韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0806实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
公社小助手

2026-08-04 17:45:53

共克时艰，与子同袍，公社对红宝书、AI助手用户7月份权限免费

在过去的7月份，中证全指月度跌幅达到13.28%，超过2024年1月份跌幅12.38%，为10年最大单月跌幅。市场波动导致的账户回撤、国内外市场全面回调的煎熬，我们感同身受。但我们始终坚信，挫折是暂时的，前途是光明的，机会是一直存在的。上次经历如此大的单月跌幅还是在2024年1月，当时我们联合产品方特意向全体红宝书用户推出特别回馈活动，赠送额外的1个月使用权限。此时此刻，恰如彼时彼刻。在极致的回调后，往往孕育着极致的机会。在过去的两年里，我们一起经历了极致的市场变化：有黎明前最期盼的等待

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长鑫科技

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财闻私享

2026-08-06 21:19:47

晚间 A股值得关注的资讯

在韩国大跌的背景下，今天A股终于硬气了一把，沪指上涨，重回3900点。今天题材轮动有点快，早上是数字货币、PCB、6G、医药，下午就轮动到煤炭、网安、电子特气等，农业股盘中也有异动。对美反制线，持续性最强的还是磷化铟版块。网安：盘后消息，网信办对派拓公司在华销售产品实施网络安全审查国家计算机病毒应急处理中心提醒：小心仿冒主流软件、激活工具、公文、教培应用的病毒英国AI安全研究所：美国AI模型试图欺骗人类植入恶意代码测试发现美国AI模型试图欺骗人类 Meta旗下AI模型据悉在网络安全

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中国平安

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新闻题材挖掘

疯狂点赞的公社达人

2026-08-06 10:08:42

主演电影票房最多（400亿+）的沈腾新片：《欢迎来龙餐厅》最新定档-即将上映！

主演电影票房最多（400亿+）的沈腾新片：《欢迎来龙餐厅》最新定档-即将上映儒意电影：上市公司中最主要受益的出品方+发行方幸福蓝海：影视院线唯一20cm弹性，受益暑期档

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儒意电影
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幸福蓝海

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-06 15:44:11

【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价，强烈看好大模型与算租

【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价，强烈看好大模型与算租 DeepSeek今日公告：“计划近期整体上调 DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。” 我们认为，国产大模型格局优化正向商业化重要信号，重点推荐以下两个方向： 1）大模型走出内卷，收割全球：梁文峰纪要表示公司只赚合理的利润（而不是不赚利润），目标是10个月机器回本。而GPU等算力资源持续涨价，势必会带动模型涨价，本次DS官宣涨价正是确认大模型不内卷的竞争格局，重

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协创数据
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宏景科技
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利通电子
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行云科技
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智微智能

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-06 17:54:18

【申万宏源电子】PCB/CCL/封装基板：重整旗鼓，交易进入出货落实轨道 202608

红包【申万宏源电子】PCB/CCL/封装基板：重整旗鼓，交易进入出货落实轨道 202608 #PCB：CPU和光模块的加入增厚TAM框架。此前TAM讨论框架的条线仅含AI GPU/ASIC以及Scale-up/out SW主板，而尚未充分定价的新增需求来自三大领域——ASIC（谷歌TPU等，受益英特尔/三星代工资源及联发科ASIC设计资源加入）、光模块PCB（2026年mSAP工艺应用元年，后续下放AI服务器、DDR模组、NPO）、CPU PCB（AI推理需求拉动量上修，PCIe速率迭代加快）。

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生益科技
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景旺电子
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沪电股份
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鹏鼎控股
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深南电路

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-06 15:39:23

量化啥都先信！今日盘中发酵、信息差、段子！0806

盘中发酵对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易安全立案调查。奔图科技小非农年初以来新低，海峡问题解决在即，贵金属强力反弹。 MetaAI模型在网络安全测试期间入侵了另一家公司。网络安全、天融信、任子行 Cloudflare在8月4日晚间推出面向AI Agent的可编程钱包Cloudflare Wallets，不仅让Agent具备自主参与互联网交易的能力，也让加密基础设施概念进一步走向大众。恒宝、飞天诚信英伟达正在中国寻找AI-RAN基站合作方，相关项目计划于2027年至2028年进入试验网

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金健米业
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盛科通信

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-06 23:41:24

8.6晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20260806盘后消息汇总中美/反制 1.网安 ①网信办对派拓公司在华销售产品启动网络安全审查 ②今日网安行业调研反馈多个行业AI安全需求提升较高，且客单价相比传统有较大提升，订单超预期 AI 1.高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测 2028年市场规模将达840亿和480亿美元 2.高盛、

