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鸿蒙2.0正式登场,千亿市场来袭!可惜布局晚了...
继圣绝学
自学成才的公社达人
2021-06-09 21:22:32

6月2日,华为召开Harmony OS(华为鸿蒙系统)及全场景新品发布会,Harmony OS2正式登场,未来将重点围绕运动健康、智慧办公、影音娱乐、智能家居和智慧出行五大场景打造“全场景智慧生活”。


Harmony OS有望推动我国物联网生态的快速发展,相关产业链公司有望深度受益。其中,下游IOT设备开发商涉及领域和产品众多,随着IOT设备连接数的增加以及鸿蒙系统渗透率的提升,预计2025年鸿蒙系统模组、开发板硬件市场空间将超过千亿元,发展空间广阔。


5月12日我们在《华为鸿蒙系统概念的投资逻辑》文章中分析了鸿蒙系统的投资逻辑。本文将从鸿蒙系统发展的历史与背景出发,为大家介绍鸿蒙系统的特点并以硬件市场(模组,开发板)为例分析其市场空间,在文末对鸿蒙系统相关个股进行了梳理。



一、鸿蒙系统的历史与背景


1. 背景


我国在操作性系统领域存在“卡脖子”挑战,在各行各业纷纷实行国产替代的大背景下,急切需要研发独立自主的操作系统。


5G物联网时代的到来对操作系统提出了更高的要求,之前的操作系统无法实现万物智联全场景下的多机互联,这为Harmony OS实现弯道超车提供了历史机遇。


2. 鸿蒙系统发展时间梳理


2012年,开始规划布局自有操作系统。


2016年,立项研发分布式操作系统1.0版本。


2017年,分布式操作系统1.0版本研发完成,开始研发2.0版本。


2018年初,华为内部认可自主研发分布式操作系统计划。


2018年4月,自主研发分布式操作系统项目获得投资。


2018年5月,申请“华为鸿蒙”商标。


2019年5月14日,“华为鸿蒙”商标注册。


2019年5月15日,华为被列为“实体名单”。


2019年5月17日,华为发布鸿蒙操作系统并在华为智慧屏投入使用。


2019年8月9日,正式发布鸿蒙系统。


2020年8月,华为鸿蒙操作系统实行开源。


2020年9月,鸿蒙系统升级2.0版本,向电视、手表等内存128KB-128M设备开源。


2020年12月,发布鸿蒙系统手机开发Beta功能。


2021年4月,鸿蒙系统向内存182M-4GB设备开源,华为MateX2等手机开始搭载鸿蒙系统。


2021年5月9日,鸿蒙系统2.0开启第二轮公测。


2021年6月2日,华为召开Harmony OS及全场景新品发布。


2021年6月2日,华为宣布已经将鸿蒙系统的核心架构捐赠给了“开放原子开源基金会”。


目前,华为正按照首次发布鸿蒙系统时列出的时间表有序推进鸿蒙系统进程。华为将鸿蒙系统的核心架构捐赠给“开放原子开源基金会”后,不仅能够很好地消除国内手机厂商们对使用鸿蒙系统的“风险顾虑”,且在国家工信部的维护发展之下,鸿蒙系统也能更好地避免来自于他方的阻止和打压,有利于鸿蒙系统的加速推进,从而逐渐实现真正的万物互联智能生态。



二、鸿蒙系统特点


鸿蒙OS是华为公司开发的一款基于微内核、耗时10年、4000多名研发人员投入开发、面向5G物联网、面向全场景的分布式操作系统。与安卓、苹果系统相比,鸿蒙在用户体验、开发效率等方面更具优势。


1.定位:面向全场景的分布式操作系统


鸿蒙系统是一个面向物联网时代的操作系统,鸿蒙系统希望实现万物的智能互联功能。


鸿蒙系统通过将任意个孤立设备连接成“超级终端”,提供了流畅、安全的无缝衔接跨平台能力,实现了“超级终端”内硬件设备之间的信息共享与服务共享,让用户能够像使用一台设备一样任意调用超级终端内的设备与服务。


鸿蒙“超级终端”原理

这意味华为并非移动智能操作系统,而是面向全场景的分布式操作系统。其面向IoT分布式设备的协同能力是Harmony OS 2(鸿蒙)操作系统与苹果及安卓系统相比最大的亮点之一。


