11月12日三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2021-11-11 22:44:43
2021-11-12-时报财富资讯 -（星期五）
【资讯导读】
>博世牵头重磅打造欧洲完整SiC供应链、SiC市场望加速爆发
>首款搭载鸿蒙的燃油车发布、鸿蒙赋能燃油车实现智慧跨越
>银江技术：投资的Magic Leap公司第二代VR/AR头显产品将于明年上市
>奥拓电子：VR/AR/XR技术应用取得阶段性成果
【今日头条】
>博世牵头重磅打造欧洲完整SiC供应链、SiC市场望加速爆发
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据媒体报道，日前，全球最大的汽车零部件供应商博世发布公告称，该公司将联合欧洲七个国家的34家公司及大学、研究机构等，在欧洲打造一条覆盖从晶圆到电力电子设备的完整碳化硅（SiC）供应链，这一项目被称为“Transform”。“Transform”将重点关注汽车、工业、可再生能源等五大领域，尤其是能源密集型应用。这一联盟涵盖了SiC产业链上的主要欧洲参与者：包括从材料、基板到逆变器和转换器的供应商。项目预算超过8900万欧元（合1.4亿美元），这是欧盟继“欧洲芯片法案”（European Chips Act）后，力图建立本土半导体供应链的又一次尝试。
SiC作为第三代半导体材料拥有更好的导电性、更高的开关频率及更低的能耗，采用SiC芯片的电力电子设备可以在更高的温度下工作，从而节省了高昂的冷却成本。另外，SiC的击穿电场强度是硅的10倍，这意味着功率组件尺寸可以更小，同时提供更高的转换效率。相关数据显示，电动汽车已成为碳化硅最大应用市场，目前包括特斯拉、小鹏等新能源车企正加速导入碳化硅技术。在全球碳中和、碳达峰的趋势下，SiC市场前景广阔。根据Yole预测，到2025年，SiC市场规模将达到25亿美元以上，复合年均增长率为30%。随着博世、特斯拉等汽车零部件及整车大厂的全面推进，SiC市场将加速爆发，相关领域布局公司受益。
英唐智控（300131）子公司上海芯石拥有碳化硅产品领域IP5项，成功开发了600V、1200V、1700V、3300V 的SiC-SBD产品。研发的第三代半导体产品中，已经通过代工方式实现了SiC-SBD产品的小批量销售，SiC-MOSFET目前研发工作已经进行进入尾声，已准备开展产线的投片验证工作。
蓝海华腾（300484）公司出资金额2500万元通过子公司新余华腾投资参股比亚迪半导体，公司与比亚迪在SiC碳化硅模块的新能源汽车应用方面展开长期合作。
【投资聚焦】
>首款搭载鸿蒙的燃油车发布、鸿蒙赋能燃油车实现智慧跨越
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北京汽车官方11月10日发布了一张预热海报，海报的内容为“万物互联，智启新生”，全球首款搭载HarmonyOS的燃油SUV正式公布。这款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油SUV同时开启了全球征集中文名活动。
此前，北汽就发布了与华为在燃油车领域的合作方向和未来技术发展路线。根据该路线，双方将在智能化领域开展深度合作，全方位布局场景化座舱、车联网、自动驾驶等领域。此次发布预示着双方正突破电动车领域合作，开始将合作范围拓展到燃油车领域。据悉，这款鸿蒙赋能的新车，将颠覆大众对于燃油车不智能的传统认知。机构预计，智能座舱将迎来快速渗透，2020年整体市场规模约为389亿，2025年将达到937亿，复合增长19.2%。随着搭载鸿蒙OS的车型不断推出，产业链相关公司迎来机遇。
北汽蓝谷（600733）搭载鸿蒙车机OS的北汽极狐阿尔法SHI版已开始落地量产。
兴民智通（002355）子公司英泰斯特研发的搭载华为5G模组的智能车载5G TBOX终端已在北汽新能源新车型上实现量产，公司与华为在智能网联示范运营、车路协同、云服务等方面开展合作。
【独家参考】
>银江技术：投资的Magic Leap公司第二代VR/AR头显产品将于明年上市
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银江技术（300020）公司互动平台表示，公司看好VR/AR领域未来的发展，并于2015年对Magic Leap公司进行了投资。Magic Leap是全球VR/AR领域领先的独角兽公司，公司于今年10月完成新一轮5亿美元的融资，投后估值约为20亿美元。Magic Leap此前声明，新融资将进一步推动Magic Leap提供一流的AR解决方案，包括预计在2022年推出的第二代产品Magic Leap2。Magic Leap 2是Magic Leap公司在VR/AR领域的全新迭代的头显重磅产品，该产品计划于2022年全面上市。
>奥拓电子：VR/AR/XR技术应用取得阶段性成果
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奥拓电子（002587）在互动平台上表示，公司致力于为客户提供专业的“硬件+软件+内容”的智能视讯解决方案，其中VR、AR、XR等应用，能够为客户提供更好的体验。公司研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台，推出VR沉浸式教学解决方案，XR影视、直播间及电视台虚拟拍摄解决方案等。奥拓电子XR影视虚拟拍摄解决方案，采用超高清沉浸式奥拓MiniLED显示屏来代替绿幕和实景，先后斩获了中国、英国、美国、韩国等十多个影视拍摄项目。近期在深圳某影视拍摄基地，实施搭建近四百平米的虚拟拍摄LED屏影棚。在影视播放方面，前段时间，公司中标了深圳科技馆（新馆）科普特效影院项目。
