题材捕捉原则：价值挂帅，契机主导，事件驱动，多维共振——提前埋伏预期差

一、原料药

1、事件：印度新冠疫情再创疫情以来新高，作为全球原料药供给大国的中国和印度在原料药结构和重叠度较高，在原料药领域中印直接形成竞争，且中国处于印度原料药的上游，具备良好的承接能力。

2、关注个股：美诺华——股价上周有所表现，关注其是否具备领涨性。备选：华海药业

二、棉花涨价

1、事件：新疆突发降雪，棉花期货价格触及近一个月高位，棉花在大宗商品里涨幅较小。

2、关注个股：新赛股份、新农开发、冠农股份

三、糖价上涨

1、事件：糖价逼近年内新高，产量不足基本落实，供不应求的情况会持续，全球糖价在二季度仍有走强的基础。

2、关注个股：南宁糖业、中粮糖业

四、华为开发者大会

1、事件：在HDC.Cloud 2021大会上，华为宣布2021年向“沃土计划2.0”投入2.2亿美元，主要围绕鲲鹏展翅、沃土云创、昇腾万里子计划持续投入

2、关注个股：常山北明、润和软件

五、R290

1、事件：就在近日，我国宣布接受《基加利修正案》，加强对包括HFCs在内的非二氧化碳温室气体的管控。HFCs被广泛应用于冰箱、空调等产品的制冷剂中，因具有极高的温室效应而被称为“超级温室气体”。而作为全球最大的制冷产品生产、消费和出口国。中国对超级温室气体生产使用的限制，将使得制冷剂替代品R290，也就是丙烷，充分享受产业转型机遇。

2、关注个股：德美化工

历史题材跟进：

一、华为造车——关注个股：

自动驾驶：激光雷达：福晶科技

铜箔：诺德股份

镍钴锂：格林美、寒锐钴业、华友钴业、天齐锂业

六氟磷酸锂：中矿资源、天际股份、多氟多

二、集成电路

靶材：江丰电子；光掩膜：清溢光电；三代半导体：国星光电

三、个股

1、奶茶+电子烟：东风股份

2、铅蓄电池：天能股份——关注一季报。

3、医美：华邦健康——皮肤连锁医院，医美板块涨幅较小的标的。

4、国企改革：两面针

由于工作较忙，故抛砖引玉，简单的梳理下思路，欢迎各路大神留言探讨！