9月29日 三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2021-09-28 22:21:41
2021-09-29时报财富资讯（星期三）
【资讯导读】
>歼-20用上国产发动机、航空发动机产业市场空前广阔
>“拉闸限电”望驱动特高压建设提速、产业链公司受益
>海陆重工：公司有参与钍基熔盐实验堆项目
>锡业股份：尚未收到“双控”相关政策正式文件
【今日头条】
>歼-20用上国产发动机、航空发动机产业市场空前广阔
——————
据媒体报道，9月28日，在中国空军与中国航空工业举行的中国航展新闻发布会上，中国空军新闻发言人申进科表示，歼-20战机用上了国产发动机。歼-20以新姿态、新装备参加本届航展，进行飞行展示，这也是歼-20换装国产发动机后首次对外公开展示。
歼-20是一款具备高隐身性、高态势感知、高机动性等能力的隐形第五代制空战斗机，它代表了我国空军的最高水平。歼-20战机的出现，让我国成为了世界上第二个列装五代隐身战机的国家。航空发动机是为航空器提供飞行所需动力的装置，是航空器的“心脏”。航空发动机的设计、研发、制造等均需要精尖的科学技术水平。分析师认为，随着“两机专项”政策的落地，航发研制生产提升至国家战略高度，航空发动机产业的市场空前广阔。在军用领域，未来10年预计我国新增三代机、四代机分别1100架和380架左右，各类直升机3550架，大型运输机490架，特种飞机1000架左右，带来的年均航空发动机需求约为625.28亿元。在民用航空领域，未来二十年我国商用航发每年的市场规模可达942.97亿元。
航发动力（600893）是是国内唯一全谱系军用航空发动机整体上市平台，在发动机整机制造行业处于垄断地位。
三角防务（300775）在互动平台上表示，公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机，并为各类型国产航空、船舶、航天发动机供应主要锻件。
【投资聚焦】
>“拉闸限电”望驱动特高压建设提速、产业链公司受益
——————
据媒体报道，近日，“拉闸限电”再次冲上热搜。9月中旬以来，江苏、广东、云南、浙江、山东、湖南、辽宁、吉林、黑龙江等20多个省份相继启动有序用电，多地工业企业被要求“开三停四”“开二停五”甚至“开一停六”错峰用电。在东北地区，受限电影响的范围甚至超出了工商业电力用户。
分析指出，能源生产分配不平衡是限电的重要原因之一。我国能源的生产地和消费地跨度极大，大约80%的煤炭资源在西北部地区，80%的水利资源在西南部地区，80%的风、光资源也在西北部地区。而我国能源70%以上的消费需求，都集中在经济发达、增长比较快的华东、华中等地区。通过新能源特高压输电技术，实现电力远距离输送，可有效缓解东部省份用电紧张、用电贵的压力。随着近期国内大规模拉闸限电问题的愈发严峻，国内特高压建设望迎来提速。
据国家电网数据统计，2016-2020年国家电网特高压跨区跨省输送电量逐渐增长，增长幅度有所加大，2020年国家电网特高压跨区跨省输送电量达20764.13亿千瓦时，预计2021年国家电网特高压跨区跨省输送电量达24415.41亿千瓦时。随着特高压建设的提速，产业链公司望受益。
通达股份（002560）生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程，成功应用于我国多条特高压输电线路，公司目前已发展成为国内特高压、超高压架空导线主要生产供应商之一。
麦克奥迪（300341）具备百万伏特高压关键核心绝缘零部件技术能力，参与国网1100kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程。
【独家参考】
>海陆重工：公司有参与钍基熔盐实验堆项目
——————
海陆重工（002255）接受机构调研时表示，目前，公司自主承接的核电产品订单逐渐增多，已经远超原来的单一加工制造订单，逐步完成核电的战略转型规划。目前国内的核电站均有业绩，核心竞争力强，公司在具有自主知识产权的‘华龙一号’、CAP1400三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。
公司有参与钍基熔盐实验堆项目，前期公司承制的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆（TMSR-LF1）安全专设——余排换热装置顺利通过中国科学院上海应用物理研究所专家组的验收。该安全专设顺利通过验收，充分体现了公司在民用核安全承压设备方面的制造能力。
>锡业股份：尚未收到“双控”相关政策正式文件
——————
锡业股份（000960）接受投资者调研时表示，目前尚未收到“双控”相关政策的正式文件，同时通过对照网传文件的相关内容，该政策的施行预计对公司生产经营的影响有限。公司作为国内最大的原生铟生产基地，拥有铟冶炼产能60吨/年，2020年实现铟锭产量72.55吨，截至2020年末铟锭库存量113.10吨。2021年上半年公司铟产量34.88吨。不断趋严的限电政策对国内冶炼企业日常生产造成不同程度影响，进一步加剧了锡供给矛盾。虽然传统应用领域锡需求增长受到价格高涨的一定抑制，且部分需求因“缺芯潮”和海运不畅延缓，但锡在5G、光伏新应用领域的需求仍比较旺盛，锡供需矛盾有望持续。
发展锡铟深加工产业是公司战略方向之一，随着铟在光伏领域和半导体领域的应用发展，公司将在现有基础上进一步发展铟的深加工及相关产业布局，目前公司主要依靠与关联方共同合作开展铟的深加工相关研究。
【财经要闻】
>国家电网紧急电视电话会议：全力守住民生用电底线，严控高耗能高污染行业用电。
>易纲：中国的经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间。
>商务部：上周煤炭价格继续上涨，动力煤环比上涨3.5%。
>深交所发布季度报告公告格式，要求列示主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目和金额，并分析说明其发生重大变动（变动幅度超过30%）原因等。