公司控股子公司创想数维，专注于创意数字内容设计与制作，致力于为客户提供专业的裸眼3D、创意视觉呈现及交互应用等内容产品及服务，将依托公司现有的业务基础，建设基于智能视讯业务的创意数字内容平台。XR虚拟直播间、探索XR技术及创意内容在短视频领域的应用等方面已取得阶段性成果。2021年7月，在专业视听和集成体验技术展（InfoComm China 2021），奥拓电子携旗下子公司创想数维，推出多支裸眼3D视频内容，其呈现的效果逼真，创意新颖，吸引了众多参展人士的关注。
【财经要闻】
>十九届六中全会公报：党的二十大2022年下半年召开。
>国家发改委：全国煤炭产量实现创纪录的1205万吨。
>工信部：支持北京证券交易所打造成为服务创新型中小企业的主阵地。
>商务部：目前国内实施RCEP的各项准备已经就绪。
>央行：重点支持基于实体经济创新发展的新型离岸国际贸易。
>北交所明确申请行情信息许可使用条件。
【公告淘金】
新宙邦（300037）与Ultium Cells, LLC签订3.67亿美元供货合同。
新洁能（605111）拟定增募资不超过14.5亿元用于第三代半导体功率器件等项目。
四维图新（002405）与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议。
双成药业（002693）注射用生长抑素已通过仿制药质量和疗效一致性评价。
富瀚微（300613）拟参与设立半导体产业基金。
健帆生物（300529）控股股东拟6个月内增持1亿元-2亿元。
隆盛科技（300680）拟定增募资不超7.16亿元 用于新能源驱动电机等项目。
【热点数据】
>6家公司全年业绩预增超100%
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截至11月11日，两市已有35家公司公布2021年年报业绩预告。其中，29家公司年报业绩预喜，占比达83%。业绩预喜公司中，有24家公布了具体数据，主要分布在医药生物、轻工制造、机械设备行业。其中，6家公司实现净利润业绩翻倍，怡 亚 通（002183）增幅居首，2021年全年归属于股东净利润5.1亿元至5.5亿元，同比增长313.16%至345.56%。华兰股份（301093）、普冉股份（688766）、延安必康（002411）、隆华新材（301149）、佐力药业（300181）等公司同比增幅均超过110%。
【龙虎榜看台】
>资金流入房地产、培育钻石等板块
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周四，沪深两市单边上行。截至收盘，沪指涨1.15%报3532.79点，深成指涨1.27%报14699.74点，创业板指涨0.99%报3433.24点。两市共计成交11232亿元，较上个交易日增加430亿元。盘面上，房地产、培育钻石、云游戏、华为海思等板块涨幅居前，啤酒、绿色电力、油气开采、生物疫苗制等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：东方雨虹（002271）获4机构买入，买入净额为2.23亿元；继峰股份（603997）获3机构买入，买入净额为1.69亿元；天奥电子（002935）获4机构买入，买入净额为9074.71万元；中来股份（300393）获1机构买入，买入净额为8755.81万元；招商蛇口（001979）获3机构买入，买入净额为8755.81万元。
2021-11-12-上证早知道 -（星期五）
【今日导读】
>元宇宙产业委员会揭牌、机构看好产业链带动作用
>部分芯片供应短缺将延续至明年、行业景气度高涨
>消费建材价格上涨、龙头企业市场份额进一步提升
>中国天楹等拟回购股份、三机构席位买入招商蛇口
【上证聚焦】
○元宇宙产业委员会揭牌、机构看好产业链带动作用
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11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式。这是国内首家获批的元宇宙行业协会，将重点开展的工作包括：元宇宙产业的研究、加快元宇宙产业的技术创新与融合、推动元宇宙赋能实体产业发展、推广普及元宇宙新思维等。
元宇宙发展仍处于初始阶段，科技巨头纷纷积极布局。招商证券通信团队认为，VR/AR是元宇宙产业确定性最高的受益环节，包括芯片、屏幕、传感器、光学镜片等关键器件。另外，元宇宙发展或将加速5G和Wi-Fi 6的应用，并有望引爆数据运算，促使云计算产业链迎来新一轮投资周期。
凯撒文化（002425）正在研发代号为“动物星球”的游戏，背景环境完全按照元宇宙模式设计；
盛天网络（300494）元宇宙相关项目的目标是在线下场景打造VR/AR体验专区（体验馆）；
超图软件（300036）打通了GIS和游戏引擎，使游戏引擎可以调用真实三维地理空间数据，实现真实世界和虚拟世界的融合。
【上证精选】
○11日，北向资金净买入86.10亿元，结束了此前四个交易日的净卖出态势。东方财富、中国平安、贵州茅台分别获净买入18.12亿、11.41亿、5.46亿元。
○商务部表示，国内实施RCEP的各项准备已经就绪，能够确保协定生效时全面履行义务，《关于高质量实施RCEP的指导意见》将适时出台。
○财政部印发《地方政府专项债券用途调整操作指引》，提高专项债券资金使用绩效，防范化解地方政府债务风险。
○据京东公布，截至11日14点09分，京东双11累计下单金额超过3114亿元。而在去年双11，截至14时25分的下单金额为2431亿元。
○保利发展披露2021年度第四期中期票据发行文件。受访专家表示，房企发债融资出现回暖迹象，流动性压力或将缓解。
【产业情报】
○消费建材价格上涨、龙头企业市场份额进一步提升
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据央视财经报道，进入10月后，建材价格“涨”声不断，水泥、玻璃、砂子、陶瓷、沙发、卫浴等多个品类价格几乎全线上涨。照明、窗帘、卫浴等家居产品也纷纷涨价。
