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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-10-01 08:04:50

把十月的风，寄给公社｜国庆见闻打卡计划

十月，是一封从秋天寄来的信。今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。正如一位社友所言：“投资不是脱离生活的数字游戏，最好的研究，往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字，记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大，不必刻意，只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火，皆可入帖。打卡奖励：优质打卡

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新华传媒

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积小胜V大胜

2026-10-05 11:08:31

【天风军工】FCC或于3.2T出台限制，海外物料链条或为重中

【天风军工】FCC或于3.2T出台限制，海外物料链条或为重中之重 ----------------------------------- [爆竹]Morgan Stanley在10月1日发布标题为“Potential FCC Rules on Optical Transceivers More Likely to Come in at 3.2T”的研报，针对3.2T光模块的限制可能较快出台、前提是BOM清单中65%的价值来自美国企业，并列出了可能的美国零部件价值构成：DSP（如Marvell）约

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光智科技

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冥想中的金闪闪

自学成才的龙头选手

2026-10-05 10:50:43

9部电影过10亿，全年票房却刚过300亿：《神探之痕迹》领跑国庆档，A股影视利润已经分叉

一张电影票完成销售以后，出品方、发行方、影院和IP运营方拿到的是四种完全不同的钱；今年总盘越弱，这四种商业模式的利润差越容易被放大。 2026年已经有9部影片票房超过10亿元，比2025年全年还多1部，可到10月3日全年总票房才刚过300亿元；去年10月2日已经达到425.02亿元。这组反差已经把A股影视公司的位置拉开：博纳靠爆款改善内容利润，中国电影靠发行覆盖摊风险，儒意和横店被院线固定成本放大波动，上海电影则把收入往票房之外延长。一、2—10亿腰部片只剩6部：今年的大盘断层出现在中间层

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博纳影业
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上海电影
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北京文化
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儒意电影

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-04 09:01:34

出版行业并购整合机遇分析：从“卖书”到“卖数据、卖订阅、卖AI服务”的价值重估

2026年是出版业“十五五”规划的开局之年。重组审核提速与人工智能加速落地两股力量交汇，行业并购窗口随之打开。9月以来，新华传媒拟收购界面财联社、新华文轩收购四川民族出版社等交易接连披露，机会主要集中在国资同业资产注入、AI内容生态延伸、稀缺赛道卡位三条主线上。一、并购逻辑：赚的不是同一种钱新华传媒收购界面财联社，真正值得琢磨的是两者的盈利结构。2026年上半年，新华传媒营收6.31亿元、归母净利润3276万元，净利率约5.2%，收入靠纸书一次性销售，低频且重资产；界面财联社营收3.18亿元

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中文传媒
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南方传媒
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龙版传媒
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新华文轩
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新华传媒

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018小-车ju

中线波段

2026-10-05 22:15:15

【国金计算机】亿田智能：燧原深度合作超预期，算租小步快跑加速推进

【国金计算机】亿田智能：燧原深度合作超预期，算租小步快跑加速推进 #独家合资公司落地_亿田与燧原合作超市场预期 ——根据公开工商信息，近日浙江砺曜科技有限公司成立，注册资本2500万元，亿田智能持股51%、杭州砺创企业管理合伙企业持股29%、燧原科技持股20%。 ——亿田与燧原合作基础扎实：1）2024年末，甘肃亿算与燧原共同打造庆阳国产万卡推理集群，依托燧原云端AI芯片及全栈算力解决方案；2）2025年4月，亿田进一步成为燧原S级经销商，同期甘肃亿算、燧原与庆阳市政府签署国产十万卡算力集群战略

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亿田智能

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低位题材挖掘机

买买买的散户

2026-10-05 17:20:02

善水科技补涨，关注黑猫股份：6-硝体涨价题材向上游延伸

善水科技受到市场关注后，同一产业链还有谁值得挖掘？我的观察对象是黑猫股份（002068），逻辑落在6-硝体的重要上游原料——2-萘酚。一、产业链关联，有公司披露支撑善水科技年报明确披露，其染料中间体主要原材料包括2-萘酚、亚硝酸钠、焦亚硫酸钠和硝酸，并列示了6-硝体与氧体的生产工艺。因此，围绕6-硝体价格变化寻找关联标的，2-萘酚是值得关注的一环。二、黑猫股份的2-萘酚关联，藏在参股企业里黑猫股份2020年公告披露，控股子公司乌海黑猫参股的乌海时联，已收购乌海黑猫三兴精细化工有限公司。公

