异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
最新热度
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
新帖播报
全部
个股研究
题材行业
纪要转载
资讯荟萃
置顶
【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶
第八届【长韭杯】0417实盘大赛跟踪
置顶
清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
与龙头共舞❤️❤️❤️
明天一定赚的游资
2026-04-19 08:36:45
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点
4 月 22 日谷歌大会前瞻:OCS 光路交换机成核心看点 谷歌云计算大会将于2026年4月22日至24日在美国拉斯维加斯举行。此次大会将聚焦AI算力基础设施, 重点发布新一代TPU V8芯片及OCS光路交换机的规模化商用计划。 OCS技术通过光信号直接传输实现零延迟通信,是AI数据中心的关键升级方案。 谷歌已披露2026年需采购1.5万台OCS设备,其中3000台将外购,预计推动相关产业链需求爆发。大会还将展示Gemini企业版AI模型及跨云代理协议(A2A),强化其在AI基础设施领域的领导地
S
矩子科技
S
腾景科技
S
赛微电子
S
凌云光
S
光库科技
23
7
14
0
十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-04-19 09:17:44
商业航天,十大活跃标的,板块主升必备!
当前商业航天板块人气最高、资金最活跃的标的,覆盖了材料、结构件、通信、地面设备、军工配套等核心环节,也是板块主升浪的必选人气股池。 按核心逻辑、含航量、弹性、主升浪属性精选十只,仅供参考不做任何投资建议,投资有风险入市需谨慎! 1. 神剑股份 核心:卫星/火箭复合材料结构件+星网工程实锤供应商(西安嘉业) 地位:板块人气龙一,近期新高、高换手、游资主做 逻辑:轻量化结构件、天线支架,星网核心配套 主升属性:(情绪+资金+题材三重驱动) 2. 顺灏股份 核心:太空算力/太空数据中心(增资轨道辰光)
S
顺灏股份
S
神剑股份
S
巨力索具
S
通宇通讯
S
航天工程
15
12
12
0
财闻私享
2026-04-19 10:58:30
周末 A股值得关注的资讯
周五,市场震荡调整,个股跌多涨少,中际旭创一季报超预期,引发了市场对整个光模块上下游的关注,光通信成了最强风口。 美伊局势周末瞬息万变,周五晚特朗普的讲话,感觉美伊快达成协议了,美股大涨、油价暴跌。 周末,伊朗又否认了很多,封锁了海峡。 具体能不能继续谈判,估计明天A股开盘前会有定论。 AI: 周末各大媒体刷屏的,是deepseek融资的消息。 DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资 媒体采访国资风投最新消息是,deeps
S
中国平安
37
12
42
0
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-04-17 05:24:36
台积电表示正在建设CoPoS板级封装产线,关注TGV产业链相关公司
事件:根据4/16日台积电法说会,台积电表示正在建设CoPoS板级封装产线,并推动在未来几年内量产! 1,台积电在26Q1法说会上明确正在研发CoPoS技术,建设了CoPoS试验线。根据此前海外媒体报道,新一代封装技术CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate)已在今年2月开始向研发团队交付设备,整条产线预计今年6月完工。与此同时,台积电可能会在台南嘉义建立首条CoPoS试点产线,有望在当地展开量产,整合CoPoS,SolC等先进技术生产能力。 2,CoPoS是台积电专为
S
帝尔激光
S
汇成真空
46
35
50
5.72
Z一 先生
2026-04-17 13:03:55
昊志机电:AI时代的“隐形冠军”,三把“金钥匙”已开锁,业绩即将爆发!
