韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

AI助手

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0911实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

S
贵州茅台

258

1201

362

293.47
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-12 11:54:58

👉国产替代逻辑下高弹性的5大半导体细分赛道简析

全球半导体供应链重构背景下，国产自主可控已从产业升级需求变为刚性刚需。当前大量核心设备、材料与精密部件仍被海外巨头垄断，叠加AI算力、汽车电子下游需求爆发，相关赛道将迎来份额提升与需求扩容的双重红利。本文筛选出5条高弹性的细分赛道，梳理其核心逻辑与成长空间。弹性核心来自当前国产化率极低、下游AI扩产需求爆发、订单从0到1快速放量的三重共振，赛道业绩增速普遍能达到行业平均水平的2-3倍。 🔍 量测检测设备 🟢当前国产化率：仅16.4%，远低于刻蚀、清洗等成熟赛道，距离80%的目标替代空间超过4

S
国机精工
S
通富微电
S
华海清科
S
中船特气
S
晶方科技

5

2

4

0
股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-09-12 11:14:53

2026年9月11日连板个股复盘

一、大盘概括今日A股遭遇放量大跌，市场选择向下变盘。沪指跌1.18%，深成指跌1.08%，创业板指跌0.49%，三大指数集体调整，沪深京三市近4900只个股飘绿，仅605只上涨，涨跌比接近1:8，今日成交1.99万亿元，放量下跌显示恐慌盘与止损盘集中释放。涨停40家、跌停21家、炸板18只、炸板率高达32%，短线情绪急转直下，接力环境显著恶化。热点结构上，市场缩容至三条逆势线索：MLCC概念逆势走强，双星新材、风华高科涨停；PCB概念股表现活跃，崇达技术、超声电子、协和电子等涨停；军工板块盘

S
凯盛新能
S
中新赛克
S
九鼎新材
S
超声电子

2

1

3

0
每日题材收集

航行五百年的机构

2026-09-11 14:50:47

光纤

深圳光博会｜光纤光缆核心观点行业逻辑正在从传统运营商集采周期，逐步转向“供需反转 + AI带动产品结构升级”的双重驱动。 1?? 保偏光纤：这次展会最值得关注的新增预期差长飞、亨通、中天、烽火均重点展示CPO/NPO相关保偏光纤，产业端普遍反馈需求明显升温，部分厂商已经开始接单和扩产。其核心逻辑是CPO/NPO外置光源方案对稳定偏振态提出更高要求，保偏光纤需求将直接跟随光引擎数量增长。相较空芯光纤，保偏光纤商业化路径更清晰，预计2026年底至2027年有望逐步进入放量阶段，值得作为明年重点业

S
长飞光纤

5

8

14

2.55
一年十倍

只买龙头的游资

2026-09-12 06:58:41

岚创科技:设备指标对标海外龙头,业绩爆发力惊人

苏州岚创科技有限公司，核心做光通信超窄带薄膜滤光片的高端镀膜设备，包括磁控溅射、IBS离子束溅射和ALD设备，离子源、膜系算法和实时光学监控全自研，能实现亚纳米级膜厚控制。 🔬 技术护城河与核心亮点岚创科技的技术壁垒集中在光通信超窄带薄膜滤光片（TFF）的镀膜设备这一极度细分的领域。核心产品：岚创科技的主力产品是高精度磁控溅射镀膜设备，同时布局了高速IBS离子束溅射设备和ALD原子层沉积设备，覆盖了从成熟到前沿的多条镀膜技术路线。技术自研深度：其护城河在于离子源、膜系算法、实时光学监控系

S
蓝盾光电

2

1

6

0
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-09 22:46:11

重要❗️【天风电新&汽车】AI硬件标的26Q3业绩预测-0909

——————————— 结论：❗️PCB板块性业绩好；电源（含芯片）电容电感BBU业绩好的公司越来越多，其中#MLCC呈板块性业绩好；液冷仍是个股性业绩好。 1、【PCB】板块性业绩好，下游PCB本B第一个季度环比大幅增长。从环比增速角度：PCB本B 〉 CCL 〉上游铜、布。其中非常典型的公司：PCB本B的二三线、CCL里的华正新材都典型业绩非常炸裂。 2、【电源及周边】从板块角度看，MLCC呈板块性业绩好。同时，真的越来越多大票出拐点：DRMOS、麦米、江海、蔚蓝、、铂科、顺络业绩

