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Rivian扩产最受益品种，收入占比50%以上
赤韭菜
2021-11-15 17:22:34
不多说，直接上干货：
1.公司现金并购的美国公司Paslin同时是TSLA和RIVIAN的焊装线供应商，2020年RIVIAN收入和利润占比达到50%。RIVIAN 募集了120亿美金，用来干嘛，肯定是用来投产能啊，公司20年从Rivian拿到10亿订单，未来必然也充分受益。
2.公司是美国排名前三的汽车生产装备企业，主要业务领域在新能源车的生产线。目前美国正在新能源车领域进行大量投资，公司有望充分受益
3.国资加持，大股东刚刚增持了3%的股权，增持成本7块多，业绩诉求都有望超预期。
被并购的公司Paslin承诺了高达5年的业绩，2021-2025年扣非净利润不低于1295、1910、2235、2645、3105万美元，按照目前的汇率，加上公司传统主业的利润，预计21/22年净利润达到2.1亿和2.5亿，对应明年才20倍，严重低估，目标100亿市值。


























声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 赤韭菜
    只看TA
    2021-11-15 17:28
    Paslin 不仅深入布局汽车自动化弧焊领域，近年来亦领先布局新能源市场，是北美地区第一批新能源市场的智能化产线服务商。Paslin拥有丰富的项目经验，曾参与美国特斯拉首条生产线的设计与集成，2018年还获得北美新能源车企Rivian的第一代车身线项目，总项目金额1.56亿美元，打破Paslin史上单笔订单额最高的记录。
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