开源证券预计，近期市场预期持续修复，有望带动四季度地产数据出现较大改善，进而带动家居家电板块。中银证券认为，瓷砖、涂料等消费建材已经逐渐上调产品价格，高附加值的产品提价阻力相对较小。龙头企业拥有品牌与技术附加值，市场份额有望进一步提升。
伟星新材（002372）从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售；
帝欧家居（002798）经营国内高端卫浴品牌“帝王”，专注生产、研发高品质卫生洁具。
○部分芯片供应短缺将延续至明年、行业景气度高涨
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据集微网报道，网络设备制造商相关人员表示，目前使用成熟工艺节点制造的芯片，特别是电源管理IC、MOSFET和Wi-Fi芯片，预计到2022年年中之前仍将供应短缺，相关厂商只能提高报价，以反映芯片成本的增加。目前出货量和订单之间的缺口一再扩大，估计缺口超过20%。
东亚前海证券王刚认为，全球芯片供不应求的形态仍未得到有效缓解，在汽车电动化、智能化、网联化的趋势下，MOSFET、MCU等产品需求持续高涨，有望提振生产企业业绩，功率及模拟芯片行业景气度依旧维持高涨。
力芯微（688601）是国内领先的模拟芯片厂商，聚焦高性能电源管理芯片，并积极布局智能组网延时管理单元、信号链芯片等产品；
捷捷微电（300623）主营功率半导体领域，临港SGT MOSFET业务进展顺利；
新洁能（605111）拟定增募资不超过14.5亿元，用于SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块的研发及产业化等。
【公告解读】
○中国天楹等拟回购股份
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中国天楹（000035）拟回购8亿至15亿元，回购价格不超过6.5元/股。
双塔食品（002481）拟回购2亿至3亿元，回购价格不超过15.9元/股。
○均胜电子汽车安全事业部引进战投
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均胜电子（600699）汽车安全事业部拟引入战略投资者先进制造业基金二期、合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业和肥西产业投资控股有限公司。三家机构的出资额分别为15亿元、6亿元、4亿元。
○健帆生物将获实控人增持
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健帆生物（300529）实控人董凡先生计划在未来6个月内增持公司股份1亿至2亿元。
○新宙邦与Ultium Cells签订供货合同
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新宙邦（300037）与Ultium Cells签订供货合同，约定自合同签订日至2025年末，由公司向其供应锂离子电池电解液产品，合同金额约3.67亿美元。
○四维图新与沃尔沃签署车联网采购协议
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四维图新（002405）与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议，未来三年内，公司将承接沃尔沃汽车车联网云服务平台的合规服务。
○嘉元科技拟建设高端铜箔项目
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嘉元科技（688388）与梅州市梅县区人民政府签订投资意向书，由公司负责规划、建设、运营和管理年产5万吨高端铜箔建设项目。
○欢瑞世纪与爱奇艺签订合作协议
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欢瑞世纪（000892）子公司欢瑞影视与海南爱奇艺签订了影视剧合作协议，累计金额为6亿元，超过公司2020年营业收入的50%。
【资金观潮】
○三机构席位买入招商蛇口
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11日的交易公开信息显示，招商蛇口（001979）获3个机构席位净买入8563.04万元，占成交额的8.44%。平安证券认为，公司汇聚原招商地产、蛇口工业区优质资源，是龙头房企中为数不多在一线城市拥有大量待开发土储的房企。在当前政策环境下，信贷及土地资源将进一步流向债务指标良好的优质龙头房企。
2021-11-12-中证快报 -（星期五）
【今日导读】
○中美发布联合宣言：制定国家行动计划控制减少甲烷排放
○国内首个全容量飞轮储能项目开工、单体储电量全球最大
○全民征名、全球首款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油车来了
【中证头条】
中美发布联合宣言：制定国家行动计划控制和减少甲烷排放
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据生态环境部消息，中美发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。其中提到，两国特别认识到，甲烷排放对于升温的显著影响，认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项。两国计划合作加强甲烷排放的测量，交流各自加强甲烷管控政策和计划的信息，并促进有关甲烷减排挑战和解决方案的联合研究。美方已经宣布美国甲烷减排行动计划。中方计划在其近期通报的国家自主贡献之外，制定一份全面、有力度的甲烷国家行动计划，争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。中美计划在2022年上半年共同召开会议，聚焦强化甲烷测量和减排具体事宜，包括通过标准减少来自化石能源和废弃物行业的甲烷排放，以及通过激励措施和项目减少农业甲烷排放。
