铜峰电子：安徽“小法拉”，被严重低估的新能源电容器件新标的
咕咕dei
2021-11-15 21:48:05
铜峰主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，其产品与法拉电子类似，具有从原材料、再生树脂到薄膜电容器的一体化研发交付实力，现在主要用于新能源汽车、光伏等新兴领域。公司已经开发出用于新能源汽车的产品，供入了国内知名的车企、造车新势力，明年有望进入H客户的电子元器件供应体系；目前市场还不足够知悉（起码连券商都没有覆盖），明年开始量产；公司已于2020年年底换了大股东，由铜陵国资委接管，管理层持股，从董事到管理，系统性面貌焕然一新，后续利润率会逐步恢复；今年6月公司宣布了《新能源用超薄型薄膜材料项目》、《新能源汽车用电容器项目》、《直流电网输电用电容器项目》的三大重点投资建设项目，公司曾经几乎不扩产，此致在新的大股东和管理层下定决心要大干一番业绩，已经做了几个亿资本开支明年产能出来，预计后年全部达成后将为公司带来翻番式营收新能源电容器主要应用于交直流滤波、混合动力汽车以及光伏发电、风力发电等新能源领域。超薄型聚丙烯薄膜正是适用于以上新能源用电容器制造所需的新一代有机绝缘介质，具有优越的电气及机械加工性能，市场需求旺盛。目前市场的新能源用电容器配套用超薄型聚丙烯薄膜基本依靠进口。公司紧抓“碳中和”大时代机遇，战略性地布局新兴市场；随着新能源汽车加大电容采购补库存，薄膜电容上游材料已经开始涨价，目前下半年已经涨了30%，明年还是供不应求。预计2021年净利 0.5亿/1.5亿/2.1亿，公司当前市值40亿不到，被市场严重低估，参照法拉电子明年PE已经到了60倍，铜峰电子2022年合理可看50倍，对应市值75亿，仍有一倍升值空间，远期2023年可看100亿市值
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