韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第八届【长韭杯】0408实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-08 15:18:20

红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局

红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局，以下是具体情况：一、光模块PCB布局技术能力处于行业领先水平：传输速率：公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力，而业界通用能力仅为200G/400G，红板科技技术可达1.6TB，处于行业领先地位关键技术指标：在阻抗均匀性管控上，业界通用水平为±10%，而红板科技可将该指标控制在±6%之内核心技术储备：拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等，充分保证光模

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N红板

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-04-08 15:46:59

4.8个股信息差（暴力反弹）

A股收评：沪指高开高走涨2.7%收百点长阳线，市场成交额放量超8200亿元盘中段子汇总 Anthropic推出顶级AI安全模型，仅限科技巨头试用（蓝色光标、欢瑞世纪、利欧股份、浙文互联、天地在线、省广集团、引力传媒、电广传媒、粤传媒等）伊朗议长将率团前往伊斯兰堡参加伊美谈判特朗普表示，伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥，美国将帮助霍尔木兹海峡恢复通航伊拉克宣布开放领空及境内所有机场伴随Agent应用和多模态生态的爆发，根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T

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蓝色光标
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利欧股份
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电广传媒
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沪电股份
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平治信息

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-04-08 22:51:35

0408图表：以伊重建、算力枢纽/内蒙古、王者荣耀、短剧、算力租赁、HappyHorse等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【以伊重建】图表 2026年4月8日，美国总统特朗普称，美伊两周停火对美国而言是“彻底且完全的胜利”。据伊朗媒体报道，伊方已向美方提交10项停战条款，其中包括接受伊朗铀浓缩活动。特朗普在社交媒体上写道：“伊朗可以开始重建进程了。我们将装运各种物资，并‘待在那里’以确保一切顺利。” 【算力枢纽/内蒙古】图表 2026年4月8日盘后讯，内蒙古自治区人民政府印发《内蒙古自治区“人工智能+”行动实施

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杭钢股份
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世运电路
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中工国际

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财闻私享

2026-04-08 21:38:50

晚间 A股值得关注的资讯

今天，美伊同意停战两周开展谈判，大盘迎来久违反弹，指数大涨百点，两市超百股涨停。今天盘面最大的特点就是超跌反弹，黄金有色、算力AI应用、商业航天、航空、芯片、燃气轮机等前期调整都很充分。 AI： DeepSeek网页端迎大更新！新增“快速模式”和“专家模式” 还有商业化信号挑战 Seedance2.0！阿里 HappyHorse-1.0 登顶 AI 视频测评榜首阿里巴巴新设集团技术委员会：升级通义大模型事业部，李飞飞出任阿里云 CTO 智谱发布可持续工作8小时的旗舰模型GLM-5.1，同时

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中国平安

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镜中石

低卖高买的站岗小能手

2026-04-08 11:42:13

Happyhorse 模型催化，传媒利好来了！！

一、核心结论：Happyhorse 登顶全球，传媒行业迎生产革命 2026 年 4 月新发布的 Happyhorse 文本/图像转视频 AI 模型，以 Elo 1333 登顶全球 T2V/I2V 榜单，开源、轻量化、长时稳定、高保真四大核心优势，彻底打破 AI 视频生产壁垒，将从内容生产降本增效、商业化效率跃迁、全球化内容落地三维重构传媒产业链。重点推荐中文在线（300364）、引力传媒（603598）、欢瑞世纪（000892），三者分别对应 IP 供给+AI 全栈工具+内容工业化三大

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中文在线
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引力传媒
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欢瑞世纪
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蓝色光标

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38.08
楚子航

超短低吸的游资

2026-04-08 19:06:39

他克莫司滴眼液缺货暴涨！莎普爱思：眼科用药龙头，结膜炎防治替代

文章仅供各位老师参考，不构成任何投资建议，欢迎大家在评论区交流心得！近日，他克莫司滴眼液在医院频繁缺货，迫使患者不得不转向网购渠道。然而令所有患者震惊的是，原本779元的药品价格在网络平台暴涨至3382元，且多地供应极不稳定，频繁出现断货情况。他克莫司滴眼液是一种免疫抑制剂，常用于治疗春季角结膜炎或角膜移植术后抗排斥。结膜炎用药严重缺货，他克莫司替代需求催生核心机遇国内眼科用药市场迎来重大变局：他克莫司滴眼液全国范围内出现严重缺货，价格暴涨，多地医院断货，患者面临停药风险。他克莫司滴眼液作

