韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第七届【长韭杯】0213实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-02-15 10:12:10

悬赏 888.00工分

韭研公社·新春特别征文｜交易精彩瞬间回顾

亲爱的社友们：新春将至，万象更新。韭研公社恭祝每一位在交易路上前行、在市场中历练的社友们新春快乐。过去一年，市场机会精彩纷呈，有AI大时代的奔涌浪潮，有商业航天的星辰大海，有黄金白银的盛世光芒…… 过去一年，上证指数冲破了4000点，创10年新高。我们作为A股大牛市的经历者，见证了2024年9月破晓前的等待和指数反转，见证了穿越2025年全年的指数慢牛。在这一年中，有人抓住了大牛股实现了账户资产的增长，有人超越自我构建了完善的交易模式，有人因为股票交流结缘实现了娶妻生子，有人实现了时间自由、财

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贵州茅台

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-02-12 06:44:50

2月12日：电力电网、AI应用、商业航天、量子科技等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、电力电网：国办印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》。完善电价形成机制推动市场价格体现电力资源多维价值，进一步规范地方电力价格管理行为，各地不得违法违规出台优惠电价政策。推动电力资源在全国范围内优化配置，完善跨省跨区电力交易制度。2030年基本建成全国统一电力市场体系，到2035年全面建成全国统一电力市场体系。概念股：华明装备、国电南瑞、特变电工、中国西电、许继电气、平高电气、思源电气、国电南自、保变电气、金盘科技、东方电缆、亨通光电、中天科技、宝胜股份

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国盾量子
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科大国创

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智博研报

只买龙头的龙头选手

2026-02-13 11:59:53

即梦AI×博纳影业全球首部AI原生院线电影《三星堆：未来往事》即将上映

近日，字节跳动即梦AI与博纳影业（001330.SZ）联合官宣：双方深度协同打造的全球首部AI原生院线动画电影《三星堆：未来往事》已进入制作收尾与送审阶段，即将正式登陆全国院线。这部里程碑式作品，以即梦AI新一代Seedance2.0多模态模型为技术核心，结合博纳影业近30年影视工业化积淀，实现从剧本、分镜、渲染到音画合成的全流程AI原生生成，彻底改写影视制作范式，标志着人类电影工业正式迈入AI院线时代。一、强强联合：即梦AI×博纳影业，缔造全球AI电影标杆即梦AI作为字节跳动旗下顶级AI

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博纳影业

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逻辑梳理

2026-02-12 19:55:57

2.12逻辑梳理

1 利欧股份字节+液冷，事件1：2.17日央视春晚字节系AI全场景落地，事件2字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布，液冷，事件：维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期 2 金开新能绿电+算力+央企金开新能600821，昨晚新闻叠加方向。 3 招商轮船油运大涨，中远海能 4 粤桂股份是国内主要硫磺供应企业之一，将高度受益于硫磺涨价 5 日发精机高端织布机目前被丰田垄断，国产替代：卓郎智能、泰坦股份、日发精机 6 晋控电力电力，事件：国办印发《关于完善全国统一电力市场体系

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贵州茅台

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-02-17 12:13:18

春晚机器人最全概念梳理

事件催化 2026年中国央视春节联欢晚会宇树科技、松延动力、银河通用和魔法原子四家公司的机器人登上舞台宇树科技：AI算法结合3D激光雷达保障机器人在剧烈运动后仍能精准定位宇树科技：宇树机器人突破运动性能极限，刷新多个全球第一次银河通用机器人：春晚上“小盖”的动作都不是提前编写程序的“表演” 松延动力回应首次登上春晚：将推动机器人商业化进程，让机器人走进更多场景 62万机器人被秒抢！马年春晚带动机器人搜索量环比增长超300% 相关产业概念梳理一、宇树科技（《武BOT》、义乌分会场，三登春

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天奇股份
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五洲新春
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百达精工
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卧龙电驱
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三花智控

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尼摩调研

2026-02-15 14:11:29

信息梳理20260215

风险提示：以下内容均是个人笔记，如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除，以下任何观点均不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！！！新年快乐，祝大家股市长虹！！！ 1、AI应用 2月14日，字节跳动正式发布Seed2.0系列模型，在多模态理解与长程Agent执行能力上实现跨越式升级。Seed2.0Pro在视觉感知、长视频处理及科研级推理任务中部分基准超越GPT-5.2与Gemini3Pro。万变中寻找不变，近期模型迭代速度再次超预期，大厂间的Agent竞赛已进入白热化。正如我们年度策略《两仪生四

