韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0723实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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积小胜V大胜

2026-07-25 06:42:02

【涛涛车业】燃气轮机成撬初具雏形，有望在27年内落地

【涛涛车业】燃气轮机成撬初具雏形，有望在27年内落地 #燃气轮机成撬弹性有多大？单个项目就可带来十几亿收入&双位数利润率（1）#美国AIDC项目容量：德州为主，规划128个项目共计38GW（平均单个项目300MW）；亚利桑那/弗吉尼亚/新墨西哥/路易斯安那州规划项目8.0/8.6/8.3/7.6GW，其余州规划项目也有小几GW。（2）#一个中型数据中心项目200MW左右，燃气轮机组单价约140万美金/MW#对应近3亿美金，对于涛涛来说拿到一个项目就可贡献较大弹性。#业务初期净利率25%~30

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涛涛车业

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风中追风

躺平的老司机

2026-07-24 10:38:29

宿迁联盛年产40万片4-6寸磷化铟备案已批复市值不足60亿

宿迁联盛:拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务二期预计产能扩充至40万片/年财联社6月8日电，宿迁联盛(603065.SH)公告称，公司与朱蓉辉、汇智光芯签署《合资意向协议》拟共同出资1000万元设立合资公司，从事磷化铟衬底的研发生产销售。其中公司出资700万元，持股70%。项目计划分两期建设，一期固定投资1亿元，预期年产12万片4-6英寸磷化铟衬底;二期预计追加投资2亿元，产能扩充至40万片/年。本次投资尚需提交股东会审议，存在较大不确定性。宿迁联盛:拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务二期预计产能

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宿迁联盛
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兴业科技

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泼天的富贵

2026-07-23 17:35:06

双新材料曲线突破！复合铜箔+MLCC离型膜放量，绑定头部企业

本次低位挖掘的是双星新材，该股目前破发42%+，逼近破净值7.294元钱。前两个月凭着MLCC离型膜大涨了一段时间，现在全部A回启动点之前，就算没有这个概念，也值这个价钱。。半年报大幅度的扭亏为盈，属于强周期股，5年前的业绩净利润最高13亿+，后续持续看好周期反转，和双新增益曲线共震！双星新材：双新材料曲线突破！复合铜箔+MLCC离型膜同步放量，绑定头部巨头对冲周期，打开第二成长曲线回顾历史，双星新材2020-2021年依托光学膜、光伏功能膜迎来业绩高峰，2022年受原材料涨价、消费面板周期

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双星新材
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风华高科
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信维通信
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利通电子
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三环集团

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大道无相

2026-07-24 12:02:45

正处于战略转型期（燃气+油服）的美伊冲突受益股

公司基本面：小型能源装备企业，正处于战略转型期新锦动力核心业务是离心式压缩机 + 工业驱动汽轮机，主要服务合成氨、尿素、甲醇等化工能源客户。公司正推进"三机协同"战略——以压缩机和汽轮机为基，向燃气轮机 MRO 及成套服务延伸。逻辑分层：三层叙事，厚薄分明第一层：压缩机/汽轮机景气修复——基本面逻辑，可验证但有限化工能源装备需求受益于：绿氨/绿醇产业规模化建设（双碳政策）、传统合成氨装置节能改造、以及海外供应链重构带来的成套设备新建需求（2026-06-18 机构调研）。这是公司真正的利

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新锦动力
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潜能恒信

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（量价驱动）

2026-07-24 12:56:44

价格暴涨！一天提价20000元/吨，巨头下场抢原料！锂电细分材料火了

价格暴涨！一天提价20000元/吨，巨头下场抢原料！锂电细分材料火了电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）价格暴涨，成功站上20万元/吨。百川盈孚数据显示，7月23日，碳酸亚乙烯酯（VC）均价报20万元/吨，单日涨价20000元/吨，涨幅11.11%，近一周累计涨幅超过21%，最新价格已超过去年12月17.5万元/吨的高点，时隔4年多再度站上20万元/吨。图片 VC是锂电池电解液中成膜类用量最大、最重要的添加剂之一，占电解液质量比例约1%—3%。在锂电池充放电时，VC会在负极表面优先还原分解，形

