韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0819实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-20 15:59:57

没压住。今日盘中发酵、信息差、段子！0820

盘中发酵美股Moderna 大涨180%，联合默沙东的个性化 mRNA 肿瘤疫苗 Ⅲ 期临床取得阳性结果，联合 PD‑1 药物用于高危黑色素瘤术后辅助治疗，可以显著降低复发与远处转移风险，为全球首个三期临床证实有效的 mRNA 治疗性肿瘤疫苗。键凯科技、沃森生物《黑神话：钟馗》新进展今日重磅出炉。陕西旅游 NPO：从过渡方案到长期主流，光互联最大的增量机会，用量大增。太辰光折叠屏iPhone备货上调近30%。国航SAF全闭环落地，餐厨废油变航空煤油赛道迎来催化，丰倍生物上海地产政策：响

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哈药股份
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C宇树

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muma

2026-08-20 14:22:56

星湖科技：拥有mrna上游四种核苷三磷酸中的三种！

星湖科技：拥有mrna上游四种核苷三磷酸中的三种！ mrna涨停潮，关注mrna上游星湖科技 mRNA合成过程中作为原料的四种核苷三磷酸包括ATP腺苷三磷酸、GTP鸟苷三磷酸、CTP胞苷三磷酸、UTP尿苷三磷酸星湖科技 (600866)：国内核苷酸类产品龙头企业之一，产品包括鸟苷、腺苷、胞苷（GTP、ATP、ctp的前体），以及核苷酸系列产品。公司年报显示公司医药中间体及原料药主要产品有:鸟苷、腺苷公司年报显示公司重点推动鸟苷、肌苷、胞苷等核苷产品的提质增效工作星湖科技：拥有mrna上游

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星湖科技
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沃森生物
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康希诺

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孙姐的小迷弟

2026-08-20 13:52:31

未来AI集群瓶颈不在算力芯片，而在通信互联

远东股份（600869）主业：线缆、电缆、储能、锂电池，传统电力设备，属于电缆龙头 1、核心业务智能线缆：高压电缆、数据中心高速铜缆、机柜内部布线、铜缆组件。AI 服务器 IDC 大量用高速铜缆。锂电池、储能业务。少量光通信配套线缆，不做光芯片、不做光模块、不做 SiC 器件。 ✅对应刚才两条 AI 集群路线的位置英伟达 NPO/CPO 路线：机柜内部除了光，还有大量高速铜缆；在 CPO 大规模普及之前，高速铜缆依然大量使用。远东做电的布线（铜缆），属于 “电互联”，不是光互联。 ✅

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远东股份
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三安光电

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海格立斯

绝不追高的老司机

2026-08-20 15:13:57

AI算力增长强劲，AI网络安全亟待增强！

近日美国网络安全公司派拓网络宣布，前沿AI防御计划新增Anthropic、OpenAI、三菱及Axis Communications为合作伙伴。此次扩容新增四家合作方，覆盖AI模型提供商、工业集团及安防设备商，旨在强化AI驱动的网络安全防御能力。新增合作方中，Anthropic与OpenAI为领先的AI研究机构，三菱为多元化产业集团，Axis Communications（安讯士网络通讯）为网络安防设备供应商。此次扩容标志着派拓网络在AI安全领域的布局进一步深化，通过整合多方技术资源，提升威胁检

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绿盟科技
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罗普特
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通鼎互联
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深信服
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任子行

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-08-20 16:18:52

赛分科技：供货Moderna的创新药铲子股

昨晚Moderna股价大涨：刺激我们医药板块上午批量涨停三十多个。然而，直接供货Moderna的赛分科技，却只涨了8个多点，预期差比较大。公司2002年成立于美国，公司主页介绍里有mRNA相关产品：赛分科技在mRNA药物领域有明确的技术布局，推出了用于mRNA纯化的亲和填料（如Proteomix POR-dT20系列）以及分析检测色谱柱。这些产品正是mRNA药物研发和生产过程中所需的核心耗材。近期市场爆炒了一堆创新药，赛分科技是真正的创新药关键铲子股。分离纯化是创新药研发非常重要的技

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赛分科技

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哆啦 A 梦

2026-08-20 15:48:21

国产iPSC让衰竭心脏长出新肌肉！诺斯贝尔卡位类器官再生医学

8月19日，南京大学医学院附属鼓楼医院王东进教授团队完成的一项临床研究长期随访成果登上国际顶级期刊《自然·医学》（Nature Medicine）：我国自主研发的诱导多能干细胞（iPSC）心肌细胞疗法，能够帮助重度心衰患者修复受损心肌、改善心脏功能。国家卫健委首个iPSC备案RCT全球最大规模iPSC心衰RCTⅢ期确证性临床已启动心衰是各类心脏疾病走到终末阶段的共同结局——心肌细胞大量坏死，搭桥手术只能疏通血管，却无法让坏死的肌肉重新长出来；心脏移植受限于供体缺口，绝大多数患者等不到"换心"机