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善水科技
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黑猫股份

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稳住心态

大户

2026-09-28 14:23:34

重视：AI安全需求扩容与行业格局重塑

【计算机】AI安全需求扩容与行业格局重塑 AI既提升传统安全产品效率，也带来大模型和Agent防护需求。具备安全数据、客户场景及模型能力的头部厂商有望受益，推动竞争格局优化；国内目前仍以试点验证和能力储备为主。 🔥#安全大模型与智能体打开增长空间 1️⃣据IDC预测，中国人工智能安全收入将由2025年的44.1亿元增至2030年的340.3亿元，复合增速约50.5%； 2️⃣IDC 同时预测，网络安全相关AI Agent应用收入预计2030年达到593.5亿元，复合增速106.5%； 3️⃣2

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中新赛克
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视声智能
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永信至诚
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启明信息
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麒麟信安

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-28 19:20:03

精选研报10之三928

21【华鑫医药 | 行业周报】：AIDD价值逐步认可，聚焦配套验证服务 🎉投资要点：1.AI加速新药研发，聚焦配套验证服务；2.创新药国内增速分化，持续关键临床数据催化；3.癌症疫苗是未来mRNA技术的主要突破方向；4.TYK2靶点市场潜力逐步发掘，期待更多中国自免新药出海；5.CDMO景气度订单增长持续兑现，新品种商业化有望持续贡献订单弹性；6.医疗器械出口占据主要增量，政策深化改革聚焦增量。 ☀️AI发展加速新药研发，湿实验验证需求增加，订单季度递增，推荐【百普赛斯】，关注【金斯瑞生物科技

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浩瀚深度
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火炬电子

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018小-车ju

中线波段

2026-10-04 22:21:22

广东明珠一天收三份文书！公司及董事长、董秘被警示，子公司停产68天Q3利润承压

三季度基本上重要子公司都在因为整改停产. 那三季报应该好看不了。这公司历史上问题比较多，发生过大额资金占用。铁矿资源后续都难说资源存量。会不会把珍珠红酒业收过来改成双主业？

广东明珠一天收三份文书！公司及董事长、董秘被警示，子公司停产68天Q3利润承压

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广东明珠

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018小-车ju

中线波段

2026-10-03 19:30:04

华润入主后的天士力持续瘦身

可能对天士力还是好消息。

华润系，要彻底退出这家老牌药企了

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天士力

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封狼居胥

2026-10-06 07:52:05

英伟达打开市值天花板，指引A股长牛结构

5.76万亿！刚刚，人类科技股市值再次刷新上限！ A股硬核科技估值又有了新锚定！市场该如何分层定价？核心摘要：隔夜美股纳指创下收盘新高，英伟达股价再度逼近历史高位，SpaceX大涨超 7%，纳指头部科技股轮动走强。美国组建超级智能专项小组，AI产业主线逻辑稳固。美股科技龙头持续打开估值上限，映射 A 股正在经历深刻的结构性变革，炒小炒差模式逐步出清，市场走向缩容，唯有具备硬核技术、持续创造价值的科技资产，才有长期上行基础。 ———————————— 隔夜，美股三大指数集体收涨，纳指上涨1.

