韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1021实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
只发前瞻信息

2026-10-22 13:40:07

玉禾田被低估的“具身智能数据工厂”

一、数据采集：不是“有数据”，而是“有别人拿不到的数据” 仿真与实验室示教数据可以教机器人完成标准化Demo，却无法还原环卫工人握扫帚时的握力变化、湿滑路面作业时的身体稳态调整、杂物分拣时的力度控制——这些物理交互细节恰恰是服务机器人在真实户外环境中稳定作业的前提。玉禾田于2025年6月成立具身机器人数据采集中心，截至当前已累计完成数万小时真实作业数据采集，覆盖清洁作业、垃圾捡拾、物业保洁、障碍物识别等核心环卫场景，建成国内环卫垂域颇具规模的高质量数据集，并形成了“数据采集—算法训练—场景验证”

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玉禾田

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你果赖

2026-10-22 14:53:28

爱马仕集团26Q3业绩速览：亚太（除日本）持平，集团增速低于预期，皮具保持双位数增长

爱马仕集团26Q3业绩速览：亚太（除日本）持平，集团增速低于预期，皮具保持双位数增长 🔺总览：爱马仕集团26Q3总营收41.0亿欧元，按实际汇率同比+5.5%，固定汇率增长+4.3%，弱于市场预期（彭博一致预期为+5.3%）。26M1-9集团累计营收122.6亿欧元，按实际汇率同比+2.9%，固定汇率增长+5.5%。 🔺分地区：欧洲/日本/亚太（除日本）/美洲/中东26Q3营收分别为11.0/4.0/16.5/7.9/1.5亿欧元，固定汇率下同比+7.2%/+9.6%/持平/+8.8%/-4

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moonmoon

2026-10-22 13:43:32

众诚科技--具身智能数采

这两天特斯拉说先造 1-2 万台 Optimus 专门采数据，OpenAI 明年数据需求上千万小时，数采报价真机遥操 500-1000 元 / 小时 —— 全市场都在讲「数据是具身智能的命脉」。但绝大多数「数采概念股」的证据，停留在招聘 JD、互动平台口径和电话会。只有一家，把数采写进了生效合同，写进了半年报。 ① 合同要素（公告编号 2026-041，全文可查）项目：新郑市中部具身智能产业基地数据采集中心，设备配套 + 运营服务金额：8,312.33 万元 / 年 × 36 个月甲方

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众诚科技
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海天瑞声
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凡拓数创

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韭头竹蜻蜓

2026-10-22 14:53:41

富临精工继续推荐-20261022

富临精工继续推荐-20261022 #主业Q3利润显著修复、铁锂单吨利润有望超市场预期公司Q3铁锂单吨利润有望超市场预期，主要系：1）德阿AB区陆续投产，Q3出货量预计12万吨+，环比+20%；2）8月底成功涨价传导磷酸成本压力；3）草酸亚铁、磷酸二氢锂原材料降本效果初显。在碳酸锂跌价背景下，我们预估公司Q3铁锂单吨利润修复至2.5k+，显著超市场预期。从我们调研反馈来看，明年四代以上高压实产能依旧紧缺 #和宁德的定增11月有望落地、当前股价和宁德定增成本接近宁德拟出资30.5亿元定增认购公

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铁兵

2026-10-22 14:01:03

🔥物理 AI 核心瓶颈：工业具身数据稀缺！天奇股份实锤多路线数采基地

物理AI喊了这么久，市场一直在找“卖铲子”的人。但真正的卡点不在仿真平台，而在高质量工业多模态数据极度稀缺。无锡数据集团负责人原话：“高质量多模态数据极度稀缺，制约了模型的泛化能力”。算法可以追，算力可以买，真实产线上带着油污、振动和老师傅手感的有效数据，花钱也买不到现成的。天奇股份（002009）卡的就是这个位置。一、这不是“规划中”，是已经跑了一年多的省级实训中心天奇主导建设的江苏省具身智能机器人工业数据采集与实训中心，位于无锡惠山，使用面积近7000平方米，2025年10月底正式

