韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0814实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-08-14 14:36:29

英伟达Rubin Ultra机柜布局

从预期的''10+9+8''改为''9+18+9''，NVLink交换托盘数量翻倍至18个，单托盘高度压缩至0.75U。此举源于HBM减配后''存储不够，互联来凑''——通过增加交换托盘和光互联弥补单卡显存不足，将576张卡跨机柜织成网络。四大受益链条： 1️⃣ PCB链：交换托盘数量翻倍使PCB用量激增，深南电路/沪电股份等厂商受益，PTFE材料应用扩大 2️⃣ 材料链：二代电子布+HVLP4铜箔需求翻倍，国际复材产能爬坡至250万米/月，形成''量价双击'' 3️⃣ 液冷链：波纹管/Man

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国际复材

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一思一记

2026-08-14 15:43:29

8月14日复盘笔记：光通信/医药/芯片/算力租赁/液冷/光纤/PCB等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息高盛最新发布的全球资金流向报告显示，在截至8月5日的近一个月内，全球股票基金获得1827.74亿美元净流入。其中，新兴市场基金获得872.43亿美元净流入，中国股票基金获得508.2亿美元净流入，在新兴市场基金净流入总额中占比近六成。二、大盘表现收盘，沪指涨0.01%，深成指涨0.45%，创业板指涨1.12%，科创50持平。沪深两市成交额2.14万亿，较上一个交易日缩量4081亿。三、强势板块和个股分析备注

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中石科技
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剑桥科技

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只挖真龙

2026-08-14 17:44:21

财联社：“史上最强”厄尔尼诺美国气象机构：概率接近七成

美国气候预测中心一、棕榈油链：弹性之王浙商证券、华创证券、国盛证券三方共识：棕榈油是厄尔尼诺行情的"弹性之王"——全球80%以上产量集中在印尼+马来，恰恰是干旱重灾区；油棕从开花到出油滞后9-12个月，减产效应会在2027年集中释放。历史参照很吓人：三轮超强厄尔尼诺中棕榈油最大涨幅均超100%，1982年那轮甚至达到169%。核心标的：赞宇科技（002637 ）油脂化工核心受益标的，印尼杜库达基地享产地+涨价双重弹性，华创证券明确推荐金龙鱼（300999）国内最大棕榈油进口商之一，库

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赞宇科技
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金龙鱼
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道道全

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低位玩家

2026-08-14 14:24:54

华阳集团精准切入光模块散热赛道，预期差极大

华阳集团（002906）在 A 股市场长期挂着"汽车电子龙头"的标签——HUD、座舱域控、无线充电是外界熟悉的画面。但近一年，这家惠州龙头的二级增长曲线已经悄悄成型：旗下全资子公司华阳精机凭借汽车产业沉淀的精密压铸与冷锻工艺，把业务边界硬生生推到了 AI 算力基础设施赛道，核心落点就是光模块散热结构件。这条曲线不只是"蹭热点"。2025 年华阳精机锌合金业务营收已达约 6 亿元，其中光通讯模块、高速连接器压铸零部件占比过半，连续两年高速增长，已经进入行业第一梯队；进入 2026 年，公司进

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华阳集团

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-14 15:32:49

8.14个股信息差（周末愉快）

盘中段子汇总我国加快推动新一代通信网建设，持续完善空天地海一体化信息通信布局（华西股份、天洋新材、中石科技、富信科技、阿莱德、旭光电子等）中芯国际赵海军：中国互联网公司硬件投资超预期算力及配套芯片供不应求 SK集团董事长：AI智能体的使用量五年内可能增长77倍智谱将发布GLM-5.3模型，其编程能力与FABLE 5相当苹果在阿里巴巴支持下为中国市场训练自有 AI 模型（网宿科技、利通电子、莲花控股、数据港、康盛股份等） Zai携新AI模型进军编程领域，力图追赶Anthropic和Ope

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网宿科技
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剑桥科技

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-08-13 15:47:22

800V

事件：①NVIDIA指出，随着新一代加速平台推出功率密度的提升，传统交流电已经遇到效率瓶颈，正携手Google、微软和80家设备基础设施企业推动800VDC高压直流架构，并规划自2026年下半年起逐步导入AIDC。②下一代通过800 VDC向多列机架供电，每列机架最高达到2MW，2027年投入使用。长期则将通过DC Power Block（实际就是SST) 直接将电网转换为800VDC。③NV今年3月已和谷歌和微软发布相关800VDC标准白皮书，7月再发布LVDC固态变压器。点评： 1）前期台