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长鑫科技

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一起讨论交流

低卖高买的老韭菜

2026-09-30 08:42:11

机构调研逻辑速递 | 2026.09.30（周三）

【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架，供产业跟踪与交叉验证，不构成投资建议。今日三大核心要点： ① AI 散热：鸿富诚上市确立定价锚，石墨烯垫片与液冷同步升级 ② 存储：长鑫近 350 亿元双项目落地，后道测试与国产设备逻辑再加强 ③ PCB 涨价链：从上游传导至板厂，二线 PCB 进入盈利加速阶段〇、隔夜与重点信息速览地产政策：中央财政首次对商业房贷贴息（年化 1pct、最长 5 年、上限 100 万），PSL 降息 25bp 至 1.50%（财政直达居民端＋

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凌玮科技
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中石科技
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科森科技
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兴森科技
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呈和科技

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封狼居胥

2026-10-04 14:33:04

台积电翻车，A股影响几何？

黑屏门事件持续发酵！前沿芯片工艺迭代遇阻！核心受益受损方向曝光！国庆假日期间，数码圈、半导体圈子炸出来一个大瓜，网上不少行业博主爆料，台积电刚推出来的2nm新工艺，好像踩大坑了。不少搭载这套工艺芯片的新款手机，会莫名其妙黑屏、卡死，还会自动重启。手机厂商这边临时救急的办法也很粗暴，直接推送系统更新，把CPU频率往下压、电压调低，牺牲性能来稳住稳定性。先说清楚最重要的前提：目前这件事，还停留在行业自媒体爆料、圈内传闻阶段。台积电、高通两边，暂时都没有正式发公告承认这是工艺层面的系统性重大缺

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龙芯中科
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海光信息

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冥想中的金闪闪

自学成才的龙头选手

2026-10-05 17:02:29

500万亿Token后，AI基建开始算利润，Token工厂集采启动，真稀缺高利用率

每天500万亿Token听起来像无限需求。但对一座Token工厂来说，危险往往出在服务器先上架、折旧先计提，客户和调用量却还没填满产能。另一边，中国电信宁夏把一笔整体预估174.3806亿元的采购直接写成“Token工厂生成能力服务”，服务期60个月；Gartner预计2026年全球推理IaaS支出达到233亿美元，第一次高于训练的190亿美元。AI基础设施确实正在从“建多少算力”走向“每天交付多少智能产量”。更值得重算的是第二本账：同样一批GPU、机柜、电力和网络，谁能让它们长时间满负荷工

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华胜天成
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神州数码
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润建股份
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智微智能

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积小胜V大胜

2026-10-05 11:09:49

TEC更新：光模块推动量价齐升，HBM升级扩大市场

【国泰海通电新徐强团队】TEC更新：光模块推动量价齐升，HBM升级扩大市场我们一直重点推荐TEC行业，核心逻辑是随着AI 算力持续扩张驱动硬件 TDP 不断抬升，散热成为了产业核心瓶颈。从需求端来看，伴随800G/1.6T光模块放量、CPO/NPO演进、HBM与高功耗交换芯片热密度抬升，共同推动TEC从可选器件逐步走向关键器件。 ⭕ 从需求端来看：光模块激光器功率增加导致温控需求提升，HBM为TEC行业提供进一步扩容。 1️⃣ 光模块：采用EML激光器的方案须搭配TEC，EML的激光器与电吸收

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富信科技

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积小胜V大胜

2026-09-30 06:44:08

【先导基电】更新9.29

【先导基电】更新9.29 [太阳]事件：据行业反馈，Ferrotec光通Micro-TEC近期大幅提价【55%-82%】！！厂商披露主要系稀有金属原料供应不稳定、原料价格飙升、生产设备投资增加。 #铋业务基本盘弹性大 1️⃣800G/1.6T升级推动高端TEC需求，而碲化铋是核心材料。公司已打通Bi/Te原料—碲化铋热电材料—Micro-TEC产业链，26H1实现小批量生产并向光通信等客户送样、通过相关测试，后续有将直接受益。 2️⃣2026H1公司铋材料收入9.96亿元，占收入87%。截至6

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先导基电

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追牛寻金

2026-10-05 15:35:09

陶瓷基板机会

一、结论与核心逻辑核心结论是：随着光模块功耗和瓦数持续提升（800G→1.6T，以及 CPU/NPU 时代），陶瓷基板的渗透率和使用量将大幅增加，当前正处于光模块领域放量的爆发阶段，并有望向 AI 服务器电源、下一代 PCB 等领域延伸。陶瓷基板的核心价值在于散热和可靠性。与玻璃基板不同，陶瓷基板当前不具备走光路、传输信号等功能性能力，其价值集中在散热——在光模块功率提升的背景下，这一短板反而成为需求爆发的驱动力。二、产业链拆解：上中下游国产粉体仍在追赶：目前日本（如德山）的粉体精度更高