🔥昊志机电【300503】:商业航天+机器人+PCB三大驱动成为核心上涨逻辑,AI时代的“隐形冠军”,三把“金钥匙”已开锁,业绩即将爆发! 风口聚焦——下周启幕 中国数控峰会,昊志机电即将绽放王者荣耀! 1️⃣ 商业航天(印钞机启动):卫星互联网写入“新基建”,公司火箭发动机核心部件已通过航天科技集团验证,2025年产能翻倍,订单锁定3年!昊志机电在互动平台确认,公司获得了蓝箭航天授予的“2025年度优秀供应商证书”。官方显示:昊志机电独家供应蓝箭大推力火箭发动机天鹊12B,单台发动机配套 4
S
昊志机电
S
博云新材
S
天通股份
13
5
7
3.18
专业调研员
长线持有的机构
2026-04-18 19:38:52
云南锗业:锗王垄断CPO核心!外资投行一致看多,华为中际旭创锁单产能全满
锗+磷化铟双稀缺龙头,华为哈勃参股核心子公司23.91%资本+技术深度绑定,光纤锗市占60%+,光伏锗全球市占50%+。 全球磷化铟严重缺货,年度供需缺口达40%,硬核对标AXT:axt磷化铟产能14.4万片、市占35%,受管制全面停摆;云南锗业扩产后产能45万片(AXT3倍),国内唯一持证出口,直接承接其海外订单。 CPO核心硬逻辑拉满,磷化铟在1.6T光模块成本占比35%,是高速光芯片唯一基材。公司产能被巨头锁死,华为锁定53%产能,中际旭创、新易盛等光模块龙头合计锁定25%产能,订单排至明
S
云南锗业
S
中际旭创
S
天通股份
S
光迅科技
S
源杰科技
34
26
28
4.06
积小胜V大胜
2026-04-19 08:07:23
【国联民生计算机】🚀云天励飞:史上最大AI芯片Cerebra
【国联民生计算机】🚀云天励飞:史上最大AI芯片Cerebras冲刺上市,推荐国产AI推理算力核心标的云天励飞 [太阳]4月18日,美国AI芯片独角兽Cerebras Systems,披露IPO申请文件,再度向上市发起冲刺。2025年已实现扭亏为盈,净利润达2.38亿美元(约合人民币16亿元)。公司通过把整个计算和存储资源放在一块巨型芯片上,来破解数据搬运耗时耗能的瓶颈。 [太阳]据基准测试,对于许多工作负载,Cerebras运行Llama、GPT-OSS、GLM、MiniMax、Qwen等开源
S
云天励飞
1
1
3
0
Bobo
已翻车的散户
2026-04-13 23:13:32
光模块设备系列会议1:AI 算力浪潮席卷,全球扩产共振,设备链有望充分受益
1、 光模块设备行业逻辑与空间测算 • 光模块生产核心环节概述:光模块封测完整产业链由五大核心生产环节共同构成,测试环节细分三类,分别是仪器仪表类检测、可靠性与老化性测试,以及传统AOI机器视觉检测。各生产环节的技术难度、价值量、国产化进度均存在差异,共同支撑光模块封测全流程生产需求。 • 光模块设备市场空间测算:光模块设备市场空间测算基于产业一致预期的单位设备capex标准展开:每100万支800G光模块对应的设备capex为5亿元,每100万支1.6T光模块的设备capex较800G上浮20
S
智立方
8
4
7
1.55
韭妹
孤独求败的公社达人
2026-04-19 11:15:44
商业航天的催化仅是开始!天银机电的一季报惊喜开起新起点
★阻挡商业航天的只有不发展,其他都不是阻力 ★吸取芯片产业 “重引进、轻自研、缺生态、晚布局” 的教训; ★中国商业航天必须以自主可控、全链协同、长期投入、市场牵引为核心,加速技术突破 与 规模化发展,避免重蹈 “卡脖子” 覆辙。 #4月23日天银机电,公布一季报; #4月24日中国航天大会,发布一系列航天领域重大信息; #4月28日长征十号乙首飞,中国首款轨道级可回收火箭; 一、国内发射计划 二、国外发射计划 天银机电,年报进入的全是机构,期待一季报的惊喜。此时此刻神似去年底的大金重工。 凑字
S
天银机电
4
9
11
0
黑man警长
2026-04-17 10:11:41
600208 衢州发展:直接拿下全球ITO靶材龙头,A股最稀缺的“资源+半导体+光伏”硬科
很多人只看到了“重组”两个字,却没看懂背后真正的炸点——它直接把全球市占率第一的ITO靶材龙头“广东先导稀材”收进了上市公司里。 这不是一次普通的收购,这是A股少有的、从“资源垄断”到“核心材料”的全产业链卡位,直接踩中了2026年两大风口:光伏HJT放量和半导体国产替代。 一、先导电科是什么?全球HJT靶材的“隐形王者” 很多人可能没听过这个名字,但它的行业地位,直接决定了600208未来的估值天花板: - 全球市占率30%+的ITO靶材龙头,国内HJT电池用靶材市占率超过40%-50% -
