【浙商电新张雷团队】光伏硅片龙头推荐:石英砂大幅提价,硅片供需格局优化
【产业链供给瓶颈切换至石英砂大幅,行业开工率拐点已至】据悉,太平洋石英今日通知,涨价50%;TQC涨价15%,矽比科还在酝酿涨价。随着硅料产能陆续释放,产业链供给瓶颈逐步向石英砂环节切换,9月份预计硅料总供应量约8.3万吨,环比提升30%以上,9月全产业链有望迎来开工率拐点,国内集中式电站有望在Q4迎来装机高峰。由于石英砂环节短期内无增量产能贡献,推动价格大幅上涨。
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【23年底之前石英砂确定性紧缺,硅片龙头高比例锁定】内层砂和中层砂供不应求是客观事实,内层砂使用比例存在技术下限,海外石英砂厂商暂无扩产计划落地,因此2023年底之前不会有海外砂产能贡献,石英股份增量产能释放23年贡献较小主要从24年开始体现。2023年石英砂的瓶颈有望进一步加强龙头硅片公司的话语权和市占率,硅片环节有效产出维持紧平衡,盈利能力有望维持高位