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中瓷电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-05 14:20:13

Token工厂：AI时代的"新电厂"，谁在悄悄淘金？

一、行业变局：从"算力竞赛"到"Token工厂" 2026年，AI产业的竞争焦点从"能否拿到GPU"，转向"能否以更低成本、更高效率持续生产Token"。Token（词元）是大模型处理信息的基本单位，如同电量之于"千瓦时"。2026年3月，国家数据局将Token正式定名"词元"，定位为"智能时代的价值锚点"与"结算单位"；英伟达CEO黄仁勋同期提出"词元经济"（Token Economy），称未来的数据中心将是"生产Token的工厂"。Gartner最新预测显示，随着代理式AI提升计算强度，市场

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亚康股份
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润泽科技
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网宿科技
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华胜天成
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协创数据

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封狼居胥

2026-10-01 13:29:16

科技，才是真正避险资产

颠覆你的认知！ A股行情彻底走反！美日韩正规市场大涨！美光财报炸裂，存储紧缺延续至2028年！很多人惯性思维里，避险资产就是黄金、国债、高股息银行煤炭这类老东西。但最近这波全球行情，直接把这个老认知给打翻了。大洋彼岸的美股，已经悄悄把科技巨头当成资金避风港；反观咱们A股，对标纳指的双创板块跌得惨不忍睹，而上证这类传统指数反而扛住了冲击。两边指数走势完全反过来，这种错位行情，真的值得好好唠一唠。先说指数的对标关系，懂点市场的人都清楚，咱们科创板+创业板，也就是双创，对应的就是美股纳斯达克，

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长鑫科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-06 06:00:21

诺贝医学奖揭晓！光遗传学概念股及三条医药产业化路径

当地时间10月5日，瑞典卡罗琳医学院宣布，将2026年诺贝尔生理学或医学奖授予卡尔•戴塞洛斯（Karl Deisseroth）、彼得•黑格曼（Peter Hegemann）、格奥尔格•纳格尔（Georg Nagel）三位科学家，以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。光遗传学，简单来说就是用光精准调控大脑神经活动。2000年科学家在藻类中发现光控神经开关，2005年，研究者将该基因导入大脑，得以用光操控脑区，研究记忆、恐惧、成瘾等各类神经功能。这项技术可助力抑郁症、阿尔茨海默病、帕金森

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中科信息

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原里一阳指

自学成才的散户

2026-10-06 08:10:49

原里藏宝图34：六大常见存储器

今天专门说一下存储股，其实外盘的存储概念走得并不太差，但咱们的存储概念自从长鑫上市之后，一直阴跌不止，佰德龙三剑客都跌去了一大半，不过今年业绩确实是太炸裂，江波龙净利增长71529%，德明5202%、佰维3273%、长鑫3428%、兆易1091%，都是全科技最亮的崽。10月下旬是三季报密集披露期（大多都在本月最后2-3天公布），应该在中旬有些提前反弹行情。上述两个原因：一是跌得够透，二是业绩确实好。因此有超跌反弹要求。长鑫科技：今年净利应该会超过1500亿冲进全A净利排行榜前十，挑战银行股

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长鑫科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-01 07:28:09

2026年10月题材前瞻：三季报炒作路径及概念股梳理

三季报增长的炒作逻辑几乎贯穿了整个十月份，也是每年十月份必须炒作的题材，概念百科每年都会持续跟踪相关概念股的发酵情况，只是有时作为主线题材轮动炒作，有时作为暗线题材零星炒作的区别。一、三季报分4个阶段炒作路径阶段 1：预热潜伏期（9 月中下旬～国庆前，博弈预期）核心：资金提前预判，埋伏潜在业绩预喜标的，属于左侧交易。资金行为：机构调仓、游资提前筛预告；市场开始交易 “三季度行业景气度”，不是看财报，而是看订单、产品价格、行业数据、中报趋势外推。选股方向：景气赛道：行业产品涨价、下游订单

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富祥股份
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有研新材