>工信部等八部门：物联网新型基础设施建设三年行动计划，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业。
>郑商所：对硅铁、锰硅部分期货合约实施交易限额。
>中汽协：1-8月汽车制造业实现利润同比增速已经回落至个位数，降幅明显回落。
>业内人士：有大型量化基金收到规范管理的监管要求。
【公告淘金】
弘亚数控（002833）预计2021年前三季度净利润4亿元-4.3亿元，同比增长62.43%-74.62。
杰瑞股份（002353）拟投资锂离子电池负极材料一体化项目。公司在2025年之前预计投资约25亿元。
万华化学（600309）上调10月中国地区聚合MDI分销、直销市场挂牌价。
天赐材料（002709）拟9.35亿元投建锂离子电池材料项目（一期）。
扬杰科技（300373）拟不低于7亿元投建半导体单晶材料扩能项目。
林洋能源（601222）与多地政府签订合作协议，重点开展“整县推进”分布式光伏发电项目的开发。
易成新能（300080）拟设立项目公司，建设“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”。
江苏吴中（600200）拟收购上海维娜不少于70%股权，加快推进医美产业。
【热点数据】
>118家公司被机构调研、华利集团最受关注
——————
数据统计显示，近5个交易日（9月17日至9月27日）两市约118家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对95家公司进行调研，即80.51%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研77家，位列其后；阳光私募机构调研51家，排名第三。机构调研榜单中，共有19家公司获20家以上机构扎堆调研。华利集团最受关注，参与调研的机构达到160家；西藏矿业被126家机构调研，榜单中排名第二；利亚德、宇瞳光学等分别被103家、57家机构调研。机构调研次数来看，开润股份机构调研最为密集，共获机构4次调研。新莱应材、凯美特气等机构调研也较为密集，均被机构调研3次。
【龙虎榜看台】
>资金流入绿色电力、煤炭开采加工等板块
——————
周二，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.54%报3602.22点，深成指跌0.21%报14313.82点，创业板指跌0.62%报3211.45点。两市共计成交10438亿元，较上个交易日减少2396亿元。盘面上，燃气、绿色电力、煤炭开采加工、抽水蓄能等板块涨幅居前；白酒概念、盐湖提锂、草甘膦、鸿蒙概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：晓程科技（300139）获2游资买入，买入净额为1.29亿元；大唐发电（601991）获1机构和1游资买入，买入净额为1111.70万元；攀钢钒钛（000629）获2游资和1机构买入，买入净额为1.57亿元；湖北能源（000883）获2游资买入，买入净额为1.42亿元；振华科技（000733）获3机构和2游资买入，买入净额为8442.21万元；太阳能（000591）获1机构和2游资买入，买入净额为1.06亿元。
【新股申购】
亚康股份：申购代码301085，发行价格21.44元/股，发行市盈率17.47倍。可比公司：天玑科技（300245）。
富吉瑞：申购代码787272，发行价格22.56元/股，发行市盈率20.18倍。可比公司：高德红外（002414）。
同益中：申购代码787722，发行价格4.51元/股，发行市盈率26.02倍。可比公司：光威复材（300699）。
百润发债：申购代码072568，评级AA，转股价值105.70。
2021-09-29上证早知道（星期三）
【今日导读】
>新型储能项目管理规范出台、行业将迎爆发式增长
>多地推进整县分布式光伏发电试点、带来新增需求
>意法半导体再发涨价函、芯片市场供应短缺或延续
>艾华集团拟回购股份、鞍钢股份前三季度业绩预增
【上证聚焦】
○新型储能项目管理规范出台、行业将迎爆发式增长
------
国家能源局28日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，提出新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统。此外，电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。
根据此前规划，到2025年，我国新型储能装机规模将达到30GW以上，实现至少10倍的增长。中泰证券苏晨表示，储能在发电侧、电网侧、用户侧发挥削峰填谷的作用，考虑到电化学储能地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势，在多重政策驱动下将迎来爆发式增长。
林洋能源（601222）持续完善储能全产业链，并与多地政府签订协议，重点开展“整县推进”分布式光伏发电项目的开发；
固德威（688390）产品包括单机功率2.5kW至10kW的光伏储能逆变器，并提供微电网、工商业储能等系列解决方案。
【上证精选】
○28日，北向资金净买入47.86亿元。东方财富、贵州茅台、中国平安分别获净买入6.17亿元、3.57亿元、3.39亿元。
○央行长易纲近日在《金融研究》刊文表示，中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。
○8月份全国规模以上工业企业利润同比增长10.1%，比2019年同期增长31.1%。航空航天器、信息化学品制造业利润增速均较上月明显加快。
○28日，NYMEX天然气期货盘中涨超10%，较去年同期上涨128%。因疫情导致去年全球天然气开采量下降，而目前能源需求快速上涨。
○上交所精简优化季报格式，不再要求披露超期未履行承诺、下一报告期利润预测等内容，并将主要财务数据重大变动的标准定为30%。
【产业情报】
○多地推进整县分布式光伏发电试点、带来新增需求
------