点评：甲烷是仅次于二氧化碳的全球第二大温室气体，据清华大学气候变化研究院数据，甲烷按百年计算的温室效应是二氧化碳的24倍，按20年计算则为二氧化碳的84倍。甲烷减排对近期控制温升速度的影响和作用更大，同时对改善环境质量有重要协同作用。
能辉科技（301046）是领先的智慧能源服务商，已实现对热解气体及其他副产物进行提炼和甲烷化处理以及余热回收利用。
龙净环保（600388）是我国大气污染控制龙头企业，自主研发厌氧消化及系统技术具有消除温室气体甲烷排放产出沼气优质能源、生物质油、有机肥等特点，可为大型农牧、厂矿企业提供有机固废资源化利用方案。
【中证聚焦】
国内首个全容量飞轮储能项目开工、单体储电量全球最大
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据报道，11月10日，国家能源集团宁夏电力灵武公司光火储耦合22兆瓦/4.5兆瓦时飞轮储能工程开工。该项目是国内第一个全容量飞轮储能-火电联合调频工程，也是全球单体储电量最大、单体功率最大的飞轮储能，突破500千瓦级大功率飞轮单体的技术瓶颈，实现大功率飞轮单体工程应用。
点评：飞轮储能突破了化学电池的局限，用物理方法实现储能，由于是电能和机械能的相互转化，真正实现零污染。日前，国家发展改革委、国家能源局正式发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力和综合效率的重要举措，并提出提升科技创新能力，加快飞轮储能等新型储能技术开展规模化试验示范。飞轮储能技术除在铁路应用之外，还可广泛应用于城市轨道交通、航空航天、国防军工、医疗等领域，市场前景广阔。
苏交科（300284）旗下子公司交科能源拥有飞轮储能多项技术专利和运用经验。
湘电股份（600416）已掌握机械式飞轮储能关键技术，正在应用推广阶段。
【要闻精选】
○农业农村部召开部门协调会和养殖企业座谈会，推动落实稳定生猪生产工作措施。
○据新华社消息，美国劳工部10日公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.9%，同比涨幅达6.2%，是1990年11月以来最大同比涨幅。
○11月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式，是国内首家获批的元宇宙行业协会，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。
○据包头稀土产品交易所消息，根据市场现货报价，目前，氧化镨钕已突破10年来新高。
○生意社：供需双弱，国内有机硅DMC市场报价均价参考在31500元/吨，重回三万时代。
【产经透视】
全民征名：全球首款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油车来了
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北京汽车联合华为搞大事！全球首款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油SUV诞生，开启全名征名。作为业内首款搭载华为智能座舱-鸿蒙车机OS的燃油SUV，它可以说完美继承了“父母双方”的优秀基因——北京汽车赋予了它出众的品质，燃油车属性让其在实用性和便利性方面具备先天优势。与此同时，华为智能座舱-鸿蒙车机OS则实现了在燃油车领域的首次应用，赋予了新车领先行业3-5年的智能水平，油车从此也智能！
润和软件（300339）参与了华为智能汽车解决方案，包括智能驾驶、智能车云、智能电动等方向的合作。
兴民智通（002355）与华为在智能网联示范运营、车路协同、云服务等方面开展合作。
【公司动向】
常山北明（000158）子公司北明软件携手华为构建可信电子证照系统联合解决方案。
浙江医药（600216）参股企业钠创新能源年产8万吨钠离子电池正极材料项目正式签约。
钧达股份（002865）嘉兴起航拟协议转让13.7%股份。
东阳光（600673）拟37.23亿元出售东阳光药51.41%股份，将不再从事医药相关业务，将积极在变频储能、新能源汽车等新能源领域拓展新业务。
新宙邦（300037）与Ultium Cells, LLC签订供货合同，供应锂离子电池电解液产品，合同金额约3.67亿美元。
金麒麟（603586）正式为戴姆勒威霆批量供应配套刹车片。
四维图新（002405）与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议。
新洁能（605111）拟定增募资不超过14.5亿元，用于第三代半导体功率器件等项目。
秀强股份（300160）拟定增募资不超9.29亿元，用于智能玻璃生产线建设等项目。
天合光能（688599）收到美国双反保证金退款合计1.756亿美金。
欢瑞世纪（000892）与海南爱奇艺签订6亿元影视剧合作协议。
天下秀（600556）“鱼式出租屋”正式在“Honnverse虹宇宙“”上亮相。
广和通（300638）与中国电信签约“5G模组合作”，发布全新NB-IoT模组。
岳阳林纸（600963）全资子公司签署开发生物质发电减排项目合作。
彩讯股份（300634）在互动平台表示，与EDG俱乐部所属超竞集团签署了合作意向书，涉及电竞、AR/VR等。
天赐材料（002709）今日在互动平台表示，目前公司已有生产适配4680大圆柱电池的电解液。
【资金观潮】
○北向资金今日净买入86.1亿元，结束连续4日净卖出。东方财富、中国平安、贵州茅台分别获净买入18.12亿元、11.41亿元、5.46亿元。赣锋锂业净卖出额居首，金额为1.67亿元。
