一、行情回顾

周五指数大涨缘于管理层降准消息，降低存款准备金率意味着释放更多的流动性短期利好市场，但大周期龙头拓X和九安基本上是周期末期，这里除非下周指数再度上涨从而带动市场情绪回暖，因为周五情绪与指数是背离的，出现了陕西、吉宏和天瑞等大面股。

退潮期到来先杀中位股，中锐还有人博弈反包，吉宏股份大面无人问津，一方面吉宏是中锐补涨，另外识别度来说中锐肯定是大于吉宏，龙头开板资金愿意博弈龙头而放弃跟风，这个时期特征是多做板块和空间的高低切换，严格控制仓位3成以下试错补涨股。

二、板块分析

1、新能源车/EDR

2022年1月1号起，所有生产的乘用车必须配备EDR（行车记录器），市场空间1200-2500亿，炒作逻辑类似于ETC和国六，ETC诞生了5倍牛股金溢科技，国六诞生了艾可蓝翻倍，可以看作是汽配板块补涨分支，重点看一汽系国资启明信息和影子股一汽富维。

启明信息和一汽富维十大流通股东都有中国第一汽车集团，相当于英洛华与横店东磁的关系，启明信息有成熟的EDR相关数据存储类产品，并大量应用在商用车上+实控人国W院，明天大概率一字开，另外万里股份是房天下或重庆特瑞资产注入预期弱转强可关注。

2、港口/疫情

全球疫情下中国制造全产业链供应紧张，舟山港拉开港口调价序幕，欧美航线近日出现大面积停航，同时在东南亚航线运费上涨、运力短缺的情况下，多个船公司开始征收拥堵附加费、旺季附加费、缺柜费等附加费用，作为疫情延伸逻辑高度有限，只看宁波港。

3、次新+中字头

次新板块周五异动主要是大容量次新，中国能建、中铁特货和华塑股份，大局上中国移动11月4日过会后有可能在本月底挂牌上市，一方面是营造次新大容量氛围造势，中国电信上市前夕就出现了华菱线缆，第二主板核准制次新随着全面注册制到来的稀缺性。

当然拓新药业爆涨后带动了主板补涨镇洋发展，也算是主板次新对于创业板次新的补涨，但镇洋发展刚开始就走加速且容量小不好参与，周五华塑股份连板是有点超预期的，如周一带量弱转强就应了以上逻辑，华塑股份走连板附带中国能建趋势迎中国移动上市。

4、房地产

两个消息：广东省ZF派工作组入驻恒大系督促推进企业风险处置工作，二是央妈和证J会表态：短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能，境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，房地产估值也在谷底，板块走强就看济南高新。

5、风光电储/氢能源

周五大盘反弹市场普涨，资金回流风光电储，另外近期氢能源各地消息面（产业规划政策）比较多，是值得重点关注的，关于风光电储大概率是走趋势，中军太阳能，关注京山轻机和中闽能源是否二波走主升，氢能源目前看连板的京城股份和趋势中军中国能建。

三、操作

操作上周五止盈吉宏股份，止损吉峰和中科信息，退潮期总体上还是要控制仓位，新开仓启明信息、华塑股份和万里股份，陕西金叶最终没能二次分离走强下午出了底仓，周一重点关注是氢能源板块，京城股份和中国能建，次新华塑股份和EDR龙头启明信息。

免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘后思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，请对自己的交易负责。股市有风险，投资需谨慎！

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