近日，陕西省发改委发布《关于陕西省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏发电试点工作方案的通知》，在全省10个市26个县（市、区）开展屋顶分布式光伏发电项目整县推进试点，规划装机容量420万千瓦。
浙江发改委近日也公开征求《浙江省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发工作导则》意见，原则上各试点县（市、区）新增光伏装机规模不少于10万千瓦。安信证券认为，按照国家能源局提出的全国30省共报送676个整县屋顶分布式光伏开发试点来看，预计将带来总规模近170GW光伏新增需求。
晶科科技（601778）目前在运光伏装机规模296万千瓦，国内在建待建光伏规模约126万千瓦，规模领先优势明显；
京运通（601908）待乐山二期、乌海二期逐步投产后，硅片产能规模有望提升至42GW。
○意法半导体再发涨价函、芯片市场供应短缺或延续
------
知名芯片大厂意法半导体（ST）、联发科、赛灵思（Xilinx）等近日均发布涨价通知。意法半导体决定在四季度提高所有产品线的价格，包括现有积压的订单；联发科计划从11月1日起上调部分芯片解决方案的价格，幅度最高30%。赛灵思宣布自11月1日开始，部分产品价格上调10-20%。
银河证券傅楚雄认为，当前半导体景气度持续向好，主要晶圆厂订单能见度已经看到2022年底。随着国产厂商不断进行技术突破，有望迅速抢占市场份额。
富瀚微（300613）是国内视频监控芯片龙头；
思瑞浦（688536）是少数实现通信系统模拟芯片技术突破的本土企业之一。
【公告解读】
○艾华集团等拟回购股份
------
艾华集团（603989）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过40元/股。
建霖家居（603408）拟回购1000万至2000万元，回购价格不超过18元/股。
○星光农机将获控股股东增持
------
星光农机（603789）控股股东浙江绿脉计划在未来6个月内增持股份5000万至1亿元。
○江苏吴中拟收购上海维娜股权
------
江苏吴中（600200）与维娜香港、上海维娜化妆品签署股权收购意向协议，拟收购上海维娜不少于70%的股权，标的100%股权收购对价约7亿元。此次收购有利于拓展公司医美板块产品管线。
○万华化学上调聚合MDI报价
------
万华化学（600309）决定自10月份开始，中国地区聚合MDI分销市场挂牌价23000元/吨（比9月上调2400元/吨），直销市场挂牌价23000元/吨（比9月上调2400元/吨）。
○易成新能、杰瑞股份拟投建锂电池负极材料项目
------
易成新能（300080）拟投资设立负极材料项目公司南阳天成新能源科技有限公司，注册资本1亿元，建设“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”。
杰瑞股份（002353）拟在甘肃省天水市投资锂离子电池负极材料一体化项目，开拓在锂离子电池负极材料领域的发展空间，形成油气和新能源双主业战略。公司在2025年之前预计投资约25亿元。
○扬杰科技拟投建半导体单晶材料扩能项目
------
扬杰科技（300373）拟在四川雅安经济技术开发区投建半导体单晶材料扩能项目，项目计划总投资不低于7亿元，分三期投资建设，计划5年内全部建成。
○万邦德注射针产品通过美国FDA审核
------
万邦德（002082）控股子公司浙江康康医疗器械股份有限公司的一次性使用无菌皮下注射针正式通过美国FDA 510（K）的审核，获得了进入美国等国际市场的准入资格。
【财报快递】
○鞍钢股份等前三季度业绩预增
------
鞍钢股份（000898）预增约466.04%，公司生产经营持续向好，各项技术经济指标不断改善。
中亚股份（300512）预增171.65%至194.29%，因公司销售产品结构持续优化，智能包装设备中的高端产品确认收入，主营业务毛利率同比上升。
东南网架（002135）预增60%至90%，其中第三季度预盈1.3亿至2.23亿元，同比增长88.17%至220.57%，公司总承包业务规模、订单比重增大，盈利水平提升。
【资金观潮】
○两机构席位买入中国能建
------
28日，中国能建（601868）获两个机构席位合计买入4.38亿元，占全天成交额的7.45%。国盛证券认为，中国能建是全球能源电力综合服务龙头，合并葛洲坝可理顺机制加快发展。公司旗下电规总院作为国家电力规划研究中心的依托单位，深度参与我国能源整体战略规划，在电力系统综合设计领域优势明显。
【交易闹铃】
○三只新股及一只可转债29日申购
------
亚康股份代码301085，发行价21.44元，市盈率17.47倍，申购上限2万股，主营IT服务。
同益中代码787722，发行价4.51元，市盈率26.02倍，申购上限1.3万股，主营超高分子量聚乙烯纤维。
富吉瑞代码787272，发行价22.56元，市盈率20.18倍，申购上限4500股，主营红外热成像产品。
百润转债申购代码为072568，其正股百润股份股价高于转股价。
2021-09-29中证快报（星期三）
【今日导读】
○中国空军官方宣布：歼-20战机已用上国产发动机
○八部门联合发文：为我国物联网产业注入强心剂
○工信部表态：六大措施推动区块链技术广泛应用
○林洋能源与多地合作、开发分布式光伏发电项目
【中证头条】
中国空军官宣：歼-20用上国产发动机
----------------
9月28日，在中国空军与中国航空工业举行的中国航展新闻发布会上，中国空军新闻发言人申进科表示，歼-20战机用上了国产发动机。他说，歼-20用上了“中国心”，这个心，是心脏的“心”！这也是歼-20换装国产发动机后，首次对外公开展示。歼-20总设计师杨伟更是透露，歼-20飞行表演只是“适度展示”，实力有保留。
点评：航空发动机是国之重器，是装备制造业的尖端。随着中航发的组建以及航空发动机专项行动的启动，我国航空发动机产业将加速发展，并有望在未来打破巨头垄断进入国际市场。此外，航空发动机产业的做大做强，也将进一步增强我国航空工业的整体国际竞争力。