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天奇股份

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爱吃萝卜头

2026-10-22 13:07:22

鱼油或将断供，藻油和食品补充成为新的追捧热点

近两年以来，随着保健品智商税光环褪去，只有一些真正被证明有效的特定营养补充剂成为了市场上的热点。高浓度鱼油（注意高浓度，不是软糖，也不是那些低浓度的）作为EPA和DHA的重要补充来源，成为了考生追逐的热点。尽管生源人数下降，但因为类似公务员考试等竞争激烈且报考人数持续攀升，过往虚假的保健品光环褪去，考生和家长的注意力从那些天花乱坠的“聪明药”开始转向了合理补充膳食结构的鱼油、辅酶Q10、维生素D、氨糖等等。这些也被医学研究者予以了推荐。但本年以来，随着秘鲁情况的恶化，部分高浓度鱼油在已经涨价

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金达威
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保龄宝
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贝因美
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东方海洋
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盖世食品

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盛夏的果实

2026-10-22 14:53:25

菲莫国际：26Q3 IQOS终端销量同比+7.1%，关注新烟产业链

菲莫国际：26Q3 IQOS终端销量同比+7.1%，关注新烟产业链 [庆祝]26Q3PMI收入114亿美元，同比+5.5%，有机+7.1%，经营利润49亿美元，同比+14.1%，有机+ 10.5%；#无烟收入占比超40%，截至 Q3 无烟产品已进入 110 个国家，其中30 个市场无烟收入占比超 50% [玫瑰]#HNB： Q3HTU出货415亿支，同比+1.5%，#调整终端IMS+7.1%；其中日本IMS+3.4%，剔除 10.1消费税提价（每包涨20日元）前囤货影响后+1.3%，IQOS日本

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-22 15:10:52

灿瑞科技逻辑研究

【灿瑞科技】触觉芯片卡位，具身数据采集与灵巧手感知双轮驱动-东北计算机llq 1️⃣直击感知底层：数采设备的核心本质是采集力与力矩等多维触觉数据，#而底层支撑是感知芯片。#公司以三维磁性触觉传感器（单芯片XYZ三轴力同步检测、微型封装）切入，卡位“电子皮肤”与数采设备的核心价值点。 2️⃣出货放量：#公司产品已在人形机器人灵巧手及数采指套/手套中量产出货。作为具身模型训练“卖铲人”核心，下游头部客户指引数倍增长，千万片级量产基地已全面启动。 3️⃣产品矩阵丰富：从触觉芯片到关节位置传感器，从指尖

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灿瑞科技

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买在无名时

2026-10-22 10:59:50

下一个即将发酵：6月海内外价差57倍一波接近2倍，当前海内外价差128倍，日方即将断供

1 月管制是 “政策预期”，6 月上涨是【库存耗尽 + 东曹官宣断供（实锤落地）】，预期兑现 + 供应链硬缺口，所以爆发；当时海外现货大概 440–460 美元 /kg，价差约 50 多倍，没有现在 128 倍这么极端，现在更缺了。现在和6月比唯一不同就是日本在探索降钇方案（日本已经准备了十六年仍然无法摆脱依赖），但钇是必须的重要材质无法完全替代（刚性卡脖子），日本靠降钇 + 回收，原生钇需求减少 30%~40%，这是比较现实的上限，剩下60-70%是必须要面对的事实，必须接受128倍价差还

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爱迪特

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-10-22 14:49:12

【广发机械】人形机器人：特斯拉业绩会总结，2个月内催化充足-20261022

【广发机械】人形机器人：特斯拉业绩会总结，2个月内催化充足-20261022 #业绩会超预期的点在于机器人进展的时间线比前期表述更清晰、指引明确： 1️⃣1-2个月内发布Optimus非预编程视频/Demo，展示现实场景智能化。股东大会在12月4日，潜在的重要催化。 2️⃣27年4月大量投入使用AI5，额外计算量会带来很大影响， 3️⃣27年底开始向客户交付，最初客户工业应用（危险的重复性任务）。 4️⃣27年底解决人工智能、机电设计以及可靠性和使用寿命等问题。 5️⃣预计1年+时间达到每周产2

