韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0428实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
飞火资讯

躺平的公社达人

2026-04-29 16:02:23

4.29个股信息差（站在光锂）

盘中段子汇总 5月排产情况如下：电池及材料整体环比2%～15%、同比50%～70%。电池增速与材料增速形成相对倒挂，部分环节如隔膜等仅有限新增供给支持需求高增，产业链供不应求诉求涨价明确（永杉锂业、江特电机、丰元股份、鹏辉能源、龙蟠科技、天赐材料、永兴材料等）特朗普指示幕僚准备对伊朗实施长期封锁消息人士称，大型中国科技公司在DeepSeek V4发布后争相确保华为AI芯片供应的安全中国稀土股因北京整顿产能违规而上涨中办、国办发布节能降碳重磅文件，明确提出大力发展新型储能、加快建设新型电力

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天华新能
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天赐材料
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湖南裕能

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-04-29 14:05:15

[中金]信科移动：研发投入持续加码，夯实卫星互联网领跑地位

公司公布2025年度及1Q26业绩：2025年实现收入61.45亿元，同比-5.33%，归母净利润-2.70亿元；1Q26实现收入7.62亿元，同比-6.56%，归母净利润-1.28亿元。 #传统主业阶段承压-专网设备拓展顺畅。1)公司2025年收入同比下降5.33%，其中系统设备，移动通信一体化服务收入分别同比下降1.94%/2.53%，我们认为主要系2025年全年运营商资本开支下降所致。2)公司2025年行业专网设备及其他实现收入12.36亿元，同比增长17.20%，行业矿用4G+5G无线专

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信科移动

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-29 14:26:37

一季报盈利修复+钠电池规模化落地‌+固态电池提速‌+反内卷，电池题材核心标的梳理

1、一季报业绩“困境反转”全面兑现（最强催化）：经过长期的产能出清，2026年一季度锂电产业链上下游盈利全面爆发。受碳酸锂价格企稳反弹及下游排产逐月超预期上修影响，核心企业交出惊艳答卷（如宁德时代一季度净利超200亿，上游锂盐及正极龙头如天华新能、湖南裕能净利润普遍暴增10倍以上）。行业盈利拐点彻底确立，市场从“悲观预期”转为“业绩拔估值”。 2、储能大爆发与钠离子电池规模化落地：2026年Q1国内储能锂电池出货量同比激增超100%，成为拉动产业上行的最大引擎。叠加宁德时代官宣斩获全球最大规模的

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宁德时代
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鹏辉能源
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天华新能
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湖南裕能
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天赐材料

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-29 14:43:34

上游材料涨价+算力租赁涨价+光模块刚需+算力国产化质变：AI算力及基础设施核心股票梳理

1、上游核心材料“黑天鹅”断供引发涨价潮：中东地缘冲突导致掌握全球约70%高纯PPE树脂产能的沙特SABIC停产，叠加铜价高企与海运受阻，高端PCB/CCL底层材料极度短缺。行业龙头密集提价（10%~40%），带动产业链量价齐升、景气抬升。 2、算力租赁与云服务集体涨价：大模型训练/推理算力消耗激增，供给紧缺。腾讯云、阿里云、百度智能云及海外高端GPU（如H100）租赁商上调计费（部分超150%），抬升算力服务与租赁端盈利预期。 3、技术瓶颈催生CPO与高速光模块刚需：软银、谷歌等巨头掀起AI基

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胜宏科技
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沃格光电
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宏和科技
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行云科技
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莲花控股

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-04-29 14:18:18

光通信核心价值量：DSP芯片，没炒过的光通信新分支！

光通信核心价值量：DSP芯片 DSP芯片是光模块中最贵组件，是光模块最大瓶颈，占光模块BOM成本20-30%，由美企主导。 2026年一季度物料紧缺，主要卡在DSP。DSP供需比仅60%-70%，成为光模块出货的最大瓶颈！大唐电信：国产光通信 “第一梯队”+自研高速 DSP 。参股公司芯珂技术，芯珂技术是中国信科体系内唯一聚焦高速DSP等高端光通信芯片的央企平台，聚焦高端光通信 100G/200G EML、硅光、高速DSP芯片，定位高端光芯片研发平台，全面布局 CPO硅光高速DSP芯片领域，技

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大唐电信
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华工科技
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赛微电子
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中际旭创