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汇川技术
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辽宁能源
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紫金矿业
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高争民爆

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-06 16:35:43

韭研公社学习笔记（260806）

一、板块热议：光通信：英伟达或降低单颗GPU的HBM配比。为了在HBM产能受限下生产更多GPU并扩展至NVL576超大规模集群，从而放大对光互联的需求，将BOM预算从HBM转向光模块/CPO。（汇绿生态、沃格光电、云南锗业、博杰股份、泰晶科技等）算力硬件：集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。（宝鼎科技、泰坦股份、键邦股份、景旺电子、科翔股份等）煤炭：昨日，动力煤CCI指数全线上调，5500大卡、5000大卡均涨5元

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汇绿生态

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-06 08:37:42

景旺电子近况更新：mSAP供不应求，算力板持续上修

景旺电子近况更新：mSAP供不应求，算力板持续上修。总结：公司在26年Q3Q4迎来业绩爆发，27年公司有望形成mSAP板60e、算力板超60e收入的新局面，对应27年仅14xPE。 🌹 mSAP：产能供不应求，公司是目前仅有的4家可大规模量产800G以上光模块mSAP板的厂商之一，公司良率已超过80%，预计26/27年形成收入10e+/60e。1）客户：xc、lx、ses、nv 已开始批量供货，海外C客户及M客户已在洽谈，等候新产能。2）产能：26年9月底形成5条电镀线产能，27年H1形成1

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景旺电子

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CnQi

超短低吸的散户

2026-08-06 13:57:15

麒麟软件率先接入360图龙锋

360与麒麟软件在AI系统安全领域的合作，核心聚焦于依托360自主研发的AI漏洞挖掘智能体“图龙锋”（被称为“中国版Mythos”），对国产操作系统进行深度的AI安全体检与防护。此次合作是双方长期安全生态协同的进一步升级，具体体现在以下几个核心方面： 1. 联合开展操作系统AI安全体检麒麟软件率先接入360的“图龙锋”智能体，针对银河麒麟操作系统重点围绕安全管控、网络连接等核心模块开展系统性安全加固与防护。本次体检不仅覆盖网络管理连接模块，还同步完成了底层程序与部分源代码的审查，为AI参与国产

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三六零

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96德克

2026-08-06 11:00:41

英伟达全球布局6G AI-RAN基站！信科移动（688387）正宗6G AI基站硬件标的，

近期界面新闻独家爆料：英伟达正在国内紧急寻觅AI基站供应商，联合开发面向海外市场的6G AI-RAN基站，计划2027-2028年进入全球试验网。英伟达目标寻找端侧算力赛道“下一个中际旭创”，核心逻辑清晰：算力不再局限大型IDC机房，海量AI智能体、自动驾驶、XR设备需要把AI推理能力下沉至基站，基站从单纯信号管道，升级为通信+感知+边缘AI算力一体化节点。市场目前资金主要盯着佳贤通信关联标的，但很多人忽略了A股拥有完整6G AI基站软硬件能力的核心玩家——信科移动688387，是市面上稀缺具

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信科移动
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广哈通信
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武汉凡谷

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调研爱好者

躺平

2026-08-06 11:05:33

磷化铟产业研究：需求，产能，价格及估值

2026年以来，关于磷化铟的供需一直讨论度很高，AXT基本从高位的143跌下来到36，又在财报后很快涨到60。磷化铟今年以来宣布要做的公司又很多（宿迁联盛、兴业科技），大家对磷化铟过剩的讨论在增加。刚好AXTI的二季报出来，目前规划要做的公司也都陆续有信息了，可以重新在现在这个时间点去梳理一下磷化铟的产能和需求到底是多少。前面先写个常识：磷化铟的出货量算法很多，都用的2-4寸的口径，原因是做出来衬底的时候实际是一根晶棒（4寸），然后每个截面可能缺陷不一样，所以有的可以切4寸，有的只能切3寸或者

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光智科技
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海川智能

