韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第八届【长韭杯】0622实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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我丢

2026-06-23 14:48:55

北交超跌方向·固态电池、钠离子电池设备·等静压设备方向

学了就写了，不代表当下就会涨。随笔不作为投资参考。除了持续走强的次新和科技。北交的老登股超跌反弹：机器人（巨能股份等）、金融（联迪信息）、金属（新威凌）、消费（一致魔芋）、非金属材料（奔朗新材）、化工（美邦股份）、医药（新赣江）、超跌次新（精创电气）基本已经轮了一遍，还剩一个固态·钠离子设备方向还没动，也不知道是在等候轮到懂，还是有可能他就是不动。所以稍微学习，做一些储备。 1.简介： 2026年年初，有人说几年是固态电池、钠离子电池规模化商业化元年。尽管目前已经是年中，依然是半固态电池和钠离

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纳科诺尔
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利通科技
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先导智能
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荣旗科技
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中航机载

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-23 16:26:19

6.23个股信息差（大盘跌停）

盘中段子汇总华鲁集团旗下新华制药自主研发的1类创新药物LXH-2103注射液获得国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验批准通知书》（新华制药、海南海药、亨迪药业、特一药业、双鹭药业、亚太药业、拱东医疗、睿智医药、灵康药业等）日经225指数收跌3.55%，韩国综指收跌9.99% 阿曼重申将保障霍尔木兹海峡免费安全通行英特尔看好中国词元经济国内功率半导体龙头扬杰科技发布价格调整通知函公司决定对全系列产品价格进行调整，调整幅度为10%-15%，新价格自2026年7月1日起出货正式执行（上海贝岭

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英维克
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汇绿生态
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特发信息
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黄河旋风
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凯美特气

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韩立

2026-06-23 18:52:29

中孚信息：IC设计涨价潮全面来袭，AI功率半导体+量子安全共振，卡位三重黄金风口

此前分享的珂玛科技近两日也是表现优异，今日盘中加速冲刺最高近10个点，在今日也算是稳稳的幸福！！！恭喜各位长期关注的老师们！！！大家多多关注，后续将为大家解锁更多干货！友情提示：文章仅为个人思考，不做投资意见和参考！！一、行业核心逻辑：芯片涨价 + AI 算力功率赛道 + 全球量子军备竞赛三重产业拐点同步落地 2026 年 6 月全球 IC 设计行业集体进入涨价周期，台媒证实联发科、瑞昱先后下发调价通知，瑞昱 7 月起紧缺网通芯片涨价超 10%，联发科针对旗舰芯片上调报

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中孚信息

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主线观察

长线持有的机构

2026-06-23 16:38:59

天风点评：PCB产业链调整实属谣言

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) ⭕VC继续涨价8000元，Q3高景气#中信建投电新今日VC价格继续上涨8000元/吨，已累计上涨15000元，当前价格15.5万/吨。 Q3供需紧张下VC价格已进入上行通道，主要系 #供给端扰动较大（亘元新产能投产滞后+VC本身属于高危品开工率存在瓶颈） #需求提升环比加速，7月排产环比提升，8-9月排产环比提升加速。我们预计Q3价格将上涨至18-20万区间，看好涨价带来业绩弹性，同时VC

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利和兴

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韭菜团子

2026-06-23 19:07:16

6月23日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-06-23 11:06:42

丙二醇实锤用于液冷的四家公司！还有其他丙二醇相关概念股！

英伟达在Rubin平台上采用的具体技术细节，也在产业链中逐步清晰。冷却介质是75%水和25%丙二醇的混合液，兼具导热、抑菌、防腐功能。流道加工精度达到微米级别，冷板材料选用无氧铜。整个系统被设计为“无缆线、无软管、无风扇”的刚性架构，用金属歧管取代传统的软管连接。这种设计让单机柜的功耗门槛从20千瓦提升到200千瓦以上。风冷方案在20到25千瓦时就已经接近效率瓶颈，液冷把天花板直接掀掉。供应链层面也在发生结构性的变化。英伟达在Rubin平台上不再像GB200时代那样指定液冷供应商，

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统一股份
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龙蟠科技
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海科新源
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英维克