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蓝天白云

2026-04-29 09:27:01

大普微大涨：一季度业绩超预期，持续关注存储通胀

大普微大涨：一季度业绩超预期，持续关注存储通胀【东北计算机】 1️⃣结构：预计大普微今年可以支撑5eb出货，快手预计1.5eb，字节2eb，运营商1eb，剩下京东等，今年海外CSP突破，Google和NV交付QLC，增速最快；#海外是今年全新增量，#是与国内其他几家SSD最大的区别，预计今年海外部分收入占比将会提升。 2️⃣出货量：2025年sell-out口径出货45-50万片，算上渠道囤积约65万片（往上今年可以看130e收入）；上市后优先保利润，对低价大客户（如快手、BAT）收缩供应（快手

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有名老韭

全梭哈的老韭菜

2026-04-29 11:36:09

达利凯普：五一假期催化MLCC即将涨价对标电子布铜箔

太阳诱电在M五一假期即将对MLCC进行提价，达利凯普与风华高科迎新一轮景气上行！ MLCC据产业链反馈，受到需求暴增、地缘政治影响，高端MLCC产业链可能面临供应困难。MLCC 短缺导致交货周期延长至24周，然而真正的供应短缺尚未开始！日本太阳诱电官宣5月1日涨价，行业龙头村田（Murata）率先大幅度上调价格，据业界27日消息,三星电机正在考虑将MLCC产品价格上调5%至10%。被动元件进入新一轮涨价周期。MLCC国产机遇突显！风华高科、达利凯普、火炬电子、鸿源电子、振华科技据韩国《每日经

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达利凯普
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风华高科
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宏和科技
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中材科技

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从前有个股

高抛低吸

2026-04-29 15:23:55

信维通信持续看好

商业航天产业趋势核心卡位，多业务齐头并进迎来业绩快速增长期！商业航天进入快速爆发期，行业空间有望迎来指数级增长。海外方面，SpaceX卫星通信用户数量进入快速爆发期，在轨卫星持续提升用户体验实现跨越式升级，规模效应逐步显现，终端用户数在未来几年有望逐年迎来翻倍增长；另外亚马逊Kuiper有望于下半年进入组网期，用户数量亦有望进入快速增长阶段。国内方面，国家航天局市场监管总局印发《商业航天标准体系（1.0版）》；展望后续，长十乙、长十二乙、朱雀三号遥二等将陆续迎来发射验证，密集发射亦有望助推国内

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信维通信

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-04-29 12:05:03

韭研公社全天涨停简图（04.29)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.71%，深证上涨1.96%，创业板上涨2.51%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏别子才司令方岳〔宋代〕不如意事常八九，可与语人无二三。自识荆门子才甫，梦驰铁马战城南。译文人生中经历的事情十件里有八九件都不如人意的，可与之倾吐心事的人连两三个都没有。很幸运地在荆门结识了子才你这位良友，直抒胸臆，才能够在梦中

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飞马国际

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2026-04-29 12:02:18

锂电卡脖子环节粤桂股份-硫酸硫磺

导火索：昨天华友钴业出公告，因为硫磺硫酸大涨价，导致旗下镍工厂停工，影响营收110亿，利润5亿。硫磺涨价导致硫酸大涨，硫酸是新能源化工里面不可或缺的材料。硫酸价格从去年年初的360一吨涨价到170一吨，硫磺价格从1400一吨涨价到了6200一吨。在新能源化工中，硫酸的消耗量巨大，每吨材料制备需要硫酸1-12吨不止，平均在3吨左右。而5月电池排产刚从环比6%上修到环比15%，宁德时代5月电池排产从90gw上修到104gw，这里硫酸用量大爆作为国内最高品味的硫铁矿，粤桂以48%以上的品味居世

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粤桂股份

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一思一记

2026-04-29 15:22:04

4月29日复盘笔记：业绩增长/锂电/储能/算力租赁/食品/有色金属/CPO等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①我国稀土、钨、锡、钼、锑、镓、锗、铟、萤石、石墨等14种矿产储量居世界第一。2025年全国矿业产值约32.7万亿元。 ②特朗普已指示助手“准备对伊朗实施长期封锁”，旨在迫使伊朗做出“核让步”。二、大盘表现沪指收复4100点整数关口。沪指涨0.71%，深证成指涨1.96%，创业板指涨2.52%，科创50涨0.33%。沪深京三市成交额超过2.6万亿，较昨日小幅放量。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停

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融捷股份
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石大胜华
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鹏辉能源
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行云科技
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华宏科技

