韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0814实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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一思一记

2026-08-14 15:43:29

8月14日复盘笔记：光通信/医药/芯片/算力租赁/液冷/光纤/PCB等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息高盛最新发布的全球资金流向报告显示，在截至8月5日的近一个月内，全球股票基金获得1827.74亿美元净流入。其中，新兴市场基金获得872.43亿美元净流入，中国股票基金获得508.2亿美元净流入，在新兴市场基金净流入总额中占比近六成。二、大盘表现收盘，沪指涨0.01%，深成指涨0.45%，创业板指涨1.12%，科创50持平。沪深两市成交额2.14万亿，较上一个交易日缩量4081亿。三、强势板块和个股分析备注

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中石科技
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剑桥科技

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火中金

2026-08-14 14:23:01

日本味之素砍单中国ABF膜30%，全球95%垄断，AI芯片封装缺了它直接停摆

日本味之素砍单中国ABF膜30%，全球95%垄断，AI芯片封装缺了它直接停摆，国产替代被逼到墙角转发：自在少年阿光最近芯片圈炸锅了。 8月13日，一则消息让国内先进封装产业链的神经瞬间紧绷——据集微网报道，日本味之素已通知对中国大陆市场缩减ABF薄膜供给30%。虽然尚未有第三方官方证实，但供应链的焦虑已经实实在在传导开来。不是光刻机，不是EDA软件，这一次卡住中国AI芯片脖子的，竟然是一家做味精的公司。你可能会好奇：味精和芯片，八竿子打不着吧？别急，往下看。一、比光刻胶还卡脖子？这家

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中天精装
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莲花控股
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华正新材
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风华高科
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长电科技

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小韭研报哥

2026-08-14 16:57:55

英伟达官宣：CPO交换机全面量产

英伟达官宣：CPO交换机全面量产英伟达今日凌晨宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Spectrum-X Ethernet Photonics）已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。该交换机系统由鸿海（交换机系统组装）、Lumentum（激光芯片制造）、矽品（晶圆级/芯片级封装与测试）、天孚通信（激光器模块子组件组装）及台积电（先进硅光子工艺制造）共同打造。 Spectrum-X Ethernet Photonics基于新一代

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工业富联
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天孚通信

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1.53
小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-14 14:48:53

【NPO落地】NPO提升12寸硅光价值量约4倍 TIA/Driver价值量增加3倍

【NPO落地】NPO提升12寸硅光价值量约4倍 TIA/Driver价值量增加3倍 NPO：从概念走向落地。 NPO凭借“接近CPO的低功耗、高带宽，同时保留可维护性”，成为2027年更现实的路线。华为推动统一标准，腾讯云计划四季度部署NPO超级节点，产业催化正从技术验证转向标准、订单和量产。重点关注硅光光引擎、TIA/Driver、外置激光器、FAU及高速PCB等增量环节。 1.6T阶段：硅光传输带宽提升至约2倍，硅光PIC价值量提升约2倍；典型1.6T DR8仍为8个收发通道，升级至200G

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中际旭创
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新易盛
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东山精密
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立讯精密
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天孚通信

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-08-13 15:47:22

800V

事件：①NVIDIA指出，随着新一代加速平台推出功率密度的提升，传统交流电已经遇到效率瓶颈，正携手Google、微软和80家设备基础设施企业推动800VDC高压直流架构，并规划自2026年下半年起逐步导入AIDC。②下一代通过800 VDC向多列机架供电，每列机架最高达到2MW，2027年投入使用。长期则将通过DC Power Block（实际就是SST) 直接将电网转换为800VDC。③NV今年3月已和谷歌和微软发布相关800VDC标准白皮书，7月再发布LVDC固态变压器。点评： 1）前期台

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江海股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-14 14:17:12

🎯铱价年内涨幅超70%：AI算力+绿氢双轮驱动下的铱坩埚产业链梳理

2026年铱价走出独立上涨行情，国内现货价突破2000元/克，国际报价从年初4510美元/盎司涨至7850美元/盎司，年内涨幅超70%。本轮上涨核心并非消费端拉动，而是AI算力与绿氢产业爆发，直接推高铱坩埚这一高端晶体生长核心耗材的刚性需求。 🏆 铱坩埚的不可替代性铱坩埚可耐受2000℃以上极端高温，是TGG磁光晶体、铌酸锂等高端光学晶体生长的核心载体，占长晶设备总投资80%，直接决定下游晶体良率，在当前工艺体系下几乎无性能对等的替代材料。 📈 铱价上涨三大核心逻辑 ✅AI算力拉动光通信需