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江海股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-14 13:13:17

洁美科技：发行股份收购埃福思科技，业绩承诺夯实成长信心

2026-08-14 12:37方正证券🌹 事件：公司于26年8月10日发布公告，宣布拟以发行股份的方式购买周林、远致星火等持有的埃福思科技100%股权，交易金额9.15亿元。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。点评：协同效应显著，多重赋能助力企业稳健成长。标的公司是国内领先的超高精度光学抛光设备企业，核心产品离子束抛光机、磁流变抛光机可用于光刻机核心光学元件加工，具备国产替代能力。我们认为，收购完成后，公司从半导体封测耗材延伸至高端光学装备赛道，实现"材料

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洁美科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-14 14:17:12

🎯铱价年内涨幅超70%：AI算力+绿氢双轮驱动下的铱坩埚产业链梳理

2026年铱价走出独立上涨行情，国内现货价突破2000元/克，国际报价从年初4510美元/盎司涨至7850美元/盎司，年内涨幅超70%。本轮上涨核心并非消费端拉动，而是AI算力与绿氢产业爆发，直接推高铱坩埚这一高端晶体生长核心耗材的刚性需求。 🏆 铱坩埚的不可替代性铱坩埚可耐受2000℃以上极端高温，是TGG磁光晶体、铌酸锂等高端光学晶体生长的核心载体，占长晶设备总投资80%，直接决定下游晶体良率，在当前工艺体系下几乎无性能对等的替代材料。 📈 铱价上涨三大核心逻辑 ✅AI算力拉动光通信需

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贵研铂业
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天通股份
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福晶科技
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晶升股份
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有研新材

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小韭研报哥

2026-08-14 16:57:55

英伟达官宣：CPO交换机全面量产

英伟达官宣：CPO交换机全面量产英伟达今日凌晨宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Spectrum-X Ethernet Photonics）已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。该交换机系统由鸿海（交换机系统组装）、Lumentum（激光芯片制造）、矽品（晶圆级/芯片级封装与测试）、天孚通信（激光器模块子组件组装）及台积电（先进硅光子工艺制造）共同打造。 Spectrum-X Ethernet Photonics基于新一代

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工业富联
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天孚通信

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AI投研

买买买的老司机

2026-08-14 12:36:35

重磅！中际旭创入股中石科技，石墨烯导热垫片前景广阔

中际旭创：拟以现金方式协议受让其持有的北京中石伟业科技股份有限公司3137.25万股（无限售条件流通股），占中石科技总股本的10.47%。高功率算力驱动热界面材料迭代，石墨烯导热垫片适配高端TIM需求。传统热界面材料以聚合物基复合材料为主，成本低、工艺成熟，可覆盖多数中低功率散热场景。但在单机功率密度持续抬升、芯片热负荷不断加大的背景下，传统导热硅脂等方案在导热上限、长期可靠性上存在局限。石墨烯导热垫片拥有高导热、低热阻、高回弹和优异可靠性等优势，且其纵向导热通路可避免芯片封装翘曲引发的界面分

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中石科技
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苏州天脉
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思泉新材

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火中金

2026-08-14 14:23:01

日本味之素砍单中国ABF膜30%，全球95%垄断，AI芯片封装缺了它直接停摆

日本味之素砍单中国ABF膜30%，全球95%垄断，AI芯片封装缺了它直接停摆，国产替代被逼到墙角转发：自在少年阿光最近芯片圈炸锅了。 8月13日，一则消息让国内先进封装产业链的神经瞬间紧绷——据集微网报道，日本味之素已通知对中国大陆市场缩减ABF薄膜供给30%。虽然尚未有第三方官方证实，但供应链的焦虑已经实实在在传导开来。不是光刻机，不是EDA软件，这一次卡住中国AI芯片脖子的，竟然是一家做味精的公司。你可能会好奇：味精和芯片，八竿子打不着吧？别急，往下看。一、比光刻胶还卡脖子？这家

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中天精装
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莲花控股
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华正新材
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风华高科
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长电科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-14 18:19:24

