韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第七届【长韭杯】0226实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-26 17:33:53

DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链

2026年新春，AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布，以1M超长上下文窗口惊艳业界；另一边则是路透社爆出重磅消息：DeepSeek在V4的预发布阶段，未按惯例向英伟达、AMD开放，而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动，将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 “海狮轻型版”的命名，似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为，不仅是技术适配的选择，更是战略安全的考量。此前，DeepSeek已在昇腾平台成功完成模型迁移，通过K

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华丰科技
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川润股份
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泰嘉股份
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意华股份
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众诚科技

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炒股养家888

2026-02-26 20:36:27

糖税风暴来袭！代糖产业迎价值重估，龙头爆发在即

核心观点： 1、据英国金融时报，中国正酝酿对含糖量最高饮品加征糖税，政策若落地将强力驱动代糖需求爆发，行业迎来结构性成长机遇。 2、在健康中国战略叠加全球控糖趋势下，代糖作为减糖方案核心环节，将从“可选品”转为“必需品”，产业链龙头有望迎来量价齐升与估值重塑。一、政策东风将至，代糖站上时代风口！据英国《金融时报》，中国正考虑对含糖量最高的饮料征收更高税率，拟纳入现行消费税体系，以实现快速推行。目前中国是全球少数未全国性开征糖税的主要经济体，而世卫组织数据显示，截至2024年中已有116国实

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保龄宝
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三元生物
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华康股份
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金禾实业
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百龙创园

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张小凡

2026-02-26 18:45:54

氯虫苯甲酰胺价格爆发！长青股份：1000吨产能待释放，农药原药龙头崛起

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！氯虫苯甲酰胺全球年销售额超20亿美元，是全球第一大杀虫剂，近期价格直线上涨，氯虫全产业链迎来新一波涨价。长青股份作为国内农药原药平台型龙头，不仅是吡虫啉、氟磺胺草醚等核心品种的重要生产商，更规划1000吨氯虫苯甲酰胺产能，依托自身光气资源与成熟安全管理体系，具备快速合规投产的核心优势，是本轮氯虫苯甲酰胺涨价潮中最具兑现力的弹性标的。随着农药行业向高效低毒转型、氯虫苯甲酰胺需求爆发，公司价值重估窗口全面打开！一、氯虫苯甲酰胺触底

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长青股份

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元亨利贞987

2026-02-25 22:27:39

h200两个月了一片都没买一季度950都要出来了

华为昇腾950、960： 2、此前传：字节下单昇腾服务器。保守估计未来2-3年500亿订单，年均150-200亿。 3、昇腾1Q26推出950PR，重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会，昇腾公布了未来3年的产品路线图，2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品，其中950PR将于1Q26推出。 [红包]950PR重点升级互联带宽，提升集群和训练能力，片间互联为算力芯片通胀环节，价值量提升最大—— 1）连接器：#华丰科技（背板互联一供）、#意华股份；

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华正新材
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意华股份

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挖掘之路

2026-02-26 20:03:03

重磅！沃特股份：英伟达GTC大会rubin架构新材料PTFE实锤

每一次AI的新架构都会带来材料的升级，进而带来低位挖掘的重大机会。上一次CPU爆发本人挖掘的宏昌电子，1个月默默无闻已经涨了50%：先来看这次的新架构里的新增量：PTFE材料研报原文：中文总结：中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE+Q-glass M9)以应 448G Serdes的信号传输需求价值量提升 -由于更高价值的 PTFE材料引I入中板价值量预计至少增加20-25%(此处约为单canister2.5万美元基础上的增长) 沃特股份：实锤供货NV的LCP材料

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宏昌电子
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沪电股份
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胜宏科技
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沃特股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-02-26 16:52:17

韭研公社学习笔记（260226）

一、板块热议：算力硬件：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨。（法尔胜、深南电路、沪电股份、通鼎互联、中天科技等）发电机：美国总统特朗普下周将在白宫召集科技业高管签署承诺，保证其公司将承担高耗能数据中心的电力成本。（应流股份、天润工业、长源东谷、常宝股份、春晖智控等）环保：2026年全国两会即将开启，生态环境法典在内的多部法律的草案将提请审议。（启迪环境、中科环保、福鞍股份、美丽生态等）新型电力系统：国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批

