今天市场如愿反弹。不过今天的反弹更多体现在个股层面上，个股普遍收红。指数则是弱反弹。截至收盘，沪指上涨0.16%，深成指上涨0.02%，创业板指上涨0.29%.科创50在半导体的带动下，大涨2.45%.
两市共3000多只个股上涨，1100多只个股下跌。涨停120家，跌停12家。两市合计成交10060亿元。北向资金合计净流入59.19亿元，其中沪股通净流入31.5亿元，深股通净流入27.69亿元。
板块方面，仅少数板块收跌，且跌幅不大。盐湖提锂、华为海思概念、有机硅、钴等涨幅居前。医药商业、中药等少数板块跌幅超
1%.

光伏、半导体、锂电池
抱团三剑客，反复说天天说
买入成本要求高，高潮的时候去弱留强

像今天开盘锂电池高潮，很多后排涨停都是卖点，或炸板，或没溢价
明天前排预期分化
其中一个板块高潮的时候，做切换低吸，等轮动

早上低吸芯片和光伏
不用等第二天，日内就回流了
国科微、士兰微、芯源微、上海贝岭等等

低吸都是大肉，比打后排的锂电香
继续看好几个核心板块的抱团，其他没法做
像很多消费细分都直接破位了
不是贵，而是不在风口上
恐高的，挖掘低位分支

内部也是轮动的

锂电池从中游到上游
芯片从低端到高端
核心是业绩驱动+机构抱团，7月份依旧是主旋律
题材方面
滴滴事件发酵，市场炒作两个方向
一个是网约车替代，这个有点扯淡
不说滴滴没有停运营，就算停了，有机会参与替代的，都没上市，也没正宗控股参股，目前纯属蹭概念
另一块是网络数据安全
这个题材还是有价值的，后面关注滴滴事件会不会持续发酵
发酵的话，是不错的方向
只是目前接力氛围极差，所以炒作起来很不流
今天市场大涨主要还是两条线，近期热门的新能源和半导体。这也是市场近期的两个主线方向。逻辑是景气和高成长以及赛道。锂资源大涨，主要是受碳酸锂期货上市影响。碳酸锂2110今日上市，指导价格为88元/kg，开盘即拉升大涨近10%，全天价格围绕在96元附近震荡。因为期货反应的是未来价格的预期，去年至今年，锂资源涨价虽然很大，但是近期因为扩产等消息，涨价趋势短线有一定缓和。不过虽然扩产，但是产能释放还是有两三年的时间，所以大家都清楚，未来还是会涨的，只是当前暂时涨不太动而已。这下期货出来把未来的涨价也给提前体现了。
短线来说，这两条线其实已经涨的比较高了。比如半导体近期频繁大涨后有出现大幅回撤，因为消息刺激又大涨。其实这属于短期行情的结尾阶段了。咱们之前推荐这个大方向的时候，曾经说过，半导体摆脱渣体质，大涨之后不再大跌，而是修整后继续上攻。那个时候进场是安全的。现在则是相对危险的。
今天半导体再次出现反弹。受消息提振。一，今日首批5只双创ETF在沪深交易所上市。作为首批跨市场布局科创板与创业板的指数工具，9只双创ETF在6月21日首发时受到投资者追捧。据统计，当日全市场认购规模总计超过150亿元。二，周末六部门发表意见提出，加快培育发展制造业优质企业的指导意见。其中也提到了集成电路。三，中微公司公布定增报告。闻泰科技子公司安世半导体拟收购英国最大芯片厂商NWF（Newport Wafer Fab)。然而，午间，闻泰科技回应，目前没这方面通知。半导体还是那个观点，适合低吸做长线。现在很多个股的价格并不是很合适的。如果你一开始就有，成本相对低，那没关系。但是现在去追还是比较危险的。

