2021-07-29-中证投资参考 -（星期四）

【今日导读】
＞市场巨震，迎接投资思路的大级别转变
＞全球首艘智能型无人系统母船开工
＞中国信息通信研究院发布云计算白皮书
＞吸入用新冠疫苗临床结果获权威认可

【中证视点】
迎接投资思路的大级别转变
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7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。其中提到，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。未来，学科类培训机构或将进入长时间的强监管时代。
政策冲击之下，中概教育板块惨烈下跌，新东方、好未来、高途等核心个股较高点下跌九成以上。中概教育股巨震进而冲击了整体中概股、港股互联网科技板块，港股、A股整体出现较大波动，有媒体形容出现“局部股灾”。
我们分析，上周末以来的市场波动，反映的是投资者对政策脉络的重新理解，对投资方向的重新梳理，将对今后较长时期的市场走向和风格产生深远影响。我们尝试分析市场最为关注的几类资产：
第一，自认为“大到不能倒”而对抗监管的、与金融体系深度绑定可能引发金融体系系统风险的、通过互联网平台垄断市场、涉及国家安全的，对于这一类，监管上明确提出诸如反垄断、反对“二选一”、反对“大数据杀熟”，具体行动上我们看到，蚂蚁集团被暂停上市、滴滴被七部委联合进驻审查。可以看到，管理层的态度“从没监管到有监管”、“从一般监管到强监管”的转变；此外，还应该注意到，过去一段时间，国内几乎所有场合都取消了关于“服务业占比要提高”以及“刺激第三产业发展”的说法。对于这一类资产的监管、约束，很可能仅是开始。
第二，房地产、金融、教育等许多不利于社会公平的行业，监管采取的态度是区别对待，有促有压，比如打击学区房的同时大力发展公租房，比如打击学科培训的同时大力发展职业教育，国家限制或规范监管这些行业也都有自己一套逻辑，与治国理念密切相关。
第三，几年来，管理层多次提到的“双循环”、“补短板”，这也是市场逐步形成共识，将是下一步主力配置的核心板块。据东吴陈李的观点，过去十年，中国希望学习美国通过发展服务业来推动GDP的增长，但经过了2018年中美贸易摩擦和2020年新冠疫情的两次冲击，基本国策已经发生变化。在2021年的政治局政府工作报告会议里专门提出制造业占GDP的比例不再下降。这说明在基本发展道路上，我们已经抛弃了美国道路，转向了德国道路，将通过发展制造业带动GDP未来的进一步增长。
多家机构都认为，大力支持高端制造业、发展战略新兴产业、维护供应链安全将是资本市场的核心逻辑，从资本市场情况看，2021年上半年，电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额（IPO+定增）占到全市场的54%，而单论IPO的金额，相关高端制造业的融资金额占到总量的近四分之三，管理层在资本市场重点倾斜的行业如新能源、半导体、工业互联网/工业自动化、生物医药等也将是我们未来投资的重点。

【热点聚焦】
全球首艘无人装备“航母”开工、航母产业有望受益
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7月20日，全球首艘智能型无人系统母船在中国船舶集团有限公司旗下中船黄埔文冲船舶有限公司开工。“科幻”船舶是全球首艘具有远程遥控和开阔水域自主航行功能的科考船，由中国船舶集团为南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）建造，将为我国打造海洋科考、建设海洋强国“利器”。该船所配备的重要设备包括动力系统、推进系统、智能系统、调查作业支持系统等均由七〇四所设计制造，核心技术自主可控。
当前，智能化、无人化科技浪潮席卷全球，已成为第四次工业革命的重要引擎。七〇四所坚持自主研发、创新驱动，推进智能制造在造船生产中应用落地，为船舶工业智能化、无人化贡献“704方案和智慧”。该船可通过传感器、卫星通信、互联网等技术手段，实现开阔水域自主航行功能、辅助离靠泊功能、远程监视和遥控功能、机舱设备状态监测、趋势趋势分析、故障诊断功能，可让船舶运行更加安全、环保、经济和高效。性能优秀、功能多样的智能化母船，还能在海洋防灾减灾、海底精细测绘、海洋环境监测、海上风电场维护中发挥重要作用。
中国船舶（600150）公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。
中船应急（300527）是国内军用应急交通工程装备领域中规模领先、产品线齐全和研发实力突出的专业制造商之一，航母产业产品包括深潜救生装备、海上应急搜救系统、水下打捞装备等。

