韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第七届【长韭杯】0403实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
财多亿点点

2026-04-03 19:04:05

紫光股份：AI算力+1.6T光模块双主线，ICT低位龙头预期差拉满！

A股算力赛道，真正的全栈ICT龙头，还在低位趴着的，就是紫光股份！别再只盯着纯光模块、纯服务器标的，这家公司手握AI算力+高速光模块+信创+资产整合四重逻辑，资金一旦启动，空间直接打开！核心看点一：新华三撑起基本盘，AI硬件全面放量旗下新华三是国内企业级ICT绝对龙头，交换机、服务器市占率稳居行业前列，深度绑定各大互联网云厂、运营商。AI算力爆发期，G7系列GPU服务器、智算集群方案批量交付，牢牢占据AI算力基础设施核心赛道，订单持续高增，业绩弹性肉眼可见！核心看点二：1.6T光模块+80

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紫光股份

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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2026-04-03 17:15:18

捅破天，中国走出一个全球FIC

国内核医学的天花板，被捅破了。 4月2日，国家药品监督管理局通过优先审评审批程序，批准佛山瑞迪奥医药有限公司（北京吉伦泰医药有限公司控股子公司）申报的1类创新核药锝[99mTc]佩昔瑞特加肽注射液（99mTc-3PRGD2，商品名：吉伦泰）上市，主要用于可疑肺癌患者区域淋巴结转移的辅助检查，这是全球首个获批的靶向整合素αvβ3的SPECT显像剂。 99mTc-3PRGD2获批是中国核医学领域的历史性时刻，其不仅是中国首个国产核医学1类创新药，还是全球第一个用于SPECT显像的广谱肿瘤显像剂。早在

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百洋医药
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东诚药业
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远大医药

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-04-03 15:38:52

4.3个股信息差（无效行情）

盘中段子汇总工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验（汇源通信、威腾电气、华盛昌、世嘉科技、德科立、通宇通讯、中瓷电子、福晶科技等）天龙三号运载火箭发射失利科威特艾哈迈迪炼油厂遭无人机袭击今晚中东战火下首份非农出炉：美联储会倒向降息还是加息 4月2日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知（思特奇、远东股份、直真科技、云赛智联、中安科、园林股份等）商务部

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思特奇
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云赛智联
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德科立
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华盛昌
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通宇通讯

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-04 10:07:39

【中泰化工&新材料】中船特气：“钨供应危机”，重视六氟化钨量价弹性

【中泰化工&新材料】中船特气：“钨供应危机”，重视六氟化钨量价弹性半导体业“钨供应危机”。据TheElec，日本六氟化钨（WF6）供应商，如关东电化和中央硝子株式会社，上周已开始通知包括三星电子和DBHiTek在内的韩国半导体公司，称其原材料供应出现中断。据悉，这些六氟化钨供应商将利用现有钨库存维持供应至5月或6月，但无法保证下半年的供应。重视六氟化钨的量&价弹性。1）供应链需求望逐步转向国内。中国对日“两用物项”出口管制，行业需求转向国内和韩国。2）价格弹性足。据韩媒报道，SKSpecia

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中船特气
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杭氧股份
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广钢气体
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金宏气体
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华特气体

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无名小韭70910313

2026-04-04 18:39:05

杭钢股份太空算力

太空算力重磅利好杭钢股份（600126）太空算力赛道爆发，杭钢股份是官方认证的地面核心算力底座，直接受益、逻辑最硬！一、核心绑定：国家级太空算力项目杭钢股份是北京太空数据中心创新联合体首批成员，深度参与我国首个天基智能计算工程——三体计算星座。投资2.13亿元升级之江实验室算力机房，提供卫星数据存储、云计算、实时处理全资子公司浙江省数据管理有限公司独家负责太空算力资产运营已建成68PFlops AI算力集群，专为太空算力配套二、产业链地位：天上算力，地上杭钢太空算力=卫星算力+地

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杭钢股份

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-04-04 13:37:31

中国资产成美以伊冲突“避风港” 人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元

【中国资产成美以伊冲突“避风港” 人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元】原油涨，万物跌。自2月28日美以对伊朗发动军事打击以来，全球股市、黄金、美债、日债等各类资产几乎全部遭遇大幅下挫与抛售。当以美债为代表的传统避险资产避险功能失效时，全球投资者纷纷将配置目光转向中国。过去一个月，不仅中国国债收益率保持稳定，而且人民币逆势升值。与此同时，人民币的支付地位也显著提升。3月，人民币跨境支付系统（CIPS）日均交易额达9205亿元，创过去12个月以来最高，并且在4月2日，单日交易额进一步升至1.22

