韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0902实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-03 12:03:04

台媒：碳化硅供不应求，拒单待涨

今天台媒最新报道，碳化硅供不应求，拒接新单，将涨价：碳化硅行业受AI影响，需求大增，行业报告称迎来10倍增长空间：供应方面，国外公司还在退出产能：相关概念股：三安光电 600703（涨停）衬底+外延+芯片全产业链布局，重庆合资公司安意法规划8英寸衬底产能48万片/年。晶升股份 688478 国内 SiC 长晶炉绝对龙头，PVT 单晶炉市占超 90%，供货天岳、露笑、三安，6/8 英寸批量交付，12 英寸设备送样验证天岳先进 688234 全球导电型 SiC 衬底龙头，8 英寸车规衬

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三安光电
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晶升股份
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露笑科技
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天岳先进

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呆若木鸡

随手单受害者

2026-09-03 11:43:00

液冷UQD快接头：整条产业链的高毛利明珠，三家核心标的深度梳理

AI大模型迭代之下，GB200、GB300机柜功耗暴涨，冷板式液冷已经从“可选配置”变成算力建设的硬性刚需。而整条液冷产业链里，UQD通用快接头是公认毛利率天花板。海外龙头史陶比尔、派克的UQD成品毛利率长期维持60‑70%，远高于冷板、管路、CDU等其他零部件，属于典型的小体积、高价值、强认证壁垒单品。之所以能维持超高毛利，核心不是简单的机械加工，而是零泄漏密封结构、百万次插拔可靠性、英伟达RVL等生态认证三重壁垒，一旦漏液，整台AI服务器直接报废，数据中心不敢随便用白牌产品，认证就是最大护

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永贵电器
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溯联股份
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荣亿精密
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英维克

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-03 10:08:22

2026保险中报综述：投资驱动利润高增，财寿险承保端均表现优秀

　　2026H1五家A股上市险企归母净利润合计+78%，其中Q2在相对高基数下同比+163%，主要受益于资产端改善。2026H1归母净利润增速分别为：国寿229%＞太平90%＞新华54%＞人保、阳光38.5%＞平安36%＞中国财险32%＞太保10%；其中Q2增速分别为：国寿848%＞人保104%＞新华83%＞平安65%＞太保14%，增速高低与A股科技持仓占比相关；此外国寿还受益于亏损合同转回。剔除国寿外，其余4家险企上半年、Q2利润合计同比+33.2%、+61.8%。　　正营运偏差与投资业绩向

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中国平安
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中国太保
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新华保险
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中国人寿
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中国人保

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-09-03 12:17:55

【黑马前瞻】：涨价幅度最大的两个品种！金属锶和氩气！宝武镁业与侨源股份的预期差！

金属锶涨幅直接相比上月高达65%。并且每吨价格在大宗商品涨跌表中最大~所以相应的贡献利润也是最高~ 600714金瑞矿业：2000吨年产的金属锶！目前市场主要注意到的是这个~ 底部到现在已经接近1倍涨幅其实还有一个公司的金属锶产能比他大，但是目前却被市场忽略了~那就是~ 002182宝武镁业从官方口径得知，宝武镁业的金属锶产能为3000吨~现在是2500吨左右~ 相对比金瑞矿业的产能直接高出25%！而宝武镁业目前的二级市场表现缺从底部起来20%都不到~ 相比之下预期差极大~ ~~~~~

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侨源股份
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宝武镁业
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金瑞矿业
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郴电国际
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杭氧股份

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-03 10:03:10

华为950服务器涨价30%仍供不应求！远东传动参股黄河信产，昇腾代工满产满销

昇腾950的火爆行情：从芯片到整机，全线供不应求华为昇腾950系列近期的行情，用一句话概括就是：屡签大单、涨价约30%，仍挡不住供不应求。随着头部大模型完成对昇腾生态的适配，字节跳动、腾讯、阿里巴巴等云厂商先后就新增算力订单与华为接洽锁量，2026年昇腾950系列（950PR推理、950DT训练）的出货目标被持续上调，产能排产已覆盖全年。整机环节随之进入"配额制"——云厂商、运营商、金融客户集中抢货，服务器整机厂商的订单排期拉长，"拿到多少卡、就能交付多少服务器"成为这一轮算力景气的真实写照。