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贵研铂业
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天通股份
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福晶科技
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晶升股份
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有研新材

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一手调研

航行五百年的机构

2026-08-13 08:27:20

A股，8月13日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【腾讯资本开支大增】【东吴计算机】腾讯capex超预期与海外算力租赁业绩超预期共振，算力需求旺盛事件：海外：在昨晚北美算力租赁公司Coreweave业绩超预期后。今晚算力租赁另一巨头Nebius业绩再次超预期。两公司均上涨接近20%。价格持续上涨最快回本周期不到1年。公司明确了两种交易定价：中期交易（1-3年）：每MW 2000-2500万美元，预付款覆盖资本支出的50-60%。该价格较其历史上Blackwell产品的最高售价高出15%。短期交易（≤6个月）

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炬光科技
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利通电子
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汇成股份
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振华股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-14 13:13:17

洁美科技：发行股份收购埃福思科技，业绩承诺夯实成长信心

2026-08-14 12:37方正证券🌹 事件：公司于26年8月10日发布公告，宣布拟以发行股份的方式购买周林、远致星火等持有的埃福思科技100%股权，交易金额9.15亿元。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。点评：协同效应显著，多重赋能助力企业稳健成长。标的公司是国内领先的超高精度光学抛光设备企业，核心产品离子束抛光机、磁流变抛光机可用于光刻机核心光学元件加工，具备国产替代能力。我们认为，收购完成后，公司从半导体封测耗材延伸至高端光学装备赛道，实现"材料

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洁美科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-14 18:19:24

南亚确认电子材料今年价格翻倍，玻纤布缺货最严重，铜箔紧随其后

摘要：电子材料龙头南亚塑胶确认，因铜箔、玻纤布及树脂等原料成本大涨，今年电子材料累计涨幅已超一倍，系分阶段协商调整而非单次发函暴涨。其中玻纤布缺货最重，铜箔紧随其后。受益于四大CSP扩增AI资本支出及AI服务器对高阶材料的需求，电子材料供需缺口短期难弭，南亚股价闻讯涨停。🌹 化工及电子材料龙头南亚塑胶工业股份有限公司（南亚）周五确认，公司今年以来已多次上调电子材料产品价格，累计涨幅已逾一倍。这一表态源于市场流传的一份涨价函，引发外界广泛关注。 🌹 据中国台湾《经济日报》报道，就市场流传“涨价

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南亚新材
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铜冠铜箔
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中国巨石

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AI投研

买买买的老司机

2026-08-14 12:36:35

重磅！中际旭创入股中石科技，石墨烯导热垫片前景广阔

中际旭创：拟以现金方式协议受让其持有的北京中石伟业科技股份有限公司3137.25万股（无限售条件流通股），占中石科技总股本的10.47%。高功率算力驱动热界面材料迭代，石墨烯导热垫片适配高端TIM需求。传统热界面材料以聚合物基复合材料为主，成本低、工艺成熟，可覆盖多数中低功率散热场景。但在单机功率密度持续抬升、芯片热负荷不断加大的背景下，传统导热硅脂等方案在导热上限、长期可靠性上存在局限。石墨烯导热垫片拥有高导热、低热阻、高回弹和优异可靠性等优势，且其纵向导热通路可避免芯片封装翘曲引发的界面分

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中石科技
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苏州天脉
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思泉新材

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-14 11:47:25

韭研公社全天涨停简图（08.14)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.01%，深证上涨0.45%，创业板上涨1.12%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏田园乐七首·其三王维〔唐代〕采菱渡头风急，策杖林西日斜。(林西一作：村西) 杏树坛边渔父，桃花源里人家。译文采菱泛舟体验渡头疾风正吹，拄着拐杖到树林西面看夕阳西斜。我就是那杏树坛边的渔父，也就是住在桃花源里的人家。

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蓝盾光电

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15.09
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-08-14 14:36:29

