异动
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激智科技:目标市值200亿,3倍空间。
炮哥
全梭哈的老司机
2021-09-03 09:36:34

玫瑰](1)背板膜:爆发式增长,去年2个亿,客户为晶科,今年主要增加隆基,预计今年6个亿,净利率10%,未来做到15亿体量。公司希望三年做到行业前三。公司相比同行具备基膜技术(投资了宁波勤邦),凭借产品创新切入客户。
[玫瑰](2)POE胶膜:投资10亿建设3.5亿平米POE胶膜产线,与赛伍技术现有和在建的合计3.55亿平产能相当,市值只有赛伍技术的一半。
[玫瑰](3)光学膜:mini led用的量子点膜单平130元,核心层单平130元,而现有的扩散单平6元,增亮膜10元。假设未来量子点膜和核心层渗透率达到10%,对应2000万台电视,价格降到单台电视200元(55寸对应接近1平),公司有50%份额,对应20亿增量收入。
[玫瑰](4)小尺寸:扩散和增亮膜在小米进度很快,去年只有2000万收入。小尺寸目前仍为外资厂商占据,毛利率很高。未来公司会重点发力,做到10亿以上收入。
[玫瑰](5)车窗膜和车衣膜:目前市场仍被3M、圣戈班等外资厂商占据。目前公司以后装为主。目标五年内实现大几亿收入。
[玫瑰](6)OCA胶:公司完整团队已有过量产经验,今年预计收入几千万,客户为白牌和ODM客户。
[玫瑰]市值预测:不考虑POE情况下,预计公司未来三年利润保持50%+复合增长,预计今年净利润2亿,明年3亿,后年5亿,给予后年40倍PE对应200亿目标市值。若考虑POE变量量,与赛伍技术相比,公司短期市值存在翻倍空间。            

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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激智科技
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2021-09-08 10:27
    总投资10亿元的激智科技新能源材料生产基地项目落户六安经济技术开发区  潇湘晨报 发布时间: 04-1919:30  这说的是POE膜。快半年了,不知道进展如何


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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
    只看TA
    2021-09-03 11:58
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  • 只看TA
    2021-09-03 10:04
    问下楼主是否知道他这个poe胶膜和 赛伍技术的有什么区别
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  • 只看TA
    2021-09-03 22:41
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  • 君子好逑
    一卖就涨的老韭菜
    只看TA
    2021-09-03 21:22
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  • 阿嚏
    不要怂的小韭菜
    只看TA
    2021-09-03 19:15
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  • 只看TA
    2021-09-03 17:57
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  • 重拾信心和不灭的人生
    满仓搞的散户
    只看TA
    2021-09-03 16:10
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  • 只看TA
    2021-09-03 13:23
    目前价位感觉与双星新材相比  性价比不高
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  • bi8bo
    只买龙头的萌新
    只看TA
    2021-09-03 12:21
    谢谢老师
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