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小学僧

超短低吸的游资

2021-07-20 21:51:04

【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】
东吴证券覆盖了一家隐形冠军，公司是超声波水表行业引领者。2020 年毛利率高达 61%、净利率 41%、加权 ROE37%。目前超声水表的渗透率仍不足 1%，行业空间广阔。
1、公司是超声波水表行业引领者。2020 年公司实现毛利率 61%、净利率 41%、加权 ROE37%。公司开发出基于智能水表/智能热量表的解决客户痛点的智慧水务、节能供热提供系统的解决方案。在国际市场上，公司智能水表受到中东、非洲、欧洲等地区客户的青睐。
2、我国智能超声水表市场空间很大，虽然智能水表渗透率已提升至 44.91%，但超声水表的渗透率仍不足 1%。预计我国超声水表的市场渗透率从 2019 年的 1%上升至 2024 年的 12%左右智能水表的应用及渗透率提升是智慧水务建设的重要一环。
3、公司是超声波水表行业市占率最高的公司(2019 年约为 50%)+智能水表 2.0 时代的到来。预计 2021-2023 年公司营收为 6.11 亿、8.57 亿、12.12 亿，增速分别为 45.4%、40.1%、41.4%;净利润分别为 2.44 亿、3.40 亿、4.67 亿，增速分别为 40.0%、39.4%、37.1%。

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