○东方雨虹（002271）今日涨停，全天成交34.93亿元。盘后龙虎榜数据显示，前五大席位净买入4.58亿元。第一大买入席位中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部买入3.41亿元，四家机构席位合计净买入4.17亿元，三家机构席位合计净卖出1.94亿元。
【资讯导读】
>博世牵头重磅打造欧洲完整SiC供应链、SiC市场望加速爆发
>首款搭载鸿蒙的燃油车发布、鸿蒙赋能燃油车实现智慧跨越
>银江技术：投资的Magic Leap公司第二代VR/AR头显产品将于明年上市
>奥拓电子：VR/AR/XR技术应用取得阶段性成果
【今日头条】
>博世牵头重磅打造欧洲完整SiC供应链、SiC市场望加速爆发
——————
据媒体报道，日前，全球最大的汽车零部件供应商博世发布公告称，该公司将联合欧洲七个国家的34家公司及大学、研究机构等，在欧洲打造一条覆盖从晶圆到电力电子设备的完整碳化硅（SiC）供应链，这一项目被称为“Transform”。“Transform”将重点关注汽车、工业、可再生能源等五大领域，尤其是能源密集型应用。这一联盟涵盖了SiC产业链上的主要欧洲参与者：包括从材料、基板到逆变器和转换器的供应商。项目预算超过8900万欧元（合1.4亿美元），这是欧盟继“欧洲芯片法案”（European Chips Act）后，力图建立本土半导体供应链的又一次尝试。
SiC作为第三代半导体材料拥有更好的导电性、更高的开关频率及更低的能耗，采用SiC芯片的电力电子设备可以在更高的温度下工作，从而节省了高昂的冷却成本。另外，SiC的击穿电场强度是硅的10倍，这意味着功率组件尺寸可以更小，同时提供更高的转换效率。相关数据显示，电动汽车已成为碳化硅最大应用市场，目前包括特斯拉、小鹏等新能源车企正加速导入碳化硅技术。在全球碳中和、碳达峰的趋势下，SiC市场前景广阔。根据Yole预测，到2025年，SiC市场规模将达到25亿美元以上，复合年均增长率为30%。随着博世、特斯拉等汽车零部件及整车大厂的全面推进，SiC市场将加速爆发，相关领域布局公司受益。
英唐智控（300131）子公司上海芯石拥有碳化硅产品领域IP5项，成功开发了600V、1200V、1700V、3300V 的SiC-SBD产品。研发的第三代半导体产品中，已经通过代工方式实现了SiC-SBD产品的小批量销售，SiC-MOSFET目前研发工作已经进行进入尾声，已准备开展产线的投片验证工作。
蓝海华腾（300484）公司出资金额2500万元通过子公司新余华腾投资参股比亚迪半导体，公司与比亚迪在SiC碳化硅模块的新能源汽车应用方面展开长期合作。
【投资聚焦】
>首款搭载鸿蒙的燃油车发布、鸿蒙赋能燃油车实现智慧跨越
——————
北京汽车官方11月10日发布了一张预热海报，海报的内容为“万物互联，智启新生”，全球首款搭载HarmonyOS的燃油SUV正式公布。这款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油SUV同时开启了全球征集中文名活动。
此前，北汽就发布了与华为在燃油车领域的合作方向和未来技术发展路线。根据该路线，双方将在智能化领域开展深度合作，全方位布局场景化座舱、车联网、自动驾驶等领域。此次发布预示着双方正突破电动车领域合作，开始将合作范围拓展到燃油车领域。据悉，这款鸿蒙赋能的新车，将颠覆大众对于燃油车不智能的传统认知。机构预计，智能座舱将迎来快速渗透，2020年整体市场规模约为389亿，2025年将达到937亿，复合增长19.2%。随着搭载鸿蒙OS的车型不断推出，产业链相关公司迎来机遇。
北汽蓝谷（600733）搭载鸿蒙车机OS的北汽极狐阿尔法SHI版已开始落地量产。
兴民智通（002355）子公司英泰斯特研发的搭载华为5G模组的智能车载5G TBOX终端已在北汽新能源新车型上实现量产，公司与华为在智能网联示范运营、车路协同、云服务等方面开展合作。
【独家参考】
>银江技术：投资的Magic Leap公司第二代VR/AR头显产品将于明年上市
——————
银江技术（300020）公司互动平台表示，公司看好VR/AR领域未来的发展，并于2015年对Magic Leap公司进行了投资。Magic Leap是全球VR/AR领域领先的独角兽公司，公司于今年10月完成新一轮5亿美元的融资，投后估值约为20亿美元。Magic Leap此前声明，新融资将进一步推动Magic Leap提供一流的AR解决方案，包括预计在2022年推出的第二代产品Magic Leap2。Magic Leap 2是Magic Leap公司在VR/AR领域的全新迭代的头显重磅产品，该产品计划于2022年全面上市。
>奥拓电子：VR/AR/XR技术应用取得阶段性成果
——————
奥拓电子（002587）在互动平台上表示，公司致力于为客户提供专业的“硬件+软件+内容”的智能视讯解决方案，其中VR、AR、XR等应用，能够为客户提供更好的体验。公司研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台，推出VR沉浸式教学解决方案，XR影视、直播间及电视台虚拟拍摄解决方案等。奥拓电子XR影视虚拟拍摄解决方案，采用超高清沉浸式奥拓MiniLED显示屏来代替绿幕和实景，先后斩获了中国、英国、美国、韩国等十多个影视拍摄项目。近期在深圳某影视拍摄基地，实施搭建近四百平米的虚拟拍摄LED屏影棚。在影视播放方面，前段时间，公司中标了深圳科技馆（新馆）科普特效影院项目。
公司控股子公司创想数维，专注于创意数字内容设计与制作，致力于为客户提供专业的裸眼3D、创意视觉呈现及交互应用等内容产品及服务，将依托公司现有的业务基础，建设基于智能视讯业务的创意数字内容平台。XR虚拟直播间、探索XR技术及创意内容在短视频领域的应用等方面已取得阶段性成果。2021年7月，在专业视听和集成体验技术展（InfoComm China 2021），奥拓电子携旗下子公司创想数维，推出多支裸眼3D视频内容，其呈现的效果逼真，创意新颖，吸引了众多参展人士的关注。
【财经要闻】