S
麦格米特
S
英维克
S
润禾材料

2

0

2

1.03
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-12 07:36:25

🔥算力大会召开，数据中心即缺电又缺网，数据中心供电产业链核心标的梳理

智能电网算电协同产业链核心标的梳理 9月11日，2026中国算力大会于河北廊坊正式拉开帷幕，本届大会以“共织算力网、智启新未来”为核心主题，将全国一体化算力网的高质量建设与高效能运营，明确为“十五五”开局之年的核心产业发展主线。当前AI算力需求正呈指数级扩张态势，产业研究的边界早已从GPU供给侧，深度延伸至电力来源保障、跨区输电容量支撑、绿电高效消纳、智算中心高可靠配电的全链条环节。叠加《新型电力系统建设“十五五”规划》政策落地、海外AI巨头同步布局发电-输电-储能全链路基础设施、全球电力供需边

S
闽东电力
S
江苏新能
S
通达股份
S
银河电子
S
鼎信通讯

10

16

10

0
无名小韭3819

2026-09-12 06:59:09

周六早间新闻

06:00:03 1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.98%，本周累跌1.57%；纳指涨0.96%，本周累跌0.66%；标普500指数涨0.86%，本周累跌0.8%。光通信板块上涨，存储板块涨跌不一；大型科技股多数上涨，戴尔科技大涨超11%，超微电脑涨超7%。 2、美国8月CPI同比增长3.4%，符合市场预期；8月核心CPI环比增长0.3%，高于市场预期。 3、美国CPI数据公布后，交易员预计下周美联储加息的概率约为90%。 4、伊朗称14日将在阿曼开会讨论霍尔木兹海峡商运航线。 5、沙特阿拉伯

S
闪迪公司

0

0

1

0
白股精

2026-09-11 11:00:19

电子布：比光模块更凶猛的涨价，藏在电路板最深处

AI服务器PCB层数从传统的10-14层提升至22-78层，单机电子布用量放大3-8倍，2026年低介电电子布需求预计达1.4亿米、同比接近翻倍。供给端受织布机（进口交付周期18-24个月）与电子纱新增产能双重卡脖子，7628普通布价格已突破上轮周期峰值、年内六轮提价，全行业库存不足一个月。行业2026H1业绩集中兑现：龙头净利增速普遍在70%-990%区间，供需缺口预计2026-2028年持续存在（瑞银测算13%/10%/6%）。产业链分层 + 核心个股产业链传导路径：石英砂/叶蜡石等矿物

S
中国巨石
S
宏和科技
S
金安国纪
S
国际复材
S
山东玻纤

4

1

3

1.21
无名小韭56660306

2026-09-09 10:09:50

财联社借壳！复盘“伴生翻倍定律”

前言：历史总在重复，超级并购从不缺席“伴生大妖” 9 月 8 日晚间，新华传媒一纸公告宣布停牌，筹划通过发行股份等方式购买上海界面财联社科技股份有限公司（以下简称“财联社”）的控股权。对于真正洞悉 A 股生态的短线交易者而言，正主的停牌从来不是行情的休止符，而是狂欢的集结号。历史反复证明：每一次划时代的资产重组，在正主关门停牌的窗口期，场内无处安放的汹涌资金，必然会推举出一只空间至少翻倍的“伴生龙”来提前预演盛宴！一、核弹级重组！为什么说新华传媒复牌至少翻倍？很多人只把这当成一次普通的国

S
新华传媒
S
博瑞传播
S
新华网

19

13

21

36.44
白股精

2026-09-11 20:05:59

玻纤+电子布，深度布局的3家

电子布价格正经历一轮加速上涨。据财联社报道，8月7628型号电子布报价达到15元/米左右，进入9月，该型号价格环比再度上调10%至20%。电子布，就是把玻纤纱织出来的布，它的上游，正是玻纤。现在的情况一方面是供给端收缩。生产电子布的核心设备喷气织机，主要来自日本丰田，其中约90%已被中国巨石和建滔集团提前锁定，订单排到2030年。另一方面，上游玻纤端也在同步涨价。截至9月11日，玻璃现货日内上涨1.33%，价格已涨至987.00元/吨，近一周累计上涨6.24%，近一月累计上涨4.78%。

