光伏EVA+循环再生必看！-韭研公社

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光伏EVA+循环再生必看！

韭榊

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2021-07-11 17:42:59

一、光伏EVA概念深度解析

1.1 光伏EVA解析

今年光伏装机量160GW的目标，对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。而在供给端，光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中，光伏级EVA将一直处于供应紧张的局面。

综合起来分析，光伏胶膜、EVA的投资逻辑，总结归纳如下：

1. 光伏装机量的井喷，保证了需求的增长，确定了利好是大方向。

2. 产能扩张的门槛高、时间长，导致供不应求的局面，但已在短期内环节。

3. 由于胶膜在光伏组件总成本中占比不高，下游厂商更容易容忍胶膜、EVA的涨价。

1.2 光伏EVA相关标的简析

【福斯特】 EVA胶膜龙头，一家独大。

【联泓新科】具备12万吨EVA产能。

【东方盛虹】拟注入斯尔邦石化30万吨EVA产能。

二、循环再生题材深度解析

1.1 危废资源化：

实现金属循环再生，但行业竞争格局加速改善，相关概念股有：高能环境、浙富控股等；

1.2 再生塑料：

其一是可降解塑料，将成为一次性塑料的有效替代材料，金丹科技，年产1万吨丙交酯-PLA生产线目前在调试运行中，一旦顺利技术突破，后续规划10万吨聚乳酸项目，将成为公司弹性较大的主要利润增长点；联泓新科，拟增资江成为西科院生物新材料第一大股东，江西科院自主开发出“高光纯乳酸—高光纯丙交酯—聚乳酸”全产业链技术，千吨级PLA一体化生产示范线已形成批量化生产能力，后续计划分两期建设13万吨/年PLA全产业链项目；金发科技，公司公告其PBAT及改性产品销量位居亚太第一，全球第三，全新设计的年产6万吨PBAT合成生产线预计2021年上半年完工，以产能6万吨计算，PBAT价格每上涨1000元，有望贡献约4.5亿元净利润。

其二是回收再利用，我国 r-PET 塑料回收空间有望加速释放，能关注的个股不多，如新上市的科创板股英科再生，2020年主营的再生塑料粒子(产品)占公司收入比例13.34、占毛利润16.81%、营业收入22660万、营业利润 3808万。

1.3 垃圾焚烧：

拓展“焚烧+”业务，重心向垃圾分类+资源再生转移。相关概念股有历史业绩优秀、增长稳定、管理优异的瀚蓝环境；ROE行业领先、订单充足的伟明环保；

1.4 农村农业养殖业：

甲烷、氧化亚氮主要排放行业，沼气利用、有机肥等碳汇潜力较大，诸如兴源环境、长青集团等。

注：深度解析，非荐股，盈亏自负！

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