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锋龙股份
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龙图光罩
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掌阅科技
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五洲新春

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万物周期游击队

2026-02-17 14:04:59

"做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位

年内涨超20%！它将取代科技股，火遍华尔街华尔街日报 2026年02月17日 10:40:39 0人参与0评论一种新的板块配对交易策略正在华尔街兴起，"做多能源+做空可选消费"组合取代了科技股多年来的主导地位，成为当前最具吸引力的板块交易之一。彭博宏观策略师Simon White日前撰文称，今年以来，在油价反弹的推动下，美国能源股上涨超过20%，表现优于包括科技股在内的所有其他板块。与此同时，投资者正在做空可选消费板块。该板块包括亚马逊和特斯拉等非AI核心企业，以及传统零售股。 12月零售

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泰豪科技
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可立克
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国网信通
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新特电气

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-02-17 09:57:51

OpenAI急迫招入OpenClaw之父解决四个问题

近日，OpenAI CEO Sam Altman在X平台上宣布，OpenClaw（Clawdbot、Moltbot）之父Peter Steinberger将加入OpenAI，并负责“下一代个人Agent开发”。Sam Altman表示，Peter Steinberger所负责的这个“下一代个人Agent”将很快成为OpenAI产品的核心组成部分。在当天，Peter Steinberger也对未来身份进行了回应，他点明了自己在OpenAI中的未来使命“构建一个连我妈妈都能使用的智能体”。对于Ope

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华胜天成
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克来机电
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星环科技
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每日互动
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众诚科技

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-12 12:16:51

AI唯一闭环公司昆仑万维，中短期看1200e

核心逻辑: 1、国产版Claude：2月4日公司发布skywork桌面版，可处理本地文件、集成多种主流大模型的“AI员工”，内置超100个skills。 2、多模态能力:被极大低估了(短剧今年预计XXe同比极快，音乐全球TOP3)，我们确认和Minimax一个梯队。 3、存算推理芯片:进展顺利，颠覆性的架构创新，对标NV收购的Groq。产业验证很牛，逐步会有更多信息出来。2月4日晚间招聘网站可看到其半导体供应链管理人员已经启动招聘。 4、短剧业务进入业绩兑现期：旗下短剧平台DramaWave增长

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昆仑万维

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-02-13 11:13:20

金富科技 (003018) ——拟通过现金及股权转让收购液冷散热模组公司深度解析

金富科技 (003018) 液冷收购标的质量与成功概率深度分析一、核心结论速览标的质量评级：优质（产业链互补 + 头部客户 + 明确业绩承诺 + 技术壁垒），液冷赛道刚需属性强，标的协同效应显著收购成功概率：75-80%（交易结构设计精妙 + 利益深度绑定 + 实控人强力背书 + 资金准备充分），主要风险在于技术整合与监管审批。关键看点：捆绑收购 + 股权绑定 + 业绩兜底三重保障，从 "讲故事" 到 "讲业绩" 的转型突破二、标的公司质量深度解析（卓晖金属 + 联益热能）（一）标的基

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金富科技

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muma

2025-12-08 10:49:08

光模块光隔离器，克来机电

光模块光隔离器，克来机电光模块大涨，光隔离器的东田微、福建科技涨停，关注克来机电光模块方面公司主要涉及光隔离器、光收发模块等组件的自动化组装装备的开发光模块光隔离器，克来机电光模块大涨，光隔离器的东田微、福建科技涨停，关注克来机电光模块方面公司主要涉及光隔离器、光收发模块等组件的自动化组装装备的开发光模块光隔离器，克来机电光模块大涨，光隔离器的东田微、福建科技涨停，关注克来机电光模块方面公司主要涉及光隔离器、光收发模块等组件的自动化组装装备的开发光模块光隔离器，克来机电光模块

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东田微

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-02-16 15:51:37

版权

【版权】迪士尼、日本动画协会、美国编剧工会等全球版权方集体发声，直指 AI 模型版权管控短板，AI 内容审核、版权保护、合规风控已从 “可选项” 变为 AI 行业生存发展的 “必答题”，行业需求迎来刚性爆发。国安股份是最直接的受益龙头，子公司鸿联九五为字节跳动、腾讯等头部平台提供 AI + 人工双重内容审核服务，覆盖文本、图片、视频、音频全模态，采用座席 + 工单双计费模式，随着 Seedance 生成视频量激增，公司一站式 AI 内容清洗服务订单有望迎来大幅增长，产能与客户优势显著。国投智