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韭菜团子

2026-08-06 18:29:25

8月6日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-06 14:04:58

AI-RAN合作传闻升温，基站产业链变化受关注

A股“AI基站/6G/AI-RAN”题材走强 2026年8月6日，市场围绕“英伟达急寻中国AI基站供应商，合作开发6G基站”的网传消息展开交易。AI-RAN被视为“算力下半场”的核心基础设施节点，即通过无线接入网承载数据中心算力向海量AI终端与用户侧分发。本文将围绕AI-RAN基站产业链环节、细分领域及相关企业业务情况进行梳理。英伟达加速进军电信运营商市场：据媒体报道及通信产业链人士透露，英伟达正在中国寻找基站设备厂商作为合作方，开发符合海外市场要求的6G AI-RAN基站。寻找“下一个中际

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通宇通讯
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武汉凡谷
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硕贝德
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广哈通信
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沃格光电

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爱喝红牛

2026-08-06 11:49:54

信科移动：英伟达AI-RAN全面爆发！实锤技术已完成实测验证，6G-AI融合核心标的

注意：所发文章皆为个人分析和思考，不作为投资建议！！！新人发文，各位老师多多关注，祝各位老师又红又牛！ #信科移动 #688387 #AI‑RAN #端侧算力 #6G #AI 基站通信行业迎来颠覆性变革催化！英伟达正在国内紧急寻找 AI 基站供应商，推进6G AI‑RAN 基站研发，打造既承担通信连接、又可承载 AI 计算的新一代基站硬件，目标在 2027‑2028 年进入试验网络，正式启动端侧算力组网。英伟达主导的 AI‑RAN 联盟已经汇聚全球上百家运营商、设备厂商，核心理念是把 AI

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信科移动

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韭菜花开🌸

2026-08-06 20:39:02

8月6日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-08-06 20:36 概览： 1、煤炭板块午市领涨全市场，六大催化共振，PE普遍低于10倍，估值低位积极布局，重点关注动力煤及炼焦煤标的（山西焦煤、兖矿能源、广汇能源、华阳股份、上海能源、山煤国际、淮北矿业、晋控煤业、中国神华、昊华能源） 2、煤炭板块大涨4.5%由基本面（煤价上涨+供给收缩+旺季预期）与资金面（低估值高股息）双轮驱动，重点推荐动力煤弹性标的及焦煤标的（陕西煤业、平煤股份、中煤能源

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山西焦煤

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-06 19:22:36

DeepSeek官宣涨价，国产Token链核心受益

 DeepSeek加入涨价阵营，Token定价逻辑转向价值回归　　2026年8月6日，DeepSeek在用户后台发布公告：“计划近期整体上调DeepSeekAPI服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准”。目前DeepSeek API执行峰谷定价模式：工作日高峰时段（北京时间9:00-12:00、14:00-18:00）全部计费项价格翻倍，凌晨00:30-08:30及周末、法定节假日执行平峰原价。计费上采用输入、输出Token差异化计价，并区分缓存命中与未命中两档

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智微智能
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欧陆通
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烽火通信
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华勤技术
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盛科通信

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贵妃醉韭

中线波段

2026-08-06 15:45:17

AI-RAN核心上市公司名单

英伟达正在国内紧急寻找 AI 基站供应商，推进6G AI‑RAN 基站研发，打造既承担通信连接、又可承载 AI 计算的新一代基站硬件，目标在 2027‑2028 年进入试验网络，正式启动端侧算力组网。英伟达主导的 AI‑RAN 联盟已经汇聚全球上百家运营商、设备厂商，核心理念是把 AI 推理能力深度融入 RAN 无线网络，构建 AI 原生网络体系，实现通信与算力一体化。涉及AI-RAN（AI原生无线接入网，面向5G-A/6G通感算智融合）的上市公司分为基站整机&方案商（核心标的）、射频/天线

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通宇通讯

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超前一步

2026-08-06 20:12:04

周四情热度（附：图解各热点题材概念）

周四舆情热度 ①算力-集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。（亚康股份、云南锗业、泰晶科技、威尔高、科翔股份等） ②芯片半导体-韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。（江化微、诚迈科技、有研新材、长电科技、百合花等） ③AI手机-近十年最大改款！折叠屏iPhone备货上调近30%，首款折叠iPhone预计2026年9月发布，备货目标上调至1000万部；（科森科技、诚迈科技、

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诚迈科技
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亚康股份
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三羊马
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威尔高
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中巨芯

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交易升级

2026-08-06 19:24:35

6G AI-RAN基站产业链全景梳理

一、最近发生了什么大事？核心事件：深圳佳贤通信正与英伟达（NVIDIA）联手开发6G AI-RAN基站。合作细节：双方2025年开始接触，基于英伟达CUDA生态研发，目前已合作超过半年。最新进展：原型机预计在2026年底出炉。资本动作：A股公司通宇通讯计划收购佳贤通信25%股权，打通从“零部件”到“整机”的直供通道。市场空间：目标瞄准2000亿元级新市场。二、一句话讲清：什么是AI-RAN？全称：AI驱动的无线接入网。白话解释：以前的基站只负责“打电话、传数据”，AI-RAN基