S
中国巨石
S
中材科技
S
国际复材
S
九鼎新材
S
山东玻纤

5

2

7

4.99
每日题材收集

航行五百年的机构

2026-09-10 22:47:58

外置激光器

Lumentum刚才的会，全球业务部门总裁表示，激光供应将在未来几年内无法赶上需求：“到 2028 年，scale-up 将推动需求再增长 3 到 4 倍。因此，我们确实看不到激光供需缺口在未来几年内真正弥合。” 外置激光器光源（ELSFP），未来“Scale-Up”架构的关键配套组件随着AI大模型训练集群向万卡乃至十万卡规模持续扩张，外置激光器光源（ELSFP）将成为未来“Scale-Up”架构的关键配套组件。目前已量产的CPO交换机方案中，超高功率（UHP）的ELSFP通过将热源移至前面板

S
铭普光磁

10

9

23

6.57
无名小韭19871106

2026-09-11 12:19:47

海鸥住工，溢价股权转让，新实控人电芯片第二曲线

2026 年 8 月，博泰车联（02889.HK）在一个月内连续落子两笔大动作：先是 8 月 7 日公告拟以不超过 14 亿元收购成都明夷约 70% 股权。随后 8 月 21 日与海鸥住工（002084.SZ）原控股股东中馀投资签约，拟以约 8 亿元受让海鸥住工 20% 股份，成为新控股股东。同一时间，中馀投资还把海鸥住工 5.01% 股份转让给成立仅三天的福清曜鸿，作价约 2 亿元。公开穿透信息显示，福清曜鸿身后有曹德旺之子、福耀玻璃董事长曹晖控制的三锋控股。两笔受让价格都是 6.19 元

S
海鸥住工

5

4

15

12.04
TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2026-09-12 00:24:00

英唐智控（光隆集成）调研点评：稀缺 OCS 整机标的，MEMS 技术底座构筑成长潜力

英唐智控（光隆集成）调研点评：稀缺 OCS 整机标的，MEMS 技术底座构筑成长潜力结合上市公司投资者问答纪要与最新业务进展，对公司 OCS 全光交换及 MEMS 业务做整合解读：一、OCS 业务：产品矩阵完善，多规格整机进入客户验证与交付拐点光隆集成 OCS 覆盖 8×8、16×16、32×32、64×64、128×128 多通道矩阵，短期主力型号为 32×32、64×64，可对外供应器件 + 整机，CIOE 光博会已展出 OCS 整机、光器件、光开关系列产品。最新进展：64×64 端

S
英唐智控
S
中际旭创
S
腾景科技
S
德科立
S
LITESTRATEGY,INC.

0

1

3

0
一思一记

2026-09-11 15:39:47

9月11日复盘笔记：PCB/电力/AI 应用/光通信/MLCC/光纤/军工等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划发布：到2030年具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用二、大盘表现沪指跌1.18%，深证成指跌1.08%，创业板指跌0.49%，科创50跌1.01%。沪深京三市成交额接近2万亿，较昨日大幅放量逾3000亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板 PCB 机构：随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。相较上游材料，板厂涨价存在一定时滞，Q

S
崇达技术
S
闽东电力
S
风语筑
S
远望谷
S
风华高科

13

9

23

16.93
孤勇的破局者

超短低吸的散户

2026-09-11 07:08:32

农药公司种蓝莓，凭什么半年赚6个多亿？

南方农村报农药公司种蓝莓，凭什么半年赚6个多亿？来源：南方农村报时间：2026年09月10日版次：06 　　爱莓庄农业集团上半年单家净利润达6.07亿元。图为爱莓庄蓝莓产品。　　南方农村报记者胡亦赟　　9月2日，第19届亚洲国际果蔬展览会上，来自中国云南的爱莓庄农业集团成为全场瞩目的焦点。一天之内，全球顶尖蓝莓育种企业MBO宣布与其深化品种战略合作，泰国正大集团授予其蓝莓品类专属供应商资格，欧睿国际向其颁发“全球蓝莓产量领先”市场地位认证。　　三份沉甸甸的国际背书，不仅将这家成立仅八