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诺斯贝尔

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韭妹

孤独求败的公社达人

2026-08-20 14:00:41

癌症有救了！近百年来mRNA划时代的突破

一句话定性：人类第一次：mRNA 技术，正式证明可以 “治愈实体肿瘤、防复发”。原来是一药给千人，万人。现在mRNA 技术一人一药。更牛逼的是：本次不仅仅是治疗黑色素瘤患者，mRNA 技术后面将应用到各种癌症上面。近百年来的突破，癌症有救了！国内mRNA肿瘤治疗性疫苗研发管线总表按境内研发进度排序 · 共48条管线 · 数据来源：丁香园Insight数据库(截至2026-07-30) 来源：中国 mRNA 肿瘤治疗性疫苗相关管线总表 https://mp.weixin.qq.com/s

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沃森生物
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莱美药业
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新开源
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康希诺

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-20 15:49:41

韭研公社学习笔记（260820）

一、板块热议： mRNA：Moderna联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功，全球mRNA肿瘤疫苗研发管线的商业化预期大幅抬升。（键凯科技、康希诺、百克生物、莱美药业、康华生物等）贵金属：美国将较长期限国债回购操作规模至少提高一倍，美债收益率回落，以黄金为首的有色金属走强。（南矿集团、中电电机、深中华A、宝鼎科技等） AI硬件：英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段；南亚塑料宣布CCL及半固化片调涨20～25％，自2026年9月1日起生效。（键邦

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键凯科技

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-08-20 12:09:26

苹果折叠屏采用钛合金中框：宇环数控

据彭博社消息源，苹果将于下月9号召开秋季发布会（下周应该会正式官宣）苹果折叠机被市场寄予厚望，溢价或高达5万：苹果折叠屏确认采用钛合金中框：苹果概念股里做钛合金边框的哈森股份4天3板：关注同样苹果概念里做钛合金加工设备的宇环数控：上半年，宇环数控因此苹果折叠屏预期，曾经趋势炒翻倍。现在苹果折叠屏下月就要发布了，宇环数控大概率会趋势涨一波。 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-20 12:01:40

韭研公社全天涨停简图（08.20)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.24%，深证上涨0.59%，创业板上涨0.64%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏小桃红·杂咏盍西村〔元代〕绿杨堤畔蓼花洲，可爱溪山秀，烟水茫茫晚凉后。捕鱼舟，冲开万顷玻璃皱。乱云不收，残霞妆就，一片洞庭秋。译文江堤上栽着绿杨柳，小洲上蓼花飘飞，一派可爱的秀美山溪景致。傍晚微凉，水面上烟雾笼罩，一片迷茫。只见

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金健米业

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积小胜V大胜

2026-08-20 09:14:34

#盛视科技：2026Q2业绩环比+2599%、智算业务放量驱

#盛视科技：2026Q2业绩环比+2599%、智算业务放量驱动业绩高增 #2026H1业绩同环比高增、智算业务成为全新增长引擎 ✔2026H1，营收7.34亿元，同比+33.73%；归母净利润1.07亿元，同比+342.91%。 ✔2026Q2，营收5.07亿元，同比+107.27%，环比+123.31%；归母净利润1.03亿元，环比+2599.48%，同比+1765.8%；销售毛利率40.47％，同比+5.99pct；净利率20.28%。 ✔公司业绩高增主要由新增的智算业务驱动，该业务于202

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盛视科技

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与龙头共舞❤️❤️❤️

明天一定赚的游资

2026-08-20 14:53:01

牛磺酸价格大涨，圣元环保比永安药业更具竞争力！

牛磺酸价格大涨，圣元环保比永安药业更具竞争力和弹性！据百川盈孚，今日牛磺酸价格涨至26.5元/kg，较昨日上涨2元/kg，年初以来上涨10.5元/kg。需求端，厄尔尼诺扰动下，鱼粉价格高位存上涨预期，牛磺酸为低鱼粉配方中理想的营养方案。供给端，行业格局清晰，协同有序推进。后续价格有望继续上涨。牛磺酸寡头格局凸显，绝大部分来自国内供应！目前，牛磺酸在国际市场上呈典型寡头格局，我国企业市占率超90%，包括永安药业、圣元环保、远大生科、新和成等。其中，永安药业牛磺酸年产能达7.8万吨，是全球最