联测科技（688113）开发出用于航空发动机测试的高速水力测功器制造技术，打破了国外垄断，已在中国航发成功实现进口替代，助力我国航空发动机的研发、制造自主可控。
海特高新（002023）自主研发航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统、先进航空发动机试车台等各类先进的电子、机械自动检测设备。
【中证聚焦】
八部门联合发文：为我国物联网产业注入强心剂
----------------
近日，工信部等八部门联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，为我国物联网产业注入强心剂。《行动计划》提出，2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。《行动计划》强调面向“5G+物联网”，充分利用5G网络的高可靠、低时延、大连接特点，丰富通信技术供给，拓展物联网应用场景，增强5G对物联网的通信支撑；《行动》还提出“人工智能+物联网”，建立“感知终端+平台+场景”的智能化服务。
点评：根据GMSA预测，2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元，预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%（约3000亿美元），位居全球首位。机构认为，当前处于物联网行业渗透率快速提升的初期阶段，连接数加速增长，未来5G模组、LTE模组、车载模组等市场需求有望持续释放，相关产业链公司营收及利润端有望延续高速增长态势。
宜通世纪（300310）通过收购天河鸿城进入物联网核心领域。目前公司已经开发出自有知识产权的物联网设备管理平台，特斯拉使用中国联通物联网SIM卡接入公司方运营的平台。
高新兴（300098）收购中兴物联布局物联网模组，其在品牌知名度和业务规模排在业界前三。
【要闻精选】
○统计局：1—8月份全国规模以上工业企业利润同比增长49.5%。
○我国计划今年发射首颗太阳探测卫星。
○《中国的全面小康》白皮书：中国基本建成世界规模最大社会保障体系。
○近日，美国半导体行业协会（SIA）发布了《2021美国国家半导体行业报告》。《报告》指出，全球半导体资本支出创新高，2021年预计达1500亿美元。
○IDC：预计2025年可穿戴设备出货量将接近8亿台。
【产经透视】
工信部表态：六大措施推动区块链技术广泛应用
----------------
近日，由中国信息通信研究院、中关村区块链产业联盟、中关村安信网络身份认证产业联盟主办的ICT中国-2021高层论坛之区块链应用发展论坛在京召开，工信部信息技术发展司王建伟副司长表示，工信部将深化技术应用、夯实产业基础、培育产业生态、促进融合发展，推动区块链技术广泛应用，产业创新发展。一是营造良好政策环境。二是构建标准体系。三是深化技术应用。四是提升创新能力。五是培育产业生态。六是支持地方发展。
A股相关概念股主要有神州信息（000555）、润和软件（300339）等。
【公司动向】
林洋能源与多地政府合作、开发分布式光伏发电项目
----------------
林洋能源（601222）9月28日晚间公告，近日，公司及全资子公司分别与多地政府签订合作框架协议，在辖区范围内推进新能源项目，重点开展“整县推进”分布式光伏发电项目的开发，助力打造近零碳社区和碳中和示范区，预计建设分布式光伏电站项目装机容量合计约670MW及100MW/200MWh共享储能电站。
江苏吴中（600200）拟收购上海维娜不少于70%股权，加快推进医美产业布局。
音飞储存（603066）拟4.65亿元收购罗伯泰克，补充智能仓储产品线。
易成新能（300080）拟设立项目公司，投建锂离子电池负极材料一体化项目。
杰瑞股份（002353）拟投资锂离子电池负极材料一体化项目，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略。
天赐材料（002709）拟9.35亿元投建锂离子电池材料项目（一期）。
扬杰科技（300373）拟不低于7亿元投建半导体单晶材料扩能项目。
海峡股份（002320）重组整合徐闻海峡29艘船舶资产；筹划投资湛江徐闻港公司。
智光电气（002169）子公司智光储能首个参与需求侧响应的储能电站正式投入运行。
金风科技（002202）拟参与成立合资公司，投资抽水蓄能电站项目。
万华化学（600309）上调10月份中国地区聚合MDI价格。
鞍钢股份（000898）前三季净利同比预增466.04%。
中亚股份（300512）前三季净利预增171.65%-194.29%。
【资金观潮】
○9月28日，北向资金合计净买入47.86亿元。五粮液、隆基股份、恒瑞医药被净卖出额居前，分别为2.27亿元、1.11亿元和6083万元；东方财富、贵州茅台、中国平安获净买入额居前，分别为6.17亿元、3.57亿元和3.39亿元。
○攀钢钒钛（000629）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五席位净买入1.57亿元。北向资金买入1.33亿元，并卖出8959.18万元。东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部买入7579.69万元。
【新股申购】
○亚康股份：申购代码301085，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格21.44元，公司主营IT设备销售及运维服务。
○富吉瑞：申购代码787272，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格22.56元，公司主营红外热成像产品。
○同益中：申购代码787722，顶格申购需配市值13.00万元，申购上限1.30万股，申购价格4.51元，公司主营超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料。
【资讯导读】
>歼-20用上国产发动机、航空发动机产业市场空前广阔