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泰和科技

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063金韭韭

买买买的老司机

2026-07-24 18:25:23

悬赏 888.00工分

周末话题:长鑫首日值多少？

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贵州茅台

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踏浪登云

自学成才的龙头选手

2026-07-14 14:19:29

日科化学：1. VC量价超级共振，全球龙头价值重估开启

核心投资逻辑 ——————————— 1. VC电解液添加剂绝对龙头，产能壁垒与成本优势断层领先山东亘元是全球碳酸亚乙烯酯（VC）核心龙头企业，深耕锂电电解液添加剂领域多年，掌握行业领先的连续化绿色合成工艺。公司当前有效VC产能2.5万吨，2026年底规划总产能达12万吨，建成后将占据全球近40%市场份额，为全球产能规模第一的VC生产企业。依托规模化产能、副产物回收体系、连续化新工艺，公司综合生产成本低至3.5-4万元/吨，较行业传统间歇工艺企业成本优势超30%，在行业周期高位具备极强的盈利弹

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日科化学

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心宽体富

2026-07-24 08:56:45

【天风证券】兴业科技：布局磷化铟收购落地，申请银行授信，开启新征程

【天风证券】兴业科技：布局磷化铟收购落地，申请银行授信，开启新征程 ■全资子公司江苏兴光以5500万收购青岛立昂磷化铟资产签署正式收购协议；青岛立昂已掌握2英寸、3英寸磷化铟衬底生产技术工艺，并实现小批量生产交付；同时公司公告申请4亿银行授信；我们预计或加码磷化铟投入。 ■青岛立昂磷化铟总资产1702.5万元，净资产637.0万元；2025年收入444.42万，净利-306.91万元；2026年1-5月收入234.38万元，净利润-144.09万元。 ■子公司年产10W片磷化铟项目已备案。根据

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积小胜V大胜

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【国金计算机&科技】#蓝思科技：携手Intel攻坚TGV先进

【国金计算机&科技】#蓝思科技：携手Intel攻坚TGV先进封装_全面拥抱AI #携手英特尔_聚力攻坚TGV先进封装核心赛道 ——与Intel签署合作备忘录。7月24日公司公告，全资子公司蓝思国际与Intel Corporation签署合作备忘录，以TGV先进封装为核心攻坚方向：Intel输出半导体架构、DFM（可制造性设计）指南与标准化验证体系，双方联合攻坚玻璃基板穿孔成型、激光加工、通孔金属化与多层互连布线等关键工艺，并同步探索AI PC、数据中心服务器结构件及散热组件、具身智能机器人等协同

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蓝思科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 20:02:45

智能体AI让CPU重回舞台中央：CPU成新主角、用量将首次超过GPU

AI智能体时代，A股CPU产业链的投资逻辑简析近日，全球AI算力产业正迎来一次关键的结构性拐点：AMD在年度AI盛会上发布Helios机架级AI系统、第六代2nm EPYC服务器CPU，将2030年全球高性能计算市场规模预期上调至2万亿美元，核心判断直指AI智能体的爆发将彻底重构算力配比——CPU与GPU的资源占比将从过去的1:8逐步提升至2:1，长期被GPU光环掩盖的服务器CPU赛道，正在重回AI基础设施的舞台中央。叠加同期英特尔披露的“数据中心CPU需求起飞、订单远超供应”的行业信号，A股

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通富微电
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华天科技
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澜起科技
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北方华创
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海光信息