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龙德船人

2026-04-29 11:34:04

裕太微：13.6 亿募资唯一实锤布局DSP芯片，有望打破海外垄断，填补国内空白

光芯片赛道持续火热，而作为光模块核心瓶颈与成本高地的 DSP 芯片，始终处于国产空白、海外垄断的状态。如今，裕太微（688515）定增落地，13.6 亿募资剑指数据中心高速互联，其深耕多年的 DSP 芯片研发正式浮出水面，成为当前市场稀缺的核心标的。裕太微发布 13.6 亿元定增预案，其中4.42 亿元投向数据中心高速互联网络通信方案研发项目。项目聚焦高速通信核心技术，重点攻坚均衡算法、时钟系统、高速 SerDes等 DSP 芯片核心技术，标志着公司多年研发的 DSP 芯片即将进入落地阶段。

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裕太微

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顺沣顺水

只买龙头的散户

2026-04-29 14:20:58

PCB铜箔逸豪新材一季报净利暴增709%，在手订单充足

PCB铜箔逸豪新材一季报净利暴增709%，在手订单充足，三大逻辑彻底引爆！就在昨天，逸豪新材连发两份重磅财报——2025年年报与2026年一季报。这组数据的对比，意味着一个穿越低点、全面爆发的反转信号已经出现！一、业绩拐点已至，逆袭确立！ 2026年一季报数据堪称炸裂：营收5.84亿元，同比暴增62.13%！归母净利润939.09万元，上年同期还亏着154万元，同比暴增709.75%，扣非后也大涨537.97%，每股收益从亏9分直接跳到了盈利5分7。山西证券研报预计，2026-2027年高端

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逸豪新材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-04-29 13:39:39

二季度重视商业航天

!产业层面：(1)全球高低轨卫星通信正走向融合，竞争更加激烈。国内XW集团已完成一代系统168颗卫星组网，4月完成2次二代手机直连试验星发射。(2)XW二代系统预计5月还将继续发射试验星，已与供应商沟通先导组网星研制工作。 !资本层面：(1)4月2日SpaceX向SEC秘交 IPO材料，计划融资750亿美金，预计6月初开始 IPO路演，这将是全球最大的IPO项目。(2)微纳星空完成科创板IPO上市辅导，二季度国内头部商业火箭，商业卫星IPO有望看到标志性进展。 !技术层面，CZ-10B已在发射场

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信科移动

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你果赖

2026-04-29 08:21:10

沃尔德26Q1交流会反馈:业绩超预期，钻针&散热业务有望年内落地！【开源机械】

[红包]沃尔德26Q1交流会反馈:业绩超预期，钻针&散热业务有望年内落地！【开源机械】 🎉26q1营业收入1.98亿元，同比增长27.89%；归母净利润2834万元，同比增长34%；扣非归母净利润2735万元，同比增长45%。#业绩超市场预期！ #一季度实施股权激励，合计确认股份支付费用821.36万元，其中计入管理费用和销售费用、直接影响净利润的金额为467万元；剔除该部分影响后，归母净利润为3302万元，同比增长56.53%。#一季度毛利率46.34%，较上年同期提升3个百分点。 🥳刀具

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梧桐投研

高抛低吸的老股民

2026-04-29 00:35:28

覆铜板迎来长期产业升级周期

近期产业市场围绕 AI 硬件刚需与关键资源供给约束两大主线持续演变，覆铜板、算力租赁、高纯氦气、绿色电力四大实体赛道稳步走强，成为当下产业升级与战略配套领域的核心关注方向。本文系统梳理四大赛道完整产业框架，深度拆解底层发展逻辑，聚焦各板块内技术底蕴深厚、产业链话语权稳固的优质龙头企业，清晰呈现行业发展全貌，搭建客观全面的产业认知体系。一、覆铜板：AI 算力爆发的基座材料，迎来长期产业升级周期 1. 核心产业逻辑本轮覆铜板产业升级的核心驱动力，源于全球 AI 算力产业的规模化发展。海量 AI

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生益科技
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南亚新材
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宏和科技
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铜冠铜箔
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金安国纪