>“拉闸限电”望驱动特高压建设提速、产业链公司受益
>海陆重工：公司有参与钍基熔盐实验堆项目
>锡业股份：尚未收到“双控”相关政策正式文件
【今日头条】
>歼-20用上国产发动机、航空发动机产业市场空前广阔
——————
据媒体报道，9月28日，在中国空军与中国航空工业举行的中国航展新闻发布会上，中国空军新闻发言人申进科表示，歼-20战机用上了国产发动机。歼-20以新姿态、新装备参加本届航展，进行飞行展示，这也是歼-20换装国产发动机后首次对外公开展示。
歼-20是一款具备高隐身性、高态势感知、高机动性等能力的隐形第五代制空战斗机，它代表了我国空军的最高水平。歼-20战机的出现，让我国成为了世界上第二个列装五代隐身战机的国家。航空发动机是为航空器提供飞行所需动力的装置，是航空器的“心脏”。航空发动机的设计、研发、制造等均需要精尖的科学技术水平。分析师认为，随着“两机专项”政策的落地，航发研制生产提升至国家战略高度，航空发动机产业的市场空前广阔。在军用领域，未来10年预计我国新增三代机、四代机分别1100架和380架左右，各类直升机3550架，大型运输机490架，特种飞机1000架左右，带来的年均航空发动机需求约为625.28亿元。在民用航空领域，未来二十年我国商用航发每年的市场规模可达942.97亿元。
航发动力（600893）是是国内唯一全谱系军用航空发动机整体上市平台，在发动机整机制造行业处于垄断地位。
三角防务（300775）在互动平台上表示，公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机，并为各类型国产航空、船舶、航天发动机供应主要锻件。
【投资聚焦】
>“拉闸限电”望驱动特高压建设提速、产业链公司受益
——————
据媒体报道，近日，“拉闸限电”再次冲上热搜。9月中旬以来，江苏、广东、云南、浙江、山东、湖南、辽宁、吉林、黑龙江等20多个省份相继启动有序用电，多地工业企业被要求“开三停四”“开二停五”甚至“开一停六”错峰用电。在东北地区，受限电影响的范围甚至超出了工商业电力用户。
分析指出，能源生产分配不平衡是限电的重要原因之一。我国能源的生产地和消费地跨度极大，大约80%的煤炭资源在西北部地区，80%的水利资源在西南部地区，80%的风、光资源也在西北部地区。而我国能源70%以上的消费需求，都集中在经济发达、增长比较快的华东、华中等地区。通过新能源特高压输电技术，实现电力远距离输送，可有效缓解东部省份用电紧张、用电贵的压力。随着近期国内大规模拉闸限电问题的愈发严峻，国内特高压建设望迎来提速。
据国家电网数据统计，2016-2020年国家电网特高压跨区跨省输送电量逐渐增长，增长幅度有所加大，2020年国家电网特高压跨区跨省输送电量达20764.13亿千瓦时，预计2021年国家电网特高压跨区跨省输送电量达24415.41亿千瓦时。随着特高压建设的提速，产业链公司望受益。
通达股份（002560）生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程，成功应用于我国多条特高压输电线路，公司目前已发展成为国内特高压、超高压架空导线主要生产供应商之一。
麦克奥迪（300341）具备百万伏特高压关键核心绝缘零部件技术能力，参与国网1100kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程。
【独家参考】
>海陆重工：公司有参与钍基熔盐实验堆项目
——————
海陆重工（002255）接受机构调研时表示，目前，公司自主承接的核电产品订单逐渐增多，已经远超原来的单一加工制造订单，逐步完成核电的战略转型规划。目前国内的核电站均有业绩，核心竞争力强，公司在具有自主知识产权的‘华龙一号’、CAP1400三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。
公司有参与钍基熔盐实验堆项目，前期公司承制的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆（TMSR-LF1）安全专设——余排换热装置顺利通过中国科学院上海应用物理研究所专家组的验收。该安全专设顺利通过验收，充分体现了公司在民用核安全承压设备方面的制造能力。
>锡业股份：尚未收到“双控”相关政策正式文件
——————
锡业股份（000960）接受投资者调研时表示，目前尚未收到“双控”相关政策的正式文件，同时通过对照网传文件的相关内容，该政策的施行预计对公司生产经营的影响有限。公司作为国内最大的原生铟生产基地，拥有铟冶炼产能60吨/年，2020年实现铟锭产量72.55吨，截至2020年末铟锭库存量113.10吨。2021年上半年公司铟产量34.88吨。不断趋严的限电政策对国内冶炼企业日常生产造成不同程度影响，进一步加剧了锡供给矛盾。虽然传统应用领域锡需求增长受到价格高涨的一定抑制，且部分需求因“缺芯潮”和海运不畅延缓，但锡在5G、光伏新应用领域的需求仍比较旺盛，锡供需矛盾有望持续。
发展锡铟深加工产业是公司战略方向之一，随着铟在光伏领域和半导体领域的应用发展，公司将在现有基础上进一步发展铟的深加工及相关产业布局，目前公司主要依靠与关联方共同合作开展铟的深加工相关研究。
【财经要闻】
>国家电网紧急电视电话会议：全力守住民生用电底线，严控高耗能高污染行业用电。
>易纲：中国的经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间。
>商务部：上周煤炭价格继续上涨，动力煤环比上涨3.5%。
>深交所发布季度报告公告格式，要求列示主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目和金额，并分析说明其发生重大变动（变动幅度超过30%）原因等。
>工信部等八部门：物联网新型基础设施建设三年行动计划，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业。
>郑商所：对硅铁、锰硅部分期货合约实施交易限额。
>中汽协：1-8月汽车制造业实现利润同比增速已经回落至个位数，降幅明显回落。