>十九届六中全会公报：党的二十大2022年下半年召开。
>国家发改委：全国煤炭产量实现创纪录的1205万吨。
>工信部：支持北京证券交易所打造成为服务创新型中小企业的主阵地。
>商务部：目前国内实施RCEP的各项准备已经就绪。
>央行：重点支持基于实体经济创新发展的新型离岸国际贸易。
>北交所明确申请行情信息许可使用条件。
【公告淘金】
新宙邦（300037）与Ultium Cells, LLC签订3.67亿美元供货合同。
新洁能（605111）拟定增募资不超过14.5亿元用于第三代半导体功率器件等项目。
四维图新（002405）与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议。
双成药业（002693）注射用生长抑素已通过仿制药质量和疗效一致性评价。
富瀚微（300613）拟参与设立半导体产业基金。
健帆生物（300529）控股股东拟6个月内增持1亿元-2亿元。
隆盛科技（300680）拟定增募资不超7.16亿元 用于新能源驱动电机等项目。
【热点数据】
>6家公司全年业绩预增超100%
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截至11月11日，两市已有35家公司公布2021年年报业绩预告。其中，29家公司年报业绩预喜，占比达83%。业绩预喜公司中，有24家公布了具体数据，主要分布在医药生物、轻工制造、机械设备行业。其中，6家公司实现净利润业绩翻倍，怡 亚 通（002183）增幅居首，2021年全年归属于股东净利润5.1亿元至5.5亿元，同比增长313.16%至345.56%。华兰股份（301093）、普冉股份（688766）、延安必康（002411）、隆华新材（301149）、佐力药业（300181）等公司同比增幅均超过110%。
【龙虎榜看台】
>资金流入房地产、培育钻石等板块
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周四，沪深两市单边上行。截至收盘，沪指涨1.15%报3532.79点，深成指涨1.27%报14699.74点，创业板指涨0.99%报3433.24点。两市共计成交11232亿元，较上个交易日增加430亿元。盘面上，房地产、培育钻石、云游戏、华为海思等板块涨幅居前，啤酒、绿色电力、油气开采、生物疫苗制等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：东方雨虹（002271）获4机构买入，买入净额为2.23亿元；继峰股份（603997）获3机构买入，买入净额为1.69亿元；天奥电子（002935）获4机构买入，买入净额为9074.71万元；中来股份（300393）获1机构买入，买入净额为8755.81万元；招商蛇口（001979）获3机构买入，买入净额为8755.81万元。
2021-11-12-上证早知道 -（星期五）
【今日导读】
>元宇宙产业委员会揭牌、机构看好产业链带动作用
>部分芯片供应短缺将延续至明年、行业景气度高涨
>消费建材价格上涨、龙头企业市场份额进一步提升
>中国天楹等拟回购股份、三机构席位买入招商蛇口
【上证聚焦】
○元宇宙产业委员会揭牌、机构看好产业链带动作用
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11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式。这是国内首家获批的元宇宙行业协会，将重点开展的工作包括：元宇宙产业的研究、加快元宇宙产业的技术创新与融合、推动元宇宙赋能实体产业发展、推广普及元宇宙新思维等。
元宇宙发展仍处于初始阶段，科技巨头纷纷积极布局。招商证券通信团队认为，VR/AR是元宇宙产业确定性最高的受益环节，包括芯片、屏幕、传感器、光学镜片等关键器件。另外，元宇宙发展或将加速5G和Wi-Fi 6的应用，并有望引爆数据运算，促使云计算产业链迎来新一轮投资周期。
凯撒文化（002425）正在研发代号为“动物星球”的游戏，背景环境完全按照元宇宙模式设计；
盛天网络（300494）元宇宙相关项目的目标是在线下场景打造VR/AR体验专区（体验馆）；
超图软件（300036）打通了GIS和游戏引擎，使游戏引擎可以调用真实三维地理空间数据，实现真实世界和虚拟世界的融合。
【上证精选】
○11日，北向资金净买入86.10亿元，结束了此前四个交易日的净卖出态势。东方财富、中国平安、贵州茅台分别获净买入18.12亿、11.41亿、5.46亿元。
○商务部表示，国内实施RCEP的各项准备已经就绪，能够确保协定生效时全面履行义务，《关于高质量实施RCEP的指导意见》将适时出台。
○财政部印发《地方政府专项债券用途调整操作指引》，提高专项债券资金使用绩效，防范化解地方政府债务风险。
○据京东公布，截至11日14点09分，京东双11累计下单金额超过3114亿元。而在去年双11，截至14时25分的下单金额为2431亿元。
○保利发展披露2021年度第四期中期票据发行文件。受访专家表示，房企发债融资出现回暖迹象，流动性压力或将缓解。
【产业情报】
○消费建材价格上涨、龙头企业市场份额进一步提升
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据央视财经报道，进入10月后，建材价格“涨”声不断，水泥、玻璃、砂子、陶瓷、沙发、卫浴等多个品类价格几乎全线上涨。照明、窗帘、卫浴等家居产品也纷纷涨价。
开源证券预计，近期市场预期持续修复，有望带动四季度地产数据出现较大改善，进而带动家居家电板块。中银证券认为，瓷砖、涂料等消费建材已经逐渐上调产品价格，高附加值的产品提价阻力相对较小。龙头企业拥有品牌与技术附加值，市场份额有望进一步提升。
伟星新材（002372）从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售；