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远东传动

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-03 10:34:01

马斯克 G20 创新部长会发言，未来几年的大风口是这些：

1. AI每年能给全球多赚30万亿美元，光是数字AI，就能让全球经济增长20%-30%，相当于复制了一个美国。 2. AI写代码的能力，明年会达到象棋大师软件的级别，人类在写软件和做工程设计上，将彻底无法与AI竞争。 3. 未来18个月内，所有纯数字、纯脑力的事情，AI全给你承包了。 4. 10年内，全球将有超过10亿个人形机器人，这还是保守估计！而且机器人会开始自己制造机器人，爆发速度会快到吓人。 5. 1个人形机器人＝5个成年人类的生产力，10年后，10亿个机器人的产出将直接碾压全人类的生产

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禾望电气

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-09-03 11:43:12

天风通信 | 金刚石板块大涨：重申散热材料升级暗线渐明

🔥核心逻辑：#算力全链功耗提升、散热材料从幕后走向台前。 1）华为韬定律采用逻辑堆叠，论文中明确“热管理是关键挑战”。# 后续有望在芯片和光互连层级采用金刚石等新散热材料。

韭研AI：实战派投研助手

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黄河旋风
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恒盛能源

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-03 11:23:19

AI编程核心梳理，马斯克：AI写代码的能力，明年会达到象棋大师软件的级别

AI编程核心梳理核心观点 AI编程（AI Coding）是利用人工智能技术辅助或自动化软件开发中的编码任务，涵盖代码生成、调试、测试、文档化等环节，核心是基于自然语言交互和LLM将开发者意图转化为可执行代码。2026年，AI编程进入加速爆发期：海外方面，Cursor年化收入突破10亿美元、估值达293亿美元，GitHub Copilot付费用户达180万、累计用户突破2000万，Anthropic（Claude）年化营收接近70亿美元、在代码编程领域市场份额达42%；国内方面，DeepSeek

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金现代
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普元信息
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新炬网络
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联迪信息
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直真科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-03 06:48:08

基于英伟达FY2027 Q2财报视角下的产业增长逻辑，梳理AI硬件产业链核心标的

近日，英伟达第二财季经营数据与长期产业规划的披露，标志着全球AI基础设施建设正式迈入“系统性扩容+架构深度重构”的全新发展阶段。当期公司实现营收962.21亿美元，同比增长106%，核心数据中心业务录得收入890亿美元，同比增幅达117%；第三财季营收指引上调至1080亿美元，管理层同步给出下一财年约70%的业绩增长预期，叠加联合全球资本机构长期动员逾5000亿美元投入AI基础设施建设的战略规划，从根本上打破了市场此前关于“AI资本开支见顶”的一致性悲观预期。本轮AI产业增长的核心逻辑已完成根

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浪潮信息
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昊华科技
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华正新材

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无名小韭05370827

2026-09-03 10:05:42

《航天机电》节点已到-长征十二号甲（遥2）可回收九月底前发射

spacelauchNow火箭发射时间更新显示：长征12甲（CZ-12A）9月底发射长征十二号甲（含遥二）抓总单位：航天科技八院（上海航天技术研究院）航天机电实际控制人：航天八院，是八院旗下唯一 A 股上市平台。长征十二号甲（遥2）可回收九月发射，关注航天机电（研发方航天八院唯一上市公司）长征十二号甲总抓总单位：航天科技八院（上海航天技术研究院，事业单位）航天机电：八院直接控股上市公司，八院唯一上市平台八院直接持股 26.45%，叠加一致行动人合计表决权约 37.7%，实控：中国航天

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航天机电

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-01 23:18:29

PCB上游观点更新：mSAP&PTFE&M8→9升级齐头并进 0901【东北计算机】

PCB上游观点更新：mSAP&PTFE&M8→9升级齐头并进 0901【东北计算机】此前我们重复强调上游材料重视技术升级。 1）#工艺升级主线：mSAP渗透率提升，#重塑耗材与设备价值量随着AI及高阶HDI板对线宽/线距的精细化要求逼近物理极限，传统减成法工艺因侧蚀良率问题已无法满足需求，mSAP成为高端PCB增量中较为核心的方向，未来伴随1.6T、NPO、BT载板、Cowop放量，mSAP成为确定性趋势。 2）#材料升级线—PTFE。在AI算力网络向1.6T/3.2T光模块及224G以上传