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莎普爱思

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-08 17:19:40

韭研公社学习笔记（260408）

一、板块热议：算力：根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T，2026年以来周度Token消耗增加280%。（奥瑞德、中安科、罗曼股份、杭钢股份、华孚时尚等） AI应用：2026年4月7日，AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首，Happy Horse用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半。（粤传媒、德才股份、科远智慧、冠捷科技、利

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奥瑞德

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-08 16:12:15

【财通机械佘炜超团队】四方达预期差较大，重点推荐- AI硬件新赛道集大成者

四方达预期差较大，重点推荐- AI硬件新赛道集大成者: PCD钻针&热沉片进展可期！【财通机械佘炜超团队】太阳我们建议投资者重点关注金刚石赛道，AI时代芯片散热+超硬材料钻孔两大新增市场，市场空间300-500亿元。继沃尔德之后，我们重磅推荐四方达，两块新业务进展的预期差巨大，建议重视！＃金刚石热沉片： 1.海外大客户:当前最新批次送样已过海关(清明节期间)，此前的的样品检测均表现良好，后续海外客户检测完这次后乐观看积极进展 2.其他国内新客户送样验证结果良好，后续订单可期，预计二季度催化密

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四方达

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无名小韭57180221

2026-04-08 19:36:50

上海建工：伊朗重建持续发酵！境外国资工作局成立，公司实锤拿下伊朗国家建设成就奖

当地时间4月7日获悉，一名匿名的地区官员透露称，为期两周的停火计划包括允许伊朗和阿曼对通过霍尔木兹海峡的船只收取通行费。他表示，伊朗将把筹集到的资金用于重建。目前尚不清楚阿曼将如何使用其筹集到的资金。盘后消息，国务院国资委成立境外国资工作局，境外国资工作局主要职责是指导所监管企业国际化经营和境外资产布局优化、结构调整，承担所监管企业境外资产监督有关工作，加强境外投资经营等方面风险防范化解，承担境外突发事件和危机处理有关工作。推荐关注：上海建工此次美伊冲突，美方炸毁伊朗众多桥梁，伊朗人民不得

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上海建工

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韭菜团子

2026-04-08 18:29:48

4月8日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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贵州茅台

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挖掘潜力

一路目送的萌新

2026-04-08 20:42:51

【电广传媒】： PixVerseC轮核心参股，AI+机器人全赛道布局

【电广传媒】：勿聚焦智谱单一标的，PixVerseC轮参股为核心催化，全赛道布局具备强α逻辑，建议重点跟踪！核心催化：公司通过控股55%的达晨财智，间接持有爱诗科技6%股权（PixVerse为其核心资产）。PixVerse近期推出全球首个影视行业大模型，文生/图生视频商业化落地进度领先，既卡位AIGC多模态核心赛道，享受股权增值弹性，又能赋能公司文旅、广告主业，实现投运协同。公司本质为“传媒+科技创投”双属性平台，大模型+机器人双赛道精准卡位，构成长期成长逻辑。大模型领域：达晨财智持股

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中文在线
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电广传媒
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蓝色光标

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督爷-专业逻辑挖掘

2026-04-08 17:27:19

川润股份：DeepSeek V4引爆国产算力革命，液冷龙头迎来十倍成长空间

川润股份：DeepSeek V4引爆国产算力革命，液冷龙头迎来十倍成长空间一、行业背景：AI算力进入液冷时代随着大模型参数规模突破万亿级别，AI服务器单卡功耗已从300W飙升至600W以上。传统风冷散热在400-500W功耗后效率急剧下降，液冷技术成为高密度算力的刚需选择。据行业预测，2025年超50%新建数据中心将采用液冷方案，2027年中国液冷市场规模将突破1000亿元。在这一产业变革中，川润股份凭借30余年液冷温控技术积累，成为国家标准《数据中心液冷系统技术规范》第一起草单位，技术实

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川润股份

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-08 13:59:59

红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局

转红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局，以下是具体情况：一、光模块PCB布局技术能力处于行业领先水平：传输速率：公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力，而业界通用能力仅为200G/400G，红板科技技术可达1.6TB，处于行业领先地位关键技术指标：在阻抗均匀性管控上，业界通用水平为±10%，而红板科技可将该指标控制在±6%之内核心技术储备：拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等，充分保证

