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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0918实盘大赛每日排名与操作跟踪
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-09-20 09:11:38
特朗普重磅喊话!AI人工智能产业链最全概念股梳理
9月20日讯,美国总统特朗普当地时间周六表示,他将成立一个专注于人工智能(AI)的新机构,并任命一位AI事务负责人。此举正值外界越来越多地呼吁美国政府加强对AI发展的规范和约束。 特朗普在社交媒体Truth Social上发文称:“我正在组建人工智能特别工作组(AI Force),就像我在第一任期内创建太空军一样,而太空军已经取得了巨大成功。” 特朗普声称,他将组建一支“人工智能部队”。特朗普说,为组建“人工智能部队”,他将在不久后任命一名人工智能事务“总管”。他称,人工智能代表着下一场工业革命
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华如科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-09-20 07:49:07
AI材料观点-别人看到风险,我们看到机会20260919
#PCB材料:# “CPO导致CCL降规”引发PCB材料调整,这事处于“技术上有依据,但落地上未知,目前没看到,对当下无影响”的状态。可能用“风格轮动”试图解释一下,毕竟台股几家反弹了,这边没跟,材料环节有点垂头丧气。🌹 #电子布:# 中材定增往前推进,股价大开大合,没关系,继续重点推,低估就是硬道理。巨石股东减持是为了还贷款,市场反应有点过激,会纠偏。“国产织布机送样”导致供给担忧,大可不必,布的核心卡点是电子纱产能不够。🌹 #电子气体:# 预计Q3末到Q4下游项目招标较为集中,重点关注电
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广钢气体股份
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中国巨石
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国瓷材料
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京东方A
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-20 08:29:07
📢AI制药产业链投研分析报告
📑AI制药产业链投研分析报告 🔍 行业范式跃迁:从概念炒作到商业化兑现 全球AI制药产业已正式进入订单落地、临床验证与政策红利共振的全新兑现周期。海外维度,Anthropic与诺和诺德达成深度战略合作,将Claude系列科学大模型嵌入跨国药企核心研发全流程;字节跳动拆分的AI制药独立主体Anew Labs完成2.9亿美元首轮融资,投后估值达15亿美元,标志着产业资本对AI制药商业化价值的认可度大幅提升。国内维度,工信部等十部门联合印发《医药工业发展“十五五”规划》,明确提出到2030年规模以
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义翘神州
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泓博医药
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益诺思生物
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赛分科技
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昭衍新药
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无名小韭98470831
2026-09-20 17:21:59
凯盛科技:MLCC涨价潮的「卖铲人」,介质粉体三重卡位的隐形冠军
——纳米钛酸钡+纳米复合氧化锆+氧化锆微球,全部导入MLCC头部客户,央视实锤行业现货涨2-10倍 【一句话逻辑】 央视财经9月20日报道:MLCC(多层陶瓷电容器)现货「一小时一个价」,部分热门型号一个月涨7-8倍、最高炒至原价2-10倍,AI服务器所用高容量MLCC原厂涨幅普遍在15%-35%。而高容MLCC中陶瓷介质粉料占成本高达35%-45%——凯盛科技(600552)正是介质粉体的三重卡位者:纳米钛酸钡(MLCC基础原料,分基础粉和MLCC配方粉)、纳米复合氧化锆(已导入MLCC头部客
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凯盛科技
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主线观察
长线持有的机构
2026-09-20 11:57:11
