负极观点:开启价格传导,石墨化为稀缺资产!
由于石墨化限电限产等影响,近期中高端人造负极价格上浮,中端产品单吨均价上涨1000元至64500元,涨幅约1.55%,供给收缩+需求向好,负极环节开启价格传导,传导过程顺利良好!预计后市负极材料价格仍将延续上行趋势不变!
未来严苛的能耗双控政策,将使高能耗的石墨化成为负极最为紧缺的环节,内蒙、四川、云南等地石墨化加工产能相继受限!石墨化单吨成本约8000元,目前外协石墨化单吨加工费已超2.5万,涨价空间巨大!自供比例高的企业今明年均会量利齐升,业绩弹性巨大!
建议关注:璞泰来、中科电气、杉杉股份、贝特瑞等!
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