、新经典双双4连板，掌阅科技7天4板，德才股份6天4板，富春股份20cm涨停；PCB概念延续强势，超声电子2连板，澳弘电子、宝鼎科技、沃特股份涨停；煤

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澳弘电子
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慈文传媒
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新经典
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郑州煤电

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铁兵

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保隆科技：明日全球直播，18年一剑，A股飞行汽车最强预期差！

10月15日，见证历史！特斯拉全新Roadster即将发布，SpaceX冷气推进套件将进行公开飞行演示！这台车将搭载约10个冷气推进器，以高达1万psi的高压压缩空气运作，实现短时间悬停或离地浮空效果。全球热度有望比肩猎鹰火箭回收，“飞行汽车”全新赛道正式开启！ 🔥 为什么是保隆科技？保隆科技=特斯拉Roadster“飞行系统”三大核心部件的技术同源供应商 ✅ 亮点一：高压储气罐体（最贴合赛道） SpaceX套件后排座椅空间改为复合材料高压气罐，用于储存推进系统所需的高压气体。保隆科技深

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保隆科技

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一路向北交所

一路向北的机构

2026-10-14 11:11:04

那个女人！传统行业应用机器视觉豪赚十位数冲上热搜。

澎湃新闻网消息： 10月13日晚间，“79岁老干妈陶华碧用AI一年赚54亿”话题登上微博热搜第二位。部分消费者在社交平台上表示，原本以为在众多网红辣酱轮番冲击之下，这家国民辣酱品牌会慢慢淡出大众视野。但官方披露的数据，推翻了外界的预判。近日，老干妈常务副总、首席质量官李鑫在2026年贵州省质量发展大会上对外透露，“通过四年的质量巩固与体系优化，2025年，我们营收达54亿元，创历史最高峰值。” 机器人和工业AI最终的定位还是指向了传统制造业。老干妈常务副总李鑫在贵州省质量发展大会上披露，20

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泰禾智能
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美亚光电
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低位玩家🥇

一路向北的小韭菜

2026-10-14 12:53:10

天威视讯：被市场忽视的短剧出海绝对龙头，DramaBox全球登顶背后的真正赢家！

核心逻辑：市场只知道ReelShort，不知道DramaBox才是2025年全球短剧下载榜冠军而这家全球霸主的背后，站着天威视讯参股26.17%的中广电传媒。这是一只披着广电外衣的短剧出海真龙，认知差极大！一、先看股价信号：资金已经动手了 9月22日、23日，天威视讯连续两天涨幅偏离值累计超20%，直接触发股票交易异常波动公告，连收3个涨停板，累计涨幅超33%。龙虎榜数据更值得细品：机构净卖出1190万、深股通净卖出589万，但营业部席位合计净买入2149万——游资在抢筹，筹码在换手。典型

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天威视讯

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-10-14 07:38:14

【华正新材】—继续PCB产业链业绩的确定性

1️⃣#Q3经营拐点确立：# Q3是公司基本面关键转折点，7月单月盈利已经到2026Q2整季度水平，9月环比8月经营数据继续改善，同时Q4预计业绩环比继续向上。2025年高频高速占比9～10%，2026前三季度累计20%占比，全年预计30%，27年40～50%。🌹 2️⃣#涨价持续韧性十足：# 涨价持续，近几个月保持每个月10～15%增长，FR4目前毛利率40%，高端35～40%，PP 30～40%。行业正常DD能见度通常3周～1月，当前紧缺可以看3个月。🌹 3️⃣#满产满销亟待新产能释放：

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华正新材

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-10-14 15:38:05

10.14个股信息差（缴薪上班）

盘中段子汇总 ReelShort AI剧占比涨至90%！下载量飙升，月度第一（新经典、慈文传媒、富春股份、引力传媒、掌阅科技、凯撒文化等） NVIDIA GTC 柏林大会主题演讲即将开启阶跃首款智能体手机屏幕供应商为TCL华星豆包手机助手将陆续放开第三方应用操作权限双节消费数据向好，多家券商认为消费复苏曲折向上、板块估值处于历史相对低位，零售板块结构性机会值得关注（百洋股份、冰山冷热、哈空调、开创国际、七匹狼、龙江交通等）千问办公发布电商版，开启邀测新凯来亮相2026湾芯展：本次参展无

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富春股份
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哈空调
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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2026-10-14 11:59:01

TIKTOK海外广告平台+海外红果（PineDrama） --关注易点天下

前天晚上写的凯撒文化连续两日冲涨停，带动此前被低估的AI游戏今天爆发~这一波已经确认AI应用是最具赚钱效应的主流，今天再分享一个AI应用的低位方向--AI广告消息面上，据Sensor Tower数据，字节跳动旗下短剧应用PineDrama上线约9个月后累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万——成为海外短剧赛道增长最快的应用之一。截至2026年9月，该应用每月仍有超过1700万新用户涌入，在巴西、印尼等市场连续登顶当地应用商店总榜。今年全球累计下载量破亿的独立短剧App共有7款，PineDra

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易点天下

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研投逻辑拆解

2026-10-14 20:34:31

Rubin Ultra材料边际变化：PTFE落地提前，PCB

【PTFE产业链深度点评：英伟达RubinUltra材料升级加速，导入时间提前至27年】事件：据海外机构产业链研究，英伟达RubinUltraNVL576交换板预计采用32层混合PCB设计，其中8–12层为PTFE高速信号层，M8/M9材料承担其余结构。PTFE方案认证进度领先HC约3个月，最终选材预计于年底确定。此前市场预计PTFE于2029年导入，如今预期提前至2027年下半年至2028年，产业链估值重估窗口有望前移。相关标的：沃特股份、联瑞新材、肯特股份、生益科技【PCB混压陶瓷边际

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科翔股份
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