英伟达Rubin Ultra机柜布局

从预期的''10+9+8''改为''9+18+9''，NVLink交换托盘数量翻倍至18个，单托盘高度压缩至0.75U。此举源于HBM减配后''存储不够，互联来凑''——通过增加交换托盘和光互联弥补单卡显存不足，将576张卡跨机柜织成网络。四大受益链条： 1️⃣ PCB链：交换托盘数量翻倍使PCB用量激增，深南电路/沪电股份等厂商受益，PTFE材料应用扩大 2️⃣ 材料链：二代电子布+HVLP4铜箔需求翻倍，国际复材产能爬坡至250万米/月，形成''量价双击'' 3️⃣ 液冷链：波纹管/Man

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国际复材

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6.75
只挖真龙

2026-08-14 17:44:21

财联社：“史上最强”厄尔尼诺美国气象机构：概率接近七成

美国气候预测中心一、棕榈油链：弹性之王浙商证券、华创证券、国盛证券三方共识：棕榈油是厄尔尼诺行情的"弹性之王"——全球80%以上产量集中在印尼+马来，恰恰是干旱重灾区；油棕从开花到出油滞后9-12个月，减产效应会在2027年集中释放。历史参照很吓人：三轮超强厄尔尼诺中棕榈油最大涨幅均超100%，1982年那轮甚至达到169%。核心标的：赞宇科技（002637 ）油脂化工核心受益标的，印尼杜库达基地享产地+涨价双重弹性，华创证券明确推荐金龙鱼（300999）国内最大棕榈油进口商之一，库

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赞宇科技
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金龙鱼
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道道全

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2.72
未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-08-14 18:05:56

东方钽业（000962）——AI 算力带来钽电容结构性需求爆发 + 半导体钽靶材技术突破

东方钽业（000962）未来成长逻辑“周期股底色 + 多重成长期权” 的央企新材料龙头。未来股价上涨取决于 AI 算力需求 + 半导体靶材突破 + 定增扩产多重预期共振；钽铌全产业链技术壁垒深厚，但需要区分：当期业绩看金属周期，远期成长看半导体靶坯、超导、航天合金新产品放量。风险提示：以下全部为公开信息、公告、财报信息逻辑梳理，不构成投资建议。公司属于周期 + 成长央企新材料标的；2026 年 6 月股价大幅上涨很大程度计价远期需求、涨价与国产替代预期；钽铌价格波动、海外资源地缘风险、高端产品

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东方钽业

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-14 10:43:49

底部重视【硕贝德】：光模块I/O液冷重大突破，对标鼎通&奕东补涨空间显著！

#光模块I/O液冷【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂，验厂已经通过，预计26年年初开始出货，公司预期份额约30%！【空间】27年1.6T需求预计约6000万只，预计70%液冷渗透率，单只对应液冷价值量约150元，根据交换机设计冗余约1.5，27年仅1.6T对应光模块液冷需求约90e，#硕贝德或对应30e营收～8e利润！ #GB冷板进展通过英业达+台达+健侧供应NV，#GB200已经小批量出货，出货量月度环比向上，25M11出货约2000套（1个tray对应2套），单套价值量约2000元

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硕贝德

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-14 11:53:00

羊年核心梳理

羊年概念核心梳理核心观点 2027年羊年将至，A股"生肖"传统行情延续。去年马年概念股表现亮眼，羊年行情下，含"羊""洋""阳"字的上市公司以及"狼爱上羊""喜羊羊"等关联概念再度受到市场关注。羊年概念属于典型的"玄学+题材"炒作，核心逻辑在于：A股岁末年初的跨年行情中，资金偏好挖掘名字含生肖谐音或寓意吉祥的标的，叠加公司自身基本面题材进行共振炒作。羊年概念主要分为三大方向："羊"字辈（名字直接含"羊"）、"洋"字辈/"阳"字辈（谐音或寓意关联）、其他关联（"狼"联想"羊"、喜羊羊IP等）。

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天洋新材
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海洋王
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百洋股份
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久之洋
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太平洋

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致远趋势

中线波段

2026-08-14 11:42:59

宁波富邦：改名富邦新材战略聚焦电接触产品主业

宁波富邦：证券简称18日起变更为富邦新材战略聚焦电接触产品主业 8月12日晚间公告，经公司申请并获得上海证券交易所办理，公司证券简称将于2026年8月18日起由“宁波富邦”变更为“富邦新材”，证券代码“600768”保持不变。公司已于2026年8月12日完成工商变更登记手续，公司全称变更为“宁波富邦高新材料股份有限公司”。电接触材料一季度出来两个大牛股：福达合金（主板）、温州宏丰（创业板） 600768 宁波富邦（即将更名：富邦新材）财报 + 事件深度解读事件：证券简称8 月 18 日变