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螺旋上升

公社达人

2026-07-24 20:38:23

梁文锋投资人会议：10大关键行业观点复盘

这几天梁文锋4小时录音刷频全网。梁文锋真正想讲的，并不是一家模型公司如何拿到更多用户、卖出更多API，而是一套围绕 AGI 展开的战略取舍。在一个潜在价值极大的技术周期里，过早追求收入、流量和商业控制力，未必是最优解。真正稀缺的，是技术路线判断、团队稳定性和持续迭代能力；DeepSeek的很多“不要”，本质上都在为一个“要”服务——提高做成 AGI 的概率。今天重点解读梁文锋的10大行业观点 10大关键行业观点 1）AGI：不是愿景口号，而是唯一主线梁文锋反复强调，DeepSeek只

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中国平安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-25 07:12:25

电池巨头亲自锁货，VC价格暴涨，A股VC产业链全景解析

VC赛道史诗级行情来了？A股全产业链价值重估近日，锂电电解液核心添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）现货均价单日跳涨2万元/吨，直接冲破20万元/吨整数关口，单日涨幅高达11.11%，近一周累计涨幅突破21%，时隔四年有余再度刷新行业历史高位。不同于过往几轮由短期产能出清驱动的脉冲式涨价，本轮行情是新国标落地、储能爆发、供给刚性约束三重核心力量共振下的结构性长行情。宁德时代、比亚迪等全球头部电池巨头，更是直接绕过传统电解液厂商，以长单锁货、战略入股的方式深度绑定上游VC产能，在整个锂电材料产业链中创下

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孚日股份
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新亚制程
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日科化学
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泰和科技
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海科新源

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-01-15 11:40:27

华胜-浙矿-远东-三变-博盈！马前炮写的再好，也不如人家马后炮！

华胜天成火山引擎：全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔-韭研公社华胜天成火山引擎：全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔抖音代表是省广！火山引擎代表是华胜天成！春晚——火山引擎来了！-韭研公社火山引擎官网可查：https://partner.volcengine.com/promotion/oceanengine 合作与生态-火山引擎这是火山引擎关于华胜天成的介绍：华胜天成：从“飞连”用户到合作伙伴--生态伙伴案例库-火山

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华胜天成
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三变科技
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远东股份
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博盈特焊
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浙矿股份

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榕创云际

绝不追高的半棵韭菜

2026-07-24 21:08:00

占电解液仅1%，单日暴涨2万/吨：锂电这条隐形赛道，为何突然全线吃紧？

据百川盈孚最新产业数据显示，7月23日国内电池级碳酸亚乙烯酯（VC）现货均价站上20万元/吨关口，单日涨幅达2万元/吨，近一周累计涨幅超21%，时隔四年重回20万元/吨的高位。在锂电池电解液配方里，VC的质量占比通常只有1%~5%，看似微不足道，却是决定电池循环寿命、高温稳定性与热安全的核心成膜添加剂，被业内称作电解液的“维生素”。这一轮价格跳涨并非短期情绪炒作，而是政策刚性要求、需求结构升级、供给物理约束、产业链库存低位多重因素共振的结果。本文结合最新产业运行数据，完整拆解VC行业的供需现

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日科化学
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孚日股份
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永太科技

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豌豆射手

2026-07-24 11:17:16

中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会 0724

中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会 0724 #公司今日监管期正式结束。自6月26日以来一直处于重点监控名单，重点监控期间买卖盘力量失衡回调幅度近40%，重码已充分出清。7月24公司监管期正式宣告结束，当前筹码结构真空，市值空间所反映27年PE仅约20-25x，迎来绝佳配置机会。 #公司核心产品六氟化钨是半导体中的关键特气耗材，多维度充分受益于下游存储及先进封装扩产、钨出口限制下带动的六氟化钨供给收缩和价格上涨。公司Q2已充分展现六氟化钨涨价带来的业绩爆