最近小众概念有机硅频繁大涨。三孚股份从6月下旬启动以来，已经上涨超过88%.最近没怎么关注过，咱们曾经做过的一只标的也悄悄涨上去了。到底是什么逻辑这么强呢？首先是价格上涨。有机硅价格重回3万元高峰。

其次最强的三孚股份其实是被赋予新的逻辑了。近期价格也是暴涨。可能被当作光伏上游的材料涨价在炒作。三氯氢硅不仅是制造硅烷偶联剂和其它有机硅产品的重要中间体，还是制造多晶硅的主要原料，三氯氢硅总体占到多晶硅生产成本的27%左右。其中多晶硅用于光伏、半导体材料、光导纤维领域，主要是光伏领域；硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、特种橡胶等领域。
为什么说是当作光伏上游材料炒作呢？因为三氯氢硅不仅仅在光伏方面有作用，在半导体方面也有。电子级的三氯氢硅特种气体在半导体行业中也有重要应用。但是当前电子级三氯氢硅主要依赖进口，因此其经济效益还没体现出来。未来国产化也是一个重要逻辑。想做这个逻辑长线的，盯紧相关公司，追踪其相关产品进展也是不错的。

说回市场，今天个股普涨，指数却仅表现出弱反弹，主要还是受权重股拖累，茅指数微跌0.19%.三一重工、恒瑞医药、美的集团均破位大跌。
其实今年以来，权重股出现了明显的分化。如图，左方框内为节后至今跌幅居前的个股。右边框为近1个多月反弹较多的个股。从图中可以看出，节后至今有一些股票创了新高，一些还在谷底。一些收复了部分复地，还在上行趋势中。新能源、半导体、医美走强。医疗方面，内部也出现分化，恒瑞受集采影响，还在底部，医药外包药明康德基本收复失地。还在谷底的，则是成长性相对弱的，贵州茅台今天跌破2000元，相应的二三线白酒则因为一季度业绩增长较高，反弹较强，当然到目前估值也涨的很高了，风险偏大。三一、美的、等也都是成长性偏弱的。某种程度上可以看出今年上半年资金对高增长的偏好。中报结束后，一些股票的动态估值能再进一步做除法。但是市场风格始终是转变的，估值也会有均值回归的时候。低位的基本面改善，迎来反弹的机会还是比较大的，不过也要注意控制仓位。同时注意一些周期行业的逻辑有没有发生改变。

关注方向
权重仍然没什么价值，拿上证50、超级品牌来说，各种方面去看都是不能买，没止跌，先考虑会不会砸新低吧。里面不少个股也是如此，中国平安、贵州茅台、美的集团等。

除非突然的放量，或者资金180度反转不砸开始大笔买，概率很小。博反弹还是证券，但依靠是量能，放量时优势最明显；缩量呢，继续往下走也不意外，这种放不放量难确定的情况下，性价比也谈不上高。

锂电池涨停潮，但暂时聚焦在最强的原料相关，其他分支还是谨慎，跟宁德时代关联度比较高。宁德——板块——创业板指——沪指，风向标的作用继续。

科技明天倾向于高抛，要接回等日K阴线后。

网约车、农业，消息刺激，看一日游。

中药，龙头广誉远开盘直接被干到地板。轮动踩节奏的角度，连续两天调整，明天继续的话，可以考虑低吸。

周期这块化工不错，华昌化工新高，涨停的票也比较多。期货那边钢铁矿石焦煤焦炭进入反弹周期，配合期货走势，周期可以作为高低切的优先选择。

消费这块医美判断不变建议谨慎，业绩不确定外还有医药的负面影响。食品之前看好，今天被锤的也比较狠，暂且再观望一下。

次新股注意一下，主板、创业板C字头都比较惨，炒作周期来说是一个情绪低点。周末发行少，这周上市也少，今天1家，明天3家，剩余3天暂无上市安排。前两周分别上市10、11家。

结合三峡能源、齐鲁银行可能的止跌反弹，看看上市首日、变更C字后有没有便宜可捡。