S
衢州发展
17
10
15
0.92
希望的田野
2025-11-08 22:16:19
半导体新业务开启,翻倍空间—华源控股
华源控股,投资3个亿新成立半导体公司芯源科技,芯源科技设立的主要目的是为公司在集成电路、信息技术等方向转型升级建立运营实体,在 其主体内开展集成电路专用温控设备、集成电路快速热处理设备、集成电路封测设备以及耗材的 研发、生产制造和销售。同时其作为公司的新事业部,将作为控股平台,整合公司已投资和拟投 资的集成电路、信息技术等方向相关项目。本次投资有利于公司扩大业务板块、提升公司可持续 发展能力和综合竞争力,同时也有利于公司业务及管理架构的进一步优化,对公司经营具有积极影。 同时公司以前通过收购全能
S
华源控股
4
2
5
0.74
丰哥投研
老股民
2026-04-18 21:16:46
薄膜铌酸锂相关产业链分析
薄膜铌酸锂(Thin-Film Lithium Niobate, TFLN)作为下一代光通信核心材料,正处于产业爆发的关键节点。随着AI 大模型的快速发展和高速光模块需求的井喷式增长,薄膜铌酸锂凭借其在带宽、功耗、集成度等方面的革命性优势,已从 “可选技术” 升级为 “必选技术”。 从技术特性来看,薄膜铌酸锂具有超高电光系数(30pm/V,是硅的 100 倍、磷化铟的 5 倍)、极限带宽(实验室 260Gbaud,商用稳定 110GHz+)、超低功耗(比磷化铟 EML 低 40%、比硅光低 30
S
天通股份
S
光库科技
S
福晶科技
S
中际旭创
S
新易盛
49
10
22
3.63
前瞻复盘
2026-04-17 09:09:22
光通信超预期
▎核心事件 中际旭创发布2026年一季报,业绩大超预期,营收195亿(环比+47%),净利润57.4亿(环比+56%),并透露订单已排至2027年,上游物料紧缺。 ▎驱动因素 AI算力需求爆发:下游客户对算力基础设施投入强劲,1.6T高端产品出货量持续增长 技术迭代加速:800G向1.6T/3.2T升级,硅光方案渗透率提升,NPO/CPO/OCS等新技术路线全面布局,打开长期增长空间 供应链紧张:上游核心物料(如超高频晶振)供不应求,龙头厂商积极备料锁定产能,凸显行业高景气 ▎市场空间 根据广发
S
中际旭创
S
铭普光磁
S
长飞光纤
S
泰晶科技
3
2
4
0.72
春天万物生
春风吹又生的大户
2026-04-18 10:30:28
✨ 博迁新材 2025年报 核心亮点(必看)
1️⃣ 业绩爆发式增长,净利翻倍还多 • 营收 11.52亿,同比+21.84% • 归母净利润 2.19亿,同比+150.57% • 扣非净利润 2.08亿,同比+184% • Q4单季净利 6760万,同比+2720%,环比+46% → 全年逐季走强,四季度是业绩拐点+主升浪 2️⃣ 镍粉(AI+MLCC) 成为绝对王牌 • 镍基产品营收 8.62亿,占比74.8% • 毛利率37.54%,同比暴涨+13.18pct • 直接受益:AI服务器→高端MLCC爆发→超细镍粉量价齐升 → 这是公司
S
博迁新材
2
2
3
0.11
春天万物生
春风吹又生的大户
2026-04-19 09:00:12
博迁新材:三星电机连涨背后,AI算力浪潮下的“电子工业大米”
随着AI服务器需求的爆发,作为MLCC核心材料的纳米镍粉,正迎来量价齐升的黄金周期,而博迁新材,正是这一赛道的全球龙头,更是三星电机连涨背后的关键受益方。 1. 深度绑定三星电机,构筑业绩基本盘 博迁新材与三星电机已合作近20年,是其高端MLCC镍粉的核心供应商,连续多年对三星销售额占比超50%,更是其80nm级镍粉的独家供应商。三星电机作为全球MLCC市占率第二的龙头,其订单、扩产、产品升级,都将直接传导至博迁新材,形成高度绑定的业绩联动。 2. AI服务器需求爆发,打开高端镍粉成长天花板 A
S
博迁新材
6
1
9
0
飞火资讯
躺平的公社达人
2026-04-19 13:47:39
4.19周末热度汇总
板块梳理 ①商业航天-国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上发布深空探测、商业航天等一系列重大信息;4月23-26日中国航天大会将在四川举行(和顺科技、航天工程、广联航空、巨力索具、信维通信、西测测试等) ②机器人-2026北京亦庄机器人半马开跑,现场观众惊呼“真快”,赛事参赛队伍数量较去年增长近5倍;马斯克称:下一代AI5芯片已完成流片,成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台;高德入局机器人(领益智造、春兴精工、博杰科技、盛视科技、铁流股份、大业股份等) ③北交所-4月17日