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第四象限

全梭哈的游资

2026-04-29 11:47:28

滨化股份：三氯乙烯价格狂飙，核心龙头，直接受益！

近期化工板块细分赛道悄然走强，三氯乙烯价格开启暴力拉涨模式，短期涨幅惊人，供需格局持续收紧。而作为国内三氯乙烯绝对龙头，滨化股份坐拥行业最大产能，充分享受涨价红利，盈利空间大幅扩容，价值重估机遇凸显。涨价核心逻辑供给端大幅收缩国内三氯乙烯行业产能高度集中，多地化工装置例行检修、降负运行，行业整体开工率下滑，现货库存持续低位，市场流通货源紧缺。需求端持续回暖三氯乙烯核心下游为制冷剂、精细化工、医药中间体等。制冷剂行业需求稳步复苏，叠加外贸出口订单增加，下游集中补库，刚需强力托底。电子清

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滨化股份

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无名小韭28791225

2026-04-24 12:30:42

莲花控股年报传递的转型科技之路

A股投资新凯来唯一标的英伟达CEO黄仁勋，上个月悄悄飞了一趟日本。他没有去东京参加科技峰会，也没有去拜访索尼或丰田，而是钻进了一家工厂。一家做了上百年味精的工厂。谁能想到，全球AI芯片的命门，正被这家百年老店死死攥在手里。没有它生产的那层比头发丝还薄的膜，英伟达的H100就是一块废硅，天价的Blackwell量产也只能是空谈。一、从厨房调料到硅片之巅在AI浪潮里真正闷声发财的，不是英伟达，也不是台积电，而是一家名为味之素（Ajinomoto）的公司。在主妇眼里，它是厨房里的“Mas

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莲花控股

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-04-29 13:41:41

光通信核心价值量：DSP芯片！大唐电信：自研高速 DSP

光通信核心价值量：DSP芯片 DSP芯片是光模块中最贵组件，是光模块最大瓶颈，占光模块BOM成本20-30%，由美企主导。 2026年一季度物料紧缺，主要卡在DSP。DSP供需比仅60%-70%，成为光模块出货的最大瓶颈！大唐电信600198：国产光通信 “第一梯队”+自研高速 DSP 。参股公司芯珂技术，芯珂技术是中国信科体系内唯一聚焦高速DSP等高端光通信芯片的央企平台，聚焦高端光通信 100G/200G EML、硅光、高速DSP芯片，定位高端光芯片研发平台，全面布局 CPO硅光高速DSP

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大唐电信

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-29 14:50:44

"戴维斯双击"+"供需新格局"+"战略资产重估"：稀土永磁板块核心股票梳理

1、“戴维斯双击”：一季报业绩炸裂与产品价格走牛。稀土头部企业（如北方稀土、中国稀土、厦门钨业等）一季报普遍交出利润同比翻倍甚至增长数倍的成绩单。这得益于镨钕等稀土氧化物及精矿均价的抬升。同时，现货市场呈现“易涨难跌”态势，涨价逻辑不仅停留在预期，而是切实转化为了企业报表上的暴利。 2、“供需新格局”：供给侧强约束与前沿科技引爆海量新需求。供给端：国内总量配额严控，叠加环保核查导致废料回收企业减产，以及海外（如缅甸等）矿区供给受扰动，市场流通货源加速收紧。需求端（核心看点）：除了传统的新能

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中国稀土
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北方稀土
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华宏科技
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盛和资源
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金力永磁

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-04-29 18:05:04

260429明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料 2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。【2】新能源： 2026年5月国内电池预排产环比+8%，同比+64%，锂电行业需求持续高景气。【3】算力租赁：英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Blackwell系列芯片单小时租金已达4.0

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永杉锂业

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漳平水仙老厂

2026-04-29 15:05:46

马斯克想拿钱？完成太空数据中心、太空能源、火星移民再说！

一、SpaceX最新报道再此引起投资界关注 4月29日讯，据报道，SpaceX董事会已经批准了一项前所未有的薪酬方案，将其首席执行官埃隆·马斯克的薪酬与实现未来目标挂钩，包括火星殖民以及太空数据中心、太空能源的建设。据媒体查阅的注册文件节选内容，SpaceX 董事会批准的薪酬方案包括：若公司市值达到7.5万亿美元，且在火星建立常住人口至少100万人的永久人类定居点，马斯克将获授2亿股超级投票权限制性股票。如果SpaceX达成另一项估值目标，并在太空建成可提供至少100太瓦算力的数据中心，他将

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钧达股份
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中来股份
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中科星图
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行云科技
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国晟科技

