异动
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新能源汽车市场炒作脉络梳理与展望,一定要看
好的逻辑市场共情
超短低吸的游资
2022-06-22 18:30:16
新能源汽车产业最新数据,继4月新能源汽车产销量同步超过3万辆后,5月新能源汽车产销数据持续攀升,环比增幅均保持在10%以上。据中汽协会最新统计数据显示,5月新能源汽车生产3.7万辆,销售3.5万辆,与去年同期相比分别增长131.3%和128.0%。前5个月,中国新能源汽车生产13.2万辆,销售12.6万辆,比上年同期分别增长131.4%和134.1%。


在一系列扶持政策相继出台的背景下,新能源车市场将迎来一个爆发阶段已成为业界共识。回顾近期市场炒作,我们会发现新能源汽车的市场炒脉络就是,先炒作汽车整车像之前的小康股份,小康股份这一波从底部直接翻倍;接下来炒作整个锂电池产业链,像科大制造湘潭电化,都有翻倍的涨幅。


过往新能源汽车的炒作都是汽车电动化转型,但是这两年随着新能源汽车的发展,新能源汽车很多缺点也饱受消费者诟病,比如新能源汽车的容易自燃,新能源汽车的续航里程短,汽车电池寿命短,空间舒适度不够,智能科技化含量太低,美观度不足等等问题。在新能源汽车竞争日趋激烈的当下,为了更好满足消费者的需求,各家车企纷纷大力采用新理念,新设计,新技术,不断优化自家新能源汽车来争夺市场,进而催生了一个个细分领域的蓝海市场,目前市场也围绕这些新方向,新热点进行炒作


新方向一,汽车压铸一体化:像广东鸿图(从底部涨到现在有6个多板了)就是做汽车压铸一体化的,汽车压铸之后的好处是车身的整体性、安全性,内部空间都会有所提升,公司已经接到了小鹏汽车的订单,广东鸿图之前主要做汽车零部件的,目前业务拓展到了汽车压铸一体化之后,公司的成长空间打开,随着产能的扩大落地和毛利率的改善回升,业绩会显著增长;据财信证券发布研究报告称,我国新能源汽车的一体化压铸的市场空间在2025年能够达到258亿元左右,2022-2025年复合增长率有望超过100%。


新方向二,汽车安全性:像宁德时代即将推出麒麟电池,麒麟电池在两块电芯的中间加液冷板,使相邻两块电芯的热传导降低,不会出现热失控,且液冷板具有缓冲作用,可极大提高电池寿命。中航证券称,相较于燃油车,新能源汽车电池冷却板带来增量需求,预计2025年全球电动车冷却板市场规模约142亿元,对应电动车冷却板铝热传输材料需求约26万吨。松芝股份(已经四个一字板了)目前主要在储能系统电池热管理产品上与宁德时代合作,并为部分车企的新能源汽车供应液冷板或液冷带产品。集泰股份(9天9板)5月22日发布了一款全新的新能源动力电池胶产品,有机硅发泡胶,产品离火后自息,可达到V0级阻燃,有效满足动力电池隔火防热要求,产品已供应比亚迪。


新方向三,汽车轻量化:蔚来汽车表示,ES7用到了一体式铸造全铝后副车架,这相比同强度的铝焊接工艺重量减轻了30%。早在一年前,蔚来汽车在ET5上采用了一体化后地板,不仅减重30%,还让后备箱空间增加了7L。常铝股份(9天6板)公司为比亚迪刀片电池供应电池箔及电池壳。金属铝相对于其他金属来说,重量轻很多,目前不管是车框架,零部件,还是动力电池,铝的含量越来越大。


新方向四,汽车智能化:目前新能源汽车的智能化是一个大的蓝海,汽车的智能化目前主要有两个方向,一个是智能座舱,一个是自动驾驶,像昨晚销售火爆的理想L9,有自动泊车,远程召唤,智能驾驶等功能,智能驾驶代表个股有8连板的浙江世宝


如果说传统燃油车向新能源电动汽车过渡是汽车的第一次转变,那么当下我们正处于第一次向第二次转变的过程中,产业的每一次转变都会有新的机遇的诞生,抓住机遇的人财富才会跃迁。上面说了四个正在炒作的方向,我们不妨也可以思考目前市场未炒作接下来可能的炒作方向。下面我提三个方向供大家参考;


可能炒作方向一,汽车续航:目前新能源汽车动力电池普遍能量密度低,续航里程短,2021年1月9日,蔚来汽车在Nio Day上发布了150kWh固态电池,宣称其能量密度达360Wh/kg;2021年3月15日,大众汽车在其首届电池日上表示,未来动力电池的目标是固态电池;随后,蜂巢能源、赣锋锂业等企业也宣布跟进固态电池研发与投产。那么新能源汽车续航里程会不会成为下一个市场热炒的方向?


可能炒作方向二,汽车充电桩:新能源汽车充电桩饱受诟病已久,去年节假日新能源汽车车主因为充电问题频频吐槽,主要是新能源汽车充电桩与新能源汽车保有量失衡,加之新能源汽车充电时间长,这一波国家政策扶持,新能源汽车下乡,新能源汽车的还会大幅增加,那么新能源汽车充电桩、换电会不会有一波炒作?


可能炒作方向三,太阳能电动汽车:中国第一辆纯太阳能电动汽车“天津号”,这款车是由天津阿尔特汽车牵头,由42家天津的高校、企业和科研单位联合开发,性能可谓全球领先!2021年12月22日消息,东芝宣布已成功研发出新型“透射型氧化亚铜(Cu2O)太阳能电池”,可直接将电池安装在电动汽车外部,在拥有光照的条件下为汽车充电,单日最大可提供35km的续航里程。根据美媒报道显示,近日一家荷兰一家名为“Lightyear”的公司称将制造世界上第一辆太阳能汽车。该公司介绍如果在天气好的情况下,以每天35公里的通勤长度作为标准的话,这辆太阳能汽车可以保证在7个月的时间里不充电。另外,中通客车已经完成了太阳能增程式智能驾驶客车的研发,具备了太阳能发电增程及自动驾驶功能,可以实现太阳能接入。

以上为个人梳理思考,欢迎交流探讨,发表不易,喜欢的可以点个小红心。

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广东鸿图
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集泰股份
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浙江世宝
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松芝股份
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真知无价,用钱说话
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  • 方源
    中线波段的老司机
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    2022-07-01 14:45
    新能源细分
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    于2022-07-02 05:04:31更新
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  • Allukqzoldyc
    全梭哈的老韭菜
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    2022-06-23 07:41
    二季度业绩能兑现吗
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    于2022-06-23 10:53:17更新
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  • 只看TA
    2022-06-23 06:54
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  • 大道无名
    超短追板的小韭菜
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    2022-06-23 06:03
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  • 只看TA
    2022-06-22 22:52
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-06-22 19:44
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-06-22 19:05
    按照楼主逻辑 充电桩应该是第一阶段炒作方向=汽车电动化过程。

    或者可以听听楼主定义的汽车电动化细分方向


    帖子受益很多,抱拳感谢

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