S
剑桥科技
S
和顺科技
S
春兴精工
S
利通电子
S
禾盛新材
13
5
10
0
前瞻复盘
2026-04-19 10:23:23
商业航天核心事件
▎核心事件 2026年4月24日中国航天日主场活动在成都举行,将集中发布深空探测、商业航天扶持政策等重大信息;紧随其后,长征十号乙火箭(4月28日)将进行带星发射并验证海上回收技术。 ▎驱动因素 政策催化:航天日期间预计发布实质性商业航天扶持政策,明确产业发展路径 技术突破关键窗口:长征十号乙验证海上网系回收,蓝箭航天朱雀三号(5月)验证垂直回收,可重复使用火箭技术迈入验证密集期,发射成本下降在即 资本情绪高涨:SpaceX预计最快5月底提交IPO文件,目标估值超2万亿美元,将极大提振全球商业航
S
航天电子
S
航天动力
S
天银机电
S
信科移动
2
1
4
0
元亨利贞987
2026-04-19 10:00:41
新光 预期差
【DB电新】光器件专家要点更新-04.09 🍒 MT插芯 (1) 对于位置精度要求很高,在正负0.8微米;产品持续迭代,会从12芯提升到24芯。 (2) MT插芯的使用场景在MPO、CPO等。插芯的海外价格比国内高很多。 (3) 格局:国内主要是仕佳光子/致尚科技在做。新玩家是宇瞳光学。宇瞳光学是挖了福可喜玛的团队,还有两个核心的日本专家,MT插芯产品在下游快速推进,精度可以做到0.5微米,产品力不错。 🍒 透镜 (1) 400G的4通道用8颗,800G的用16颗。持续迭代1.6T和3.2T
S
宇瞳光学
1
0
1
0
凡柯
2026-04-17 08:21:44
广生堂 创新药上市前的临门一脚。启动单臂试验
可能很多人不懂单臂的含义,可以问问ai是啥意思,最后附图 广生堂的奈瑞可韦°(HBCAg抑制剂)在中国启动了一项针对慢性乙型肝炎的III期临床试验(试验编号:CTR20261381) 一 2026年4月15日,本次研究名称为“GST-HG141(奈瑞可韦)联合核苷(酸)类似物(NAs)用于慢性乙型肝炎的单臂、开放、多中心有效性与安全性扩展期(IIIB期)临床试验”,计划在全国范围内入组578例受试者。本试验的研究药物为奈瑞可韦(GST-HG141)。 ---------单臂的解释--------
S
广生堂
2
6
2
1.23
埋在起涨前
2026-04-18 15:12:43
shou fu马斯克全生态狂飙,世运电路的成长叙事
2026年4月,马斯克再度引爆全球科技圈:特斯拉AI5芯片官宣成功流片,综合性能较前代暴涨40倍,同步推进AI6、Dojo3研发;Optimus人形机器人敲定2026年Q3周产能3000套的量产目标;TeraFab超级芯片工厂正式启动,剑指2nm先进制程与全栈算力自研;SpaceX星链V3卫星加速组网,太空算力分布式架构落地;FSD自动驾驶全球商业化进程提速,Robotaxi量产进入倒计时。 这场覆盖智能驾驶、AI芯片、人形机器人、超级算力、商业航天的全生态扩张,不仅重塑了全球科技产业的竞争格局
S
世运电路
22
14
19
2.01
捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-04-19 12:55:12
商业航天
国家航天局官宣:将在4月24日中国航天日 发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。space x将于6月ipo。航天科技集团一院即将发射的长征十号乙最有可能率先实现可回收火箭技术。
Screenshot_2026-04-19-12-38-55-482_com.jiucaigongshe-edit.jpg
S
航天工程
S
巨力索具
S
通宇通讯
S
神剑股份
S
顺灏股份
2
2
8
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-04-19 15:41:33
H酸和活性染料周期反转推演