南亚确认电子材料今年价格翻倍，玻纤布缺货最严重，铜箔紧随其后

摘要：电子材料龙头南亚塑胶确认，因铜箔、玻纤布及树脂等原料成本大涨，今年电子材料累计涨幅已超一倍，系分阶段协商调整而非单次发函暴涨。其中玻纤布缺货最重，铜箔紧随其后。受益于四大CSP扩增AI资本支出及AI服务器对高阶材料的需求，电子材料供需缺口短期难弭，南亚股价闻讯涨停。🌹 化工及电子材料龙头南亚塑胶工业股份有限公司（南亚）周五确认，公司今年以来已多次上调电子材料产品价格，累计涨幅已逾一倍。这一表态源于市场流传的一份涨价函，引发外界广泛关注。 🌹 据中国台湾《经济日报》报道，就市场流传“涨价

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南亚新材
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铜冠铜箔
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中国巨石

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-14 14:48:53

【NPO落地】NPO提升12寸硅光价值量约4倍 TIA/Driver价值量增加3倍

【NPO落地】NPO提升12寸硅光价值量约4倍 TIA/Driver价值量增加3倍 NPO：从概念走向落地。 NPO凭借“接近CPO的低功耗、高带宽，同时保留可维护性”，成为2027年更现实的路线。华为推动统一标准，腾讯云计划四季度部署NPO超级节点，产业催化正从技术验证转向标准、订单和量产。重点关注硅光光引擎、TIA/Driver、外置激光器、FAU及高速PCB等增量环节。 1.6T阶段：硅光传输带宽提升至约2倍，硅光PIC价值量提升约2倍；典型1.6T DR8仍为8个收发通道，升级至200G

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-14 11:47:25

韭研公社全天涨停简图（08.14)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.01%，深证上涨0.45%，创业板上涨1.12%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏田园乐七首·其三王维〔唐代〕采菱渡头风急，策杖林西日斜。(林西一作：村西) 杏树坛边渔父，桃花源里人家。译文采菱泛舟体验渡头疾风正吹，拄着拐杖到树林西面看夕阳西斜。我就是那杏树坛边的渔父，也就是住在桃花源里的人家。

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蓝盾光电

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-14 10:43:49

底部重视【硕贝德】：光模块I/O液冷重大突破，对标鼎通&奕东补涨空间显著！

#光模块I/O液冷【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂，验厂已经通过，预计26年年初开始出货，公司预期份额约30%！【空间】27年1.6T需求预计约6000万只，预计70%液冷渗透率，单只对应液冷价值量约150元，根据交换机设计冗余约1.5，27年仅1.6T对应光模块液冷需求约90e，#硕贝德或对应30e营收～8e利润！ #GB冷板进展通过英业达+台达+健侧供应NV，#GB200已经小批量出货，出货量月度环比向上，25M11出货约2000套（1个tray对应2套），单套价值量约2000元

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硕贝德

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-08-14 07:17:33

8月14日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：兆日科技、蓝盾光电算电协同：同力天启算力：城地香江、群兴玩具地产：京投发展机器人：秦安股份消费：皇氏集团影视：北京文化创新药：亚泰集团光通信：华西股份超节点：共进股份二、美股存储板块大涨闪迪上涨13.67%，铠侠ADR上涨9.01%，西部数据上涨7.31%，海力士上涨7.29%。闪迪公布长期增长战略及新的多年期财务框

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兆日科技

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-14 10:15:24

光模块散热核心梳理

光模块散热概念核心梳理核心观点光模块散热已成为AI算力光互联系统中不可或缺的"刚需"环节。随着光模块速率从800G向1.6T/3.2T演进，其功耗呈现非线性攀升——800G光模块功耗约12-15W，1.6T DR8 DSP版本已突破45W，热流密度超过100W/cm²，远超传统风冷50W/cm²的散热极限。高温环境直接导致光模块激光器寿命减半、误码率飙升、波长漂移，迫使设备"降额运行"，严重制约AI算力充分释放。液冷正在从"辅助散热"升级为"主流散热方式"——800G阶段液冷渗透率仅约5%，

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中石科技
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鼎通科技
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奕东电子
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思泉新材
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富信科技