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冥想中的金闪闪

自学成才的龙头选手

2026-10-04 10:28:53

PCB涨价链走到第二棒：建滔年内七涨，电子布铜箔树脂齐升，板厂利润为什么还在等？

同一家公司里，覆铜板和PCB在2026年上半年走出了相反的利润方向。超声电子的覆铜板收入同比增长52.46%，毛利率提高3.18个百分点；印制线路板收入只增长0.54%，毛利率却下降4.41个百分点。材料涨价已经传到产业链中游，但利润没有同步往下走。把超声、奥士康、崇达几家半年报横着摊开看，最扎眼的反而不是“年内第七次涨价”，而是成本和利润出现了时间差。电子玻纤布、铜箔、树脂先涨，覆铜板可以更快改价；PCB属于定制品，手里的旧订单不会自动跟着材料重估，客户谈价、生产、交付、收入确认之间又隔着

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超声电子
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景旺电子
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博敏电子

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-30 20:29:35

军工行业研究

【天风军工】俄罗斯再提军费预算，国防物料采购需求溢出加速 -------------- 俄罗斯预计将于10月1日前向议会提交预算草案，将2027年国防预算端较原规划的13.5万亿、上调27%至17.1万亿卢布、#未来三年国防预算合计约50万亿卢布。作为参考，2026年国防预算计划是12.1万亿卢布，但实际金额已属于机密不对外公布。俄罗斯多方面财政政策配合军费大幅提升： 1）将2026年财政赤字预测从GDP的1.6%直接提高到3.2%； 2）2026年预算总支出提高到48.6万亿卢布，同比增长

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睿创微纳

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妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2026-10-05 21:08:30

10月5日：台积电和诸多台CCL/PCB股创历史新高

覆铜板（CCL）升级转向更高精度封装载板覆铜板（CCL）升级转向更高精度封装载板；南亚、联茂创新高，台光电与台耀涨停此前，市场担忧共同封装光学（CPO）的更广泛采用可能缩短高速信号传输距离，进而减少高端CCL需求，CCL类股因此承受沉重卖压。不过，业内消息人士表示，CCL升级周期远未结束。材料升级的重点正转向精度要求更高的应用，包括半导体封装载板和光引擎模块板。 10月5日，CCL类股大幅上涨。台光电（2383）和台耀科技（6274）涨停，南亚塑胶（1303）、联茂（6213）和腾辉电子-

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万科A
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新华传媒
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建滔积层板
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鼎泰高科

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锐富

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【每周市场机会】2026年10月5日-10月11日

📋 上周回顾上周（9月28日-10月4日）A股仅 9月28日-9月30日三个交易日（10月1日-10月7日国庆休市）。这是"节前收官 + 假期海外"的一周：节前三天缩量企稳（9月28日解禁抽血大跌 → 9月29日-30日地量微涨），9月30日平稳收官；假期海外先鹰后鸽——10月1日ISM价格分项飙升推美债破5.34%，10月2日非农爆冷仅2.9万令加息预期崩塌、风险资产大涨，净效应偏鸽派。上周《【每周市场机会】2026年9月28日-10月4日》标注的重点事件，实际影响验证： ✅ 命中（预判兑

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一思一记

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9月30日复盘笔记：创新药/机器人/固态电池/汽车/AI 应用/乳业/白酒/电力等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①2026年2500亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已全部下达。 ②9月份制造业采购经理指数（PMI）为50.1% 比上月上升0.3个百分点。 ③广州：8月28日后出让商品住房项目预售须单体建筑主体结构封顶。二、大盘表现沪指涨0.31%，深证成指跌0.11%，创业板指跌0.23%，科创50跌2.51%。沪深京三市成交额1.45万亿，较昨日小幅放量280亿左右。创业板指三季度大跌27.8%，科创50指数

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昭衍新药
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盘前纪要

航行五百年的公社达人

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9月30日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：新华传媒、园林股份、广汽集团固态电池：上海洗霸机器人：襄阳轴承 AI安全：中新赛克地产：深物业A PCB：依顿电子二、央行调整完善若干货币政策工具 1、一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%。 2、扩大抵押补充贷款支持领域，将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。

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新华传媒

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