最近四川的限电消息引发了资金炒作,昨晚最新消息,四川彭州将暂停商场、超市空调、电梯开放,说明限电事件还未结束
在去年10月“限电潮”时,柴油发电机厂家订单爆满,有了去年经验,并且国内对限电的担忧未减,不排除资金提前往发电机方向埋伏
笔者复盘发现,真正的发电机龙头还在低位
潍柴重机:国内发电机组龙头+船舶动力龙头+受益海上风电+山东国资
一、 国内发电机组龙头
1.多种型号发电机组
打开同花顺F10能发现,潍柴重机正是国内发电机组行业龙头 公司核心业务主要包括船舶动力和发电设备市场用30-1200马力的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统,并具有提供整套动力解决方案及电力解决方案的能力
董秘的最新回复,也证实了公司销售的发电机组被广泛应用于多种场景
公司官网显示,主要产品包含多种型号发电机组,以及移动电站、汽车电站等
2.参股潍柴电力,专业销售发电机
公司百分百控股子公司潍柴动力设备有限公司,子公司主营是销售发电机组
潍柴电力的2000Kw高压机组已经中标内蒙古矿业有限公司,并且成功运行 此外,潍柴电力还为内蒙古供电系统发电机并机项目、内蒙古供热公司、呼和浩特市赛汉区政府项目、包头市政府工程发电机项目等提供支持,并且获得圆满成功 3.实锤龙头地位,产品国内市占率超过50%
通过研报数据可知,公司在柴油发电机领域,占据着国内市场较大份额 这一说法,已经得到潍柴重机证券部内部员工实锤:公司在中速柴油机领域有稳定优势,大部分产品市占率已超过50% 4.发电机订单爆满
最新董秘回复,公司多系列产品都已经订单饱满 那真实情况如何?
通过查询2021年年报,公司来自发电机组产品的收入是7.85亿 从公告来看,订单不断,主要的大订单,如销售常州玻璃钢销售机组7000万,销售山重融资租赁124万等,很明显,公司发电机产品大单确实充足,且客户来自下游各种行业,应用广泛 二、船舶动力龙头,受益海上风电 1.乘造船业东风,分享行业红利 潍柴重机作为国内船舶动力龙头,船舶业务是公司另一大主营
参考中国船舶走势,短短时间已经默默翻倍,其原因是造船订单饱满,手中订单已经排到2026年 其实,中国在造船领域一直保持全球领先,可谓是中国制造的代表 2021年,中国造船业新接订单量达到6707万载重吨,手持船舶订单量达到9584万载重吨,造船完工量达到3970万载重吨,均创2014年以来的新高,说明造船周期已经迎来向上拐点
潍柴重机作为国内船舶动力核心供应商,其业绩走势与中国造船业的景气度高度相关
通过潍柴重机近十年的业绩走势可以发现,2021年营收和净利润均创出近11年来的新高
公司的高端船舶动力拳头产品,WH系列销量同比增长120%
这些具有自主知识产权的柴油机,全都装配了互联网芯片,可以实时将发动机运行状态、故障情况等反馈给船舶管理公司。借助智能互联,推动海工装备产品和技术升级
2.受益海上风电
在江苏扬州,搭载潍柴发动机的4000T海上风电施工船于近期下水,主要服务海上风电设施吊装和打桩作业等。该船装配4台潍柴CW8250发动机,动力性、可靠性优势显著,打桩能力强,抗风浪表现好,有效提高作业效率,为中国发展海上风电产业提供了动力支撑
3.坚持自主研发,船舶动力国内领先
公司每年发费大量研发,巩固在国内船舶动力龙头地位
比如,全国内河公务船领域第一艘纯LNG燃料动力船舶——“济港扬帆号”成功试航。该船就是搭载潍柴2台WP10燃气发动机和30kW发电机组,与以往的燃料动力相比,更低碳更环保
在江苏镇江,我国第一艘自主设计的液态硫磺运输船顺利下水。也是搭载3台潍柴WP13船用发电机组为该船提供辅机动力,以硬核品质守护海洋运输安全
三、资金记忆山东国资,隶属山东最大制造业集团
2021年,山东GDP超过8.3万亿元,排名国内第3,而支撑起山东如此高GDP的便是它的制造业,有一家山东制造业巨头,年营收超过五千亿,排名山东省内第一,但许多人却都没听说过,他便是山东重工集团
潍柴重机位于山东省潍坊市,属于潍柴集团旗下,通过穿透股权可见,潍柴集团的大股东正是山东国资----山东重工集团
山东重工集团近迎来重组,中通客车也被并入山东重工集团,换句话说,今年的山东国资妖股中通客车,跟潍柴重机是兄弟公司
除了中通客车,山东国资委还诞生了新华制药等牛股,可以说资金对山东国企有所偏爱
那么在国内各地面临限电之际,位置较低的潍柴重机,同时具备发电机组龙头+船舶动力龙头+受益海上风电+山东国资,公司或许会迎来资金挖掘发现真正的价值