(央视财经)【“电子工业大米”价格最高涨十倍 行情剧烈波动】MLCC(多层陶瓷电容器)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) (央视财经)【“电子工业大米”价格最高涨十倍 行情剧烈波动】MLCC(多层陶瓷电容器),被业内称为“电子工业大米”。 小到手机家电,大到AI服务器、新能源汽车,几乎所有电子设备都离不开。近期元器件市场走出极端分化行情:AI拉动高容量型号缺货疯涨,部分现货暴涨数倍;普通消费级产品冲高回落,一冷一热的背后,是AI算力浪潮的搅动。行情从5月底开始发酵。AI算力需求爆发的消息传导至元器件市场,海外大厂将消费级产
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三环集团
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 13:08:35
国瓷材料:粉体龙头向AI电子材料成长股重估(0918高盛)
高盛:球形硅微粉路线生变,国瓷材料凭PTFE有望率先进高端 高盛:国瓷材料正凭借其高端中空球硅材料抢占AI算力升级的风口,该产品已获台光电子M9认证并实现满产锁单。其硅微粉业务有望贡献近半公司利润,伴随高阶覆铜板需求爆发与海外供给集中,国产替代窗口正在打开 #国瓷材料高端覆铜板用球形氧化硅/氧化钛等材料,已经向台系、日系、韩系CCL厂(含斗山)送样/验证/批量阶段,后期订单预期饱满 1.半年报拐点:2026H1营收25.13亿(+16.6%),归母3.63亿(+9.4%),经营现金流4.56亿(
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国瓷材料
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你真可爱呀
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黄酒板块高潮-会稽山历史新高-关注《中锐股份》主营黄酒盖、黄酒包装叠加贵州算力
1、黄酒板块高潮-会稽山历史新高-关注《中锐股份》主营黄酒盖、黄酒包装 http://www.chiwayind.com/product/?type=detail&id=25 山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称中锐股份,曾用名:丽鹏股份)创建于 1995 年,在上海、烟台、重庆等地设有办事处。2010 年 3 月在深圳证券交易所中小企业版挂牌上市(股票代码:002374、股票简称:中锐股份)。2018 年 8 月,中锐集团全资子公司苏州睿畅投资管理有限公司入主中锐股份。中锐股份主营业务包括包
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中锐股份
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会稽山
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古越龙山
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韭菜团子
2026-09-20 18:10:21
9月18日-9月20日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官方资讯的AI问
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-09-20 10:20:31
韭研公社学习笔记(260918)
一、板块热议: 半导体:工信部、发改委印发《电子信息制造业发展 “十五五” 规划》,提出集成电路全链条攻关,重点支持先进计算、存储、先进封装产业发展。(华软科技、中晶新材、肯特催化、华天科技、惠科股份等) AI 硬件:华为全联接大会 9 月 17 日开幕,发布昇腾 960 超节点,采用 NPO 近封装光学技术,带动 MLCC、存储、液冷服务器硬件链走强。(华瓷股份、和顺石油、祥鑫科技、中超控股、诚邦股份等) 光通信:华为发布 UnifiedBus 高速互联产品,机构看好光互连架构升级拉动光模块、
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财闻私享
2026-09-20 10:41:14
周末 A股值得关注的资讯
周五,三大指数反弹,两市4000家上涨,久违的赚钱效应回来了! 市场领涨版块主要是次新、医药、消费、地产、芯片等。 中美关系: 何立峰将于9月19日—23日率团赴美国与美方举行经贸磋商 环球:中美经贸团队5月曾在韩国首尔举行磋商 原则同意讨论同等规模产品对等降税框架安排,规模各为300亿美元或更多 专家称新一轮中美经贸磋商将有助于进一步巩固积极成果 特朗普:将和中方达成许多协议 传媒、文化: 下周一复牌!新华传媒拟购买界面财联社100%股权 周五晚间消息,《文化产业发展“十五五”规划》印发:推动
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中国平安
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无名小韭96640421
2026-09-18 10:56:56
新华传媒即将复牌,很多人不知道,绿地控股背后竟然持有新华传媒!