>业内人士：有大型量化基金收到规范管理的监管要求。
【公告淘金】
弘亚数控（002833）预计2021年前三季度净利润4亿元-4.3亿元，同比增长62.43%-74.62。
杰瑞股份（002353）拟投资锂离子电池负极材料一体化项目。公司在2025年之前预计投资约25亿元。
万华化学（600309）上调10月中国地区聚合MDI分销、直销市场挂牌价。
天赐材料（002709）拟9.35亿元投建锂离子电池材料项目（一期）。
扬杰科技（300373）拟不低于7亿元投建半导体单晶材料扩能项目。
林洋能源（601222）与多地政府签订合作协议，重点开展“整县推进”分布式光伏发电项目的开发。
易成新能（300080）拟设立项目公司，建设“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”。
江苏吴中（600200）拟收购上海维娜不少于70%股权，加快推进医美产业。
【热点数据】
>118家公司被机构调研、华利集团最受关注
——————
数据统计显示，近5个交易日（9月17日至9月27日）两市约118家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对95家公司进行调研，即80.51%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研77家，位列其后；阳光私募机构调研51家，排名第三。机构调研榜单中，共有19家公司获20家以上机构扎堆调研。华利集团最受关注，参与调研的机构达到160家；西藏矿业被126家机构调研，榜单中排名第二；利亚德、宇瞳光学等分别被103家、57家机构调研。机构调研次数来看，开润股份机构调研最为密集，共获机构4次调研。新莱应材、凯美特气等机构调研也较为密集，均被机构调研3次。
【龙虎榜看台】
>资金流入绿色电力、煤炭开采加工等板块
——————
周二，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.54%报3602.22点，深成指跌0.21%报14313.82点，创业板指跌0.62%报3211.45点。两市共计成交10438亿元，较上个交易日减少2396亿元。盘面上，燃气、绿色电力、煤炭开采加工、抽水蓄能等板块涨幅居前；白酒概念、盐湖提锂、草甘膦、鸿蒙概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：晓程科技（300139）获2游资买入，买入净额为1.29亿元；大唐发电（601991）获1机构和1游资买入，买入净额为1111.70万元；攀钢钒钛（000629）获2游资和1机构买入，买入净额为1.57亿元；湖北能源（000883）获2游资买入，买入净额为1.42亿元；振华科技（000733）获3机构和2游资买入，买入净额为8442.21万元；太阳能（000591）获1机构和2游资买入，买入净额为1.06亿元。
【新股申购】
亚康股份：申购代码301085，发行价格21.44元/股，发行市盈率17.47倍。可比公司：天玑科技（300245）。
富吉瑞：申购代码787272，发行价格22.56元/股，发行市盈率20.18倍。可比公司：高德红外（002414）。
同益中：申购代码787722，发行价格4.51元/股，发行市盈率26.02倍。可比公司：光威复材（300699）。
百润发债：申购代码072568，评级AA，转股价值105.70。
2021-09-29上证早知道（星期三）
【今日导读】
>新型储能项目管理规范出台、行业将迎爆发式增长
>多地推进整县分布式光伏发电试点、带来新增需求
>意法半导体再发涨价函、芯片市场供应短缺或延续
>艾华集团拟回购股份、鞍钢股份前三季度业绩预增
【上证聚焦】
○新型储能项目管理规范出台、行业将迎爆发式增长
------
国家能源局28日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，提出新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统。此外，电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。
根据此前规划，到2025年，我国新型储能装机规模将达到30GW以上，实现至少10倍的增长。中泰证券苏晨表示，储能在发电侧、电网侧、用户侧发挥削峰填谷的作用，考虑到电化学储能地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势，在多重政策驱动下将迎来爆发式增长。
林洋能源（601222）持续完善储能全产业链，并与多地政府签订协议，重点开展“整县推进”分布式光伏发电项目的开发；
固德威（688390）产品包括单机功率2.5kW至10kW的光伏储能逆变器，并提供微电网、工商业储能等系列解决方案。
【上证精选】
○28日，北向资金净买入47.86亿元。东方财富、贵州茅台、中国平安分别获净买入6.17亿元、3.57亿元、3.39亿元。
○央行长易纲近日在《金融研究》刊文表示，中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。
○8月份全国规模以上工业企业利润同比增长10.1%，比2019年同期增长31.1%。航空航天器、信息化学品制造业利润增速均较上月明显加快。
○28日，NYMEX天然气期货盘中涨超10%，较去年同期上涨128%。因疫情导致去年全球天然气开采量下降，而目前能源需求快速上涨。
○上交所精简优化季报格式，不再要求披露超期未履行承诺、下一报告期利润预测等内容，并将主要财务数据重大变动的标准定为30%。
【产业情报】
○多地推进整县分布式光伏发电试点、带来新增需求
------
近日，陕西省发改委发布《关于陕西省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏发电试点工作方案的通知》，在全省10个市26个县（市、区）开展屋顶分布式光伏发电项目整县推进试点，规划装机容量420万千瓦。
