（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

中远海能（4.3亿，5.6%）:全球油、气运输龙头

俄罗斯关闭北溪1号，公司是全球油、气运输龙头，A股唯一兼具原油、成品油运输标的。公司通过全资所有的上海中远海运液化天然气投资有限公司以及与招商局各持股50%的中国液化天然气运输（控股）有限公司两大平台参与投资国际LNG运输项目。

中矿资源（1.8亿，涨停）:Bikita锂矿项目+锂矿

1、公司所属Bikita矿山生产的透锂长石精矿将于下半年陆续到厂并投入公司冶炼端使用。公司完成了津巴布韦Bikita矿山的收购，持有Bikita矿山100%的股权。Bikita矿山是目前非洲唯一规模化生产锂矿的矿山，探获的保有锂矿产资源量折合84.96万吨LCE，原有70万吨/年的选厂实现满产。

2、公司22年上半年锂电新能源板块的原材料供应主要来源于部分自有矿和市场采购等，富余产能以代工形式释放，随着下半年Bikita矿山和加拿大Tanco矿山所产自有矿的陆续到厂，公司锂盐生产线的原料将得到进一步的保障。

青达环保（9981万，12.30%）:火电灵活性改造

1、近日华东能监办发布了华东区域电力辅助服务和并网运行管理实施细则（模拟运行稿），火电深度调峰补偿标准较旧版增加一倍，负荷率30-40%补偿160元/兆瓦时，负荷率0-30%补偿320元/兆瓦时；另外山东首次提出火电灵活性改造以新增调节能力的10%x8小时可折算为储能容量，与独立储能同台竞争。

2、公司主营火电厂相关设备业务，单机组价值量4-5kw，全负荷脱硝系统为火电灵活性改造必需产品，公司市占率约70%，公司自主研发的脱硫废水零排放、钢渣处理、清洁能源消纳产品未来有望快速起量，带来第二成长曲线。

怡达股份（6900万，12.25%）:环氧丙烷

1、俄罗斯关闭北溪1号，环氧丙烷是高耗能产业，欧洲环氧丙烷产能占全球25%。公司9月6日公告，子公司泰兴怡达年产15万吨环氧丙烷项目中，双氧水装置已经稳定运行并形成销售，环氧丙烷装置正在试生产。

2、公司拥有直接氧化法（HPPO）环氧丙烷技术及其产业链相关产品的技术研发。

金晶科技（4774万，涨停）:钙钛矿电池封装玻璃+TCO玻璃

1、8月8日，天风证券研报显示下调22年归母净利润预测至9.1亿元(前值11.0亿元)，维持23-24年归母净利润预测14.0/18.6亿元，参考可比公司，给予公司23年14x目标PE，对应目标价13.72元。

2、公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，全球主要TCO玻璃供应商仅2家（另一家是日本板硝子），目前公司已在海外基地布局TCO玻璃（供第一太阳能），马来西亚薄膜光伏1期背板500t/d浮法线已经投产，500t/d的超白浮法线预计2季度末投产，薄膜组件TCO玻璃目前淄博布局有2条线，每条线年产1500万平米，预计22年底23年初计划投产在滕州投产年产1500万平米的TCO玻璃产线。

正帆科技（4577万，16.29%）:中芯国际概念+特种气体+光伏

1、公司在泛半导体、光纤通信、医药制造等领域客户包括中芯国际、京东方、三安光电、等国内知名客户以及SK海力士、德州仪器等国际品牌客户。截止六月份，公司在手合同32.4亿。其中，IC17亿，光伏6.2亿，生物医药3.2亿。

2、Gas Box市场规模大概在50亿人民币左右，且还在继续增长。鸿舸自去年成立以来，目前已经拿到3亿订单，未来还有很大成长空间。

3、22年8月9日晚公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过2.4亿元，用于年产1260万立方氢气及30万瓶罐装特种气体、潍坊高纯大宗气体生产线及补充流动资金。

英诺激光（1965万，涨停）:光伏激光+半导体

1、申万机械研报称光伏扩产迭代，激光助力电池企业降本提效，逐步从选配工艺变成必配工艺，N型电池激光设备单gw价值量较PE­RC时代提升5倍，公司主业固态激光器聚焦微加工场景，前期部分激光器有供货激光光伏设备企业；未来不排除依靠超快激光器自制优势，拓展光伏模组业务的可能，0-1突破意义明显。

2、光伏激光可用于TOPCon硼掺杂（1500-2000万/gw）、XBC开槽（2000万+/gw），公司布局光伏TOPCon掺杂与XBC开槽，TOPCon掺杂进入天合验证，XBC激光器进入隆基验证，后续公司有望集成XBC整机。公司优势在于自产激光器带来的产品性价比，后续二供和降本需求，公司激光弹性较大。

安凯客车（1437万，5.72%）:动力电池+拟向江淮汽车定增+汽车整车

1、9月6日晚公告，公司拟与江淮汽车、弗迪电池等合资建设新能源动力电池生产工厂，该项目生产规模为10GWh-20GWh，产品主要用于商用车等市场。安凯客车拟现金出资4.5亿元，占比45%。8月15日公司拟向江淮汽车定增募资不超10亿元，将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。8月8日公告，公司7月份销量为239辆；1-7月累计销量为1542辆。

2、公司成功开发出一系列纯电动、混合动力和氢燃料客车，电动客车整车系统集成技术国内领先，现已形成集10-12米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。

金禄电子（1288万，-4.24%）:汽车PCB+业绩增长

1、公司主打汽车PCB市场，行业一般需经过1-3年才能通过汽车零部件厂商合格供应商的认证。公司已经积累了宁德时代、国轩高科、宇通客车等新能源汽车领域的优质客户，产品最终应用于特斯拉、宝马、奥迪、蔚来、小鹏等知名汽车品牌。

2、公司预计22年1-9月收入为11.5至12亿元，同比变动幅度为21.33%至26.61%；归母净利润为0.87至0.92亿元，同比变动幅度为20.35%至27.27%。

宇晶股份（1049万，涨停）:光伏硅片+碳化硅多线切割机+热场

1、9月3日消息，华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。22-25年电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。公司硅片代工业务主要跟双良节能做配套，同时公司正在针对Topcon薄片和HJT半片薄片代工进行技术研究和储备，目前Topcon薄片和HJT半片薄片等专用硅片的市场需求较小，但前景比较可观。

2、公司有用于半导体行业的8英寸碳化硅多线切割机，公司热场系统系列产品已完成碳纤维预制体、沉积、高温、机加工全工序布局，目前预制体的自制比例约占50%左右；公司金刚石线的装机产能为80万KM/月，现已实现40-50万KM的出货量，目前仍处于产能爬坡阶段，预期在2022年第三季度或第四季度初可实现达产。公司金刚石线产品主要以销售38μm线为主，35μm线已经开始小试和中试，33μm线正在进行研发。