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-08-14 20:20:43

英伟达官宣CPO交换机代理商有哪些上市公司

英伟达官宣CPO交换机代理商有哪些上市公《科创板日报》8月14日讯英伟达今日凌晨宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Spectrum-X Ethernet Photonics）已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。该交换机系统由鸿海（交换机系统组装）、Lumentum（激光芯片制造）、矽品（晶圆级/芯片级封装与测试）、天孚通信（激光器模块子组件组装）及台积电（先进硅光子工艺制造）共同打造。英伟达 Spectrum（含 S

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紫光股份

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-14 11:53:00

羊年核心梳理

羊年概念核心梳理核心观点 2027年羊年将至，A股"生肖"传统行情延续。去年马年概念股表现亮眼，羊年行情下，含"羊""洋""阳"字的上市公司以及"狼爱上羊""喜羊羊"等关联概念再度受到市场关注。羊年概念属于典型的"玄学+题材"炒作，核心逻辑在于：A股岁末年初的跨年行情中，资金偏好挖掘名字含生肖谐音或寓意吉祥的标的，叠加公司自身基本面题材进行共振炒作。羊年概念主要分为三大方向："羊"字辈（名字直接含"羊"）、"洋"字辈/"阳"字辈（谐音或寓意关联）、其他关联（"狼"联想"羊"、喜羊羊IP等）。

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天洋新材
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海洋王
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久之洋
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太平洋

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积小胜V大胜

2026-08-14 14:45:11

热界面材料TIMs：散热环节重要组成部分，关注新型材料应用机

热界面材料TIMs：散热环节重要组成部分，关注新型材料应用机遇热界面材料为电子散热环节的重要组成部分。热界面材料(thermalinterfacematerials，TIMs) 是位于发热电子元件和散热器或散热器之间的导热物质，可消除气隙、增强表面接触并降低界面热阻，从而达到降低工作温度、延长使用寿命的重要作用，通常可分为TIM1和TIM2。热界面材料通常由基材和填料组成，基材主要选用具有一定流动性的高分子聚合物，例如：硅油、聚烯烃、丙烯酸树脂、石蜡油等，用于保证 TIM 能尽可能遍及所有有空

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飞荣达
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中石科技
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苏州天脉

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-14 11:19:06

【医药赛道】华森制药：多催化共振落地，低位 “中药 + 创新药” 补涨新龙

➡事件：近期医药板块行情沿创新药、中药主线持续扩散，核心标的估值持续抬升；华森制药作为低位布局 “中药稳盘 + 仿制药增量 + 创新药弹性” 的综合药企，近期接连落地基药目录入选、中药保护品种获批、创新药临床推进等多重催化，补涨性价比持续凸显。 ➡核心变化： ◆ 业绩底座夯实：五大核心中成药构筑基本盘，细分赛道龙头地位稳固公司五大重点中成药均为细分领域优势品种，覆盖消化、耳鼻喉、神经、心脑血管四大高频赛道：甘桔冰梅片为咽喉中成药市场占有率第一，是国内 “咽 - 喉同治” 的代表性品种，入选国家

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华森制药

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-14 12:21:30

🎯五大核心逻辑驱动，工业母机从周期品转向成长赛道，细分板块核心标的梳理

🔥 五大核心驱动逻辑 ✅ 管制催化：2026年8月16日日本正式落地出口管制，将高端五轴整机、转台、光栅尺、数控系统设计技术纳入第二类管制清单，国内原本70%由日系龙头占据的高端五轴市场空间被动向国产厂商让渡。 ✅ 全链条倒逼：管制覆盖“整机+核心部件+底层技术”全维度，存量日系设备的后续配件、运维服务均面临审查，直接推动国产机床跨过“技术验证”的市场信任门槛，进入下游客户主动排队采购的需求拐点。 ✅ 替代兑现：国内高端五轴机床国产化率从2020年不足20%提升至2025年约60%，头部企业核

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华东数控
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华中数控
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海天精工
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中钨高新

