一、盘面回顾

华菱线缆止跌，中国电信昨天和今天释放近百亿活跃资金，恒星科技、盛通股份和宇环数控等也反包，投机情绪在回暖，目前市场重点还在趋势票上面（合盛硅业），当然市场赚钱效应回暖和加强，连板投机重点票可能要出了，近两天要重点盯住连板股接力。

前段时间分析过今年的市场变化很大，投机连板大牛股只是趋势切换的一种过渡或者说情绪一种补涨，实际上做惯了短线连板很难持有住趋势大牛，盘面光伏代表金辰股份和有机硅的合盛硅业，这涨幅都是半年多3-5倍，打出赚钱效应后市场资金再寻找板块补涨。

其实很多人羡慕这个金辰股份和合盛硅业的持有者，这里就说两点：首先能全程持有的人都是波段趋势资金，你能想像自己能忍受这中间洗盘的煎熬？第二人家做趋势的羡慕你们做华菱线缆的天天涨停，所以适合自己的就是最好的，要改变其中过程不容易！

二、重点板块及个股机会

1、顺周期（资源类+硅）

顺周期基于涨价业绩预期逻辑，目前最强的是有机硅和资源类分支，其中有机硅龙头合盛硅业全年涨幅近5倍，创业板是东岳硅材，板块趋势龙头已在高位明天重点看低位连板投机补涨股，恒星科技和宏柏新材，有色铝：鑫铂股份和怡球资源，铟：株治集团。

2、光伏/HIG

光伏前面看错了龙头，以为森特股份会趋势新高，回过头来看是金辰股份，还是异质结电池，这又是一个和合盛硅业一样的趋势龙头，今天板块全面爆发，所以下面的补涨股众多，明天优先前排接力为主，鑫铂股份和意华股份都是这个属性，择强者介入。

3、工业母机

高标目前就是4连板的华东数控，明天开板后看承接如何，华辰装备3个20CM后给了正向反馈，空间高度等同于主板7板左右，那么如果板块有回流和二波机会，明天是个博弈点，一方面看华东数控和宇环数控谁能继续走强，另外就是秦川机床等是否能反包。

4、碳基新材料

某社新吹的题材，工信部的提案，下一步将碳基新材料纳入十四五原材料工业相关发展规划，并将碳化硅和碳基复合材料纳入科技创新规划，攻克卡脖子品种，今天龙头主要是德尔未来和银龙股份，其中银龙股份是碳基研究院，逻辑非常正宗已经有项目落地。

三、操作

这几天节奏踏错了，长城证券周一高开想看看错过工业母机龙头华辰装备，嗝长城证券2天小赚变小亏，今天割肉后打了2个板（银龙股份+意华股份），同时因为盘中看到有色资源涨的比较凶低吸了株治集团，明天首先处理手上的，另外考虑华东数控和3进4。

免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘后思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，请对自己的交易负责。股市有风险，投资需谨慎！

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