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铖昌科技

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-08-06 20:29:31

AI新材料第一性原理

AI炒了这么久，算力、模型、应用都翻来覆去好几轮了。但有一条主线很多人还没看明白——AI新材料。今天从第一性原理帮大家捋一遍，哪些环节才真正受益，哪些标的值得关注。核心逻辑：谁能帮AI省成本，谁就赚钱 AI进入应用扩张阶段后，材料投资的关键就一句话：能否让产业链算得出经济账？云厂商要降单位token的算力、能耗、折旧成本；应用企业要让AI赚的钱覆盖调用的钱。所以真正受益的材料不是贴个"AI概念"就行，而是能做到下面任一条：算力密度更高（同面积塞更多晶体管）传输效率更高（更快、损耗更小

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中船特气
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云南锗业
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江丰电子
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雅克科技
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东方钽业

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上海少帅

自学成才的龙头选手

2026-08-06 18:23:06

毫秒攻防，万亿重构：当AI执剑，人类卸甲，一个行业的定价逻辑被彻底改写！

今日复盘：大模型集体失控，网安板块迎来第三次扩容周期核心结论先讲这不是一次普通的题材炒作，而是网络安全行业继云安全、数据安全之后的第三次超级扩容周期的起点。当AI从被保护的工具变成会自主越狱、自主合谋、自主攻击的攻击者，整个网安行业的定价逻辑被彻底改写。大模型安全防护从可选项变成合规刚需。分歧只在选票上——奇安信，启明星辰，安恒信息。分歧本身，就是最好的预期差。一、事件有多严重：四天1.76万次攻击，人类防线全面失效先看三组事实，每一组都足以让政企安全负责人睡不着觉。 OpenAI内部测

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天融信
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奇安信
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国安股份
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深信服
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安恒信息

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韭菜团子

2026-08-06 15:05:13

8月6日韭研公社投资圆桌会议预告

会议时间：2026/08/06 20:00-21:00 会议主题：坚守产业大趋势，两连冠见证波段复利力量分享嘉宾：@小彬彬腾讯参会链接：腾讯会议会议ID：401-610-441 欢迎大家积极参与公社会议！有意愿来分享的发言者，可通过公众号、韭菜团子、微信QQ等渠道联系小编，提前沟通拟发言内容概要。作为分享嘉宾，你将获得公社站内赠送的50-100工分，并受邀加入嘉宾分享群。会议次日，我们将形成会议纪要发表在公社app、公众号、抖音号、视频号，让更多读者阅读。欢迎社友们积极推荐会议

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长鑫科技

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50.82
积小胜V大胜

2026-08-06 08:20:16

#8月加仓机会——有色现在该买什么？

#8月加仓机会——有色现在该买什么？ #最大的宏观压制项消除：联储的嘴骗人的鬼。从2月底到现在，板块经历了流动性、美元升值、美联储新主席等一系列宏观压制，但最终的演绎结果都是#加息，这种宏观的V型反转（从降息到加息）对整个金属板块的压制是非常大的，特别是在预期层面，所以看到了商品价格与股价的背离。同时美国通胀大幅低于预期，我们认为随着加息交易已经结束，最大的宏观压制消除，板块将迎来反转，美联储货币政策的观点：#联储的嘴骗人的鬼。 #资金层面：“科技的虹吸”结束了。资金层面来看，科技资金的虹吸效应

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锡业股份

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股道易说

2026-08-06 16:25:21

对美反制产业链全景解析

对美反制产业链全景解析核心驱动：2026年中美战略资源博弈升级，相关管理部门对钨、碲、铋、钼、铟等关键矿产实施出口管制，作为对美方关税与科技封锁的反制手段。洛克希德·马丁等海外军工巨头正紧急洽谈长期采购协议，试图锁定钪、锗等关键矿产供应。AI金属（锑/锗/镓/钨/锡/铟）、光模块材料（磷化铟衬底/薄膜铌酸锂）、无人机材料（钛/镁合金）、稀土永磁、石墨（石墨烯/人造石墨/天然石墨）、超硬材料（MPCVD/金刚石）六大类战略资源构成反制"工具箱"。产业意义：每一轮出口管制落地，对应细分品种价格即