云计算行业景气持续向好，产业链龙头有望受益
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27日，中国信息通信研究院发布云计算白皮书。白皮书显示，2020年，全球云计算市场增速放缓至13.1%，市场规模为2083亿美元。我国云计算市场逆市上扬，继续爆发式增长，2020年云计算整体市场规模达2091亿元，增速56.6%。展望“十四五”，伴随着经济回暖，全球云计算市场增长率将出现反弹，到2025年市场规模将超过6000亿美元，我国云计算市场将继续保持快速发展态势，预计“十四五”末市场规模将突破10000亿元。
根据工业和信息化部近期印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》显示，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200 EFLOPS，高性能算力占比达到10%。随着云计算的不断发展，作为云计算重要的基础设施的数据中心相关产业链也将进入了发展的快车道，市场龙头有望充分受益，标的方面可以关注光环新网（300383）、宝信软件（600845）等。

【行业动态】
我国吸入用新冠疫苗临床试验结果获权威认可
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7月26日，由军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队领衔研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据，这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果。研究结果显示，雾化吸入接种疫苗安全性好，无肌肉注射局部不良反应。雾化吸入只需要使用1/5剂肌肉注射用的剂量，细胞免疫反应水平就可以与1剂肌肉注射相当。肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。
雾化吸入用疫苗与目前批准上市的肌肉注射疫苗相比，不同之处是在于接种时采用雾化吸入的方式，疫苗制剂处方、包装形式和生产设施等与肌肉注射用疫苗完全一致。同时，雾化吸入还能够显著提高已经注射疫苗人群的多重免疫效果，抵御新冠病毒的变异，适用于大规模人群推广使用。
鱼跃医疗（002223）国内医疗器械行业领先企业，公司正密切关注雾化吸入式疫苗的进展情况，将在了解了雾化该疫苗所需的技术、资质等各方面条件后，发挥公司在雾化产品领域的领先优势满足市场需求。
维力医疗（603309）公司呼吸领域产品主要有氧气面罩、药物吸入雾化器等。

多部门部署防汛救灾服务工作、防水工程相关领域有望获关注
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7月26日上午，中共中央政治局常委、国务院总理李在国家防汛抗旱总指挥部主持召开视频会议，研究做好当前和下一步抗洪抢险救灾和防汛工作。国务院安全生产委员会、国家防汛抗旱总指挥部印发《关于切实加强城市安全工作的通知》，要求各地区、各有关部门和单位认真贯彻落实习总书记重要指示精神，按照李总理等领导同志安排部署，深刻吸取近期一些城市因强降雨和安全生产问题发生的重大事件事故教训，有效防范化解重大安全风险，有力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。
其中，强化城市防汛排涝工作，建立城市易涝类风险分布图和风险隐患清单，健全完善部门协同联动机制，立足于防御极端暴雨，尽最大努力做好短临预报，24小时不间断监测雨情汛情，提前摸清城市内涝各类风险，加强城市内涝监测设施建设，抓紧组织对下沉式建筑、在建工程基坑、蓄滞洪空间、泄洪通道、排涝管渠泵站、涵闸、排水管网等设施管理运行情况进行重点检查，积极采取疏浚措施。7月28日国家防汛抗旱总指挥部、应急管理部水利部，自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、中国气象局等多部门举行新闻发布会，介绍防汛救灾工作情况，防水工程相关领域有望获关注。
相关涉及防水公司领域的公司主要有：
东方雨虹（002271）公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领域，目前已形成以主营防水业务为核心的建筑建材系统服务商。
科顺股份（300737）公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。
凯伦股份（300715）公司专业从事新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工服务，产品主要应用于高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利、粮库等公共设施与基础设施建设工程和工业民用建筑。