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生益科技
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深南电路
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胜宏科技
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凌玮科技
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宏和科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-03 10:14:25

证券行业2026年中报总结及展望：交投活跃驱动费类业务攀升，科创投资带动业绩高增

　　投资要点：2026H1日均股基交易额3.3万亿元，同比增长99%。境内境外IPO均回暖，集中度进一步提升；债券发行稳中有增。权益市场呈结构性行情，债券市场好于去年同期。2026H1上市券商净利润同比+49%，2Q净利润同比+79%，环比+55%。目前券商股估值较低，科创投资+国际业务有望驱动行业ROE中枢抬升，未来向上空间大。考虑到行业发展政策积极，集中度有进一步提升的趋势，我们认为大型券商优势仍显著。　　2026H1权益市场表现亮眼，交投活跃度大幅回升。1）2026H1市场日均股基交易额

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广发证券
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指南针
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中信证券
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东方财富
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招商证券

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-03 11:48:38

韭研公社午盘涨停简图（09.03）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.43%，深证上涨0.39%，创业板上涨0.43%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏望天门山李白〔唐代〕天门中断楚江开，碧水东流至此回。两岸青山相对出，孤帆一片日边来。译文楚江犹如巨斧，劈开天门雄峰，碧绿江水滚滚东流到这里，又回旋向北流去。两岸青山互相对峙美景难分高下，一只小船从西边落日的地方悠悠驶来。

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国芳集团

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-09-03 11:58:38

航运各细分市场全线大涨，继续全面看好航运投资机会

当全球地缘与贸易路径重塑，能源安全焦虑，供应链效率担忧成为左右价格的重要因素。我们自25年下半年以来发布八篇深度探讨航运投资机会，一周前发布最新招商轮船深度。我们认为华创交运|航运这一年：站在新历史的起点 1、干散：9/2BDI收于3331点，环比+5.5%，再创年内新高。散货船在手订单约14%，为航运三大行业中最低者；需求端西芒杜投产拉长运距，后续厄尔尼诺天气或旺季运价形成催化，推荐海通发展、太平洋航运。

韭研AI：实战派投研助手

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海通发展
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中远海能
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招商轮船
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凤凰航运

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-09-02 21:12:33

铜共封装CPC

英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产 Samtech在中国台湾OCP展示了其铜共封装(CPC)配置，该配置采用CPX外形规格，带宽通过铜连接器接口从6.4T可插拔光学引擎中退出。每个模块有128个连接器引脚，对应64个差分对(DPs)或32个200G通道。我们预计CPX外形规格将为许多铜互连公司(如TE、Amphenol和Molex)提供引人注目的机会，即使我们在扩展网络中看到更大的光学TAM。 NV新方向！CPC共封装铜缆方案，有望带动铜互联价值量超预期重估！据报道，英伟达为应

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金信诺

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牛娃

超短低吸的散户

2026-09-03 12:05:08

微通道散热深度布局的公司梳理

随着AI算力向万亿级参数迭代，单颗芯片功耗突破2000瓦，传统风冷已逼近物理极限。微通道液冷技术凭借微米级流道设计，将热阻降至传统方案的十分之一，正成为新一代AI基础设施的底层标配。在盘面持续聚焦散热核心资产的背景下，以下十家公司凭借工艺突破与深度绑定头部客户，率先迈入订单兑现期。英维克国内液冷全产业链龙头，冷板式液冷市占率领先。公司掌握微通道冷板核心工艺，提供从冷板、快接头到CDU的全自研方案，是国内唯一获得英伟达Tier1液冷认证的厂商，深度适配最新一代AI算力平台。三花智控全球微通

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飞荣达
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英维克

