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动力电池9-10月排产及限电影响跟踪

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-09 09:30:47

结论：Q3进入电车销售旺季，9月销量超预期。9月中下旬电池各环节受到限电不同程度影响，排产环比涨跌各异。重点关注三条主线：1、限电影响小的【电池】环节，涨价有望持续传导，盈利拐点将至。2、限电影响较大的板块，【三元正极】和【负极石墨化】，供需错配有望加剧，关注其中排产受影响较小标的。3、长期供需格局持续优化的【铜箔】和【隔膜】环节。

1、电池环节
受限电影响较小，9、10月份LFP、三元电池排产数据普遍环比提升。
C排产：9月三元、铁锂分别为5.5GWh、6.5GWh，环比+4%、+8%。10月预计分别为6.1GGWh、7.3GWh，环比+11%、+12%。
B排产：9月三元、铁锂分别0.3GWh、4.5GWh，环比+200%、+22%,10月预计分别为0.3GWh、4.8GWh，环比0%、+7%。

2、正极环节
湖南地区9月下旬受限电影响较大，国庆后逐步恢复，湖北、贵州、云南影响相对较小，广东地区政策尚不明朗。
CY排产：9、10月三元分别为2000、3000吨，环比-36%、+50%。
DS排产：9、10月三元分别为3700、3700吨，环比+3%、0%。
RB排产：9、10月三元分别为5900、7100吨，环比+2%、+20%。

3、负极环节
内蒙地区石墨化受限+环保电影响较大。
P排产：9、10月三元分别为7400、7500吨，环比-10%、+1%。
B排产：9、10月三元分别为17000、17000吨，环比+13%、0%。
S排产：9、10月三元分别为8400、8000吨，环比-6%、-5%。

4、隔膜环节
受限电影响相对较小，排产节奏正常。
E排产：9、10月湿法分别为3、3.05亿平米，环比+7%、+2%。

5、电解液环节
受限电影响较小，排产节奏正常。
TC排产：9、10月分别为1.3、1.4万吨，环比+8%、+8%。
X排产：9、10月分别为7500、7800吨，环比+4%、+7%。

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