【简要】

一、黄金行情大概率已经来了。

二、近期优先做光伏、化工板块。

三、北交所炒作，谨慎接力。

【晶科科技】地面电站民营龙头，存量在手地面电站储备项目10.8GW，整县推进工商业分布式龙头。

【国电南瑞】特高压直流（大基地主要建设直流）设备龙头，新型电力系统龙头，半年报业绩贴近预告上限，继保柔直（特高压和继电保护）收入增速接近翻倍。

【其他】风光设备：隆基股份、晶澳科技、天合光能、通威股份、运达股份、天顺风能、金风科技等。弹性品种：EPC能辉科技、特高压许继电气、平高电气。

TOPCon逻辑可以看「光伏TOPCon功课「0831」」，主要标的有中来股份、北京科锐、爱旭股份、聆达股份、太阳能、晶科科技、天合光能、东方日升。

2、光伏拉升后，化工板块紧随其后，力度幅度丝毫不输光伏。还是涨价概念，没发现什么新逻辑。

倒是煤炭煤化工这块晚上出了利空。 不过煤炭上涨的逻辑是限产导致煤炭供不应求，焦炭价格大幅上涨+煤企H2利润大增+新政有望推动产业良性发展+估值较低。涨价逻辑不变这些利空是倒车接人的机会!晚上焦煤、焦炭期货还在涨的，利空也难逆转强趋势。

3、有色、锂电、稀土后续依次拉升，军工最弱，都不值得说了。后续如果光伏化工涨的多，而这几个板块滞涨，可以高低切找补涨机会，短期还是看光伏化工。

（盘后龙头西藏矿业还出了减持。。短期看调整吧）

三、北交所成立，炒什么？

目前市场观点是利好专精特新+创投+财富管理+北京+新三板相关。

要注意的是，这个是4月就有的消息，前几天又传了一遍，又进去了很多资金，尤其是创投这块，已有较大涨幅的谨慎接力~

参与方式有2种：

1）确认强度后回踩再低吸龙头。龙头首阴战法。

2）第一时间上车还没有太大涨幅的相关标的。

相关标的转张“韭菜公社”的图。（非荐股，仅提供观察）

随便聊聊又是1000多字。。。不知道现在这种时代大家还有定力能坚持每天阅读这么多字吗？可以留言聊聊（群里聊聊）。

大盘还能涨，无主跌风险。

光伏化工表态领涨，近期优先看这俩板块。

市场追捧新题材，逢机会首板套利。

主线、涨价、业绩逻辑为当前最强逻辑。

【风光大基地】和【TOPCon】还有持续性，可以继续做。

【光伏】、【化工】首板套利。

【北交所】概念低位套利。

用心若镜，客观跟随市场。

选股主线+逻辑+人气+趋势为王。

板块去弱留强，个股低吸高抛。

买：尾盘缩量/盘中分时放量恐慌急跌低吸。

卖：放量大阳线/压力位滞涨高抛。

【今日操作节奏】

【持仓】

卖：四方股份（昨天大分歧封住了，这么看好居然水下开，直接竞价卖了，还好，要不开盘那下瀑布核按钮我肯定也跟着按的，后面差点地天板）；

株冶集团（跌停完继续跌停开盘，遵守短线纪律，15分直接挂跌停卖了完美卖飞十多个点）；

川能动力（锂电走弱了，川能又不是龙头，为减仓先卖了），

买：

半路湖北宜化（涨停了，不过明显是后排了，套利为主）。

持有：

永太科技（涨停！原来打板炸一脸血的意思是第二天要见到红色），

特变电工（涨停！周三承接还行，周四直接化身市场总龙头），

爱康科技（涨停！8.23参与到现在，已经成为光伏双龙之一，利润丰厚，依然等破趋势线再卖），

正泰电器（近涨停！减了点仓，控制仓位）。

连续两天数板板，周三数地板，周四数天花板，五个涨停龙头战法就是牛，趋势信仰永不灭。

昨天卖的今天卖的全卖飞了，没卖的全涨停了。周三上午水下卖的厦工股份两连板“精准s点抄底”，被主线涨昏了脑，认知不够。

【主流热点及其核心支流】

光伏——风光大基地/HJT/BIPV/特高压/储能/EVA/硅料、

化工——氟/磷/煤/纯碱/电石/PVDF/可降解/硅、

锂电——锂矿/盐湖提锂/电解液/电池/新能源车、

周期——稀有小金属/铝/铜/铁/镁/煤。

【次主流】

稀土永磁、高端制造、创投、财富管理、军工。