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圣元环保
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蓝天白云

2026-08-20 12:13:28

牛磺酸再度涨价，今日牛磺酸价格涨至26.5元/kg

据百川盈孚，今日牛磺酸价格涨至26.5元/kg，较昨日上涨2元/kg，年初以来上涨10.5元/kg。需求端，厄尔尼诺扰动下，鱼粉价格高位存上涨预期，牛磺酸为低鱼粉配方中理想的营养方案。供给端，行业格局清晰，协同有序推进。后续价格有望继续上涨。关注#永安药业，年报显示，公司牛磺酸产能7.8万吨，为全球最大的牛磺酸生产基地。当前市场环境下，可重视涨价小品种。

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-20 13:33:33

【NPO：从过渡方案到长期主流，光互联最大的增量机会】

【NPO：从过渡方案到长期主流，光互联最大的增量机会】市场把NPO当作CPO落地前的过渡，但产业趋势正在改写这个认知——NPO不是过渡，而是未来很长一段时间的主流光互联方案。为什么NPO能成为长期主流？ CPO的终极形态需要3-5年才能真正成熟，而NPO在工程可行性、成本、运维上具有现实优势。腾讯明确表态："NPO是到达CPO过程中的中间路线"——但这条路要承载全部3.2T/6.4T世代需求，走2-3年甚至更久。云厂商的推理成本是按季度卷的，等不了CPO，NPO是当下唯一能规模落地、又能平滑

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太辰光
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联特科技
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电连技术
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东山精密
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海泰新光

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-20 15:45:24

8.20个股信息差（光宗药祖）

盘中段子汇总 Moderna与默沙东宣布黑色素瘤皮肤癌疫苗在大型试验中达到目标（康希诺、安科生物、沃森生物、键凯科技、近岸蛋白、智飞生物等）工信部副部长辛国斌：推动机器人产业创新发展，聚焦农业、医疗、养老、应急等重点行业北京市市长殷勇：推进“机器人+”示范应用，打造全球机器人应用标杆城市阿里巴巴将于2026年8月20日美股盘前发布2027财年第一季度（自然年2026年4-6月）财报 Apple Intelligence中国落地首款折叠屏iPhone量产在即（科森科技、哈森股份、宇环数控、华

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万隆光电
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城投控股

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积小胜V大胜

2026-08-20 14:48:46

【兴证医药】mRNA癌症疫苗产业链梳理

【兴证医药】mRNA癌症疫苗产业链梳理 1、上游核心原料 [玫瑰]诺唯赞：覆盖mRNA疫苗全流程的产品矩阵，包括T7 RNA聚合酶、加帽酶、CAG帽子类似物、全套NTPs与修饰核苷酸、体外转录试剂盒，以及dsRNA、T7等残留检测试剂盒。 [玫瑰]百普赛斯：开发一系列mRNA生产原料酶，包括T7 RNA聚合酶、无机焦磷酸酶、RNase抑制剂等。 [玫瑰]近岸蛋白：提供mRNA原料/服务一站式解决方案，mRNA原料酶和相关产品满足线性RNA、环状RNA、自复制RNA等不同RNA形式的研发生产。 [

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诺唯赞
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近岸蛋白
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-20 10:56:12

Moderna癌症疫苗三期成功引爆行情，A股个性化mRNA癌症疫苗产业链核心受益标的梳理

📈 行业里程碑事件与核心驱动逻辑 2026年8月19日，全球mRNA技术龙头企业Moderna联合默沙东正式公告，其共同开发的个性化mRNA癌症疫苗Intismeran Autogene关键III期临床试验取得阳性结果。该试验针对完全切除的IIB-IV期高危黑色素瘤受试者开展，联合帕博利珠单抗的治疗方案，同时达成无复发生存期（RFS）主要终点与无远处转移生存期（DMFS）关键次要终点，两项指标均满足预设的统计学显著性要求。本次临床突破是全球范围内首次在最高等级循证医学证据层面，验证“一人一药

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恒瑞医药

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-20 12:31:11

苹果产业链核心梳理

苹果概念核心梳理核心观点苹果是全球消费电子行业的标杆，其产品创新周期直接影响A股数千亿果链企业的景气度。2026年以来，苹果产业链迎来多重催化：Apple Intelligence中国落地（2026年7月15日Apple智能首次上榜国内端侧AI备案名单，由阿里千问提供AI能力，集成至iOS/iPadOS/macOS/visionOS系统）、首款折叠屏iPhone量产在即（富士康已试产，首批备货约700-800万台，预计2026年9月秋季发布会亮相）、iPhone 17系列硬件升级（首次引入V

