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国资改革+俄线+消费修复

韭菜交易员

中线波段的机构

2022-05-30 16:40:17

国资改革在东风汽车和中航系的点火之下，持续强势。中通客车12板，同为山东国资的茂硕电源4板，圣阳股份紧随其后。

各大国有集团的标的也纷纷借着这个预期涨停，东风科技四板，兵器集团的晋西车轴两连板，保变电气涨停等等，只要沾上国资边的都走的不错，连中船系也异动了。

今天不少连板股后面实控人都是某地国资，如五连板国产航母的宝塔实业。

随便搜一搜集团就很多，例如：中核集团、航天科工、航空工业、航天科技、中国船舶、兵器工业、兵器装备、电子信息、电子科技、航发集团、国电集团、国铁集团、东风汽车、一汽集团、中粮集团等等。

我们可以结合当下热点或者从连板股里找，看看其属于哪个集团，集团下属还有哪些上市公司能有机会。（做国企改革不一定要业绩非常好的标的，相反正因为业绩的问题才有重组整改的预期）

总之，这个方向昨天也聊过了，还会持续，能不能吃肉就看各位了。

除了国企改革，粮食危机这条线继续发酵，也值得持续性关注。今日金健米业涨停，从种子到粮食再到化肥，这个方向相对明牌。

俄乌在粮食出口所占据的地位，非泰、印可一朝取代，尽管这两都想趁此机会提升市场份额和溢价权。

丑方也跳出来说可以填补粮食缺口，话一出口就被自己人diss了。我想着，中西部的大部分小麦种植区还没完全摆脱去年的干旱所带来的伤害。到今年三月底为止，美种植的小麦约为4740万英亩，比去年同期仅增长1%。

拿什么填补缺口？难道是用从乌克兰运出的那2000万吨粮？

截至5月28日，全球已有20多个国家实施了粮食的出口限制令，连印也考虑限制大米出口的可能性。

全球的粮食缺口以及各国的限制出口政策将会进一步推动粮价上行，而化肥因为价格高位+俄出口限制（农产品、化肥、能源是目前谈判的筹码）的因素，相关企业或能提升海外份额，盈利进一步优化。

其实俄这条线挺多可以关注的，除了粮食、植物油、还有因能源制裁，又到了用电旺季并且股价也有反馈的煤、加速能源替代逻辑的光伏等等，留意行情走到哪里。

今天指数处在一个很关键的位置，30分钟在明天大概率会做选择，我一直强调的赛道优先-消费接力-券商收尾，目前已走到了消费接力这个环节。

消费板块，依然是酿酒和医美、免税、酒店餐饮等优先被预期，还是之前说过的疫情缓和后提振消费的大逻辑。

如果明天指数能够向上选择，那么很有可能券商的行情即将启动，突破当前位置，看高100点，即3240-3250。