周期反转的核心逻辑:需求端三重共振(全球棉织物订单向中国转移、世界杯球衣天然化需求爆发、露露柠檬等品牌天然织物转型),叠加供给端刚性收缩(国内H酸环保+安全事故导致产能缺口难缓解),打破此前供需平衡,推动H酸与活性染料从底部实现确定性周期反转,进入量价齐升的上行通道。 以下结合最新市场数据(2026年4月),分环节详细推演反转逻辑,兼顾传导路径、数据验证与产业联动。 一、前置基础:棉织物与H酸、活性染料的核心绑定关系活性染料是棉织物印染的核心原料,占棉织物染料用量的70%以上,而H酸作为活性染料
S
锦鸡股份
S
闰土股份
S
浙江龙盛
0
0
2
0
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-04-19 15:50:43
国盛证券:站在“光”里——论未来的预期差
当前市场仍以“模组厂”的估值体系看待光模块企业,“光”被视为算力的配套附属,然而我们认为:光模块企业的本质是一体化芯片平台,光是算力的主航道而非附属,出色的一季报仅是新一轮高景气的序章。 【预期差之一:光模块厂≠模组厂,而是一体化芯片企业】 市场认知:市场认为光模块是劳动密集型的器件封装组装行业,产业链价值集中于上游器件。 预期差纠偏:集成光路(PIC)正将产业链价值核心向设计与工艺端聚焦。硅光/PIC不是产业链的简单升级,而是光通信的系统性重构。在传统分立方案中,光模块厂商采购光电芯片和器件进
S
天孚通信
S
英维克
13
7
3
0
伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-04-18 20:26:11
光模块电芯片:TIA(跨阻放大器)、Driver(激光驱动芯片)供应格局梳理
一. 可拔插光模块结构 (1)光发射组件(TOSA):负责电信号转光信号,包括激光器(DFB、EML、VCSEL)、光学耦合元件(光隔离器、光调制器)等。 (2)光接收组件(ROSA):负责光信号转电信号,包括光电探测器(PIN、APD)、跨阻放大器(TIA)等。 (3)控制单元:DSP(数字信号处理器)、MCU(微控制单元)、PCB电路板、PMIC(电源管理芯片等)。 (4)结构单元:光接口(连接光纤)、电接口(连接交换机/服务器)、外壳、解锁机构等。 二. 电芯片分类 (1)DSP(数字信号
S
优迅股份
S
光迅科技
S
卓胜微
18
11
25
4.75
韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-04-19 12:09:52
韭研公社学习笔记(260419)
一、板块热议: 光通信:光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量,全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。(华盛昌、科瑞技术、可川科技、泰晶科技、天通股份等) 算力:近几个月来,英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。(圣阳股份、利通电子、华升股份、品高股份、福鞍股份等) 半导体芯片:台积电称,人工智能需求极为强劲,未来3年资本支出将显著高于过去3年。(金螳螂、衢州发展、必得科技、三佳科技、国投中鲁等) 液冷:机构指出,当前谷歌新一代TPU采用台积电3n
S
华盛昌
37
19
28
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-19 11:39:39
1年12倍,站在光里,源杰科技登顶“A股之王”!A股定价逻辑转向,潜力股王何在?
一、新王登基:A股定价逻辑的时代转向 2026年4月17日,科创板光芯片龙头企业源杰科技以1445元/股的收盘价正式超越贵州茅台,成为A股新的“股王”。这一历史性时刻标志着资本市场估值体系的深刻变革——从过去十年以消费股为代表的“确定性溢价”主导,转向以硬科技为核心的“成长性溢价”引领。回顾源杰科技的崛起轨迹,其股价自2025年4月不足105元起步,在短短一年间飙升逾12倍,市盈率一度突破650倍,成为AI算力浪潮中最耀眼的硬科技明星。这一涨幅并非短期概念炒作,而是技术积累、产业趋势和资本共识共
S
长光华芯
S
寒武纪
S
沐曦股份
S
中际旭创
S
源杰科技
3
3
2
0
炒股恐龙
全梭哈的老韭菜
2026-04-19 10:55:22
三安光电(600703.SH)投资分析报告:激光器芯片龙头,PIC新赛道领跑,目标价160