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宁波富邦
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温州宏丰
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福达合金

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小米

超短低吸

2026-08-14 14:04:23

金富科技：中石科技的微通道液冷板中“ **科技 ”的唯一对标！

今日大盘延续震荡无方向走势，观察盘面，早上的一字封板中“中石科技300684”作为20%的首板尤其亮眼。我们分析其原因发现： 1、中际旭创入股； 2026年8月13日公告，中际旭创拟以55.70元/股受让公司控股股东10.47%股份，交易总价17.47亿元，成为公司持股5%以上股东。 2、VC模组散热（微通道液冷板业务）分析液冷板我们发现：液冷板是液冷服务器产业链中价值量最高（约占液冷系统总成本的30%）的核心零部件，是直接贴合GPU/CPU芯片进行热量传导的关键散热组件。当前（2026年

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中石科技
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金富科技

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-14 11:19:06

【医药赛道】华森制药：多催化共振落地，低位 “中药 + 创新药” 补涨新龙

➡事件：近期医药板块行情沿创新药、中药主线持续扩散，核心标的估值持续抬升；华森制药作为低位布局 “中药稳盘 + 仿制药增量 + 创新药弹性” 的综合药企，近期接连落地基药目录入选、中药保护品种获批、创新药临床推进等多重催化，补涨性价比持续凸显。 ➡核心变化： ◆ 业绩底座夯实：五大核心中成药构筑基本盘，细分赛道龙头地位稳固公司五大重点中成药均为细分领域优势品种，覆盖消化、耳鼻喉、神经、心脑血管四大高频赛道：甘桔冰梅片为咽喉中成药市场占有率第一，是国内 “咽 - 喉同治” 的代表性品种，入选国家

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华森制药

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-07-22 08:27:48

【硬核逻辑】通化金马：这不仅仅是一款AD药，这是"十五五"脑科学的国货之光！

🔍 核心逻辑拆解 1. 政策面：顶级背书 7月7日国务院《国民健康"十五五"规划》正式印发，白纸黑字"实施痴呆防治健康促进行动"。通化金马耄安通®是国内首个自主研发AD化学1类新药，完美贴合"国产替代+原始创新"主线。 2. 基本面：数据扎实 III期确证性临床试验，ADAS-Cog12评分改善3.98分，安慰剂组仅0.84分（P＜0.001）。双靶点机制（抑制乙酰胆碱酯酶+丁酰胆碱酯酶），区别于多奈哌齐等单靶点老药。 3. 预期差：市场还没完全反应的三大点 ① 医保窗口临近：公司已完成20

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恒瑞医药
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科伦药业
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兆易创新
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昭衍新药
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凯莱英

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低位玩家

2026-08-14 14:24:54

华阳集团精准切入光模块散热赛道，预期差极大

华阳集团（002906）在 A 股市场长期挂着"汽车电子龙头"的标签——HUD、座舱域控、无线充电是外界熟悉的画面。但近一年，这家惠州龙头的二级增长曲线已经悄悄成型：旗下全资子公司华阳精机凭借汽车产业沉淀的精密压铸与冷锻工艺，把业务边界硬生生推到了 AI 算力基础设施赛道，核心落点就是光模块散热结构件。这条曲线不只是"蹭热点"。2025 年华阳精机锌合金业务营收已达约 6 亿元，其中光通讯模块、高速连接器压铸零部件占比过半，连续两年高速增长，已经进入行业第一梯队；进入 2026 年，公司进

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华阳集团

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-08-14 20:20:43

英伟达官宣CPO交换机代理商有哪些上市公司

英伟达官宣CPO交换机代理商有哪些上市公《科创板日报》8月14日讯英伟达今日凌晨宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Spectrum-X Ethernet Photonics）已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。该交换机系统由鸿海（交换机系统组装）、Lumentum（激光芯片制造）、矽品（晶圆级/芯片级封装与测试）、天孚通信（激光器模块子组件组装）及台积电（先进硅光子工艺制造）共同打造。英伟达 Spectrum（含 S