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-06-22 22:10:50

对抗日

周四日本光纤龙头藤仓宣布大幅上修业绩指引，进一步印证光纤光缆、MPO的高景气度。我们继续看好相关标的投资机遇。 ①光纤光缆：我们看好光纤光缆量价齐升的历史大周期投资机会，当前变化有两点：1）国内光纤企业加快开拓北美市场，并实现MPO布线业务的突破，有望迎来价值重估机会；2）藤仓宣布涨价，北美AI数通光纤涨价将有望持续带来盈利上修。关注长飞、亨通、中天、永鼎、通鼎、特发。 ②MPO：藤仓是全球第二大布线方案商（仅次于康宁），我们看好其相关供应商的投资机会。今年中报我们有望观察到MPO板块业绩的环

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厦门钨业

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trust gan

2026-06-23 10:26:02

英伟达100%液冷：电子级丙二醇是核心增量

英伟达100%液冷：75%水+25%电子级丙二醇，电子级丙二醇是核心增量 Rubin是全球首个实现100%液冷的Al计算平台，冷却介质为75%水+25%丙二醇。英伟达表示，由于英伟达Rubin平台采用全面液冷，因此所有为该平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都在推动相关转型。怡达Gu份300721：公司是全国标准化委员会批准的丙二醇产品标准制定单位，牵头制定的超高纯丙二醇产品行业标准。公司自产15万吨/年HPPO 环氧丙烷，是丙二醇的主要原材料，电子级丙二醇相关产品市占率近30%。、海科新

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怡达股份
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海科新源
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石大胜华
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维远股份

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-06-23 11:46:08

高纯四氯化硅涨价比六氟化钨还凶

一、9N光纤级高纯四氯化硅完整涨价幅度（2025年初—2026年6月最新） 1. 长协价（主流成交、财报计价） • 2025年初底部：1.2万元/吨 • 2025年末：2.5万元/吨（涨幅+108%） • 2026 Q1长协：4.5万/吨（较年初+275%） • 2026 Q2当前长协：6~6.5万元/吨从底部1.2万到6.5万，累计涨幅约440% 2. 现货散单（加急紧缺单，弹性更大）现货最高冲到7.5~9万元/吨，相对底部最高涨幅6~7倍涨价核心逻辑 AI算力800G/1.6T光模块带

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宏柏新材
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江钨装备

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乘势而上

2026-06-21 21:40:35

对日管制替代+AI上游核心材料最全产业链概念股梳理

对日管制替代+AI上游核心材料最全产业链概念股梳理一、稀土产业链（氧化钇、氧化镝、氧化铽）——对日管制核心、替代传导最顺畅核心催化对日军工级稀土全链条断供，日本信越、东曹、堺化学原料库存耗尽，高端粉体、磁材产能持续收缩；叠加AI产业爆发，带动MLCC、光模块高端稀土需求大幅增长，国产替代传导逻辑通畅。 1、氧化钇（Y₂O₃）—应用最广、替代传导最顺畅核心应用：半导体刻蚀涂层、HTCC陶瓷基板、MLCC介质、军工航发热障涂层、齿科氧化锆稳定剂、激光晶体核心原料，覆盖军工、半导体、AI电子

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盛和资源

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超短低吸的老司机

2026-06-23 19:04:02

滨化股份：英伟达Rubin全液冷刚需丙二醇，AI算力液冷时代核心原料供应商

昨天中午分享的永清环保两日累计涨幅近十个点，今日盘中也是表现优异，一直关注的各位老师们也是收获颇丰！！提示：文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！一、英伟达 Rubin 官宣液冷方案，丙二醇成为算力散热刚需原料，行业需求迎来结构性变革英伟达官方发布 Rubin 全球首款 100% 全液冷 AI 算力平台，彻底取消设备内置风扇，芯片、网络组件全部依靠闭环液体散热，是全球云厂商、智算中心下一代标准算力架构。官方明确整套冷却液固定配比为75% 去离子水 +

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滨化股份

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东北股神

2026-06-23 16:36:02

【天风电新】再Call皖仪科技：英伟达全液冷铲子股，低估精密仪器核心标的

【天风电新】皖仪科技：英伟达全液冷铲子股，低估精密仪器核心标的-0623 核心催化：英伟达官宣全液冷平台落地英伟达发布Rubin新一代算力平台，采用100%整机全液冷架构，行业进入范式级升级： 1. 行业标准重塑：全液冷纳入英伟达全球统一设计规范，全液冷由可选转为硬性标配。 2. 检漏设备成核心瓶颈：全密闭液冷系统微泄漏风险突出，高精度气密检测为量产前置必备环节，上游检测设备优先兑现业绩，皖仪科技为产业链最纯正液冷上游铲子标的。一、氦检龙头，精密仪器国产标杆公司产品覆盖氦质谱检漏仪、真空检