帝欧家居（002798）经营国内高端卫浴品牌“帝王”，专注生产、研发高品质卫生洁具。
○部分芯片供应短缺将延续至明年、行业景气度高涨
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据集微网报道，网络设备制造商相关人员表示，目前使用成熟工艺节点制造的芯片，特别是电源管理IC、MOSFET和Wi-Fi芯片，预计到2022年年中之前仍将供应短缺，相关厂商只能提高报价，以反映芯片成本的增加。目前出货量和订单之间的缺口一再扩大，估计缺口超过20%。
东亚前海证券王刚认为，全球芯片供不应求的形态仍未得到有效缓解，在汽车电动化、智能化、网联化的趋势下，MOSFET、MCU等产品需求持续高涨，有望提振生产企业业绩，功率及模拟芯片行业景气度依旧维持高涨。
力芯微（688601）是国内领先的模拟芯片厂商，聚焦高性能电源管理芯片，并积极布局智能组网延时管理单元、信号链芯片等产品；
捷捷微电（300623）主营功率半导体领域，临港SGT MOSFET业务进展顺利；
新洁能（605111）拟定增募资不超过14.5亿元，用于SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块的研发及产业化等。
【公告解读】
○中国天楹等拟回购股份
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中国天楹（000035）拟回购8亿至15亿元，回购价格不超过6.5元/股。
双塔食品（002481）拟回购2亿至3亿元，回购价格不超过15.9元/股。
○均胜电子汽车安全事业部引进战投
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均胜电子（600699）汽车安全事业部拟引入战略投资者先进制造业基金二期、合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业和肥西产业投资控股有限公司。三家机构的出资额分别为15亿元、6亿元、4亿元。
○健帆生物将获实控人增持
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健帆生物（300529）实控人董凡先生计划在未来6个月内增持公司股份1亿至2亿元。
○新宙邦与Ultium Cells签订供货合同
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新宙邦（300037）与Ultium Cells签订供货合同，约定自合同签订日至2025年末，由公司向其供应锂离子电池电解液产品，合同金额约3.67亿美元。
○四维图新与沃尔沃签署车联网采购协议
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四维图新（002405）与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议，未来三年内，公司将承接沃尔沃汽车车联网云服务平台的合规服务。
○嘉元科技拟建设高端铜箔项目
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嘉元科技（688388）与梅州市梅县区人民政府签订投资意向书，由公司负责规划、建设、运营和管理年产5万吨高端铜箔建设项目。
○欢瑞世纪与爱奇艺签订合作协议
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欢瑞世纪（000892）子公司欢瑞影视与海南爱奇艺签订了影视剧合作协议，累计金额为6亿元，超过公司2020年营业收入的50%。
【资金观潮】
○三机构席位买入招商蛇口
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11日的交易公开信息显示，招商蛇口（001979）获3个机构席位净买入8563.04万元，占成交额的8.44%。平安证券认为，公司汇聚原招商地产、蛇口工业区优质资源，是龙头房企中为数不多在一线城市拥有大量待开发土储的房企。在当前政策环境下，信贷及土地资源将进一步流向债务指标良好的优质龙头房企。
2021-11-12-中证快报 -（星期五）
【今日导读】
○中美发布联合宣言：制定国家行动计划控制减少甲烷排放
○国内首个全容量飞轮储能项目开工、单体储电量全球最大
○全民征名、全球首款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油车来了
【中证头条】
中美发布联合宣言：制定国家行动计划控制和减少甲烷排放
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据生态环境部消息，中美发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。其中提到，两国特别认识到，甲烷排放对于升温的显著影响，认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项。两国计划合作加强甲烷排放的测量，交流各自加强甲烷管控政策和计划的信息，并促进有关甲烷减排挑战和解决方案的联合研究。美方已经宣布美国甲烷减排行动计划。中方计划在其近期通报的国家自主贡献之外，制定一份全面、有力度的甲烷国家行动计划，争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。中美计划在2022年上半年共同召开会议，聚焦强化甲烷测量和减排具体事宜，包括通过标准减少来自化石能源和废弃物行业的甲烷排放，以及通过激励措施和项目减少农业甲烷排放。
点评：甲烷是仅次于二氧化碳的全球第二大温室气体，据清华大学气候变化研究院数据，甲烷按百年计算的温室效应是二氧化碳的24倍，按20年计算则为二氧化碳的84倍。甲烷减排对近期控制温升速度的影响和作用更大，同时对改善环境质量有重要协同作用。