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-09-03 06:59:56

9月3日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点 AI剧：欢瑞世纪消费：国芳集团军工：内蒙一机液冷导热硅油：集泰股份豆包手机：道明光学数字货币：恒宝股份二、月之暗面向港交所秘密交表正式启动IPO 记者获悉，月之暗面(Kimi)已于本周以保密形式向港交所递交A1文件，正式启动港股IPO流程。A1是企业申请在港交所上市时提交的正式申请表之一。Kimi方面回应上述消息称：“对于市场传闻不

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积小胜V大胜

2026-09-03 06:38:46

🎯#金帝股份董事长电话会：液冷业务交流要点-0902

🎯#金帝股份董事长电话会：液冷业务交流要点-0902 [红包] 核心要点：①#业绩：26H1营收11.46亿元，同比+37.3%；净利0.68亿元，同比略降，短期承压主因新产线爬坡、融资及汇兑影响；②#液冷：布局四大产品，单机柜价值量27万元，预计26Q4订单释放；③#产能：4.26亿元双基地扩产，达产产值20亿元/年；增资宸裕获55.56%股权，系唯一获北美算力龙头认可的MIM微通道扁管供应商。 1️⃣#液冷产品：四大产品验证测试，Rubin放量在即四大类产品（核心零部件、DIMM总成、

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金帝股份

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白股精

2026-09-03 08:57:16

Rubin 液冷：一台机柜 16 万美元的散热生意，英伟达 Rubin 液冷全产业链

一、核心结论英伟达 Vera Rubin 平台于 2026 年 5 月底进入全面量产，6 月 1 日 GTC Taipei 正式确认量产，8 月初启动生产出货，首批机器预计 2026 年下半年交付。Rubin 平台是英伟达史上产能爬坡最快的产品，单季度即贡献约 20% 数据中心收入，2027 年进入全年化业绩兑现期。液冷由此前"可选散热方案"升级为 AI 数据中心刚性基础设施，三重刚性叠加：芯片热流密度跃升（风冷物理极限 15-20kW，Rubin 单芯片功耗突破 2300W）、电力资源约束

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英维克
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申菱环境
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飞龙股份
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大元泵业
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76人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

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高重量是目前液冷服务器最被忽视的地方！北交所液冷预期差！

目前市场还是反应在冷板、CDU、快接头，但其实液冷服务器越重、越模块化、越强调水电网盲插，对服务器导轨的要求反而越高。为什么说市场关注点有偏差？现在主流“液冷”研报拆产业链，基本都在算：CDU → 冷板 → QDC → Manifold → 冷却液例如东吴证券2026年8月最新液冷专题，二次侧价值量拆解就是上述几个环节，重点讨论CDU、冷板和快接头，服务器滑轨、托盘、机柜承重结构基本没有进入“液冷价值量”框架。这并不代表滑轨不受益，而是因为资本市场通常把它归到：服务器结构件而不是：液冷

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海达尔

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积小胜V大胜

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天风通信 | 金刚石板块大涨：重申散热材料升级暗线渐明

天风通信 | 金刚石板块大涨：重申散热材料升级暗线渐明 🔥核心逻辑：#算力全链功耗提升、散热材料从幕后走向台前。 1）华为韬定律采用逻辑堆叠，论文中明确“热管理是关键挑战”。#后续有望在芯片和光互连层级采用金刚石等新散热材料。 2）Rubin单芯片功耗已超2kw，Feynman或3D堆叠LPU，#从基板、TIM到冷板材料或将全面升级。 3）1.6T光模块功耗将超40W，普通散热凝胶难以导热。#光模块散热凝胶材质升级，热管&VC散热逐步导入。 4）CPO/NPO外置光源模组&硅光芯片工作温度敏感

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国机精工
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四方达

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大道无相

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贵金属又到布局点，小非农美加息概率降低，其他国加息会弱化美元

贵金属又到阶段布局点，新西兰加息，日元即将加息，弱化美元，美小非农加息概率降低，央行持续购金，地缘避险等等，此前涨幅太快杀情绪后又迎布局时机。中期定价权握在"财政赤字+央行购金+美元信用弱化"手里（支撑）。多空逻辑对照多头逻辑当前证据强度空头逻辑当前证据强度央行购金：2026Q2全球央行净购289吨（同比+62%，近四年单季最高），波兰51吨/中国33吨领跑，韩国时隔13年重启；全球央行持仓超3.6万吨、按市值1996年来首超美债 ★★★★ 强，结构性 9月加息：沃什JH明确"2%