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2026-08-18 19:05:45

苹果折叠屏，9月最大的机会之一

根据天风国际分析师郭明錤及多家外媒的爆料，苹果首款折叠屏 iPhone（或命名为 iPhone Fold / iPhone Ultra）已确认采用液态金属铰链方案，搭配改良版钛合金机身。这款产品预计将在 2026 年下半年正式亮相，起售价可能超过 2000 美元（约合人民币 1.4 万元以上），首批出货量预计在 800-1000 万台。折叠屏的核心问题是让折痕看不见，苹果等了7年最终的核心解决方案 -------------------------------------- 钛合金：哈森股份控

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宜安科技
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联得装备
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追牛寻金

2026-08-20 16:29:14

mRNA肿瘤疫苗

一、肿瘤疫苗重大突破，mRNA平台价值验证 8月19日，Moderna与Merck联合宣布，其个体化癌症疫苗Intismeran autogene的III期临床试验INTerpath-001取得成功（全球首例mRNA癌症疫苗三期临床取得成功），成为全球首个在临床上明显优于帕博利珠单抗（目前此类患者的标准疗法）的联合方案。 Intismeran autogene是一种基于mRNA的个体化新抗原治疗（INT），其设计依据每位患者肿瘤特有的突变谱，旨在训练并激活免疫系统，使其能够识别并攻击肿瘤细胞。M

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平静理智且勇敢

2026-08-20 10:47:57

Moderna最佳受益上游卖水人铲子股解析，同很多行业一样设备先行最先受益

mRNA疫苗利用疾病特异性靶向抗原策略诱导免疫上游“卖水人”（确定性最强）标的环节核心优势受益机制键凯科技（688356.SH） LNP PEG脂质等辅料 LNP四大核心组分之一；直供Moderna并深度服务国内核酸药企全球mRNA肿瘤疫苗拓展带动辅料放量，订单对单一管线不敏感近岸蛋白（688137.SH） IVT核心酶原料全套GMP级酶产品，进入海外mRNA大厂供应链海外/国内管线双轮驱动，出货随行业增速放大诺唯赞（688105.SH） T7聚合酶/加帽酶打破海外垄断，

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主线观察

长线持有的机构

2026-08-20 16:30:05

mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期成功，国内映射标的

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【东财医药唐爱金团队】mRNA肿瘤疫苗全球首个Ⅲ期成功，治疗性疫苗—A/H映射标的梳理事件：8月19日Moderna与默沙东宣布，个体化新抗原mRNA肿瘤疫苗intismeran autogene(V940/mRNA-4157)联合K药辅助治疗高危黑色素瘤的Ⅲ期INTerpath-001达到主要终点RFS及关键次要终点DMFS(入组1137例)，系全球首个Ⅲ期成功的mRNA肿瘤疗法及个体化新抗原疗法。

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-20 13:34:41

【XB机械】蓝思科技：折叠屏最大增量，平台型龙头迎来业绩+估值双击

#折叠屏最大增量在蓝思 [玫瑰]果链龙头地位牢固，折叠屏贡献巨大弹性，大客户研发创新核心陪伴者：9月大客户折叠屏新机发布在即，#公司包揽UTG、玻璃支撑板、前后3D玻璃盖板等全套核心部件。2027 年开始未来几年产业预计大范围采用3D玻璃和钛合金中框，#蓝思量价齐升，已有充足设备和产能，全行业最为受益。 [红包]具身智能、AI Infra与商业航天全面爆发：深度卡位头部客户机器人结构件、关节组装、整机代工业务；控股元拾切入NVL72机柜与液冷，战略联手Intel攻坚TGV先进封装玻璃基板量产；U

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蓝思科技

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积小胜V大胜

2026-08-20 09:16:53

国际复材26H1点评：业绩符合预期，AI布放量提速

国际复材26H1点评：业绩符合预期，AI布放量提速 [烟花]26H1公司实现营收49.64亿元（同比+19.5%），归母净利润6.40亿元（+176.6%）。其中单Q2收入27.5亿元（同比+20.3%，环比+24.1%），归母净利3.70亿元（同比+107.4%，环比+37.0%），即使汇损0.4亿、减值0.5亿拖累业绩，单季度业绩增速仍强。 #我们测算公司Q2业绩拆分： ①粗纱及制品：Q2粗纱+制品销量近34万吨（环比+15%），预计吨净利~100元（环比下降近150元），贡献业绩0.3亿