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皖仪科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-06-23 12:12:03

韭研公社全天涨停简图（06.23)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.37%，深证下跌3.17%，创业板下跌3.84%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏菊花元稹〔唐代〕秋丛绕舍似陶家，遍绕篱边日渐斜。不是花中偏爱菊，此花开尽更无花。译文一丛一丛的秋菊环绕着房屋好似到了陶渊明的家。绕着篱笆观赏菊花，不知不觉太阳已经快落山了。不是因为百花中偏爱菊花，只是因为菊花开过之后再无花可赏

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兴业科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-06-23 18:17:51

韭研公社学习笔记（260623）

一、板块热议：液冷：英伟达发布45℃全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。（方盛股份、精创电气、伟隆股份、瑞玛精密、圣阳股份等）医药：商务部凌激称，“十五五”期间中国将加快发展生物医药等新兴支柱产业，欢迎跨国医药企业与中国企业密切合作。（海欣股份、睿智医药、亨迪药业、新华制药、双鹭药业等）机器人：日本GMO与宇树科技签订正规代理商合同，6月19日开始在日本销售宇树人形机器人。（红豆股份、方正电机、巨轮智能、上工申贝、力鼎光电等）芯片产业链：日本酸素宣布，

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方盛股份

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-06-23 10:12:49

逻辑挖掘最强预期差 20260623

通裕重工：公司通过全资孙公司，坐拥江北最大的硬质合金基地，且具备600吨PCB微钻专用棒材产能，更重要的是实现了上游碳化钨原料自给。其PCB微钻棒材产能规模接近欧科亿，远超温州宏丰。当欧科亿、华锐精密因此逻辑被市场追捧时，通裕重工这部分业务的价值几乎为零，存在巨大的补涨空间。分析师测算新增利润弹性达2.5-4亿，这几乎是再造了一个利润体量。西陇科学：正丙醇锆上的国内唯一性。日本东曹断供氧化锆粉体→国内粉体厂（国瓷等）紧急扩产→但它们全部缺少上游前驱体正丙醇锆→A股中能做到百吨级量产、电

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通裕重工
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和胜股份

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-06-23 13:21:49

Rubin平台使用100%全面液冷技术，板块确定性显著

英伟达即将量产的Rubin平台使用100%全面液冷技术英伟达官方博客详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。全面液冷能帮助AI数据中心大幅降低能耗，从而在超大规模部署场景下显著减少整体能源消耗。英伟达表示，由于英伟达Rubin平台采用全面液冷，因此所有为该平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都必须完成向液冷技术的转型。怡达股份：公司是全国标准化委员会批准的丙二醇产品标准制定单位，牵头制定的超高纯丙二醇产品行业标准。公司自产

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怡达股份
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锦富技术
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毅昌科技
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海科新源
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英维克

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-23 17:26:52

10倍暴涨背后：全球氦气硬缺口下的国产替代与投资机会简析

2026年第二季度，国内高纯氦气价格从年初的50-70元/立方米快速攀升至500元/立方米，核心算力集聚区域的现货报价更是突破1000元/立方米，短短2个月内累计涨幅超10倍。这一轮价格异动并非资本市场的短期题材炒作，而是全球氦气供需格局发生根本性扭转的必然结果，行业正式开启长达3-5年的结构性超级牛市。一、底层稀缺属性氦气属于不可再生资源，无法通过人工合成获取，仅能从伴生天然气中提纯得到，单套提氦设备的建设周期长达2-3年，高端5N-6N电子级氦气的提纯技术壁垒极高，短期内产能完全无法实现

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华特气体
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蜀道装备
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凯美特气
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水发燃气
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金宏气体