2021-07-29-时报财富资讯 -（星期四）

【资讯导读】
>宁德时代本周四发布钠离子电池、开启商业化落地
>原料进口受限叠加供应短缺、　国内锑系产品价格快速上涨
>鼎龙股份：CMP抛光垫一期产能使用率逐步上升
>容大感光：公司光刻胶产品在国内属于领先水平

【投资聚焦】
>宁德时代本周四发布钠离子电池、开启商业化落地
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据宁德时代微信公众号消息，宁德时代将于7月29日下午15:30举行钠离子电池发布会。在5月份的宁德时代年度股东大会上，董事长曾毓群透露相关研发动向之后，这一新技术，即将揭开面纱。
作为业界公认的下一代电化学储能技术，钠离子电池凭借成本低、安全性能高、低温性能好、循环寿命长等特点，可广泛应用于低速电动车、家庭储能、可再生能源接入、5G通讯基站、数据中心等大规模储能装置。在能源变革大时代下，钠离子电池在资源丰富度、成本方面优势明显，未来几年随着产业投入的加大，技术走向成熟、产业链逐步完善，有望在储能等领域实现商业化应用，对锂离子电池、铅酸电池等成熟的储能技术形成一定的补充。机构预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh，以磷酸铁锂电池价格计量，对应537亿元左右的市场空间。随着钠离子电池技术的不断进步、宁德时代入局推进钠离子电池产业化，钠离子电池产业链有望充分受益。
欣旺达（300207）钠离子电池属于公司正在研发的前沿产品，拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。
浙江医药（600216）参股40%的钠创新能源为国内领先的钠离子电池企业，核心产品有钠电电解液、钠离子电池等，钠离子电池两轮车商用正在推进。

【投资聚焦】
>原料进口受限叠加供应短缺、国内锑系产品价格快速上涨
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据百川资讯，近日国内锑系产品价格快速上涨，锑精矿、锑锭等品种均已实现三连涨。7月28日，国内锑精矿报价49500元/吨，较前一日大涨4.21%；锑锭报63000元/吨，较前一日上涨3.28%；氧化锑报53500元/吨，较前一日上涨3.88%。此外，7月下旬以来，锑精矿、氧化锑累计涨幅已近10%，6月低点至今涨幅更是逼近20%。
锑是一种不可再生的战略性矿产资源，主要用于阻燃剂、电池用合金材料及半导体等领域。目前，国内锑上游原料端货源供应持续紧张，进口原料数量有限。消息称，未来半年锑矿进口将受限，且持续时间可能会到21年底，受原料预期偏紧因素带动，企业提涨意向高涨。此外，受高温天气影响，国内多数厂家陆续停产检修，市场整体供应相对紧俏；加之近期国际价格上行，提振国内市场信心。预计在供应及原料的双重支撑下，锑市场整体行情或将坚挺运行为主。随着锑产品价格的持续走高，行业公司盈利水平望提升。
兴业矿业（000426）公司子公司银漫矿业矿石中含有锑金属量为19.72万吨。
湖南黄金（002155）主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿、冶炼及加工业务，2020年公司锑品产量为34967吨。

【独家参考】
>容大感光：公司光刻胶产品在国内属于领先水平
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容大感光（300576）在互动平台上表示，公司光刻胶产品包括g/i线正性光刻胶、负性光刻胶及配套的化学品，这些光刻胶在国内属于领先水平，产品的应用领域为平板显示、发光二极管、集成电路芯片等领域。经过近些年的发展，容大感光已经建立了完备的光刻胶研发、应用测试平台，并根据公司的发展规划，适时开发半导体用高端光刻胶产品，逐渐提升公司光刻胶产品的技术先进性。公司收购的高仕电研是国内阻焊感光油墨和喷墨打印油墨的优秀企业，高仕电研的感光阻焊白油是业界公认的标杆产品，也是对公司产品结构的重要补充。本次交易将扩充并丰富公司产品体系，优化业务布局，有利于进一步提高上市公司的市场占有率，实现业务横向一体化发展。