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皮卡韭

全梭哈的萌新

2026-01-14 11:59:07

古汉医药：最小市值AI医疗，合作华为发布病理大模型

古汉医药(000590，原启迪药业)参股子公司衡道病理助力瑞金医院，与华为合作发布“瑞智（RuiPath）病理大模型，共同推动病理诊断从“传统经验驱动”向“数据智能驱动”的跨越，更以国产化技术突破为行业树立了标杆。未来，系统还将不断迭代升级，为健康中国建设贡献科技力量，为智慧医疗开启新篇章。衡道医学从2021年就开始协助瑞金医院病理科进行数字化病理科建设，在全国率先建成了“端到端的全流程数字化智慧病理系统”，实现了百万级数字病理切片库的积累。WisPath®全流程智慧数字病理系统为“瑞智病理

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交易升级

2026-08-20 17:39:56

光模块测试设备行业深度报告

一、核心结论：为什么测试环节是当前最优赛道？一句话概括：测试环节兼具“越升级越贵、越扩产越缺”的通胀属性，且国产替代空间刚刚打开，是光模块产业链设备端弹性最大的细分方向。（一）量价齐升的双重驱动价增逻辑：光模块速率从800G→1.6T→3.2T持续跃升，核心测试设备（采样示波器）的带宽要求同步提升，单价成倍增长——1.6T示波器单价已是800G版本的约6倍（从50万→300万+）。量增逻辑：速率越高，单只光模块的测试时间越长、复测概率越高。基于当前假设推算，1.6T产线单台示波器年实际

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普源精电
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8月21日的中报或大超预期，8月5日央视实锤今年涨幅明显

央视实锤涨幅与板块驱动力，今年涨幅明显，利润增量均落在今年 2026年8月5日央视财经明确报道铱价格今年涨幅超70%、单价突破2000元/克，比黄金贵得多；行业资源端极度稀缺，需求由算力扩产、薄膜铌酸锂、磷化铟等新兴产业驱动，材料涨价及产能紧缺是板块行情核心逻辑。贵研铂业作为国内铱坩埚全产业链龙头，自产+回收全覆盖，浩通科技则为回收弹性标的，两者均为本轮贵金属上涨浪潮核心受益者。中报业绩预期展望贵研铂业 8月21日即将披露中报，结合上半年市场行情与产业需求爆发，贵研铂业有望实现利润与毛利率继

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积小胜V大胜

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氮化铝：光模块与GPU双核驱动，供需缺口放大，建议关注旭光电

【hcdx】氮化铝：光模块与GPU双核驱动，供需缺口放大，建议关注旭光电子&金博股份 🍁光模块与GPU散热需求共振，氮化铝供需缺口放大。在光通信端，800G/1.6T放量带动热沉及基板需求，#预计2027年带来2500吨以上氮化铝粉体需求。在算力端，GPU功率突破1000W使得OAM-PCB内嵌氮化铝向下散热成为核心方案，有效尺寸需突破100mm。预计明年英伟达Rubin架构放量，#预计新增近1500吨粉体需求。供给端，日本受稀土限制影响产能受限，目前国内的高端氮化铝粉体仅有旭光电子、金博股

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积小胜V大胜

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横店东磁：新能源业务韧性较强，芯片电感及软磁业务积极推进

【华福电新】横店东磁：新能源业务韧性较强，芯片电感及软磁业务积极推进 26H1：营收123.4亿元，同比+3.4%，归母净利润9.5亿元，同比-7.0%，毛利率15.7%，同比-2.4pct，归母净利率7.7%，同比-0.9pct。 26Q2：营收68.6亿元，同环比+2.2%/+25.3%，归母净利润5.6亿元，同环比+0.1%/+45.8%。毛利率14.6%，同环比-4.7/-2.6pct，归母净利率8.2%，同环比-0.2/+1.2pct。 #分业务看，三大板块环比均实现正增长，经营处于行

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浅绿小韭菜

一路目送的站岗小能手

2026-08-20 15:48:13

全国首次千兆瓦机组试验成功！皖能电力Wind ESG评级三年连升两级至A级

近日，Wind（万得）公布2026年ESG评级结果，皖能电力凭借在环境、社会和公司治理领域持续优异的表现，评级从2025年度的“BBB”提升至“A级”，结合评级趋势来看，皖能电力ESG评级持续稳步上行，三年时间内提升两级至A级，是资本市场对公司长期落实可持续发展战略的权威认可。环境维度：深耕绿色转型，助力“双碳”目标公司深入践行“双碳”战略，光伏、风电等清洁能源装机规模稳步提升。2025年新疆奇台80万千瓦光伏、吐鲁番50万千瓦风电及木垒100万千瓦风电等项目相继并网；宿州褚兰风电项目累计完

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皖能电力

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