1、驱动因素:2月17日,国家发改委等部门印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动国家算力枢纽节点建设,“东数西算”工程全面启动。
2、数据中心是数字经济的基础底座。随着行业不断推进,人工智能向更大模型发展,几乎每3、4个月所需要的计算机算力就需要扩大一倍。元宇宙搭建在一个多维的虚拟现实场景,也需要强大的算力作支撑。除此之外,算力也成为数据中心关键评价依据之一,没有算力,一切数字技术无从谈起。数据中心自带算力,相关产业链将充分受益。
3、部分相关产业链。
(1)IDC施工和配套;
(2)服务器、交换机和光模块等IT设备,需求量和客户上架情况有关;
(3)扮演建设主力军角色的运营商;
(4)在算力枢纽节点有外延布局或参与建设的IDC服务商;
(5)绿色能源和储能等。
4、产业链脑图。
(部分资料来自华创证券研报)