>鼎龙股份：CMP抛光垫一期产能使用率逐步上升
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鼎龙股份（300054）接受机构调研时表示，今年上半年CMP抛光垫产品的订单量有明显增长的趋势，一方面来源于国内晶圆厂产能的爬坡上升，另一方面来源于客户对公司的抛光垫产品的信心。公司已经成为部分晶圆厂客户的第一供应商，并将持续努力，成为更多客户的一供。产能方面，目前CMP抛光垫一期的产能使用率在逐步上升，抛光垫二期工程正分期进行设备的搬入和调试，预计从今年年底开始产能爬坡，为明年的订单增量提供保障。抛光垫三期工程正在进行基建工程，提前进行产能布局。光电显示材料领域的布局方面，公司拥有很强的研发实力，较短时间内研发成功了柔性显示材料PI浆料，打破了国外企业的垄断，并在客户端获得了良好的评价。公司将继续拓宽产品布局，其中在研的光敏聚酰亚胺PSPI、面板封装材料INK全球各仅一家国外厂商供应，但公司已经取得了一定突破。

【财经要闻】
>李主持召开国务院常务会议，部署进一步改革完善中央财政科研经费管理，给予科研人员更大经费管理自主权。
>教育部：对教师组织开办校外培训班等行为采取“零容忍”态度。
>沪、深交易所：暂免注册地在河南省的上市公司2021年相关费用。
>上期所：推进铬铁、钢材期权等品种研发上市。
>中汽协：上半年汽车制造业营收超4.2万亿元，同比增长28%。
>7月南方稀土四度上调产品挂牌价。
>国际航线运费暴增5倍，我国外贸企业一箱难求。
>华为OLED驱动IC将于明年量产。
>四川攀枝花出台新政：生育二、三孩家庭每月每孩发500元补贴。

【公告淘金】
东鹏饮料（605499）上半年净利同比增长53%，拟10派15元。
嘉寓股份（300117）中标15.61亿元“光热+电”清洁取暖等项目，金额占2020年营收的75%。
鲁西化工（000830）上半年实现营业收入144.71亿元，同比增长94.73%；净利润26.32亿元，同比增长1064.17%。
保龄宝（002286）年产1.3万吨赤藓糖醇扩建项目达产。
中鼎股份（000887）子公司安徽特思通成为理想汽车X03项目汽车热管理系统总成产品的独家供应商。此次项目生命周期为4年，生命周期总金额约11.24亿元。
欣旺达（300207）携吉利集团、浙江吉润共设合资公司，专注配套生产HEV动力电池包。

【热点数据】
>主力资金连续5个交易日净流出
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周三，沪深两市主力资金净流出614.25亿元，连续5个交易日净流出。从行业板块来看，申万所属的28个一级行业，仅有医药生物、家用电器2个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为5.9亿元、0.17亿元。26个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电子行业板块主力资金净流出最多，流出靠前的还有有色金属、化工、电气设备、计算机、机械设备、国防军工等。个股来看，36只个股获主力资金净流入超亿元。其中，永和股份获主力资金净流入最多，净流入金额为6.05亿元；主力资金净流入居前的个股还有唯赛勃、药明康德、隆基股份、润丰股份、汇川技术此外，150只个股被主力资金净卖出超亿元。其中，中芯国际、京东方A、国轩高科、紫金矿业、天齐锂业主力资金净流出居前。

【龙虎榜看台】
>资金流入钠离子电池、新冠检测等板块
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周三，沪深两市低位震荡。截至收盘，沪指跌0.58%报3361.59点，深成指跌0.05%报14086.42点，创业板指涨1.61%报3284.92点。两市共计成交12700亿元，较上个交易日减少2641亿元。盘面上，钠离子电池、新冠检测、医疗器械服务等板块涨幅居前；鸿蒙概念、国防军工、中船系、第三代半导体等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：英诺激光获2游资买入，买入净额为5001.57万元；海伦钢琴获2机构和1游资买入，买入净额为2829.34万元；江苏雷利获3机构买入，买入净额为4485.83万元；联创股份获2机构买入，买入净额为1.42亿元；北京君正获3机构和2游资买入，买入净额为5371.53万元。