S
诺普信

0

4

8

0.30
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-12 12:19:05

韭研公社学习笔记（260911）

一、板块热议： PCB：建滔、松下、南亚等厂商上调覆铜板报价，AI 服务器高速板、HDI 高阶产能落地预期升温，板块盈利修复预期增强。（超声电子、崇达技术、协和电子、博敏电子、嘉立创、骏亚科技、高斯贝尔、澳弘电子等） MLCC：村田制作所启动产品线优化，停产消费及车用部分 MLCC 料号，产能转向 AI 服务器高端产品，高压场景薄膜电容存在替代预期。（风华高科、双星新材、铜峰电子等）电力（算电协同）：算电协同产业大会临近，政策持续推动算力配套绿电建设，震荡市场凸显防御属性。（闽东电力、杭州热电

S
超声电子

9

10

6

0
风至杨帆(题材产业链)

只买龙头的龙头选手

2026-09-11 08:53:51

【电子布】产业链梳理

电子布全称电子级玻璃纤维布，由电子级玻璃纤维纱织造而成，具备高绝缘、低介电损耗特性，是覆铜板（CCL）与印制电路板（PCB）的核心增强基材，广泛用于服务器、通信、消费电子等各类电路板。电子布相关公司梳理金安国纪：中国覆铜板行业国内企业中排名前三，已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖。 2026年半年报营收33.99亿，同比增长65.74%；净利润7.659亿，同比增长986.66%。其中，覆铜板营收32.89亿，占比96.76%。国际复材：公司高频低介电相关产品产能处于满负荷运

S
九鼎新材

1

1

4

3.08
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-12 00:39:31

【浙商电子田发祥】近期想向您重点汇报PCB两条主线：

上游材料涨价与高端升级，#二线PCB提价与利润释放。上游关注德福科技、宏和科技、生益科技；二线板厂关注景旺电子、方正科技、奥士康、金禄电子、崇达技术等。 1、#上游材料：涨价兑现，高端升级打开空间。电子布、铜箔、CCL提价持续推进，高端产能挤占普通品供给，叠加AI需求推动材料升级，重点看涨价落地与高端产品放量带来的盈利改善。 2、#铜箔重点看德福：加工费改善叠加新品突破。HTE、RTF产品已启动加工费提价，HVLP高端产品持续导入，载体铜箔已在1.6T光模块项目实现量产，关注产品结构升级与国产替

S
德福科技

2

3

0

0
白股精

2026-09-11 19:16:00

电容MLCC，业绩高增的10家公司和产业链梳理（附名单）

电容MLCC：学名多层陶瓷电容器。它小得像一粒芝麻，作用却大，在电路里稳住电流、滤掉杂波，手机、电脑、汽车、家电都离不开，一台手机用上千颗，一辆电动车用上万颗，是电子行业的工业大米。它卖得好不好，就是整条电子产业链的晴雨表。所以这次我只挑中报业绩增速排在前十的公司来看，中报是半年的真实成绩单，增速能排到前面，说明订单和需求是实打实落进了报表里，而不是嘴上讲故事。本期，我们聚焦电容MLCC概念，筛选出26年中报业绩高增长的10家公司，供大家进一步参考研究。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引

S
风华高科
S
博杰股份
S
双星新材
S
东材科技
S
博迁新材

4

2

6

5.22
韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-09-12 09:30:38

数字乡村

财联社9月11日电，中央网信办、农业农村部、工业和信息化部联合印发《数字乡村高质量发展行动计划（2026—2030年）》，其中提到，强化农业科技创新。加强智慧农业创新载体建设，构建基础研究、应用研究、研发制造一体化创新体系。推进智慧农业技术模式迭代创新，攻坚突破农业传感器与专用芯片、核心算法、机器人、智能设计育种工具等关键核心技术。实施农机装备高质量发展行动，研发推广高精准作业水平的智能农机装备。完善智慧农业技术装备质量检验测试体系，推动数智技术与农机、农艺技术协同攻关。深入开展无人农机作业试验

S
一拖股份
S
托普云农
S
隆平高科
S
神州信息
S
华测导航

0

0

1

0
股道易说

2026-08-03 20:18:14

六张网基建产业链全景解析

六张网基建产业链全景解析核心驱动：2026年7月，国家层面明确"要有效扩大国内需求，抓住潜力大、带动强的领域推出一批有力举措，加快实施'十五五'规划确定的重大项目，扎实推进'六张网'规划建设"。这"六张网"涵盖水网、电网、算力网、通信网、物流网、地下管网六大国家级基础设施网络，是"十五五"期间稳投资、扩内需的核心抓手。其中"十五五"国家电网特高压在建总规模将达"十四五"两倍，特高压、配电网升级、智能电网投资进入新一轮爆发期。产业意义："六张网"是典型的"政策驱动+投资兑现"型赛道，具备体量大