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国安股份

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-02-15 08:47:13

网信部门严打无AI标识虚假信息，AI内容审核赛道迎风口崛起

近日，网信部门针对无AI标识虚假信息展开专项整治，依法依约处置账号超1.3万个，清理违规信息超54万条，释放出对AI生成内容从严监管的明确信号。这一举措不仅是对网络生态乱象的精准纠偏，更将重塑数字内容创作与传播的合规逻辑，为行业高质量发展划定清晰边界。从典型案例来看，部分账号通过虚构感人故事、假冒公众人物、编造突发事件等方式，利用AI技术恶意博流量、牟取不当利益，严重误导公众认知，扰乱公共秩序。网信部门的高压严管，既是对违规行为的有力震慑，也为合规主体创造了公平竞争的环境。随着监管常态化，平台

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汉邦高科
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电科网安
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北信源
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天融信

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顺沣顺水

只买龙头的散户

2026-02-13 15:50:35

军工+商业航天+芯片+无人驾驶+国企改革！久之洋：五大主线国资硬核龙头，业绩翻倍共振！

军工+商业航天+芯片+无人驾驶+国企改革！久之洋：五大主线国资硬核龙头，业绩翻倍共振！现在A股最稀缺、最硬核的标的，莫过于国资控股+全主线赛道卡位+业绩爆发三重确认。久之洋（300516）集商业航天、无人驾驶、海洋经济、军工、芯片于一体，背靠中船集团顶级国资背书，红外芯片自主可控、单季业绩炸裂翻倍，是市场主线行情里被严重低估的全域感知总龙头，估值重构窗口已全面打开！一、顶级国资背书，壁垒无人能及久之洋是国务院国资委实控、中国船舶集团旗下唯一光电上市平台，源自七一七研究所，根正苗红军工央企

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久之洋

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-12 18:34:59

Token量价齐涨是必然，算力通胀正式传导至云服务环节

结论：Agent爆发+多模态+长下文加持，Token量价齐涨是必然，算力通胀持续向下游环节传导，目前正式传导至国内云服务环节。量增 1️⃣Agent场景Token需求量呈指数级爆发：简单的单一Agent token消耗量比chatbot多1个数量级；多Agent协作token消耗量比chatbot多2个数量级。26年高价值Agent（如Claude Code、Cowork、Openclaw等）加速落地，开源模型（GLM-5、Kimi K2.5）突破“可用下限”，26年Agent开始走向规模化应

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网宿科技
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首都在线
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深信服
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优刻得
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青云科技

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-15 23:22:32

Seed2.0 正式发布！

Seed2.0 正式发布，字节多模态与 Agent 能力跃迁万变中寻找不变 2月14日，字节跳动正式发布 Seed2.0 系列模型，在多模态理解与长程 Agent 执行能力上实现跨越式升级。Seed2.0 Pro 在视觉感知、长视频处理及科研级推理任务中部分基准超越 GPT-5.2 与 Gemini 3 Pro。【多模态理解全面升级，打破视觉感知边界】 Seed2.0 实现全场景视觉覆盖：在 MathVista、MathKangaroo 等数学与逻辑推理基准上达到 SOTA，显著强化了对复杂

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掌阅科技

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-02-11 12:55:59

算力租赁概念股全景解析

谢谢关注，知识博主，有需要解析的问题可以提前留言，周一到周五即时更新，周六的提问会在周日晚统一解析。根据您提供的【文档内容】，我已为您全面梳理和整合了A股市场中 “算力租赁概念股” 的全套信息，覆盖产业链各环节、核心催化事件及投资逻辑。一、算力租赁产业链全景梳理产业链环节代表公司股票代码核心业务与市场地位 (整合自文档) 近期催化/市场地位算力规划/建设 (万P级) 恒润股份 603985 规划规模A股第二（40000P），芜湖一期3000P已落地，与运营商深度合作包销产能

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大位科技
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利通电子
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豫能控股
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网宿科技
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南兴股份