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孙姐的小迷弟

2026-06-23 14:50:16

【华西中小盘】全球加大重视碳化硅SiC

功率，下一个存储！No Power No AI ！【华西中小盘】全球加大重视碳化硅SiC 1️⃣韩国豪赌功率半导体根据半导体行业观察，6月14日召开的紧急经济指挥部会议上，韩国副总理兼经济财政部长官，#直接将下一代功率半导体（SiC等）定义为“堪比存储芯片的核心战略产业”。韩媒5.3报道称，三星电子晶圆代工业务近期就 8 英寸碳化硅 (SiC) 生产线建设的重启与材料、组件、设备合作伙伴展开磋商，有消息传出相关讨论已深入到设备导入规模。 2️⃣英特尔CEO首谈SiC应用根据财联社，6月1

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新洁能
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扬杰科技

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韭香朋友

2026-06-23 07:22:37

英伟达Rubin全面液冷时代开启，2026年Q3液冷产业链迎来拐点级行情

一、行业重磅催化：Rubin官宣100%全液冷，AI散热赛道正式进入刚需时代当地时间2026年6月21日，英伟达官方博客重磅官宣，即将于三季度全面量产的Vera Rubin平台，成为全球首个实现100%全液冷的AI计算平台，彻底摒弃传统风扇风冷架构，采用“无缆线、无软管、无风扇”全新设计，被英伟达定义为“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。随着AI芯片算力密度指数级提升，单机柜功耗持续突破上限，传统风冷散热方案已触及物理极限，无法适配新一代AI超算平台的散热需求。Rubin平台全面落地液冷

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英维克

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-06-23 17:56:30

功率半导体涨价潮开启：

【开源电子】功率半导体涨价潮开启＃海外头部厂商交期已长达半年至一年不等；随着英飞凌将于2026年7月1日起对部分产品实施价格调整，新一轮功率涨价潮蓄势待发； [庆祝] 2026年以来功率侧涨价动态 ①2月份华润微、捷捷微电等发布涨价函 ②3月份扬杰科技、新洁能、士兰微、宏微科技等发布涨价 ③4月1日英飞凌涨价；4月1日安森美涨价；4月26日意法半导体涨价； ④6月份立昂微、扬杰科技、宏微科技、深爱半导体再发涨价函 [烟花] 核心推荐标的： ✔新洁能：SGT&SiC MOSFET双壁+

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扬杰科技
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华润微

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沉睡的毛利小五郎

买买买的公社达人

2026-06-23 11:27:23

江瀚新材：算力光纤引爆高纯四氯化硅涨价周期，万吨6N产能卡位上游紧缺原料，量价齐升

文章皆为个人分析，不作为投资参考意见！！新人发帖，各位老师多多关注！！一、行业核心逻辑：算力 + 5G 双驱动光纤需求爆发，高纯四氯化硅供给刚性紧缺，长协价格年内暴涨 80% AI 算力数据中心大规模落地、全球 5G 网络深度升级，长距离高速通信光纤需求持续爆发，国内长飞、亨通、中天等头部光纤厂商密集扩产光纤预制棒产能。高纯 6N 四氯化硅是光纤预制棒制造不可替代的核心主体原料，行业新增产能投放周期长、供给弹性极低，供需缺口持续扩大，行业正式进入持续性涨价上行周期。价格端数据明确验证涨价逻

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江瀚新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-23 18:42:55

医药板块领涨背后：创新药交易制霸全球！

今日，A股医药板块迎来久违的集体爆发行情，CRO概念成为绝对领涨主线，多只相关标的单日斩获20CM涨停，板块内个股全线走强跟涨。这一轮行情绝非短期资金催生的情绪炒作，而是中国创新药产业全球话语权跃迁、行业订单与业绩逐季兑现、全球CRO市场持续扩容三重逻辑共同驱动的确定性复苏行情。站在当前时点，中国创新药BD交易单季全球占比突破70%的历史性拐点已经出现，CRO赛道正从过去两年的估值底部区间正式走出，进入一轮持续2-3年的全新上行周期。一、核心数据印证：中国创新药交易实现全球领跑行业最具标志性

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金戈铁马挖掘

全梭哈的游资

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村田再涨50%、电感正在上演“涨价狂潮”--300319麦捷科技

市场围绕：涨价贯穿；如pcb、MLCC，出口管制、还是在围绕科技打圈来聊一下AI服务器里一个关键的东西“电感” 1：背景村田4月1日公告功率电感和AI服务器电感涨价15%–35%，第二轮涨价公告于7月1日起功率电感再涨最高50%，TLVR高端料号优先提价。太阳诱电于5月1日公告常规电感15%–35%；英伟达TLVR高端料号35%–60%；渠道现货最高涨幅150%。第二轮调价已发函：AI定制耦合电感出厂再上调35%。 2：情况全球目前仅村田、TDK和麦捷三家电感厂商能进入英伟达核心研发圈。