2.性能:用户体验佳,开发效率高


鸿蒙系统通过采用分布式OS架构和分布式软总线技术,提升不同产品终端的业务协同能力,为消费者带来各使用场景的无缝体验。

从用户的角度看,当用户更换了场景的时候,用户所需的服务也会迁移到超级终端内新的设备上供用户使用,突破了硬件设备对于应用功能的限制,用户体验更佳。


从开发者角度看,分布式编程框架解决了程序的复用问题,开发者只需要开发一次程序就能适用于手机、平板、PC机和汽车等多个不同的硬件设备,从而大大提升了开发效率。


用户体验示意图

3. 鸿蒙兼具开放性与安全性


安全性:鸿蒙作为基于微内核的分布式操作系统,安全性大幅提升。


由于鸿蒙系统微内核的代码量只有Linux宏内核的千分之一,其受攻击几率大幅降低,安全性比宏内核OS更高。


分布式操作系统可确保正确的人、用正确的设备、正确使用数据。当用户进行解锁、付款、登陆等行为时系统会主动拉出认证请求,并通过分布式技术可信互联能力,协同身份认证确保正确的人。


开放性:鸿蒙OS是开放系统,支持其他厂商产品,与合作伙伴共同成长。


操作系统对比图

 

三、lOT设备数量增长潜力巨大,硬件市场空间广阔


鸿蒙OS目前面临着软件与硬件端生态构建的问题,鸿蒙OS的发展一方面离不开软件端的繁荣,另一方面也离不开多种硬件与鸿蒙OS的适配。


首先,在软件生态方面,华为打造Harmony OS开源版本Open Harmony,帮助友商及合作伙伴二次开发。


其次,推出Harmony OS Connect品牌计划,启动智能硬件合作伙伴计划。按照提供的产品类型其合作伙伴可以分为硬件开发商(芯片、模组、板卡)、软件开发商(OS适配定制 、应用开发套件、基础软件算法)、设备开发商(IOT厂商)


华为生态图

 

由于下游IOT设备开发商涉及领域和产品众多,但大多不具备底层硬件和鸿蒙系统特性技术能力,因此我们认为供应链端的硬件开发商(板级组件)具备广阔的市场空间。


根据统计数据,2010-2018年全球物联网设备数量高速增长,复合增长率达20.9%,2018年,全球物联网设备连接数量约为91亿个。预计2022年全球物联网设备(包括蜂窝及非蜂窝)联网设备将达到164亿个,2025年将达252亿个。


全球物联网设备连接规模及预测

2019 年我国物联网连接规模为31亿,预计2022年物联网连接规模将达到70亿个,2025年将达到120亿。


我国物联网设备连接规模及预测

 根据数据,Harmony OS模组价格约为10元;较复杂的如摄像头联网开发板价格约为200-300元;根据硬件配置、开发项目的不同,开发套件(WiFi主板、扩展板、通用底板)价格在几百元至上千元不等。 

  

相关产品价格图

 来源:华为官网


根据中信建投测算,按照2025年中国IOT设备连接数120亿个,鸿蒙渗透率20%,85%IOT设备需要模组、10%板卡、5%开发套件,模组均价10元、开发板均价200元、开发套件均价500元的假设。


测算得出2025年鸿蒙硬件市场空间为1308亿元,按照软件市场约为硬件的25%,可得总市场规模约为1700亿元。


鸿蒙硬件市场空间测算

 

四、相关上市公司


润和软件(300339):公司是华为鸿蒙生态的共建者,提供多芯片平台的适配和使能,提供搭载鸿蒙的模块以及板卡,提供鸿蒙针对智能家居、智能支付终端、智能车载等不同场景的发行版。


中科创达(300496):公司是华为鸿蒙首批生态合作伙伴,公司携手华为推出全球首款NB-IoT开发板。


诚迈科技(300598):华为是公司前五大客户,合作内容主要涉及智能终端、芯片、运营商定制相关软件技术服务领域合作。

移远通信(603236):公司物联网通信模组市占率超过30%,位列全球第一,与华为海思建立了稳定的战略合作关系。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 常常韭韭
    超短追板
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    2021-06-09 21:48
    难道这次华为不一样?
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  • 太阳花冰淇淋
    长线持有
    只看TA
    2021-06-09 21:38
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