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东土科技、

腾飞行

2021-06-24 09:04:59

物联网行业在近几年发展明显加速

，物联网连接数持续大幅增长，我们预计在未来 5-10 年全球物联网产业将迎来加速发展阶段。针对物联网快速发展，我们针对供给端和需求端进行分析，得出五大动因：
（1）供给端：上游成本急剧收缩，商用化提速。随着规模提升/中国制造红利等因素，近几年上游芯片/模组价格下降幅度明显，超过 50%以上（甚至 90%），对于整个物联网产业推进效果明显。
（2）供给端：网络覆盖逐步完善。基站规模建设，网络覆盖完善，物联网使用体验大幅提升。
（3）供给端：运营商/华为等产业巨头公司牵头推动物联网项目落地，简化认证流程，让设备商专注产品。
（4）需求端：智能化/网联化趋势蔓延，使用体验明显提升，需求逐步迸发。
（5）需求端：平台商打破品牌隔离，使得智能家居等物联网场景不再割裂。
而在未来物联网大发展的背景下，我们基于产业发展的现状和趋势，对未来物联网的发展做出九大猜想：
（1） 2030 年全球物联网连接数将超过 500 亿个，并持续增长。其中，全球蜂窝连接数将超过 100 亿个。
（2） 2025 年中国物联网市场占全球比重超过 30%。
（3） 2025 年后国内物联网芯片份额有望持续提升，中国 TOP3 模组厂商将占据 60% 以上的份额。
（4）物联网平台厂商打破品牌隔离，全球将诞生千亿美金物联网平台公司。
（5）国内芯片厂商份额有明显提升，特别是在 NB-IoT/CaT.1 等产品，高速率芯片市场海外公司垄断性也逐步削弱。
（6） 2025 年三大运营商物联网收入合计达到 500 亿以上。
（7） 2025 年后新车智能化/网联化全面普及，自动驾驶 L5 商用。
（8） 2025 年智能家居渗透率达 30%以上，传统家电厂商智能化大幅提升。
（9）物联网数据安全重要性大幅提升，区块链+隐私计算将成为保护物联网隐私安全的关键技术
5G 时代最大特征是万物互联。

东土科技，中国工业互联网核心标准的主要起草单位