最近新华传媒受到市场高度关注。 但如果只盯着新华传媒本身,可能会漏掉一条非常有意思的股权暗线。 这条线的另一端,竟然连接着绿地控股。 很多投资者第一反应可能是:绿地控股不是房地产公司吗?它和新华传媒能有什么关系? 答案藏在新华传媒第一大股东的股权结构里。 新华传媒2026年半年报显示,上海新华发行集团有限公司持有新华传媒28%的股份,是新华传媒的母公司;上海报业集团另外直接持有新华传媒23.49%的股份。 真正值得挖掘的地方来了。 继续向上穿透上海新华发行集团,你会发现: 绿地控股持有上海新华发
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绿地控股
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新华传媒
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-20 20:26:26
9.20周末热度汇总
板块梳理 ①财经新媒体-新华传媒:拟发行股份购买界面财联社100%股权 股票下周一复牌(新华传媒、内蒙新华、中视传媒、中国出版、中信出版等) ②先进封装-摩根士丹利最新发布的行业研报指出,依托AI产业高速发展的强劲驱动,1.6T光模块批量上量叠加CoWoP先进封装落地(托伦斯、华天科技、中旗新材、惠科股份、和顺石油、沃格光电等) ③外贸-随着中美新一轮经贸磋商展开,美国企业和行业组织期待双边经贸关系取得更多积极进展(华纺股份、龙头股份、七匹狼、奥康国际、浙江正特、阳光照明等) ④地产-“十五五”
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一年十倍
只买龙头的游资
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达利凯普:在射频微波领域已做到中国第一、全球第六
达利凯普在MLCC领域定位清晰,专注于射频微波MLCC这一高壁垒细分赛道。其核心特点是:产能设计规模明确,但实际利用率不高;盈利能力(利润率)在行业内大幅领先;在射频微波这一细分领域已做到中国第一、全球第六。 🏭 产能情况:设计30亿支/年,实际产出未满产 达利凯普的产能主要来自其“高端电子元器件产业化一期项目”。 · 设计产能:该项目设计年产能为30亿片瓷介电容器,公司依托此基地形成了年产30亿支射频微波MLCC/SLCC的产业化能力。 · 实际产出:尽管设计产能为30亿支,但根据公司202
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达利凯普
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-09-20 21:00:42
9.20周末研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260920周末消息汇总 其他 1.伊朗消息人士:美方称已准备好与伊朗进行谈判 2.商务部:何立峰将于9月19日-23日率团赴美国与美方举行经贸磋商 3.医药:美国据报拟放行中国新药授权交易 4.十部门:鼓励旅游企业整合房车销售 培育壮大房车消费市场 5.快递“反内卷”引发新一轮涨价 多家公司今起
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长光华芯
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上纬新材
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大道无相
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玻璃替代最新逻辑:两道物理边界同时到了,玻璃基板TGV与先进封装验证加速
9月17日,新光电气完成22层玻璃芯基板(双侧各11层铜布线)开发,并以边缘树脂补强+防护材料解决SeWaRe背面开裂这一量产核心缺陷,叠加DNP试验线推进,标志玻璃基板高层数布线与缺陷抑制两大关卡同步打通、由工程样品正式迈入产品化拐点;同期国内京东方全制程TGV开孔/深孔填铜/增层布线已拉通、年底冲刺目标良率与千片/月试验线,蓝思与英特尔TGV战略合作及3万平专属厂房落地,帝尔激光启动台积电供应链TGV订单落地沟通并覆盖三星/英伟达/京东方样机验证。AI大算力封装对低翘曲、大尺寸高密度互连的刚
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沃格光电
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美迪凯股份
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天承科技
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帝尔激光
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-20 06:32:15
📈半导体设备:晶圆厂扩产+制程升级,设备供不应求、国产化进入放量期
半导体设备产业链分析 全球半导体设备市场正处于AI算力驱动的超级上行周期,SEMI数据显示,二季度全球半导体设备出货金额达405.3亿美元,同比增长23%、环比增长11%,连续两个季度刷新历史纪录。摩根士丹利预测2026年全球晶圆制造设备(WFE)规模约1550亿美元,同比增长32%,2028年将突破2270亿美元。中国大陆作为全球最大单一需求市场,2026年设备采购规模预计达480亿美元,占全球比重约33.8%,国产化率已从2024年的16%快速提升至2026年上半年的30%以上,刻蚀、清洗等
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中科飞测
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精测电子
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先锋精科
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国林科技
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先导基电
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叶 凡
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财联社重大重组引爆!财经媒体国企整合浪潮,5 只核心标的梳理