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-08-14 21:19:50

上纬新材中报：研发暴增，启元领航人形机器人元年

上纬新材（688585）2026年半年度报告深度分析核心结论：公司2026年上半年呈现“营收微增、大额亏损、研发暴增、现金流健康”的特征，本质是为布局具身智能机器人新业务进行战略性研发投入，导致当期利润承压，传统主业造血能力仍稳健，未来核心看点为新业务商业化落地进度。一、核心财务数据概览指标 2026年上半年 2025年上半年同比变动核心说明营业收入 8.03亿元 7.84亿元 +2.42% 营收规模微增，增长乏力归母净利润 -1.67亿元 0.30亿元 -656.97% 由盈转亏

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上纬新材

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未来创客 2018

只买龙头的散户

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东方钽业（000962）——AI 算力带来钽电容结构性需求爆发 + 半导体钽靶材技术突破

东方钽业（000962）未来成长逻辑“周期股底色 + 多重成长期权” 的央企新材料龙头。未来股价上涨取决于 AI 算力需求 + 半导体靶材突破 + 定增扩产多重预期共振；钽铌全产业链技术壁垒深厚，但需要区分：当期业绩看金属周期，远期成长看半导体靶坯、超导、航天合金新产品放量。风险提示：以下全部为公开信息、公告、财报信息逻辑梳理，不构成投资建议。公司属于周期 + 成长央企新材料标的；2026 年 6 月股价大幅上涨很大程度计价远期需求、涨价与国产替代预期；钽铌价格波动、海外资源地缘风险、高端产品

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东方钽业

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韭菜花开🌸

2026-08-14 20:41:05

8月14日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-08-14 20:37 概览： 1、茂莱光学光通信业务扩展至CPO封装领域，拥有光波导检测独家优势，光刻机硬卡位+CPO光波导检测两条稀缺线，光通信板块3-5年目标与半导体业务规模相当（茂莱光学） 2、富信科技是国内唯一实现碲化铋材料-芯片-封装全链条量产的MicroTEC龙头，卡位800G/1.6T光模块及CPO光引擎刚需温控；捷邦科技切入AI液冷，2027年营收目标40-50亿元（富信科技、捷邦

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跨境CDN暴增下的机会

DeepSeeK等国产大模型海外调用量爆发式增长，AI流式对话、Token双向跨境传输，对稳定低延迟的跨境网络通道刚需爆发。大模型本身是算力端，但是海外用户访问国内算力集群，跨洋公网延迟高、丢包抖动严重，直接影响对话体验、浪费算力资源。跨境CDN/全球加速就是AI出海必不可少的底层卖水基础设施。逻辑链条：国产大模型出海→海外调用量暴涨→跨境流量爆发→跨境CDN、专线加速服务商直接受益。下面整理A股正宗拥有跨境CDN牌照&业务标的，按龙头→弹性小票排序： 1、网宿科技 300017【行业龙头

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网宿科技
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南兴股份

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-13 00:51:09

英伟达敲定M10新材料方案！9家隐形企业拿下AI PCB下半年主线

注意了，AI圈下半年的赚钱主线，可能不在GPU，也不在光模块，而在AI服务器里头那些你看不见的"板子材料"。英伟达已经拉着沪电股份，在测下一代覆铜板材料M10了。这一测，直接把整条PCB材料链的供求规则给改了。简单说，M10就是英伟达给下一代Rubin Ultra和Feynman AI服务器量身定做的"超低损耗覆铜板"材料包。它不是一种东西，而是一整套组合：树脂、铜箔、石英布、硅微粉都得换。为啥非换不可？因为AI服务器的信号传输速率，要从现在的224Gbps，跳到448Gbps。这

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生益科技
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沃特股份
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东岳集团
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沪电股份
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肯特股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-15 00:05:31

🎯资源约束叠加AI需求，战略金属迎重新定价：A股稀土及战略小金属产业链梳理

近日，A股市场稀土、小金属及有色金属板块呈现系统性活跃态势，板块内多只龙头标的实现量价齐升。本轮行情是在全球宏观环境边际宽松、国内战略资源供给端强约束、AI全产业链爆发催生全新需求的多重因素共振下，行业定价逻辑完成系统性重构的信号。当前稀土及战略小金属的价值评估体系，已彻底脱离传统周期品的“供需波动”框架，正式转向“资源稀缺性溢价+新兴产业长期成长”的双轮驱动新范式。 📈 三大核心驱动底层逻辑 ✅宏观面：美联储加息预期降温释放估值空间。美国7月CPI同比增长3.4%、核心CPI降至2.5%，通

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