2021-06-29-时报财富资讯 -（星期二）

【资讯导读】
>汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能、行业望迎来加速爆发
>针状焦涨价传导顺畅、碳中和助力需求爆发
>草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期
>川润股份：已为白鹤滩水电站提供相关配套液压系统

【今日头条】
>汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能、行业望迎来加速爆发
------
据报道，日前雷诺集团和意法半导体宣布，双方达成了战略合作，意法半导体将确保在2026-2030年满足雷诺的宽禁带（第三代半导体）器件产量需求。同时，双方还将合作开发高效、尺寸合适的SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）技术和产品，以提高电动和混动汽车的功率性能。雷诺首席执行官表示，这次合作有三重重要意义：一是确保了未来关键部件的供应；二是共同开发宽禁带技术，有助于进一步提高汽车电池续航以及充电性能；三是有助于将电动动力总成的成本降低30%，从而打造受消费者欢迎的、更低成本的电动汽车。
受“缺芯”问题影响，目前汽车制造商正在加强跟碳化硅功率器件供应商的合作。今年3月25日，德国纬湃宣布，获得价值“数亿欧元”的订单，将为现代汽车提供800V碳化硅逆变器。今年4月21日，江淮汽车与博世签订了碳化硅逆变器等方面战略协议。相关数据显示，电动汽车已成为碳化硅最大应用市场。SiC龙头公司Cree表示，汽车业务约占该公司生产线的一半产能。目前，特斯拉等新能源车企正快速导入碳化硅技术，随着雷诺等传统汽车巨头大手笔抢占产能，行业有望迎来加速爆发，国内相关领域公司受关注。
天富能源（600509）+1.85%投资的天科合达是国内成立时间最早、规模最大的碳化硅晶片制造商之一，目前已经掌握6英寸碳化硅晶片的制造技术，并成功实现批量供应。
捷捷微电（300623）+0.57%公司与中科院微电子研究所等合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，拥有氮化镓和碳化硅相关实用新型专利4件，目前有少量碳化硅器件的封测。

【投资聚焦】
>针状焦涨价传导顺畅、碳中和助力需求爆发
------
据外媒报道，7月1日起，受国际针状焦价格由1500-1800美元/吨上调至2000美元/吨以上影响，印度石墨电极全面涨价，超高功率UHP600从29万卢比/吨涨至34万卢比/吨，涨幅17%；高功率HP450从22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨，涨幅22%，此轮价格调整将至少维持至9月下旬。从国内情况看，本周进口针状焦价格调涨叠加煤沥青价格高位持稳，石墨电极看涨情绪浓厚。
业内认为，短期看，国内外针状焦涨价顺利传导至下游，为下半年高景气奠定了基础。中长期看，针状焦作为生产高功率、超高功率石墨电极和锂电负极材料的重要原材料，下游对应电弧炉绿色炼钢和新能源汽车动力电池，均受益碳中和推进，行业需求持续看好。
永东股份（002753）+1.43%专注于煤焦油深加工产业链，年产4万吨煤系针状焦项目预计10月底前投产，公司一季度净利润1.3亿元（去年上半年净利润3096万元），为半年报预增创造了条件；
百川股份（002455）+3.94%年产5万吨针状焦项目已进入试生产。

>草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期
------
据百川资讯，6月25日，草甘膦价格为48817元/吨，上调2000元，涨幅4.27%。供应商报价5-5.5万元/吨，海外供应商价格上调20%，7月19日执行。今年以来，草甘膦价格持续上涨，价格已创历史新高，至目前涨幅达80%，同比涨幅超130%。
今年以来，在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨。原料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约20000元/吨，同时近期由于云南限电影响，黄磷价格从16000元/吨大幅上涨至最高约25000元/吨，卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润超过17000元/吨，国内企业订单已经排至9-10月份，下游需求旺盛。供应方面，目前全球除了拜尔的38万吨海外产能，其余约70万吨产能全部集中在国内，未来行业几乎没有新增产能。目前国内统计库存不足1万吨，远低于安全库存状态。机构预计，随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，预计2021－22再现十年一遇的景气周期，涨价幅度有望超预期。
江山股份（600389）+3.19%拥有草甘膦产能7万吨/年，整合福华通达后产能将达到22.3万吨/年，成为国内草甘膦产能最大的企业。
兴发集团（600141）+1.18%具备18万吨草甘膦产能，充分受益行业景气。
新安股份（600596）-0.22%具备8万吨草甘膦产能。