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N红板

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无名小韭37030901

2026-04-08 19:08:49

红板科技：AI时代PCB真王，碾压胜宏科技的硬核底气！

不谈股价波动、不谈资金数据，只从产业格局、公司实力、技术壁垒三大维度，说透红板科技凭什么比胜宏科技更牛——它不是“后起之秀”，而是早已站在行业顶端的“硬核霸主”，是胜宏科技短时间内无法逾越的存在！一、产业格局：红板是赛道绝对龙头，胜宏只是细分追赶者在PCB行业，手机HDI板是技术门槛最高、利润最核心的黄金赛道，也是衡量一家企业综合实力的“试金石”。红板科技用21年深耕，硬生生把自己做成了安卓阵营HDI板的“无冕之王”：全球前十大手机品牌里，8家都是它的核心客户，OPPO、vivo、荣耀、小米

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N红板

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八卦猫V

公社达人

2026-04-08 15:38:07

普涨,资金回补！今日盘中发酵、信息差、段子！0408

盘中发酵 1、伊朗接受巴基斯坦提出的停火提议，霍尔木兹海峡将开放两周。特朗普:我们收到了伊朗方面提出的10点方案，认为这是一份可以用来谈判的可行方案。原油化工大跌，金属成长涨 Token推理大爆发，国产算力再迎海量需求，2026年中国日均Token调用量突破140万亿，年增超10倍；2月中旬达5.16万亿Token，三周暴涨127%。算力需求的持续扩张正直接拉动算力芯片需求增长，中国GPU产业进入高景气放量阶段，弗若斯特沙利文预测，中国AI计算加速芯片市场规模将从2024年的1,425.37亿

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杭钢股份
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中际旭创

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-08 15:01:56

AI算力需求扩张下的产业链核心梳理

近期算力题材核心热点概括： 1.Agent(智能体)与大模型爆发，Token消耗呈指数级井喷：国家数据局及相关平台数据显示，2026年3-4月间，国内日均Token调用量突破140万亿，两年内暴增千倍。特别是以"龙虾(OpenClaw)"为代表的 Agent复杂智能体广泛应用，其执行复杂推理任务所需消耗的Token是传统对话的数十甚至上百倍。推理端算力需求正面临量级的极速放大，直接驱动算力建建设逻辑从"云端训练"向"训练+推理"双轮驱动全面升级。 2、算力供给端面临瓶颈，产业链迈入"全链通胀"与

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润泽科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-08 14:51:37

AIDC电荒与供需错配共振：燃机主线及核心标的梳理

一、近期热点事件： 1、北美AI数据中心(AIDC)陷入"电荒"，巨头开启自建电厂潮：全球AI算力集群规模急剧膨胀，单体能耗屡创新高，北美变压器老化与输电网扩容速度远不及算力增长。为打破电力瓶颈，以Meta为首的科技巨头绕开原有电网，大规模投建燃气发电厂保障数据中心供电。 2、国际巨头产能告急，中国出海厂商狂揽北美美大单：GEM数据显示全球燃气轮机新增装机持续大涨，预计2031年市场规模增至320亿美元。受需求井喷影响，西门子，GE等燃机巨头交期已排至2029-2030年；国内具备快速响应与本地

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上海电气

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-04-08 18:44:25

260408明日看好方向投票

【1】美伊战争： 2026年4月8日盘前消息，美伊达成两周停战协议。【2】算力租赁：国产大福型token的爆发和高指引，搭配国产头部大模型对国产算力的适配，细合各大厂的开支和采购节奏，国产算力被有望迎来持续催化。【3】AI应用： AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型 "Happy Horse"，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首。【4】商业航天：商业航天巨头SpaceX计划近期向监管机构秘密提交首次公开发行招股说明书，目标2026年6月挂牌上市。

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杭钢股份

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小陆研选

2026-04-08 11:31:12

AI黑马Happy Horse横空出世，AI漫剧迎来黄金时代，概念股一览

一、重磅事件：Happy Horse横空出世，AI视频赛道格局生变 2026年4月7日，AI视频生成领域迎来一场地震。权威AI评测平台Artificial Analysis在AI Video Arena排行榜上突然引入一款全新的神秘模型——“Happy Horse”。该模型一上线便以碾压性优势，强势超越此前长期霸榜的字节跳动Seedance2.0，迅速登顶全球榜首。这一事件之所以引发行业震动，是因为AI Video Arena是目前业内公认含金量最高的AI视频生成评测体系，采用全盲测机制，测试