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 12:06:28

长鑫科技上市在即，国产DRAM龙头扩产受益概念股解析

作为国内唯一实现DRAM大规模自主研发与量产的IDM存储龙头，长鑫科技将于7月27日正式登陆上交所科创板，上市后整体估值约5800亿元，这一估值充分匹配其行业地位、成长阶段与长期盈利预期，是基于产业长期价值的合理定价。本次IPO长鑫科技拟募资295亿元，其中超220.66亿元将投向设备购置与产线安装，2026至2027年也随之成为国产半导体供应链导入的黄金窗口期。龙头上市的产业效应将沿着“设备先行-部件配套-材料放量-封测落地-股权增值”的全产业链逐层传导，不仅直接拉动上游国产供应链订单增长，更

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至纯科技
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正帆科技
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拓荆科技
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北方华创
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合肥城建

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-22 08:52:38

合规落地+旺季催化：端侧AI产业链投资逻辑简析

近日，端侧AI产业迎来了标志性的转折点：国家互联网信息办公室正式发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息，苹果智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT等头部产品悉数在列，这意味着端侧AI彻底告别技术验证阶段，正式进入合规化、商业化全面提速的落地周期。叠加7-8月头部厂商密集发布AI手机、AI PC、AI眼镜等新品的行业旺季，消费电子产业链基本面持续回暖，部分中报业绩预增的零部件企业已经率先走出独立行情。不同于传统AI完全依赖云端服务器的运行模式，端侧AI将大模型能力直接部署在手机、智能

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豪声电子
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格林精密
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美格智能
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科大讯飞
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歌尔股份

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无名小韭66360623

2026-07-25 09:24:25

长鑫科技下周一登陆科创板：不必复刻中芯“抽血”往事，市场情绪拐点大行情或将到来

长鑫科技下周一登陆科创板：不必复刻中芯“抽血”往事，市场情绪拐点或将到来市场不少投资者心中存在担忧：科创板史上募资规模新高的长鑫科技，即将在下周一正式上市，会不会重演2020年中芯国际上市当日，巨无霸新股虹吸资金、半导体板块集体大跌的一幕？但如果我们客观对比两次巨无霸上市所处的市场环境、板块位置、资金结构，结论十分清晰：历史不会简单重复。本次长鑫科技上市，所处环境与当年中芯国际有着本质区别，它不仅很难大规模“抽血”市场，反而有望成为半导体板块情绪反转的催化剂，带领产业链迎来反攻窗口。回顾2

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澜起科技
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通富微电

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无名小韭0526

2026-07-24 20:43:36

7月24日晚间公告精选

业绩>>> 宁德时代：2026年上半年净利润432.84亿元，同比增长41.98% 宁德时代公告，2026年上半年营业收入2769.17亿元，同比增长54.80%；归属于上市公司股东的净利润432.84亿元，同比增长41.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润390.13亿元，同比增长43.44%。上年同期净利润304.85亿元。公司拟以总股本扣除回购股份后的45.98亿股为基数，每10股派发现金分红14.11元(含税)。海康威视：2026年上半年净利润78.96亿元，同比增长3

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宁德时代

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【天风电新&汽车】AI观点：不再悲观，短期杠铃策略-0724

市场的悲观主要来源于筹码结构，截止630 通信+电子占比58%引发市场的绝望，实际不能刻舟求剑：🌹 一、那是截止630数据，实际上7月以来普跌30-40%，同时也有不少减的。还得考虑58%只统计的是前十大，而非全部。🌹 二、还是尊重产业趋势。如果我们的难点：看好基本面，但痛苦于筹码结构，当前积极应对，我们的建议，AI里做【杠铃策略】。 🌹 一，看好明后年仍保持20-30%增速（其中AI保持50%+增速的），PE明年在10x 左右的——聚焦缺电。🌹 ✅【中原内配】（明年8亿利润，8X P

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蔚蓝锂芯
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兴森科技
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华正新材
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江南新材
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三环集团

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钧达股份：力箭送三星，巡天千河首次一箭三星成功发射遥感气象算