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追牛寻金

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锂电池——磷酸铁锂

一、业绩向好磷酸铁锂正极材料企业密集披露26Q1业绩，整体扭亏业绩大增 2026.4.28 湖南裕能发布2026年一季报净利润13.56亿元，同比去年增长1337.77% 2026.4.29 富临精工：2026年一季报净利润2.03亿元，同比增长63.87% 德方纳米：2026年一季报净利润2.65亿元，同比去年增长258.55% 安达科技：2026年一季报净利润6511.05万元，同比去年增长200.62% 丰元股份：2026年一季报净利润7693.4万元，同比去年增长185.59% 202

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富临精工

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与龙头共舞❤️❤️❤️

明天一定赚的游资

2026-04-29 14:07:19

中科电气：钠电+锂电+固态电池齐飞！珍惜大跌的黄金坑！

中科电气：钠电+锂电+固态电池齐飞！珍惜大跌的黄金坑！中科电气受一季度业绩下滑影响，今日大跌，那么中科电气还能买吗？还有希望吗？以下文章或能提供答案！从中科电气近几年的业绩增长情况来看中科电气的未来发展趋势： 2021年：Q1归母净利润0.67亿元。Q1延续高景气，一季度营收3.28亿元（同比+97%），全年营收21.9亿元，归母净利润3.65亿元，Q1业绩高速增长预示着行业需求的爆发，全年实现了规模与利润的双丰收。 2022年：Q1归母净利润1.29亿元（同比+91%）。Q1延续高景气，一

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中科电气

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湖人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

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站在光锂，博达新能注入三超新材预期

无锡博达合一科技有限公司（简称“博达合一”）是由柳敬麒控股的平台公司，主要通过其控股子公司无锡博达新能科技有限公司（简称“博达新能”）开展业务。博达新能自有品牌ETSolar/EliTe Solar，为最早进驻美国市场的光伏企业之一，旗下产品超过90%销往北美市场。标的公司率先在东南亚布局生产制造基地，利用东南亚的区位优势，通过原材料采购供应链协同，形成了独特的“小而精”的一体化竞争优势，逐步成长为产业链一体化的高性能光伏产品制造商。、 2021年时博达新能还是一家资不抵债、业务亏损几近破产的

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三超新材

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别问忘了

只买龙头的龙头选手

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根植浙大沃土，抢占光芯高地——众合科技的战略跃迁之路

在全球科技竞争日益围绕底层核心技术展开的今天，光通信芯片作为数字世界的“神经中枢”，已成为大国博弈的战略要塞。在国内相关产业奋力追赶的征程中，众合科技依托与浙江大学的深厚渊源和战略绑定，以浙大硅材料国家重点实验室为技术后盾，精准卡位光通信产业链上游光芯片赛道，并以此为核心驱动力，成功开启了企业二次增长的崭新篇章。一、血脉相连：与浙江大学的深度战略绑定众合科技的成长基因中，深深镌刻着浙江大学的烙印。公司前身正是浙江大学半导体厂，承载着中国半导体事业先驱的梦想与坚持，至今已走过近五十年的非凡历程

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众合科技
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中际旭创

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逻辑与观点

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丽岛新材：市值最小的电池铝箔2026年业绩反转

一、产能对比（2026年，含光箔+涂碳箔） 1）鼎胜新材（603876）——绝对龙头 - 电池铝箔总产能：~25万吨/年（国内市占≈38%） - 涂碳铝箔产能：5–6万吨/年（2026年），占比约20% - 特点：内蒙古80万吨一体化基地在建，规模最大、成本最低、长单最多 2）东阳光（600673）——高端技术派 - 电池铝箔产能：7.2万吨/年，规划21.2万吨 - 涂碳铝箔：1.2万吨/年，剥离强度20–24N/m（行业15–18），高端磷酸铁锂首选 - 特点：洁净度、涂层均匀性、良品率顶尖

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丽岛新材

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

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阿莱德DSP芯片散热

无论采用何种冷却介质，热量最终要从热源传递到散热外壳或冷板，而导热界面材料正是这“临门一脚”的关键。TIM主要包括导热凝胶、导热垫片、相变材料等形态。针对高功率密度光模块的散热需求，高性能导热凝胶已成为优先选择。以鸿富诚HTG-S1200C导热凝胶为例，其核心指标为12 W/m·K高导热系数与≤0.04 °C·in²/W的超低热阻，结合优异的润湿性能够显著降低界面热阻。此外，极低的挥发和析油特性确保不会污染光路（透镜、探测器等），这对保障光信号的长期精度和稳定性至关重要。阿莱德等公司也推出了