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兆威机电
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长盈精密
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绿的谐波
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浙江荣泰
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恒立液压

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-22 14:50:59

俄乌三方谈判预期11月重启，俄乌重建题材爆发前夜，谁又真正具备落地能力？

近日，俄乌谈判释放明确外交信号，乌方表态可在安全保障前提下，以当前接触线为基础讨论停火框架，普京也同意于11月中旬重启俄乌美技术层级三方谈判，和平预期快速升温。世界银行重建需求评估 5877亿美元乌克兰未来十年恢复与重建总需求 963亿交通基建 906亿能源采掘 898亿住房建设市场交易逻辑链停火与谈判预期升温俄乌美三方谈判预计11月中旬重启重建融资与项目储备预期上行多边机构资金逐步到位，项目规划启动产业链企业获得题材映射工程机械、矿山设备、建材、海外EPC受益 ⚠️ 目

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南矿集团
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山河智能
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中材节能
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南方路机
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北新路桥

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-22 15:24:43

PHP高危漏洞下，网安股的真实机会在哪里？

💣事件概览近日，全球广泛使用的PC端语言程序存在两项严重安全漏洞，或使黑客无需登录即可远程访问服务器，受此影响，欧洲多国政府、医院及公共服务网站紧急下线，全球网络安全机构发布预警。此后，PHP团队紧急发布补丁；腾讯云、OpenAI、谷歌同步发布紧急响应公告。 🔔官方补丁发布并不等于所有系统完成修复，从漏洞发现到风险闭环的全流程，正在为国内网络安全行业打开新的业务增量空间。 ❶查风险：从"看不见"里挖需求 PHP大量内嵌在第三方软件、老旧政务系统和企业后台中，很多运营方甚至不清楚自己有多少系

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盛邦安全
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深信服
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亚信安全
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安恒信息
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天融信

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盛夏的果实

2026-10-22 14:53:48

[红包]FDA对奥林巴斯警告信+进口禁令！

[红包]FDA对奥林巴斯警告信+进口禁令！ [玫瑰]2026年10月7日，第一封FDA警告信，涉及6 处工厂（日本八王子 / 日野、青森、白川；德国汉堡；美国 Gyrus ACMI）。涉及产品包括但不限于止血夹、括约肌切刀、膀胱镜、支气管镜、内镜远端护罩、瓣膜和插口器。在此警告信中，FDA要求企业提交体系整改答复；暂无自动扣留、无召回。 [玫瑰]2026年10月20日，第二封FDA进口禁令，涉及产品包括输尿管镜、支气管镜、腹腔镜、内镜自动清洗消毒机、可口服遥测胃肠胶囊成像系统、肠镜。FDA对由奥

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-22 12:31:35

十五五政策落地！专精特新赛道迎黄金配置窗口

🎯 三重政策红利打开长期空间 ❶产业基础再造顶层规划落地：八部门发布《产业基础能力提升“十五五”规划》，首次面向全行业发布产业基础领域专项规划，明确到2030年新培育一批专精特新“小巨人”企业，推动产业基础向“强创新、高自主、优质量”全面升级。❷专精特新赋能网络启动建设：工信部启动专精特新赋能中心建设，“十五五”期间建成覆盖重点领域的全国赋能网络，整合实验室、人才、金融等创新要素，为企业攻关“卡脖子”技术、成果转化提供全链条支撑。❸北交所改革释放流动性红利：金融街论坛明确将稳步推出北证50ET

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博汇股份
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南矿集团
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赛福天
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安乃达
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巨能股份

