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「永安行」 养在深闺人未识?哈啰赴美IPO+碳中和
魔都迷你散
中线波段
2021-03-13 15:12:45
  • 「永安行」 养在深闺人未识?哈啰赴美IPO+超低估值+碳中和+回购+超跌

  • 1、哈啰出行已经在美国秘密递交IPO,预期Q2初上市,募资最多20亿美元,由此及哈啰之前的融资历史,推算发行市值至少为100亿美金。如果成功上市后,哈啰作为共享单车第一股,借着美股目前的势头有机会上冲更高市值,150亿美金?200亿美金?一切皆有可能。

    • 2、根据永安行2020-11-19公告的可转债募集说明书显示,永安行持有 HB Corporation 7.0794%的股权,HB Corporation为永安行低碳 的镜像开曼持股公司,即 永安行持有永安行低碳7.0794%股权。而江苏永安行低碳科技(现更名为江苏哈啰普惠科技有限公司)持有上海钧正网络科技有限公司100%股权,上海钧正网络就是哈啰出行。综上,永安行持有哈啰出行7.0794%的股权。仅针对哈啰出行的推算发行市值,永安行对应的股权价值至少值50亿人民币,还未考虑上市后哈啰市值几许。


    • 3、永安行的基本盘,有桩公共自行车服务商,主要做政府生意,2019年公司扣非后净利润1.12亿,2020Q3公司扣非后净利润1.05亿元,公司虽小但不垃圾,稳定盈利基本盘不拖后腿。这部分值多少市值,各人自算吧。


    4、哈啰出行赴美IPO,滴答出行赴港IPO(已于去年Q4递交招股书),很可能掀起共享出行/共享经济的大行情。


    截止2021312日收盘,永安行市值为36亿。在我看来这是一个确定性极强的大机会。市场的认知差主要集中在并不知道永安行对哈啰出行持股多少,可以说A股上市公司中对独角兽有如此之高持股比例的,还没有任何先例。结合哈啰上市后可能从100亿美金到200亿美金的市值空间,永安行今年上半年将确认30亿到80亿人民币的投资收益,远超目前市值,PE将降到0.41倍之间,超低估值,创下A股最低PE的历史。😱😱😱


    5、如果还要算上最近如火如荼的碳中和大主题,那永安行更是根正苗红的低碳出行公司。。。公司从上市之初的关键词就是 共享+低碳。


    6、回购24日晚公告,公司拟以不低于4000万元、不超过人民币8000万元,三个月内回购股份,回购价格不超过人民币23.8/股。根据最新公告,截至 2021 3 11 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,881,700 股,占 公司总股本的比例为 1.00%,最高成交价为 18.50 /股,最低成交价为 16.33 /股,已支付的总金额为人民币 32,724,296.88 元(不含交易费用)。证实了公司是真金白银真心实意落实回购。


    7、超跌:这个看下k线就一目了然了。


占尽天时地利,却养在深闺人未识,永安行会是2021年上半年的最大机会吗?



    注:所谓秘密IPO就是招股书等材料现阶段暂不对外公开,等发行方后续择日公开,近期选择秘密IPO已完成上市的公司有陆金所、贝壳、airbnb、雾芯科技等。


声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
华银电力
S
华菱钢铁
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中材节能
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永安行
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  • 呼啦啦啦喵喵喵
    中线波段
    只看TA
    2021-03-15 09:05
    还有一个认知差,就是哈啰究竟值多少钱?毕竟小黄车ofo给社会留下的印象实在太差了,很多人未必认为这是一个好生意。对大多数人来说,可能要等到哈啰公开招股书,公布定价区间进入招股阶段,谜底才揭晓。
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    于2021-03-19 12:54:13更新
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  • 葡萄美韭
    奉旨割肉的老韭菜
    只看TA
    2021-03-14 01:52
    逻辑不错 但是已经涨了不少了
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  • 只看TA
    2021-03-13 22:03
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  • 只看TA
    2021-03-13 19:03
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  • 不做大割好多年
    长线持有
    只看TA
    2021-03-13 18:18
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