【独家参考】
>川润股份：已为白鹤滩水电站提供相关配套液压系统
------
川润股份（002272）0.00%在公司互动平台表示，公司在安徽合肥已建成4个屋顶分布式光伏发电项目；公司下属子公司四川川润动力设备有限公司的余热锅炉，生物质锅炉、高效换热技术及余热利用发电工程总包等为碳减排或碳减排相关节能环保技术。此外，公司已为白鹤滩水电站提供相关配套液压系统。

>九州集团：风、光、生物质规模增长今年增长近3倍
------
九州集团（300040）近日在接受投资者调研时表示，截至目前，公司自持的已并网运营的风、光、生物质项目合计为500MW，去年底仅有170MW并网运营且贡献利润，今年规模增长近三倍。在建的生物质项目为200MW，预计2021年底并网120MW，2022年底并网80MW；公司参股的已并网运营的风、光项目为240MW。2021业绩增长主要将来源于可再生能源电站的规模增长，发电收入及利润将较2020年将翻倍，预计年底前还会有生物质电站陆续并网。公司对2021年和2022年的业绩整体非常有信心，预计会大幅增长。公司有持有运营的新能源电站可以参与CCER的交易，目前CCER的审定核发规则尚未明确，而且CCER的核算也需要由专业机构进行，待规则明确后公司会按照规则聘请专业机构开展相关核算工作确认可交易数额及价格。

【财经要闻】
>央行：引导金融机构增加制造业中长期贷款，研究设立碳减排支持工具。
>工信部发布2021年汽车标准化工作要点。
>中俄元首宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期。
>中国银行广东分行：暂停房贷消息不实。
>机构：短期钢价或震荡运行。
>百亿私募创下年内单周减仓之最。

【公告淘金】
岳阳林纸（600963）与包钢股份签署碳汇合作协议，提供总量不少于5000万吨的CCER减排指标。
新安股份（600596）参股子公司9000吨/年气相二氧化硅项目投入试生产。
外高桥（600648）拟出资3亿元参设浦东文化科技基金。
方正电机（002196）拟投建年产100万台新能源汽车驱动电机项目。
阳光电源（300274）与国家电投签战略合作协议，加强新能源设备等领域合作。
南钢股份（600282）子公司与多方签署印尼金祥新能源科技有限责任公司年产390万吨焦炭项目合资协议。
索通发展（603612）索通云铝一期600kt/a预焙阳极项目建设完成。
利民股份（002734）子公司拟投建年产5000吨草铵膦建设项目。
天奇股份（002009）总投资额50亿元投建3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂项目。

【热点数据】
>41只个股主力资金净流入超亿元
------
周一，主力资金全天净流出313.23亿元，已连续23个交易日资金呈净流出状态。行业资金流向方面，今日仅有医药生物、农林牧渔、商业贸易行业主力资金出现净流入，净流入为17.06亿元、3.30亿元、0.47亿元。主力资金净流出的有25个行业，非银金融行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金70.40亿元，其次是银行行业，净流出资金为29.09亿元。个股来看，共有41只个股主力资金净流入超亿元，复星医药主力资金净流入13.89亿元，净流入资金居首；比亚迪、四维图新紧随其后，全天净流入资金分别为6.93亿元、5.95亿元；全天净流入资金较多的还有五粮液、国轩高科等。

【龙虎榜看台】
>资金流入养殖业、眼科医疗等板块
------
周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指跌0.03%报3606.37点，深成指涨0.98%报15150.17点，创业板指涨1.95%报3412.86点。两市共计成交10175亿元，较上个交易日减少371亿元。盘面上，猪肉、养殖业、眼科医疗等板块涨幅居前；煤炭开采加工、银行、机场航运、券商等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：数码视讯获1游资和1机构买入，买入净额为8038.17万元；虹软科技获2机构和1游资买入，买入净额为5360.27万元；道氏技术获2机构和1游资买入，买入净额为1.30亿元；欧林生物获3机构和1游资买入，买入净额为2345.84万元；四维图新获2游资买入，买入净额为3694.58万元；国轩高科获3机构和1游资，买入净额为8480.14万元。

【新股申购】
中集车辆：申购代码301039，发行价格6.96元/股，发行市盈率16.52倍。可比公司：汉马科技 （600375）。
宏华数科：申购代码787789，发行价格30.28元/股，发行市盈率14.48倍。可比公司：大豪科技（603025）。
伯特发债：申购代码754596，评级AA，转股价值100.75。
北港发债：申购代码070582，评级AAA，转股价值103.71。