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白银有色
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USGOLDCORP

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动如雷震

2026-09-03 11:11:43

孚日股份（002083）：VC景气反转兑现期 + 博赛利斯：低估值下的强周期弹性标的

一、投资要点 # 核心判断依据 1 业绩处于强兑现期，三季报大概率显著超预期 H1归母4.03亿（同比+64%），新能源毛利率59.13%；H1 VC均价仅约14万/吨，23万现货红利尚未进入报表 2 当前估值显著低于真实盈利增速股价10.20元、市值约96.6亿，PE(TTM)约16.5倍；按全年真实盈利，动态PE仅 6–8倍 3 博赛利斯并表构成第二增长曲线 3.996亿控股78.8%，2025年净利6384万、2026年1–4月净利3164万，即并表即增厚 4 关键弹性来自"量×价"，

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孚日股份

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同花顺倒立资本

航行五百年的老股民

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AI长剧芒果超媒到底是炒作概念还是价值投资短期套利还是长线持有？

国内首部AI长剧《后西游记》来了，8月31日登陆湖南卫视黄金档，芒果超媒一字板，很多人觉得，不就一部AI剧嘛，是不是主题炒作？这次不一样：30集×40分钟的《后西游记》，全AI生成，登陆湖南卫视黄金档。用的字节Seedance 2.0/2.5，AI已经能撑起40分钟一集的连续叙事了。这事的意义在于，一是，AI视频从15秒短视频跨到40分钟长剧，人物一致性、剧情连贯性全部跑通，证明AI可以干“正剧”了；二是主流背书，AI内容从边缘试验拿到牌照，进入了主流平台；三是，成本断崖式暴跌，传统剧集

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液冷散热，2026中报高盛新进的10家公司（值得收藏）

液冷：学名"液体散热"，外号"算力时代的中央空调"。你手机里每一次向豆包、DeepSeek发问，背后都有一台功耗顶到天花板的AI服务器在燃烧热量；风冷压不住，液冷就登场了。这东西天生是体系活：上游的管材、波纹管、检测设备，中游的冷板、CDU、快接头、机柜，下游的机房、智算中心——一个环节卡脖子，整条链就趴窝。 2026年中报，液冷产业链开始批量交出兑现答卷。订单落地的有，毛利率往上抬的有，跨界收购切入的也有。最有意思的是顶级外资高盛被扒出来——一口气新进了10家产业链公司，4家持仓直接破亿，摆明

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高抛低吸的老司机

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⛵BDI上行与地缘扰动，航运板块爆发：A股航运板块核心概念股梳理

9月3日早盘，A股航运板块呈现显著上涨行情，凤凰航运、中远海能、海通发展触及涨停，国航远洋、招商轮船、招商南油、中远海特、锦江航运等个股同步大涨。本轮行情由双重核心因素共同驱动：波罗的海干散货运价指数（BDI）单日上涨5.51%至3331点，创下2023年12月以来的阶段性新高；霍尔木兹海峡航运安全风险持续上升，通行船舶数量出现明显下降，油运市场有效运力收缩预期持续强化。干散货运价上行与油运风险溢价形成共振效应，推动市场对船东盈利弹性与行业景气度进行重估。本文将从航运板块四大细分环节出发，对核心

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

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快克智能——液冷服务器供货英伟达

#快克智能半年报亮点：#英伟达首次提及进入 #索尔思 #奇宏电子 #光模块设备已批量导入#新易盛、#索尔思等全球头部光模块厂商供应链 #高速连接器领域，设备批量供货#莫仕、#安费诺等#英伟达核心供应链企业 #AI服务器散热领域： #奇宏电子批量采购公司数百台自动焊锡机，实现算力散热赛道标杆式落地 #快克智能半年报亮点：#英伟达首次提及进入 #索尔思 #奇宏电子 #光模块设备已批量导入#新易盛、#索尔思等全球头部光模块厂商供应链 #高速连接器领域，设备批量供货#莫仕、#安费诺等