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丰哥投研

老股民

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算力租赁产业链深度研究

1. 算力租赁产业链概况与市场格局 1.1 产业链结构与主要环节算力租赁产业链呈现典型的三层架构，上游为芯片供应商，中游为算力运营商和设备集成商，下游为算力需求方。上游芯片供应环节，英伟达凭借其 GPU 产品的技术优势占据绝对主导地位，特别是 H100、H200、B100 等高端芯片在 AI 训练和推理场景中不可或缺。然而，美国对华芯片出口管制政策的持续升级，使得 H100 等顶级芯片的供应愈发紧张，交付周期延长至 2028 年。在国产替代趋势下，华为昇腾、海光等国产芯片快速崛起，202

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利通电子
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协创数据
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世纪华通
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华工科技
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润泽科技

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顺沣顺水

只买龙头的散户

2026-04-29 10:36:05

综艺股份（600770）：全产业链国产芯片王者，业绩暴增332%被严重低估的低位低价芯片股

综艺股份（600770）：全产业链国产芯片王者，业绩暴增332%被严重低估的低位低价芯片股即将起飞文/顺沣顺水&深度价值挖掘综艺股份（600770），当前股价仅7.84元、总市值约102亿，是A股最便宜的低位低价国产芯片硬核标的，深度绑定国产CPU、功率半导体双大赛道，并购落地+业绩拐点+全链布局三重共振，爆发潜力十足。 1.参股神州龙芯，卡位国产CPU核心据2025年2月互动易，公司参股神州龙芯，聚焦自主知识产权CPU/SoC设计，覆盖工业控制、能源电力等核心场景。业务主线为处理器研发制

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综艺股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-29 14:57:22

[国元证券] 钼金属：资源品位下降，新兴领域需求加剧供需矛盾

　　钼应用广泛，战略金属地位持续提升　　钼被誉为“高端骨架”的战略小金属，具有高熔点、高强度、高硬度、导热导电性能好、耐研磨、热膨胀系数小、耐腐蚀等优良的物理和化学特性，应用领域广泛，终端产品主要以钢铁为主，下游涉及石油/天然气、化工、军工、机械工程、航空航天、新能源汽车等中高端领域。从全球政策层面看，美国、加拿大、日本、韩国等主要经济体已将钼纳入国家战略资源体系，澳大利亚亦将其列入关键矿产清单，钼的战略属性持续强化。2025年2月，商务部、海关总署发布第10号公告，将钼相关物项纳入出口管制范

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金钼股份
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洛阳钼业
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国城矿业

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明远投研

长线持有

2026-04-29 12:07:52

脱水研报：CPO降耗逻辑、掩膜版国产替代、风电配置抬升、化工顺周期加仓

一、算力CPO降耗逻辑兑现，光器件与先进封装迎产业共振伴随AI大模型训练集群规模呈指数级扩张，底层网络互联的传输速率与总功耗面临严峻考验。通过引入CPO（光电共封装）架构，可有效优化网络侧互联密度，在三层网络集群中能够直接降低网络功耗约23%，并同步缩减系统总成本。而在高速信号传输场景下，该架构能够进一步缩短传输物理距离，大幅削减信号损耗。当前CPO的产业化供给已跨越初期验证阶段，逐步向规模化量产迈进。博通与英伟达等核心交换芯片厂已推出适配的CPO架构芯片，其配套的高功率激光器、光引擎及光纤

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太辰光
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清溢光电
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阳光电源
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盐湖股份

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扫地僧

满仓搞

2026-04-29 13:34:23

大胜达10倍逻辑拆解：AI芯片+钙钛矿电池双轮驱动

🚨 核心观点：一家深耕纸包装20年的现金流巨兽，正通过5.5亿豪赌国产GPU + 布局钙钛矿光伏，完成从“制造业”到“科技成长股”的华丽转身。估值空间已打开，目标市值剑指200亿+，十倍成长逻辑清晰！ 📈 一、主业压舱石：纸包装龙头，低负债+高毛利的现金奶牛大胜达不是传统的纸箱厂，而是高端包装解决方案龙头。 1. 行业地位顶尖：国家级绿色工厂、浙江未来工厂，310项专利加持。 2. 客户都是大佬：70%为世界500强，深度绑定茅台、习酒、农夫山泉、美的、顺丰。 3. 财务极其健康：负

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大胜达

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