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法尔胜

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无名小韭24900329

2026-02-26 10:43:15

重磅：Deepseek更多细节曝光，将具备多模态能力

【DeepSeek V4 更多细节曝光，最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息，DeepSeekV4的细节，正在陆续浮出水面。科技账号Legit率先披露，V4的轻量版本代号为「sealion-lite（海狮轻量版）」，目前已在至少一家推理服务商处展开内测，相关方均签署了严格的保密协议。据悉，该版本支持100万token上下文窗口，原生具备多模态能力，性能明显优于现有网页及应用端模型。另有用户同期展示了V4生成的SVG样本，直言效果相当亮眼。在参数疑似泄露的同期，今天凌晨，路透社援引知

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每日互动

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-02-26 16:22:57

2.26个股信息差（硬件为王）

盘中段子汇总英伟达展示了下一代Vera Rubin算力系统的内部构成与供应链细节（沪电股份、深南电路、鸿远电子、广合科技、大族激光、悦安新材、奥士康等）日本想在距台110公里小岛部署导弹王兴兴回应德国总理参观宇树，称德国市场潜力巨大广州：正规划10平方公里穗港马产业深度合作区已准备超万亩发展空间打造世界级马产业高地特朗普召集亚马逊、谷歌、Meta签署电力成本承诺（应流股份、万泽股份、天润工业、长源东谷、东方电气、常宝股份、春晖智控等）中国正在考虑对含糖量最高的饮料征税商务部：将日

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川润股份
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华胜天成
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沪电股份
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启迪环境
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润泽科技

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豌豆射手

2026-02-26 18:35:28

华丰科技：高速连接器龙头，华为算力+军工双翼齐飞

华丰科技：高速连接器龙头，华为算力+军工双翼齐飞核心逻辑：AI算力驱动高速互联爆发，公司作为华为核心伙伴，叠加军工基本盘，稀缺性凸显。 1、高速连接器“硬科技”，AI算力核心受益者公司是我国高速背板连接器领域领军者，技术壁垒极高。产品是数据中心、AI服务器内部高速信号传输的“血管”，直接受益于算力建设与数据中心升级。随着AI模型参数激增，内部互联速率需求飙升，公司作为稀缺供应商，深度受益本轮高速互联升级浪潮。 2、深度绑定华为，增长确定性高公司是华为在通讯连接器领域的战略合作伙伴，在高速连

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华丰科技

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看懂龙头

2026-02-26 10:18:41

东方算力走出趋势：华为昇腾950PR推出在即，华丰科技、泰嘉股份核心供应商

华为，这家从硬件里生长出来的科技巨头，在经历了漫长的低调蓄力后，2026年正携昇腾950PR这款划时代的推理芯片，吹响市占率号角。随着泰嘉股份和华丰科技的默默趋势走强，市场正在演绎一场经典的“走势在前，逻辑在后”的价值重估——这不仅是资金的抢筹，更是全市场合力对中国自主推理算力即将爆发的集体预判，是民族科技脊梁在资本层面的深情共鸣。一、破局时刻：昇腾950PR剑指推理蓝海，重塑全球格局全球AI训练端被英伟达牢牢垄断，随着大模型的成熟应用，AI产业的进展来到了推理算力。大模型初期阶段为训练芯片

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华丰科技

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韭菜团子

2026-02-26 19:46:22

2月26日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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天通股份

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如何

2026-02-26 14:47:46

华为昇腾产业链

一、核心零部件与材料供应商华丰科技 (688629)：被反复强调的核心标的。华为昇腾服务器高速背板连接器/高速线模组的主力供应商，份额领先（文档提及超60%），壁垒显著。产品随昇腾芯片*升级而价值量提升。南亚新材 (688519)：重点推荐标的。**高速覆铜板(CCL)**供应商，获得昇腾认证并起量，同时高端产品也在导入海外客户。受益于昇腾需求增长和CCL行业涨价。泰嘉股份 (002843)：服务器电源供应商。通过子公司深圳雅达切入华为数据中心电源（PSU）业务，随昇腾服务器功率提升，单机

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中国平安

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冲浪的少年

只买龙头的龙头选手

2026-02-26 16:57:54

🔥两会 “生态环境法典” 史诗级风口：全产业链龙头名单曝光

下周全国两会重磅启幕，生态环境法典立法进程将成为市场绝对核心焦点！这部继《民法典》之后的第二部 “法典”，将系统性整合现有生态环境法律，把绿色发展理念深度融入法治实践，直接引爆环保全产业链投资机会！ 🌿 生态修复 / 防沙治沙：北方生态屏障核心赛道蒙草生态（300355）：草原 / 荒漠修复、矿山复绿龙头，直接受益于北方生态屏障建设和 PM2.5 治理。节能铁汉（300197）：市政生态工程核心标的，生态修复 + 水环境治理双轮驱动。绿茵生态（002887）：华北生态修复绝对龙头，湿地建