浙江发改委近日也公开征求《浙江省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发工作导则》意见，原则上各试点县（市、区）新增光伏装机规模不少于10万千瓦。安信证券认为，按照国家能源局提出的全国30省共报送676个整县屋顶分布式光伏开发试点来看，预计将带来总规模近170GW光伏新增需求。
晶科科技（601778）目前在运光伏装机规模296万千瓦，国内在建待建光伏规模约126万千瓦，规模领先优势明显；
京运通（601908）待乐山二期、乌海二期逐步投产后，硅片产能规模有望提升至42GW。
○意法半导体再发涨价函、芯片市场供应短缺或延续
------
知名芯片大厂意法半导体（ST）、联发科、赛灵思（Xilinx）等近日均发布涨价通知。意法半导体决定在四季度提高所有产品线的价格，包括现有积压的订单；联发科计划从11月1日起上调部分芯片解决方案的价格，幅度最高30%。赛灵思宣布自11月1日开始，部分产品价格上调10-20%。
银河证券傅楚雄认为，当前半导体景气度持续向好，主要晶圆厂订单能见度已经看到2022年底。随着国产厂商不断进行技术突破，有望迅速抢占市场份额。
富瀚微（300613）是国内视频监控芯片龙头；
思瑞浦（688536）是少数实现通信系统模拟芯片技术突破的本土企业之一。
【公告解读】
○艾华集团等拟回购股份
------
艾华集团（603989）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过40元/股。
建霖家居（603408）拟回购1000万至2000万元，回购价格不超过18元/股。
○星光农机将获控股股东增持
------
星光农机（603789）控股股东浙江绿脉计划在未来6个月内增持股份5000万至1亿元。
○江苏吴中拟收购上海维娜股权
------
江苏吴中（600200）与维娜香港、上海维娜化妆品签署股权收购意向协议，拟收购上海维娜不少于70%的股权，标的100%股权收购对价约7亿元。此次收购有利于拓展公司医美板块产品管线。
○万华化学上调聚合MDI报价
------
万华化学（600309）决定自10月份开始，中国地区聚合MDI分销市场挂牌价23000元/吨（比9月上调2400元/吨），直销市场挂牌价23000元/吨（比9月上调2400元/吨）。
○易成新能、杰瑞股份拟投建锂电池负极材料项目
------
易成新能（300080）拟投资设立负极材料项目公司南阳天成新能源科技有限公司，注册资本1亿元，建设“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”。
杰瑞股份（002353）拟在甘肃省天水市投资锂离子电池负极材料一体化项目，开拓在锂离子电池负极材料领域的发展空间，形成油气和新能源双主业战略。公司在2025年之前预计投资约25亿元。
○扬杰科技拟投建半导体单晶材料扩能项目
------
扬杰科技（300373）拟在四川雅安经济技术开发区投建半导体单晶材料扩能项目，项目计划总投资不低于7亿元，分三期投资建设，计划5年内全部建成。
○万邦德注射针产品通过美国FDA审核
------
万邦德（002082）控股子公司浙江康康医疗器械股份有限公司的一次性使用无菌皮下注射针正式通过美国FDA 510（K）的审核，获得了进入美国等国际市场的准入资格。
【财报快递】
○鞍钢股份等前三季度业绩预增
------
鞍钢股份（000898）预增约466.04%，公司生产经营持续向好，各项技术经济指标不断改善。
中亚股份（300512）预增171.65%至194.29%，因公司销售产品结构持续优化，智能包装设备中的高端产品确认收入，主营业务毛利率同比上升。
东南网架（002135）预增60%至90%，其中第三季度预盈1.3亿至2.23亿元，同比增长88.17%至220.57%，公司总承包业务规模、订单比重增大，盈利水平提升。
【资金观潮】
○两机构席位买入中国能建
------
28日，中国能建（601868）获两个机构席位合计买入4.38亿元，占全天成交额的7.45%。国盛证券认为，中国能建是全球能源电力综合服务龙头，合并葛洲坝可理顺机制加快发展。公司旗下电规总院作为国家电力规划研究中心的依托单位，深度参与我国能源整体战略规划，在电力系统综合设计领域优势明显。
【交易闹铃】
○三只新股及一只可转债29日申购
------
亚康股份代码301085，发行价21.44元，市盈率17.47倍，申购上限2万股，主营IT服务。
同益中代码787722，发行价4.51元，市盈率26.02倍，申购上限1.3万股，主营超高分子量聚乙烯纤维。
富吉瑞代码787272，发行价22.56元，市盈率20.18倍，申购上限4500股，主营红外热成像产品。
百润转债申购代码为072568，其正股百润股份股价高于转股价。
2021-09-29中证快报（星期三）
【今日导读】
○中国空军官方宣布：歼-20战机已用上国产发动机
○八部门联合发文：为我国物联网产业注入强心剂
○工信部表态：六大措施推动区块链技术广泛应用
○林洋能源与多地合作、开发分布式光伏发电项目
【中证头条】
中国空军官宣：歼-20用上国产发动机
----------------
9月28日，在中国空军与中国航空工业举行的中国航展新闻发布会上，中国空军新闻发言人申进科表示，歼-20战机用上了国产发动机。他说，歼-20用上了“中国心”，这个心，是心脏的“心”！这也是歼-20换装国产发动机后，首次对外公开展示。歼-20总设计师杨伟更是透露，歼-20飞行表演只是“适度展示”，实力有保留。
点评：航空发动机是国之重器，是装备制造业的尖端。随着中航发的组建以及航空发动机专项行动的启动，我国航空发动机产业将加速发展，并有望在未来打破巨头垄断进入国际市场。此外，航空发动机产业的做大做强，也将进一步增强我国航空工业的整体国际竞争力。
联测科技（688113）开发出用于航空发动机测试的高速水力测功器制造技术，打破了国外垄断，已在中国航发成功实现进口替代，助力我国航空发动机的研发、制造自主可控。
海特高新（002023）自主研发航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统、先进航空发动机试车台等各类先进的电子、机械自动检测设备。