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蓝时间

2026-02-17 10:26:54

受限

钨

钨（APT / 钨精矿）供需硬缺口：2026 年全球钨需求达 11 万吨，供给仅 8.99 万吨，缺口2.01 万吨（占总需求 18%）；国内开采指标同比下调 8%，主产区严打私挖滥采，现货流通量缩减约三分之一；社会库存仅1.2 个月用量，矿企惜售。涨价初期：2026 年开年 1 个月上涨近 50%，2 月 9 日仲钨酸铵（APT）吨价正式挺进百万大关；相较历史高位仍有上行空间，且供给端扩产周期极长（矿山建设 3-5 年）。连续大涨潜力：光伏钨丝金刚线渗透率已突破 60%，HJT 电池扩

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中钨高新
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厦门钨业

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-02-12 23:25:43

0212图表：网络安全/AI标识、维谛技术概念、液冷、智谱AI、存储、染料中间体等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【网络安全/AI标识】图表 2026年2月12日盘后，网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题；2月9日，据券商观点，影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”，舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传，AI视频行业超级拐点已至！我们认为，这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条核心主线，务必高度重视。【维谛技术概念】图表 2026年2月1

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大元泵业
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金开新能

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-02-15 13:26:31

AI审核价值觉醒，版权IP迎新赋能

事件催化 2月14日电，豆包大模型今天正式进入2.0阶段, 相比1.5版本，Seedance 2.0的生成质量大幅提升，其在复杂交互和运动场景下的可用率更高，物理准确度、逼真度、可控性显著增强，更加贴合工业级创作场景的需求以上迪士尼、日本动画协会、美国编剧工会的所有质疑，包括后续只会有更多的企业会出来维护自己的IP版权，本质上都指向一个问题：模型能力变强了，但对 “不能生成什么、不能抄什么” 的管控没跟上，那么加强AI审核和版权IP，就直接成为了最重要的一环相关产业概念梳理一、AI内容审核

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掌阅科技
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捷成股份
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国安股份
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绿盟科技
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人民网

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-11-02 11:29:36

超聚变概念股

超聚变是一家算力基础设施与服务提供商。2021 年，因美国制裁，超聚变从华为剥离，在河南国资护航下快速崛起。2024 年其营收突破 400 亿元大关，三年实现从 100 亿到 400 亿的跨越式增长。目前超聚变在中国服务器市场稳居第二，AI 服务器市场位列第一，国内标准液冷服务器连续三年排名榜首，服务覆盖 100 多个国家和地区的万家客户，包括 100 多家世界 500 强企业。（一）参股关联：直接享受估值重估这类企业通过股权纽带深度绑定超聚变，将直接受益于上市带来的资产增值，其中河南国资体

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安彩高科

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-02-15 13:57:39

云服务涨价：CDN（内容分发网络）市场格局梳理

一. 驱动逻辑 1月28日，谷歌云上调CDN互联服务价格；2月4日，网宿科技上调CDN标准服务组流量、存储空间价格。随着即梦、豆包、元宝、千问等AI产品加速落地，CDN作为数据分发、加速用户访问的底层管道，需求持续增长。同时，将部分AI计算任务转移到CDN边缘节点，不仅能控制延迟，还能减轻中心服务器负载，降低AI部署和运营成本。二. CDN概览 CDN（内容分发网络）是一种分布式网络架构，通过部署边缘服务器，将源站内容缓存至离用户最近的节点，从而提升加载速度、降低源站负载。 2.1 核心作

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优刻得
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网宿科技

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深度挖掘机

2026-01-28 22:01:29

天奇股份：春晚机器人晚间再迎双重利好！AI具身智能人形机器人重要进展+业绩预盈

1月25日，中央广播电视总台正式宣布，银河通用机器人成为总台《2026年春节联欢晚会》指定具身大模型机器人。天奇股份参股银河通用机器人，并与银河通用机器人合资天奇银河机器人公司。天奇股份：春晚机器人晚间再迎双重利好！ 1.AI具身智能人形机器人重要进展，揭牌共建"具身智能联合实验室" 据盘后官微消息，天奇股份与无锡机场集团正式揭牌共建"具身智能联合实验室"，实验室将聚焦机场旅客服务类具身智能机器人研发、货运与行李处理机器人研发、安全防护机器人/机械狗研发、场务运维机器人研发及基于具身机器人大模

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天奇股份
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方正电机

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万物周期游击队

2026-02-17 20:59:31

存储芯片突然引爆！某一类型DRAM价格暴涨75%！

存储芯片突然引爆！某一类型DRAM价格暴涨75%！美光科技资讯2026-02-17 07:32:50 513501收藏分享到：炒股第一步，先开个股票账户来源：证券时报网作者：陈铭　　芯片行业有大变化？　　据彭博社消息，包括马斯克和库克在内的科技行业领袖，正不断警告一场全球危机正在酝酿：内存芯片短缺开始冲击企业利润、打乱公司计划，并推高从笔记本电脑、智能手机到汽车及数据中心等各类产品的价格。　　据报道，人工智能热潮正引发存储芯片抢购热潮。从去年12月到今年1月份，某一类型DRAM的