钧达股份：力箭送三星，巡天千河首次一箭三星成功发射遥感气象算力星事件： 26年7月24日7时，上海巡天千河研制的云尖沐曦号（吉天星A-04星）、中航红外一号（西光贰号03星）以及应龙风光一号卫星，搭载力箭一号（遥十五）运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，三颗卫星精准进入预定太阳同步轨道，帆板展开状态正常，所有卫星均已收到遥测信号，各系统工作状态良好，任务获得圆满成功。 #算力上天、奠定星枢计划批量化基础。云尖沐曦号由之江实验室联合云尖信息、沐曦、巡天千河等共同研制，该卫星由AI驱动，是三体计算

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钧达股份

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积小胜V大胜

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[烟花]【中信电子】迅捷兴更新：NPCF RCC+细线路减成

[烟花]【中信电子】迅捷兴更新：NPCF RCC+细线路减成法FPS [礼物]工艺原理：目前的工艺路线为：传统PCB采用PP+铜箔刻蚀减成方式制作电路，mSAP使用PP+载体铜箔先电镀加成再闪蚀制作电路，SAP则使用BT/ABF膜电镀加成制作电路；NPCF RCC+细线路减成法FPS则融合了上述工艺，材料选择NPCF RCC（无玻布单面覆铜板，树脂膜+铜箔），设备采用专用全自动化真空压合设备，工艺采用减成法，既可以发挥减成法工艺简单、成熟、步骤少的优势大幅提升良率，也由于不再使用玻布，大幅提升介

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迅捷兴

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积小胜V大胜

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【广发纺服】飞亚达更新：新管理团队驱动“二次创业”

【广发纺服】飞亚达更新：新管理团队驱动“二次创业”，液冷+机器人双赛道打开精密制造新空间新管理团队到任8个月，明确增量空间全面聚焦液冷散热+机器人精密制造两大黄金赛道，高举高打，明确剑指跃居行业头部的发展目标。 [玫瑰]新党委班子战斗力大幅提升，管理标准与要求全面从严：传统手表业务26Q1归母净利润增速44%，26Q2预计传统主业持续高增长，全年主业净利有望恢复24年水平（同比+152%）。 [玫瑰]液冷：2026年产业元年，样品已送样，卡位国内头部算力客户。公司样品已启动送样，客户触达覆盖国

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飞亚达

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积小胜V大胜

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【天风轻纺】兴业科技：布局磷化铟收购落地，申请银行授信，开启

【天风轻纺】兴业科技：布局磷化铟收购落地，申请银行授信，开启新征程 ■全资子公司江苏兴光以5500万收购青岛立昂磷化铟资产签署正式收购协议；青岛立昂已掌握2英寸、3英寸磷化铟衬底生产技术工艺，并实现小批量生产交付；同时公司公告申请4亿银行授信；我们预计或加码磷化铟投入。 ■青岛立昂磷化铟总资产1702.5万元，净资产637.0万元；2025年收入444.42万，净利-306.91万元；2026年1-5月收入234.38万元，净利润-144.09万元。 ■子公司年产10W片磷化铟项目已备案。根据

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兴业科技

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钱里马

2026-07-24 09:20:23

预期差方向，梁圣说数据标注是最大的差距

好的。第二个问题，请教您，您刚刚讲到后训练，我们投入相对成本又高，像 Anthropic 和 OpenAI 都投入巨大的金额。这次融资以后，您觉得我们会在后训练方面加大投入吗？差距主要是在高质量数据的标注上，然后主要是在 AI 研究里面。肯定会加大投入，但是像高质量数据的标注，典型不是资本投入。高质量数据标注的瓶颈，我觉得是时间，就是需要时间。因为对 OpenAI 来讲、对国外来讲、对 Anthropic 来讲，他们都更早，然后资本更多，卡也更多。这种情况下，我们国内可以认为是最近半年才开

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海天瑞声
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世纪恒通
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安妮股份

