中鼎股份:空气悬挂未来持续降本,新能源温控业务和轻量化也将快速发展
【智能底盘业务已拿下13亿订单】
智能底盘系统是核心主业,其中AMK空悬又是重中之重,AMK剥离了工业部门.
现在国产化,已经拿下订单总额达13亿,年化3个亿,再谈订单25个亿,跟新势力平台业务都有沟通。
【空气悬挂未来持续降本,各部件市占率提升】
空悬四块控制2000,空气供给单元2000,空气弹簧3000,电磁阀、减震器等其他硬件3000左右。目前国内总共是1万左右,我们希望是降到7000甚至更低。
25年空悬硬件200亿市场份额,空气供给我们60%市场古有率,空气弹簧、减震器也会扩产,我们希望占到30%以上,比较保守的一个估计,净利率10个点左右。
【温控业务和轻量化也期望快速发展】
新能源温控:冷却业务增长20个亿以上到50亿,25年希望做到60亿以上,国内净利率15个点,海外5个点。
轻量化业务:目前5个亿,25年希望到15个亿,净利率7-8个点。
最新调研日报,保隆科技机构持续买入,中鼎股份作为国内市占率60%的的龙头,机构必须配置。