【新股申购】
久祺股份：申购代码300994，发行价格11.90元/股，发行市盈率16.44倍。可比公司：上海凤凰（600679）。
金百泽：申购代码301041，发行价格7.31元/股，发行市盈率15.32倍。可比公司：国电南瑞（600406）。
圣泉集团：申购代码707589，发行价格24.01元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：兴业股份（603928）。

2021-07-29-中证快报 -（星期四）

【今日导读】
○国务院召开常务会议、将建立生猪逆周期调控机制
○多个省份已明确粗钢限产目标、钢价上涨概率增强
○我国吸入新冠疫苗临床数据获权威认可、全球首个
○东华能源成功开发高端透明专用料、实现进口替代

【中证头条】
国务院召开常务会议、建立生猪逆周期调控机制
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国务院总理李7月28日主持召开国务院常务会议，确定稳定生猪产能的措施，促进保供稳价增强猪肉安全供应保障能力。会议指出，一要稳定财政、金融、用地等长效性支持政策，保护生猪养殖场（户）积极性。对养殖场（户）和屠宰加工企业不得随意限贷、抽贷、断贷。不得违法违规扩大禁养区范围。稳定规模猪场存量，帮扶中小养殖场（户）提升养殖水平。二要建立生猪生产逆周期调控机制，当能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月时，各地可对规模养殖场（户）给予一次性临时救助。三要抓好重大疫病防控，加强猪肉储备应急调节。
点评：相关部门频频发声，多措并举稳猪价。业内普遍认为，短期内生猪价格将处于震荡调整状态。随着下半年消费旺季来临之际，猪价有望温和反弹。
A股相关概念股主要有牧原股份（002714）、正邦科技（002157）等。

【中证聚焦】
多省份明确粗钢限产目标、钢价上涨概率增强
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据报道，近期，各省相继部署下半年粗钢减产的方案和举措，部分地区已向钢企下达任务指标。江苏、安徽、山东、甘肃、浙江、湖南、江西等地均提出2021年全年粗钢产量不超过2020年。
点评：今年以来，工信部多次表态坚决压减粗钢产量，确保2021年全面实现钢铁产量同比下降。但今年上半年全国粗钢产量仍同比增长11.8%，除了河北以外的产钢大省都实现了正增长。业内分析，限产将打破钢市供需平衡，使得钢价上涨概率增强。钢铁企业集中度将进一步上行，盈利水平有望大幅提升。
A股相关概念股主要有新钢股份（600782）、山东钢铁（600022）等。

【要闻精选】
○中国煤炭工业协会最新发布《2021年上半年煤炭经济运行情况通报》显示，下半年煤炭供应将进一步增加，但局部地区供应仍有可能出现紧张的情况。
○四川攀枝花出台新政：生育二、三孩家庭每月每孩发500元补贴。
○国家能源局：1-6月全国光伏发电量同比增长23.4%。
○教育部启动中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治。
○证监会核准高盛高华证券通过子公司从事另类投资业务。

【产经透视】
我国吸入新冠疫苗临床数据获权威认可、全球首个
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据报道，近日，由军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队领衔研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据，这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果。研究结果显示，雾化吸入接种疫苗安全性好，无肌肉注射局部不良反应。雾化吸入只需要使用1/5剂肌肉注射用的剂量，细胞免疫反应水平就可以与1剂肌肉注射相当。肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。
点评：全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，我国近期局地疫情也出现反复，疫苗仍是目前最有效的免疫方式。
A股相关概念股主要有康希诺-U（688185）、维力医疗（603309）等。

【公司动向】
东华能源成功开发高端透明专用料、实现进口替代
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东华能源（002221）7月28日晚间公告，子公司宁波新材料公司成功产出首批高端聚丙烯透明专用料PPR-MT12，可用于生产医疗注射器、透明塑料水杯、透明餐盒、透明收纳箱等医用及日常用品。东华能源表示，当前国内市场对透明专用料供应的对外依存度较高，公司该产品的产出，实现了对国外进口材料的替代，填补了GRACE工艺目前在国内透明料生产的空白。