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蒙草生态
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美丽生态
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正和生态
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中科环保

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牛娃

超短低吸的散户

2026-02-26 17:19:00

AI缺电引爆最强支线！燃气轮机：算力供电最优解，订单排到2030年

【消息】英伟达业绩与业绩指引再度大超预期，全球AI算力持续爆发，数据中心缺电已成最大硬约束。海外算力密集区电网负荷爆表，企业大规模自建燃气电站保障供电，全球燃机订单排期已至2030年，供给严重紧缺。A股燃气轮机板块成为AI产业链最具预期差的扩散主线，资金持续流入。【核心逻辑分析】 ●稳定性是生命线 AI训练、推理对供电零中断要求极高，燃气轮机可全天候稳定供电，不受天气影响，远优于风电、光伏。 ●部署速度匹配AI节奏燃机电站建设周期仅1-2年，远短于核电、水电（5-10年），能快速跟上AI快

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应流股份
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杰瑞股份
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钢研纳克
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联德股份
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东方电气

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财闻私享

2026-02-26 22:11:57

晚间 A股值得关注的资讯

晚上看了一场男篮逆转日本的比赛，复盘有点晚！今天，沪指微跌，个股跌多涨少，盘面最大的特点，连续两天的涨价概念霸屏涨停榜单现象，今天被终结了。光通信、液冷、国产算力、云计算、商业航天重新多回了话语权，熟悉的科技风又回来了！ AI： DeepSeek V4逼近，美国慌了！被曝绕过英伟达优先国内，绝密参数已泄露这个消息今天直接刺激了国产算力，特别是华为昇腾线。盘后华为算力方向又有消息助攻：华为云码道（CodeArts）代码智能体公测版今日发布同时接入开源模型GLM-5.0、DeepSeek

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中国平安

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听风的韭菜

一路向北

2026-02-26 14:48:49

糖税风暴来袭！代糖产业迎价值重估！

糖税风暴来袭！代糖产业迎价值重估！ 🔥事件：据知情人士透露，中国正考虑对含糖量最高的饮品征收糖税，以应对国民健康挑战！若政策落地，代糖需求有望迎来爆发式增长，行业龙头价值面临重估！ ✨重点关注：保龄宝：功能糖行业全品类领军企业，产品矩阵涵盖赤藓糖醇、阿洛酮糖等新型甜味剂，深度绑定可口可乐、元气森林等头部饮品客户，渠道优势明显。三元生物：赤藓糖醇全球龙头，产能规模行业领先，是国内最早实现赤藓糖醇工业化生产的企业之一，有望成为糖税政策的最大受益者。晨光生物：公司的代糖产品主要为甜菊糖，

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保龄宝

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作手长鞍

超短低吸的公社达人

2026-02-26 21:24:52

别只盯GPU！LPU才是2026算力暗线GTC大会前，全产业链名单收好！

GTC 2026前瞻：英伟达LPU引爆推理革命！全产业链A股标的+核心亮点一文吃透主题：AI算力·LPU·GTC前瞻·产业链复盘核心前置：GTC 2026（3.16-19）LPU重磅前瞻黄仁勋已官宣：将发布Feynman架构+Rubin量产落地，全球首发A16(1.6nm)、硅光子、3D堆叠，并正式集成Groq LPU硬件堆栈，把推理延迟压至0.1秒级、带宽达80TB/s（HBM 10倍），推理成本降80%+。 LPU=语言处理单元，主打近存计算+静态调度+极致解码，与GPU形成“预填充+生

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菲利华
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沪电股份

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这个饮料真好喝

机构

2026-02-26 14:30:35

靶材三巨头，欧莱新材，阿石创，江丰电子

靶材三巨头：欧莱新材阿石创江丰电子只有阿石创还未启动靶材：Q1第一次价格普涨20%，小金属靶材6-70%，不仅仅是顺价，日本厂商受制于稀土扩产受限，供需存在缺口，有望持续提价！阿石创看150亿市值，欧莱新材看100亿市值，　阿石创+欧莱新材+华正新材，26Q1业绩斜率陡峭，坚定看好关于靶材定价模式和后续提价的几点更新：　 1、半导体靶材用料基本上是6N级，金属大宗价格对成本影响很小（举例，假如大宗铜是100块，加工成6N级铜可能是1000块，加工成靶材卖给fab厂是1200块；面板用的

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欧莱新材
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阿石创
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江丰电子