S
久盛电气
S
华菱线缆
S
中超控股
S
铭普光磁
S
通宇通讯

32

12

8

22.93
老鸿头1988

只买龙头的龙头选手

2026-09-12 14:42:51

MLCC产业链上中下游核心个股及投资逻辑分析

一、事件催化：本轮行情的时间线与 "三重共振" 本轮 MLCC 行情的启动不是单一事件，而是 "AI 需求爆发＋日韩供给收缩＋稀土原料管制" 三条线在 2026 年年内逐步共振的结果。按时间线梳理关键节点如下。第一层催化：稀土出口管制直接卡住日系供应链（2026 年 1 月 —2 月）。 2026 年 1 月 6 日商务部出台《加强两用物项对日出口管制公告》，2 月又将 TDK、三菱材料等日系 MLCC 及粉体企业列入出口管制关注名单。氧化钇是 MLCC 介质粉体的第一大刚需掺杂元素，氧化镝

S
双星新材

0

0

1

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-11 14:29:48

Oracle再砸950亿美元扩AI基建，FCC新规靴子落地：光通信产业链关键环节梳理

光通信产业链关键环节与核心标的梳理梳理一、行业核心背景与景气周期确认 2026年第三季度，全球光通信产业迎来多重确定性信号共振：Oracle披露最新季度云基础设施收入同比增长121%，单季新增AI云合同规模突破300亿美元，全年资本开支计划稳固维持在900亿至950亿美元区间，直接验证北美头部云厂商AI数据中心扩建进程仍在超预期推进。与此同时，第27届中国国际光电博览会（CIOE）于深圳盛大举办，1.6T光模块已进入头部厂商规模化量产交付阶段，3.2T CPO光引擎首次实现公开动态展示，NPO

S
光电股份
S
铭普光磁
S
三孚股份
S
神宇股份
S
澳弘电子

26

16

16

13.02
无名小韭97220407

2026-09-11 14:08:29

【ZX制造】强CALL激智科技，ABF膜送样后，使用测试效果超预期，看400亿市值。

【ZX制造】ABF行业更新，强CALL激智科技（300398），ABF膜送样后，使用测试效果超预期，看400亿市值。激智科技基于涂布技术推出更多功能性薄膜产品：宁波激智半导体有限公司成立，经营范围含新型膜材料制造销售[[玫瑰]]近日宁波激智半导体有限公司成立，注册资本1亿人民币，法定代表人邵丽珍，注册地址为浙江省宁波市高新区聚贤街道晶源路9号039幢一楼，公司致力于电子专用材料销售、新型膜材料制造、电子专用材料制造、技术进出口、货物进出口、电子专用材料研发、新型膜材料销售。 🌹AI发展带来新

S
激智科技
S
风华高科
S
兴森科技
S
超声电子

11

12

18

16.37
概念百科

只买龙头的老司机

2026-09-12 08:00:46

算力网及埃米级存算一体概念股梳理

9月11日，据央视新闻报道，主持召开国务院常务会议，会议指出，算力网是人工智能发展的基础支撑。要坚持合理布局、规范有序，进一步完善算力基础设施，积极推进关键技术和装备研发应用，构建多层次网络化算力体系。要推动算电协同、算网融合，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，强化算电设施规划衔接，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。要更好发挥市场机制作用，支持企业开展科技创新、资源整合和应用推广，促进供需更好匹配。财联社9月11日电，只需埃米级，也就是0.1纳米尺度的原子层微小滑移，就能撬动千万倍电阻变

S
恒烁股份

8

2

4

0
主线纪要

2026-09-12 12:30:04

覆铜板还在高景气吗，涨价还是放量？

产业拆解｜数据截至2026年9月12日近期覆铜板、电子布和铜箔轮番走强，市场最关心的问题也变了：行业还在高景气，还是只剩涨价函刺激股价？目前的答案是，量和价都在改善，但8月新增收入更偏向涨价；AI高端材料在放量，普通FR-4则更多受益于供给收缩和成本传导。左侧为普通FR-4涨价链，右侧为AI高端材料放量链；两类景气来源不可混同。价格信号价格端还没有松 8月，7628电子布主流成交价升至每米10至10.2元，2116和1080薄布分别约12.7元、13.1元。上游G75电子纱达到每吨1.