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中电港
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中芯国际
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联芸科技
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紫光国微
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朗科科技

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

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宁波建工——算力互联互通节点建设+阿里IDC+商业航天基地

财联社2月6日电，工业和信息化部今天发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。《通知》提出，国家算力互联互通节点体系通过统一承载平台及运行机制，实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用。节点以统一服务平台为综合支撑，建设国家算力互联网服务节点、算力标识管理、算力资源汇聚、算力选择、算力运行安全监测及安全保障“6”大系统，实现全域协同管理。节点面向算力需求旺盛的地区及重点行业统筹

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宁波建工

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

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信音电子（301329）：AI与新能源浪潮下的光纤连接器核心

信音电子（301329）：AI与新能源浪潮下的连接器核心核心逻辑：传统PC连接器龙头成功转型，深度卡位AI服务器与新能源车两大高景气赛道。市场对其成长性认知不足，估值存在修复空间。核心看点： 1. AI算力核心受益：公司高端服务器连接器（PCIe 5.0/6.0、DDR5）已切入国内主流供应链，将确定性受益于AI算力基建浪潮及国产替代趋势。 2. 新能源车高速增长：高压连接器、充电枪等产品已批量供货头部车企，随着800V快充普及，该业务正进入放量加速期。 3. 机器人前瞻布局：精密连接器技

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信音电子

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

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宁波建工——中经云阿里巴巴IDC服务商

2023年4月27日公司互动：中经云主要提供数据中心出租业务，主要客户包括腾讯、阿里、百度、金山云、学习强国、爱奇艺、滴滴以及三大电信运营商等。 2023年4月27日公司互动：中经云主要提供数据中心出租业务，主要客户包括腾讯、阿里、百度、金山云、学习强国、爱奇艺、滴滴以及三大电信运营商等。 2023年4月27日公司互动：中经云主要提供数据中心出租业务，主要客户包括腾讯、阿里、百度、金山云、学习强国、爱奇艺、滴滴以及三大电信运营商等。 2023年4月27日公司互动：中经云主要提供数据中心出租业务，

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宁波建工

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中利集团——电网+钙钛矿+光纤光缆

江苏中利集团股份有限公司的主营业务是特种电缆业务和新能源光伏组件业务板块。公司的主要产品是阻燃耐火软电缆、舰船用电缆、高铁及铁路信号线缆、新能源汽车及充电桩线缆、液冷电缆、数据通信线缆、海洋工程平台用电缆、光电复合缆、光纤预制棒及光纤、P型(单面、双面、轻质)及全系N型TOPCon组件(含全黑组件)。公司曾首创国内第一根阻燃耐火软电缆，填补行业空白，市场占有率峰值超过65%。公司主导或参与制定了多项国家标准（如GB/T33594-2017电动汽车充电用电缆）及行业标准（如YD/T1173-202

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中利集团

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春风吹又生的韭菜种子

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长飞光纤、兆龙互连——MPO光纤

根据2025年5月29日投资者关系活动记录表：公司光产品涵盖光纤跳线、MPO/MTP预端接、LC光纤连接器等。目前国内主要服务于金融系统（如银行）、高等院校、医疗、展馆等中高端项目；同时正进一步拓展海外市场，逐步形成小批量业务阶段。根据2025年5月29日投资者关系活动记录表：公司光产品涵盖光纤跳线、MPO/MTP预端接、LC光纤连接器等。目前国内主要服务于金融系统（如银行）、高等院校、医疗、展馆等中高端项目；同时正进一步拓展海外市场，逐步形成小批量业务阶段。根据2025年5月29日投资者关

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英飞凌涨价——锴威特三代半导体IGBT

锴威特688693主营业务是功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。公司的主要产品是功率器件及功率IC两大类，同时也为部分客户提供芯片设计及工艺开发等技术服务锴威特688693主营业务是功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。公司的主要产品是功率器件及功率IC两大类，同时也为部分客户提供芯片设计及工艺开发等技术服务锴威特688693主营业务是功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。公司的主要产品是功率器件及功率IC两大类，同时也为部分客户提供芯片设计及工艺开发等

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