昨天我说的实话应该1%,收盘4%。
今天早盘冲高到9%。
今天再科普一个民德电子。
1:碳化硅衬底价值量不高
2:晶圆加工才是碳化硅产能掐脖子环节
为啥说民德电子是碳化硅的弹性标的。
依据在吗。
民德电子旗下生产衬底外延片的硅片公司浙江晶睿电子、晶圆代工厂项目浙江广芯微电子都设在浙江丽水的经济开发区。
现在在第三代功率半导体碳化硅产业链做了全产业链的布局。
就是控股的设计公司,参股了上游的硅片原材料公司,参股了晶圆代工厂,就实现了供应链的自主可控,上面的硅片材料,还有晶圆代工产能都自主可控,后面继续扩展就会相对来说就比较安全和可以得到充分保障。
碳化硅行业干模块的设计公司,如果上游衬底外延有产能保证,加上自己有一定的封装技术,很容易就把碳化硅模块/混合模块给干上来。现在不管是汽车还是光伏逆变器,风电逆变,对功率模块的需求非常大。
建厂是个先苦后甜的活,因此前期摊销和折旧是一个巨大的包袱,但是挺过去就是巨大的盈利点,属于长坡厚雪的赛道。而且工艺有很多know how,属于自己的核心技术,外面的是看不懂,也模仿不来的。
世界上干功率牛逼的欧美大厂都是IDM模式,干功率也确实适合做IDM,更何况碳化硅还有这么多特殊的工艺。这些特殊的工艺都能成为和竞争对手厮杀的底牌,所谓的性能,良率,性价比其实核心还是这些特殊工艺。
刚刚看了一些调研资料,发现民德电子碳化硅衬底也能做,浙江晶睿电子既做外延,也做衬底。只是衬底规划的产能比较少,以后可能还是会外购为主。
这样衬底、外延、设计、晶圆(含减薄工艺)、器件封测五大环节都有,是实实在在的全产业链的第三代半导体碳化硅公司。
民德电子的碳化硅生产线购置于原东芝的二手全套设备,现在这套生产线要购买已经是原购置价的3倍。
好了!
能不能赚钱看缘分!