首航高科大涨点评
般念
不讲武德的散户
2022-08-09 20:09:38
【东北军工&绝对收益】：首航高科（002665）大涨点评：谁都曾历经风雨，产业趋势不可忽视过去几周我们持续推荐光热储能核心设备标的首航高科，基于公司的基本面，推荐过程中分歧也较多。但昨天龙虎榜机构席位大量买入，这也是近几年首次机构正式买这个票，产业趋势带来明确机会，建议重新审视首航高科：关注点一：我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年，产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡，产业趋势不可忽视。风光大基地建设需要大规模、高强度储能配建，全生命周期投资成本光热较电化学储能节省一半，还更安全，过去几年光热的确没有项目，但今年新疆配储项目中百分之20要求光热储能，加上甘肃、青海、内蒙古、吉林等地，接下来到年底已经披露的光热储能招标项目已经达到20余个，大于2GW，明年预计5GW，单个项目价值量16-20亿，有些地区配储光热项目可以获得更多风光电建设指标，而提供光热储能核心设备的公司大头就两家（首航高科、可胜技术）。关注点二：市场有朋友担心项目金额大，相关公司资金压力可能会比较大这个问题，我们认为可以这样看：本质上相关公司是核心设备提供商，行业相对垄断，所以会出现EPC的模式，但主要还是供设备，不涉及项目垫资，同时会有百分之25-30预付款，后面根据交付进度进行结算。关注点三：买这个票赚什么钱：产业逻辑变化带来的估值与业绩双提升。以前是光伏与光热PK发电成本，产业逻辑不通，现在定位大基地配储建设，储能地位提升，相关公司的估值与业绩都将面临重估。 我们本周四也将赴甘肃与政府方交流，从风光指标制定者角度了解配建光热储能出发点，并调研公司在运光储项目与核心设备厂，也建议各位领导持续关注。打分派点支持东北军工&绝对收益组 王凤华、要文强 [玫瑰]
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