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中文在线
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欢瑞世纪
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德才股份
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天地在线
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中安科

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-04-08 16:10:31

重视电子靶材涨价，或是26年业绩最陡峭材料环节！

1、中期视角：AI带动需求上行，自主可控+海外扩产受限 #需求端：AI创新周期下，先进制程+存储带动半导体靶材兴盛，新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。 #供给端：稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧，海外巨头JX金属（日矿）、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化：供需失衡显现，靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研，国内靶材26Q1普遍提价20%，特殊小金属提价60-70%。供需错配下，#靶材产能

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欧莱新材
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江丰电子
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阿石创

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追牛寻金

2026-04-08 17:54:30

近期覆铜板涨价情况

一、本轮涨价的直接与核心原因 1.石油价格飙升: 国际油价从春节前的60-65美元/桶暴涨至超过110美元/桶，直接推高了所有石化产业链的成本。 2.化工树脂材料恐慌性短缺: 具体材料:双酚A阻燃剂、苯酚丙酮等进口及国产关键树脂原料受影响最大。市场状态:价格普遍暴涨40%以上，市场出现恐慌情绪。许多化工材料供应商“只报价不接单”，以现有库存为准，导致有价无市，CCL厂商面临“涨价还买不到材料”的困境。诱因:地缘政治冲突(文档中提及的战争)影响了运输和供应链稳定性，加剧了市场紧张。 3.电子布

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沪电股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-08 13:58:10

"HappyHorse"与"Mythos"前沿突破，AI应用题材相关核心个股逻辑盘点

近期全球AI模型端的高密集技术突破： 1、视频多模态突破：神秘模型"Happy Horse"横空出世 1）核心事件：4月上旬，权威评测平台ArtificialAnalysis突现神秘模型"Happy Horse"，在文本到视频等多项核心指标上强势超越此前行业标杆Seedance2.0，登顶全球榜首。 2）深度分析：实现"高画质视频与原生音频的完美同步生成"，原生支持多语言唇形同步，且算力与生成成本大幅降低(据称仅为竞品一半)。这打通复杂多模态长视频生成瓶颈，AI短剧，数字营销，AI电商，游戏CG

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粤传媒

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一年十倍

2026-04-08 15:37:00

东方国信：向“AI算力基础设施+数据要素”运营商战略转型

东方国信（300166）正处在一个关键的业绩拐点，其核心逻辑在于从传统的软件服务商向“AI算力基础设施+数据要素”运营商的战略转型。公司依托在大数据领域近三十年的技术积累，积极布局智算中心和C端算力服务，旨在打造新的增长引擎。 🏰 核心技术护城河与亮点东方国信的护城河体现在其深厚的技术积累和前瞻性的新业务布局上。 1. 全栈自主可控的技术体系 * 公司构建了覆盖“大数据+人工智能+云计算+工业互联网+5G”的五大自主技术体系。在大数据领域，具备从数据采集、存储计算到治理应用的全链路能力；其C

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东方国信

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亦路青衣

买买买的小韭菜

2026-04-08 12:10:49

HappyHorse AI视频生成大模型

核心亮点：2026年4月8日，AI视频生成模型HappyHorse（含V1与V2版本）在ArtificialAnalysis排行榜强势登顶，性能全面领先竞品，尤其在画面一致性、运动自然度和音画同步方面表现突出。技术突破：模型支持多语言提示词输入，同步生成视频与音频，降低后期制作成本，被评价为“地表最强”级AI视频生成工具。相关概念股：中文在线：开心小马大模型腾讯唯一参股中文在线。AI漫剧方面，实现了商业化付费连载并探索可持续性发展路径，多部爆款作品不断上榜，目前AI漫剧日充金额高速增长。

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中文在线
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欢瑞世纪
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电广传媒
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利欧股份
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蓝色光标

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交易升级

2026-04-08 10:57:00

算力热门股分析-网宿科技，平治信息，东方国信，顺网科技，首都在线

重点聚焦商业模式、财务现状和核心竞争力这三个方面，梳理了它们的关键信息数据截止：各公司数据均截至2025年最新一期财报（前三季度或年报），顺网科技为2025年全年业绩预告数据。 1. 网宿科技：主业稳固的“利润王” 网宿科技是典型的“主业稳固+算力延伸”模式。它的算力故事，建立在极其健康的财务状况之上。核心CDN业务（前三季度营收21.77亿元）和安全业务（营收10.31亿元）提供了坚实的利润基础，其中安全业务毛利率高达78.90%，是名副其实的“利润王”。公司利用其遍布全球的2800多个CD