⚠️仅题材逻辑分享,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎 核心催化 9 月 18 日晚间,新华传媒公告拟发行股份收购界面财联社 100% 股权,股票 9 月 21 日下周一复牌,A 股迎来重磅财经媒体资产证券化事件。国资背景主流财经资讯平台完成装入上市公司,开启地方传媒集团专业化整合大幕,市场资金开始挖掘同赛道、同逻辑的财经媒体国资上市平台,博弈资产整合与价值重估机会。 投资亮点 ✅博瑞传播(600880) 1、控股每经科技 51% 股权,完整掌握《每日经济新闻》。《每日经济新闻》官方微博粉丝
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博瑞传播
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浙数文化
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9月20日工信部公开征求碱性水电解制氢装备行业规范条件,氢能装备制造迎来标准化催化
9月20日工信部公开征求碱性水电解制氢装备行业规范条件,氢能装备制造迎来标准化催化 9 月 20 日工信部公开征求《氢能装备(碱性水电解制氢装备)制造行业规范条件(2026 年本)(征求意见稿)》意见,公示期至 10 月 17 日。文件旨在规范氢能装备制造行业发展,提升产品性能和可靠性,支撑氢能产业高质量发展。行业规范条件落地将加速落后产能出清,利好技术领先、产能规模大的头部电解槽企业。 此前从工业和信息化部获悉,我国正式批复 5 个城市群开展氢能综合应用试点。其中 2 个城市群主打燃料电池汽车
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华电科工
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蜀道装备
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2025-12-18 00:12:31
英伟达Rubin架构增量环节—M9
英伟达创始人兼CEO黄仁勋在2025年10月曾表示,Rubin平台预计在2026年10月实现量产交付;英伟达首席财务官在2025年11月的财报电话会议上明确表示,预计Rubin芯片将于2026年下半年实现量产爬坡,因此Rubin量产节点大概率在明年三四季度,那么对于上游核心材料的备货节点将在明年上半年,快的话明年一季度就将开始。 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味
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鼎泰高科
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东材科技
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菲利华
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中材科技
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宏和科技
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希若rl
2026-09-20 19:53:19
工信部氢能政策“双重利好”落地,制氢装备+应用试点全面提速
工信部发布征求意见稿,氢能产业迎来政策双重利好,行业发展提速。重点关注:华电科工、厚普股份、昇辉科技 一、消息面上: 氢能赛道迎来重磅政策组合拳。工信部今日对外公示碱性水电解制氢装备行业规范征求意见稿,建立氢能装备制造标准体系,淘汰落后产能,推动制氢装备提质升级;另一方面正式批复五大城市群开展氢能综合应用试点,划分燃料电池汽车、工业绿氢两大应用场景,在京津冀、大湾区、东北 — 长三角、新疆 — 成渝、黄河几字弯 — 中原落地试点项目。从装备端规范到多场景规模化落地同步推进,制储输用全产业链迎来发
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华电科工
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厚普股份
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昇辉科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-20 14:21:04
破局窗口临近,四季度结构性配置、兼顾弹性与防御
美联储9月25个基点的预防性加息靴子正式落地,前期压制市场的外部不确定性集中缓释,A股当前已步入地量探底的收尾阶段。贯穿全年的结构性牛市主线尚未发生偏移,科技赛道仍是全年行情的核心胜负手,采用“硬科技+顺周期+政策红利+高股息”四维哑铃式配置框架,或可把握三季报业绩窗口期的业绩兑现行情。 一、大势研判:底部信号明确,破局窗口临近 外部约束边际缓和:本次9月加息落地前市场定价已近90%,属于典型的“鸽派预防性加息”,并非趋势性收紧的开端。加息后美国长债收益率反而回落,美元信用阶段性修复,人民币汇率
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华天科技
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共进股份
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合富中国
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中电鑫龙
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-09-18 20:37:43
BCB树脂:M9到M10升级的纯新增量,单体环节国内仅一家批量供货,明年需求有望起量**
核心逻辑1:M9到M10,相对确定的变化落在树脂上 AI高速传输倒逼板材代际升级,M8已经不够用。 M9要求Df约 0.0007-0.0009,目前处于放量阶段; M9+/M10尚无统一定义,业内基本认为 Df<0.0005; 从M9走到M10,铜箔、电子布、PP材料都要改,但变化幅度较大的环节,是树脂。 原因很直接:板材的介电性能,主要由树脂体系决定。要把Df再压一档,碳氢体系下的做法是继续提高BCB(苯并环丁烯)树脂的掺量。 M9阶段BCB掺量约50%,M10阶段预计提升到60%-70%。掺
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东材科技
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呈和科技
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联泓新科
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南亚新材料