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积小胜V大胜

2026-08-15 08:23:42

❗【天风电新】顺络电子+海达尔再推荐：升级链方向-0814

❗【天风电新】顺络电子+海达尔再推荐：升级链方向-0814 ——————————— 🌟【顺络电子】：看好钽电容卡位+TLVR电感收入超预期 ①钽电容：受AI服务器+存储eSSD需求拉动明显，尤其AI服务器在三次电源基础上，增加二次电源使用。海外供需缺口大，海外扩产很慢。在国产的民用&聚合物钽电容&AI产品放量，公司具备【唯一性】，当前国内外服务器+存储客户认证超预期。 ②AI电感：TLVR行业渗透率超预期，公司26H1及27年出货全是TLVR。26年6-8亿收入，27年预计至少翻倍以上增长（

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顺络电子
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海达尔

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-08-14 07:17:33

8月14日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：兆日科技、蓝盾光电算电协同：同力天启算力：城地香江、群兴玩具地产：京投发展机器人：秦安股份消费：皇氏集团影视：北京文化创新药：亚泰集团光通信：华西股份超节点：共进股份二、美股存储板块大涨闪迪上涨13.67%，铠侠ADR上涨9.01%，西部数据上涨7.31%，海力士上涨7.29%。闪迪公布长期增长战略及新的多年期财务框

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兆日科技

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孤独求败的游资

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存储下一代新兴赛道：HBF产业链全景深度解析

SK海力士与闪迪今日宣布，推出高带宽闪存（HBF）的行业首套标准规范，进一步推动HBF标准化工作，以满足AI推理时代的需求。传统架构下AI运算面临内存墙扩大，进一步推动新型存储技术加速研发与落地。 AI推理带来一系列新的存储需求，而HBF技术正是为满足这一需求而设计的。 HBF高带宽闪存技术被视为打破AI内存瓶颈的关键路径，是AI推理时代的下一代存储器解决方案。首套标准规范的推出有望成为HBF生态系统发展的重要里程碑，也是下一代AI系统提升大规模Token经济效益的重要基础。据韩科院教授金

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通富微电
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长电科技
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晶方科技

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积小胜V大胜

2026-08-15 08:13:39

【星源材质】邦瓷电子收购近况更新260814

【星源材质】邦瓷电子收购近况更新260814 #核心矛盾是缺货，国产替代会非常迅速目前国内压电陶瓷全面缺货，核心原因： 1、海外企业扩产受限，核心设备迪斯科切割机买不到，产能基本被晶圆厂锁定（设备交货周期18个月）； 2、压电陶瓷含铅，日本本土新增含铅的投资环评超1年； 3、国产MFC崛起对定制化压电陶瓷需求激增； 4、海外厂商基本不会针对中国市场需求扩产，以保供本土企业为主；需求激增+海外扩厂周期缓慢+国内供给稀缺，压电陶瓷将持续紧张，国产替代进程非常快速。邦瓷是目前国内唯一实现量产多层压

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星源材质

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-14 15:32:49

8.14个股信息差（周末愉快）

盘中段子汇总我国加快推动新一代通信网建设，持续完善空天地海一体化信息通信布局（华西股份、天洋新材、中石科技、富信科技、阿莱德、旭光电子等）中芯国际赵海军：中国互联网公司硬件投资超预期算力及配套芯片供不应求 SK集团董事长：AI智能体的使用量五年内可能增长77倍智谱将发布GLM-5.3模型，其编程能力与FABLE 5相当苹果在阿里巴巴支持下为中国市场训练自有 AI 模型（网宿科技、利通电子、莲花控股、数据港、康盛股份等） Zai携新AI模型进军编程领域，力图追赶Anthropic和Ope

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阿莱德
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富信科技
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网宿科技
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剑桥科技

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主线观察

长线持有的机构

2026-08-13 16:03:28

大宗商品，集体跳水！日本计划加息，突生大变数？

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 今天午后，日元突然直线拉升，美元兑日元一度直线杀跌超214点，日本国债期货同步下跌9个基点至126.48。汇率与国债市场的联动，往往指向一个方向——货币政策即将生变。据彭博社报道，市场人士称日本首相支持日本央行在近期加息，下一步行动可能在9月或10月。日本7月PPI同比大涨7.2%，石油、化工、有色金属三大类别齐涨，叠加日元跌至40年低位带来的输入性通胀压力，企业成本、工资上涨与日元贬值三重共振，央行

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