上游玻璃基板供给的紧缺
龙虎天下
全梭哈的游资
2021-08-04 21:44:17
小尺寸面板一年涨价90%，手机、智能手表成本激增，是谁推高了产品价格？从去年4月起，液晶面板的价格就开始上涨。截至今年6月，55英寸及以下中小尺寸面板采购价同比涨幅在90%以上，其中55英寸、43英寸、32英寸面板同比上涨97.3%、98.6%和151.4%。在了解涨价的原因之前，首先了解一下小尺寸面板的应用细节。显示面板主要包括 LCD 和OLED。 LCD 是当前显示面板的主流，主要应用于电视、电脑、平板、手机。OLED主要应用于手机、手表等产品中，近年来渗透率不断提升。而目前小尺寸显示面板以LCD+OLED为主，其下游的终端应用场景包括智能手机，手表等。由于小尺寸显示终端产品的特殊性，应用小尺寸OLED的企业包括手机厂商、手表厂商以及部分其他产品厂商，如VR头显厂商。而一般来说，面板其实也是一部手机里的三大成本巨头（芯片、镜头、面板），面板涨价，也就意味着手机的成本激增，这对于大部分毛利本就不高，用户又对价格敏感的中低端手机来说，无疑是芯片涨价之外的另一重暴击。芯片涨价，主要因为产能错配，那么，过去的一年内，小尺寸面板价格为何持续上涨？需求端：疫情发生后的“宅经济”持续催生大量的面板需求，终端需求复苏。自2020年下半年以来，IT显示面板市场需求迅速回暖。手机厂抢占市场叠加供应链供货紧张，这两个因素促使厂商积极备货。供给端，上游材料短缺加剧了供需缺口，进一步刺激了市场的购买意愿，推高了面板价格。自去年起，上游材料如驱动IC、玻璃基板、偏光片等物料供应紧张。上游TDDI、驱动IC等零部件ASP持续上涨拉升了BOM成本，再加上AGC爆炸等因素，加剧了上游玻璃基板供给的紧缺。
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