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中油资本
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翠微股份
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四方精创

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封狼居胥

2026-04-04 08:57:19

史上最严MATCH法案突袭：全球半导体芯片供应链撕裂！ A股国产存储/设备/材料全面催化！

美国 MATCH 法案：芯片冷战全面升级，国产替代从选项变必答题。2026 年 4 月 2 日，美国国会跨党派抛出《硬件技术控制多边协调法案》（MATCH 法案），被业内称为“史上最严”对华芯片管控法案。与以往单点限制不同，此次法案以“全链条封锁 + 多边围剿 + 断服绝杀”为核心，直指中国半导体产业命脉，不仅冲击先进制程，更锁死成熟产能与设备运维，全球芯片供应链加速割裂，对我国科技安全、产业发展与资本市场均产生深远影响。 MATCH 法案条款堪称“精准锁喉”。一是管制范围全面扩容，从EUV 先

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中芯国际
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德明利
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兆易创新

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一思一记

2026-04-03 15:17:15

4月3日复盘笔记：光通信/算力租赁/创新药/机器人/工业气体/跨境支付等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①工信部等七部门联合印发《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案（2026—2029年）》。 ②特朗普：“还没有开始摧毁伊朗剩下的东西”，接下来将打击伊朗的桥梁和发电厂。 ③IMF最新预测：到2026年底美联储仅会降息一次。二、大盘表现沪指跌1%，深证成指跌0.99%，创业板指跌0.73%，科创50跌0.47% 沪深京三市成交额不足1.7万亿，较昨日缩量近2000亿。三、强势板块和个股分析 OCS/光通信

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德科立
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腾景科技
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云赛智联
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中国医药
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嵘泰股份

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-04-04 13:25:50

光模块扩产大年：核心制备流程及设备厂商全梳理

一. 可拔插光模块结构（1）光发射组件（TOSA）：负责电信号转光信号，包括激光器（DFB、EML）、光学耦合元件（光隔离器、光调制器）等。（2）光接收组件（ROSA）：负责光信号转电信号，包括光电探测器（PD、APD）、跨阻放大器（TIA）等。（3）电路与控制单元：DSP（数字信号处理器）、MCU（微控制单元）、PCB电路板、电源管理芯片等。（4）结构与封装单元：光接口（连接光纤）、电接口（连接交换机/服务器主板）、外壳、解锁机构等。二. 光模块制备流程三大步骤：先将光芯片（激光器

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罗博特科
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智立方

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锐富

2026-04-04 18:36:20

【每周市场机会】2026年4月6日-4月12日

🌟4月6日 2026年浙江省城市足球联赛“吴越杯”揭幕战影响板块：足球、消费重要性：★★ 白宫：特朗普希望4月6日前与伊朗达成协议影响板块：基本面重要性：★★★ 🌟4月7日施行证监会发布的《关于短线交易监管的若干规定》影响板块：证券交易重要性：★★ 谷歌推出Veo 3.1 Lite版本，自4月7日起下调Veo 3.1 Fast版本定价影响板块：人工智能重要性：★★ 中国国民党主席郑丽文将于4月7日至12日到江苏、上海、北京参观访问影响板块：海峡两岸重要性：★★ 中征八号

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电科蓝天

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-03 17:05:33

【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的

【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的公司与上海孛璞合资成立威璞光电（持股68%），积极卡位AI光互联OCS（光电路交换）。孛璞已经攻克大口径OCS，对标海外nEye和iPronics，团队出自英特尔硅光，实现了从OCS芯片到全光交换机的全链路布局，且已向合资公司转让全部知识产权。公司已经发布8×8和16×16的光交换产品线，明年将推出64×64的OCS硅光交换芯片，性能全面超越现在其他方案的参数水平。 OCS为何关键？AI集群从万卡向十万卡迈进，电交换功耗高、延迟大。OC

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威腾电气
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光迅科技
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中际旭创
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芯动联科
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光库科技