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挖掘新主线

2026-10-22 15:19:57

羊（阳）字辈，叠加重组预期，目前创业低位

“羊”字辈最近涨的很猛。九阳股份14个交易日涨幅120% 海洋王5天5B 其他“羊”字辈，也蠢蠢欲动。在搜索羊字辈的时候，发现了一个挺不错的票。创业板的，弹性大。阳谷华泰单独从名字来说，“羊”字辈叠加华字辈，阳谷地名，华泰寓意也很好！近期没怎么涨，总市值才40多亿，对应股价才10块多。化工类，有跨年妖股的潜力！先说重组预期：公司拟以现金方式收购波米科技部分股权，切入半导体先进封装关键材料——光敏聚酰亚胺（PSPI）领域。此次收购波米科技，是公司向化学新材料领域延伸战略的实质性落子。

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阳谷华泰
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天洋新材

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-10-22 11:48:06

韭研公社全天涨停简图（10.22）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.48%，深证下跌2.96%，创业板下跌4.37%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏少年游·长安古道马迟迟柳永〔宋代〕长安古道马迟迟，高柳乱蝉嘶。夕阳岛外，秋风原上，目断四天垂。(岛外一作：鸟外) 归云一去无踪迹，何处是前期？狎兴生疏，酒徒萧索，不似少年时。(少年一作：去年) 译文骑着马在长安古道上缓缓前行，

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大业股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-22 15:55:25

灵巧手拼"小"，大关节拼"力"，执行器拼"集成"：人形机器人电机的炒作逻辑简析

近日，英伟达GTC柏林大会发布Agile ONE SN人形机器人参考平台，OpenAI同步启动电机与执行器制造工程师招聘，叠加物理AI产业加速落地、宇树科技等头部厂商明确具身智能将在1-3年内跨过"ChatGPT时刻"，人形机器人电机赛道的行情已正式进入"技术分层+订单验证+业绩兑现"的全新阶段。 🎯 炒作底层逻辑：跳出自由度误区市场最初的误区，是把人形机器人双手合计40个自由度直接等同于40颗电机的刚性采购量，这一错误认知曾带动板块短期普涨，但很快被产业逻辑修正。真正的产业逻辑核心，是不同

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题材早知道

假装没套牢的散户

2026-10-22 13:23:37

四图看懂题材库：机器人数据采集

物理 AI 核心瓶颈：工业具身数据稀缺！天奇谷份实锤多路线数采基地天奇谷份（002009）①【官网 + 三季报双重验证，省级示范数采中心】公司具身智能工业数据采集与实训中心入选江苏省前沿技术应用场景示范名单，搭建真机、UMI、EGO 无本体三条融合采集体系，已经沉淀超 8000 小时工业多模态有效数据，可对外输出数据集，打通 “场景 - 数据 - 模型 - 应用” 闭环，CCTV 也有相关报道。②【产学研 + 本体协同，工业场景差异化】与浙江大学生医学院共建具身智能联合实验室，攻关工业多模态采

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大业股份

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-22 15:09:39

中科仪-半导体设备最强Alpha

【长城机械】 ———————————— 看点1:27年订单高增，同比增长50%+，预计27年利润6-6.8e，估值20倍出头，最便宜的半导体设备看点2:公司海外客户进展顺利，台积电的大陆工厂和台湾工厂，公司都已经通过验证，海力士国内工厂已经批量供货，海外工厂预计27年会有进展。海外市场空间是国内的3倍看点3:27-29年光刻机和量子真空领域业务有望加速放量，预计会有亿元级别订单落地市值展望：修复到30.0-40.0x PE，初期展望180-272e，50%+空间

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-22 14:50:27

杰瑞股份：Q3业绩超预期，合同负债高增对应1.5GW以上订单！

【华创机械】核心观点： Q3业绩增长提速，合同负债同比+326%，短期看天然气设备交付，2027年看燃机放量；马斯克加码算力建设，看好AIDC板块的“T链”！ Q3业绩提速，订单兑现能力持续验证业绩超预期：2026Q1-Q3营收119.74亿元，同比+14.91%；归母净利润18.87亿元，同比+4.36%。单Q3营收43.28亿元，同比+22.97%；归母净利润6.91亿元，同比+21.88%，收入、利润增速同步提升。合同负债高增：Q3末合同负债70.51亿元，同比+326%；预付款项较

