(1)公司收购中体彩科技51%股权是触发暴涨的关键,中体彩科技是国家体育彩票运行的大脑,是研发体育彩票统一发行与销售的管理平台。此次收购中体彩科技标志中体产业全面进军彩票行业(国家体彩副主任已调仍公司新总经理)。值得注意的是,剩余股权依然在国家体育总局彩票管理中心手中,目的很明确,先做大再注入。
(2)中体彩科技未来会扮演什么角色?现阶段扮演的角色是投注站电脑的saas软件。未来互联网彩票放开(传言年底,线下彩票行业已经全面下滑),扮演的角色将随之转换为支付宝、微信、抖音等超级APP底层接入平台。如果按照流水分成模式,即使国家体育总局通过该平台抽取2%流水,也将留住百亿级收入体量,类saas商业模式,毛利率超过90%,净利润大家自己估。
(3)能否抽取2%甚至更多的流水是公司能做多大的关键。目前线下投注站抽走8%流水,互联网彩票时代,利益将从新分配给国家体育总局等监管机构(不可能给支付宝、微信这么高的流水分成)。中体产业是国家体育总局唯一上市平台,且国家体彩管理中心依然持有中体彩科技49%股权,未来会发生什么,我们将看到体育总局(正部级)打造几千亿市值的资本运作平台吗,拭目以待吧。