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云南锗业
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江钨装备
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博杰股份
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有研新材
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天通股份

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我有个朋友

满仓搞的老股民

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AI RAN概念股深度研报

AI RAN概念股深度研报报告日期：2026年8月6日一、核心摘要 AI RAN（AI Radio Access Network，人工智能无线接入网）是当前通信与AI融合领域最具爆发力的赛道之一。英伟达正以GPU生态为核心，推动全球无线接入网从“专用硬件”向“通用算力”转型-13。2026年MWC巴塞罗那展上，AI-RAN联盟以132家成员、33项现场演示的姿态宣告：AI嵌入无线接入网已从纸面走向工程验证- 。市场空间方面，Dell‘Oro Group预测2026-2030年AI RAN累

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通宇通讯

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

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DeepSeek计划大幅上调API定价，产业链梳理（附股）

事件： DeepSeek 开放平台公告：计划近期整体上调DeepSeek API服务定价，预计涨幅较大，请合理安排使用，正式调价方案以后续通知为准。背景回顾：2026 年 5 月 DeepSeek 将 V4 系列 API 永久降价至历史低位，成为国内大模型 “价格标杆”；此前仅实施高峰时段价格翻倍，本次是全时段、整体大幅提价，信号意义极强。值得一提的是，8月4日，DeepSeek V4 Flash API出现性能下降情况。海外开源AI Coding Agent平台OpenCode当日发文称，

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九安医疗
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开润股份
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浪潮信息
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工业富联
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天孚通信

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-06 13:23:39

钼：当AI遇上能化与制造，价格剑指新高

　　钼：高端制造与能化关键元素。钼兼具高熔点、高温强度、高热导率和低热膨胀系数，并具有优异的合金化性能，因此钼及钼合金适用于电子器件、热处理设备和金属加工等专业领域。　　新一代存储互连材料，AI带动高端需求增量。随着3D NAND向300层以上演进，钨字线面临电阻和RC延迟上升等约束；钼在纳米尺度下具有更低的有效电阻率，并具备无阻挡层集成和高深宽比结构填充潜力。三星电子已在第九代3DNAND中引入钼金属化工艺，SK海力士亦计划在新一代产品中将部分字线材料由钨切换为钼。AI存储需求扩张下，钼在3

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金钼股份
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国城矿业
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盛龙股份

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九五幂方

2026-08-06 20:14:38

宇树机器人发行价格出来了！

据宇树科技公告，经发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为150.80元/股，网下发行不再进行累计投标询价。宇树机器人的价格是否“合理”，需要从两个维度来看：与同类产品对比的“性价比”，以及自身成本结构决定的“盈利能力”。结论是：宇树通过极致的成本控制，实现了极高的性价比，但其低价策略也带来了盈利压力。 1. 与同类

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绿的谐波
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蓝思科技
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卧龙电驱

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交易升级

2026-08-06 19:31:10

20个芯片设备

20个芯片设备硅片生长设备描述：将高纯硅熔炼并拉制成单晶硅棒，是芯片制造的起点代表公司：晶盛机电、Ferrotec、Kayex 光刻机描述：将芯片电路图形曝光转移到晶圆上，是制造精度最高的设备代表公司：上海微电子、张江高科、ASML 涂胶显影机描述：光刻前均匀涂覆光刻胶，曝光后完成显影代表公司：芯源微、东京电子、SCREEN 刻蚀机描述：去除不需要的材料，将电路图形真正刻到晶圆中代表公司：中微公司、Lam Research、应用材料薄膜沉积设备描述：沉积绝缘层、导电层等功能

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快克智能
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大族激光

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贵妃醉韭

中线波段

2026-08-06 17:38:52

铜钴核心上市公司名单

据界面新闻，8月6日消息，刚果（金）已发布最新行政指令，决定彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口。同时，刚果（金）政府推出了新的税收框架，对具有经济价值的矿业副产品开征新税，计税估值系数设定为55%。据悉，该新税收框架将于三个月后正式生效。以下内容不构成任何投资建议一、主营铜（铜矿采选、冶炼为主业） 1. 紫金矿业（601899）国内矿产铜龙头，手握卡莫阿‑卡库拉、巨龙铜矿世界级铜矿；铜为核心主业，同时有黄金、锂锌等业务，自产铜规模国内第一。 2. 江西铜业（600362）国内冶炼龙头，完整铜全

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江西铜业
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寒锐钴业

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