7月24日国务院发布双减政策,教育培训个股大幅度下挫,但教育信息化个股佳发教育资金介入强势,间接证明有资金看好后市。双减政策要求更多的学习回归到学校内,严控校外培训,禁止学术性培训机构资本化运作,并对校内教学质量提出更高要求。监管力度超预期,三胎及国家对人口的决心,不能不重视,会产生大牛。教育回归学校和教育新基建政策相符,教育信息化错杀,有必要修复,并趋势向好。要保持高质量教育,以现有资源承接回迁学生,信息化是一条路。7月21日教育部等六部门就发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》,指出要建设互联网+教育大平台,开发教育创新型应用,利用信息化提高校内教育质量,同时促进供给侧结构性改革,因此教育信息化,尤其是学校端,不仅不被影响,且实际受益于相关政策。教育信息化目前估值触底,但从中长期和政策角度和国家战略来看,教育信息化是未来稀缺,且最确定的,将受益于重心回归学校。佳发教育是教育信息化目前异动个股,公司在教育信息化领域市占率位于行业前列,已有丰富的客户渠道资源和服务经验,具备一定的竞争壁垒。公司是最早从事教育信息化建设的企业,属于行业龙头,在省级综合考务平台市占率第一。截止2020年底,业务和产品覆盖29个省,200多所城市,8000多所初高中,2020年国家关注学生素质教育建设,公司推出的智能体育学科综合解决方案,也受益于此次国家政策,或加速其发展。
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