欣旺达（300207）控股子公司拟收购惠州锂威电子100%股权，优化消费类电芯业务产业链布局。
东山精密（002384）拟15亿元设立子公司，从事IC载板业务。
拓邦股份（002139）中标中国移动通信用磷酸铁锂电池产品采购项目。
中鼎股份（000887）子公司获理想汽车X03项目定点，生命周期总金额约11亿元。
嘉寓股份（300117）中标15.61亿元“光热+电”清洁取暖等项目。
志邦家居（603801）拟16亿元投建清远志邦智能制造项目。
中盐化工（600328）拟定增募资28亿元，收购发投碱业100%股权。
保龄宝（002286）年产1.3万吨赤藓糖醇扩建项目达产。
永新光学（603297）上半年净利润同比预增约157%。
华峰铝业（601702）上半年净利润预增154%到200%。

【资金观潮】
○东方雨虹（002271）今日涨停。龙虎榜数据显示，北向资金净买入11.7亿元，四个机构席位合计卖出4.3亿元，三个机构席位合计买入1.8亿元。
○北向资金今日大幅净买入80.53亿元。东方雨虹、中国平安、恒瑞医药分别获净买入11.72亿元、6.59亿元、4.4亿元。紫金矿业净卖出额居首，金额为6.0亿元。

【新股申购】
○久祺股份：申购代码300994，顶格申购需配市值13.50万元，申购上限1.35万股，申购价格11.90元，公司主营自行车整车及其零部件。
○金百泽：申购代码301041，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格7.31元，公司主营印制电路板样板和小批量柔性制造。
○圣泉集团：申购代码707589，顶格申购需配市值24.00万元，申购上限2.40万股，申购价格24.01元，公司主营合成树脂及复合材料、生物质化工材料等。

2021-07-29上证早知道（星期四）

【今日导读】
>终端应用规模持续增长、全球硅晶圆出货面积攀新高
>小米招聘自动驾驶技术人才、相关产业将迎快速发展
>高测股份签订光伏设备合同、欣旺达拟收购惠州锂威
>中鼎股份成为理想汽车供应商、中盐化工获纯碱产能

【上证聚焦】
○终端应用规模持续增长、全球硅晶圆出货面积攀新高
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国际半导体产业协会（SEMI）28日发布报告，今年第二季度全球硅晶圆出货面积35.34亿平方英寸，超越上一季的历史纪录，再攀新高，同比提高12%。由于受到多种终端应用的推动，需求强劲增长，12英寸及8英寸晶圆应用供给持续吃紧。
中航证券认为，半导体上市公司的投资已经过第一阶段预期提升和第二阶段订单与产能确认，现处于第三阶段业绩兑现的时点，行业呈现“弱供给-低库存-强需求-满产能”的格局，盈利能力显著改善。
立昂微（605358）上半年净利润预增166%至182%，因销售订单饱满，衢州硅片基地产能大幅释放；
闻泰科技（600745）旗下的安世半导体拟收购英国最大的晶圆厂Newport Wafer Fab；
石英股份（603688）正在建设6000吨/年电子级石英材料产能。

【上证精选】
○28日，北向资金净买入80.53亿元，终结了此前三日的净卖出趋势。东方雨虹、中国平安、恒瑞医药分别获净买入11.72亿、6.59亿、4.4亿元。
○据国家能源局介绍，上半年全国煤炭、天然气、成品油消费量分别同比增长10.7%、21.2%、15.7%，工业用气保持高速增长态势。
○中商产业研究院预计，中国本土运动鞋品牌集中度CR4将从2019年的30.7%增至2021年的31.6%，全行业规模将从1802亿元增至2100亿元。
○本周前两日指数下跌过程中，融资余额净偿还49.88亿元，融券余额净偿还71.06亿元，融券余额创7月以来新低。
○天天基金发布调研报告，近80%的基金经理认为下半年会维持结构性行情，近40%表示看好新兴成长风格，最关注的投资方向为新能源、半导体、碳中和。