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【中泰电新】通合科技（300491）：股权激励落地

【中泰电新】通合科技（300491）：股权激励落地，上下齐心推进HVDC产业化落地20260902 事件：公司发布股权激励方案，拟发行不超过390.94万股，占总股本2.20%，授予对象包含高管、核心管理及技术（业务）骨干人员，授予价格为16.84元/股，收入考核目标为26/27/28年不低于17/20/23亿元。 #上下齐心推进数据中心800V HVDC产业化落地产品研发端，公司24年完成HVDC产品研发；25年迭代完善AC-DC和DCDC产品方案，电压等级拓宽至±400V、800V，联合行

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通合科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-03 06:41:10

算力硬件景气度持续验证，看好AI-PCB与自主可控产业链

持续看好AI算力硬件、半导体自主可控及端侧AI创新三条主线。AI算力方面，随着新一代GPU及谷歌、亚马逊等ASIC产品持续拉货，AI服务器、高速交换机等需求有望保持较快增长，持续看好AI-PCB、覆铜板及上游配套产业链；半导体方面，国内先进逻辑及存储产线持续扩产，设备、零部件、材料国产替代持续推进，同时存储周期上行及国产AI算力芯片放量带动设计板块盈利改善，持续看好自主可控产业链核心公司；端侧AI方面，关注苹果新品周期、AI智能眼镜及AIoT等硬件创新带来的新增需求。注：内容来自网络，未经核实

算力硬件景气度持续验证，看好AI-PCB与自主可控产业链.pdf

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领益智造
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寒武纪
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汇成真空

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-08-20 11:09:53

鸿富瀚：进入 nv manofold 供应商名单，a 股第二家，仅次于英维克

#鸿富瀚：进入 nv manofold 供应商名单，a 股第二家，仅次于英维克我们认为在海外客户拓展方面，鸿富瀚居于行业头排，公司已经拿下了国内a、zj，海外nv、m、amd等一众企业。预期公司26年利润5亿元，27年利润10-15亿元，按照利润来看明年，也可以看到300亿元；按照份额逻辑看，可以看到 400-500 亿元，持续重点推荐。 #鸿富瀚：进入 nv manofold 供应商名单，a 股第二家，仅次于英维克我们认为在海外客户拓展方面，鸿富瀚居于行业头排，公司已经拿下了国内a、zj

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鸿富瀚

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妖妖零玖

2026-09-03 10:41:33

金洲管道：AI液冷新面孔，5亿扩产押注算力散热

💧 液冷布局三箭齐发 · 成立载体：更名设立"金洲智慧液冷（上海）"，专攻AI服务器及数据中心液冷 · 控股跳板：拿下闪麟时代51%股权，具备冷板、CDU、浸没式液冷整套方案能力，已落地长三角、西部算力项目，客户含国资算力平台、通信运营商 · 扩产落地：东莞骅兴投资5亿扩建产线，目标年产值20亿元，量产水冷板、分水器、CDU/UQD组件、液冷管路等核心配件 · ⚠️ 半年报明确：业务尚小，暂未贡献业绩 🧱 传统主业托底 · 焊接钢管龙头，受益城市管网改造，提供业绩安全垫 🏷️ 金字头情绪加

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金洲管道
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英维克
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金富科技
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金帝股份
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鸿富瀚

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无名小韭001

2026-09-03 10:01:14

【天风电新】莲花控股更新&abf膜板块更新

⭐ABF膜：原有市场国产替代加速，玻璃基板再添增加极【中低端已批量，高端和海外大厂测试中】。公司目前在国产ABF膜放量、客户进展属于超一梯队，上半年收入400W元，目前单月200W元，年末有望达300-400W元。产能口径28年达500万平*3班倒最大到1500万平。产品端，全面覆盖92（偏低端、汽车、消费电子）、102（中端，通用服务器）、107&114（中高端服务器）。目前92、102批量生产（直接客户华天、越亚，终端预计在H），107&114配套海外大厂测试中。今日产业反馈味之素9

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华正新材
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莲花控股

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