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-09-18 21:04:54
电子布:7628一年涨超一倍,AI高多层板逼出织机瓶颈,供给缺口或延续两年
核心逻辑 1、需求端的结构变化,比总量增长更关键。 AI服务器推动PCB向高多层化演进,层数增加会同步放大电子布的使用组数,因此电子布需求增速跑赢PCB行业整体增速。增量集中在薄布、超薄布,而这两类品种恰恰极度占用织机资源。 2、供给端被两道硬约束锁住。 其一,高端织机交付周期长达18–24个月,且头部企业把传统产线转向特种布,普通电子布供给被动收缩;其二,电子纱窑炉与粗纱产线不能互通转产,2026年传统电子纱净新增产能预计仅约3.4万吨。 3、价格已从结构性紧缺扩散到常规品种。 7628主流规
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中国巨石
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中材科技
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宏和科技
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国际复材
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菲利华
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 14:24:58
高盛——中国房地产:专家电话会纪要——中期供给缺口、地方执行符合预期、长期展望及房产税
核心判断:短期供给暂稳、中期(2027年3月起)将出现12-18个月显著供给缺口、长期(2030年)量价有望企稳,房产税推出需等待市场完全修复。开发商需重构商业模式以适应现金流周期拉长与销售不确定性,行业格局加速分化,中端国企及强区域性本土房企将成为最大受益者。 关键判断与逻辑拆解 一、房地产市场:供给三阶段演化,需求韧性犹存 供给端: 短期(当前至2027年春节前):开发商赶在8月28日前集中获取预售证,市场供给暂未大幅收缩,供需格局基本平衡。 中期(2027年3月—2028年9月):现房销售
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绿地控股
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航行五百年的公社达人
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260920明日看好方向投票
【1】财经媒体: 1)2026年9月18日,新华传媒公告拟购买上海界面财联社100%股权,公司股票将于2026年9月21日复牌。 2)2026年9月16日,财联社董事长表示,界面财联社未来将基于“一手独家信息采集+全域多模态金融数据库+金融垂类大模型”,把新闻采编、数据治理和AI能力进一步融合,比肩路透彭博,将界面财联社打造成为具有国际影响力的新型国际财经媒体和金融信息服务平台。 【2】外贸: 1)2026年9月21日至23日,国务院副总理柯立峰将率团赴美举行经贸磋商。 2)市场预期后续中美双方
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新华传媒
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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🔘康宁Q4起对显示玻璃基板产品价格至少上调15%,玻璃基板面向AI先进封装、成长空间巨大
玻璃基板:从涨价催化到千亿赛道的投资机遇分析 近日,康宁正式宣布,受汇率波动与全球通胀因素影响,将于2026年第四季度起,对全球范围内以日元计价的显示玻璃基板产品执行15%及以上的价格调整。沉寂一段时间的玻璃基板赛道,再次回到市场聚光灯下、闻风异动上涨。很多人将上涨原因简单归因于“涨价催化”,但如果把视野拉长就会发现:这轮行情的底层逻辑,从来都不只是显示面板的供需回暖,而是一场由AI算力驱动的、横跨先进封装、CPO光电共封装、6G通信多个万亿级赛道的材料级革命正在加速落地。 一、涨价背后:玻璃基
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华天科技
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亚玛顿
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奥来德光电
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飞凯材料
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长电科技
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-09-20 14:20:16
半导体设备:前道环节国产化率及厂商梳理
一. 半导体制造工序 1.1 前道工艺(晶圆制造) (1)目的:在空白晶圆上完成晶体管、金属互连线路构建,生成具备电路功能的裸芯片(Die)。 (2)主要步骤:薄膜沉积→光刻显影→刻蚀→离子注入→CMP抛光,需重复上百次循环来完成芯片结构的层层构建。 1.2 后道工艺(封装测试) (1)目的:将前道产出的合格裸芯片封装为标准化成品,并完成功能、可靠性测试,确保符合出厂要求。 (2)主要步骤:晶圆中测(CP)→晶圆减薄→晶圆切割→固晶贴装→引线键合→塑封成型→成品终测(FT)。 二. 前道环节与设
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先导基电
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追牛寻金
2026-09-18 17:38:36
PCB更新
一、PCB行业概况 分类与占比:多层板占38%,封装基板、HDI板、柔性板各占约17%,其他占10%。 全球产能:中国PCB产值占全球约57%,2024-2029年全球复合增速约8.2%,中国大陆增速最快约8.7%。 产业链结构:上游原材料包括覆铜板(占成本约27-29%)、铜箔、铜球、PP(半固化片,占约10-14%)等;下游应用于计算机、通信、消费、工控、医疗等。 制造工艺:常规工艺、减成法、mSAP(用于封装基板)等,mSAP可实现高精度线路,是高端PCB常用工艺。随着层数增加,原材料成本
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科翔股份
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