【申万宏源电子】
🍞继美国芯片法案之后,本周美国计划禁止中国获取EDA工具,产业链安全再度警醒。
🍞半导体产业链上游材料、EDA工具、设备综合国产化率不足10%。持续推荐设备国产化平台万业企业、至纯科技、长川科技(8月金股)、 和林微纳;硅材料立昂微等;EDA国产化龙头华大九天等。
🍞半导体板块Q3末逐步弱复苏,家电芯片有望成为先导。家电需求回暖,利好家电芯片板块。1)大宗价格大幅下跌。原材料价格进入下行通道,家电整机价格稳步提升,有望驱动家电盈利修复,对家电半导体价格影响有限。2)需求方面,国内疫情影响逐步消减、刺激政策预期走强等因素,有望拉动家电板块消费需求。
🍞模拟及汽车功率:圣邦股份,思瑞浦,纳芯微,闻泰科技,澜起科技等。
🍞车载/机器视觉:视觉芯片产业链富瀚微、思特威、韦尔股份;激光雷达炬光科技、长光华芯、奥比中光等。