2021年到目前为止，所面临的的最大的矛盾就是全球通胀，美元超发是直接原因，根本原因在于疫情过后全球经济的复苏。而最大的政策面，到目前为止就是碳中和，碳中和的目的是缩减落后产能的碳排放，同时寻求具备替代属性的新产能，
第二矛盾是印度疫情的全面爆发，这不仅对于印度而言是致命性打击，同样对于全球而言都是潜在的恐慌，这里唯一能解决的就是疫苗
第三矛盾，二胎问题，这个下面再说
第四矛盾，朝阳行业的供求不平衡，比如新能源车，医美，
接下来就去详细分析
顺周期
为什么把通胀放到第一位，而不是疫情。因为即使印度全面爆发，变异，但是对于中国，只要把控好国门，提高国民的防疫意识，还是可以有效控制，不至于引起恐慌。而通胀，是全球性的，无法避免。不在通胀本身上多浪费口舌，直接看市场表现
整个顺周期都在持续涨价，煤炭，钢铁，有色，化工等。到位前位置，能够影响顺周期的因素我总结为四点，第一，通胀，第二，碳中和，第三，澳洲事件。第四，经济复苏。通胀影响整个顺周期，碳中和对于顺周期而言是减排，间接影响涨价，但产能受限。澳洲事件，主要影响煤炭，钢铁，锂资源，供应受限，影响涨价。经济复苏，下游需求端扩大，但是受制于碳中和，产能减少，供求不平衡，影响涨价。
这里要特别说一下煤炭，这几个方向，都受上面四个因素的影响，但是煤炭还多一个。就是碳中和的额外影响，电力作为碳中和首推的替代能源，目前发电的方向有几个，火力，水力，新能源等，新能源目前不成气候，水力发电今年因为雨水较少的缘故，所以发电的主体还是落到了火力发电，火力发电的上游就是煤炭。目前还没有到用电高峰期，煤炭价格已经这样了，等到78月份更不用想，所以煤炭这里的逻辑我觉得应该是最直接的
通胀是双刃剑，他不仅能影响市场价格，但同时也能影响市场流动性，再这样的通胀环境下，指望央行释放流动性，不可能，但是会不会收紧，应该也不会。两难地步，所以，资金面不用想，肯定不宽松，那么市场层面就没有爆发大规模主升浪的可能性，指数行情自然不会有，顺周期这么大的体量，没有指数配合，不可能会有太大动作，所以需要等。等央行的信号，如果资金面宽松，券商就会出来配合。参考标的
疫情
这里主要说疫苗，这个是双刃剑，有效上天，无效灭顶。这就是这个方向的瑕疵，容易受消息面影响。但是除了疫苗，还能有什么抵抗新冠。这块中国疫苗逐步被世界认可。但是从板块的发酵来看，属于超跌反弹，超跌反弹和顺周期的主升浪来比，可见一斑。印度疫情加速的世界获取疫苗的需求，如果对疫苗吃不准，可以关注疫苗上游。参考标的，复星医药，未名医药，东富龙，楚天科技。
二胎
分析了好多次了，简单说下，二胎的问题是为了解决人口不平衡，要解决这个问题，就要鼓励年轻人多生小孩，年轻人要多生小孩，就要想办法降低年轻人的经济压力，同时提高经济收入。二胎概念，炒作的是孩子多了可能带来的附属经济产业链，民生问题，让你把价格炒高了，都还是养不起，逻辑本身自相矛盾
医美
朝阳行业，体量不大，适合在56月份这样的环境下生存，包括数字货币也一样。唯一的就是目前位置高了，但是这是近期唯一的持续性主线，不可能死，高位的倾向于震荡，看低位怎么补涨
数字货币，
不多说，这块是医美倒下后在目前环境下唯一能发酵的方向，市场从次新股另辟蹊径，不可不说，眼光独到。如果从御银股份发酵，怎么发酵，除了数字货币还是数字货币，没有后文了。从次新股下手，除了有数字货币，还有次新股，而次新股又会联想到顺控，顺控又会联想到碳中和，碳中和现在位置也调整差不多了。很容易引起共振
大概就这些
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