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首都在线
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网宿科技
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平治信息
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东方国信
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顺网科技

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专业调研员

长线持有的机构

2026-04-08 16:02:17

特朗普：伊朗可以开始重建了。6万亿的题材正式启动

美伊冲突催生中东6000-8000亿美元（约4.2-5.6万亿人民币）重建市场，周期7-15年。中国企业凭借技术、成本及"一带一路"合作基础，有望斩获超40%市场份额，A股基建板块迎来历史性投资机遇。最有希望成为4-6月份的大主线，只要一有停战预期，势必引发资金抢筹进而涨停潮。其中伊朗本国重建需2000-2500亿美元，叙利亚、加沙、黎巴嫩等地区合计4000-5500亿美元，住宅、能源、交通及公共设施损毁最为严重。核心受益标的：北方国际（伊朗基建绝对龙头，在手未完工订单137亿美元，中东占

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北方国际
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中材国际
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利欧股份
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蓝色光标

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-08 14:07:00

全光交换下沉与AI算力共振，CPO链条核心标的一览

[核心事件：工信部正式发文，明确推动全光交换(OXC)等前沿光通信技术向产业园区用户侧延伸，加速全光网络在下沉市场的智能化普及] 政策端：传统光网建设主战场在骨干网与核心数据中心，此次政策引导"全光交换"向产业园区，企业末端渗透，意味着光传输设备，特种光纤及光接入终端迎来确定性增量。需求端：AI大模型训练与智算中心规模化落地，低延迟与高带宽成为刚需；全光交换网络叠加800G/1.6T高速光模块与CPO硅光技术，成为突破算力与传输瓶颈的关键路径。资金端：政策利好点燃A股做多情绪，短线龙头打出高

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汇源通信

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BFT

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重磅！DeepSeek V4要来了，功能炸裂！

4 月 7 日，Readhub消息显示，DeepSeek V4正在进行密集的灰度测试。多位程序员及社交媒体博主展示的新界面显示，新一代模型不仅在底层架构上有所突破，在交互逻辑和多模态能力上也迎来了重大升级。核心亮点：三足鼎立的新功能架构从曝光的测试界面来看，DeepSeek V4提供了三个核心选项，预示着其产品矩阵的全面进化：快速版 (DeepSeek V4 Lite)：主打响应速度，侧重于日常轻量化对话。专家版 (DeepSeek V4)：深度逻辑推理模式，可能是基于传闻中梁文锋署

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杭钢股份
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浙文互联
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航锦科技
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拓维信息

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秋名山白神

超短低吸的老司机

2026-04-08 23:03:35

美硕科技-ocs全光交换技术+参股无锡依芯光互联参股+维谛技术-ocs题材最后的遗珠！

最近光通信领域最新的预期差题材就是OCS全光交换技术，相关概念股已经大幅暴涨，德科立、腾景科技、光库科技等核心趋势股股价最近几天纷纷历史新高。开勒股份和威腾电气因为和上海孛璞半导体合作最近几天接连涨停。那么随着美和伊的局势稳定，市场必然会沿着OCS去挖掘低位小盘概念股，下面给老师们推荐一个全宇宙首发具备纯正ocs全光交换技术概念的超级小盘概念股-美硕科技逻辑如下：美硕科技-+ocs全光交换技术+参股无锡依芯光互联参股+维谛技术-ocs题材最后的遗珠！首先我们全网搜索ocs设备的相关专利，只

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美硕科技
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开勒股份
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德科立
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威腾电气
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光库科技

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-04-08 22:31:20

PCB制备环节：设备及耗材厂商全梳理

一. 驱动逻辑 Rubin Ultra、Groq LP35等下游方案迭代带来设备端量价齐升，海外大厂产能紧缺、交期拉长，国产厂商迎来发展机遇。 PCB制备共涉及200多道工序，核心步骤：开料→内层制作→层压→钻孔→孔金属化→外层制作→阻焊→表面处理→成型→电测→成品检验。二. 核心工序及设备 2.1 开料（1）目的：将覆铜板按设计尺寸裁剪，去除边缘毛刺。（2）设备：开料机、磨边机。 2.2 内层线路制作（1）目的：制备内层电路，为多层叠合做准备。（2）流程：清洁处理、压膜、曝光、显影、

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芯碁微装
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鼎泰高科

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