S
生益科技
S
宝鼎科技
S
金安国纪
S
中国巨石
S
九鼎新材

0

0

1

0
韭菜花开🌸

2026-09-11 20:46:06

9月11日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，如果对您有帮助的话，记得点赞评论+转发，评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分，免费体验10天韭研AI助手。概览： 1、村田首次明确公告停产部分消费/车规MLCC料号并给出时间表，时间表超市场预期，短期或加剧高容供需缺口，为国内原厂带来份额提升黄金窗口。（三环集团、风华高科、信维通信、火炬电子、昀冢科技、利和兴、洁美科技） 2、FCC扰动阶段性出清，光通信"以光代铜"趋势未改，建议重点关注光器件龙头天孚通信、中际旭创、新易盛等。（天孚通信、中际旭创、新易盛、九州一轨、联特科技

S
三环集团

5

5

7

0.35
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-11 12:15:35

金刚石GPU散热会议更新-9.10

【开源机械】金刚石GPU散热会议更新-9.10 [礼物]金刚石热沉片： #应用进展：近端散热路线，解决局部热点、移动热源导致的降频问题。国内多家在做封装表面材料更换测试，国内封装厂已为至少4-5家芯片厂商完成样品打样。 #技术路线：晶圆级方案（wafer to wafer）由台积电主推，匹配整片晶圆，国内因多用海外预制切割晶圆适用性较低；chip to wafer是国内主流，单颗die单独贴装金刚石。 #成本测算：按计算die面积核算，400平方毫米die单晶热沉片采购约1500元、多晶约200

S
黄河旋风
S
四方达
S
沃尔德
S
国机精工
S
力量钻石

1

0

2

0.98
不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2026-09-11 22:06:40

红板科技·深度 | 消费电子领先，重点布局光模块mSAP【天风电新】

红板科技·深度 | 消费电子领先，重点布局光模块mSAP【天风电新】概况：主营消费电子PCB，业绩稳步提升公司主营PCB，从下游看消费电子占比最大，从产品类型看，HDI板居多。公司成立于2005年，核心产品涵盖HDI板（25年收入占比67%）、刚性板、柔性板、刚柔结合板、类载板及IC载板等全品类PCB产品，广泛应用于消费电子（预计收入占比50%+）、汽车电子、高端显示、通信设备等多个核心领域。公司23-26H1收入逐年增长，毛利率从23年的15.9%提升至26H1的24.5%。公司23-2

S
红板科技

1

0

1

1.18
青木12138

春风吹又生

2026-09-12 10:37:38

【长鑫科技】中报点评：业绩大超预期，具备深度战略投资价值

#26Q2公司业绩全面超预期（大幅超指引上沿/超市场乐观预期）：营收995亿元（yoy+977%，qoq+96%）；净利润745亿元（同比扭亏，qoq+126%）；归母净利润528亿元（同比扭亏，qoq+113%），市场乐观预期在500亿上下；毛利率87.6%（yoy+75pcts，qoq+8pcts）；净利率74.9%（yoy+89pcts，qoq+10pcts）。 #产品及市场结构快速升级 DDR系列高端产品量价齐升，26H1收入695亿元（yoy+1540%），营收占比提升至46

S
长鑫科技

0

0

1

0
积小胜V大胜

2026-09-12 07:47:12

CCL 厂商调研纪要总结

CCL 厂商调研纪要总结一、PTFE 核心技术方案：PTFE 无玻布 + M9Q 布混压技术演进：2024 年启动测试；2025 年确定PTFE 无玻布 + 碳氢 PP (M9Q 布)混压路线。PCB 加工采用16×2 叠层工艺：分别做两块 16 层 PTFE‑M9Q 混压板，利用铜浆灌孔烧结合并成 32 层板，良率已经达标，终端希望以此量产；更高层数可拓展为 26×2、28×2、26×3 等结构。各家分工CCL 端：生益科技是唯一完成 CCL 电性能验证厂商；台光、台耀、联茂开始交付 PT

S
生益科技
S
昊华科技

0

0

3

0