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积小胜V大胜

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【GS化工】VC跳涨，关注弹性标的

【GS化工】VC跳涨，关注弹性标的事件：根据百川盈孚，#7月23日电池级VC均价20万/吨，较昨日跳涨2万/吨 ➡️VC兼具价格【韧性+弹性】 VC是电解液核心添加剂，用于成膜。历史上VC价格周期与六氟高度吻合（2021年大周期、2025H2周期）。而进入2026年，VC走出极强价格韧性+弹性，较六氟走出独立行情，并在7月以来屡创新高。【年初高点17.5万 ➠ 5月低点14万 ➠ 7月23日20万】 ➡️VC的价格强势逻辑: ➠需求刚性，铁锂单耗高，新增供给有限，2026年内仅2万吨新增 ➠

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孚日股份

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积小胜V大胜

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❗【天风汽车】DrMOS更新（13）：谷歌加大Capex投入

❗【天风汽车】DrMOS更新（13）：谷歌加大Capex投入，强化AI硬件通胀逻辑，首选DrMOS -0723 ——————————— 最近AI成长方向每天上上下下，但无论从Rubin导入量产，还是WAIC的国产超节点批量发布来看，基本面仍在向上。叠加今晨谷歌上修全年Capex指引，二级市场和产业端的背离愈加明显。波动中，我们还是继续做推荐，从调整幅度来看足够了，目前是在等时间指标。我们还是从国产替代、景气空间、壁垒三个角度来选，#供需缺口大的方向，【DrMOS】仍为首选之一：往27年看，一

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杰华特
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晶丰明源

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积小胜V大胜

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【广发电新】电改系列深度：第四监管周期输配电价落地，配网投资

【广发电新】电改系列深度：第四监管周期输配电价落地，配网投资大幕将启 [發]#配网升级改造日益迫切、十五五重视程度显著提升。分布式新能源与充电桩等新型负荷发展推动配网由单向辐射网络向有源双向交互的智能系统转，十五五国网、南网均强调“主配微协同”，我们预计配网补强将成为“十五五”建设重点。 [發]#第四轮输配电价调整落地、有望拉开配网投资新一轮帷幕。 7月10日，发改委发布第四监管周期输配电价政策。单独计量各电压等级输配电价，配网涨幅明显。我们认为，35kV及以下电价水平上涨是配网投资扩大的先行

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许继电气

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2026-07-24 12:19:36

9月访美大礼包：降税

昨天盘后新闻确认中美正在协商互降关税：降关税利好对美出口比例大的上市公司，这些公司有望走出一波趋势行情！纺织板块的孚日股份，叠加VC涨价，不惧小弟回落，硬顶2板，成为降关税概念的龙头！对美业务占比高达8成的涛涛车业，上午逆大盘一度大涨10%：这里推荐一个弹性极大的小盘股：雅艺科技雅艺股份主营几乎全靠出口贸易：公司收入主要来源于美国，并且公司产品受关税影响很大：最近的公司调研公告显示，美国市场收入仍占90%：之前美国加关税，致使雅艺科技的年利润从2021年的9380多万，一路下降到

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雅艺科技
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涛涛车业
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孚日股份

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-25 06:39:02

宁德时代抛出A股史上最大单笔回购方案受益概念股

宁德时代抛出200亿—400亿元的A股史上最大单笔回购方案，且明确全部用于注销并减少注册资本。一、核心意义解读： 1、公司层面：强势回应估值低估，展现财务底气。明确喊话股价低估：管理层在业绩会上直言当前股价受市场波动影响存在“明显低估”，回购价格上限573元/股较公告前收盘价（约383元）溢价近50%，用真金白银给出远高于市价的承接底线，传递对内在价值的强烈自信。彰显现金流与盈利实力：回购资金上限400亿元相当于2026年上半年归母净利润（432.84亿元）的92%，且仅占账面货币资金（3

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宁德时代

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