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杰瑞股份

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-22 15:00:08

下周真正的财报高潮看微软谷歌和美联储议息

接下来几个交易日，55家美股公司发财报，七巨头里有5家。特斯拉和Meta，再加上IBM、SAP、德州仪器、泛林已发布。下周二轮到存储：SK海力士和希捷，加上前一周的西部数据，周四还有闪迪。真正的高潮在10月28日和29日。周三，微软和谷歌同一晚发财报，同一天美联储公布议息结果。周四，亚马逊、英特尔、礼来、Coinbase、MicroStrategy接着上，GDP和PCE数据同天公布。 48小时里，三家万亿美元公司、一次议息、两份关键宏观数据，全部挤在一起

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题材曼巴824

超短追板的龙头选手

2026-10-22 14:28:00

英伟达及其供应链合作伙伴宣布扩大产能

英伟达及其供应链合作伙伴宣布扩大产能，以加速AI基础设施建设。英伟达计划未来三年将基板产能提升至目前的2.5倍； KYEC将获得英伟达11亿美元预付款，用于在美国建设新设施;安靠科技计划到2028年底将先进封装产能提升逾300%。此外，英伟达计划将半导体测试产能从2026年到2027年翻倍，并于2027年2月在新加坡启动大规模测试生产。 PCB：沪电股份、生益电子、胜宏科技封测：长电科技、通富微电、盛合晶微、华天科技材料：凯华材料、瑞联新材 - 投资有风险，入市需谨慎！以下凑字数以下凑字

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凯华材料
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侦察员scout

2026-10-22 11:33:03

中国的英伟达芯片——力合科创

央视财经《经济半小时》聚焦东方算芯3D算力芯片“闯关记” 东方算芯副总裁郭炜向央视财经介绍：“下一代 DF3000 芯片目标推理性能对标英伟达 Rubin 架构，计划 2027 年 Q4 投片、2028 年实现量产。力合科创（002243）投资-----东方算芯即将量产对标下一代 DF3000 对标英伟达 Rubin 1. 东方算芯 DF1000 是全球软件定义 3D 堆叠近存算力芯片，央视财经《经济半小时》专题报道 “闯关记”，避开先进制程卡脖子，14nm 实现 520TFLOPS@BF1

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

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正在收缩的消费链条

宁德时代的大跌让我想了很多，投行把利润的压缩归因于为消费税开征、出口退税下调、产品结构转弱、碳酸锂跌价等等，这些都是原因，但都这不是根本原因。因为宁德时代的下跌不是孤立事件，一起下跌的还有泡泡玛特、格力电器等，这些不同板块龙头的下跌，指向了一个共同方向，那就是正在收缩的消费链条。（1）宁德时代看似身处硬核制造赛道，但它的终端需求锚定在居民的大宗可选支出上。今年前五大电池厂商10月产量管道环比只上升1%，远低于市场预期的7%，在房地产深度调整侵蚀资产负债表、收入预期修复缓慢时，车市承压几乎是

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-22 14:52:03

石化高景气持续，“三桶油”再迎布局良机

【光大能源化工与新材料团队】 🌟截至10月21日，布伦特、WTI原油期货价格分别报收110.02、97.71美元/桶，较上周分别上涨3.7%、2.7%。成品油方面，本周美国柴油价格小幅回落，10月12日当周美国柴油零售均价为6.18美元/加仑，环比-0.3%，较8月末仍上涨10.4%。IEA认为，中东和俄罗斯出口持续中断，使2026Q2全球柴油供应量同比减少150万桶/日，Q3同比减少170万桶/日。2026Q2-Q3柴油长期供应中断导致反季节性去库存，使全球柴油市场在冬季需求高峰季前失去关键