【产业情报】
○小米招聘自动驾驶技术人才、相关产业将迎快速发展
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28日，小米公司董事长雷军在微博发布小米汽车自动驾驶部门的招聘广告，称“首批招募500位自动驾驶技术精英，自研行业领先的L4级智能驾驶能力，支持全国多地办公”。同日，百度Apollo Park在上海国际汽车城正式开园，Apollo自动驾驶运营车辆部署未来将逐步扩充超过200台，成为华东地区规模最大的自动驾驶车队。
今年以来，L3级别自动驾驶能力的蔚来ET7、小鹏P5、华为极狐相继发布。在政策、造车新势力等多方势力共同推动下，自动驾驶正在加速落地。IDC预计到2024年，全球搭载L2级别及以上乘用车出货量将增长到1930万辆。车载摄像头是实现众多预警和识别类功能的基础，超过80%的自动驾驶技术都会运用到摄像头，车载光学市场正迎来加速放量阶段。
韦尔股份（603501）是车载CIS和ISP供货商；
联创电子（002036）是车载镜头和模组供货商。

【公告解读】
○高测股份签订光伏切割设备销售合同
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高测股份（688556）与曲靖晶澳光伏科技有限公司签订光伏切割设备销售合同，合同金额1.59亿元。若合同顺利履行，将对公司2021及2022年度经营业绩产生积极影响。

○欣旺达拟收购惠州锂威电子股权
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欣旺达（300207）控股子公司浙江锂威电子拟以2242万元，收购惠州锂威新能源科技有限公司所持有的惠州锂威电子科技有限公司51%的股权，并以2154万元收购杨山所持有的惠州锂威电子49%的股权。此次交易有利于公司优化消费类电芯业务产业链布局。

○中鼎股份成为理想汽车供应商
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中鼎股份（000887）子公司成为重庆理想汽车有限公司X03项目汽车热管理系统总成产品的独家供应商。项目生命周期为4年，周期总金额约为11.24亿元。

○中盐化工拟收购发投碱业股权
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中盐化工（600328）拟定增募资不超28亿元，用于收购发投碱业100%股权，后者主营纯碱产品的生产销售，拥有已投产的核定产能为140万吨的纯碱生产线（一期），及二期产能为90万吨的纯碱生产在建项目。

○东华能源成功开发高端透明专用料
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东华能源（002221）控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司成功产出首批高端聚丙烯透明专用料PPR-MT12，可用于生产医疗注射器、透明塑料水杯、透明餐盒、透明收纳箱等医用及日常用品。

○恩华药业与Complix公司达成研发合作
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恩华药业（002262）与比利时Complix公司就中枢神经领域药物研发事宜进行了商谈并签署了《药物开发与许可协议》。此次合作标志着公司加速布局中枢神经药物创新研发管线，且涉足大分子生物药领域。

【财报快递】
○华峰铝业等上半年业绩预增
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华峰铝业（601702）预增154%至200%，因下游汽车行业及车用新能源电池行业发展带来市场旺盛需求，公司产销两旺。
永新光学（603297）预增约157%，因公司光学元组件业务中的条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件收入快速增长，光学显微镜业务也有较大幅度增长。
康众医疗（688607）预增107%至143%，因下游市场应用需求稳步增长，同时公司注重保证研发投入以推动技术创新与产品迭代。

【资金观潮】
○三机构席位买入江苏雷利
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28日，江苏雷利（300660）获3家机构席位合计买入8180.59万元，占全天成交总额的13%。东吴证券认为，江苏雷利商用车用电子水泵已实现量产，并与东风小康、上通五菱等客户建立了合作关系，未来有望受益于全球电动化趋势。白电用电机是公司传统优势领域，公司公告拟通过收购将业务向上游电线电缆、电源线等附件延伸，提升主营业务竞争力。

【交易闹铃】
○三只新股29日申购
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圣泉集团代码707589，发行价24.01元，申购上限2.4万股，主营合成树脂及复合材料。
金百泽代码301041，发行价7.31元，市盈率15.32倍，申购上限7500股，主营印制电路板。
久祺股份代码300994，发行价11.9元，市盈率16.44倍，申购上限1.35万股，主营自行车及零部件。