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小香风

买买买的老司机

2026-02-26 11:01:22

慧博云通：字节第一大客户+昇腾绝对核心！

国产算力昇腾产业链集体爆发+字节算力产业链集体爆发！华丰科技大涨、华胜天成涨停、润泽科技大涨，重视昇腾+字节双概念叠加：慧博云通！逻辑一：宝德是昇腾服务器的核心销售，在各个运营商客户份额中位居第一。宝德计算已在信创服务器领域处于领军地位，其中ARM服务器位居中国第一、昇腾服务器全国TOP3、鲲鹏服务器全国TOP5。值得一提的是，宝德计算机是华为昇腾多年的战略合作伙伴之一，在2025年3月华为合作伙伴大会中，宝德以铂金级赞助商身份深度参与。逻辑二：字节本身就是慧博云通的重要客户（已电话求证

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慧博云通

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无名小韭02811115

2026-02-26 11:11:20

外媒爆料deepseek重磅，华为昇腾生态迎来重要机遇

今晨路透社爆出重磅消息：DeepSeek在V4的预发布阶段，未按惯例向英伟达、AMD开放，而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。独家分析: deepseek一直是世界大模型科研第一梯队，并且始终坚持开源，如果deepseek成功跑通华为昇腾芯片训练大模型，那技术会立马扩散到所有国内厂商，届时所有国内大模型都将使用昇腾训练。这是昇腾真正比肩英伟达的时刻。华为昇腾核心受益标的： #高新发展、拓维信息作为昇腾生态的核心整机伙伴，将直接受益于超节点服务器的出货放量； #华丰科技作为高速背

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高新发展
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拓维信息
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华丰科技
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川润股份
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泰嘉股份

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-02-26 22:59:49

0226图表：光通信/光纤光缆、AI PCB、液冷、燃气轮机、海外电力、存储等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【光通信/光纤光缆】图表 2026年2月25日，美东时间周三盘后，英伟达公布表现强劲的第四财季财报。在稍后的财报电话会上，英伟达CEO黄仁勋和首席财务官Colette Kress反复强调，AI发展已经迎来拐点，算力需求呈爆发式增长。【环保/生态环境】图表 2026年2月26日盘中，中新社北京讯，备受关注的生态环境法典草案即将提请十四届全国人大四次会议审议。这是继民法典后，中国第二部以“法典

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广合科技
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天润工业

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作手小帆

中线波段的公社达人

2026-02-26 18:24:04

重磅!两会新概念——生态环境法典

【两会前瞻｜中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议】 2026年全国两会时间即将开启。立法议程是全国两会的“重头戏”，今年更是看点十足，生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法等多部法律的草案将提请审议。十四届全国人大常委会第十九次会议2025年12月27日上午表决通过了全国人大常委会关于提请审议生态环境法典草案的议案，决定将草案提请十四届全国人大四次会议审议。生态环境法典将是继民法典之后，中国第二部以“法典”命名的法律，通过对现行生态环境法律制度规范进行系统整合、编订

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启迪环境
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中科环保
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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-02-26 19:10:28

260226明日看好方向投票

【1】Token出海/云计算： 1）外资机构预测2025年至2030年中国Token消耗量的年复合增长率将高达330%左右，5年增长400倍。 2）据网络调研，当美国用户调用智谱、DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理，价值通过Token完成跨境交付，电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。 3）2026年1月27日消息，谷歌云官宣涨价，将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Int

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华丰科技

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无名小韭66950226

2026-02-26 17:47:43

机构覆盖：氧化钇稀土海内外价差达80倍，华瓷股份、爱迪特深度受益

烤瓷牙的核心原材料叫钇稳定氧化锆，钇稳定氧化锆的核心原材料是【氧化钇】，这个是重稀土，不让出口。现在这个材料海内外价差80倍，可以理解国内50，国外要卖4000 氧化钇出口管制，但是可以通过烤瓷牙出口。去年7月的时候，价差才五倍，现在是差了80倍爱迪特和华瓷股份都是实锤爱迪特现在他份额5%（全球）这个环境下，他要是涨价到420，卖的比国外公司的成本还便宜，份额翻一倍（全海外份额），就是10亿级别利润华瓷股份也是，出口占比71%，去年差价五倍的时候3连板

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华瓷股份
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爱迪特