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勤奋挖掘机

热爱评论的老韭菜

2026-03-18 15:56:21

⭕【刀具10倍业绩】战争金属之王：一个被忽视的"稀土第二"正在狂飙

【战争金属之王：一个被忽视的"稀土第二"正在狂飙】还记得当年稀土的十倍行情吗？现在，同样的剧本正在钨身上重演，而且更猛、更快、更确定。为什么是现在？ 1. 战争才是硬需求：以前炒军工只想到稀土，忘了钨才是"战争金属之王"。穿甲弹弹芯、导弹制导、电磁炮——没有钨，现代战争打不了。美以伊冲突一响，五角大楼紧急采购10亿美元关键矿产，钨是明确标的。 2. 欧盟10万吨战略储备招标：2025年5月启动，首批3万吨直接抢走全球15%的可流通资源。全球年产量才8万吨，欧盟一次要囤10万吨，这是什么概念？

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欧科亿
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新锐股份
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华锐精密

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喜欢曾经喜欢过的K线

2026-04-03 12:40:34

【莱美药业】肿瘤也有疫苗！mRNA重大突破。莱美药业是国内最强映射

【莱美药业】肿瘤也有疫苗！mRNA重大突破。莱美药业是国内最强映射肿瘤mRNA疫苗研发取得重大突破，数据振奋人心：Moderna开发的mRNA-4157个性化疫苗联合默沙东的Keytruda治疗晚期黑色素瘤患者与单一Keytruda治疗相比，降低了患者死亡或复发率达到49%，与两年前降低44%基本一致，该疫苗的保护效力具备一定持久性。该事件一出，moderna暴涨20%。【莱美药业】A股唯一处于临床阶段的肿瘤疫苗，最强映射！据CDE官网显示，公司控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司的“C

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莱美药业

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十月稻谷

只买龙头的龙头选手

2026-04-02 05:18:50

CW激光器

一、光通信/硅光/CPO 核心CW光源（高速光芯片） - 源杰科技（688498）国内CW激光器绝对龙头，IDM模式；70/100mW CW已量产，300mW高功率CW研发中，深度绑定头部光模块，800G/1.6T硅光核心受益。 - 长光华芯（688048）高端CW光源量产，70/100mW CW DFB批量供货，800G/1.6T硅光模块应用，海外大厂验证。 - 永鼎股份（600105） 70mW CW DFB性能领先，100G EML通过验证，800G/1.6T光模块适配，国产替代弹性大

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仕佳光子
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永鼎股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-04 09:56:25

【国金通信】建议关注MPO板块，4月起逻辑有望逐步兑现 - 260403

【国金通信】建议关注MPO板块，4月起逻辑有望逐步兑现 - 260403 #量：26年MPO需求量全线上调。25年3-4q 产业&公司对今年MPO需求量级指引普遍在同比+50-60%，1q看，各家MPO供应商给到的需求量指引全线上修，26年基本在2-3x，超此前预期。以G客户为例，26年光模块按等效看需求量约为4-5x。MPO作为后周期品种，我们预计26年整体量至少2.5x。 #价：预计2q起价格斜率会更加陡峭。市场此前普遍交易MPO受损于光纤涨价的逻辑。实际需按两种订单模式分开看：1）项目制订

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长芯博创
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汇聚科技
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太辰光
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特发信息
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蘅东光

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-04 14:02:18

工信部首提探索“算力银行”“算力超市”‌，A股核心受益标的梳理

近日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。工信部首次明确提出，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。此举旨在降低中小企业用算门槛，带动算力服务、硬件设施、配套产业及企业应用全链条发展，A股中算力服务与IDC运营、服务器制造、液冷散热、国产芯片及SaaS服务商等多类企业将直接受益。一、政策核心要点 1. 目标时间：到2028年底，建成覆盖广、成本低、服务优的普惠算力服务体系。 2. 重点行业

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思特奇
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云赛智联
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鸿博股份
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优刻得

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无名小韭11121226

2026-04-04 00:18:25

国产替代迫在眉睫

最新的MATCH法案要重视，科技即国运，无芯片，不Ai，无半导体，无未来。性质与目标：这是一项以国家安全和科技竞争为核心的战略性法案。它标志着美国对华半导体管制战略的重大升级，目标是将单边行动升级为“强制盟友协同”。 · 核心内容： · 全面封堵：针对中国等“受关注国家”，全面禁止出口深紫外（DUV）浸没式光刻设备及低温蚀刻设备等关键半导体制造设备（SME）。 · 定向打击：将中芯国际、华为、长江存储等五家中国半导体企业列为“受管制设施”，实施全面出口限制。 · 强制盟友协同：要求荷兰、日本等