2021-06-29上证早知道（星期二）

【今日导读】
>新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求
>远景动力将建动力电池厂、锂电设备迎来高景气周期
>吉利汽车无线充电专利获授权、配置率有望稳步提升
>宁德时代将向特斯拉供应锂电池、安纳达上半年预增

【上证聚焦】
○新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求
------
据科技媒体报道，苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中，5G毫米波（mmWave）比重将增至六成，总数预计会接近9000万部，将提升对AiP模组的需求。
天风国际分析师郭明錤也表示，与2020年相比，全球5G毫米波基础建设的覆盖率将在2021年下半年显著提升。预计新款iPhone的毫米波机型比重将明显增长至55%至60%，作为对比，iPhone 12的毫米波机型比重约为30%至35%。
环旭电子（601231）深耕5G毫米波天线模组领域，在天线设计能力、天线场型及效能仿真和测量方面能力突出；
鹏鼎控股（002938）具备生产5G天线等关键产品的能力，并供货苹果相关产品。

【上证精选】
○工信部发布2021年汽车标准化工作要点，将加快新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子等战略性新兴领域的汽车标准研制。
○央行货币政策委员会提出，优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定方式，继续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低。
○据发改委监测，6月21日至25日，全国平均猪粮比价为4.90:1，已进入过度下跌一级预警区间，中央和地方将启动猪肉储备收储工作。
○新一轮成品油调价窗口于28日24时开启，汽柴油价格每吨分别上调225元、215元，国内大部分地区零售环节92号汽油回到7元区间。
○据第三方机构调研，锂电隔膜产业目前景气度很高，恩捷股份、星源材质、中材科技三家头部企业持续满产运行，订单供应紧张。

【产业情报】
○远景动力将建动力电池厂、锂电设备迎来高景气周期
------
据央视新闻报道，中国远景科技集团旗下的远景动力将在法国投资兴建动力电池工厂，项目投资总额预计20亿欧元，将从2022年开始建设，2024年投入生产，为雷诺及其他品牌的电动车型提供动力电池。其目标产能是到2030年达到24GWh。
近期，国内外多家企业纷纷公布动力电池扩产计划，如蜂巢能源仅在2021年上半年就规划新增产能近90GWh；欧洲动力电池龙头Northvolt将扩建20GWh电池产能，计划于2023年向大众汽车交付。天风证券李鲁靖表示，本轮锂电池产能扩产的投资额及规模超以往，头部企业为扩张主力，新势力企业奋起直追，项目集中在两年内建成，锂电设备公司或迎来戴维斯双击。
先导智能（300450）是全球领先的锂电设备供货商，具备整线交付能力，并与欧洲电池厂商及相关车企达成深度合作；
赢合科技（300457）主要产品包括涂布、辊压、分切等锂电生产核心设备。

○吉利汽车无线充电专利获授权、配置率有望稳步提升
------
天眼查App显示，近日，浙江吉利汽车研究院获得“一种无线充电方法及控制装置”专利授权。通过向不同分组的目标发射线圈中通入不同相位的电流，使接收线圈对电动汽车电池进行充电。
无线充电具备“停车就充，无需动手”的优势，国内外主流车企在该领域纷纷布局，配置率有望稳步提升。
华阳集团（002906）的HUD、无线充电等产品深度绑定大客户，座舱电子进入收获期；
顺络电子（002138）是国内电感龙头，BMS类元件、车载设备用无线充电线圈等汽车电子收入持续增长。

【公告解读】
○宁德时代将向特斯拉供应锂电池产品
------
宁德时代（300750）与特斯拉签订协议，约定公司将于2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

○吉宏股份拟收购贵州钓台贡酒业部分股权
------
吉宏股份（002803）拟通过包括但不限于受让股权、增资等方式收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权，进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司资产。

○惠威科技拟回购股份
------
惠威科技（002888）拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过16元/股。

○劲拓股份等将获增持
------
劲拓股份（300400）全体非独立董事、监事及高级管理人员计划在未来6个月内增持股份1000万至2000万元，增持价格不超过22元/股。
当虹科技（688039）实控人孙彦龙计划在未来6个月内，通过其控制的大连虹势企业增持股份1000万至2000万元。

○方正电机拟投建新能源车驱动电机项目
------
方正电机（002196）拟在浙江省丽水市开发区投建年产100万台新能源汽车驱动电机项目的生产线。项目总投资5亿元，固定资产投资4.2亿元，铺底流动资金0.8亿元。

○科翔股份拟定增投建印制电路板及半导体项目
------
科翔股份（300903）拟定增募资不超过11亿元，扣除发行费用后全部用于江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）。