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麦捷科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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创新药产业链回购增持密集，底部价值信号已现

　　2026年二季度以来，A股与H股医药板块迎来回购增持浪潮。4月1日至6月18日，A股和H股数十家医药上市公司发布增持公告，部分药企公告回购次数高达40余次，累计回购金额与股数持续放大；产业资本正以真金白银向市场传递明确信号：当前价位已具备显著投资价值。创新药产业链是本轮回购潮的核心力量：中国生物制药公告未来12个月以不超过20亿港元回购，直言"公司价值被严重低估"；康方生物在公布重磅临床数据后迅速推出2亿港元回购方案，管理层更拟以5000万港元自有资金增持，明确表示"股份现行交易价格未能反映

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

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算力硬件全攻略 06.23版

算力龙头个股全景图（2026年6月23日最新更新）文档说明：本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理，新增几只股票。图例说明：⚠️ 风险提示　🔴 高危警示　🆕 本次新增本次更新说明新增标的加入层级核心逻辑兴森科技（002436）【第五层】IC载板国内稀缺的BT+ABF载板双布局，FCBGA卡位国产算力芯片封装东山精密（002384）【第七层A2】光模块/CPO 全球唯一PCB+光芯片+光模块全能力供应商，占AI服务器物料成本9%-14% 东阳光（600673）【第七层全

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全梭哈的公社达人

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NV要求光模块和PCB压价10%？英伟达Rubin平台采用全面液冷，附PCB铜粉要点小结

事件：英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术。核心3点为：再次强调100%全液冷覆盖：从GPU、CPU到每一个网络芯片，全部采用封闭式液冷回路，系统中不再有任何散热风扇。同时，采用“无缆线、无软管、无风扇”设计，不锈钢波纹管替代软管即将放量搭载45℃高温温水全液冷将该套液冷标准纳入DSXAI工厂全球统一设计规范，正式把液冷从数据中心“升级选配”转变为超高算力机柜“硬性准入门槛” 近期产业反馈Tier1等企业和下游就27年需求订单也开始沟通，量

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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今日VC价格继续上涨8000元/吨，已累计上涨15000元，当前价格15.5万/吨

VC继续涨价8000元，Q3高景气继续推荐今日VC价格继续上涨8000元/吨，已累计上涨15000元，当前价格15.5万/吨。 Q3供需紧张下VC价格已进入上行通道，主要系：供给端扰动较大：亘元新产能投产滞后，且VC本身属于高危品，开工率存在瓶颈。需求提升环比加速：7月排产环比提升，8-9月排产环比提升加速。我们预计Q3价格将上涨至18-20万区间，看好涨价带来业绩弹性，同时VC属于电解液中Q2业绩环增确定性较强的方向，继续推荐！关注海科新源、华盛锂电、孚日股份、富祥药业、永太科技、海

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富祥股份
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永太科技
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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-06-23 06:56:59

6月23日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点锆：东方锆业、长裕集团、爱迪特铟：锌业股份、株冶集团钨：中钨高新磷化铟：兴业科技、云南锗业、宿迁联盛氮化铝粉体：旭光电子光纤：长飞光纤磷矿：川发龙蟒金融：中科金财、广发证券金刚石：黄河旋风、惠丰钻石二、英伟达Rubin服务器实现100%液冷英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以

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东方锆业

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白股精

2026-06-23 16:10:55

PCB的传言

今天PCB有两个信息扰动： 1、传nv给PCB压价。“传英伟达要求PCB和光模块压价10%” 纯属谣言，当前供应链非常紧张，物料保供是当务之急，年降都很难，产品快速迭代下很难降价。供应链不可能这样两边一起来压价，况且光模块和PCB企业压价谈判也不会给一个具体数据，年降是正常的，因为要用降价换订单，现在订单已经爆了，所以能交出产能的才是话语权，很多家都暂缓执行年降了，或者是加价急单，更无压价这种说法存在了。此前市场传闻英伟达将1.6T光模块采购价强压至920美元/只，引发“毛利率腰斩”的恐慌。

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中天科技
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铜冠铜箔
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东鹏控股

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