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小陆研选

2026-02-26 11:35:11

DeepSeek新版本最快下周发布，允许华为提前访问及使用!华为算力概念股一览

一则重磅消息正在点燃国产算力产业链的投资热情。据路透社2月25日援引知情人士消息，中国人工智能实验室深度求索（DeepSeek）计划最快于下周发布其下一代旗舰模型DeepSeek V4。更令市场振奋的是，此次模型发布打破了持续多年的行业惯例——DeepSeek并未向英伟达、AMD等美国芯片厂商提供预览权限，而是选择提前数周向包括华为在内的中国芯片供应商开放访问权限，以便完成适配和优化工作。一、战略转向：国产算力迎来“高光时刻” 这一举措被市场解读为国产算力产业链的重大转折点。按照行业惯例，AI

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川润股份
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华胜天成
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泰嘉股份
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豫能控股
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英维克

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扬一益二

2026-02-26 20:02:51

混合键合，存储的革命！

SK海力士与闪迪正式联手推进高带宽闪存（HBF）全球标准化，这一新型存储技术被定位为AI推理时代填补HBM与SSD之间层级空白的关键解决方案，两家公司的合作标志着下一代存储架构竞争进入实质性布局阶段。 2月25日，两家公司在位于加利福尼亚州米尔皮塔斯的闪迪总部举办"HBF规格标准化联盟启动"活动，宣布将在开放计算项目（OCP）框架下成立专属工作组，正式推进HBF标准化工作。SK海力士总裁兼首席开发官Ahn Hyun表示，HBF技术标准化将帮助公司构建协作体系，"为客户与合作伙伴呈现AI时代优化的

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中旗新材
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拓荆科技
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百傲化学

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2026-02-26 10:27:38

华胜天成目标市值500亿卖Token卖算力卖电力

就在今天，2026 年 2 月 25 日，华胜天成（600410）在经历了春节后的暴力拉升后，市值已经稳稳站上了 270 亿 - 280 亿的区间（今日实盘换手率依然维持在 30% 以上的高位，说明多空换手极其充分，资金博弈异常热烈）。既然 280 亿已是现状，那咱们的逻辑必须从“估值修复”彻底转向“算力资产定价权”。在 280 亿这个体量上，华胜天成已经不是在和普通的软件公司比营收，而是在和算力巨头比“商业模式的纯净度”。【个人研究】远望华胜天成（600410）：280 亿是“算力税”

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华胜天成

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湖人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2026-02-26 17:13:40

CCL升级换代围绕四大核心材料：电子布、HVLP铜箔、电子树脂、填料

电子布、HVLP铜箔、电子树脂、填料前三个市场挖掘程度都比较深入了。老师们可以关注一下填料填料：液相制备法可满足M7及以上，M9球形硅微粉比例大幅提升 ◆ 液相法制备二氧化硅正成为行业主流选择，可满足M7及以上级别要求。液相制备法的二氧化硅是高速基板关键性功能填料。液相制备法球形二氧化硅，可以应用于M8、M9及以上的高速基板性能要求；高温氧化法生产的球形二氧化硅，主要应用于M6和M7级别。 ◆ M9级别需要大比例球形硅微粉，高性能球硅填充比例逐年扩大至40%以上。随着下游终端性能升级，高性能

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联瑞新材
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凌玮科技

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有研粉材：用于昇腾芯片的高性能散热铜粉为公司独供

688456有研粉材：用于昇腾芯片的高性能散热铜粉为公司独供，未来将根据华为公司需求，积极配合新型人工智能芯片的验证和批量使用。机构段子：【有研粉材】昇腾高性能散热铜粉独供，商航3D打印粉材扩产；稀缺上游通胀标的。领导好，我们独家推荐昇腾芯片上游稀缺通胀标的有研粉材（商业航天也可覆盖）。公司的核心逻辑是昇腾散热铜粉独供且批量供货，商业航天3D打印上游粉体4000吨扩产；属于较为稀缺的通胀标的，涨价弹性大。【昇腾芯片铜粉】：据有研粉材互动易及调研交流公告，公司目前#独家供应华为昇腾的散

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有研粉材
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华胜天成
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泰嘉股份

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泥股迷

买买买的韭菜种子

2026-02-26 19:48:33

GTC大会的两个预期！

GTC 2026大会的主题演讲将于3月15日在加利福尼亚州圣何塞举行，核心聚焦AI基础设施竞赛的新时代。综合目前的信息来看，本次GTC大会有两个重要预期：一、是Rubin芯片量产时代可能提前目前大家所熟知的英伟达GPU都是基于当前的Blackwell架构，是目前（2024-2025年）英伟达的主流产品。而Rubin则是英伟达即将推出的下一代架构，定位顶级AI基础设施，据称Rubin的算力为GB300的3.3倍，支持单卡运行GPT-4级万亿参数模型，训练时间从3个月压缩至2周。根据英伟达的

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世运电路
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