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北方华创
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强一股份
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兆易创新

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无名小韭11230723

2026-03-30 10:29:11

路透社传闻华为950放量在即，国产芯横空出世的阿尔法。

烟花] 事件影响：3 月华为正式公开发布昇腾 950PR+Atlas 350 加速卡，完成新一代产品迭代；3 月 27 日路透社独家确认字节、阿里计划下单，华为 4 月开启量产，全年出货 75 万台。华为昇腾是国产算力替代的绝对核心，本次产品突破 + 产能扩张 + 大厂订单三击，是国产 AI 芯片从 “可用” 到 “好用” 的历史性拐点，彻底打开千亿级民营市场空间。中国高端 AI GPU 对外依存度高达 95%，战略脆弱性极高，本次突破将开启国产算力全产业链的 3-5 年超级成长周期，而液冷作为

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川润股份
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华丰科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-04 10:43:51

工信部力推“全光交换”，OCS产业链技术路线、核心厂商及关键时间节点梳理

近日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。OCS（全光交换机）正迎来产业加速期，有望在光通信领域实现规模化替代： 1）技术定位：OCS（全光交换机）可直接在光纤端口间切换光信号，免去光电转换环节，大幅提升传输效率与能效比，是构建下一代高速网络的核心设备。 2）产业进展：在3月光纤通信大会上，Lumentum、Coherent、新易盛等头部光器件厂商已展示OCS整机方案，表明技术方案趋

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光库科技
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光迅科技
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中际旭创

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打酱油小分队

超短低吸的散户

2026-04-03 11:32:02

美军撤退后，石油设施管道的修复

美国在本周末到下周动手打击伊朗石油设施哈尔克岛可能性很大，一方面美股刚好复活节休市，就算局势再乱，对美股直接冲击也小，不会引发金融市场剧烈动荡，另一方面特朗普现在急于从中东撤军收尾，撤军前大概率会发动一轮猛烈打击立威，而最关键、最能打疼伊朗的目标就是哈尔克岛，这里是伊朗石油出口核心枢纽，一旦炸掉油库、港口、输油设施，伊朗的经济命脉直接被掐断，既能重创伊朗，也能给美国国内强硬派交差，等美军撤走之后，市场恐慌情绪消退，油价大概率会回落，但问题在于海湾地区包括伊朗在内的大量石油设施、油井、输油管道都会

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石化机械

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庐陵炒家

超短追板

2026-04-04 11:35:58

国产光刻机：美国禁令下的"国产突围"

一、开篇：这不是危机，是国运级别的国产替代机会兄弟们，2026年4月3日美国两党法案落地，史上最严对华芯片管控来袭！荷兰、日本150天内对齐管制，DUV光刻机全面断供，长鑫、长存、中芯被点名封杀！但知道什么叫"危机"吗？危中有机，大危大机！美国越封锁，国产替代越疯狂。光刻机维保、零部件替代、整机突破——这不是概念炒作，是正在发生的产业核爆！机构已经动手，散户还在看新闻，现在不买，明年跪着看！二、硬核数据：美国禁令越狠，国产替代越猛 2024-2025年：国产光刻机的"突围元年" 产业链

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汇成真空
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茂莱光学
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波长光电

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超级成长派

2026-04-04 17:52:20

AI算力的“温控心脏”：光模块Micro TEC，国产替代迎

AI大模型的爆发式迭代，掀起了全球算力基础设施的建设狂潮，而光模块作为算力网络中数据高速传输的核心硬件，成为了行业景气度最确定的赛道之一。在光模块向高速率迭代的进程中，一个被市场长期忽视、却决定高速光模块性能与稳定性的核心器件——Micro TEC（微型半导体制冷芯片），正迎来需求爆发与国产替代的双重红利，成为AI算力产业链中极具成长潜力的细分黄金赛道。一、需求端：高速光模块迭代，Micro TEC迎来量价齐升的刚性增长作为高速光模块的核心温控器件，Micro TEC是400G及以上速率光模