○孚能科技成为柳州五菱锂电池系统总成供应商
------
孚能科技（688567）成为柳州五菱汽车锂电池系统总成供应商，为其多个车型提供动力电池系统。根据柳州五菱销售计划，2022年6月公司开始向柳州五菱批量供货，预计供应约20万套动力电池系统。

○佛燃能源拟参设新能源产业基金
------
佛燃能源（002911）与中银粤财股权投资基金签署协议，公司拟作为有限合伙人之一参与中银粤财拟设立的新能源产业基金。该基金目标募集规模20亿元，将投向氢能等新能源产业链领域。

○天奇股份拟投建锂电池梯次利用等项目
------
天奇股份（002009）及子公司拟在江西省赣州市龙南经开区购置约397.34亩土地，在未来5年内规划投资以废旧锂电池原料为主导，形成年产3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂的生产项目。项目总投资约为50亿元。

【财报快递】
○安纳达等上半年业绩预增
------
安纳达（002136）预增100%至150%，因钛白粉市场需求持续向好，产品价格同比有较大幅度上涨；磷酸铁市场持续景气，产品供不应求。
胜宏科技（300476）预增40%至60%，因公司优质客户与高端产品布局战略初显成效，客户结构进一步升级，来自海外电子巨头、新能源电动汽车等大客户的收入贡献不断提升。

【资金观潮】
○三机构席位买入国轩高科
------
28日，国轩高科（002074）获3家机构席位合计净买入1.84亿元，占全天成交总额的4.34%。此外，深股通净买入1.97亿元。国盛证券认为，根据年报规划，国轩高科2025年动力电池产能将达到100GWh，预计国内市场份额达20%。公司年产3万吨高镍三元正极材料项目开始逐步达产，有利于完成自供体系搭建。公司经营性现金流量已在一季度大幅转正，有利于支撑其产能和布局的扩张。

【交易闹铃】
○两只新股及两只可转债29日申购
------
宏华数科代码787789，发行价30.28元，市盈率14.48倍，申购上限4500股，主营数码喷印。
中集车辆代码301039，发行价6.96元，市盈率16.52倍，申购上限3.5万股，主营半挂车。
北港转债、伯特转债申购代码分别为070582、754596，正股北部湾港、伯特利的股价均高于转股价。

2021-06-29中证快报（星期二）

【今日导读】
○医学界里程碑、基因编辑首个临床试验结果公布
○世界人工智能大会将举办、华为“昇腾”迎风口
○实现跨跃式增长 可降解材料市场需求增逾30倍
○宁德时代供货特斯拉 吉宏股份拟收购贵州酒企

【中证头条】
医学界里程碑、基因编辑首个临床试验结果公布
----------------
据报道，Intellia Therapeutics公司和再生元（Regeneron）公司联合宣布，在研CRISPR体内基因组编辑疗法NTLA-2001在1期临床试验中获得积极结果。单剂NTLA-2001导致血清中的转甲状腺素蛋白水平（TTR）平均下降87%，在第28天TTR降低幅度最大可达96%，同时表现出良好的安全性。这是全球首个支持体内CRISPR基因编辑安全性和效果的临床数据。
点评：业内权威人士认为，临床数据表明，通过单次静脉输注CRISPR系统，在患者体内精准编辑靶细胞，从而治疗遗传疾病，真正开启医学的新时代。基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。
◆据报道，中国国家药监局（NMPA）最新公示，复星凯特CAR－T细胞治疗产品阿基仑赛注射液（又称：益基利仑赛注射液，代号：FKC876）已正式获得批准。这意味着中国迎来首款获批上市的CAR－T细胞治疗产品。
开能健康（300272）参股美国ASC公司，后者拥有全球领先的基因编辑技术（CRISPR/Cas9技术和TARGATT技术）和诱导多能干细胞（iPSC技术，获诺贝尔奖）两大技术平台。
佐力药业（300181）参股公司科济生物在上海交大附属仁济医院开展全球首个肝癌细胞的CAR-T细胞临床试验并已取得阶段性试验成果。
安科生物（300009）已形成了基因检测、靶向药物开发、CAR-T/CAR-NK等细胞免疫治疗技术等一系列精准医疗全产业链布局。

