异动
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民德电子
韭菜小力研究之道
已经腰斩的散户
2022-09-08 14:06:25

昨天预判了科创新源麒麟电池

昨天我说的实话应该1%收盘4%

今天早盘冲高到9%

今天再科普一个民德电子

1碳化硅衬底价值量不高

2晶圆加工才是碳化硅产能掐脖子环节

为啥说民德电子是碳化硅的弹性标的

依据在吗

民德电子旗下生产衬底外延片的硅片公司浙江晶睿电子晶圆代工厂项目浙江广芯微电子都设在浙江丽水的经济开发区

现在在第三代功率半导体碳化硅产业链做了全产业链的布局

就是控股的设计公司参股了上游的硅片原材料公司参股了晶圆代工厂就实现了供应链的自主可控上面的硅片材料还有晶圆代工产能都自主可控后面继续扩展就会相对来说就比较安全和可以得到充分保障

碳化硅行业干模块的设计公司如果上游衬底外延有产能保证加上自己有一定的封装技术很容易就把碳化硅模块/混合模块给干上来现在不管是汽车还是光伏逆变器风电逆变对功率模块的需求非常大

建厂是个先苦后甜的活因此前期摊销和折旧是一个巨大的包袱但是挺过去就是巨大的盈利点属于长坡厚雪的赛道而且工艺有很多know how属于自己的核心技术外面的是看不懂也模仿不来的

世界上干功率牛逼的欧美大厂都是IDM模式干功率也确实适合做IDM更何况碳化硅还有这么多特殊的工艺这些特殊的工艺都能成为和竞争对手厮杀的底牌所谓的性能良率性价比其实核心还是这些特殊工艺

刚刚看了一些调研资料发现民德电子碳化硅衬底也能做浙江晶睿电子既做外延也做衬底只是衬底规划的产能比较少以后可能还是会外购为主

这样衬底外延设计晶圆含减薄工艺器件封测五大环节都有是实实在在的全产业链的第三代半导体碳化硅公司

民德电子的碳化硅生产线购置于原东芝的二手全套设备现在这套生产线要购买已经是原购置价的3倍

好了

能不能赚钱看缘分



作者:自由钱江路复盘
链接:https://xueqiu.com/1234246341/230293697
来源:雪球
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民德电子
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  • 爱梭哈的蚩尤
    全梭哈的半棵韭菜
    只看TA
    2022-09-08 15:18
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  • 韭菜小力研究之道
    已经腰斩的散户
    只看TA
    2022-09-08 14:14
    nice,上点车
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