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富信科技

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梧桐投研

高抛低吸的老股民

2026-04-04 00:41:13

全光交换（OCS）成为算力网络标配

一、OCS 全光交换：政策定调算力网络标配，海内外需求共振爆发工信部最新发布通知，明确推动全光交换（OCS）等技术应用部署，将其定位于算力网络标配的底层核心技术，直接为行业发展按下加速键。OCS 全光交换技术可无需光电转换直接实现光信号切换，大幅降低算力终端到服务器的网络时延，是 AI 算力规模扩张、大模型交互体验升级的刚需技术，当前已进入商业化落地关键期。海外端，谷歌、Meta 等全球 AI 巨头已陆续释放 OCS 订单，国内政策催化叠加海外需求爆发，形成明确的海内外双重共振逻辑。板块层面，

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德科立
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长光华芯
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-04 20:42:02

[东吴策略] 外部扰动下的“四月决断”

　　伊朗冲突以来，市场持续调整，现阶段市场行情轮动高度绑定油价波动，短期市场交易节奏显著受到地缘局势的影响。但相比于海外权益资产而言，A股则更具稳定性，一方面为中国对于原油价格上涨的风险更为脱敏，另一方面为宏观基本面的持续修复以及微观资金的支持。进入4月，或将摆脱不确定性，抓住“四月决断”，寻找确定性机会。宏观：地缘冲击引发海外滞胀担忧，但强出口支撑国内主动补库高油价持续冲击降息预期，高通胀引发滞胀担忧。虽然目前油价有所反复，但更多受消息面影响，而拉长维度看中期，油价已升至100-110美元

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华勤技术
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三环集团

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一颗01的螺丝钉

长线持有的老股民

2026-04-04 17:11:40

慢牛还在+国产替代+海峡通行收费+医药被错杀

第一第一第一：慢牛依然在！中长线大A稳中向好的基本面不会有任何变化。这个时候基于国内外各种经济宏观大政策做出的判断，首先就是房地产市场下行，只有股市才能发挥蓄水池作用，促进经济消费的发展，离不开股市，股市增加老百姓财产性收入的目标，必须要达到。国外，美联储降息，不管是美银还是高盛，都预计今年还会有两次降息。之前市场预期的是因为这种冲突导致的通胀，油价导致物价全面上涨，加息能抑制通胀。但是目前整体，经济衰退预期还强，如果加息，会进一步加剧经济衰退，降息会导致经济复苏。经济学里头有一个泰勒规则，

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中国石油
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中国海油

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逻辑挖掘1997

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商业航天新催化

核心数据里程碑 2026年赛迪论坛披露，2025年我国商业航天核心产业规模达1.01万亿元，同比增近7%。企业数量超600家（+20%）。全年商业发射50次（占总发射54%），入轨商业卫星311颗（占总数84%）。预计“十五五”复合增速11%，2030年规模有望达1.67万亿元。行业三大特征 1. 从试验到规模化政策升级：从“新增长引擎”转为“新兴产业” ，设立商业航天司、出台专项行动计划。发射与卫星制造全面商业化，低轨星座（国网、千帆）加速组网。 2. 国家队+民企双轮驱动中国卫星、中

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航天发展

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慧谷新材深度研报

慧谷新材（301683）深度研报：万亿市场功能性涂层材料国产化先锋，平台化技术驱动新一轮成长慧谷新材（301683）深度研报：万亿市场功能性涂层材料国产化先锋，平台化技术驱动新一轮成长报告日期：2026年4月4日核心观点（投资摘要）慧谷新材是国内领先的功能性树脂及涂层材料供应商，公司依托“功能性树脂+功能性涂层材料”双平台技术，构筑了深厚的护城河。公司于2026年4月1日登陆创业板，上市后表现稳健。我们看好公司的核心逻辑在于：1）基本盘稳固：在家电换热器涂层（市占率超60%）和金属包装

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只买龙头的龙头选手

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工信部要求推动全光交换等技术应用部署，分析师看好“全光交换”机制能无缝承载400G至1.6

工信部推动全光交换（OCS）部署，核心利好整机设备、光开关、高速光模块、光引擎四大环节，A股最核心受益标的如下：一、整机设备（最直接放量，单机价值最高） 1. 光迅科技（002281） - 国内唯一量产MEMS-OCS整机，192×192端口，毛利率52% - 腾讯、运营商数据中心核心供应商，2025上半年OCS收入1.8亿（+300%） - 全产业链（芯片-器件-模块），光芯片自给率70% 2. 德科立（688205） - A股唯一英伟达OCS送样，硅基光子路由引擎，时延<10微秒 - 谷歌

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长芯博创

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