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

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数据要素，核心公司梳理

数据要素是指投入到生产经营活动、参与价值创造的数据资源，是继土地、劳动力、资本、技术之后的新型生产要素，也是数字经济的基础性、战略性资源。数据要素相关公司梳理深桑达A：中国电子数据创新业务的承载主体，以数据安全与数据要素化工程方案落地为主线，将业务拆分为数据安全工程、数据要素工程和数据产业工程，分别打造核心产品和一体化解决方案。 2026年半年报营收242.6亿，同比增长3.54%；净利润-2.084%，同比增长113.77%。其中，洁净室整体解决方案营收207.7亿，占比85.62%。海

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高抛低吸的老司机

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创指大跌考验2600点支撑，人形机器人、工程机械、军工，谁在逆势接盘？

A股午评：市场早盘集体走弱，沪指与创指分别考验强支撑点位3660、2600。沪深两市半日成交额9193亿，较上个交易日缩量200亿，全市场近4000只个股下跌；市场调整格局显而易见，算力硬件、AI漫剧等前期热门赛道集体走弱，人形机器人、工程机械、军工三大板块逆势拉升，成为弱势行情中为数不多的结构性亮点。人形机器人：多重催化点燃行情逆势走强这一轮行情是产业信号密集释放后的集中反馈。特斯拉在最新财报电话会上明确表示，坚信人形机器人将成为全球最大的产业，预计到明年年末就能解决核心技术问题，届时将正

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（261022）

一、板块热议：机器人：特斯拉财报会确认 Optimus 人形机器人量产进展，英伟达升级 Isaac 机器人开发平台并发布新参考框架，零部件需求预期升温。（大业股份、兆威机电、赛福天、大洋电机、鸣志电器等）俄乌重建：乌克兰总统表态可在保留 75% 领土控制权基础上达成和平协议，叠加 9 月挖机出口同比维持高增，海外重建与出海需求共振。（南矿集团、山河智能、南方路机、北新路桥等）军工：军工板块盘中再度拉升，湖南天雁涨停，江龙船艇、长城军工等冲高，三季度军工订单交付节奏加快。（海洋王、湖南天雁等

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飞火资讯

躺平的公社达人

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10.22个股信息差（我真交社保）

盘中段子汇总马斯克：人形机器人将成为全球最大产业明年年末有望实现Optimus对外交付（华阳智能、鸣志电器、兆威机电、奕帆传动、襄阳轴承等）宇树科技王兴兴：AI模型的输入输出和真实机器人的对齐是具身智能迈过ChatGPT时刻最核心挑战《广播电视和网络视听“十五五”规划》：加快行业算力网络统一布局马斯克：拉动汽车需求的最大驱动力是FSD 正全力推动FSD在更多市场获得审批乌克兰总统表态可在保留 75% 领土控制权基础上达成和平协议，叠加 9 月挖机出口同比维持高增，海外重建与出海需求共

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-10-22 10:09:54

你是目标，还是为实现目标的代价

国内媒体只敢转发一半。李录，喜马拉雅资本创始人，芒格唯一投过的外部基金经理，在哥大Graham & Dodd午餐会上聊了一场。🌹 那句「你是国家要支持的目标，还是实现目标所付出的代价」今天看到全网都在转。🌹 确实狠。但现场有个追问更值钱，几乎没人提。先把框架讲完。🌹 中国每十年一轮，有目标就有代价。🌹 工业化时代，环境是代价。河流、空气、土壤换来了经济起飞。下一个十年环境变成目标，污染企业变成代价。🌹 城市化时代，房地产是目标。开发商建了今天的中国，中产靠房子攒了家底。过去五到十年，

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-10-22 06:56:07

10月22日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：三峡新材机器人：大业股份洋：海洋王、百洋股份数据要素：海量数据飞行汽车：东安动力商业航天：顺灏股份消费：安记食品、九阳股份短剧传媒：出版传媒、粤传媒端侧AI：日海智能、移远通信二、泽连斯基：愿在保留至少75%领土控制权的基础上达成和平协议乌克兰总统泽连斯基当地时间10月21日在接受采访时表示，乌方可在保留至少75%领土控

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