【中证聚焦】
世界人工智能大会将举办、华为“昇腾”生态迎风口
----------------
据报道，2021世界人工智能大会（WAIC2021）将于2021年7月8日-10日在上海举办，本届大会将以“智联世界，众‘智’成城”为主题，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部门以及上海市人民政府共同主办。会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》，从技术概念、发展路径、应用领域等多维度展示时空AI的创新性和融合性。据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。
点评：华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案，使能行业应用创新。目前，华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。专家表示，昇腾生态将成为智能时代的加速器。
川大智胜（002253）与华为合作，已完成三维人脸识别算法在昇腾以及鲲鹏服务器上的移植适配工作，下一步双方将进一步的深入合作。
拓维信息（002261）控股子公司湘江鲲鹏在生产服务器、PC的基础上，已获得华为昇腾授权，将新增基于昇腾技术底座的产线。

【要闻精选】
○国家发改委：猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，中央和地方将启动猪肉储备收储工作。农业农村部：今日全国农批市场猪肉平均价格比上周五上升3.1%。
○财政部、国家粮食和物资储备局发布关于深入推进优质粮食工程的意见，加快粮食产业高质量发展。
○中国人民银行货币政策委员会2021年第二季度（总第93次）例会于6月25日在北京召开。会议指出，研究设立碳减排支持工具，以促进实现碳达峰、碳和为目标完善绿色金融体系。
○多家银行回应房贷暂停传闻：不实！正常受理，但额度紧张。
○6月28日，中国邮政正式启动全面提速。此次大提速共覆盖全国1000多个城市，将在全国多省市地区将实现运邮次日达。

【产经透视】
将跨跃式增长、可降解材料市场需求增逾30倍
----------------
据报道，权威机构预测，未来5年，可降解材料的年市场规模或超270亿元，需求量相比现在增长30倍以上。巨大的市场空间，自然吸引众多企业争相布局。近期多家上市公司发布公告，跨界或加码可降解材料领域，其中不乏百亿级投资。
点评：2020 年以来，国家连续推出相关政策推进塑料污染治理。据了解，发展改革委正研究制定《十四五塑料污染治理的行动方案》。随着国际、国内限塑、禁塑等环保政策的出台，未来国内外生物降解塑料实际需求将出现跨跃式增长。
A股相关概念股主要有金丹科技（300829）、彤程新材（603650）等。

【公司动向】
宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品
----------------
宁德时代（300750）6月28日晚间公告，公司与特斯拉于6月25日签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品，具体的采购情况特斯拉以订单方式确定，最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。

吉宏股份拟收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%股权
----------------
吉宏股份（002803）6月28日晚间公告，公司拟通过包括但不限于受让股权、增资等方式收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权，进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司资产。此外，公司以自有资金1000万元成立正奇私募，将其作为参与投资成立产业基金的主体，根据公司整体发展战略及白酒产业布局发起设立私募股权投资基金。

孚能科技（688567）成为柳州五菱锂电池系统总成供应商。
通化东宝（600867）三靶点抑制剂产品（THDBH101）申报临床获批准，为全球首个。
天奇股份（002009）拟投建年产3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂的生产项目，项目总投资约为50亿元。
北信源（300352）与中移集成在智慧城市相关领域达成战略合作。
华昌化工（002274）就设立氢燃料电池催化剂联营企业等合作事项签订相关协议。
中关村（000931）与四川大学签订关于吗啡类药物全合成技术转让意向书。
科翔股份（300903）拟募资不超11亿元用于印制电路板及半导体建设项目。
飞龙股份（002536）与宇通客车签订新能源部件供货合同。
九联科技（688609）预中标1.75亿元中移动项目。
东杰智能（300486）与京东乾石签订堆垛机设备采购框架协议。
安纳达（002136）上半年净利预增100%-150%。
中恒集团（600252）今日在互动平台表示，公司子公司双钱实业注册了32类啤酒商标和33类白酒商标。目前白酒已在微信双钱龟苓膏官方商城进行销售。
华菱线缆（001208）今日在互动平台表示，公司用于火星、探月、航天工程的主要电缆包括火箭点火用超高温电缆、宇航员出仓用脐带电缆、高温导线等。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股、净买入金额逾8000万元
----------------
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是国轩高科（002074），净买入额8480.14万元；数码视讯（300079），净买入额8038.17万元。
◆国轩高科第一大买入席位为深股通专用，买入额2.87亿元。
○北向资金今日净卖出40.55亿元。中远海控、宁德时代、牧原股份分别遭净卖出4.72亿元、3.89亿元、3.52亿元；贵州茅台获净买入4.4亿元。

【新股申购】
○中集车辆：申购代码301039，顶格申购需配市值35.00万元，申购上限3.50万股，申购价格6.96元，公司主营半挂车。
○宏华数科：申购代码787789，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格30.28元，公司主营数码喷印设备及相关耗材