一、核心观点 AI算力集群从“堆算力”转向“拼网络效率”,高性能、高带宽、低延迟网络成数据中心核心提升关键。激光器芯片作为光模块核心器件,决定电光转换效率与产品代际,将受益Scale-out/Scale-up网络超节点扩容及技术代际价值量上升,行业迎来高增长机遇。三安光电依托国内唯一磷化铟(InP)全产业链IDM模式,构建全速率激光器芯片产品矩阵,深度绑定头部光模块厂商,同时卡位薄膜铌酸锂(TFLN)等PIC新赛道,发展潜力巨大,给予强烈买入评级,目标价160元。 二、行业逻辑:激光器芯片量价齐
S
三安光电
S
光迅科技
S
优迅股份
1
4
1
0
黑man警长
2026-04-17 10:45:37
薄膜铌酸锂引爆光模块!金百泽:绑定英伟达+中际旭创产业链,低位补涨在即
近期AI算力光模块赛道彻底引爆,薄膜铌酸锂(TFLN) 成为核心突破口,中际旭创敲定3.2T光模块硅光+薄膜铌酸锂双技术路线,天通股份直接涨停,整个光模块上游产业链迎来重磅机遇,而身处核心供应链的金百泽,正被严重低估! 一、核心关系链实锤!金百泽深度绑定中际旭创产业链 很多人没理清这条最关键的产业链闭环关系链,一字一句看清楚: 金百泽→英伟达AI光模块/服务器PCB核心供应商→中际旭创英伟达全球核心光模块主力供应商 中际旭创是英伟达GB200、GB300服务器800G/1.6T/3.2T光模块绝
S
金百泽
S
中际旭创
10
6
6
2.16
尼摩调研
2026-04-18 13:42:38
信息梳理0418
风险提示:以下内容均是个人笔记,如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除,以下任何观点均不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!!! 1、算力租赁 转载出处未知,B300价格进一步上涨至15万/月,算力租赁企业盈利大幅上修 今日某大模型厂商在谈新算力租赁5年闭口合同,价格提升至15万/月左右当前产业反馈下一阶段小B客户AI需求急剧上升,算力供不应求,小B已经出现排不上单的情况,行业景气度持续提升。 算力租赁行业盈利能力迎来大爆发,提示各位领导务必重视具备低价拿卡能力与大规模扫现货能力的算力租赁厂商。
S
新朋股份
S
行云科技
S
百邦科技
21
10
22
7.10
BFT
2026-04-16 15:16:38
机构观点:为什么一定要重视硅光。
对于硅光,笔者是推的最早,频率最高的,因为逻辑太硬,事实太强! 现在机构也开始推硅光了,其逻辑和笔者之前发表的看法一致。内容如下: 昨天银河证券研报指出,AI大模型训练与推理需求的指数级增长,光模块市场快速发展,叠加Google等云厂商正在部署全光网络架构,将推升800G以上高速光收发模块全球出货占比预计将从2024年19.5%上升至2026年60%以上。传统EML光芯片路线的产能集中于海外,受限于磷化铟材料,2026年EML路线的供给缺口较大。这一缺口将主要由硅光方案填补,预计2026年800
S
可川科技
S
天孚通信
S
新易盛
S
中际旭创
S
长芯博创
13
4
5
5.08
卓千山
2026-04-17 09:30:59
大胜达的十倍股逻辑
大胜达(SH603687)3月19号公告收购 芯瞳半导体后,我们曾发帖(见如下链接) 详述 芯瞳的技术优势(vs.摩尔线程、vs. 砺算科技),并参考天普股份收购中昊芯英GPU(10倍股)、东芯股份收购砺算科技GPU(5倍股),展望大胜达收购芯瞳半导体GPU有望走出下一个10倍股行情。 网页链接 4月14日,上市公司披露最近进展(回复函),我们将根据公开信息和一级市场调研资料,对此次收购以及后续公司的成长性做进一步研讨,阐述为何芯瞳半导体在国内通用GPU领域是绝对顶流(对比 芯瞳vs. 摩尔线程
S
大胜达
S
摩尔线程
S
寒武纪
S
沐曦股份
S
东芯股份
93
31
20
17.21
积小胜V大胜
2026-04-18 17:14:28
【中信通信】天通股份:薄膜铌酸锂核心龙头
【中信通信】天通股份:薄膜铌酸锂核心龙头,未来光模块/CPO的关键环节 [庆祝]薄膜铌酸锂:单波400G的最有潜力的方向,光模块/CPO均要使用 由于自身物理性质限制,纯硅的带宽上限是70GHz,因此单通道200Gbps(对应1.6T光模块)已经是纯硅光调制器的上限。而薄膜铌酸锂带宽理论带宽上限300GHz+(目前实验室已实现260GHz),是未来单波400Gbps的最有潜力的材料。目前我们认为“薄膜铌酸锂+硅光”异质集成将会成为3.2T光模块的主流方案,CPO/NPO/OIO同样需要单波400
S
天通股份
16
9
17
3.22
编辑交易计划