能辉科技（301046）是领先的智慧能源服务商，已实现对热解气体及其他副产物进行提炼和甲烷化处理以及余热回收利用。
龙净环保（600388）是我国大气污染控制龙头企业，自主研发厌氧消化及系统技术具有消除温室气体甲烷排放产出沼气优质能源、生物质油、有机肥等特点，可为大型农牧、厂矿企业提供有机固废资源化利用方案。
【中证聚焦】
国内首个全容量飞轮储能项目开工、单体储电量全球最大
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据报道，11月10日，国家能源集团宁夏电力灵武公司光火储耦合22兆瓦/4.5兆瓦时飞轮储能工程开工。该项目是国内第一个全容量飞轮储能-火电联合调频工程，也是全球单体储电量最大、单体功率最大的飞轮储能，突破500千瓦级大功率飞轮单体的技术瓶颈，实现大功率飞轮单体工程应用。
点评：飞轮储能突破了化学电池的局限，用物理方法实现储能，由于是电能和机械能的相互转化，真正实现零污染。日前，国家发展改革委、国家能源局正式发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力和综合效率的重要举措，并提出提升科技创新能力，加快飞轮储能等新型储能技术开展规模化试验示范。飞轮储能技术除在铁路应用之外，还可广泛应用于城市轨道交通、航空航天、国防军工、医疗等领域，市场前景广阔。
苏交科（300284）旗下子公司交科能源拥有飞轮储能多项技术专利和运用经验。
湘电股份（600416）已掌握机械式飞轮储能关键技术，正在应用推广阶段。
【要闻精选】
○农业农村部召开部门协调会和养殖企业座谈会，推动落实稳定生猪生产工作措施。
○据新华社消息，美国劳工部10日公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.9%，同比涨幅达6.2%，是1990年11月以来最大同比涨幅。
○11月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式，是国内首家获批的元宇宙行业协会，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。
○据包头稀土产品交易所消息，根据市场现货报价，目前，氧化镨钕已突破10年来新高。
○生意社：供需双弱，国内有机硅DMC市场报价均价参考在31500元/吨，重回三万时代。
【产经透视】
全民征名：全球首款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油车来了
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北京汽车联合华为搞大事！全球首款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油SUV诞生，开启全名征名。作为业内首款搭载华为智能座舱-鸿蒙车机OS的燃油SUV，它可以说完美继承了“父母双方”的优秀基因——北京汽车赋予了它出众的品质，燃油车属性让其在实用性和便利性方面具备先天优势。与此同时，华为智能座舱-鸿蒙车机OS则实现了在燃油车领域的首次应用，赋予了新车领先行业3-5年的智能水平，油车从此也智能！
润和软件（300339）参与了华为智能汽车解决方案，包括智能驾驶、智能车云、智能电动等方向的合作。
兴民智通（002355）与华为在智能网联示范运营、车路协同、云服务等方面开展合作。
【公司动向】
常山北明（000158）子公司北明软件携手华为构建可信电子证照系统联合解决方案。
浙江医药（600216）参股企业钠创新能源年产8万吨钠离子电池正极材料项目正式签约。
钧达股份（002865）嘉兴起航拟协议转让13.7%股份。
东阳光（600673）拟37.23亿元出售东阳光药51.41%股份，将不再从事医药相关业务，将积极在变频储能、新能源汽车等新能源领域拓展新业务。
新宙邦（300037）与Ultium Cells, LLC签订供货合同，供应锂离子电池电解液产品，合同金额约3.67亿美元。
金麒麟（603586）正式为戴姆勒威霆批量供应配套刹车片。
四维图新（002405）与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议。
新洁能（605111）拟定增募资不超过14.5亿元，用于第三代半导体功率器件等项目。
秀强股份（300160）拟定增募资不超9.29亿元，用于智能玻璃生产线建设等项目。
天合光能（688599）收到美国双反保证金退款合计1.756亿美金。
欢瑞世纪（000892）与海南爱奇艺签订6亿元影视剧合作协议。
天下秀（600556）“鱼式出租屋”正式在“Honnverse虹宇宙“”上亮相。
广和通（300638）与中国电信签约“5G模组合作”，发布全新NB-IoT模组。
岳阳林纸（600963）全资子公司签署开发生物质发电减排项目合作。
彩讯股份（300634）在互动平台表示，与EDG俱乐部所属超竞集团签署了合作意向书，涉及电竞、AR/VR等。
天赐材料（002709）今日在互动平台表示，目前公司已有生产适配4680大圆柱电池的电解液。
【资金观潮】
○北向资金今日净买入86.1亿元，结束连续4日净卖出。东方财富、中国平安、贵州茅台分别获净买入18.12亿元、11.41亿元、5.46亿元。赣锋锂业净卖出额居首，金额为1.67亿元。
○东方雨虹（002271）今日涨停，全天成交34.93亿元。盘后龙虎榜数据显示，前五大席位净买入4.58亿元。第一大买入席位中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部买入3.41亿元，四家机构席位合计净买入4.17亿元，三家机构席位合计净卖出1.94亿元。
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