1、徐工机械：吹的倒是很激动
（1）大涨题材：机械+并购重组
公司正式吸收合并控GuGu东徐工有限，定价5.65元。
徐工有限是徐工集团旗下工程机械资产平台，承载了包括上市公司和未注入上市公司体内的挖掘机、混凝土机械、建机和矿业机械等绝大部分资产。
此次收购完成，预计公司将成为收入规模最大的工程机械公司。
（2）研报解读（中信建投）：分析师在用户群激情喊麦
①徐工机械拟发行Gu份吸收合并徐工有限，今天复牌。中信建投表示：市场太不了解带注入资产的盈利质量和行业地位了，吸收合并后，徐工机械的备考收入规模和三一重工相当，预计去年收入超过1000亿，今年超过1200亿。
②徐工有限主要负责徐工集团工程机械板块业务，是徐工混改的对象，徐工有限未上市工程机械资产主要包括挖机、塔机、混凝土机械、矿山机械等。
③整体上市后，徐工机械未来收入规模与盈利能力有大幅提升空间。并且徐工前期已经充分计提减值损失，有利于后续业绩释放
2、金铺钛业、龙蟒佰利：一个月涨一次
（1）大涨题材：钛白粉
4月以来，惠云钛业、中核钛白、金浦钛业、龙蟒佰利先后上调钛白粉价格1000元/吨，也是行业自3月后再次集体调价。另外金浦钛业之前公告预计一季报净利润同比增长12-14倍，主要是基数较低以及产品量价齐增。
2018-2023年是全球钛矿的上行周期，在本轮钛白粉的景气周期中，钛矿起到了重要的支撑作用。
2020年我国钛精矿产量545万吨、进口301万吨，对应内需858万吨仍有缺口。另外预计2021年出口量有望达到140-150万吨，出口的旺盛将成为国内本轮行情的催化剂。
（2）研报解读（申万宏源）：矿端成最紧缺环节，公司自备矿山将摄取最大利润
①2021年全球复苏，中国地产竣工叠加美国地产周期上行，推动钛白粉需求大增，而供给端却没多少增长，行业将呈现紧平衡，国内企业开工率有望超越上一轮周期高点。
②钛矿是最紧缺的，2020年已经出现一定缺口，预计21年供需缺口还将继续扩大，矿端的提价也将支持钛白粉持续高景气。
③行业格局来看，龙蟒佰利已经做到国内第一全球第二，同时国内龙头具备成本优势后，开始进入高端市场。
3、迎驾贡酒：白酒新龙头
（1）大涨题材：白酒
这波白酒反弹的龙头，Gu价即将创下新高，公司为安徽省第三家上市酒企。
之前公司被卖方关注较少，4月以来先后被新时代之前首次覆盖以及浙商证券深度调研，认为公司中高端生态洞藏系列潜力较大。
（2）研报解读（浙商证券）：多维度改革迎新机
①改革后的四大变化：

发扬生态美酒文化，品牌定位得到提升。
产品矩阵持续优化，目前公司产品矩阵完整清晰，15年上市的生态洞藏系列收入已达10亿元规模（占收入比约30%）。
赋能渠道。公司通过加大渠道扁平化力度、推行1+1深度分销模式、小商制实现小区域、高占有，同时通过前瞻性布局数字化营销、控货稳价以保证渠道利润。
精耕省内市场，目前仍有较大深耕空间；随着中高端产品在省外逐步放量，省外市场毛利率正稳步提升。

②生态洞藏表现或超预期：目前洞藏体量预计超10亿元（预计收入占比近30%，毛利率高于中高端酒平均值74%），洞6/洞9继续快速放量，洞16/洞20目前体量虽小仍处培育期，有望接棒发力。对标古井，预计未来3-5年洞藏将继续实现超预期发展，成为迎驾贡酒未来发展的重要引擎。
4、疫苗/智飞生物、沃森生物、康希诺：疫情概念Gu的最后一波
（1）大涨题材：新冠疫苗
虽然国内疫情没有了什么新消息，但实际上全球新增确诊病例数已连续8周上升，上周新增526万例，为疫情发生以来单周最高。
21日卫健委表示，务必加快推进新冠疫苗接种，应接尽接。目前全国新冠疫苗接种超2亿剂次。
之前疫情概念中检测、口罩、医疗器械等上下游都已兑现，而疫苗今年开始放量，券商对智飞生物、康希诺等业绩兑现预期较高。
（2）研报解读（中信建投）：直接看图吧
智飞生物：
5、华锐精密、欧科亿：三班倒还不够交货
（1）大涨题材：机械+刀具
华锐精密今日大涨12%，科创板欧科亿自2月底部以来涨幅120%，两家公司同属于刀具细分。
目前国内刀具消费规模在400亿元左右，市场空间巨大。之前欧科亿调研时表示，公司24小时开工，人员三班倒，且还存在交不出货的情况。
（2）研报解读（华西证券）：老花样了，自动化的细分
①刀具其实就是我们一直强调的自动化领域（机床）的上游部件，国内刀具消费规模在400亿元左右，在我国技术的进步和新冠疫情冲击海外刀具厂商的背景下，国内优质刀具厂商有望加速进口替代。
②日韩刀具在国内五金批发市场非常普遍，欧美刀具则一般应用在航空航天、军工等高端市场。国产中端刀片相对日韩差距越来越小，在价格优势下，有望替代这200亿元的市场。而另外属于欧美刀片企业的200亿高端应用领域，目前替代的可能性较小。
③刀具这个行业进入壁垒高，一是技术密集型行业，需求很长一段时间去进行技术累积；二是重资产行业，大部分设备靠进口，价格高昂，所以造就了资金壁垒；三是欧美的品牌影响力较大，积累的产品系列、客户渠道、人才优势明显，市场壁垒已经高筑。所以已经杀入行业的国内龙头，是具有先发优势的。