沪深两市今日成交额10611亿，较上个交易日放量54亿。盘面上，预制菜、特高压、旅游、烟草、新冠检测等板块涨幅前列。水泥、钢铁、中药、房地产、港口等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.84%，深成指涨1.39%，创业板指涨2.64%。北向资金今日全天净流入70.18亿元，其中沪股通净流入47.83亿，深股通净流入22.35亿。

今天整个盘面反弹以后，说实话，又陷入了短暂的迷茫期。中药板块有回调风险，疫情板块下午回落，数字货币回调，元宇宙回暖，新能源和食品消费这块大涨，预制菜板块大面积涨停，关于预制菜我在上周已经明确指出了，感兴趣的朋友可以去看一看，这里就不再多说了。（5只票4只涨停）

元宇宙新周期——云计算基础

元宇宙开启流量新周期，云产业价值待重新认知。去年是元宇宙元年，而今年苹果为首的巨头将发布重确AR/VRMR产品已在市场形成广泛共识。我们认为，今年新的流里入口或将出现，云产业链投资价值在认知上至少应有三个变化。一是流里爆发下，作为基础设施，以光模块为代表的云产业链高景气即将到来。二是流量增长周期有望大大延长。历史看C端流量在4G时代大约繁荣了2年，但我们认为在AR/VRMR、网联汽车等新的流量载体正在从0到1塑造社会的过程中，增长周期将大大延长。三是云产业标的受益催化时点明晰。

云基础设施建设精选龙头

1、新易盛（300502）

专注于光通信领域传输和接入技术，专业从事光模块的研发及制造，主要产品为点对点光模块和PON光模块,是国内少数批量交付100G光模块、400G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。

2、光迅科技（002281）

作为光电子器件研发的先行者，光迅科技累计起草国家标准和通信行业标准一百五十项，申请国内外专利一千余件。在由中国通信学会光通信委员会、亚太光通信委员会联合主办，亚太光通信委员会、网络电信信息研究院承办的“中国光通信发展与竞争力论坛”上，公司连续十四年排名“中国光器件与辅助设备和原材料最具竞争力企业10强”榜首，并被国家发改委、科技部等联合授予“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”称号。

3、天孚通信（300394）

在精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺技术平台，形成了波分复用耦合、FAU光纤阵列设计制造、TO-CAN/BOX/芯片封装、并行光学设计制造、微光学光路模拟设计装配、纳米级精密模具设计制造、金属材料微米级制造、陶瓷材料成型烧结多项技术和创新平台。经过十多年砥砺耕耘，TFC（简称）己成为光器件细分行业龙头企业。产品广泛应用于光纤通信及光学传感，智能汽车，生命科学等领域。

4、光库科技（300620）

公司是专业从事光纤器件和芯片集成的国家高新技术企业。高管团队由激光、芯片及光通讯领域内国际顶尖人才组成。公司产品应用在光纤激光、光纤通讯、数据中心、无人驾驶、光纤传感、医疗设备、科研等领域，广泛销往欧、美、日等40多个国家和地区。

5、仕佳光子（688313）

公司聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块，主要产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。公司产品主要应用于骨干网和城域网、光纤到户、数据中心、4G/5G建设等，成功实现了PLC分路器芯片和AWG芯片的国产化和进口替代。

6、星网锐捷（002396）

作为国家首批创新型企业，星网锐捷每年持续将10%左右的销售收入投入研发，公司拥有由福州研究院、武汉研究中心、北京研究中心、上海研究中心、厦门研究中心和成都研究中心六个网络通讯研究中心所组成的网络通讯研究院，4000多人的高素质研发团队和国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国际科技合作基地和下一代网络设备技术国家地方联合工程实验室，多次承接和入选国家863计划、国家核高基重大专项。

7、中兴通讯（000063）

中兴通讯坚持以持续技术创新为客户不断创造价值，在美国、瑞典、中国等地设立全球研发机构，同时进一步强化自主创新力度，保持在5G无线、核心网、承载、接入、芯片等核心领域的研发投入，研发投入连续多年保持在营业收入10%以上。中兴通讯拥有全球专利申请量8万件，已授权专利超过4万件，连续9年稳居PCT国际专利申请全球前五。同时，中兴通讯是全球5G技术研究和标准制定的主要参与者和贡献者。

其他受益股

1、华工科技（000988）

近年来，公司积极向智能制造领域探索，助力机械制造、铁路机车、汽车工业、消费电子、钢铁冶金、通信网络等国民经济重要领域掀开转型升级新篇章，产品出口80多个国家和地区。

2、紫光股份（000938）

紫光股份将重点拓展云服务的全球业务，在提供现有云计算基础设施建设服务、云计算行业应用解决方案服务等两个基础层级服务之上，向云计算的平台化服务加速迈进，成为国际化的大型云服务集团企业，并最终将紫光股份成功塑造为中国乃至世界最全面和领先的新IT服务平台型企业之一。

3、剑桥科技（603083）

公司主要从事家庭、企业及工业应用类ICT终端设备、高速光组件和高速光模块、5G网络设备三大领域产品的研发、生产和销售。目前产品包括电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、Wi-Fi Mesh终端、数据交换机、工业物联网基础硬件、高速光组件和高速光模块、4G/5G无线网络小基站等八大品类。公司产品已广泛应用到世界各国主流电信运营商的网络。剑桥科技是一个立足于中国，服务于全球ICT行业的新型企业。

所谓仁者见仁，智者见智，我的分享并非推荐个股，只是兴趣分享。你可以把我当成足球场上的大屏幕，有时候给某个球员特写的时候，不代表说这个球员要进球了。