【中证聚焦】
八部门联合发文：为我国物联网产业注入强心剂
----------------
近日，工信部等八部门联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，为我国物联网产业注入强心剂。《行动计划》提出，2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。《行动计划》强调面向“5G+物联网”，充分利用5G网络的高可靠、低时延、大连接特点，丰富通信技术供给，拓展物联网应用场景，增强5G对物联网的通信支撑；《行动》还提出“人工智能+物联网”，建立“感知终端+平台+场景”的智能化服务。
点评：根据GMSA预测，2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元，预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%（约3000亿美元），位居全球首位。机构认为，当前处于物联网行业渗透率快速提升的初期阶段，连接数加速增长，未来5G模组、LTE模组、车载模组等市场需求有望持续释放，相关产业链公司营收及利润端有望延续高速增长态势。
宜通世纪（300310）通过收购天河鸿城进入物联网核心领域。目前公司已经开发出自有知识产权的物联网设备管理平台，特斯拉使用中国联通物联网SIM卡接入公司方运营的平台。
高新兴（300098）收购中兴物联布局物联网模组，其在品牌知名度和业务规模排在业界前三。
【要闻精选】
○统计局：1—8月份全国规模以上工业企业利润同比增长49.5%。
○我国计划今年发射首颗太阳探测卫星。
○《中国的全面小康》白皮书：中国基本建成世界规模最大社会保障体系。
○近日，美国半导体行业协会（SIA）发布了《2021美国国家半导体行业报告》。《报告》指出，全球半导体资本支出创新高，2021年预计达1500亿美元。
○IDC：预计2025年可穿戴设备出货量将接近8亿台。
【产经透视】
工信部表态：六大措施推动区块链技术广泛应用
----------------
近日，由中国信息通信研究院、中关村区块链产业联盟、中关村安信网络身份认证产业联盟主办的ICT中国-2021高层论坛之区块链应用发展论坛在京召开，工信部信息技术发展司王建伟副司长表示，工信部将深化技术应用、夯实产业基础、培育产业生态、促进融合发展，推动区块链技术广泛应用，产业创新发展。一是营造良好政策环境。二是构建标准体系。三是深化技术应用。四是提升创新能力。五是培育产业生态。六是支持地方发展。
A股相关概念股主要有神州信息（000555）、润和软件（300339）等。
【公司动向】
林洋能源与多地政府合作、开发分布式光伏发电项目
----------------
林洋能源（601222）9月28日晚间公告，近日，公司及全资子公司分别与多地政府签订合作框架协议，在辖区范围内推进新能源项目，重点开展“整县推进”分布式光伏发电项目的开发，助力打造近零碳社区和碳中和示范区，预计建设分布式光伏电站项目装机容量合计约670MW及100MW/200MWh共享储能电站。
江苏吴中（600200）拟收购上海维娜不少于70%股权，加快推进医美产业布局。
音飞储存（603066）拟4.65亿元收购罗伯泰克，补充智能仓储产品线。
易成新能（300080）拟设立项目公司，投建锂离子电池负极材料一体化项目。
杰瑞股份（002353）拟投资锂离子电池负极材料一体化项目，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略。
天赐材料（002709）拟9.35亿元投建锂离子电池材料项目（一期）。
扬杰科技（300373）拟不低于7亿元投建半导体单晶材料扩能项目。
海峡股份（002320）重组整合徐闻海峡29艘船舶资产；筹划投资湛江徐闻港公司。
智光电气（002169）子公司智光储能首个参与需求侧响应的储能电站正式投入运行。
金风科技（002202）拟参与成立合资公司，投资抽水蓄能电站项目。
万华化学（600309）上调10月份中国地区聚合MDI价格。
鞍钢股份（000898）前三季净利同比预增466.04%。
中亚股份（300512）前三季净利预增171.65%-194.29%。
【资金观潮】
○9月28日，北向资金合计净买入47.86亿元。五粮液、隆基股份、恒瑞医药被净卖出额居前，分别为2.27亿元、1.11亿元和6083万元；东方财富、贵州茅台、中国平安获净买入额居前，分别为6.17亿元、3.57亿元和3.39亿元。
○攀钢钒钛（000629）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五席位净买入1.57亿元。北向资金买入1.33亿元，并卖出8959.18万元。东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部买入7579.69万元。
【新股申购】
○亚康股份：申购代码301085，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格21.44元，公司主营IT设备销售及运维服务。
○富吉瑞：申购代码787272，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格22.56元，公司主营红外热成像产品。
○同益中：申购代码787722，顶格申购需配市值13.00万元，申购上限1.30万股，申购价格4.51元，公司主营超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
贵州茅台
工分
1.36
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 3
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（4）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1